Tenrox Guide d intégration Tenrox-Salesforce Janvier 2012 2012 Tenrox. Tous droits réservés.
À propos de ce guide Le présent guide décrit les procédures nécessaires pour configurer les paramètres d intégration entre Salesforce.com et l application Tenrox de même qu il montre la manière de mapper, d importer et d exporter les objets entre Tenrox et Salesforce. Ce guide sert à intégrer Salesforce.com avec les versions suivantes de l application Tenrox: Tenrox 2011 R1 Tenrox 2011 R2 Tenrox 2011 R3 Note: Le présent guide décrit les procédures nécessaires pour effectuer l intégration entre Salesforce.com et l application Tenrox, et ce à partir de la version Tenrox 2011 R1. Les fonctions décrites dans ce guide s appliquent à toutes les versions Tenrox à moins d une indication contraire. Nouveautés dans l application Tenrox Disponible à partir de: Tenrox 2011 R3 Définition des paramètres d intégration personnalisés Mappage des objets existants dans Tenrox avec des objets Salesforce Définition des entrées pour le mappage des objets Tenrox Mappage de champs des objets Tenrox et Salesforce Vérification du statut des objets synchronisés Suppression ou synchronisation des entrées de mappage des objets Tenrox Importation des objets liés au projet vers la base de données Tenrox Soutien technique Tenrox Les spécialistes du soutien technique Tenrox ont la formation et les connaissances nécessaires pour utiliser, configurer et résoudre les problèmes des logiciels Tenrox dans votre environnement spécifique. Si vous avez des questions, voici comment vous pouvez nous contacter: Par téléphone au 450-688-3444 Par courriel à l adresse support@tenrox.com Convention des droits d'utilisation du logiciel Tenrox La convention des droits d'utilisation du logiciel Tenrox a été lue et acceptée lors de la procédure d'installation de ce produit dans votre environnement. Copyright 2012 Tenrox. Tous droits réservés. Il est interdit de photocopier ou de partager ce document avec quelque partie que ce soit sans le consentement écrit de Tenrox. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Tenrox: Site officiel: www.tenrox.com Courriel ventes: sales@tenrox.com Courriel soutien technique: support@tenrox.com Ou bien cliquez sur Aide > Contenu et index à partir de l application Tenrox. Issue 3 www.tenrox.com
Intégration Tenrox - Salesforce L intégration entre Salesforce.com et l application Tenrox offre aux utilisateurs la flexibilité nécessaire pour assurer le traitement des données financières et des informations de gestion de la relation clients (CRM) dans Salesforce.com tout en utilisant Tenrox pour gérer les personnes, les projets et les processus d affaires. Grâce à l intégration Salesforce.com, les utilisateurs peuvent: Automatiser les tâches répétitives Suivre les relevés de temps et de dépenses Centraliser les activités liées aux processus d affaires internes et à la génération de rapports détaillés pour analyser les opérations et ainsi réduire les coûts, respecter les budgets et améliorer l exécution de projets et la prestation de services Mapper automatiquement les objets Salesforce.com lorsque les objets correspondants existent déjà dans Tenrox Définir les champs d objets associés aux cas, opportunités et projets dans Salesforce à importer vers Tenrox Importer les cas, opportunités et projets Salesforce.com comme projets Tenrox Définir les procédures stockées à traiter avant et après que les projets soient créés, mis à jour ou supprimés dans Tenrox. Définir les filtres personnalisés pour filtrer les cas, opportunités et projets créés, mis à jour ou supprimés dans Tenrox Définir les filtres des cas, opportunités et projets qui ne sont pas mappés à l aide l interface utilisateurs et qui doivent être importés lorsque les cas, opportunités et projets sont importés Définir les notifications par courriels en cas d erreurs de données lors du processus d importation Définir les champs Tenrox à importer vers les champs Salesforce 2012 Tenrox. Tous droits réservés. 3
Intégration Tenrox - Salesforce Configuration des paramètres d intégration entre Tenrox et Salesforce Pour les besoins d intégration, Salesforce.com sert de système maître et Tenrox d esclave pour veiller à ce qu il n y ait qu un seul ensemble de données dans les deux applications. Par exemple, si des changements sont apportés à un objet dans Salesforce.com alors qu il est déjà importé vers Tenrox, Salesforce.com (maître) effectue les changements dans Tenrox (esclave) à la réimportation de l objet. Cependant, si les indicateurs clés de performance (ICP) sont associés aux projets Salesforce.com, les ICP sont suivis dans Tenrox et mis à jour dans Salesforce.com. Pour plus d information, voir Mappage des ICP Tenrox avec les champs Salesforce. Note: Le modèle de relation Maître-Esclave est un protocole de communication qui sert à déterminer l application principale (maître) devant contrôler et mettre à jour l autre application (esclave). Voici les étapes nécessaires pour configurer les paramètres d intégration entre Tenrox et Salesforce.com: 1. Configuration du package d intégration Tenrox-Salesforce. 2. Définition des paramètres de connexion entre Salesforce et Tenrox. 3. Mappage des objets entre Salesforce.com et Tenrox. 4. Mappage des ICP Tenrox avec les champs Salesforce. 5. Importation des utilisateurs et des contacts vers Tenrox. 6. Définition des paramètres de traitement automatisé (traitement par lots). 7. Exportation des projets de Salesforce.com vers Tenrox. 8. Exportation des projets de Salesforce.com vers Tenrox. Disponible à partir de: Tenrox 2011 R3; l intégration personnalisée est prise en charge; pour plus d informations, voir Configuration des options d intégration avancées. 4 www.tenrox.com
Configuration du package d intégration Tenrox-Salesforce Configuration du package d intégration Tenrox-Salesforce Le package d intégration Tenrox-Salesforce.com est installé dans l environnement Salesforce.com et permet d effectuer l intégration avec le système Tenrox. Voici les étapes nécessaires pour configurer l intégration Tenrox-Salesforce.com: 1. Installation du package d intégration Tenrox-Salesforce 2. Configuration du projet à exporter à la l organisation Tenrox 3. Définition des onglets du projet 4. Configuration des paramètres d intégration utilisateur entre Tenrox et Salesforce Note: Seuls les utilisateurs ayant des droits d administrateurs peuvent procéder à la configuration de l intégration entre Tenrox et Salesforce.com. Installation du package d intégration Tenrox-Salesforce Avant d exécuter le package Tenrox-Salesforce, contactez votre représentant Tenrox pour vous assurer que que votre configuration Salesforce.com de base n est pas en conflit avec l installation du package. Pour installer le package d intégration Tenrox-Salesforce: 1. Copiez l adresse URL https://login.salesforce.com/?starturl=%2fpackaging%2finstallpackage.apexp%3fp0%3d04ta0000000emeg puis collez-la dans la barre d adresse de votre navigateur Internet pour ouvrir la page de connexion Salesforce.com. 2. Tapez dans informations nécessaires dans les champs User Name (Nom d utilisateur) et Password (Mot de passe) puis cliquez sur Login (Connexion) pour vous connecter à Salesforce.com. 3. Dans la page Détails sur l installation du package, cliquez sur Continue (Continuer). Note: La page Détails sur l installation du package affiche la liste de tous les composants du package. 4. Dans la page Approve Package API Access (Approuver l API d accès au package), sélectionnez toutes les autorisations puis cliquez sur Next (Suivant). 5. Dans la page Choose security level (Choisir le niveau de sécurité), accordez l accès à tous les utilisateurs pour rendre les champs disponibles à tous les utilisateurs puis cliquez sur Next (Suivant). Note: Par défaut, vous ne pourrez pas voir de projet nouvellement créé ni des champs personnalisés qui ont été ajoutés avant d avoir attribué des droits d accès aux utilisateurs. 6. Cliquez sur Install (Installer) pour installer le package Tenrox-Salesforce puis cliquez sur Deploy Now (Déployer maintenant) lorsque l installation est terminée. 7. Dans la page Deploy Package (Déployer le package), cliquez sur Deploy (Déployer). L installation du package est terminée. 2012 Tenrox. Tous droits réservés. 5
Intégration Tenrox - Salesforce Configuration du projet à exporter à la l organisation Tenrox Après l installation du package TenroxSalesforce, il faut paramétrer le projet nouvellement créé pour l exporter vers l organisation Tenrox appropriée. Pour exporter le projet nouvellement créé vers l organisation Tenrox appropriée: 1. Cliquez sur le lien Configuration en haut de la page pour ouvrir la page Configuration personnelle. 2. À partir du panneau de navigation, cliquez sur Configuration de la sous-application> Créer>Objets pour ouvrir la page Objets personnalisés. 3. Cliquez sur le lien Projects pour ouvrir la page Project. 4. Cliquez sur l onglet Boutons et liens personnalisés, puis cliquez sur le lien Modifier de l enregistrement Open/Publish Project (Ouvrir/Publier le projet). 5. Modifiez cette URL pour refléter le chemin du serveur et le nom de votre organisation: https://<nomordinateur>/tenterprise/core/base/logoncrm.aspx?orgname=<organizationname>&oppid={!tenrox c.id}&extapplication=salesforce&sfserverurl={!api.partner_server _URL_70}&SFsessionId={!User.Session_ID}&mscrmCustomizationID=1&crmUserID={!User.Id} 6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres de serveur et de nom de l organisation. 7. Répétez les étapes 1 à 6 pour chaque bouton et lien personnalisés. 6 www.tenrox.com
Configuration du package d intégration Tenrox-Salesforce Définition des onglets du projet Les utilisateurs peuvent créer et personnaliser dans l application Salesforce.com l onglet Projet pour étoffer les fonctionnalités de Salesforce.com. Pour définir les onglets du projet: 1. Cliquez sur le lien Configuration en haut de la page pour ouvrir la page Configuration personnelle. 2. À partir du panneau de navigation, cliquez sur Configuration de la sous-application>créer>onglets pour ouvrir la page Onglets personnalisés. 3. Cliquez sur le bouton Nouveau pour créer un nouvel onglet d objet personnalisé. 4. Sélectionnez un projet nouvellement défini dans la liste déroulante Objet et le Style d onglet pour le projet sélectionné. Note: Si un projet est déjà affecté à un onglet, il ne s affichera pas dans la liste déroulante Objet. 5. Sélectionnez un lien personnalisé de page d'accueil à afficher comme page de bienvenue la première fois que les utilisateurs cliquent sur cet onglet (facultatif ). 6. Tapez une brève description pour le nouvel onglet personnalisé (facultatif) 7. Cliquez sur Suivant pour continuer. 2012 Tenrox. Tous droits réservés. 7
Intégration Tenrox - Salesforce 8. Choisissez les profils utilisateur pour le nouvel onglet. Cliquez sur Appliquer une visibilité d'onglet à tous les profils pour choisir une seule visibilité d onglet à tous les profils. Click the Appliquer une visibilité d'onglet différente à chaque profil pour choisir une visibilité d onglet différente à chaque profil. 9. Cliquez sur Suivant pour continuer. 10. Cochez la case Inclure un onglet pour indiquer les applications personnalisées du nouvel onglet personnalisé ou bien décochez la case Inclure un onglet pour sélectionner des applications personnalisées spécifiques. 11. Cochez la case Ajouter un onglet pour les personnalisations existantes des utilisateurs si vous voulez ajouter le nouvel onglet aux personnalisations existantes des utilisateurs. 12. Cliquez sur Enregistrer pour valider les paramètres. 8 www.tenrox.com
Configuration du package d intégration Tenrox-Salesforce 13. Cliquez sur l icône Tous les onglets (+) puis sur Personnaliser mes onglets pour ajouter l onglet à l affichage par défaut. 14. Sélectionnez l application à partir de la liste déroulante Sous -application personnalisée. 15. Sélectionnez dans le volet Onglets disponibles les onglets à afficher dans la sous-application sélectionnée puis cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter les onglets au volet Onglets sélectionnés. Note: Vous pouvez ajouter ou retirer des onglets et également les déplacer en haut ou en bas en cliquant sur les boutons appropriés. 16. Cliquez sur Enregistrer pour accepter les paramètres. 2012 Tenrox. Tous droits réservés. 9
Intégration Tenrox - Salesforce Configuration des paramètres d intégration utilisateur entre Tenrox et Salesforce Une fois que vous aurez installé le package d intégration Tenrox-Salesforce, tous les champs sont appliqués à au moins une présentation de page utilisateur. La page Présentation de la page Utilisateur vous permet de créer différentes présentations de pages pour afficher les données utilisateur. Pour configurer les paramètres d intégration utilisateur entre Tenrox et Salesforce.com: 1. Cliquez sur le lien Configuration en haut de la page pour ouvrir la page Configuration personnelle. 2. Dans le panneau de navigation, cliquez sur Configuration de la sousapplication>personnalisation>utilisateurs>présentations de page pour ouvrir la page Présentation de page Utilisateur. 3. Cliquez sur le lien Modifier dans la page pour pouvoir modifier la disposition de la page d affichage des données utilisateur. 4. Glissez puis déposez les éléments TenroxImportFlag et TenroxUniqueID du volet Présentation de la page Utilisateur vers le volet Informations supplémentaires. Note: Les éléments TenroxImportFlag et TenroxUniqueID sont requis pour pouvoir importer les utilisateurs vers Tenrox. 5. Cliquez sur Enregistrer pour terminer l intégration entre Salesforce.com et Tenrox. Les éléments TenroxImportFlag et TenroxUniqueID seront maintenant visibles lors de la modification ou de l affichage des informations utilisateur. 10 www.tenrox.com
Définition des paramètres de connexion entre Salesforce et Tenrox Définition des paramètres de connexion entre Salesforce et Tenrox Avant que les utilisateurs puissent utiliser l intégration avec Salesforce.com, il faut d abord veiller à établir une connexion entre Salesforce.com et Tenrox. Les paramètres de connexion avec Salesforce.com sont configurés à l aide de l application Tenrox. Voici les étapes nécessaires pour définir les paramètres de connexion avec Salesforce.com: Localisation de l URL dans le document WSDL de Salesforce.com Configuration des paramètres de connexion avec Salesforce Localisation de l URL dans le document WSDL de Salesforce.com Avant de définir les paramètres de connexion avec Salesforce.com, assurez-vous d avoir un ID et mot de passe utilisateur d un compte Salesforce.com valide. Vous devez également disposer de l URL d accès au service Web de Salesforce.com. L URL se trouve dans un document WSDL (Web Services Description Language) de Salesforce.com. Pour localiser l URL dans le document WSDL de Salesforce.com: 1. Ouvrez une session dans Salesforce.com. 2. Cliquez sur le lien Configuration en haut de la page pour ouvrir la page Configuration personnelle. 3. Cliquez sur Configuration de la sous-application>développer>api pour ouvrir la page API WSDL. 4. Sous WSDL Partenaire, cliquez sur le lien Générer WSDL Partenaire pour ouvrir la page XML de l API Partner Web Services de Salesforce.com. 5. Allez au bas de la page XML jusqu à ce que vous arriviez à <soap:address location= URL />. 6. Copiez et collez l URL dans un emplacement accessible car cette adresse est nécessaire lorsque vous aurez à vous définir les paramètres de connexion vers Salesforce.com à partir de l application Tenrox. Pour plus d informations, voir Configuration des paramètres de connexion avec Salesforce. 2012 Tenrox. Tous droits réservés. 11
Intégration Tenrox - Salesforce Configuration des paramètres de connexion avec Salesforce Les paramètres de connexion avec Salesforce.com sont définis dans l application Tenrox Note: Avant de définir les paramètres de connexion avec Salesforce.com, assurez-vous de disposer de l URL d accès à service Web de Salesforce.com; pour plus d informations, voir Localisation de l URL dans le document WSDL de Salesforce.com. Pour définir les paramètres de connexion avec Salesforce.com: 1. Connectez-vous à l application Tenrox. 2. Cliquez sur Configuration>Organisation>Système puis cliquez sur le bouton CRM pour ouvrir la page Intégration CRM. 3. Sélectionnez Salesforce.com à partir de la liste Système de CRM puis cliquez sur Enregistrer. 4. Cliquez sur le bouton Options pour ouvrir la page Options d intégration CRM. 5. Tapez l URL fournie par Salesforce.com ainsi que votre Id de connexion et votre Mot de passe. Note: Assurez-vous de disposer de l URL; pour plus d informations, voir Localisation de l URL dans le document WSDL de Salesforce.com. 6. Sélectionnez un objet dans la liste déroulante Mapper le projet Tenrox à l objet de CRM pour mapper le projet Tenrox à un projet, une opportunité ou un cas Salesforce.com. Disponible à partir de: Tenrox 2011 R3. Pour suivre les objets propres à Salesforce.com comme projets dans l application Tenrox, les utilisateurs peuvent dorénavant mapper les projets, opportunités et cas dans Salesforce aux projets dans Tenrox. 7. Tapez l adresse de courriel de l utilisateur qui recevra la notification en cas d échec de l importation de l objet (cas, opportunité, projet, client, utilisateur ou contact). Disponible à partir de: Tenrox 2011 R3. En cas d erreur de données (et non d échec du service d importation) durant l opération d importation, les informations affichées dans la grille État de l importation sont transmises par courriel à l adresse de messagerie indiquées dans le champ Courriel de notification d échec. On peut afficher le format de courriel par défaut en cliquant sur Configuration>Organisation>Système puis sur les boutons Système et Modèles de courriel pour accéder au lien Notification d échec d intégration avec le système de CRM. 8. Cochez la case Importer automatiquement les contacts pour importer automatiquement vers le projet concerné les contacts associés au client lorsque vous importez des comptes de Salesforce.com vers Tenrox. 9. Cochez la case Importer automatiquement les projets pour importer automatiquement vers Tenrox tous les projets, cas ou opportunités créés dans Salesforce.com. Note: Si les options d importation automatique des contacts et des projets ne sont pas cochées, les contacts associés au client ainsi que les projets, cas et opportunités créés dans Salesforce.com ne seront pas importés automatiquement vers Tenrox lorsque les services Importation des utilisateurs et contacts CRM et Échange des données de CRM sont exécutés. Pour plus d informations, voir Définition des paramètres de traitement automatisé (traitement par lots). 10. Cliquez sur le lien Tester la connexion pour vérifier la connexion entre Tenrox et Salesforce.com. 11. Cliquez sur Enregistrer pour valider les changements. 12 www.tenrox.com
Définition des paramètres de connexion entre Salesforce et Tenrox 2012 Tenrox. Tous droits réservés. 13
Intégration Tenrox - Salesforce Mappage des objets entre Salesforce.com et Tenrox La fonction de mappage des champs veille à ce que l échange des données entre Salesforce.com et l application Tenrox se fasse correctement durant les opérations d importation et d exportation. Pour plus d informations sur les intégrations personnalisées et l importation des cas, des opportunités et des projets avec les détails des objets associés, voir Configuration des options d intégration avancées. Comme le mappage des champs est le même pour tous les objets Salesforce et Tenrox, le mappage des utilisateurs de CRM avec les utilisateurs Tenrox sert de référence sur la manière de définir les champs de tous les autres objets, dont: Comptes CRM avec les clients Tenrox Contacts CRM avec les contacts Tenrox Projets CRM avec les projets Tenrox ICP Tenrox avec les opportunités CRM Désuet à partir de: Tenrox 2011 R3. Les champs Gestionnaire de projet, Phase et Priorité sont retirés des options de mappage des projets et sont maintenant mappés à l aide des déclencheurs post mises à jour; pour plus d informations, voir Définition des paramètres d intégration personnalisés. Pour mapper des utilisateurs de CRM avec les utilisateurs Tenrox: 1. Connectez-vous à l application Tenrox. 2. Cliquez sur Configuration>Organisation>Système puis cliquez sur le bouton CRM pour ouvrir la page Intégration CRM. 3. Cliquez sur le bouton Options pour ouvrir la page Options d intégration CRM. Note: Assurez-vous d avoir défini la connexion avec Salesforce.com; pour plus d informations, voir Configuration des paramètres de connexion avec Salesforce. 4. Cliquez sur l onglet Mappage puis sur le lien Mappage des champs Utilisateur pour ouvrir la page Mapper les champs Utilisateur. Note: La page Mappage des champs Utilisateur énumère tous les champs pouvant être importés vers le profil des utilisateurs Tenrox. Les pages Mappage des champs Client (Comptes CRM vers clients Tenrox) et Mappage des champs Projet (projets CRM vers projets Tenrox) contiennent une zone appelée Options de création qui permet aux utilisateurs de créer et d enregistrer les noms des composants virtuels pour les clients et les projets. 5. Cliquez sur l icône Copier et associer pour créer les champs définis par l utilisateur dans Tenrox et les associer au profil d utilisateur Tenrox. Note: Lorsque l icône Copier et associer est grisée ( ), le champ existe dans le profil d utilisateur Tenrox et est déjà mappé. Lorsque l icône Copier et associer est bleue ( ), le champ n existe pas dans le profil d utilisateur Tenrox et il ne sera pas donc pas mappée. S il existe dans l application Tenrox un champ défini par l utilisateur ayant le même nom et type, le système calquera automatiquement le champ CRM importé avec le champ défini par l utilisateur existant. 6. Vérifiez que l onglet adéquat est spécifié et attribuez un onglet à chaque champ Salesforce.com field; pour plus d informations sur le mappage des champs, voir le tableau Mappage des champs entre Salesforce et Tenrox. Note: La colonne Onglet Champs définis par l utilisateur affiche l onglet sous lequel apparaîtra le champ Salesforce.com. Pour vérifier si le champ est affiché sous l onglet désigné, cliquez sur Configuration>Organisation>Utilisateurs puis sélectionnez un utilisateur dans la liste pour ouvrir la page Modification de l utilisateur. Cliquez sur l onglet spécifié pour afficher le champ spécifié. 7. Cliquez sur le lien Champs définis par l utilisateur pour mapper des champs spécifiques comme champs définis par l utilisateur et afficher la liste de tous les champs définis créés sous chacun des onglets pour tous pour tous les utilisateurs Tenrox. 14 www.tenrox.com
Mappage des objets entre Salesforce.com et Tenrox 8. Cliquez sur Enregistrer pour valider les changements puis sur cliquez sur Retour. 2012 Tenrox. Tous droits réservés. 15
Intégration Tenrox - Salesforce Mappage des ICP Tenrox avec les champs Salesforce Tenrox comporte des Indicateurs clés de performance (ICP) pour aider les compagnies à suivre l efficacité de leurs projets et de leurs employés en fonction des leurs objectifs opérationnels. Les ICP Tenrox permettent de suivre et de transférer des information spécifiques des projets de Tenrox à Salesforce.com à l aide d un ensemble de champs ICP. Note: Comme toutes les mises à jour des champs ICP proviennent de Tenrox, celle-ci agit comme application principale (maître). Les informations entre Salesforce.com et Tenrox sont synchronisées à l aide des options de traitement automatisé; pour plus d informations sur l automatisation, voir Définition des paramètres de traitement automatisé (traitement par lots). Pour mapper les ICP Tenrox avec les champs Salesforce: 1. Connectez-vous à l application Tenrox. 2. Cliquez sur Configuration>Organisation>Système puis cliquez sur le bouton CRM pour ouvrir la page Intégration CRM. 3. Cliquez sur le bouton Options pour ouvrir la page Options d intégration CRM. Note: Assurez-vous d avoir défini la connexion avec Salesforce.com; pour plus d informations, voir Configuration des paramètres de connexion avec Salesforce. 4. Cliquez sur l onglet Mappage puis sur le lien Mappage des champs ICP Tenrox pour ouvrir la page Mappage des champs ICP Tenrox qui contient la liste de tous les champs pouvant être mappés entre Tenrox et Salesforce.com. 5. Sélectionnez le champ Salesforce.com correspondant dans les listes déroulantes de la colonne Champs CRM pour chacun des champs ICP Tenrox à mapper. Note: Les listes déroulantes de la colonne Champs CRM sont filtrées en fonction du type de données dans le champ Tenrox correspondant. 6. Cliquez sur le lien Retour lorsque le mappage des champs entre Tenrox et Salesforce.com est terminé. Note: Une fois que les champs sont mappés, les informations sont transférées vers les projets Salesforce au démarrage des options de traitement automatisé. 16 www.tenrox.com
Importation des utilisateurs et des contacts vers Tenrox Importation des utilisateurs et des contacts vers Tenrox Le menu Outils permet d importer manuellement les contacts et les utilisateurs vers l application Tenrox. Note: Si les contacts Salesforce ne sont pas associés à un compte Salesforce déjà importé vers Tenrox, ils ne seront pas importés. Pour importer les contacts et les utilisateurs vers Tenrox: 1. Cliquez sur Outils>Importer>CRM. 2. Dans la zone Liste des éléments à importer, cochez les cases Utilisateurs et Contacts pour importer respectivement les utilisateurs et les contacts respectivement de Salesforce.com vers Tenrox. 3. Cliquez sur le lien Importer avec le service ou sur le lien Importer pour lancer le processus d importation. Note: L option Importer avec le service permet aux utilisateurs de naviguer vers d autres pages pendant le déroulement de l importation. L option Importer démarre immédiatement l opération d importation sans permettre aux utilisateurs de naviguer vers d autres pages pendant le déroulement de l importation. 4. Cliquez sur le lien Annuler pour annuler tout processus d importation qui n est démarré. Note: Il n est pas possible d interrompre une opération d importation qui est en cours. 5. Cliquez sur le lien Journaux pour afficher les informations suivantes: Type: type de message: Erreur ou Message Objet CRM: type et nom de l objet importé de Salesforce.com Imp/Exp: type d activité effectuée: Importation ou Exportation Résultats: type et nom de l objet créé dans Tenrox Date/Heure: date et heure de l importation Source: nom de l utilisateur qui a effectué l importation à partir de Tenrox Note: Cliquez sur le lien Effacer les journaux pour effacer le journal des messages puis sur Retour pour revenir à la page des options d importation. 6. Cliquez sur Configuration>Travail>Clients puis cliquez sur un client dans la liste pour ouvrir la page Modification du client puis cliquez sur le bouton Contacts pour ouvrir la page Liste des contacts qui affiche la liste des contacts importés. 7. Cliquez sur Configuration>Organisation>Utilisateurs pour ouvrir la page Utilisateurs qui affiche la liste des utilisateurs importés. Le profil de sécurité Utilisateur standard est, par défaut, affecté à tous les utilisateurs importés de Salesforce.com. 2012 Tenrox. Tous droits réservés. 17
Intégration Tenrox - Salesforce Définition des paramètres de traitement automatisé (traitement par lots) Les options de traitement automatisé CRM servent à mettre à jour de façon automatique les informations entre Salesforce.com et Tenrox. Le paramétrage correct de ces options dans le cadre de l intégration entre Salesforce.com et Tenrox permettra de bien synchroniser le flux des données entre les deux systèmes. Note: Si les données actualisées directement dans Tenrox sont différentes des informations contenues dans Salesforce.com, elles seront écrasées dans Salesforce.com dès la prochaine opération d importation. La page Options de traitement des services d automatisation affiche les services suivants: Le service Échange des données de CRM se charge de: Mettre à jour les données de projets, utilisateurs et contacts du système de CRM vers Tenrox; Mettre à jour les ICP de Tenrox vers le système de CRM; Importer les projets du système de CRM vers Tenrox. Le service Importation des utilisateurs et contacts CRM sert à importer les utilisateurs et les contacts du système de CRM vers Tenrox Note: Pour automatiser les services Importation des utilisateurs et contacts CRM et Échange des données de CRM, vous devez veiller à ce que les cases d importation automatique des contacts et des projets soient cochées. Pour plus d informations, voir Configuration des paramètres de connexion avec Salesforce. 18 www.tenrox.com
Définition des paramètres de traitement automatisé (traitement par lots) Pour définir les options de traitement automatisé: 1. Cliquez sur Configuration>Organisation>Système puis sur le bouton Automatisation pour ouvrir la page Options de traitement des services d automatisation. 2. Cochez la case Activer l automatisation pour activer la fonction de traitement automatisé. 3. Cochez les cases Échange des données de CRM et Importation des utilisateurs et contacts CRM check pour activer les services ou bien cliquez sur le lien de chaque service pour ouvrir la page Configuration du service d automatisation et modifier les paramètres suivants: Date de début: date de début du traitement; ajusté par défaut sur la date à laquelle le service de traitement par lots a été initialisé; Heure de début: heure à laquelle débutera le traitement; ajusté par défaut sur 01:00; Date de fin: date de fin du traitement; ajusté par défaut sur une date Indéterminée; Heure de fin: heure à laquelle le service interrompra le traitement; ajusté par défaut sur 23:59; Fuseau horaire: fuseau horaire pour l heure de traitement; ajusté par défaut sur le fuseau horaire su serveur; Fréquence de traitement: fréquence à laquelle le service est traité (Minute/ Heure/ Jour/ Semaine/ Mois/ An); ajusté par défaut sur un jour; Note: Lorsque la case Ajouter au service d'automatisation est cochée, l option Fréquence de traitement définit l intervalle de temps nécessaire pour le mappage des objets. Lorsque la case Ajouter au service d'automatisation est décochée, l option Fréquence de traitement n est pas disponible. Pour plus d informations, voir Définition des entrées pour le mappage des objets Tenrox. Dernier traitement: date et heure de la dernière opération de traitement d arrière-plan; Statut: statut du processus (réussi ou non réussi) Activer le service: indique si le service est actif ou inactif; cette case est par défaut décochée (inactif ); Description: description du processus. 4. Cliquez sur Enregistrer pour valider les changements puis sur Retour pour quitter la page Options de traitement des services d automatisation. 5. Cliquez sur Enregistrer pour valider les changements puis sur Retour pour quitter la page Système. 2012 Tenrox. Tous droits réservés. 19
Intégration Tenrox - Salesforce Exportation des projets de Salesforce.com vers Tenrox Les projets, cas et opportunités Salesforce sont exportés vers Tenrox comme projets. Pour plus d informations, voir: Création de projets dans Salesforce Exportation des projets vers Tenrox Affichage des rapports Configuration des options d intégration avancées Création de projets dans Salesforce Avant de pouvoir exporter (publier) un projet de Salesforce.com vers Tenrox, il faut qu il soit d abord créé dans Salesforce.com. Pour créer des projets dans Salesforce: 1. Connectez-vous à Salesforce.com. 2. Cliquez sur le lien Configuration pour ouvrir la page Configuration personnelle. 3. Cliquez sur l onglet Projets pour ouvrir la page Project. 4. Cliquez sur le bouton Nouveau pour ouvrir la page Projet Modification. 20 www.tenrox.com
Exportation des projets de Salesforce.com vers Tenrox 5. Tapez les informations obligatoires pour créer l enregistrement puis cliquez sur le bouton Enregistrer pour afficher les détails du projet. Note: Les champs obligatoires sont signalés par une barre verticale rouge. 6. Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier le projet puis sur Enregistrer pour valider les changements. 7. Cliquez sur le bouton Supprimer pour puis sur OK pour confirmer la suppression du projet. 8. Cliquez sur le bouton Open/Publish Project pour exporter le projet de Salesforce comme vers Tenrox. 9. Cliquez sur le bouton Milestone (Jalon) pour accéder aux jalons du projet dans l application Tenrox (Configuration>Travail>Projets> Modification du projet). Note: Les jalons ne seront disponibles qu après la publication du projet. 10. Cliquez sur le bouton Tenrox Portal (Portail Tenrox) pour lancer automatiquement l application Tenrox. 2012 Tenrox. Tous droits réservés. 21
Intégration Tenrox - Salesforce Exportation des projets vers Tenrox Avant de pouvoir exporter des projets de Salesforce.com vers Tenrox, il faut d abord qu ils soient associés aux comptes Salesforce.com et qu un lien personnalisé est créé et associé aux projets dans Salesforce.com. Lorsque les projets Salesforce.com sont exportés vers Tenrox, les comptes qui leur sont associés sont exportés automatiquement. Voici les règles qui s appliquent lors de l exportation des comptes Salesforce vers Tenrox: Si un compte est supprimé dans Salesforce.com alors qu il existe des entrées qui lui sont associées dans Tenrox, il ne pourra pas être supprimé dans Tenrox; toutefois, si le compte n a pas d entrées associ.es dans Tenrox, il pourra être supprimé dans Tenrox à l aide des options de traitement automatisé Note: Cette règle s applique aussi aux projets, utilisateurs et contacts exportés. Si un compte est créé avec un nom identique à un compte Salesforce.com existant (Salesforce.com permet de créer plusieurs comptes avec le même nom), quand l utilisateur l exporte vers Tenrox, le mécanisme d exportation crée un compte avec un suffixe accolé à chaque nom pour distinguer les comptes les uns des autres. Par exemple, NomDeClient-1 // NomDeClient-2 //... Note: Les comptes Salesforce sont désignés par Clients dans Tenrox. Si un client Tenrox porte le même nom qu un compte Salesorce.com, le client Tenrox (compte) est écrasé durant l opération d exportation et remplacé par le compte Salesforce.com Note: Lorsqu un projet est exporté, le compte et propriétaire (utilisateur) associés sont exportés automatiquement vers Tenrox. Toutefois, les contacts associés au compte ne sont exportés que si l option Importer les contacts est cochée; pour plus d informations, voir Configuration des paramètres de connexion avec Salesforce. Pour exporter les projets Salesforce.com vers Tenrox: 1. Connectez-vous à Salesforce.com. 2. Cliquez sur le lien Configuration pour ouvrir la page Configuration personnelle. 3. Cliquez sur l onglet/lien Project pour ouvrir la page d accueil des projets. 4. Cliquez sur le projet à exporter puis cliquez sur le bouton Open/Publish Project pour afficher le nom du projet Salesforce dans la page Modification du projet dans l application Tenrox. Note: Si le projet n est pas exporté, le message Ce projet n existe pas s affiche. Si l utilisateur Salesforce n existe pas dans Tenrox lorsque vous cliquez sur le bouton Open/Publish Project, il devra se connecter à l application Tenrox à l aide d un nom d utilisateur et d un mot de passe Tenrox. 22 www.tenrox.com
Exportation des projets de Salesforce.com vers Tenrox Affichage des rapports Une fois qu un projet est exporté vers Tenrox, l utilisateur peut afficher les rapports suivants: Rapport d état du projet: affiche les détails généraux du projet: nom du projet, nom du client associé, dates de début et de fin, statut (actif ou inactif), informations financières, prévisions et jalons du projet Reports d utilisation: affichent le total des heures réelles et des heures facturables réelles consignées pour le projet; Si le projet comporte un plan de ressources, les informations sur les heures prévisionnelles et les heures facturables prévisionnelles s affichent également Sommaire d utilisation: les informations sont regroupées par projet, ressources, semaines et jours de la semaine Utilisation par mois: les informations sont regroupées par projet, ressources et mois Utilisation par semaine: les informations sont regroupées par projet, ressources et semaines Pour afficher les rapports: 1. Connectez-vous à Salesforce.com. 2. Cliquez sur le lien Configuration pour ouvrir la page Configuration personnelle. 3. Cliquez sur l onglet/lien Project pour ouvrir la page d accueil des projets. 4. Cliquez sur un projet puis cliquez sur le rapport que vous voulez afficher dans le cadre des projets sélectionnés. Note: Si l utilisateur Salesforce sélectionné n existe pas dans Tenrox lorsqu on clique sur un rapport, l utilisateur doit se connecter à l application Tenrox à l aide du Nom d utilisateur et du Mot de passe. 2012 Tenrox. Tous droits réservés. 23
Intégration Tenrox - Salesforce Configuration des options d intégration avancées Disponible à partir de: Tenrox 2011 R3 À partir de la page Options avancées, l utilisateur peut définir des options d intégration personnalisée pour affiner davantage le processus d intégration entre Salesforce.com et Tenrox; pour plus d informations, voir: Définition des paramètres d intégration personnalisés Mappage des objets existants dans Tenrox avec des objets Salesforce Définition des entrées pour le mappage des objets Tenrox Mappage de champs des objets Tenrox et Salesforce Vérification du statut des objets synchronisés Suppression ou synchronisation des entrées de mappage des objets Tenrox Importation des objets liés au projet vers la base de données Tenrox Note: Le terme objet peut désigner un projet, une opportunité ou un cas. 24 www.tenrox.com
Configuration des options d intégration avancées Définition des paramètres d intégration personnalisés Disponible à partir de: Tenrox 2011 R3 La page Options avancées, les utilisateurs peuvent: définir les conditions pour l importation, la mise à jour et la suppression des objets de même que pour la configuration des pré- et post-processus pour favoriser la réussite de l importation, mise à jour et suppression des objets. À partir de la page Options avancées, les utilisateurs peuvent appliquer les conditions permettant de filtrer les requêtes sur des objets Salesforce.com importés, mis à jour ou supprimés dans Tenrox. Définir les filtres personnalisés pour appliquer les conditions aux requêtes de filtrage des objets Salesforce.com importés, mis à jour ou supprimés dans Tenrox Note: Les conditions de filtrage ne s appliquent que pour les objets Salesforce importés à l aide du service de traitement automatisé; pour plus d informations, voir Définition des paramètres de traitement automatisé (traitement par lots). La personnalisation des filtres permet aux utilisateurs d afficher uniquement les données pertinentes aux projets importés vers Tenrox; par exemple, importation des projets liés aux opportunités Salesforce.com marqués de l indicateur Closed - Won (Fermé - Conclu). Définir les opérations personnalisées lors de l importation, de la mise à jour ou de la suppression des objets Salesforce Définir les champs de projet à importer de Salesforce.com vers Tenrox mais qui ne peuvent pas être mappés par Tenrox; les champs servent à personnaliser la fonctionnalité Pour définir les conditions applicables aux filtres personnalisés: 1. Connectez-vous à l application Tenrox. 2. Cliquez sur Configuration>Organisation>Système puis cliquez sur le bouton CRM pour ouvrir la page Intégration CRM. 3. Cliquez sur le bouton Options pour ouvrir la page Options d intégration CRM puis cliquez sur le lien Options avancées pour ajouter ou supprimer les requêtes définies par l utilisateur dans les champs systèmes. Note: Chaque filtre a une instruction définie par le système. Celle-ci est suivie d une requête définie par l'utilisateur pour filtrer la liste des projets importés, mis à jour ou supprimés dans Tenrox. Logique du filtre Importer: permet aux utilisateurs de spécifier les objets à importer Note: Le format d une requête définie par l'utilisateur est défini comme une instruction SQL. La requête définie par l utilisateur est utilisée uniquement avec le service de traitement automatisé puisque les objets provenant de Salesforce.com ne doivent pas nécessairement répondre aux conditions de filtrage pour être correctement importés vers Tenrox. Logique du filtre Mettre à jour: permet aux utilisateurs de spécifier les objets à mettre à jour Logique du filtre Supprimer: permet aux utilisateurs de spécifier les objets à supprimer 4. Cliquez sur le lien Valider la requête pour exécuter la requête sur Salesforce.com. Si la syntaxe de la requête est valide, celle-ci retournera le nombre d enregistrements concernant les filtres d importation et de mise à jour Si la syntaxe de la requête n est pas valide, celle-ci ne sera pas traitée et un message d erreur s affiche pour les filtres d importation et de mise à jour Si aucune requête n est définie pour le filtre de suppression, aucun projet ne sera supprimé et un message d erreur s affichera Note: Lorsqu un projet est supprimé, le projet, le cas ou l opportunité est défini sur TROXUniqueid = et comme la condition par défaut de la Logique du filtre Importer est d importer tous projets, cas ou opportunités avec TROXUniqueid =, il faut définir une condition définie par l utilisateur pour la Logique du filtre Importer pour empêcher la réimportation des projets supprimés. 5. Cliquez sur le lien Copier dans le presse-papiers pour copier la requête dans le presse-papier et la coller dans un éditeur comme Apex Explorer pour pouvoir ensuite corriger les erreurs de syntaxe. 2012 Tenrox. Tous droits réservés. 25
Intégration Tenrox - Salesforce 6. Définissez les procédures stockées qui déclenchent les fonctions personnalisées effectuées avant ou après l importation, la mise à jour ou la suppression des objets Salesforce dans Tenrox Exécuter avant la suppression: définit la procédure stockée qui est déclenchée avant que la suppression ne se produise; elle s exécute sur chaque projet marqué à supprimer Exécuter après la création: définit la procédure stockée qui est déclenchée après que la création se produit; elle s exécute sur chaque projet nouvellement importé Exécuter avant la mie à jour: définit la procédure stockée qui est déclenchée avant que ne se produisent les mises à jour sur le projet; elle intervient avant la procédure Exécuter après la mie à jour Exécuter après la mie à jour: définit la procédure stockée qui est déclenchée une fois que la mise à jour est correctement accomplie Note: Les pré- et post-traitements exécutent les procédures stockées lorsqu une action est exécutée par le service de traitement automatisé; par exemple, création d une tâche pour un type de travail spécifique une fois qu un projet est importé. Les procédures stockées n affectent que les objets importés, mis à jour ou supprimés du service de traitement automatisé dans Tenrox ou sortis de Salesforce. 7. Tapez dans le champ Utiliser cette zone pour ajouter des champs à la requête renvoyée (champs séparés par des virgules) la liste des champs de projet, séparés par des virgules, à importer de Salesforce.com à Tenrox mais qui ne peuvent pas être mappés à travers Tenrox. 8. Cliquez sur le lien Enregistrer pour valider les changements. Note: Lorsque les instructions qui concernent la logique des filtres sont enregistrées, la syntaxe des requêtes est validée. Si une erreur se produit dans un filtre donné, un message s affiche pour indiquer que la syntaxe du filtre n est pas valide et demander à valider la syntaxe pour que l'intégration se fasse correctement. 9. Cliquez sur le lien Importation de l objet lié pour sélectionner les objets liés au projet spécifique qui fait l objet d'importation; pour plus d informations, voir Importation des objets liés au projet vers la base de données Tenrox. Note: Comme les champs ne peuvent pas être spécifiques aux objets sélectionnés, tous les champs associés aux objets sont importés. 10. Cliquez sur le lien Mappage des objets Tenrox pour sélectionner les informations importées vers Tenrox; pour plus d informations, voir Définition des entrées pour le mappage des objets Tenrox. Note: Les informations importées vers Tenrox peuvent inclure des objets ou scripts qui retournent des données à partir de la base de données. 11. Cliquez sur le lien État de l'importation pour afficher le statut des objets importés; pour plus d informations, voir Vérification du statut des objets synchronisés. 26 www.tenrox.com
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Intégration Tenrox - Salesforce Mappage des objets existants dans Tenrox avec des objets Salesforce Disponible à partir de: Tenrox 2011 R3 La capacité de mettre à jour des objets existants dans Tenrox lors de l importation à partir de Salesforce.com offre aux utilisateurs la flexibilité de mapper les objets existant dans Tenrox à des objets présents dans Salesforce pour mettre à jour automatiquement les données dans les applications.. Lors de l importation d objets de Salesforce.com vers Tenrox, le système Tenrox vérifie si les objets spécifiques existent déjà à la suite d importations ou d entrées manuelles pour éviter la duplication. Si l objet importé existe déjà dans Tenrox, les champs Tenrox sont mis à jour. Si l objet importé n existe pas encore dans Tenrox, il sera alors créé. Note: Dans les versions antérieures, lors de l exécution d une importation à partir de Salesforce, le processus échouait si l utilisateur tente d importer des objets qui existaient déjà dans Tenrox. Pour déterminer si les objets en cours d importation depuis Salesforce.com existent déjà dans Tenrox, l processus d intégration vérifie si certains champs clés ont des valeurs ou entrées correspondantes; pour plus d informations, voir Mappage de champs des objets Tenrox et Salesforce. Le tableau Mappage des champs entre Salesforce et Tenrox indique les champs mappés entre les deux systèmes et qui doivent avoir les mêmes valeurs ou entrées pour pouvoir être considérées comme un même objet. Par exemple, un utilisateur Salesforce (CRM) et un utilisateur Tenrox correspondent aux champs Nom d utilisateur et Nom d utilisateur respectivement. De ce fait, si un utilisateur ayant pour nom d utilisateur daniel@tenrox.com est importé depuis Salesforce.com et qu un utilisateur ayant pour nom d utilisateur daniel@tenrox.com existe déjà dans Tenrox, il n y a pas création d un nouvel utilisateur est créé et les champs de l utilisateur Tenrox daniel@tenrox.com sont mis à jour avec les informations de l utilisateur Salesforce.com. pour plus d informations sur le mappage des objets, voir: Définition des entrées pour le mappage des objets Tenrox Mappage de champs des objets Tenrox et Salesforce 28 www.tenrox.com
Configuration des options d intégration avancées Mappage des champs entre Salesforce et Tenrox Salesforce (CRM) Tenrox Objet Champ Object Field Utilisateur Nom d utilisateur Utilisateur Nom d utilisateur Compte Nom de compte Client Nom Contact Prénom, Nom Contact client Prénom, Nom Projet* Nom Projet Nom Opportunité* Nom de l opportunité Nom Cas* Numéro de cas Nom Disponible à partir de: Tenrox 2011 R3; un projet, une opportunité ou un cas peut être n importe quel objet associé l objet Projet de Tenrox. 2012 Tenrox. Tous droits réservés. 29
Intégration Tenrox - Salesforce Définition des entrées pour le mappage des objets Tenrox Disponible à partir de: Tenrox 2011 R3 La page Mappage des objets Tenrox sert à définir les données Tenrox et les champs connexes exportés vers les objets dans Salesforce.com. La capacité de mapper les données Tenrox aux champs d objets Saleforce.com rend les informations disponibles aux utilisateurs dans Salesforce.com. Les champs supplémentaires définis dans la base de données Tenrox sont mappés avec des champs dans Salesforce.com mais ne sont pas disponibles via l interface utilisateur. Pour plus d informations, voir Importation des objets liés au projet vers la base de données Tenrox. Pour définir les entrées propres au mappage des objets Tenrox: 1. Connectez-vous à l application Tenrox. 2. Cliquez sur Configuration>Organisation>Système puis cliquez sur le bouton CRM pour ouvrir la page Intégration CRM. 3. Cliquez sur le bouton Options pour ouvrir la page Options d intégration CRM 4. Cliquez sur le lien Options avancées puis sur le lien Mappage des objets Tenrox pour afficher les entrées de mappage créées; la grille est vide par défaut. Voici les informations qui s affichent pour chaque: Nom: nom défini par l utilisateur propre à l entrée de mappage de l objet Tenrox et qui s affiche dans le champ Nom de synchronisation Requête Tenrox: nom de la procédure stockée Tenrox Objet CRM: nom de l objet tel qu il apparaît dans Salesforce.com 5. Cliquez sur le lien Nouveau pour créer une nouvelle entrée ou bien cliquez sur une entrée existante dans la grille pour la modifier. Toutes les entrées créées s affichent dans la grille. Nom de synchronisation: nom défini par l utilisateur propre à l entrée de mappage de l objet Tenrox Requête Tenrox: nom de la procédure stockée qui s exécute lorsque l entrée est synchronisée avec Salesforce.com Note: Pour que la synchronisation puisse fonctionner, il faut que la procédure stockée soit existante dans la base de données Tenrox. Si une procédure stockée définie pour la requête Tenrox n existe pas dans la base de données, l utilisateur sera invité à entrer un nom de procédure stockée valide avant de continuer; pour plus d informations, voir Définition des paramètres d intégration personnalisés. Objet CRM: énumère les objet Salesforce disponibles aux fins de mappage avec l objet Tenrox concerné lors de la synchronisation Type de synchronisation: définit si l objet Tenrox est créé et mis à jour (paramètre par défaut) ou uniquement mis à jour à la synchronisation; par exemple, si l utilisateur veut mapper des factures Tenrox avec des opportunités CRM qui existent déjà dans Salesforce.com, celles-ci seront mises à jour uniquement sans être créées à nouveau Ajouter au service d automatisation: définit s il faut ou non ajouter le processus au service de traitement automatisé avec les valeurs par défaut de ce même service; pour plus d informations, voir Définition des paramètres de traitement automatisé (traitement par lots) Supprimer l objet CRM s il n existe plus dans la requête Tenrox: définit s il faut ou non supprimer dans Salesforce.com les enregistrements qui ne sont pas retournés par la requête Tenrox Description: description définie par l utilisateur dans le cadre du mappage des objets 6. Cliquez sur le lien Enregistrer pour valider les changements. 7. Cliquez sur le lien Synchroniser puis sur Oui pour confirmer l exportation des données Tenrox vers l objet Salesforce sélectionné. Note: Le lien Synchroniser n est pas disponible si l utilisateur ne sélectionne pas d entrées de mappage des objets Tenrox. 8. Cliquez sur le lien État de l exportation pour afficher le statut de l objet sélectionné. Pour plus d informations, voir Vérification du statut des objets synchronisés et Suppression ou synchronisation des entrées de mappage des objets Tenrox. 30 www.tenrox.com
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Intégration Tenrox - Salesforce Mappage de champs des objets Tenrox et Salesforce Disponible à partir de: À partir de Tenrox 2011 R3 La page Mapper les objet sert à définir le mappage entre les champs retournés par la requête Tenrox et les champs de l objet Salesforce.com sélectionné. La fonction de mappage des objets Tenrox permet aux utilisateurs de mapper tout objet Tenrox avec un objet Salesforce peur peu qu une procédure stockée soit définie. Pour plus d informations sur les procédures stockées, voir Définition des paramètres d intégration personnalisés. Pour mapper les champs des objets Tenrox et Salesforce: 1. Connectez-vous à l application Tenrox. 2. Cliquez sur Configuration>Organisation>Système puis cliquez sur le bouton CRM pour ouvrir la page Intégration CRM. 3. Cliquez sur le bouton Options pour ouvrir la page Options d intégration CRM 4. Cliquez sur le lien Options avancées puis sur le lien Mappage des objets Tenrox pour afficher les entrées de mappage créées pour l objet. 5. Cliquez sur le nom d une entrée de mappage d objet Tenrox puis cliquez sur Mapper les champs pour mapper les champs Tenrox et Salesforce.com. Note: La colonne Champs Tenrox (lecture seule) indique chaque champs retourné par la requête Tenrox telle qu elle a été définie dans la procédure stockée Tenrox; pour plus d informations sur les procédures stockées, voir Définition des paramètres d intégration personnalisés. 6. Dans la colonne Champs CRM, sélectionnez un champ pour mapper l objet Salesforce.com sélectionné au champ Tenrox correspondant; chaque champs est par défaut défini sur Veuillez sélectionner. Les champs affichés sous les listes déroulantes Champs CRM dépendent de l objet Salesforce sélectionné; pour plus d informations, voir Définition des entrées pour le mappage des objets Tenrox. 7. Cochez les cases des champs sous Champ clé pour définir le champ Tenrox et Salesforce.com connexe servant d identifiant unique pour le mappage. Note: Ce Champ clé est un marqueur unique qui représente les objets dans Tenrox et Salesforce.com. On ne peut pas sélectionner plus d un Champ clé. 8. Cliquez sur Enregistrer pour valider les changements puis sur Retour. Note: Si l utilisateur sélectionne plus d un Champ clé, les changements ne seront pas enregistrés et un message s affichera pour indiquer qu'on ne peut définir qu un seul Champ clé. De plus, il faut définir au mini9mum un champ de mappage et un Champ clé, autrement les changements ne seront pas enregistrés. 32 www.tenrox.com
Configuration des options d intégration avancées Vérification du statut des objets synchronisés Disponible à partir de: Tenrox 2011 R3 Le statut du dernier processus de synchronisation réalisé sur chaque objet est consultable à partir des pages État de l importation et État de l exportation. La page État de l importation affiche le dernier statut d importation de tous les projets créés, mis à jour et supprimés selon les filtres et processus personnalisés. La page État de l exportation affiche le dernier statut d exportation de toutes les entrées propres au mappage des objets Tenrox. Note: Le lien État de l importation est accessible à partir de la page Options avancées; pour plus d informations, voir Définition des paramètres d intégration personnalisés. Le lien État de l exportation est accessible à partir de la page Mappage des objets Tenrox; pour plus d informations, voir Définition des paramètres d intégration personnalisés. Pour afficher le statut des objets synchronisés: 1. Cliquez sur le lien Statut de l importation ou Statut de l exportation pour afficher le statut de la dernière opération de synchronisation. 2. Vérifiez le statut de synchronisation d un ou de plusieurs objets. 3. Tapez les critères de filtrage ou bien utilisez les caractères génériques dans les champs pour afficher les seuls objets qui correspondent aux critères de filtrage. Dans la page Statut de l importation, les objets peuvent être filtrés à l aide des critères suivants: Nom: nom de l objet Salesforce.com faisant l objet de synchronisé Date: date et heure de la dernière mise à jour État: statut de la dernière mise à jour; voici les options disponibles: Réussite ou Échec Id de l objet CRM: identifiant de l objet Salesforce.com ayant fait l objet de mise à jour Note: L Id de l objet CRM peut être ajouté à l URL Salesforce.com pour accéder à l objet. Message: message d erreur décrivant une condition d échec Mis à jour par: nom de l utilisateur qui a effectué la dernière mise à jour; si la mise à jour est réalisée par le service de traitement automatisé, l indication Service d automatisation s affiche Note: En cas d erreur de données (et non d échec du service d importation) durant l opération d importation, telle qu une référence d utilisateur non valide, les informations affichées dans la grille État de l importation sont transmises par courriel à l adresse de messagerie indiquées dans le champ Courriel de notification d échec. On peut afficher le format de courriel par défaut en cliquant sur Configuration>Organisation>Système puis sur les boutons Système et Modèles de courriel pour accéder au lien Notification d échec d intégration avec le système de CRM Dans la page Statut de l exportation, les objets peuvent être filtrés à l aide des critères suivants: Nom: nom de l entrée de mappage de l objet Tenrox Date: date et heure de la dernière mise à jour État: statut de la dernière mise à jour; voici les options disponibles: Réussite ou Échec Id de l objet CRM: identifiant de l objet Salesforce.com ayant fait l objet de mise à jour Note: L Id de l objet CRM peut être ajouté à l URL Salesforce.com pour accéder à l objet. Données: données ayant fait l objet de synchronisation Message: message d erreur décrivant une condition d échec Mis à jour par: nom de l utilisateur qui a effectué la dernière mise à jour; si la mise à jour est réalisée par le service de traitement automatisé, l indication Service d automatisation s affiche 4. Cliquez sur le lien Retour pour quitter la page de statut d importation ou d exportation. 2012 Tenrox. Tous droits réservés. 33
Intégration Tenrox - Salesforce Suppression ou synchronisation des entrées de mappage des objets Tenrox Disponible à partir de: Tenrox 2011 R3 La page Mappage des objets Tenrox reprend la liste de toutes les entrées de mappage des objets Tenrox qui ont été créées. À partie de la page Mappage des objets Tenrox, les utilisateurs peuvent effectuer les actions suivantes: Créer des entrées; pour plus d informations, voir Définition des entrées pour le mappage des objets Tenrox Supprimer des entrées existantes Synchroniser les entées Afficher le statut des entrées de mappage des objets Tenrox; pour plus d informations, voir Vérification du statut des objets synchronisés Pour supprimer ou synchroniser les entrées de mappage des objets Tenrox: 1. Connectez-vous à l application Tenrox. 2. Cliquez sur Configuration>Organisation>Système puis cliquez sur le bouton CRM pour ouvrir la page Intégration CRM. 3. Cliquez sur le bouton Options pour ouvrir la page Options d intégration CRM 4. Cliquez sur le lien Options avancées puis sur le lien Mappage des objets Tenrox pour afficher dans la grille les entrées de mappage créées. 5. Cochez les cases des entrées de mappage existantes à supprimer ou à synchroniser. 6. Cliquez sur le lien Supprimer puis sur Oui pour confirmer la suppression des entrées sélectionnées ou bien cliquez sur le lien Synchroniser puis sur Oui pour confirmer l exportation des entrées sélectionnées vers Salesforce.com. Note: Les liens Supprimer et Synchroniser ne sont pas disponibles si aucune entrée de mappage d un objet tenrox n est cochée. 34 www.tenrox.com
Configuration des options d intégration avancées Importation des objets liés au projet vers la base de données Tenrox Disponible à partir de: À partir de Tenrox 2011 R3 La page Importation de l objet lié sert à importer vers la base de données Tenrox tous les champs reliés à un objet spécifique associé à une opportunité, à un case ou à un projet dans Salesforce.com. Par exemple, pour créer des tâches avec services (types de travaux) associés aux projets dans le processus de ventes, les utilisateurs importent les éléments associés du projet afin d exécuter un script dans le post-traitement. Les objets sont importés avec toutes leurs propriétés lorsque leurs valeurs sont mises à jour dans Salesforce Les objets sont importés à l aide du service de traitement automatisé ou transférées manuellement à partir de Salesforce vers Tenrox Les objets sont stockés dans la base de données Tenrox mais ne sont pas disponibles dans l interface utilisateur Les objets peuvent être utilisé ultérieurement par les procédure stockées de pré- et post-traitement Note: Les champ des objets mappés ne s affichent pas dans Tenrox mais sont plutôt stockés dans la base de données Tenrox. Par exemple, l opportunité Salesforce.com a un objet associé appelé Note qui comprend les champs Nom et Texte. Lorsque l utilisateur sélectionne l objet Note et que l opportunité est importée ou mise à jour, l objet associé (Note), et les champs connexe4s (Nom et Texte) sont également importés vers la base de données Tenrox. Aussi, tous les champs associés à cet objet sont importés. Pour importer les objets liés au projet vers la base de données Tenrox: 1. Connectez-vous à l application Tenrox. 2. Cliquez sur Configuration>Organisation>Système puis cliquez sur le bouton CRM pour ouvrir la page Intégration CRM. 3. Cliquez sur le bouton Options pour ouvrir la page Options d intégration CRM 4. Cliquez sur le lien Options avancées puis sur le lien Importation de l objet lié pour afficher tous les objets Salesforce.com associés à une opportunité, à un cas ou à un projet. 5. Cochez les cases des objets Salesforce.com dans le volet Objets CRM disponibles puis ajoutez-les au volet Objet CRM sélectionnés pour importer et enregistrer les champs de l objet dans la base de données Tenrox durant le processus d importation ou de mise à jour. Note: Le volet Objets CRM disponibles affiche tous les objets Salesforce.com liés aux cas, opportunités et projets Salesforce.com. Le volet Objet CRM sélectionnés affiche tous les objets sélectionnées aux fins d importation. 6. Cliquez sur le lien Retour pour retourner à la page Options avancées. 2012 Tenrox. Tous droits réservés. 35