Le Marché des Planchers Techniques et des Planchers Chauffants en France

325 Le Marché des Planchers Techniques et des Planchers Chauffants en France 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 Planchers Chauffants Électriques Planchers Chauffants Hydrauliques Planchers Techniques UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR: En volume (indice) Analyser de manière détaillée l évolution du marché des planchers techniques et des planchers chauffants en France depuis 2003, avec des prévisions jusqu en Comprendre les facteurs affectant le marché Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Vous familiariser avec les opérateurs Cette étude a été réalisée à partir d entretiens avec des professionnels du secteur, incluant des fabricants de planchers techniques et de planchers chauffants, des distributeurs, des installateurs ainsi que des associations professionnelles. Dans cette nouvelle étude 2008 : Analyse détaillée et de qualité Le marché chiffré jusqu en Une nouvelle analyse pour les planchers chauffants par niveau et par type de chape Une nouvelle analyse pour les planchers électriques par mode de diffusion Une nouvelle analyse par parts de marché Des nouvelles prévisions jusqu en Facile à exploiter - données fournies sur fichier Excel Pour plus d informations, tournez la page

L'étude comporte 195 pages de commentaires et d'analyse approfondie, dont 74 graphiques présentant des données chiffrées TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique 3.2 Économie 3.2.1 Les Paramètres Macro- Économiques Français 3.2.2 L Activité de Construction Neuve et d Entretien-Rénovation 3.2.2.1 Les Mises en Chantier de Logements 3.2.2.2 Les Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels 3.2.2.3 Les Opérations d Amélioration- Entretien de Logements 3.2.3 Prix des Énergies de Chauffage 3.3 Social 3.4 Technologie 3.5 Environnement 3.6 Législation 4. FACTEURS AFFECTANT LES MARCHÉS 4.1 Les Planchers Techniques 4.1.1 Moteurs 4.1.2 Freins 4.2 Les Planchers Chauffants 4.1.3 Moteurs 4.1.4 Freins 5. TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Le Marché des Planchers Techniques et des Planchers Chauffants 5.1.1 Aperçu Général, 2003-5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 5.1.3 par Type de Planchers, en Volume, 2003-5.1.4 Prévisions, par Type de Planchers, en Volume, 2008-5.1.5 par Type de Planchers, en Valeur, 2003-5.1.6 Prévisions, par Type de Planchers, en Valeur, 5.2 Le Marché des Planchers Techniques 5.2.1 Aperçu Général, 2003-5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 5.2.3 par Type de Matériau, en Volume, 2003-5.2.4 Prévisions, par Type de Matériau, en Volume, 5.2.5 par Type de Matériau, en Valeur, 2003-5.2.6 Prévisions, par Type de Matériau, en Valeur, 5.2.7 par Secteur Utilisateur, 2003-5.2.8 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 5.2.9 par Type de Travaux, 2003-5.2.10 Prévisions, par Type de Travaux, 5.3 Le Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques 5.3.1 Aperçu Général, 2003-5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 5.3.3 par Type, 2003-5.3.4 Prévisions, par Type, 5.3.5 par Type d Isolant, 2003-5.3.6 Prévisions, par Type d Isolant, 5.3.7 par Type de Matériau Isolant Utilisé et par Type d Isolant 5.3.8 par Énergie de Chauffage, 2003-5.3.9 Prévisions, par Énergie de Chauffage, 5.3.10 par Secteur Utilisateur, 2003-5.3.11 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 5.3.12 par Type de Travaux, 2003-5.3.13 Prévisions, par Type de Travaux, 5.3.14 par Niveau, 2003-5.3.15 Prévisions, par Niveau, 2008-5.3.16 par Type de Chape, 2003-5.3.17 Prévisions, par Type de Chape, 5.4 Le Marché des Planchers Chauffants Électriques 5.4.1 Aperçu Général, 2003-5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 5.4.3 par Mode de Diffusion, 2003-5.4.4 Prévisions, par Mode de Diffusion, 5.4.5 par Secteur Utilisateur, 2003-5.4.6 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 5.4.7 par Type de Travaux, 2003-5.4.8 Prévisions, par Type de Travaux, 5.4.9 par Niveau, 2003-5.4.10 Prévisions, par Niveau, 2008-5.4.11 par Type de Chape, 2003-5.4.12 Prévisions, par Type de Chape, 6. ANALYSE RÉGIONALE DES MARCHÉS 6.1 Les Planchers Techniques 6.2 Les Planchers Chauffants 7. STRUCTURE DE L INDUSTRIE 7.1 Les Planchers Techniques 7.2 Les Planchers Chauffants 8. PARTS DE MARCHÉ 8.1 Les Planchers Techniques 8.2 Les Planchers Chauffants 8.2.1 Les Planchers Chauffants Hydrauliques 8.2.2 Les Planchers Chauffants Électriques 9. STRATÉGIES TARIFAIRES 9.1 Les Planchers Techniques 9.2 Les Planchers Chauffants 10. DISTRIBUTION 10.1 Planchers Techniques 10.1.1 Circuits 10.2 Les Planchers Chauffants Hydrauliques 10.2.1 Modes de Distribution 10.2.2 Circuits 10.3 Les Planchers Chauffants Électriques 10.3.1 Modes de Distribution 10.3.2 Circuits 11. FUSIONS & ACQUISITIONS 12. PROFIL DES FABRICANTS 12.1 Planchers Techniques 12.1.1 Bangui 12.1.2 Daltec 12.1.3 Denco Technologies 12.1.4 Gamma Industries 12.1.5 Interface Europe 12.1.6 Lindner France 12.1.7 Planchers Comey 12.2 Planchers Chauffants 12.2.1 Acome 12.2.2 Alphacan 12.2.3 Comap 12.2.4 Deléage 12.2.5 Groupe Atlantic 12.2.5.1 Aperçu Général 12.2.5.2 Thermor 12.2.6 Hora 12.2.7 Multibéton France 12.2.8 Rehau 12.2.9 Rotex Heating Systems 12.2.10 Roth France 12.2.11 Tresco 12.2.12 Velta Eurojauge 12.2.13 Warmtec 12.2.14 Wavin France 13. ANALYSE SWOT 13.1 Les Planchers Techniques 13.1.1 Forces 13.1.2 Faiblesses 13.1.3 Opportunités 13.1.4 Menace 13.2 Les Planchers Chauffants 13.2.1 Forces 13.2.2 Faiblesse 13.2.3 Opportunités 13.2.4 Menaces 14. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 15. MAGAZINES 16. SALONS PROFESSIONNELS 17. POUR ALLER PLUS LOIN La liste complète des tableaux est disponible sur le site : www.msi-etudes.fr. Vous y trouverez aussi des renseignements sur nos études concernant: D autres études en relation avec le marché des planchers techniques et des planchers chauffants en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne.

TABLE DES TABLEAUX 1) Tableau : Indicateurs de l Économie Française, 2004-2) Tableau : Évolution des Taux d Intérêt en France, 2003-3) Tableau : Mises en Chantier de Logements en France, par Type de Logement, 2003-4) Tableau : Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur Utilisateur, 2003-5) Tableau : Opérations d'amélioration- Entretien de Logements en France, 2003-6) Tableau : Moyenne Annuelle du Prix des Énergies de Chauffage, par Type d Énergie, 2002-2006 7) Tableau : Le Marché des Planchers Techniques et des Planchers Chauffants en France, 2003-8) Tableau : Prévisions du Marché des Planchers Techniques et des Planchers Chauffants en France, 9) Tableau : Le Marché des Planchers Techniques et des Planchers Chauffants en France, par Type de Plancher, en Volume, 2003-10) Tableau : Prévisions du Marché des Planchers Techniques et des Planchers Chauffants en France, par Type de Plancher, en Volume, 11) Tableau : Le Marché des Planchers Techniques et des Planchers Chauffants en France, par Type de Plancher, en Valeur, 2003-12) Tableau : Prévisions du Marché des Planchers Techniques et des Planchers Chauffants en France, par Type de Plancher, en Valeur, 13) Tableau : Le Marché des Planchers Techniques en France, 2003-14) Tableau : Prévisions du Marché des Planchers Techniques en France, 2008-15) Tableau : Le Marché des Planchers Techniques en France, par Type de Matériau, en Volume, 2003-16) Tableau : Prévisions du Marché des Planchers Techniques en France, par Type de Matériau, en Volume, 2008-17) Tableau : Le Marché des Planchers Techniques en France, par Type de Matériau, en Valeur, 2003-18) Tableau : Prévisions du Marché des Planchers Techniques en France, par Type de Matériau, en Valeur, 19) Tableau : Le Marché des Planchers Techniques en France, par Secteur Utilisateur, 2003-20) Tableau : Prévisions du Marché des Planchers Techniques en France, par Secteur Utilisateur, 21) Tableau : Le Marché des Planchers Techniques en France, par Type de Travaux, 2003-22) Tableau : Prévisions du Marché des Planchers Techniques en France, par Type de Travaux, 23) Tableau : Le Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques en France, 2003-24) Tableau : Prévisions du Marché des France, 25) Tableau : Le Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques, par Type, en France, 2003-26) Tableau : Prévisions du Marché des France, par Type, 27) Tableau : Le Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques, en France, par Type d Isolant, 2003-28) Tableau : Prévisions du Marché des France, par Type d Isolant, 29) Tableau : Le Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques en France, par Énergie de Chauffage, 2003-30) Tableau : Prévisions du Marché des France, par Énergie de Chauffage, 2008-31) Tableau : Le Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques, par Secteur Utilisateur, 2003-32) Tableau : Prévisions du Marché des France, par Secteur Utilisateur, 2008-33) Tableau : Le Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques en France, par Type de Travaux, 2003-34) Tableau : Prévisions du Marché des France, par Type de Travaux, 35) Tableau : Le Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques dans les Logements Individuels en France, par Niveau, 2003-36) Tableau : Prévisions du Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques dans les Logements Individuels en France, par Niveau, 37) Tableau : Le Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques en France, par Type de Chape, 2003-38) Tableau : Prévisions du Marché des France, par Type de Chape, 39) Tableau : Le Marché des Planchers Chauffants Électriques en France, 2003-40) Tableau : Prévisions du Marché des Planchers Chauffants Électriques en France, 41) Tableau : Le Marché des Planchers Chauffants Électriques en France, par Mode Diffusion, 2003-42) Tableau : Prévisions du Marché des Planchers Chauffants Électrique en France, par Mode Diffusion, 43) Tableau : Le Marché des Planchers Chauffants Électriques en France, par Secteur Utilisateur, 2003-44) Tableau : Prévisions du Marché des Planchers Chauffants Électriques en France, par Secteur Utilisateur, 2008-45) Tableau : Le Marché des Planchers Chauffants Électriques en France, par Type de Travaux, 2003-46) Tableau : Prévisions du Marché des Planchers Chauffants Électrique en France, par Type de Travaux, 47) Tableau : Le Marché des Planchers Chauffants Électriques dans les Logements Individuels en France, par Niveau, 2003-48) Tableau : Prévisions du Marché des Planchers Chauffants Électriques dans les Logements Individuels en France, par Niveau, 49) Tableau : Le Marché des Planchers Chauffants Électriques en France, par Type de Chape, 2003-50) Tableau : Prévisions du Marché des Planchers Chauffants Électrique en France, par Type de Chape, 51) Tableau : Prix moyen par m2 des terrains, par Région, 2006 52) Tableau : Marché des Chaudières dans le Secteur Résidentiel en France, par Zone Géographique, 2006 53) Tableau : Parts du Marché des Fabricants de Planchers Techniques, 54) Tableau : Parts du Marché des Fabricants de Planchers Chauffants Hydrauliques, 55) Tableau : Parts du Marché des Fabricants de Planchers Chauffants Électriques, 56) Tableau : Circuits de Distribution des Planchers Techniques en France, 57) Tableau : Circuits de Distribution des France, 58) Tableau : Circuits de Distribution des Planchers Chauffants Électrique en France, 59) Tableau : Données Financières de Bangui, 2003-2006 60) Tableau : Données Financières de Daltec, 2003-2006 61) Tableau : Données Financières de Denco Technologies, 2005 et 2006 62) Tableau : Données Financières de Gamma Industries, 2003-2006 63) Tableau : Données Financières d Interface Europe, 2002-2006 64) Tableau : Données Financières de Lindner France, 2003-2006 65) Tableau : Données Financières de Planchers Comey, 2003-2006 66) Tableau : Données Financières d Alphacan, 2003-2006 67) Tableau : Données Financières Consolidées de Groupe Atlantic, 2003-2006 68) Tableau : Données Financières de Thermor, 2003-2006 69) Données Financières de Hora, 2003-2006 70) Tableau : Données Financières de Multibéton France, 2003-2006 71) Tableau : Données Financières de Rehau, 2003-2005 72) Tableau : Données Financières de Roth France, 2003-2006 73) Tableau : Données Financières de Velta Eurojauge, 2003-2006 74) Tableau : Données Financières Consolidées de Wavin, 2003-

Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Parallèlement, cette étude propose une analyse PESTEL et des facteurs affectant le marché. Dans cette étude, vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : et des planchers chauffants en France, en volume et en valeur, de 2003 à et des planchers chauffants en France, par type de plancher, en volume et en valeur, de 2003 à : hydrauliques électriques en France, en volume et en valeur, de 2003 à en France, par type de matériau, en volume et en valeur, de 2003 à : bois sulfate de calcium acier béton en France, par secteur utilisateur, en volume, de 2003 à : secteur non-résidentiel secteur résidentiel en France, par type de travaux, en volume, de 2003 à : construction neuve entretien-rénovation hydrauliques en France, en volume et en valeur, de 2003 à hydrauliques en France, par type, en volume, de 2003 à : traditionnel rafraîchissant hydrauliques en France, par type d isolant, en volume, de 2003 à : dalle autobloquante dalle lisse hydrauliques en France, par énergie de chauffage, en volume, de 2003 à : chaudière pompe à chaleur solaire hydrauliques, par secteur utilisateur, en volume, de 2003 à : secteur résidentiel o logements individuels o logements collectifs secteur non-résidentiel hydrauliques en France, par type de travaux, en volume, de 2003 à : construction neuve entretien-rénovation hydrauliques dans les logements individuels en France, par niveau, en volume, de 2003 à : rez-de-chaussée étages hydrauliques en France, par type de chape, en volume, de 2003 à : chape liquide chape traditionnelle électriques en France, en volume et en valeur, de 2003 à électriques en France, par mode diffusion, en volume, de 2003 à : directe à accumulation (mixte) électriques en France, par secteur utilisateur, en volume, de 2003 à : secteur résidentiel o logements individuels o logements collectifs secteur non-résidentiel électriques en France, par type de travaux, en volume, de 2003 à : construction neuve entretien-rénovation électriques dans les logements individuels en France, par niveau, en volume, de 2003 à : rez-de-chaussée étages électriques en France, par type de chape, en volume, de 2003 à : chape liquide chape traditionnelle L étude contient également une analyse des éléments suivants : Analyse régionale du marché : les planchers techniques les planchers chauffants Structure de l industrie : principaux intervenants sur le marché des planchers techniques en France, principaux fabricants intervenant sur le marché des planchers chauffants en France, Parts de marché, : o hydrauliques leaders historiques challengers o électriques Stratégie tarifaires : Distribution : o circuits de distribution hydrauliques o distributeurs o circuits de distribution électriques o distributeurs o circuits de distribution Fusions et acquisitions Profils de fabricants : 7 fabricants de planchers techniques 14 fabricants de planchers chauffants Analyse SWOT : Toutes les données chiffrées contenues dans le rapport sont également présentées dans un fichier Excel, qui vous permettra de: travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

BON DE COMMANDE : Le Marché des Planchers Techniques et des Planchers Chauffants en France (juin 2008) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : E-mail : No de TVA Intracommunautaire : FR Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Modalités de Réception Télécharger l étude sur notre site : URL : www.msi-etudes.fr Commander l étude par Fax : 04.74.53.15.72 Commander l étude par courrier : MSI Reports 231, avenue Jean Jaurès 69007 Lyon France Pour tout renseignement : Tél : 04.74.53.15.73 URL : www.msi-etudes.fr Je souhaite recevoir l ouvrage suivant : MSI Étude : Le Marché des Planchers Techniques et des Planchers Chauffants en France (juin 2008) Version papier avec fichier Excel inclus au prix de 1895 Version PDF avec fichier Excel inclus par courrier électronique au prix de 1895 Version PDF avec fichier Excel inclus sous CD-Rom au prix de 1895 Version PDF avec fichier Excel inclus et en version papier au prix de 2525 (Le contenu de l étude sous format PDF est identique à celui de la version papier) (Le prix indiqué est TTC, avec un taux de TVA égal à 0%, ce taux étant applicable aux entreprises de l Union Européenne en dehors du Royaume-Uni qui disposent d un numéro de TVA. Un autre taux de TVA peut être appliqué dans les autres cas) MSI a également publié d autres études. Veuillez m envoyer l ouvrage(s) suivant(s) : MSI Étude : Le Marché du Chauffage Central dans le Secteur Résidentiel en France (10/) au prix de 1495 MSI Étude : Le Marché du Chauffage Électrique dans le Secteur Résidentiel en France (10/) au prix de 1495 MSI Étude : La Construction Neuve et l Entretien-Rénovation de Logements en France (07/) au prix de 845 MSI Étude : La Construction Neuve et l Entretien-Rénovation de Bâtiments Non-Résidentiels en France (07/) au prix de 845 MSI Étude : Le Marché de l Isolation Thermique en France (12/) au prix de 1745 MSI Étude : Le Marché des Sols Techniques de Bâtiments Industriels et Tertiaires en France (08/2006) au prix de 995 Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études 15% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 4 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Visa Mastercard AMEX Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Par carte bancaire, pour un montant de : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture (avec supplément de 10 TTC pour frais de facturation) INT

5.2.7 par Secteur Utilisateur, 2003-19) Tableau : Le Marché des Planchers Techniques en France, par Secteur Utilisateur, 2003-2 500 2 000 1 500 1 000 Secteur Non-Résidentiel Secteur Résidentiel 500 0 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 Δ 03-07 PDM 07 Secteur Non-Résidentiel 1 888 1 964 2 040 2 107 2 196 16,3% 98% Secteur Résidentiel 41 41 41 43 45 9,8% 2% Total 1 929 2 005 2 081 2 150 2 241 16,2% 100% Unité : milliers de m² Source : estimations du secteur et de MSI Les planchers techniques sont presque exclusivement utilisés dans le cadre de constructions non-résidentielles pour 2 raisons principales : leur utilité est plus adaptée aux bâtiments non-résidentiels. Les câblages et les réseaux électriques importants nécessitent d y installer un plancher technique pour les dissimuler. Dans les logements, aucun besoin spécifique n est requis au contraire l absence de législation imposant la création d un vide sanitaire pour les logements individuels, comme c est le cas en Italie par exemple, ne profite pas au marché Ainsi, les professionnels du secteur estiment que les planchers techniques sont principalement utilisés pour le camouflage de câblages ou de tuyauteries dans les bâtiments non-résidentiels et notamment les bureaux ou les administrations. Ces réseaux câblés sont également présents sur certains sites industriels de production, ou sont concentrés un grand nombre de machine. A cela s ajoute la création de vide sanitaire ou le renforcement de l isolation de certains bâtiments non-résidentiels qui nécessitent la création d un plancher technique. MSI Marché des Planchers Techniques et des Planchers Chauffants en France Juin 2008 MSI Reports www.msi-etudes.fr 663 1

Par ailleurs, les professionnels de la construction peuvent préconiser la pose d un plancher technique dans les cas où la surface du sol n est pas plane ou dispose d une isolation insuffisante face à l humidité. Toutefois, la pose d un plancher structurel apparaît comme une solution moins coûteuse pour les particuliers, et plus pratique car le recours à un plancher structurel ne joue pas sur la hauteur de plafond. Enfin, selon les professionnels du secteur, le faible niveau d installation en milieu résidentiel s explique aussi par le manque de communication des professionnels qui ne privilégient pas traditionnellement cette clientèle, la pose d un plancher technique représentant un investissement conséquent pour un simple particulier. La méconnaissance des planchers techniques par les particuliers a impacté négativement la demande du secteur résidentiel. MSI Marché des Planchers Techniques et des Planchers Chauffants en France Juin 2008 67 MSI Reports www.msi-etudes.fr

5.4.11 par Type de Chape, 2003-49) Tableau : Le Marché des Planchers Chauffants Électriques en France, par Type de Chape, 2003-3 000 2 500 2 000 Chape Liquide 1 500 1 000 500 Chape Traditionnelle 0 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 Δ 03-07 PDM 07 Chape Liquide 1 055 1 158 1 273 1 400 1 540 46,0% 57% Chape Traditionnelle 900 955 1 015 1 082 1 155 28,3% 43% Total 1 955 2 113 2 288 2 482 2 695 37,9% 100% Unité : milliers de m² Source : estimations du secteur et de MSI Selon les professionnels du secteur le choix de la chape lors de l installation du plancher chauffant électrique incombe la plupart du temps à l installateur. Les installateurs de planchers chauffants électriques sont en effet souvent prescripteurs du type de chape à utiliser. Or, il n y a pas de contre-indication justifiant le choix de la chape, si ce n est le temps de séchage et le rendu de la surface. Ainsi, selon les professionnels du secteur, la chape traditionnelle et la chape liquide sont toutes les deux appréciées pour leurs caractéristiques respectives. La chape liquide reste toutefois préférée des installateurs de planchers chauffants électriques car elle permet un rendu de meilleure qualité et une inertie moins élevée, pour une qualité de chauffage plus performante. La chape traditionnelle est quant à elle encore largement utilisée du fait des délais de séchage moins élevés que pour une chape liquide. De plus, selon les professionnels du secteur, les installateurs, à la demande des particuliers, optent plus facilement pour ce type de chape, moins onéreux. MSI Marché des Planchers Techniques et des Planchers Chauffants en France Juin 2008 MSI Reports www.msi-etudes.fr 113

52) Tableau : Marché des Chaudières dans le Secteur Résidentiel en France, par Zone Géographique, 2006 Sud-Est Nord-Ouest Ile de France Nord-Est Sud-Ouest Nord % du Total Sud-Est 24% Nord-Ouest 22% Ile-de-France 15% Nord-Est 14% Sud-Ouest 13% Nord 12% Total 100% Unité : % du total en volume Source : estimations du secteur et de MSI Selon les professionnels du secteur, l installation d un plancher chauffant étant majoritairement associée à une chaudière et intervenant majoritairement dans le cadre de travaux de construction neuve, celle-ci est indirectement corrélée au marché des chaudières en termes de répartition régionale. MSI Marché des Planchers Techniques et des Planchers Chauffants en France Juin 2008 119 MSI Reports www.msi-etudes.fr