Comité Lait de chèvre Point de conjoncture 2 avril 2015 FranceAgriMer - Montreuil
France
2014 : Baisse légère du cheptel caprin 1 000 têtes 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 115 120 122 117 121 862 872 883 882 886 Cheptel caprin français 117 932 962 925 888 867 853 317 312 308 310 305 313 317 303 278 285 286 115 112 2014 : 1,25 million de caprins (- 0,3% / 2013) 103 103 112 + 8,4% - 1,5% + 0,4% 1,142 million de femelles caprines soit 1,1% / 2013 MAIS une augmentation des jeunes de remplacement 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Chevrettes Chèvres (femelles ayant mis bas) Autres caprins (y compris boucs) Source: FranceAgriMer d'après SSP 3
Le cheptel caprin français par région 4
Des abattages de caprins en baisse en 2014 têtes 20 000 Abattages des caprins de réforme 16 000 1 000 Abattage annuel des caprins français 12 000 900 2011 8 000 Milliers de têtes 800 700 600 500 400-7,9 % - 8,5 % 2012 2013 2014 4 000 0 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 2011 2012 2013 2014 2015 300 têtes Abattages des chevreaux 240 000 200 100-4,9 % 200 000 0 Caprins Chevreaux Caprins de réforme 160 000 120 000 80 000 40 000 0 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Source: FranceAgriMer d'après SSP 5
2014 : Stabilisation de la collecte nationale Millions de litres Collecte annuelle française de lait de chèvre 600 508 527 478 485 500 397 414 432 442 438 438 400 369 346 328 300 + 0,6% 454 457 Millions de litres 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 +1,6% Évolution mensuelle de la collecte de lait de chèvre 2014/2013 (en volume et en %) +0,9% +0,3% +2,6% +4,6% +7,0% +7,3% 200-0,5-0,5% -1,1% 100-1,0-1,5-3,9% -2,9% -1,7% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2,0 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer / SSP 6
2014 à travers les données du sondage hebdomadaire 2014 / 2013 : + 4,1 % (77% de la collecte 2014) Janvier à avril 2014 / 2013 : + 1,0 % Mai à Août 2014 / 2013 : + 4,0 % Septembre à décembre 2014 / 2013 : + 8,7 % Source : sondage hebdomadaire de FranceAgriMer / SSP 7
Des régions qui gagnent, d autres qui perdent Nouvelle EML depuis 2014 Collecte localisée au producteur et non plus à la laiterie Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer / SSP 8
Nouvelle EML depuis 2014 Collecte localisée au producteur et non plus à la laiterie 35,0 30,0 Millions de litres Collecte mensuelle de lait de chèvre dans le Centre-ouest (Pays de la Loire, Poitou-Charentes) 25,0 20,0 15,0 2014 : 286,9 M litres soit + 1,5% Janvier 2015 / Janvier 2014 : - 2,4% 10,0 5,0 0,0 2013 2014 2015 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 10,0 Collecte mensuelle de lait de chèvre dans le Sud-ouest (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc- Roussillon) 8,0 6,0 Millions de litres 2014 : 68,9 M litres soit - 2,1% Janvier 2015 / Janvier 2014 : + 3,5% 4,0 2,0 2013 2014 2015 0,0 Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer / SSP Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 9
Livraison à l industrie et production fermière Production fermière : 128,7 millions de litres en 2014 (Évol. /2013 : - 0,3% ; Évol. /2000 : - 12,6%) Rhône-Alpes : 24% de la production totale ; - 2,3% / 2013 Centre : 18 % de la production totale ; - 1% / 2013 Bourgogne : 10 % de la production totale : stable / 2013 Midi-Pyrénées : 7% de la production totale; - 1,7% / 2013 Millions de litres 600 500 400 340 329 300 366 Production finale de lait de chèvre en France 522 523 477 483 447 454 456 436 442 418 397 386 Part dans la production totale des livraisons à l industrie 2000 : 69% 2010 : 80% 2014 : 78% 200 100 0 147 148 147 145 146 141 140 130 129 132 127 132 131 129 129 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Livraisons à l'industrie Production fermière Source : FranceAgriMer d après Statistique Agricole Annuelle 10
Fabrications de bûchettes de chèvre stables 1 000 tonnes Fabrications annuelles de bûchettes de chèvre 50 45 45 44 44 36 37 38 38 40 36 34 35 32 30 30 27 24 25 25 22 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 tonnes 400 300 200 100 +1,9% 0-100 -200-300 -6,8% Janvier Février Évolution mensuelle de la fabrication de bûchettes (2014/13 ; en volume et en %) -5,0% Mars -2,6% Avril -0,9% Mai -2,6% Juin +0,6% Juillet +2,0% Août Septembre +5,2% Octobre +1,8% Novembre +9,1% Décembre -1,1% Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer / SSP 11
Coûts et prix de la filière lait de chèvre Des prix du lait de chèvre au niveau producteur qui atteignent des niveaux élevés /1 000 litres 850 800 750 Prix de base et moyen du lait de chèvre Des coûts de production en baisse qui retrouvent leur niveau de 2012 140 130 Indice base 100 en 2010 700 650 600 550 500 120 110 100 118 111 450 400 Prix moyen Moy. mobile prix moyen Prix de base Moy. mobile prix de base 350 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 90 80 janv- 10 juil- 10 Ipampa Lait de chèvre Aliments achetés IPAMPA-Lait de chèvre janv- 11 juil- 11 janv- 12 juil- 12 janv- 13 juil- 13 janv- 14 juil- 14 janv- 15 Prix moyen 2014 : 672 /1000 litres (+ 84 en 2 ans) Prix de base 2014 : 601 /1000 litres (+ 80 en 2 ans) Ipampa Lait de chèvre en Janv. 2015-5 pt / janv. 2014-8 pt / janv. 2013 Source : FranceAgriMer d après l Institut de l élevage 12
Une augmentation continue du prix du lait payé au producteur /1 000 litres 850 800 750 700 650 600 550 500 1 er trim. 2014 : + 45 / 2013 Prix moyen payé au producteur de lait de chèvre 2 nd trim. 2014 : + 25 / 2013 3 ème trim. 2014 : + 27 / 2013 4 ème trimestre 2014 Prix de base : 688 /1000 litres soit + 2,4% / 2013 Prix moyen : 792 /1000 litres soit + 2,6% / 2013 Dégradation de la composition de la MSU 4 ème trim. 2014 : + 20 / 2013 2011 2012 2013 2014 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. g/litre 44 42 40 38 36 34 32 30 g/litre 38 36 34 32 Évolution du taux butyreux 2014 : 37,6 g/l ; - 0,4 g/l / 2013 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. AoûtSept. Oct. Nov. Déc. 2012 2013 2014 Évolution du taux protéique 2014 : 33,5 g/l ; stable / 2013 Source : FranceAgriMer d après l Institut de l élevage 30 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. AoûtSept. Oct. Nov. Déc. 13
Rattrapage de l ensemble des indices de prix de la filière base 100 en 2010 130 120 110 100 90 Indices des prix en lait de chèvre Couts de production, prix du lait Entre 2010 et 2014, au global, les coûts de production et le prix du lait ont connu la même augmentation. 80 70 IPPAP Lait de chèvre cvs IPAMPA Lait de chèvre janv-05 juil-05 janv-06 juil-06 janv-07 juil-07 janv-08 juil-08 janv-09 juil-09 janv-10 juil-10 janv-11 juil-11 janv-12 juil-12 janv-13 juil-13 janv-14 juil-14 janv-15 Source : FranceAgriMer d après Institut de l élevage, Insee Indice base 100 : 2010 Indices des prix de vente industriels des fromages au lait de chèvre 120 115 110 105 100 95 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IPVI tout fromage IPVI fromage de chèvre IPVI chèvre MN IPVI chèvre MDD Au niveau industrie, en 2014, les prix des fromages de chèvre MDD ont augmenté plus vite que le prix des fromages de chèvre MN et de l ensemble des fromages. Source : FranceAgriMer d après Insee 14
Vue d ensemble des indices de prix de la filière lait de chèvre Indice base 100 : 2010 120 Indice des prix en lait de chèvre Coûts de production, Prix du lait, Prix de vente industriel 115 110 105 100 95 90 85 80 jan v- 05 jan v- 06 jan v- 07 jan v- 08 jan v- 09 jan v- 10 jan v- 11 jan v- 12 jan v- 13 jan v- 14 jan v- 15 Ipampa Lait de chèvre IPPAP Lait de chèvre cvs IPVI fromage de chèvre Source : FranceAgriMer d après Institut de l élevage, Insee 15
La baisse des disponibilités entraîne une diminution des achats de fromages de chèvre Tonnes 52 000 51 000 50 000 49 000 48 000 47 000 46 000 45 000 44 000 Quantités annuelles achetées de fromages de chèvre par les ménages français 2014 / 13 : - 2,5 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 /kg 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 Prix annuel des différents types de fromages 11,9 /kg (+ 6,3 %) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vache Brebis Chèvre Chèvre affiné Chèvre frais 15,0 /kg (+ 0,3 %) 13,3 /kg (+ 5,3 %) 12,3 /kg (+ 6,5 %) 8,9 /kg (+ 1,7 %) Source: FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel 16
2014 : Hausse des achats des fromages frais et AOP, baisse des fromages affinés % d'évolution 20% 15% Evolution des achats des ménages de fromages entre 2013 et 2014 14,3% 10% 5% 4,9% -0,4% 0% -5% Total fromage Vache Brebis Chèvre Chèvre -1,7% -2,5% affiné -0,2% -5,3% Chèvre frais Chèvre AOP Chèvre non AOP -4,7% -10% Répartition des achats de fromages de chèvre par circuits de distribution en 2014 Fromages frais : 21,6 % des achats de fromages de chèvre (contre 19,9% en 2013) Fromages AOP : 13,7% des achats de fromages de chèvre (contre 12,7% en 2013) Commerce traditionnel 2% Online 3% Proximité 6% Hard-discount 15% Autres 3% Marchés 6% Hyper 43% 90 % des achats s'effectuent dans les circuits généralistes Super 22% Source: FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel 17
Une reprise des achats des ménages confirmée début 2015 tonnes Quantités achetées de fromages de chèvre par périodes de 2012 à 2015 4 300 4 100 3 900 3 700 3 500 3 300 3 100 2012 2013 2014 2015 2 900 2 700 2 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Cumul 2015 (du 29 décembre 2014 au 22 février 2015) Fromage de chèvre : + 4,1% en volume ; + 4,5% pour le prix (12,3 /kg) Fromage frais : + 13,4% en volume ; + 4,5% pour le prix (13,7 /kg) Fromage affiné : + 1,7% ; + 4,3% pour le prix (11,8 /kg) dont bûchette affinée de chèvre : + 2,2% en volume ; + 8,2% pour le prix (9,5 /kg) Source: FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel 18
Janvier 2015 : suivi de la tendance de fin 2014 30 25 20 15 Collecte de lait de chèvre - Cumul à janvier Millions de litres 27 27 25 23 23 23 23 22 21 +1,1 % 24 24 25 1 000 tonnes Fabrications de bûchettes de chèvre - Cumul janvier 4,0 +0,3% 3,5 3,4 3,5 3,5 3,3 3,0 3,1 3,0 2,9 2,5 2,8 2,8 2,5 2,0 2,2 2,2 10 5 1,5 1,0 0,5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer / SSP 19
Sondage hebdomadaire (fin semaine 12 22 mars 2015) Source : sondage hebdomadaire de FranceAgriMer / SSP 20
Europe
Un cheptel européen de chèvres en diminution en 2014 1 000 têtes 4 500 Cheptel des chèvres saillies et des chèvres ayant déjà mis bas (enquête décembre - 2007 à 2014) 4 000 3 500 3 000 2 939 (-5,0%) Cheptel femelle caprin UE : - 1,9 % 2 500 2 000 1 500 1 000 500 1 943 (+0,4%) 1 152 (+8,8%) 1 078 (-1,3%) 739 (-7,2%) 320 (-4,1%) 272 (+1,1%) 243 (-8,3%) 0 Grèce Espagne Roumanie France Italie Portugal Pays-Bas Bulgarie Source : FranceAgriMer d'après Eurostat 22
Prix du lait de chèvre aux Pays-Bas en hausse constante /1 000 l. 900 800 Prix moyen du lait de chèvre aux Pays-Bas Déc. 2014 : 787 /1000 litres (+ 13 % ; + 90 ) 700 600 500 400 300 200 janvier février 2010 2011 2012 2013 2014 mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre /kg MSU 12 10 8 Prix moyen du lait de chèvre en France et aux Pays-Bas 6 4 2 Source : FranceAgriMer d après Productschap Zuivel 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-2 Ecart Pays Bas France 23
Prix du lait de chèvre en Espagne /100 litres 105 95 85 75 65 55 Après deux années de hausses constantes, une légère baisse du prix du lait est observée début 2015 Déc. 2014 : 89,00 /100 litres (+33% / Déc. 2013) Prix du lait de chèvre en Andalousie (Cotation hebdomadaire Malaga) / 100g ESU 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Prix du lait de brebis et du lait de chèvre dans la Province de Léon Brebis Chèvre 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source : FranceAgriMer d'après Camara Agraria de Léon 700 Cotation du lait de chèvre en Castilla la Mancha 45 35 25 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source : FranceAgriMer d'après Junta de Andalucia / 1000 L. à la MSU de 70,2 g/l. 650 600 550 500 450 400 350 300 200 200 200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source : FranceAgriMer d'après Lonja Agropecuaria para la Mancha 24