COUET Coralie DEBAA Anissa DIENG Aminata. Master 1 LEA. Mme STANISLAWIAK

Transcription

1 COUET Coralie DEBAA Anissa DIENG Aminata Master 1 LEA Mme STANISLAWIAK

2

3

4 Marine marchande = 90% du commerce mondial navires de commerce milliards de tonnes = ¾ du trafic mondial Environ 1 million de marins Matières 1 ères Produits pétroliers Charbon Minerai de fer Céréales Phosphate, Alumine Marchandises diverses Cartons Caisses Bidons Palettes Fûts

5 La flotte marchande est composée de différents types de vaisseaux Cargos polyvalents Porte-conteneurs * Porte-barges Vraquiers Pétroliers Gaz liquéfié Chimiquiers Navires à passagers * Sachant qu un porte-conteneur de 110 millions est amorti en ans

6 Les dix premiers ports à conteneurs mondiaux (en millions d EVP / an en 2005) 7 Rotterdam 8 Hambourg 10 Los Angeles 9 Dubaï Shanghai 3 Hong Kong 2 Shenzen 4 5 Pusan 6 Kaohsiung 1 Singapour

7

8 CMM + CGT = CGM 8 ème 5 ème 35% terminal Zeebrugge 10% terminal Anvers % capital CMA Privatisation CGM Prise participation majoritaire

9 3 ème armateur mondial Entreprise familiale Chiffre d affaires : 5,9 milliards 80 grandes routes maritimes 279 navires + 75 d ici 2009 Capacité de EVP* 5,2 millions d EVP transportés employés à travers le monde * Equivalent Vingt Pieds

10 Transport maritime Multimodal Services Tourisme

11

12 Les 10 premières compagnies de transport de conteneurs ( classés en fonction de la capacité exprimée en EVP et des parts de marché ) COMPAGNIE CAPACITE EVP PARTS DE MARCHE A.P. Moller-Maersk Group 1,300, % Mediterranean Shipping Company 950, % CMA CGM 642, % Evergreen Marine Corporation 477, % Hapag-Lloyd 412, % China Shipping Container Lines 346, % American President Lines 331, % Hanjin-Senator 328, % COSCO 322, % NYK Line 302, %

13 Historique Données clés Création A.P. MOLLER MAERSK Maersk Container Industri N 1 mondial Entreprise familiale danoise CA de 34,84 milliards $ en EVP 500 navires employés dont dans le transport maritime 325 agents dans 125 pays

14 Produits et services Transport maritime Multimodal Tourisme Production hydrocarbures

15 Historique Données clés 1999 Global Carrier Flotte X /88 N 2 mondial Entreprise familiale italo-suisse CA 3,5 milliards $ en EVP 309 navires employés 350 agents 215 ports desservis

16 Produits et services Tourisme Transbordement roulier Croisière Ferry

17

18 Principales routes maritimes

19 Asie : Chine/Inde Augmentation du trafic de conteneurs Forte croissance du trafic maritime Réorganisation du secteur au niveau mondial Ports d Europe du Nord et d Amérique du Nord submergés

20 Accords Europe 9,6 millions d EVP en 2005 Peu de grands ports Taux de croissance plus faible Investissements moindres Faibles financements des pouvoirs publics Alliances Asie 32 millions d EVP intra-asie 7 des 10 premiers ports mondiaux Taux de croissance élevé Forts investissements d infrastructure Financements des pouvoirs publics conséquents

21 Barrières à l entrée Contraintes Echanges mondiaux > capacités de transport maritime Seuil de masse critique à atteindre = EVP min Stabilisation concurrentielle One Stop Shop Coût élevé pour l acquisition d un bateau même d occasion Instabilité du marché Augmentation des prix Saturation des quais Possession des installations portuaires Livraison de nouveaux bateaux +/- 18 mois Demande clients + complexe Concurrence exacerbée Réglementation de la Commission de Bruxelles

22 Les différents coûts Baisse des taux de fret Baisse des marges bénéficiaires Coûts de passage portuaire * Coûts fixes Déroutement du navire Frais de pilotage Frais de remorquage Coûts variables Frais de manutention Opérations de chargement Opérations de déchargement Frais de lamanage Frais de signalement dans certains ports Aide à la navigation portuaire (VTS) Poids élevé des prestations d accès aux ports + surcoût des terminaux intérieurs * En se basant sur des lignes régulières entre l Europe et l Extrême-Orient

23 Phases Compagnies maritimes Massification & économies d'échelle Globalisation & différenciation X X X X X X Partenariat & coopération X X X Rachat & fusion X X Diversification des services & contrôle du système d'échange X X Port pivot des échanges X X X

24 CMA-CGM se différencie de ses concurrents par sa stratégie environnementale Partenariat Préférence du rail à la route par le rachat de Rail Link gaz à effet de serre (CO 2, SO 2,NO X,O 3 ), pollution sonore, congestion du réseau routier, contribution à une meilleure sécurité sur les routes

25 Prévention des risques de pollution Mise en œuvre de l ISM (International Safety Management) & de l ISPS (International Ship and Port Facility Security) Gestion spécialisée des marchandises dangereuses Innovation : éco-conteneurs bambou EVP en juillet 2006 Préservation des forêts primaires tropicales Sensibilisation des collaborateurs Formation du personnel navigant & sédentaire à l ISM & à la protection de l environnement Mise en œuvre de nouvelles pratiques environnementales & actions de communication

26

27 Forces Très forte notoriété Faiblesses Faible implantation en Asie Position de leader Large panel de services Moins de navires que ses concurrents Peu d ouverture à d autres secteurs d activité (tourisme, grande distribution) Présence sur les 5 continents Extension de la flotte Politique environnementale active

28 Opportunités Croissance économique Asie (Chine & Inde) Demande accrue Prise de participation dans les terminaux portuaires Diversification des services (tourisme, rail, route, barge) Menaces Concurrence exacerbée Instabilité du marché Baisse des taux de fret = baisse des marges bénéficiaires Augmentation des parts de marché des acteurs asiatiques Augmentation de la capacité de transport exigée = saturation de certains ports Règlementation européenne de plus en plus rigide Normes environnementales draconiennes Stratégie centrée sur le métier d origine

29

30 Renforcer la présence de CMA-CGM en Asie plus particulièrement en Chine et en Inde Augmenter le nombre de services hebdomadaires entre l Europe et l Asie Maintenir sa politique d acquisition de nouveaux navires et sa participation dans les terminaux portuaires Renforcer l axe Nord-Sud

31