Les particuliers fortunés en région : Quelles attentes à l égard de la Banque Privée?

Transcription

1 Les particuliers fortunés en région : Quelles attentes à l égard de la Banque Privée? Une étude exclusive réalisée par TNS Sofres Daniel Truchi, Directeur de SG Private Banking Frédéric Chassagne, Directeur Conseil TNS Sofrès Albert Boclé, Directeur de SG Private Banking France Jeudi 20 novembre 2008

2 FICHE TECHNIQUE Enquête réalisée pour SG PRIVATE BANKING Méthodologie : enquête téléphonique auprès de particuliers ayant un patrimoine financier (hors immobilier) de 1 million d euros et plus Echantillon : 254 personnes interrogées Echantillon raisonné sur 7 régions (voir carte en annexe). Représentativité statistique «région x âge» Dates de réalisation : 3 septembre au 2 octobre

3 1 Attitudes/comportements et attentes des particuliers fortunés

4 Atouts / qualités pour faire fortune : Rigueur avant tout! Mais aussi sens des responsabilités, goût de l effort, sens de l économie QUESTION : voici un certain nombre de qualités/atouts. Vous me direz pour chacun s il est essentiel ou secondaire pour faire fortune. Rigueur Sens des responsabilités Goût de l effort Sens de l économie, savoir ne pas gaspiller Créativité Prudence Curiosité Goût du risque Secondaire 9% 10% 18% 26% 27% 29% 45% 3% 97% 91% 89% 82% 73% 73% 71% 54% Essentiel Chance 56% 43% Avis plus partagés sur le goût du risque et la chance Seniors plus prudents, de manière générale 4

5 Gestion du patrimoine : Nécessité plus que contrainte QUESTION : Plus précisément, considérez-vous la gestion de votre patrimoine comme... Deux réponses possibles Nécessité 51% Plaisir 35% Enrichissement intellectuel 30% Devoir 25% Contrainte 12% Plaisir et enrichissement intellectuel pour environ 1/3 (notamment ceux gérant eux-mêmes leur portefeuille) Grands patrimoines s inscrivent plus dans le registre de nécessité 5

6 Mode de gestion du patrimoine : Entre autonomie et sollicitation des spécialistes QUESTION : Comment prenez-vous généralement vos décisions en matière de gestion de votre patrimoine financier? Délèguent aux conseillers financiers (ex : mandat de gestion) 49% 13% Gère soi-même et prend seul les décisions 37% Gère soi-même en prenant appui sur l avis de conseillers financiers 6

7 Partenaires financiers : Principalement les agences bancaires «classiques» et les banques privées de grands établissements financiers QUESTION : Avez-vous confié tout ou partie de votre patrimoine financier à...? Plusieurs réponses possibles Résidents régions (nombre de personnes interrogées : 180) Nombre moyen de partenaires : 2 2 Résidents Ile de France (nombre de personnes interrogées : 74) Agence bancaire classique 65% 48% Banque privée 59% 66% Dont Banque privée d un grand établissement bancaire Dont Banque privée se consacrant exclusivement à cette activité 21% 51% 35% 48% Société de gestion de portefeuille CGPI Banque en ligne Assurance/mutuelle 21% 17% 11% 2% 14% 12% 21% 6% En moyenne, 2 partenaires Ile de France : davantage de banques Privées et de banques en ligne 7

8 Critères de choix des partenaires financiers : Solidité, expertise et discrétion QUESTION : Je vais vous citer différentes raisons qui peuvent intervenir dans le choix d un établissement en gestion privée (gestion de patrimoine ou de fortune). Vous noterez chacun de ces critères de 1 à 10 en fonction de l importance que vous lui accordez personnellement. 10 = extrêmement important, crucial et 1 = pas du tout important. Notes moyennes sur 10 Solidité de l'établissement 8,8 Qualité de l'interlocuteur dédié Discrétion, confidentialité Réputation de l'établissement Gestion sur-mesure, personnalisée Traitement privilégié Accès à des experts spécialisés 8,3 8,3 7,6 7,0 6,9 6,9 Autres critères majeurs : réputation (plus pour les seniors), gestion personnalisée, traitement privilégié («plus grands patrimoines» en particulier) et accès à des experts 8

9 Critères complémentaires de choix : Proximité géographique, dimension internationale, ingénierie patrimoniale QUESTION : Je vais vous citer différentes raisons qui peuvent intervenir dans le choix d un établissement en gestion privée (gestion de patrimoine ou de fortune). Vous noterez chacun de ces critères de 1 à 10 en fonction de l importance que vous lui accordez personnellement. 10 = extrêmement important, crucial et 1 = pas du tout important. Notes moyennes sur 10 Proximité géographique 6,2 Dimension internationale de l'établissement 6,1 Expertise ingénierie patrimoniale 6,1 Critères plus «secondaires» : «gamme de produits, architecture ouverte» ; «bouche à oreille, recommandation» ; produits et solutions patrimoniales sophistiqués» ; «expertise en achat et vente d entreprise» 9

10 2 Quelles opinions sur la gestion privée en région? Les atouts de la proximité et de la convivialité

11 En gestion privée, la proximité géographique est importante pour environ 2 résidents en région sur 3 et près de 3 sur 4 le prennent en considération QUESTION : «Les établissements de gestion privée situés à Paris ont de plus en plus d implantations en région» Pour vous, le fait qu un établissement de gestion privée soit à proximité de votre résidence ou de votre lieu de travail est-il Vu des résidents en région (nombre de personnes interrogées :180) Aucune importance 27% Peut faire une différence, pas critère clé 22% 61% Indispensable Important 39% 11% 72% Vu des résidents en Ile de France 38% 16% 32% 12% (nombre de personnes interrogées : 74) 48% Les différences à 100% correspondent aux «non réponses» Importance plus marquée en région qu en Ile de France 60% 11

12 Atouts de la gestion privée en région par rapport à l Ile de France : Globalement, des prestations au moins aussi bonnes QUESTION : Par rapport à Paris, l implantation en région vous semble meilleure, moins bonne, de même niveau sur Vu des Régions Vu d Ile de France (nombre de personnes interrogées : 180) (nombre de personnes interrogées : 74) Meilleure Même niveau Moins bonne Meilleure Même niveau Moins bonne Confidentialité 13% 73% 6% 10% 62% 16% Etendue de l offre, services 13% 69% 11% 4% 61% 23% Expertise 14% 63% 15% 5% 61% 18% Réactivité 27% 55% 10% 26% 56% 8% Les différences à 100% correspondent aux «non réponses» Vu des régions : opinions globalement plus positives Vu d Ile de France : réserves sur l étendue de l offre, l expertise et la confidentialité 12

13 Atouts de la gestion privée en région par rapport à l Ile de France : De meilleures prestations en région en termes de maillage et de relation clients QUESTION : Par rapport à Paris, l implantation en région vous semble meilleure, moins bonne, de même niveau sur Vu des Régions (nombre de personnes interrogées : 180) Vu d Ile de France (nombre de personnes interrogées : 74) Connaissance tissu économique, industriel Meilleure 55% Même niveau Moins bonne Meilleure Même niveau Moins bonne 29% 9% 40% 40% 4% Fréquence contacts 50% 38% 5% 30% 49% 4% Convivialité 45% 44% 4% 34% 54% 2% Vu des régions : un «plus» sensible sur la connaissance du tissu économique, la fréquence des contacts et la convivialité 13

14 Les attentes en matière de gestion privée en région : Net intérêt pour des rencontres, mises en relation QUESTIONS : 1- Souhaitez-vous que l implantation en région de votre banque privée...? (pour les interviewés déjà clients d un établissement de gestion 2 - Si vous étiez client d une implantation en région d un établissement de gestion privée, souhaiteriez-vous que celui-ci...? (pour les interviewés qui ne sont pas clients d un établissement de gestion privée en région) % Oui Réunions d information sur des thématiques patrimoniales 58% Invitations à des événements privés organisés dans votre région 56% Mise en relation avec des experts dans votre région (avocats, notaires...) Rencontrer des personnes qui comptent dans votre région (décideurs locaux...) Mise en relation avec des entreprises locales qui cherchent des partenaires 36% 46% 42% 14

15 PROFILS DE GESTION DU PATRIMOINE EN RÉGION NORD : En attente d expertise Confiants dans la qualité des prestations en région Vif intérêt pour la mise en contact avec les entreprises locales NORD OUEST : En attente de confidentialité, jugée de meilleure qualité en région Sensibles aux prestations «sur-mesure» SUD-OUEST : En attente d accompagnement et de conseils En demande d ingénierie patrimoniale Confiants dans la qualité des prestations en région km NORD EST : Impliqués dans la gestion de leur patrimoine Sensibles à la connaissance du tissu économique et à la fréquence des contacts 67 Désireux d accès aux réseaux d influence locaux CENTRE EST : Délégataires Diversification des partenaires financiers Confiants dans la réactivité et l expertise régionales MÉDITERRANÉE : Délégataires En attente de relationnel et de valorisation 15

16 Les idées à retenir

17 Les détenteurs d un patrimoine financier (hors immobilier) de 1 million d euros et plus... Impliqués dans la gestion de leur patrimoine, 1 sur 2 s appuyant sur des spécialistes Plus par nécessité (pour 1 sur 2) que par plaisir ou enrichissement intellectuel Les partenaires financiers des particuliers fortunés : Les réseaux bancaires et banques privées arrivent nettement en tête, avec un léger avantage pour les agences bancaires «classiques» et les banques privées adossées à de grands établissements financiers en région 3 critères clés dans le choix d un établissement en gestion privée : solidité, expertise et discrétion 17

18 L ancrage régional renforce l attrait des acteurs bancaires d envergure internationale : Proximité géographique, un critère important pour près de 2 résidents en région sur 3 Un vrai «plus» en termes de connaissance du tissu économique local Fréquence des contacts et convivialité appréciées Fortes attentes des particuliers fortunés pour des rencontres et des mises en relation locales 18

19 SG Private Banking en France Rennes Rennes Lille Lille Paris Paris Strasbourg Strasbourg Bordeaux Lyon Lyon Lyon Marseille Bordeaux Marseille