Mise à jour du Tableau de bord du commerce électronique

- Mise à jour du Tableau de bord du commerce électronique Mission pour l Economie Numérique Auteurs : Philippe Mathonnet, Chef de Projet Daniel Kaplan, Conseiller Scientifique Date : Avril 2002

Tableau de bord du commerce électronique Sommaire Synthèse... 5 1. Quelques rappels sur la lecture et l interprétation des chiffres... 7 1.1. Objectifs du Tableau de Bord...7 1.2. Que trouve-t-on dans le Tableau de Bord, et que n y trouve-t-on pas?...7 2. Un équipement et un usage en constante croissance... 8 2.1. +42% d internautes français en un an...8 2.2. L équipement informatique et internet des ménages...8 2.3. L équipement internet des entreprises...9 2.4. La première percée des hauts débits... 10 2.5. Les autres modes de communication électronique... 10 3. Les consommateurs et le commerce électronique... 11 3.1. Les achats en ligne... 11 3.2. La perception de l internet comme canal commercial... 12 4. Les entreprises et le commerce électronique... 14 4.1. Vendre en commerce électronique... 14 4.2. Acheter en commerce électronique : le «B2B»... 17 1 - Indicateurs de cadrage : Entreprises... 21 Indicateur 1.1 : Equipement des entreprises en micro-ordinateurs... 23 Indicateur 1.2 : Equipement des entreprises en accès internet... 25 Indicateur 1.3 : Entreprises disposant d un site Web... 28 Indicateur 1.4 : Nombre d'ordinateurs connectés à l'internet par pays... 31 Indicateur 1.5 : Achats publicitaires sur internet... 33 Indicateur 1.6 : Equipement des entreprises en accès internet haut débit... 35 2 - Indicateurs de cadrage : Ménages... 37 Indicateur 2.1 : Equipement des ménages en micro-ordinateurs... 39 Indicateur 2.2 : Equipement des ménages en consoles de jeux... 42 Indicateur 2.3 :Equipement des ménages en téléphone portable... 44 Indicateur 2.4 : Equipement des ménages en télévision numérique... 47 Indicateur 2.5 : Equipement des ménages en Minitel... 49 Indicateur 2.6 : Equipement des ménages en accès internet... 51 Indicateur 2.7 : Equipement des ménages en accès Internet haut débit... 54 Indicateur 2.8 : Tarif d accès à l'internet... 56 3 - Indicateurs e-commerce: Entreprises... 59 Indicateur 3.1 : Entreprises achetant en commerce électronique... 61 Indicateur 3.2 : Entreprises vendant en commerce électronique... 65 Indicateur 3.3 : Montant des achats en commerce électronique... 68 Indicateur 3.4 : Montant des ventes en commerce électronique... 71 4 - Indicateurs e-commerce : Ménages... 75 Indicateur 4.1 : Nombre d internautes... 77 Indicateur 4.2 : Internautes ayant effectué des achats en ligne... 80 Indicateur 4.3 : Montant des achats effectués en ligne par les ménages... 82 Indicateur 4.4 : Evolution du trafic et des services Minitel... 85 Indicateur 4.5 : Consommateurs ayant recueilli en ligne des informations pour préparer un acte d achat... 88 Indicateur 4.6 : Perception et utilisation de l internet comme canal commercial... 90 ANNEXE... 93 Méthodologies Générales... 93 mai 2002 IDATE / Proposition 3

Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse Synthèse mai 2002 IDATE / Proposition 5

Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse 1. Quelques rappels sur la lecture et l interprétation des chiffres 1.1. Objectifs du Tableau de Bord L impact économique du «commerce électronique» (voir définition) ne concerne pas les seules entreprises pratiquant des transactions électroniques : toutes les entreprises sont concernées au travers des évolutions de la concurrence, des transformations de leurs relations avec leurs clients, fournisseurs et autres partenaires, de la réorganisation de leurs chaînes d approvisionnement ou encore de leurs méthodes de conception et de production. Ces mouvements rapides du côté des entreprises se conjuguent avec des évolutions visiblement plus progressives du côté des particuliers: si l adoption des outils de communication électronique est rapide, ceux-ci ne concernent encore qu une minorité de la population et s agissant du commerce, les pratiques de la population équipée évoluent assez lentement. Le Tableau de Bord du Commerce électronique s attache à proposer aux décideurs publics et privés une grille de lecture solide, claire de ces mutations, de leur rythme, leur direction et leur impact. 1.2. Que trouve-t-on dans le Tableau de Bord, et que n y trouve-t-on pas? Le Tableau de Bord rassemble pour l essentiel des indicateurs, c est à dire des chiffres sélectionnés qui sont fondés sur une méthodologie pertinente, mis à jour de manière régulière, et qui permettent des comparaisons entre pays d une part, dans le temps d autre part. Ces indicateurs seront suivis d édition en édition. La sélection des indicateurs a imposé un certain nombre de choix, généralement dans le sens de la rigueur et de la pertinence. Le Tableau de Bord contient les chiffres les plus récents parmi les sources fiables et comparables que nous avons sélectionnées. Le Tableau de Bord présente également de manière systématique la liste des sources, des commentaires sur les méthodologies qu elles utilisent, voire sur leur degré de fiabilité. Il est vivement recommandé de lire ces commentaires pour une meilleure compréhension des indicateurs présentés. Rappel : définition du «commerce électronique» Le Tableau de bord reprend la définition «large» du commerce électronique retenue par l OCDE : la vente ou l'achat de biens ou de services, effectués par une entreprise, un particulier, une administration, ou toute autre entité publique ou privée, et réalisée au moyen d'un réseau électronique («computer-mediated networks»). Les biens et les services sont commandés par l'intermédiaire de ces réseaux, mais le règlement financier et la livraison peuvent être réalisées en ligne ou par d'autres moyens. Cette définition inclut, non seulement les achats et ventes réalisés au travers d un site web, mais également les achats par Minitel, par un système téléphonique interactif (type Audiotel) ou encore, entre les entreprises, au travers de relations directes et automatisées d ordinateur à ordinateur (type EDI). Elle exclut les transactions passées sur un mode non interactif, par exemple par fax et téléphone, mais aussi les e-mails quand ils ne sont pas échangés dans le cadre d'une application interactive (message simple suivi d un traitement manuel). mai 2002 IDATE / Proposition 7

Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse 2. Un équipement et un usage en constante croissance 2.1. +42% d internautes français en un an Selon Médiamétrie, en janvier 2002, 16,98 millions de français de plus de 11 ans déclaraient s être connectés sur l internet dans le mois précédent, une augmentation de 42% en un an : la croissance de l internet en France demeure très importante. Il est important d éviter la confusion entre les chiffres d équipement des ménages avec le nombre d internautes. En effet, il est possible d accéder à l internet depuis son travail, son établissement scolaire, un lieu public, ou encore de chez un ami. L estimation du nombre d internautes mesure le nombre de personnes qui déclarent s être connectées à l internet pendant une période de référence, quel que soit le lieu de connexion. Cette mesure fournit une meilleure estimation du développement des pratiques en réseau que l équipement des seuls ménages ou entreprises. Ainsi, l écart entre la France, la Grande-Bretagne et l Allemagne est faible quand on s intéresse au nombre d internautes, alors qu il se creuse en ce qui concerne le taux d équipement des ménages. Cela peut dénoter soit l indication d une «intensité internet» plus faible en France, soit le signe que les modalités d appropriation d un pays à l autre diffèrent, sans que l on puisse nécessairement parler de «retard». Il est vraisemblable qu en France, l école, l entreprise et les lieux publics contribuent plus qu ailleurs en Europe à développer l accès à l internet. Individus ayant utilisé Internet au cours du dernier mois par pays en 2001 (en % de la population) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 62 60 57 52 48 45 36 34 33 30 26 DK CA US NL AU FI DE GB FR IT ES Source : TaylorNelson Sofres, Global e-commerce, Report 2001 2.2. L équipement informatique et internet des ménages La progression de l équipement informatique et internet des ménages français se poursuit à un rythme rapide, mais notre pays demeure l un des pays développés dans lesquels cet équipement est le plus faible. Selon le Baromètre Multimédia de Médiamétrie, 35,6% des ménages français disposaient d un ordinateur à la fin 2001 et 21,3% disposaient d un accès à l internet un chiffre qui témoigne tout de même d une croissance de 27,5% en 9 mois (du 1 er au 4 ème trimestre 2001). 8 IDATE / Proposition mai 2002

Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse L enquête Nielsen/NetRatings donne des valeurs inférieures pour la France, qui se situe en bas du classement avec 20% des ménages ayant accès à Internet en 2001. Ménages ayant accès à Internet par pays en 2001 (en %) ES FR 18 20 IT DE GB 34 35 38 FI 42 NO 47 AU DK NL 51 51 52 SE 57 0 10 20 30 40 50 60 base : ménages possédant une ligne téléphonique fixe Source : Nielsen/Netratings 2.3. L équipement internet des entreprises L équipement informatique des entreprises approche les 100% dans les pays développés, quels que soient le secteur ou la taille de l entreprise (du moins au delà des entreprises unipersonnelles). En ce qui concerne la connexion à l internet, le taux dépasse généralement les 80%, mais les écarts entre pays sont plus marqués. Dans son enquête européenne, BNP Paribas Lease Group note cependant que «la France rattrape son retard» avec une progression de 9 points en 2001, la plus forte des 5 pays étudiés. Entreprises de toutes tailles connectées à Internet, dans quelques pays, au 2 er trimestre 2001 (en %) 100 95 90 98 97 95 94 94 92 88 85 83 82 80 75 70 SE DE CA US GB IT AU JP FR Source : DTI International Benchmarking Study 2002 mai 2002 IDATE / Proposition 9

Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse Les statistiques les plus intéressantes sont cependant celles qui permettent de mesurer ce qui se passe à l intérieur des entreprises connectées. Ainsi, selon l enquête annuelle BNP Paribas Lease Group, il y aurait 4 ordinateurs connectés en moyenne dans les PME (6 à 200 salariés) italiennes, contre 5 en France (+1 en un an), 7 en Allemagne (+1) et 8 en Espagne (+2). Selon la même source, 77% des patrons de PME françaises et italiennes sont connectés, contre 75% des espagnols, et 84% des allemands. 2.4. La première percée des hauts débits Au 4 ème trimestre 2001, selon Médiamétrie, près de 700 000 ménages français avaient accès à l internet à haut débit (câble et ADSL) : cela représente 2,8% des ménages et plus de 11% du total des ménages abonnés à internet, une multiplication par 5 en 9 mois. La France se situe endeçà de la moyenne européenne, au même niveau que le Japon, mais au dessus de la Grande- Bretagne et l Italie. On constate que, si l ADSL connaît aujourd hui la croissance la plus rapide, ce sont les pays les plus câblés qui connaissent en général le plus fort développement des hauts débits. En ce qui concerne les entreprises, la notion de «haut débit» est plus floue. Pour une mesure plus précise, elle devrait se calculer en fonction du nombre de postes susceptibles de se raccorder. Si l on s intéresse, pour simplifier, aux PME raccordées à un réseau haut débit, c'est à dire supérieur à 64 Kbit/s, celles-ci seraient 28% (PME de 6 à 200 salariés) selon BNP Paribas Lease et 20% selon l IDATE. Les méthodes de recueil des données et les dates différentes de réalisation des enquêtes expliquent semble-t-il les écarts constatés. 2.5. Les autres modes de communication électronique A terme, tous les terminaux communicants et capables d interactivité pourront être utilisés pour le commerce électronique. Trois types de terminaux connectés semblent susceptibles d être utilisés pour des achats à distance : la télévision numérique (au travers du décodeur), le téléphone portable (et autres appareils mobiles connectés) et dans une moindre mesure la console de jeux (qui devient de plus en plus communicante). Dans ces domaines, la position de la France est comparable à celle de ses partenaires. Si le taux de pénétration du câble et du satellite reste limité en France, ceux-ci y sont aujourd hui presque entièrement numérisés, portant le total des ménages ayant accès à un bouquet numérique à 23% en 2001. Fin 2001, 37 millions de français (61,6%) disposaient d un téléphone portable personnel. Enfin, si le parc de Minitel est en baisse de 400 000 en 2001, à 4,9 millions environ, la grande diffusion des logiciels d émulation sur micro-ordinateur conduit à une grande stabilité (depuis 1997) du nombre de personnes qui déclarent avoir accès aux services Minitel, aux alentours de 32%. Le trafic Minitel baisse cependant de 23% en 2001. Il a perdu 38% depuis 1996. 10 IDATE / Proposition mai 2002

Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse 3. Les consommateurs et le commerce électronique 3.1. Les achats en ligne En dehors de la France, les achats en ligne des particuliers se réalisent presque entièrement au travers de l internet. En France, le Minitel reste très utilisé, en particulier auprès des grands acteurs de la vente à distance, mais il semblerait que 2001 ait vu le canal internet atteindre ou dépasser le Minitel. La mesure du commerce électronique doit donc prendre en compte le Minitel. Le pourcentage des internautes ayant déjà réalisé un achat sur l internet est estimé aux alentours de 30% en 2001, ce qui représente un quasi-doublement par rapport à 2000. Selon le Credoc, 3 millions de français ont déjà effectué des achats par l internet. Les ventes de détail sur l internet s élèvent entre 1,5 et 2 milliards d euros en 2001 : un doublement par rapport à 2000, mais l internet ne supporte que 0,5% environ du total de la consommation des ménages. Les ventes à distance au travers du Minitel auraient significativement baissé en 2001 : elles représentaient de l ordre de 7% (500 millions ) du chiffre d affaires total des adhérents de la Fédération des entreprises de vente à distance (Fevad) en 2000, et elles seraient désormais plus proches des 5-6%, soit au même niveau que l internet, dont la part monte rapidement. Evolutions des modes de commandes pour les produits de Vente à Distance en France de 1995 à 2000 (en % du chiffre d affaires VAD TTC) 100% 80% 60% 2,9 2,9 3,2 3,2 3,3 4 12,7 11,2 11,6 10,4 9,1 7,6 24,8 27,7 30,4 32,8 34,4 34,7 40% 20% 59,6 58,2 54,8 53,6 53,2 53,7 0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Courrier Téléphone Minitel/Audiotel Autres modes de commandes* Source : FEVAD *Autres modes de commandes : fax, bureaux de prise de commande, groupeurs, Internet (1,4% en 2000) mai 2002 IDATE / Proposition 11

Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse 3.2. La perception de l internet comme canal commercial En France comme ailleurs, voire plus qu ailleurs, l intérêt des consommateurs pour le commerce électronique est limité par un certain nombre de freins et en priorité par les craintes concernant la sécurité des moyens de paiement. A cette crainte en partie irrationnelle s en ajoutent d autres, qui concernent le coût de l achat, l usage des données personnelles et la qualité du service. Les nonacheteurs sont également nombreux à se déclarer réticents face au principe même d un achat à distance dans lequel on ne peut pas bien voir le produit, il n y a personne pour fournir un conseil, etc. Les acteurs du commerce électronique ont encore à convaincre les consommateurs de leur sérieux. Il ne faut cependant pas s attendre à ce que la confiance et un meilleur marketing suffisent à faire exploser les achats sur l internet. La vente à distance en France a mis 20 ans pour atteindre quelques 10 milliards d euros de chiffre d affaires. Les canaux électroniques ont permis à de nouvelles catégories de produits (ex. voyages, fleurs...) de se vendre à distance, beaucoup plus massivement qu auparavant. Mais il n y a aucune raison pour que le niveau d appétence des consommateurs vis à vis de l achat à distance change de manière radicale du simple fait de l existence de l internet. Question : Parmi les éléments suivants, lequel vous fait aujourd hui le plus hésiter pour effectuer des achats sur l internet? (base : tous les français, internautes et non-internautes) La sécurité des paiements n'est pas assurée 49% On ne peut pas bien voir ou toucher les produits 21% Rien de tout cela ne vous fait hésiter On ne connaît pas l'entreprise qui se cache derrière Il n'y a pas de vendeur pour nous renseigner Les produits sont plus chers Les délais de livraison sont trop longs 10% 9% 4% 2% 0,50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Source : Credoc 12 IDATE / Proposition mai 2002

Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse Ces facteurs peuvent expliquer le fait que les consommateurs utilisent de manière importante l internet comme outil d information préalable à des achats réalisés hors ligne, au moins autant que comme canal de prise de commandes. Ainsi, l impact de l internet sur le commerce de détail n est pas entièrement mesurable au travers du chiffre d affaires des ventes à distance : sur des produits tels que l automobile ou l habillement, il se traduit avant tout en trafic sur les points de vente physiques, ou encore en termes de qualité des contacts commerciaux. Internautes achetant hors ligne à partir d information trouvée en ligne au cours du dernier mois, par pays, en mars-avril 2001 (en % des internautes) GB FI FR NL DK ES AU CA IT US JA DE 4 7 15 18 18 19 20 20 21 22 25 25 0 5 10 15 20 25 30 Source : TaylorNelsonSofres, Global e-commerce, Report 2001 mai 2002 IDATE / Proposition 13

Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse 4. Les entreprises et le commerce électronique 4.1. Vendre en commerce électronique Il existe plusieurs manières pour une entreprise d utiliser les canaux électroniques pour vendre leurs produits et services : ouvrir un site web (que celui-ci permette ou non de prendre des commandes en ligne), développer des relations EDI (d ordinateur à ordinateur) avec ses clients professionnels, ou encore vendre au travers d autres canaux électroniques tels que le Minitel, les services vocaux interactifs, et de manière encore émergente, la télévision interactive ou les appareils mobiles. La proportion d entreprises françaises disposant d un site web est un indicateur du dynamisme de l offre. Celle-ci croît très rapidement, mais elle reste relativement basse en France par comparaison avec d autres grands pays. PME de 6 à 200 salariés disposant d un site Web, en France de 1998 à 2001 (fin d'année) (en %) 50 40 40 45 30 27 20 10 0 13 1998 1999 2000 2001 Source : BNP Paribas Lease Group 2001 Entreprises de toutes tailles disposant d un site Web dans quelques pays, au 2 er trimestre 2001 (en %) 100 80 60 80 80 78 77 73 60 58 58 56 40 20 0 SE GB DE US CA AU JP IT FR Source : DTI, International Benchmarking Study 2001 14 IDATE / Proposition mai 2002

Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse Il est plus difficile de savoir combien d entreprises vendent en commerce électronique, du fait, soit de l absence de sources cohérentes, soit des disparités de définitions entre les instituts d études et de sondages. Les résultats de l enquête annuelle d entreprises (EAE) de l INSEE indiquent que les entreprises des secteurs de services et de commerce utilisent peu les échanges électroniques comparativement aux entreprises industrielles. Selon l institut national de statistiques, moins de 2,5% des entreprises des secteurs de services et commerce pratiquent des échanges électroniques en 2000. Elles sont dans l ensemble de très petites tailles. Il n'est donc pas surprenant que, comparativement aux entreprises industrielles de 20 salariés et plus, la pénétration des échanges électroniques dans ces activités soit nettement moins visible. Logiquement par secteur détaillé, c'est le secteur des activités informatiques qui enregistrent la plus forte proportion d'entreprises (16,9%) pratiquant des échanges électroniques avec leurs clients ou leurs fournisseurs, suivi par les agences de voyages (9,9%) et les entreprises du secteur des postes et communications (6,4%). En revanche, l enquête INSEE indique que les entreprises sur l ensemble des secteurs de services pratiquent proportionnellement plus la vente en ligne (2,3%) que les achats en ligne (0,9%) (cf. indicateur 3.2). Proportion des entreprises des secteurs de services et de commerce réalisant des ventes en ligne par EDI et internet, en France, en 2000, par secteur détaillé. Blanchisseries, teintureries Location sans opérateur Assainissement, voirie, gestion de déchets Hôtels et restaurants Activités immobilières Auxiliaires d'assurance Audiovisuel Services fournis principalement aux entreprises Postes et télécommunications Agences de voyage Activités informatiques Ensemble SERVICES Commerce et réparation automobile Commerce de détail Commerce de gros et intermédiaires du commerce Ensemble COMMERCE 0 0,5 0,6 1,3 1,7 2,1 2,4 2,6 1,5 3,6 3,4 4 4,3 5,2 5,7 6,4 2,3 2,7 0,2 0,5 0,5 0,7 1,9 2,9 0,4 0,7 8,1 9,9 13,1 16,9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 % des entreprises du secteur réalisant des ventes en ligne % des entreprises du secteur pratiquant des échanges électroniques Source : INSEE, EAE 2000 On peut noter que la part du chiffre d affaires réalisé en ligne par ces entreprises est inférieure à 1% de leur chiffre d affaires total. mai 2002 IDATE / Proposition 15

Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse La seule enquête internationale et globale à fournir des chiffres dans ce domaine est celle du DTI britannique, qui place la France en queue de peloton avec 19%. Entreprises de toutes tailles réalisant des ventes en ligne, par pays, 2 ème semestre 2001 (en %) 60 50 40 30 43 38 32 30 30 29 29 27 20 19 10 0 DE SE AU CA IT US GB JP FR Source : DTI International Benchmarking Study 2001 L enquête Eurostat ecommerce Survey (en l absence de l Allemagne et de la France dans l échantillon des pays) apporte quelques précisions sur la proportion des ventes en ligne des entreprises rapportées à leurs chiffres d affaires, dans quelques pays en 2000. Les données montrent que les ventes sur Internet atteignent au maximum 1,7% du total des ventes des entreprises dans les pays enquêtés. En associant l EDI, la proportion des ventes en ligne atteint 11% en Suède mais seulement 1% en Italie. L appréciation exacte du volume monétaire des ventes des entreprises en commerce électronique demeure difficile. Les données concernant les achats sont plus accessibles. Cependant leur volume observable n est naturellement pas symétrique de celui des ventes, d une part parce que l on vend à la fois aux particuliers et aux entreprises, et d autre part parce que l on peut acheter ou vendre hors frontières : autrement dit, on ne peut nullement déduire des chiffres de ventes à partir des montants des achats électroniques des entreprises. 16 IDATE / Proposition mai 2002

Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse 4.2. Acheter en commerce électronique : le «B2B» Les résultats de l enquête annuelle d entreprises (EAE) de l INSEE indiquent que les entreprises des secteurs de services et de commerce pratiquent peu les achats en ligne (moins de 1% de l ensemble des entreprises) comparativement aux entreprises industrielles. Parmi les entreprises des secteurs de services réalisant des achats en ligne, une grande proportion d entre elles appartiennent aux secteurs de l informatique (8,8%), des agences de voyages (5,1%), de l assurance (2,2%) et des services fournis aux entreprises (2,1%). A noter que la quasi-totalité des entreprises des secteurs de commerce - pratiquant des échanges électroniques - réalisent des achats en ligne mais celles-ci ne représentent que 0,7% de l ensemble des entreprises du secteur du commerce. Proportion des entreprises des secteurs de services et de commerce réalisant des achats en ligne par EDI et internet, en France, en 2000, par secteur détaillé. Blanchisseries, teintureries Location sans opérateur Assainissement, voirie, gestion de déchets Hôtels et restaurants Activités immobilières Services fournis principalement aux entreprises Auxiliaires d'assurance Audiovisuel Postes et télécommunications Agences de voyage Activités informatiques Ensemble SERVICES Commerce et réparation automobile Commerce de détail Commerce de gros et intermédiaires du commerce Ensemble COMMERCE 0 0,1 0,5 1,3 0,6 2,1 0,5 2,6 2,1 3,3 2,2 3,6 1,7 4 1,9 0,9 0,5 0,7 0,7 2,7 2,9 6,4 5,1 9,9 8,8 16,9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 % des entreprises du secteur réalisant des achats en ligne % des entreprises du secteur pratiquant des échanges électroniques Source : INSEE, EAE 2000 Parallèlement la proportion des achats électroniques des entreprises est encore faible et très variable entre les secteurs de services et de commerce. Hormis le secteur de l'assainissement dont le petit nombre d'entreprises pratiquantes incite à la prudence, et les blanchisseries teintureries qui ne font rien, les parts des achats réalisés par la voie électronique s'étagent de 1 à 47 %, avec des pourcentages généralement très inégaux par secteur. Les achats sont en effet plus importants du côté des activités de commerce, des hôtels et des restaurants que des autres activités enquêtées (agences de voyages, auxilliaires d assurance, ) mai 2002 IDATE / Proposition 17

Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse Proportion des achats réalisés par EDI et internet dans les entreprises du secteur des services et de commerce en 2000 en France, par secteur détaillé Assainissement, voirie, gestion de déchets Activités immobilières Hôtels et restaurants Activités informatiques Agences de voyage Auxiliaires d'assurance Audiovisuel Services fournis principalement aux entreprises Postes et télécommunications Location sans opérateur Blanchisseries, teintureries Ensemble SERVICES Commerce et réparation automobile Commerce de gros et intermédiaires du commerce Commerce de détail Ensemble COMMERCE 0,1 0,8 1,6 1,7 1,0 5 0,1 4 0,1 4 0,3 2 0,1 1 0,0 1 0,0 0,5 1,3 2,5 0,6 1,7 12 21 33 29 30 29 32 47 60 0 10 20 30 40 50 60 70 % des achats des entreprises du secteur % des achats des entreprises pratiquant des échanges électroniques Source : INSEE, EAE, 2000 Les quelques données disponibles sur divers pays montrent que le pourcentage d entreprises qui achètent en commerce électronique est très significativement supérieur à celui des entreprises qui vendent, tous secteurs d activités confondus. Entreprises de toutes tailles réalisant des achats en ligne, par pays, 2 ème trimestre 2001 (en %) 60 54 50 45 40 30 20 33 30 28 25 20 18 17 10 0 US CA GB DE AU SE FR IT JP Source : DTI International Benchmarking Study 2001 Le montant total des achats électroniques des entreprises dans le secteur manufacturier et de la grande distribution est à la fois considérable et très mal étudié. La quasi-totalité des sources 18 IDATE / Proposition mai 2002

Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse s intéresse uniquement à l internet, voire aux achats réalisés de manière interactive sur le web, alors que l EDI (au travers, le plus souvent, de réseaux de télécommunication dédiés, même si ceux-ci migrent progressivement vers l internet) représente probablement plus de 80% du total. Ainsi, en France, IDC évaluait à 6,1 milliards d euros les achats électroniques des entreprises hors EDI en 2000, tandis qu Edifrance évalue grossièrement le total des achats EDI à 120 milliards d euros! Les chiffres américains confirmeraient cet ordre de grandeur : le commerce électronique, tous canaux confondus, y dépasserait 1 000 milliards de dollars. Les estimations du commerce électronique «B2B» mondial s échelonnent cependant entre 345 et... 5200 milliards de dollars en 2001, avec une médiane autour de 1 000 milliards. mai 2002 IDATE / Proposition 19

Tableau de bord du commerce électronique - 1 - Indicateurs de cadrage : Entreprises 1 - Indicateurs de cadrage : Entreprises mai 2002 IDATE / Proposition 21

Tableau de bord du commerce électronique - 1 - Indicateurs de cadrage : Entreprises Indicateur 1.1 : Equipement des entreprises en micro-ordinateurs France Nombre moyen de micro-ordinateurs par PME de 6 à 200 salariés de 1998 à 2001 (fin d'année) 12 10 9 9 10 8 7 6 4 2 0 1998 1999 2000 2001 Source : BNP Paribas Lease Group 2001 Nombre moyen de micro-ordinateurs par PME de 6 à 200 salariés par secteur de 1998 à 2001 (fin d'année) 16 14 14 13 12 10 10 8 6 4 5 4 4 2 0 Services Commerce de gros Industrie Commerce de détail Transport BTP Source : BNP Paribas Lease Group 2001 mai 2002 IDATE / Proposition 23

Tableau de bord du commerce électronique - 1 - Indicateurs de cadrage : Entreprises International Nombre moyen de micro-ordinateurs par PME de 6 à 200 salariés en 2001 (fin d'année) 14 12 10 8 6 4 2 0 12 11 10 10 7 G4 DE ES FR IT Source : BNP Paribas Lease Group 2001 Définition : Nombre moyen de micro-ordinateurs par entreprise Méthodologie : France et International : BNP Paribas Lease Group 2001: L enquête BNP Paribas Lease Group cible les PME/PMI de 6 à 200 salariés appartenant au secteur marchand (sauf l agriculture) dans quatre pays européens. Pour la France, les résultats portent sur 4677 réponses obtenues à partir de 104 000 questionnaires envoyés par voie postale. Pour les autres pays (Allemagne, Espagne, Italie) les résultats portent sur 1823 réponses obtenues à partir d un questionnaire administré par téléphone auprès de 1500 entreprises par pays. La dernière enquête a été réalisée en novembre 2001. BNP PARIBAS Lease Group : www.bnpparibas-leasegroup.com Commentaires France : Les PME (100% dans les PME de plus de 20 salariés en 2001) disposent à 98% d au moins un micro-ordinateur selon l enquête BNP Paribas Lease Group. L équipement en micro-ordinateurs des PME-PMI de 6 à 200 salariés est quasiment terminé en France. Plus intéressant, le nombre moyen de micro-ordinateurs par entreprise de 6 à 200 salariés est de 10 en 2001 en augmentation de 1 point par rapport à 2000 et 1999. On constate également que plus on est nombreux dans une entreprise, moins le nombre d ordinateurs par personne est élevé. Par secteur d activités, les PME-PMI des Services et du Commerce de gros sont en moyenne les mieux équipées en micro-ordinateurs. International : L enquête BNP Paribas Lease Group réalisée sur quatre pays montre que l Allemagne arrive en tête du classement avec 12 micro-ordinateurs en moyenne par entreprise suivie par l Espagne (11) et la France (10). Le nombre moyen de micro-ordinateurs par entreprise est le plus faible en Italie (7) selon BNP Paribas. Ce retard apparent de l Italie est sans doute lié au grand nombre de TPE. Tendances 2002 : Les entreprises de toutes tailles bénéficient d un haut niveau d équipement en micro-ordinateurs dans l ensemble des pays (95%). L évolution devrait tendre vers une diminution des disparités en matière d équipement entre les secteurs d activités. 24 IDATE / Proposition mai 2002