CONFERENCE DE PRESSE ALEXANDRA FRANÇOIS CUXAC, Présidente de la FPI Le 12 novembre 2015 Palais Brongniart, Paris 1 1
OBSERVATOIRE DE L IMMOBILIER DE LA FPI : LES CHIFFRES DU 3 ÈME TRIMESTRE 12/11/2015 2 2
3 ÈME TRIMESTRE : MAINTIEN DE LA CONFIANCE DES INVESTISSEURS, DIFFICULTÉS DE SOLVABILITÉ DES ACCÉDANTS Nouvelle amélioration des ventes (+18,0% de ventes globales sur le 3 ème trim. 2015 pour les ventes détail/bloc/services), mais moins prononcée qu au 1 er semestre 2015 progression significative des ventes aux détail (+27%) par rapport au T3 2014 dans la continuité du 1 er semestre 2015 qui avait enregistré un net rebond La croissance des ventes est particulièrement marquée sur le segment des investisseurs avec le dispositif Pinel progression des ventes de 55% sur le 3 ème trimestre (+63% sur les 9 premiers mois 2015) et une mais les réservations en accession à la propriété restent en difficulté avec une progression très mesurée de +5% sur le 3 ème trimestre ( +5% sur les 9 premiers mois de 2015) Une offre nouvelle de logements qui ne se développe pas au rythme de la demande (+10,2% sur le 3 ème trim. 2015 ) Un niveau d offre disponible stabilisé en volume ( 0,3% depuis 12 mois), mais sous la pression de la demande (l offre disponible ne représente plus que 11,8 mois de commercialisation) 3
TOTAL DES VENTES DE LOGEMENTS NEUFS 2014 2014 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2015 Variations T3 2015 / T3 2014 9M 2015 / 9M 2014 Logements ordinaires au détail 17 703 19 746 15 743 23 388 76 580 21 942 26 486 20 046 +27,3% +28,7% Logements vendus en bloc 4 395 4 044 4 637 9 003 22 079 3 743 3 108 4 201 9,4% 15,5% Résidences services** 1 120 1 210 1 010 1 540 4 880 1 060 1 170 1 000 10% 1,0% 33% 3,3% Total des ventes de logements neufs 23 218 25 000 21 390 33 931 103 539 26 745 30 764 25 247 +18,0% +18,9% Part des ventes en bloc dans le total des ventes * échantillon (19%) (16%) (22%) (27%) (21%) (14%) (10%) (17%) Les ventes en bloc continuent t de chuter mais moins fortement. t les résidences services sont en retrait depuis le début de l année, avec le spectre de la fin du dispositif itif Censi Bouvard dà la fin de l année 2016. 4
LES VENTES AU DÉTAIL DE LOGEMENTS NEUFS ORDINAIRES Ventes Nettes (au trimestre) Variations Trimestrielles T3 2011 T3 2012 T3 2013 T3 2014 T3 2015 T3 2015 / T3 2014 T3 2015 / T3 2013 T3 2015 / T3 2012 T3 2015 / T3 2011 23 083 16 228 16 607 15 743 20 046 +27,3% +20,7% +23,5% 13,2% Les ventes au détail du 3 ème trimestre 2015 enregistrent une progression de +27,3% par rapport au 3 ème trimestre 2014 (dont le niveau était le plus faible valeur depuis 2009). Ventes Nettes (de janvier à septembre) 9 mois 2011 9 mois 2012 9 mois 2013 9 mois 2014 9 mois 2015 Variations sur les 9 premiers mois de l'année 9M 2015 / 9M 2014 9M 2015 / 9M 2013 9M 2015 / 9M 2012 9M 2015 / 9M 2011 70 843 50 970 53 932 53 192 68 474 +28,7% +27,0% +34,3% 3,3% Avec 68 474 ventes au détail en 2015, le niveau des ventes s approche du niveau de 2011 ( 3,3%). 5
DESTINATION DES VENTES DE LOGEMENTS NEUFS Par rapport au 3 ème trimestre 2014, l accession a progressé de +4,7% et les ventes à investisseurs de +55,5% 5% 3 grandes périodes : 2009 2011 : Les années «Scellier initial» : marché nettement dynamisé par l investissement privé 2012 T3 2014 : Les années «Scellier raboté» et Duflot : L investissement privé chute sous le niveau de l accession T4 2014 aujourd hui : Le dispositf Pinel : le regain d intérêt des investisseurs privés pour la pierre 6
LES MISES EN VENTES (MEV) Mises en vente (au trimestre) T3 2011 T3 2012 T3 2013 T3 2014 T3 2015 T3 2015 / T3 2014 Variations Trimestrielles T3 2015 / T3 2013 T3 2015 / T3 2012 T3 2015 / T3 2011 26 565 25 558 19 644 17 237 18 987 +10,2% 3,3% 25,7% 28,5% Mises en vente (de janvier à septembre) 9 mois 9 mois 9 mois 9 mois 9 mois Variations sur les 9 premiers mois de l'année 9M 2015 / 9M 2015 / 9M 2015 / 9M 2015 / 9M 2011 2011 2012 2013 2014 2015 9M 2014 9M 2013 9M 2012 9M 2011 91 970 83 369 70 540 62 897 71 488 +13,7% +1,3% 14,3% 22,3% Les mises en ventes de nouveaux programmes demeurent à des niveaux extrêmement modérés, largement inférieurs aux valeurs enregistrées entre 2010 et 2012. 7
L OFFRE COMMERCIALE DE LOGEMENTS NEUFS 0,3% 100 000 16,0 93 857 92 982 90 232 91 738 92 498 92 725 89 672 15,0 90 000 15,1 15,2 14,3 14,0 Offre 80 000 14,11 Commerciale 13,0 13,6 70 000 Nb de mois 12,7 12,0 théoriques de 60 000 11,8 vente 11,0 50 000 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 10,0 2014 2015 Conséquence de la hausse des ventes constatée depuis le début de l année 2015, et de la faiblesse des mises en vente de nouvelles opérations, le marché enregistre une tension croissante, illustré par une diminution sensible de la durée théorique d écoulement de l offre existante. 8
LES PRIX 2014 2015 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 Variations sur 12 mois Variations sur 9 mois Variations sur 6 mois Variations sur 3 mois T3 2015 / T3 2015 / T3 2015 / T3 2015 / T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 Province 3 623 3 584 3 631 3 594 3 648 3 632 3 628 0,1% +0,9% 0,5% 0,1% Ile de France 4 634 4664 4661 4619 4619 4741 4868 +4,4% +5,4% +5,4% +2,7% France entière 3 971 3 904 3 942 3 896 3 947 3 960 3 964 +0,5% +1,7% +0,4% +0,1% Le prix de vente moyen au niveau national reste globalement stable. Mais cette stabilité masque de fortes disparités locales. 9
LE LOGEMENT ABORDABLE 12/11/2015 10 10
LE RENFORCEMENT DU PTZ DANS LE NEUF LES MESURES APPLICABLE AU 1 ER JANVIER 2016 : Plafonds des ressources relevés de 11% en moyenne, alignés sur ceux du logement intermédiaire (Pinel et PLI) Montants de PTZ augmentés : jusqu à 40% du prix d achat du bien, quelle que soit sa localisation (contre 18% à 26% actuellement) Baisse globale du montant des mensualités de remboursement par : Le remboursement différé du PTZ pour toutes les tranches de revenus (seulement les 3 ères actuellement) La durée minimum de PTZ porté à 20ans (12 ans actuellement) 27/08/2015 Fédération des Promoteurs Immobiliers 11 11
LE RENFORCEMENT DU PTZ DANS LA PRATIQUE EXEMPLE 1 : Un couple Lyonnais, sans enfant, souhaite acquérir un T3 de 63m² pour un montant de 290 000 Leurs revenus sont de 3 600 /mois (=3,2 SMIC, 7 ème décile*) et ils disposent de 15 000 d apport PTZ actuel achat impossible PTZ renforcé Achat possible EXEMPLE 2 : Un célibataire souhaite acquérir un T2 de 46m² à Rennes pour un montant de 156 000 Ses revenus sont de 2 000 /mois (=1,8 SMIC, 4 ème décile*) et il ne dispose d aucun apport PTZ actuel achat impossible PTZ renforcé Achat possible *décile de distribution des revenus, INSEE RFLM 27/08/2015 Fédération des Promoteurs Immobiliers 12 12
LE RENFORCEMENT DU PTZ DANS LA PRATIQUE EXEMPLE 3 : Un couple Lyonnais, sans enfant, souhaite acquérir un T3 de 63m² pour un montant de 290 000 Leurs revenus sont de 3 600 /mois (=3,2 SMIC) et ils ne disposent d aucun apport PTZ actuel achat impossible PTZ renforcé Achat impossible EXEMPLE 4 : Un célibataire souhaite acquérir un T2 de 46m² à Lyon pour un montant de 200 000 Ses revenus sont de 2 000 /mois (=1,8 SMIC) et il ne dispose d aucun apport PTZ actuel achat impossible PTZ renforcé Achat impossible 27/08/2015 Fédération des Promoteurs Immobiliers 13 13
XAVIER LONGIN, CABINET ADEQUATION 27/08/2015 Fédération des Promoteurs Immobiliers 14 14
L ACCES AU LOGEMENT NEUF France Métropolitaine Déciles 1er 2ème Revenus mensuels nets des ménages Classes modestes Classes moyennes Classes supérieures 830 1 285 Budget avec 10% d'apport 62 000 97 000 Budget avec 25% d'apport 73 000 113 000 3ème 4ème Méd. 6ème 7ème 8ème 9ème 1 622 1 984 2 410 2 891 3 447 4 200 5 557 122 000 149 000 181 000 217 000 259 000 316 000 418 000 142 000 174 000 211 000 253 000 302 000 368 000 486 000 2008 Prix du logement à 3.300 /m² => T2 T2,T3 T3, T4 2015 Prix du logement à 3870 /m² => T2, T3 compact T3 En 7 ans, l évolution des prix des logements neufs a écarté les ménages du 3 ème décile de l accession et les classes moyennes perdent une pièce. 27/08/2015 Fédération des Promoteurs Immobiliers 15 15
LA TVA RÉDUITE POUR ACCENTUER L EFFET PTZ Le passage à une TVA à 5,5% offrirait un potentiel d au moins 15.000 logements supplémentaires par an + 15.000 lgts 3 870 /m² en TVA à 20% : c est 3 225 /m² HT c est 3 400 /m² en TVA 5,5% + 4.000 lgts + 11.000 lgts + 4.000 ventes sur des budgets admissibles inférieurs à 120.000 + 11.000 ventes sur des budgets admissibles entre 120.000 et 180.000 + 2.000 à 3.000 ventes supplémentaires sur l enveloppe de prix 180.000 220.000 + 15.000 lgts au minimum 27/08/2015 Fédération des Promoteurs Immobiliers 16 16
FACILITER L ACCESSIONABORDABLE ABORDABLE UNE PRISE DE CONSCIENCE TARDIVE DE L ATONIE DE L ACCESSION Relance de l accession très abordable dans les QPV : TVA à 5,5% au 01/01/15, mais des retards dans la mise en place Réforme du PTZ à compter du 01/01/16, mais insuffisante dans les zones très tendues PROPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES DE LA FPI Créer une bande de 300 à 800m autour des QPV avec une TVA à 10% objectif : «banaliser» le tissu urbain + favoriser la mixité des accédants +10 000 logements par an Développer l accession abordable par la sphère privée prix et revenus plafonnés sur ceux du PSLA, TVA à 5,5% +18 000 logements par an soit un gain de plus d 1,3Mds /an pour la puissance publique et 36 000 emplois créés 27/08/2015 Fédération des Promoteurs Immobiliers 17 17
DÉBLOQUER DU FONCIER CONSTRUCTIBLE BLOCAGES Rareté des fonciers disponibles Fiscalité inadaptée Malthusianismes locaux Commission Figeat sur la mobilisation du foncier privé : rapport remis en février 2016 SOLUTIONS Limiter la durée de détention par les EPL des fonciers Supprimer le sursis à statuer en cas de mise en révision des PLU Créer un «choc d offre» (forts abattements pendant 3 ans, inversion ensuite) Et en attendant le sortie du rapport Figeat : ramener à 70% le coefficient de saturation de la SDP prolonger l abattement de 30% sur les PVI 27/08/2015 Fédération des Promoteurs Immobiliers 18 18
ACCÉLÉRER L OBTENTION DES JUGEMENTS CONSTAT Plus de 30 000 logements bloqués (enquête FPI oct. 2015) POURTANT, DES MESURES ONT ÉTÉ PRISES DEPUIS 2013 Ordonnances de juillet 2013 (restriction de l intérêt à agir, procédure «2 en 1», cristallisation des moyens, suppression provisoire du double niveau de juridiction, ) Restriction de l action en démolition dans la Loi Macron IL FAUT ALLER PLUS LOIN Permettre au juge des référés de prononcer des annulations partielles / conditionnelles Rendre la procédure «2 en 1» vraiment opérante Encadrer les délais de jugements Rendre automatique la cristallisation i des moyens Nouvelle prise de conscience des élus nationaux / PJL Justice du XXI ème siècle 27/08/2015 Fédération des Promoteurs Immobiliers 19 19
CONFERENCE DE PRESSE ALEXANDRA FRANÇOIS CUXAC, Présidente de la FPI Le 12 novembre 2015 Palais Brongniart, Paris 20 20