Métallurgie et travail des métaux

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1 A.M.O. Gourdel. Les Fiches Sectorielles - Edition 214 Métallurgie et travail des métaux salariés 38 établissements 1,4 milliard d euros de chiffre d affaires 57 millions d euros à l export L étude sectorielle présentée s intéresse au secteur de la métallurgie et du travail des métaux, à l exception des machines et des équipements. Les activités recensées sont issues de la nomenclature d activités françaises, codes NAF 28, à travers les codes APE 24, 25, 33.11Z et 33.2A. Les définitions et les méthodes qui prévalent à ce travail sont détaillées en fin de document. Le secteur de la métallurgie et du travail des métaux occupe une place de premier plan au sein de l industrie. Avec 14,4 % des effectifs salariés, ce secteur est le deuxième employeur industriel vendéen. Confronté à un climat économique international dégradé depuis 28, le secteur de la métallurgie et du travail des métaux est néanmoins l un des secteurs d activités dont le dynamisme a permis la poursuite de sa croissance tant en matière de chiffre d affaires que d emplois. Cette situation, du secteur de la métallurgie et du travail des métaux en Vendée, s affirme avec d autant plus de force qu elle s inscrit à contrecourant des observations portées sur ce secteur au niveau régional et national. Composé principalement de petites et moyennes entreprises fortement ancrées sur le département (7 des établissements possèdent leur siège social hors de la Vendée), le secteur est plutôt spécialisé dans les activités de sous-traitance. Dans un contexte de concurrence de plus en plus vive, ces PME vendéennes ont su intégrer les contraintes qualitatives et financières imposées par le marché. Sur la période 29 à 213, la productivité moyenne par salarié a augmenté plus vite que les charges de personnels. Qui plus est, la rémunération moyenne de ce secteur, à dominante technologique, est supérieure de plus d un quart aux autres secteurs d activités et montre l attachement de la profession au maintien et au développement d un emploi qualifié. Ces positions ne doivent cependant pas masquer les difficultés auxquelles sont soumises les activités de métallurgie et du travail des métaux. La vulnérabilité des entreprises tend à augmenter. Et, même si la solvabilité de ces mêmes entreprises s accroit, le ralentissement des investissements dans ce secteur, sur les quatre dernières années, interroge quant à l adaptabilité de l outil productif sur un marché en constante évolution.

2 Répartition des établissements selon la taille et les sous secteurs Etablissement par taille d effectifs salariés Métallurgie Fabrication d éléments en métal pour la construction à 9 1 à 49 5 à et plus 8 Le second secteur industriel vendéen Le secteur de la métallurgie et du travail des métaux compte 38 établissements et emploie salariés. Il se situe au second rang de l industrie vendéenne pour l importance de ses effectifs (14,4 % des salariés de l ensemble de l industrie). Les établissements de ce secteur pèsent pour 21 % du total des établissements de l industrie métallurgique ligérienne et pour 1,3 % du total national. Forge, emboutissage, estampage et métallurgie des poudres Traitement et revêtement des métaux et usinage Fabrication de coutellerie, d outillage et de quincaillerie Le poids relatif des établissements de l industrie de la métallurgie et du travail des métaux a progressé de +,3 % entre 212 et 213 et de +13,1 % depuis 29. La progression vendéenne va dans le sens de l évolution de la Région des Pays de la Loire (+,8 % entre 212 et 213 et +1,6 % depuis 29). Fabrication d autres ouvrages en métaux Autres industries du travail des métaux Ensemble (*) Source : Insee - Fichier Sirene - Année 213. (*) Hors effectifs inconnus à l établissement Cette évolution renforce la spécificité du secteur sur le département quand, sur une période identique, le nombre des établissements de l industrie de la métallurgie et du travail des métaux tend à régresser à l échelle française. Le nombre d établissements a reculé de 3,8 % entre 212 et 213 et de -2,8 % depuis 29. Part des établissements selon le nombre de salariés 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % 61,6 % 48,3 % 41,1 % 29,1 % 4,5 % 5,8 % 4,8 % 4,7 % à 9 salariés 1 à 49 salariés 5 à 99 salariés 1 salariés et + Vendée Pays de la loire Source : Insee - Fichier Sirene - Année 213. Répartition géographique des effectifs salariés Les effectifs salariés du secteur de la métallurgie et du travail des métaux se concentrent en grande partie dans des PME La répartition par taille des établissements de l industrie de la métallurgie et du travail des métaux est marquée par la prédominance des PME (85,3 %). Parmi cette catégorie, 26,1 % n emploient aucun salarié (artisanat), 31,8 % sont des microentreprises (employant moins de 1 salariés) et 27,4 % sont des petites entreprises (employant de 1 à 49 salariés). Pour le reste, 7,4 % sont des entreprises de taille moyenne (5 à 99 salariés) et 1,3 % sont des entreprises employant plus de 2 salariés. Le poids des entreprises de taille moyenne est, par rapport à la Région des Pays de la Loire, supérieur en Vendée. +3,5 % d entreprises de la métallurgie et du travail des métaux depuis 29 Sur les quatre dernières années, le secteur de la métallurgie et du travail des métaux vendéen a connu une évolution marquée par l accroissement des micros et petites entreprises. Entre 29 et 213, le nombre d entreprises du secteur a cru de 3,5 %. Les micro-entreprises (+5,4 %) et les petites Autoroutes 2 x 2 voies routes principales routes secondaires SACHOT Usinage CNC. Sources : Acoss, Urssaf Pays de la Loire - Année 213. Piston Les Fiches Sectorielles - Edition 214

3 Part des établissements et des emplois selon les sous-secteurs 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % 3,4 % 1, % Métallurgie 2,5 % 49,9 % Fabrication d'éléments en métal pour la construction 8,2 % 7,8 % Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 4,3 % 26,8 % Traitement et revêtement des métaux et usinage Etablissements 3,7 % 4,8 % Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie Effectifs 9,5 % 7,8 % Fabrication d'autres ouvrages en métaux Sources : Insee - Fichier Sirene, Acoss - Urssaf Pays de la Loire - Année ,5 % 1,9 % Autres industries du travail des métaux Part du secteur dans le total des effectifs salariés de l industrie entreprises (+4,1 %) poussent ce résultat. Sur la même période, les entreprises de taille moyenne reculent (-3,1 %) et le nombre de grandes entreprises reste stable. En comparaison, la Région des Pays de la Loire constate une augmentation du nombre d entreprises du secteur de 4,3 % sur la période 29/213, augmentation soutenue uniquement par la progression du nombre de micro-entreprises (+12,9 %). Le nombre des petites entreprises (-2,2 %), des moyennes (-2,8 %) et des grandes (-11,8 %) est en diminution. 2 % des établissements occupent 5 % des effectifs salariés Les activités de fabrication d éléments en métal pour la construction représentent 2,5 % des établissements de la métallurgie et du travail des métaux et 49,9 % des effectifs salariés. Ces activités devancent les métiers du traitement et du revêtement des métaux et de l usinage. Ces derniers constituent 4,3 % des établissements pour 26,8 % des effectifs du secteur. À elles deux, ces activités englobent 6,8 % des établissements et 76,7 % des effectifs. Ces activités présentent une plus forte prédominance d établissements de moyenne et de grande taille. Travail du bois Meuble Mode Plasturgie Construction navale Biens équipement Métallurgie et travail des métaux Agroalimentaire 3,6 % 4,9 % 5,1 % 5,6 % 7,3 % 12,2 % 14,4 % 3, % Les autres secteurs de la métallurgie et du travail des métaux se caractérisent par un regroupement des effectifs salariés majoritairement au sein de PME ou de micro-entreprises. Les 9,5 % des établissements de fabrication d autres ouvrages en métaux emploient 7,8 % des effectifs. Les 8,2 % des établissements de forge, emboutissage et estampage occupent également 7,8 % des effectifs. Les 3,7 % des établissements de fabrication de coutellerie, d outillage et de quincaillerie font travailler 4,8 % des effectifs. Et, enfin, 14,5 % des autres établissements de l industrie de la métallurgie et du travail des métaux emploient 1,9 % des effectifs. % 5 % 1 % 15 % 2 % 25 % 3 % 35 % 4 % 45 % Sources : Acoss - Urssaf Pays de la Loire - Année 213. Chiffres clés du secteur France Valeur Variation Variation Variation Etablissements en 213 sur 1 an sur 5 ans sur 1 an sur 5 ans sur 1 an sur 5 ans Métallurgie Fabrication d éléments en métal pour la construction Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres Traitement et revêtement des métaux ; usinage Fabrication de coutellerie, d outillage et de quincaillerie Fabrication d autres ouvrages en métaux Autres industries du travail des métaux Ensemble du secteur ,3 % +1,3 % -3,1 % +3,4 %, % +2,9 % -9,8 % +,3 % +116,7 % +1, % +6,9 % +3,8 % -17,6 % +24,1 % -14,1 % +13,1 % -1,5 % +3,7 % -4,1 % +,6 %, % +2,7 % +,6 % +,8 % +3,1 % +27,3 % +8,4 % +17,3 % -3,6 % +22,2 % -7, % +1,6 % -2,4 % -11,3 % -2,4 % +1, % -2,2 % -3,7 % -5,4 % -3,8 % -,8 % -2,7 % -4,4 % +8,1 % -1,4 % -5,8 % -13,9 % -2,8 % Effectifs salariés en 213 sur 1 an sur 5 ans sur 1 an sur 5 ans sur 1 an sur 5 ans Métallurgie Fabrication d éléments en métal pour la construction Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres Traitement et revêtement des métaux ; usinage Fabrication de coutellerie, d outillage et de quincaillerie Fabrication d autres ouvrages en métaux Autres industries du travail des métaux Ensemble du secteur ,5 % +1,5 % +6, % +,1 % -2,4 % -3,3 % +3, % +,8 % +83,3 % +5,2 % +4,1 % +,2 % -26,6 % -1, % +13,9 % +1,7 % +,9 % +,4 % +,9 % +2,6 % -1,6 % -1,9 % +1,2 % +,6 % -16,3 % -3,1 % -8,3 % -1,1 % -2,4 % -3,7 % -14,1 % -6,7 % -3,1 % -2, % -2,7 % -,4 % -2,4 % -2, % -2,5 % -2, % -16,9 % -8,4 % -2,1 % -12,1 % -21,6 % -13,2 % -1,7 % -13,8 % Sources : Insee - Fichiers Sirene, Acoss - Urssaf Pays de la Loire. Les Fiches Sectorielles - Edition 214

4 SACHOT Usinage CNC. Des établissements peu dépendants de centres de décisions extérieurs à la Vendée Les activités de métallurgie et du travail des métaux présentent un degré d autonomie parmi les plus élevés de l ensemble de l industrie vendéenne. Sur le total des établissements du secteur, seuls 7 d entre eux dépendent d une société ou d un groupe dont le siège social est situé à l extérieur de la Vendée. Structure par âge des effectifs salariés 55 à 59 ans 5 à 54 ans 45 à 49 ans 4 à 44 ans 35 à 39 ans 3 à 34 ans 25 à 29 ans 2 à 24 ans - de 2 ans Connecteur 15 % 1 % 5 % % 5 % 1 % 15 % Hommes Femmes Industrie En termes de répartition géographique, les établissements implantés sur la zone d emploi de la Roche sur Yon et des Herbiers réalisent respectivement 43,3 % et 33,4 % du chiffre d affaires du secteur en 213. Ils sont suivis des établissements situés sur la zone d emploi de Fontenay le Comte (8,2 % du CA), des Sables d Olonne (7,1 % du CA), de Challans (4,6 %), puis de Montaigu (3,4 %). Une population salariale plus jeune que dans les autres métiers industriels Les activités de la métallurgie et du travail des métaux restent un secteur essentiellement masculin (les hommes occupent 83,9 % des emplois contre 69,5 % dans l industrie vendéenne). La population salariée de ce secteur est plus jeune en Vendée : 21,2 % des salariés ont moins de 3 ans (contre 19 % en région) et, au global, les salariés de moins de 49 ans représentent 81,3 % des effectifs contre 76,4 % en région. Ce constat est identique en ce qui concerne le reste de l industrie : le secteur de la métallurgie et du travail des métaux est à composante salariale plus jeune que dans les autres secteurs. Source : Insee, DADS - Année 211. Caractéristiques de l emploi salarié Taux d'encadrement Taux de qualification ouvrière Taux de temps partiel Taux de féminisation 9,4 % 7,6 % 6,4 % 64,2 % 66,1 % 64,7 % 6, % 6, % 5,5 % 15,4 % 16,3 % 16,2 % % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % France Source : Insee, DADS - Année 211. Répartition des salariés par tranche d âge 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Moins de 3 ans De 3 à 49 ans 5 ans et plus Source : Insee, DADS - Année 211. Métallurgie Total industrie Des effectifs salariés en hausse depuis 29 En Vendée, les activités de la métallurgie et du travail des métaux constituent un vivier d emplois actif. Alors que les effectifs salariés de l industrie stagnent, le secteur de la métallurgie embauche. La progression des effectifs sur les deux dernières années (211 à 213) est de +9,8 %. La fabrication d éléments en métal pour la construction et le traitement et le revêtement des métaux sont les activités les plus créatrices de postes, suivies de manière plus mesurée des activités de forge et d emboutissage. Sur la même période, les effectifs du secteur au niveau régional progressent de +3,1 % tandis qu ils diminuent de 2,8 % sur le plan national. En cinq ans, les effectifs nationaux de la métallurgie baissent de 13,8 % et, à l inverse, progressent de +1,7 % en Vendée. Le secteur emploie majoritairement des ouvriers (69,5 % des effectifs) dont 64,7 % sont des ouvriers qualifiés (niveau supé- Répartition des salariés catégories socio-professionnelles Artisans, commerçants, chefs d ent. Cades et professions intélectuelles sup. Professions intermédiaires Employés Ouvriers Total Source : INSEE (Fichiers DADS - Année 211). Vendée Part en %,6 % 6,4% 15,7 % 7,8 % 69,5 % - Pays de la Loire Part en %,7 % 7,6 % 16,6 % 7,3 % 67,7 % - Les Fiches Sectorielles - Edition 214

5 Charges de personnel moyennes par salarié (en k ) Equipement productif par salarié (en k ) rieur de,5 point au score national du secteur). Le taux d emploi des ouvriers vendéens est supérieur de 6,2 points au taux national et de 1,8 point au taux régional. A l inverse, le taux d emploi des cadres et des professions intermédiaires restent en-deçà des taux régionaux et nationaux. En conséquence, le taux d encadrement des activités de la métallurgie et du travail des métaux, 6,4 %, est inférieur de 1,2 point par rapport à la région et de 3 points par rapport à la France. Une politique salariale dynamique Du fait de la plus faible représentation des catégories de cadres et de professions intermédiaires en Vendée, la rémunération moyenne des salariés de la filière demeure légèrement en-dessous de la moyenne régionale (-3,2 %). Toutefois, par rapport à l ensemble des secteurs d activités, les métiers de la métallurgie et du travail des métaux, métiers à forte technicité, offrent une rémunération moyenne près de 26 % supérieure à celles des autres activités. 93,9 % des emplois du secteur sont à temps complet, soit,6 point de plus que sur la Région. Le recours aux personnels intérimaires du secteur de la métallurgie et du travail des métaux est cependant plus fortement ancré en Vendée que sur le reste de la Région. En 213, ce taux est de 13,3 % en Vendée contre 11 % sur la Région et augmente plus vite sur la période 29/213 (Vendée : +4,5 points, Région : +3 points). Ce recours à l intérim caractérise la plus grande souplesse des entreprises vendéennes du secteur. Poids du personnel intérimaire sur les charges de personnel Vendée Pays de la Loire Shutterstock. Evolution de l emploi salarié Indice 1 en Métallurgie Vendée Industrie Vendée Métallurgie Pays de la Loire Industrie Pays de la Loire Sources : Acoss, Urssaf Pays de la Loire. Paolo Bona Les Fiches Sectorielles - Edition 214

6 Productivité apparente du travail (en k ) 62 La productivité par salarié augmente plus vite que les charges de personnel moyennes par salarié sur la période 29 à Vendée Pays de la Loire En matière financière, la productivité apparente du travail des activités de la métallurgie et du travail des métaux (58,6 milliers d euros par salarié en 213) est équivalente à celle enregistrée sur la Région des Pays de la Loire. Entre 29 et 213, la produtivité apparente du travail de la filière vendéenne a progressé de 7,1 %, elle évolue de +8,5 % sur la Région. Cette bonne performance met en perspective les efforts de compétitivité des entreprises vendéennes qui ont largement investi dans leur outil de production. Structure des exportations par type de produits De fait, l équipement productif par salarié continue à progresser sur la période 29/213 dans des proportions qui se distinguent néanmoins en retrait de la tendance régionale. L équipement productif par salarié était de 41.2 en 29, il est de 48.2 en 213, soit une progression de +16,8 % sur la période, quand dans le même temps, l évolution régionale est de 23,4 %. Produits métallurgiques Constructions métalliques Outillage, coutellerie et quincaillerie Produits et ouvrages divers en métaux 26,49 % 15,84 % 35,81 % Cet indicateur démontre toutefois la volonté d investissement du secteur en Vendée, même s il apparaît que le savoir-faire de la main d œuvre est privilégié par rapport à l équipement, dans un contexte concurrentiel salarial fort, où le maintien à son poste d une main d œuvre qualifiée est une nécessité pour les entreprises. Source : Direction Générale des Douanes - Résultats ,86 % Part des exportations du secteur dans le total des exportations vendéennes Ameublement Métallurgie et travail des métaux Caoutchouc et plastiques Textile et habillement Construction navale Bien d'équipement Produits agroalimentaires 1,4 % 2,9 % 3,4 % 7,9 % 14,2 % 23, % 27, % % 5 % 1 % 15 % 2 % 25 % 3 % 35 % Source : Direction Générale des Douanes - Résultats 213. Entre 29 et 213, les charges de personnel moyennes par salarié ont augmenté de 6,5 %, tandis qu elles ont progressé de 8,6 % en région. Les charges du secteur pour la Vendée restent inférieures à la moyenne régionale. Sur la période, elles ont augmenté en moyenne de 3.75 contre 8.5 en région, soit 2,2 fois plus vite. Les activités de la métallurgie et du travail des métaux contribuent pour 2,9 % aux exportations vendéennes En 213, millions d euros de marchandises du secteur de la métallurgie et du travail des métaux ont été exportées au-delà des frontières nationales. En 213, les exportations vendéennes pèsent pour 1,984 milliard d euros. La part des activités de la métallurgie et du travail des métaux représente 2,9 % de ce montant et situe le secteur au sixième rang des exportations vendéennes, en valeur. Ces mêmes activités représentent pour 5,6 % du total des exportations ligériennes et pour 6,9 % des exportations nationales. Chiffres clés du secteur France Valeur Variation Variation Variation en 213 sur 1 an sur 3 ans sur 1 an sur 3 ans sur 1 an sur 3 ans Exportations (en milliers d euros) ,5 % +17,2 % +,9 % +17,8 % -7,3 % +,7 % Taux d exportation* (en %) 3,6 -,9 pt -1,5 pt +,1 pt,2 pt - - Sources : Direction Générale des Douanes - Banque de France - ACSEL. * Données collectées auprès des entreprises réalisant un chiffre d affaires supérieur ou égal à 75. euros. Les Fiches Sectorielles - Edition 214

7 Taux d exportation (en %) 2 17,2 17,5 17,9 17,6 17,7 Les sous-secteurs de la métallurgie et du travail des métaux les plus actifs à l export sont les activités de production métallurgique, de constructions métalliques et de produits et d ouvrages divers en métaux ,8 5,1 4,6 4,5 3,6 En 213, les produits métallurgiques représentent 35,8 % du montant total des exportations, les produits et ouvrages divers en métaux 26,5 % et les produits de constructions métalliques 21,9 %. Le solde, 15,8 %, est lié aux activités d outillage, de coutellerie et de quincaillerie Vendée Pays de la Loire Diversification & initiatives Vendée Expansion, l Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Vendée et le Conseil Général accompagnent le développement du secteur de la métallurgie et du travail des métaux sur ses marchés. La dernière édition du Salon du Midest à Paris (salon du marché international pour la diffusion européenne de la sous-traitance), qui s est tenue du 4 au 7 novembre 214, a rassemblée 23 entreprises vendéennes qui ont exposé ensemble pour tenter de décrocher de nouveaux marchés tant au niveau national qu international. Cette action collective sur le salon est le fruit d un partenariat initié depuis 26. Il traduit le caractère entrepreneurial et solidaire de la Vendée. «Le Midest est une vitrine incomparable des savoir-faire industriels» explique Wilfrid Montassier, Président de Vendée Expansion. «En Vendée, nous choisissons de mutualiser nos moyens en étant visibles à plusieurs sur un même salon». «Le Pôle Vendée est le seul pôle départemental du salon et il reflète bien notre dynamisme», poursuit Isabelle Enfrin, Présidente de l UIMV. «En Vendée, 75 % des entreprises vivent de la sous-traitance pure. Le Midest est une véritable occasion pour les entrepreneurs d avoir des débouchés à l international». Sur les cinq dernières années (28 à 213), le poids à l exportation de la production métallurgique, des activités de constructions métalliques, ainsi que de produits et ouvrages divers en métaux a progressé (respectivement de 716,4 %, 5 % et 1,8 %). Quant au montant des exportations des activités d outillage, de coutellerie et de quincaillerie, il régresse de 74,6 % sur la même période. Sur les vingt premiers pays importateurs de produits issus de la filière des activités de la métallurgie et du travail des métaux en Vendée, la moitié d entre eux, européens, pèsent pour près de 8 % du montant total des exportations. Au final, les exportations des activités de la métallurgie et du travail des métaux reculent de 12,1 % entre 28 et 213, un peu moins brutalement qu à l échelle nationale (-16,5 %), et inversement à la situation régionale (+12,3 %). Un secteur davantage orienté sur le marché intérieur et cherchant à se diversifier Le taux d exportation des activités de métallurgie et de travail des métaux se situe à un niveau inférieur à celui des entreprises du même secteur en région. En 213, ce taux était de 3,6 % en Vendée, aors qu il s élevait à 17,7 % sur la Région des Pays de la Loire. De plus, alors que ce taux varie faiblement en région sur les quatre dernières années (variation moyenne de,4 point), il régresse significativement en Vendée (-3,2 points entre 29 et 213). Du fait de leur taille souvent modeste par rapport à d autres industries ainsi que de leur positionnement en sous-traitance, les activités de métallurgie et de travail des métaux opèrent pour le compte de donneurs d ordre implantés localement, régionalement et nationalement qui, eux-mêmes, peuvent avoir des activités tournées vers l export. Ets BERIEAU. La filière vendéenne est ainsi plutôt orientée vers la sous-traitance. L exportation est cependant identifiée comme un foyer de rentabilité même si comparativement à la situation régionale, les perspectives de croissance n apparaissent pas aussi significativement. Un parc machine important permettant une grande variété de complexité et de dimensionnements Les Fiches Sectorielles - Edition 214

8 BOURASSEAU Industrie. Un chiffre d affaires en progression malgré les effets de la crise Pesant 14,4 % des effectifs de l industrie, les activités de métallurgie et du travail des métaux comptent pour 1,4 milliard d euros, soit 14,1 % du chiffre d affaires de l industrie en Vendée. Ce pourcentage s élève à 12 % en région et à 9,1 % sur la France. Robot de pliage Chiffre d affaires (en millions d euros) France Pays de la Loire Vendée Zone de Montaigu Zone de Challans Zone de Fontenay le Comte Zone des Herbiers Zone de la Roche sur Yon Zones des Sables d Olonne Valeur Variation en 213 sur 1 an sur 5 ans ,8 5.75,5 1.44,4 47,9 64,7 114,8 469,5 67,7 99,9 Source : Direction Générale des Finances Publiques. -4,2 % -6,3 % +2,4 % -5,5 % -8,9 % +33,6 % +3,1 % +1,1 % -6,6 % Répartition du chiffre d affaires par zones d emploi -14,8 % -1,4 % +15,2 % -19,2 % -22,2 % +13,3 % +22,1 % +23,1 % +3,1 % Le chiffre d affaires de l industrie vendéenne a été profondément affecté par les effets de la crise, il a perdu 8 % entre 29 et 213. Sur la même période, les activités de la métallurgie sont également affectées (-14 % entre 28 et 29) mais se ressaisissent beaucoup plus vite (progression moyenne annuelle de +28, % entre 211 et 213). Ainsi, lorsque l industrie vendéenne recule de 8 % entre 29 et 213, les activités de la métallurgie progressent de 15,2 % contrairement à la situation extra départementale du secteur (en région les activités de la métallurgie reculent de 1,4 % sur la même période et elles accusent un retrait de 14,8 % sur la France). Une activité à forte valeur ajoutée Le taux de valeur ajoutée du secteur de l industrie s établit, toutes activités confondues, autour de 25 %. En 213, les activités de la métallurgie et du travail des métaux contribuent pour 14,1 % au chiffre d affaires de l industrie vendéenne (9,928 milliards d euros). Challans Fontenay le Comte Les Herbiers La Roche sur Yon Les Sables d'olonne Montaigu 43,3 % 7,1 % 3,4 % 4,6 % 8,2 % 33,4 % Le taux de valeur ajoutée de ces activités s élève à 36,6 %, soit 2 points de plus que sur la Région des Pays de la Loire. Ce taux est fragilisé et subit sur les quatre dernières années une baisse de 1,3 point, avec cependant, une tendance à l amélioration depuis 212. Le rendement des entreprises de la métallurgie et du travail des métaux est plus élevé en Vendée que sur le reste des Pays de la Loire Source : Direction Générale des Finances Publiques. Evolution du chiffre d affaires Indice 1 en En 213, le taux de marge brute d exploitation des activités de la métallurgie et du travail des métaux est de 9,4 % en Vendée. Ce taux est supérieur à celui de la Région des Pays de la Loire (8 %) et subit une fluctuation à la baisse identique sur la période 29/213 de,2 point. Toutefois, ce taux s altère plus vite en Vendée sur les deux dernières années, -,7 point entre 212 et 213, que sur l ensemble de la région (-,2 point) Montaigu Challans Fontenay le Comte Les Herbiers La Roche sur Yon Les Sables d'olonne Département de la Vendée Le taux de résultat courant avant impôts sur le chiffre d affaires des entreprises du secteur est de 5,9 % en Vendée et de 4,6 % en région. En 213, il est supérieur de 1,3 point en Vendée et a, là encore tendance, à se tasser davantage sur le département que sur la région. La variation enregistrée entre 29 et 213 est de -,1 point sur la Vendée et nulle sur la région. Source : Direction Générale des Finances Publiques. Les Fiches Sectorielles - Edition 214

9 Vulnérabilité des entreprises en Vendée En 213, 74 % des entreprises du secteur sont bénéficiaires en Vendée, ce taux était de 57 % en 29. Malgré cette évolution positive, le nombre d entreprises bénéficiaires, après une progression sur les années 29 à 211, tant au niveau départemental que régional), décroît depuis 212. Pour la Vendée, la variation 211/212 est de -5,2 % et -3,7 % pour la variation 212/213, à l identique de la variation régionale (-3,6 % pour 212/213) Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment 6 La situation du secteur de la métallurgie et du travail des métaux se tend depuis 212 Vulnérabilité des entreprises en Région Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment 6 Segment 3 : entreprises dont «l espérance de vie est assurée» à 3 ans Segment 4 : entreprises dont «l espérance de vie est assurée avec points de vigilance» à 3 ans Segment 5 : entreprises dont «l espérance de vie» présente un risque à 3 ans Segment 6 : entreprisessous surveillance (procédure / redressement / etc.) Sur la période 29/212, la vulnérabilité des entreprises de la métallurgie et du travail des métaux en Vendée s inscrit dans des scores en-deçà des chiffres régionaux. Sur l exercice 212, plus de 9 % des entreprises du secteur présentent une espérance de vie assurée à 3 ans en Vendée (au sens de la Banque de France), soit 1,5 points de plus que le total des entreprises régionales. En 213, ce score s amoindrit. Le secteur, en Vendée, rencontre des difficultés. Le taux de confiance des entreprises présentant une espérance de vie à 3 ans perd 13,1 points et se situe à 78,4 %, soit,9 point de moins que la situation régionale de l ensemble des entreprises du secteur. Cette dégradation s est opérée brusquement entre l année 212 et l année 213 dans des proportions plus élevées qu au niveau régional. Conséquence, le nombre des entreprises défaillantes, en retrait sur les années 21 et 211, repart à la hausse dans des proportions plus forte en Vendée que sur la Région (respectivement +57,1 % entre 212 et 213 contre 27,9 % ). Indicateurs et ratios économiques* Valeur Variation (en points) Valeur Variation (en points) en 213 sur 1 an sur 4 ans en 213 sur 1 an sur 4 ans Taux de valeur ajoutée 36,6 % +,8-1,32 34,6 +,3-2,11 Taux d investissement d exploitation 9,1 % -3,56 +9,11 12,1 -,74 +12,7 Degré d obsolescence des immobilisations 59,7 % +2,49 +6,25 63,5 +1,61 +2,59 Taux de marge brute d exploitation 9,4 % -,67 -,23 8, -,2 -,24 Taux de résultat courant avant impôts 5,9 % -,2 -,1 4,6 -,1, Poids des fonds propres sur total bilan 42,6 % +1,5 1,42 42,8 +2,7 -+1,3 Taux d endettement 32,3 % -5,19-15,96 28,5-4,7-5,91 Capacité de remboursement (en nombre d années) 2,8 -,7-1,85 3,3 -,35-1,32 * Données collectées auprès des entreprises réalisant un chiffre d affaires supérieur ou égal à 75. euros. Les Fiches Sectorielles - Edition 214

10 Capacité de remboursement (en années) Taux d endettement bancaire (en %) Poids des Fonds Propres sur le total bilan (en %) Une amélioration de la solvabilité des entreprises sur la période 29/213 Bonne nouvelle dans un contexte économique tendu, la capacité de remboursement des entreprises du secteur de la métallurgie et du travail des métaux s est nettement améliorée sur la période 29/213, passant de 4,6 années en 29 à 2,8 années en 213. Sur la même période, la capacité de remboursement des entreprises ligériennes du secteur a décru de 1,3 année pour atteindre une capacité de 3,3 années en 213. Cet indicateur confirme la santé plutôt bonne des entreprises du secteur, comparativement à d autres. Il indique également que ces entreprises ont vraisemblablement procédé à des investissements avant 28, et qui sont désormais partiellement ou en totalité financés. De plus, le poids des fonds propres de la métallurgie et du travail des métaux progresse en Vendée de 1,4 point entre 29 et 213. Bien que malmené sur les années 21 et 211, avec des fonds propres passant en moyenne sous la barre des 4 %, le secteur a réussi à améliorer son indépendance financière dans des proportions similaires aux entreprises régionales du secteur. Le taux d endettement bancaire des entreprises de la métallurgie et du travail des métaux s est considérablement réduit sur la période 29/213, passant de 48,2 % des fonds propres en 29 à 32,3 % en 213, soit 16 points de moins. En région, le secteur est en moyenne moins endetté (28,5 % des fonds propres en 213), et il connaît une évolution de -5,9 % entre 29 et 213. Globalement, les entreprises du secteur peuvent, fin 213, s appuyer sur la solidité de leur structure financière pour supporter l endettement et répondre aux besoins d investissement et de modernisation de leur outil productif. Le ralentissement des investissements interroge la capacité d adaptation du secteur sur un marché qui évolue Le taux d investissement d exploitation des activités de la métallurgie et du travail des métaux perd 5,9 points par rapport à 21. Après une année 21 active sur le plan de l investissement, supérieure de 4 points au taux régional, ce taux se dégrade sur les dernières années. Il est de 9,1 % en 213, 3 points en-dessous du score du secteur au niveau régional. Taux d investissement d exploitation (en %) Robot de pliage AFH Atelier Flexible Herbretais. Les Fiches Sectorielles - Edition 214

11 Principaux ratios économiques Poids des fonds propres sur total bilan Vendée Taux d'endettement bancaire 12,1 42,8 9,1 42,6 2,8 3,3 28,5 32,3 Région Taux d'investissement d'exploitation Source : Banque de France - ACSEL - Année 213. Degré d'obsolescence des immobilisations 63,5 d'exploitation 59,7 Capacité de remboursement Ainsi, après avoir fortement investi depuis le milieu des années 2, les activités de métallurgie et du travail des métaux réduisent leurs efforts d investissement à partir de 28. Les effets crise, niveaux de marge, surcapacité, et concurrence ont impacté l activité et concourent à un risque de fragilisation des activités de métallurgie et du travail des métaux. Conséquence, le degré d obsolescence des immobilisations du secteur se détériore depuis 21. Il était de 53,4 % en 29 (7,5 points inférieurs à la région), il est de 59,7 % en 213 (3,9 points inférieurs à la région). Les exigences du marché imposent des prix à la baisse et des produits technologiquement élaborés. Le recul de l investissement des activités de la métallurgie et du travail des métaux sur les dernières années interroge quant à la nécessité du renouveau de l adaptabilité de l outil productif de ces activités sur le moyen terme. Dans ce secteur à forte intensité capitalistique pour répondre aux besoins d investissement, les entreprises vendéennes paraissent orienter moins leurs efforts vers des politiques d investissement et tendent à préserver et à développer la main d œuvre et ses savoirfaire. RONDEAU Groupe. Les principaux leaders du secteur selon les effectifs salariés Société Yves Cougnaud Activité principale : fabrication, vente et location de constructions modulaires industrialisées Effectifs : 9 - Implantation : Mouilleron-le-Captif P.R.I.M.A. (Préfabrication Industrielle de Menuiseries Aluminium) Activité principale : préfabrication industrielle de menuiseries aluminium Effectifs : Implantation : Les Herbiers ALU RIDEAU SAS XY Activité principale : fabrication, construction, pose, achat, négoce de tous matériels et produits relatifs à l aménagement immobilier et son environnement et notamment de vérandas. Effectifs : 35 - Implantation : La Roche sur Yon Etablissements J.C. BOUY Activité principale : mécanique de haute précision. Effectifs : 29 - Implantation : St Hilaire de Voust AKENA XY Activité principale : fabrication, construction, pose, achat, négoce de tous matériels et produits relatifs à l aménagement immobilier et son environnement et notamment de vérandas. Effectifs : 2 - Implantation : Dompierre sur Yon BRIAND CONSTRUCTIONS METALLIQUES Activité principale : construction, ossatures métalliques, bâtiments industriels et commerciaux, réalisation couverture bardage, zinguerie et serrurerie. Effectifs : Implantation : Les Herbiers SA T.F.C.M. - S.T.P.G. Activité principale : découpage mécanique et laser, pliage, assemblage mécano-soudure Effectifs : 13 - Implantation : Damvix Les Fiches Sectorielles - Edition 214

12 Définitions et méthodes L étude sectorielle de la métallurgie et du travail des métaux est basée sur la nomenclature d activités françaises (NAF 28) de l Insee selon les codes APE (activité principale exercée) 24, 25, 33.11Z et 33.2A. L ensemble des établissements vendéens relevant du secteur de la métallurgie et du travail des métaux a été extrait du répertoire SIRENE de l Insee (Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises et de leurs Établissements). Les données issues de la Banque de France (ACSEL) sont directement le fruit de l inventaire des données disponibles pour les entreprises des secteurs (et de ses sous-secteurs) de la nomenclature d activités françaises codes APE 24 (métallurgie) et 25 (fabrication de produits métalliques, à l exception des machines et des équipements). Ont été ajoutées à ces deux secteurs, les activités 33.11Z (réparation d ouvrages en métaux) et 33.2A (installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie) pour l ensemble des autres données traitées dans le document. Ainsi, au sens de la présente étude, les activités suivantes, issues du dénombrement des entreprises inscrites au fichier SIRENE, sur la base de leur code APE, composent pour la Vendée le secteur de la métallurgie et du travail des métaux. Codes Naf Z 33.2A Activités Sidérurgie Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier Fabrication d autres produits de première transformation de l acier Production de métaux précieux et d autres métaux non ferreux Fonderie Fabrication d éléments en métal pour la construction Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques Fabrication de générateurs de vapeur, à l exception des chaudières pour le chauffage central Fabrication d armes et de munitions Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres Traitement et revêtement des métaux ; usinage Fabrication de coutellerie, d outillage et de quincaillerie Fabrication d autres ouvrages en métaux Réparation d ouvrages en métaux Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie Le champ d exploration de la fiche sectorielle «métallurgie et travail des métaux» se distingue du champ d application de la métallurgie au sens propre de la Convention Collective des Industries Métallurgiques et Assimilées de la Vendée. Cette dernière couvre un spectre d activités beaucoup plus large (intéressant plus de 6 établissements et 2.8 salariés) que les seules activités de la transformation des métaux et de la métallurgie, au sens de la Nomenclature d activités françaises, telles qu elles ont été définies dans la présente étude. Retrouvez toutes nos publications sur 33 rue de l Atlantique - CS La Roche sur Yon Cedex - Tél. : Fax : contact@vendee-expansion.fr Création, rédaction, édition : Vendée Expansion - Directeur de la publication : Jean-François DEJEAN Service d Observation et d Information Economiques - Contact : François RIOU - Edition Tirage : 1.5 exemplaires Impression : Novéprint - 12 rue Paul DOumer La Roche sur Yon Cedex / Dépôt légal : janvier 215. Les Fiches Sectorielles - Edition 214