2. L'économie et la politique de transport de marchandises comme déterminants du marché logistique suisse

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1 2. L'économie et la politique de transport de marchandises comme déterminants du marché logistique suisse Vue d'ensemble des principaux faits La Suisse compte, avec un produit intérieur brut de 590 mrd. de CHF (pour une population de 8 millions d'habitants environ), parmi les économies nationales les plus compétitives d'europe et possède le PIB par habitant le plus élevé au monde. Le capital social des entreprises suisses et des investisseurs à l'étranger se montait à plus de 877 mrd. de CHF en 2010 et a donc augmenté de 3 % environ par rapport à La Suisse se propose comme site d'implantation pour des entreprises étrangères et comme client de leurs produits. En 2010, les avoirs en capitaux des acteurs étrangers en Suisse se montaient à 526 mrd. de CHF. Les avoirs en capitaux ont ainsi augmenté de 3,6 % par rapport à La Suisse est avant tout un pays de prestations de services. Le secteur tertiaire contribue pour 74 % à la création de valeur en Suisse. L'un des plus importants couloirs commerciaux d'europe traverse la Suisse. L'axe nord-sud revêt une importance particulière grâce au transport de marchandises transalpin à travers la Suisse. En 2011, 40,1 mio. de t au total (+5 % par rapport à 2010) ont été transportées sur la route et le rail à travers les Alpes suisses, soit environ un tiers du trafic total environ un tiers du trafic transalpin de marchandises total. Le trafic ferroviaire de marchandises a augmenté de 1,6 millions de t soit 7 %, le volume de marchandises sur la route de 0,2 million de t seulement ou 1 %. Étude du Marché logistique Suisse EMS 2013 by GS1 Switzerland / Log HSG 2013 Page 20 de 260

2 2.1 L'économie suisse dans le contexte européen Note Cette partie apporte un éclairage sur la situation économique générale de la Suisse, étant donné que celle-ci a des effets sur le marché logistique. Avec un produit intérieur brut (PIB) de CHF 3 par habitant, la Suisse compte parmi les économies nationales les plus compétitives d'europe et se classe au 14ème rang mondial. 4 Avec une population de 8 millions d'habitant environ, le BIP en 2011 s'élevait à 590 mrd. de CHF. Cette performance économique est fournie par environ entreprises. Au total, 4,7 millions de personnes sont employées dans ces entreprises, dont 73 % à temps complet. 5 Investissements directs > Des investissements importants à l'étranger par des entreprises suisses en 2010 ont généré un capital social supérieur à 877 milliards de CHF des investisseurs suisses à l'étranger. Par rapport à l'année précédente, ceci correspond à une augmentation de 3 % (cf. tab. 2). > La majeure partie du capital social des entreprises suisses se trouve dans l'union Européenne. > En contrepartie, la Suisse se propose comme site d'implantation pour des entreprises étrangères et comme client de leurs produits. En 2010, les avoirs en capitaux des acteurs étrangers en Suisse se montaient à 526 mrd. de CHF. Les avoirs en capitaux ont ainsi augmenté de 4 % par rapport à l'année précédente OfS (2012) : PIB par habitant CIA World Factbook (2012): Comparaison du PNB des pays par habitant. SECO (2012) : PIB et composantes d utilisation Étude du Marché logistique Suisse EMS 2013 by GS1 Switzerland / Log HSG 2013 Page 21 de 260

3 Pour de nombreuses entreprises suisses, le marché européen en particulier a une importance essentielle, étant donné qu'en raison de la population relativement faible, le marché intérieur seul ne suffit pas pour écouler les produits fabriqués en Suisse. Un franc suisse sur trois gagné par la Suisse l'est dans un échange avec l'ue. 60 % des exportations suisses sont destinées à l'ue, 80 % des importations en viennent. 6 Pour cette raison, la Suisse a passé quelques accords bilatéraux avec l'union européenne (EU) dans le but de supprimer progressivement les barrières d'accès au marché. 7 Sur la base de ces règles, il est plus facile aux entreprises implantées en Suisse d'être actives sur le marché de l'ue avec ses 502 millions de consommateurs. 8 En plus des importantes interdépendances par des participations de capital, la Suisse est étroitement liée avec l'étranger par le commerce extérieur. 9 Le volume du commerce extérieur relativement élevé précise l'implication de l'économie suisse dans le processus international de création de valeur. Les produits chimiques et les machines sont depuis des années les principales marchandises. Les importations de produits chimiques se montaient en 2011 à environ 43,2 mrd. de CHF et les exportations à environ 78,1 mrd. de CHF. Par comparaison, la valeur de marchandises des importations de machines était de 40,2 mrd. de CHF, celle des exportations environ 71,7 mrd. de CHF. 10 Création de valeur de la Suisse > La structure économique de la Suisse souligne l'importance des prestations de services. > Le secteur tertiaire (prestations de services) emploie environ 73 % 11 de la population active et contribue pour environ 73 % à la création brute de valeur 12. Ce sont ici principalement le commerce, l'hôtellerierestauration et le secteur des prestations financières qui sont déterminants (cf. tab. 3). > Les 27 % restants de la valeur ajoutée brute sont presque exclusivement réalisés dans le secteur secondaire, où il faut mentionner surtout l'industrie chimique, la construction mécanique ainsi que l'industrie alimentaire et des boissons. > Dans les sous-secteurs, l'industrie de la transformation a une grande importance avec plus de 100 milliards de CHF. Les prestations logistiques étant étroitement liées aux activités de l'industrie et du commerce, on peut en déduire l'importance de la logistique en Suisse OfS (2012) : Actifs par secteur économique, équivalents-temps complet par secteur économique ; OfS (2010) : Recensement des entreprises SECO (2011) : Politique européenne suisse Les bilatérales I et II comportent des règles pour faciliter le trafic de marchandises et de voyageurs. Eurostat (2012): Population totale au 1er janvier AFD (2012) : Statistique du commerce extérieur OfS (2012) : Actifs par secteur économique, nationalité et sexe. La création de valeur brute est le résultat de la différence entre les valeurs de production et les prestations préalables dans les différents domaines économiques. Elle comprend ainsi la valeur ajoutée aux coûts de fabrication créée au cours du processus de production. Étude du Marché logistique Suisse EMS 2013 by GS1 Switzerland / Log HSG 2013 Page 22 de 260

4 3. Examen spécifique aux modes de transport du marché logistique suisse et de son Infrastructure Vue d'ensemble des principaux faits 356 millions de t, soit 78 % du flux total de marchandises ont transportés en Suisse en 2011 sur la route. Environ 14 % du tonnage total transporté en trafic intérieur, à l'importation, à l'exportation et en transit circule sur le rail. Les trafics de transit et intérieur représentent chacun 40 % des tonnages transportés sur rail, les 20 % restants se répartissent entre les trafics d'importation et d'exportation. Environ t de fret aérien ont été traitées en 2011 via les trois aéroports nationaux de Suisse (Zurich, Bâle et Genève). Le fret aérien a cependant une importance beaucoup plus grande dans l'examen en valeur : à l'export, plus de 35 % des trafics de commerce extérieur (en valeur de marchandise) sont transportés par fret aérien. En raison de la situation géographique de la Suisse, seuls les ports rhénans suisses sont pertinents pour l'infrastructure de navigation. Au total, 9 % des importations suisses environ et 4 % des exportations (en tonnage) ont été traités en 2011 via les trois parties de ports de Kleinhüningen, Birsfelden et Muttenz-Au. Le transbordement de conteneurs dans les ports rhénans de la Suisse est de plus en plus important. Jusqu'en 2030, on peut compter sur un triplement du flux. Étude du Marché logistique Suisse EMS 2013 by GS1 Switzerland / Log HSG 2013 Page 36 de 260

5 3.1 Route Annexe scientifique Méthodologie, définitions de termes, interprétations sur le trafic transfrontalier de marchandises, séries chronologiques Note Les interprétations dans le cadre du chapitre 3.1 reposent principalement sur les données de l'enquête sur le transport de marchandises Aucune donnée plus récente n'était disponible au moment de la rédaction. On se référera ponctuellement à la statistique du transport transalpin de marchandises, établie pour la dernière fois en Avec une part de 78 %, la route est le principal mode de transport de la Suisse dans le flux de transport de marchandises (cf. tab. 5). Le réseau de routes principales et nationales suisses relativement dense avec une longueur de km environ (cf. tab. 6) étire son arc du lac Léman jusqu'au lac de Constance et c'est au niveau des nœuds de trafic de Berne et de Zurich qu'il est le plus développé. St.Margrethen, Schaffhouse/Thayngen, Genève et Bâle sont les principaux points-limites de cet arc. Dans le trafic à travers les Alpes suisses, le transport routier de marchandises a une part de 36 %, le rail est ici le principal mode de transport. Le Saint-Gothard représente ici le principal passage transalpin, bien avant le San Bernardino, le grand St. Bernard et le Simplon OFT (2012): Transports de marchandises à travers les Alpes suisses Étude du Marché logistique Suisse EMS 2013 by GS1 Switzerland / Log HSG 2013 Page 37 de 260

6 4. Aspects logistiques du commerce extérieur de la Suisse Vue d'ensemble des principaux faits En 2011, la Suisse a dégagé un excédent commercial de 23 mrd. de CHF environ. Les exportations d'une valeur de 201 mrd. de CHF font face à des importations d'une valeur de 178 mrd. de CHF. Les exportations ont souffert du franc suisse fort. Alors que les exportations ont augmenté en volume de 8,2 %, leur valeur n'a progressé que de 1,9 %. Il est vrai que les importations (51,5 mio. de t) ont nettement dépassé les exportations (16,3 de mio. de t) en volume, cependant la plus grande importance en valeur pour l'économie suisse revient aux exportations. Seuls quatre des dix secteurs principaux ont augmenté leur chiffre d'affaires en 2011, les exportations de l'industrie horlogère en particulier ont augmenté de 19,3 %. Les exportations suisses dépendent essentiellement du produit intérieur brut du pays destinataire. Les importations sont très fortement corrélées par le produit intérieur brut suisse, qui a augmenté en 2011 de 2,8%. À l'importation, les sources d'énergie ont affiché le plus fort volume, même s'il était en recul par rapport à l'année précédente. En valeur, les produits chimiques ont représenté les principales marchandises d'importation comme d'exportation (à l'importation 24 %, à l'exportation 39 % du total des exportations en valeur). Les machines et les installations, qui ont réalisé une part de 23 % à l'importation et 36 % à l'exportation, ont affiché une importante aussi grande. Les pays limitrophes que sont l'allemagne, l'autriche, la France et l'italie sont les principaux partenaires de commerce extérieur de la Suisse : environ 73 % des tonnages d'importation et 75 % des tonnages d'exportation ont été traités avec les pays limitrophes en Note : Base de données et épuration 112 > Base des données : statistiques douanières de l'administration fédérale des Douanes de 2007 à > Électricité : aucun tonnage ne peut être attribué à la valeur de marchandise en raison de la transmission de l énergie par des lignes électriques, aucun transport de marchandises n est effectué. C est pour quoi la valeur des quantités d'électricité importées et exportées n est pas intégrée dans les exploitations. > Kérosène : la statistique du commerce extérieur mentionne dans les exportations le kérosène pour le ravitaillement des avions sous le poste «Produits pétroliers». Ce poste n a pas été examiné dans les analyses. > Moyens de transport : pas de prise en compte du mode de transport «Propre initiative» 114. Le «trafic postal» a été réparti sur les autres modes de transport. > Analyse spécifique aux moyens de transport (seulement chap. 4.5) : étant donné que la statistique douanière ne présente que les modes de transport au passage de la frontière suisse (par ex. le transport par camion vers les États-Unis), les modes de transport pour les transports outremer ont été répartis à l'aide d'une estimation d'expert. Annexe scientifique Tous les détails sur la méthodologie Il peut donc y avoir de légers écarts entre les résultats cités aux chapitres 4.3 à 4.6. AFD (-2012) : Statistique du commerce extérieur Les marchandises classées dans «Propres moyens» sont celles qui traversent réellement la frontière par leurs propres moyens. Étude du Marché logistique Suisse EMS 2013 by GS1 Switzerland / Log HSG 2013 Page 80 de 260

7 4.1 Le rôle du commerce extérieur pour la Suisse Le commerce extérieur joue un rôle décisif pour la Suisse. En 2011, la Suisse a atteint un excédent du commerce extérieur de 23 mrd. de CHF, qui a encore dépassé la valeur élevée de l'année précédente de 4 mrd. de CHF environ. La valeur de marchandise des exportations a augmenté de 1,9 % en 2011, alors que la hausse en 2010 était encore de 9 %. Par contre le tonnage a augmenté de 8,2 % à 16,3 mio. de t, ce qui correspond à une croissance comparable à celle de 2010 (+7,6 %). L'évolution inégale de la valeur de marchandises et du tonnage à l'exportation est due au franc suisse fort. Les exportateurs de presque tous les secteurs ont dû accepter des remises de prix importantes. Globalement, il est vrai que le niveau élevé des tonnages à l'exportation d'avant-crise (16,2 mio. de t) a pu être atteint, mais pas la valeur de marchandises record à l'exportation (210 mrd. de CHF). Les importations sont restées au niveau de l'année précédente avec une augmentation en valeur de 0,3 % ; en 2010, une croissance de 8,1 % par rapport à 2009 avait pu être enregistrée. Les tonnages ont également nettement moins augmenté avec 1,8 % à 51,5 mio. de t que l'année précédente. Les pays limitrophes sont encore les principaux pays de commerce extérieur de la Suisse. En 2011, environ 75 % des tonnages totaux ont été exportés vers l'allemagne, l'autriche, la France et l'italie (2010: 73 %), ce qui correspond à 12,2 mio. de t (2010 : 10,9 mio. de t) et environ 37 % de la valeur de marchandise à l'exportation (comme en 2010). La valeur de marchandises à l'exportation relativement faible est due à la structure des marchandises. En parallèle aux produits alimentaires et denrées de luxe, les marchandises de gros tonnage comme les matières secondaires et le bois représentent la majeure partie des ventes dans les pays limitrophes. Par contre, des marchandises de grande valeur, comme les produits chimiques et les machines sont exportées dans le monde entier, mais surtout vers l'amérique du Nord et l'asie. Tout comme dans les exportations, les pays limitrophes jouent le rôle prépondérant dans le commerce d'importation de la Suisse. 73 % des tonnages totaux importés proviennent des pays limitrophes, ce qui représente 54 % des importations en valeur (presque sans changement par rapport à 2010). Les importations des pays européens (y compris la Russie et l'asie centrale) représentent 92 % des tonnages totaux importés et 79 % de la valeur de marchandise. Ces proportions reflètent comme à l'exportation le lien entre le moyen de transport et la valeur de marchandise : les coûts de transport augmentent avec l'éloignement croissant. Les coûts de transport plus élevés se justifient en tendance par des marchandises de haute valeur. L'examen spécifique aux modes de transport du commerce extérieur suisse différencie la route, l'oléoduc, le rail, l'aérien et la navigation intérieure ou hauturière. Dans le commerce extérieur avec les pays limitrophes, un transport direct est en principe possible avec tous les modes de transport, hormis la navigation hauturière ; cependant la route est de loin le principal mode de transport, suivi par le rail. Le fret aérien jour un rôle secondaire seulement, ce qui est dû aux courtes distances de transport. Dans le commerce extérieur avec le reste de l'europe, la navigation gagne des parts. Les exportations vers ou les importations d'amérique et d'asie sont par contre traités exclusivement par voie maritime ou aérienne, tout comme les exportations vers l'afrique. Toutefois comme de grandes quantités de pétrole brut sont importées d'afrique, l'oléoduc représente le mode de transport le plus important pour le commerce d'importation. Le groupe de marchandises le plus important pour le commerce extérieur de la Suisse reste encore et toujours les produits chimiques, qui ont une part de 24,3 % (43 mrd. de CHF) dans les importations totales en valeur et 38,9 % (79 mrd. de CHF) dans les exportations. Le groupe des machines, appareils et équipements suit de très près avec 23,7 % (40 mrd. de CHF) des importations et 35,7 % (71,8 mrd. de CHF) des exportations. À l'examen en volume, les minerais, pierres, terres et produits miniers sont au premier rang des importations avec 10,3 mio. de t (20 %), les matières secondaires et déchets avec 2,9 mio. de t au premier rang des exportations. Étude du Marché logistique Suisse EMS 2013 by GS1 Switzerland / Log HSG 2013 Page 81 de 260

8 Évolution conjoncturelle des importations et exportations 115 > Malgré le franc fort, les exportations ont augmenté de 2,1 % en 2011 (en réel +8,1 %), les importations sont restées pratiquement au niveau de l'année précédente (réel +1,9 %) (cf. fig. 48). La faible croissance des importations vient en particulier des prix en recul (cf. fig. 48). > L'évolution des exportations est surtout due au franc suisse fort, en plus d'une conjoncture économique mondiale légèrement affaiblie. Les exportateurs ont dû concéder parfois des réductions de prix considérables. Au total, les prix ont diminué de 5,5 %. > Par contre les prix des produits d'importation ont chuté de 2 %. > Après une traversée du désert en particulier au troisième trimestre 2011, une reprise s'est déjà dessinée vers la fin de l'année. > Le bilan commercial a affiché un excédent record avec 23 mrd. de CHF, 22 % plus élevé que celui de l'année précédente. 115 Les données utilisées sont celles de l'administration fédérale des Douanes. Pour les valorisations ultérieures, des ajustements ont été effectués selon l'épuration et la modification des données présentée en introduction, c'est pourquoi il peut y avoir des divergences entre les données d'origine de l'administration fédérale des Douanes et les valorisations ci-dessous. Étude du Marché logistique Suisse EMS 2013 by GS1 Switzerland / Log HSG 2013 Page 82 de 260