Conjoncture de la consommation alimentaire Intervention de Pascale Hébel Directrice du département Consommation Crédoc

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1 Conjoncture de la consommation alimentaire Intervention de Pascale Hébel Directrice du département Consommation Crédoc 12 décembre 2012

2 Conjoncture de la consommation alimentaire Evolutions économiques Changements des critères d achat 2

3 Conjoncture France : la confiance des ménages est au plus bas, du coup, ils consomment moins

4 Très fort ralentissement du pouvoir d achat depuis 2008 Évolution annuelle du pouvoir d'achat par ménage Source : INSEE

5 Des dépenses alimentaires par habitant (hors inflation) en baisse en 2012 Évolution annuelle des dépenses en alimentation à domicile par habitant en euros constants

6 Baisse très élevée du coefficient budgétaire de la restauration hors foyer atténuée par la baisse de la TVA Coefficients budgétaires de la RHF et de la consommation à domicile Effet RTT et hausse des prix au moment du passage à l euro Restaurant à domicile (échelle de droite) Alimentation à domicile (échelle de gauche) 6 Source : Comptabilité nationale, INSEE 6

7 Un effet générationnel défavorable aux dépenses en alimentation (8% contre 20% dans la génération Pénurie) 30% Effets d âge et de génération sur le coefficient budgétaire des dépenses en alimentation et boissons non alcoolisées 25% 20% 15% 10% 5% Génération Services ( ) Génération Plateaux Repas ( ) Génération Hypermarché ( ) Génération Low Cost ( ) Génération Pénurie ( ) Génération Réfrigérateur ( ) Génération Rationnement ( ) Génération Robot Electrique ( ) 0% Source : Enquêtes Budget des Familles 1979, 1984, 1989, 1995, 2000, 200 7

8 Les jeunes générations prennent souvent des plateaux repas Effets d âge et de génération sur le pourcentage d individus déclarant «prendre au moins rarement» à la question "Vous arrive-t-il de faire des plateaux repas, c est-à-dire sur un ou sur des plateaux, et ailleurs qu à table?" % d individus Génération Low Cost (née entre 1967 et 1976) Génération aliment-service (née entre 1957 et 1966) Génération robots électriques (née entre 1937 et 1946) Génération hypermarché (née entre 1947 et 1956 ) Génération réfrigérateurs (née entre 1927 et 1936) Génération rationnement (née entre 1917 et 1926 ) Age Source : CREDOC, enquêtes CCAF 1995 à 2004

9 Vers un nouveau style alimentaire à la française? Stabilités et améliorations Ce qui change peu Evolutions fortes Les horaires des repas (plus de synchronisation) La convivialité et le partage : 4 déjeuners sur 10 sont pris seuls - proportion stable depuis 10 ans ; 1 dîner sur 10 est pris seul En Famille, 80% des individus mangent la même chose Les prises hors repas diminuent entre 2007 et 2010 Retour de la cuisine et du fait maison La durée des repas diminue Les trois repas dans la journée (de plus en plus de repas sautés) Le contenu des repas se simplifie (on passe de trois composantes à 2) On mange moins de produits bruts, plus de produits nomades (le sandwich) Baisse de la diversité alimentaire chez les enfants On mange plus souvent ailleurs qu à table Source : CRÉDOC, Enquêtes CAF 1995, 1997, 2000, CCAF 2004, 2007 et

10 Conjoncture de la consommation alimentaire Evolutions économiques Changements des critères d achat 10

11 72% des consommateurs ont mis en place des stratégies d économies multiples «Face à la hausse des prix des produits alimentaires, que faites-vous?» 72,4% modifient leur comportement Trading down Vous achetez toujours les mêmes types de produits mais en prenant des gammes moins chères Jeunes 28,0% 26,9% Vous dépensez autant pour votre alimentation, mais vous faites des économies sur d'autres postes de dépenses 18,0% 5,3% 4,6% Aucune de ces réponses Moins de superflu Vous achetez moins souvent des produits alimentaires peu nécessaires ans 17,1% Vous diminuez les quantités de certains produits consommés ans Frugalité Vous achetez des produits de substitution 65 ans et plus Substitution 11 Source : Marché de Rungis - CRÉDOC, enquête consommation juin 2008

12 La consommation nécessité rebondit en 2012 Pour vous, la consommation, c est avant tout : Source : Crédoc, Enquêtes Consommation

13 2012 : Remontée à un niveau record de la sensibilité aux prix mais de la confiance dans la marque aussi «Voici plusieurs raisons d acheter des produits de consommation. Pour chacune 95% d entre elles, dites-moi si elle vous incite personnellement (beaucoup, assez, un peu, pas du tout) à acheter un produit.» (Réponses «beaucoup» + «assez») 85% 75% 65% 61% 68% 73% 70% 75% 69% 67% 78% 67% 65% 78% 68% 65% 79% 84% 76% 81% 77% 75% 72% 74% 70% 70% 66% 64% Le prix est compétitif Le produit porte un label de qualité La marque vous inspire confiance 55% 58% 57% 45% 35% 51% % Source : CRÉDOC, enquêtes Consommation

14 Les représentations de la marque évoluent fortement en 16 ans Pour vous, qu est-ce qu une bonne marque? Analyse lexicale Les satisfaits 16% Qualité/prix 25% Symbolique Marque sociétale 8% Marque d'identification 6% Fonctionnel Les bonnes vieilles marques de chez nous 27% La beauté de la marque 23% Technologue s 6% Sérieux de la marque 3% Marque plaisir 15% Sérieux et fiabilité 12% Technologues 13% Qualité/prix 46% Source : Enquêtes Consommation, 1994 et CREDOC

15 La garantie écologique se stabilise, le volet social du développement durable progresse «Voici plusieurs raisons d acheter des produits de consommation. Pour chacune d entre elles, dites-moi si elle vous incite personnellement (beaucoup, assez, un peu, pas du tout) à acheter un produit.» (Réponses «beaucoup» + «assez») Source : Crédoc, Enquêtes Consommation

16 Le critère fabrication en France continue de progresser «Voici plusieurs raisons d acheter des produits de consommation. Pour chacune d entre elles, dites-moi si elle vous incite personnellement (beaucoup, assez, un peu, pas du tout) à acheter un produit.» (Réponses «beaucoup» + «assez») Source : Crédoc, Enquêtes Consommation

17 L alimentation santé tend à diminuer «De laquelle des trois affirmations suivantes vous sentez-vous le plus proche? En premier?» (%) Base : N=994 en 2007, N=1009 en 2008, N=998 en 2009, N=963 en 2010, N=958 en % L'alimentation doit avant tout être un plaisir 36% 36% 38% 41% L'alimentation est avant tout une nécessité 41% 41% 42% 44% 44% L'alimentation doit avant tout être un moyen de prévenir les problèmes de santé 15% 18% 21% 19% % Baromètre alimentation , Ministère de l'alimentation, de l Agriculture et de la Pêche, CRÉDOC 17

18 Après la baisse de la santé, transfert sur naturalité La naturalité progresse fortement entre 2007 et 2010 Attention portée à la naturalité, aux conservateurs et à la composition en hausse Transfert du santé au produit naturel Puis incident Eschérichia Coli en 2011 et dépassement des DLUO, changent les inquiétudes Attention portée sur les bactéries et les DLUO 18

19 Conclusions Après une période du tout santé, en période de crise économique, la convivialité et le goût sont de nouveau au cœur des critères de choix du consommateurs les aliments santé diminuent (conséquence de l image prix) les choix environnementaux (coût carbone) prennent de l ampleur Les risques perçus sont très influencés par les évènements médiatiques, d offre Important d aller vers une amélioration de la confiance consommateur acteurs de l alimentation (les dépenses par habitant diminuent)