BRIC bric newsmarché Clientèles touristiques de la région Provence-Alpes-Côte d Azur Les BRIC : quelques indicateurs... La France et les BRIC Un marché Affaire en expansion. Des dépenses shopping qui sont un apport économique déterminant pour la France (grandes marques internationalement reconnues et système duty-free). La France : 1 ère destination shopping au monde (base détaxe) avec une part de marché de 19 %. Les firsts timers des pays BRIC concentrent principalement leurs voyages sur Paris et la région PACA. Nombre d arrivées en France en 2011 (Bilan du Tourisme 2011) Chine : 1,1 millions (+23,9 % vs 2010) Brésil : 1 million (+22,4 % vs 2010) Russie : 600 000 (+2,1 % vs 2010) Inde : 300 000 (-5,8 % vs 2010) Nombre de nuitée en France en 2011 (Bilan du Tourisme 2011) Brésil : 8,2 millions (+25,7 % vs 2010) Chine : 8 millions (+21,3 % vs 2010) Russie : 5,5 millions (+25,7 % vs 2010) Inde : 2 millions (-14,1 % vs 2010) Chiffres clés La clientèle des BRIC en Provence-Alpes-Côte d Azur (attention : les données BRIC issues de l enquête "Cordon" ne sont pas exhaustives à cause d un taux de réponse insuffisant de la clientèle BRIC) Les BRIC (Brésil, Russie, Chine et Inde) sont des marchés émergents qui représentent un fort potentiel de développement d un point de vue touristique. Leur dynamisme économique les rend aujourd hui indispensable à la croissance mondiale. Combien sont-ils? 131 000 séjours réalisés par les pays des BRIC en 2011, soit 1,4 millions de nuitées touristiques. 131 000 séjours venus principalement en avion. 1,4 millions de nuitées. 1 038 743 nuitées hôtelières réalisées par les BRIC ( 32,6 % entre 2011 et 2012). 48 % des clientèles issues des BRIC choisissent l hôtel. 10,6 jours (durée moyenne de séjour). 34 % sont déjà venus en Provence-Alpes-Côte d Azur. 92 % sont satisfaits de leur séjour. 90 % ont l intention de revenir. 135 de dépense moyenne par jour et par personne. 189 millions d soit 3,8 % des recettes touristiques liées aux clientèles internationales. 1
Qui sont-ils? 44 % voyagent en famille et entre amis et 32 % voyagent en couple uniquement Les catégories socioprofessionnelles supérieures représentent 59 % des séjours, ils sont majoritairement présents toute l année et davantage au printemps (93 %). Les étudiants représentent 14% des séjours des BRIC (c est 2 fois plus que la moyenne des étudiants internationaux). L âge moyen d un touriste issu des BRIC en visite dans la région est de 36 ans et les 25-34 ans représentent 37 % des séjours des BRIC. Les touristes issus des BRIC qui viennent en Provence-Alpes-Côte d Azur sont plus jeunes que les autres étrangers qui séjournent dans la région. Combien de temps séjournent-ils? En moyenne, les touristes issus des BRIC séjournent entre 10 et 11 jours dans la région. Quel transport? 58% des clientèles des BRIC viennent en avion Le TGV est quant à lui utilisé à 21 % et la voiture représente 12 % de leurs déplacements. Quand? 11% 16% (vs 50,9 % moyenne des clientèles internationales) Répartition des séjours par saison 8% Automne Hiver Printemps Été 65% 2
Où séjournent-t-ils? 48 % dans les Alpes-Maritimes puis le département des Bouches-du-Rhône à 26 %. La clientèle des BRIC séjourne à 66 % sur le littoral urbain. Répartition des séjours des BRIC par départements 1% HAUTES-ALPES VAUCLUSE 7% ALPES-DE-HAUTE- PROVENCE 10 % ALPES-MARITIMES 48% BOUCHES-DU-RHÔNE 26% VAR 8% Quel hébergement? A l hôtel, en location saisonnière ou en résidence principale de parents ou amis. 71 % en hébergement marchand dont 48 % des séjours des BRIC se font à l hôtel 19 % en location saisonnière 29 % en hébergement non marchand dont 9 % en résidence secondaire de parents ou amis 3 % en résidence secondaire personnelle F CUS Hôtels Les nuitées hôtelières des BRIC sont de 1 038 743 dans la région Provence-Alpes-Côte d Azur ce qui représente une croissance de 32,6 % entre 2011 et 2012. Les BRIC représentent 12,5 % des nuitées hôtelières étrangères dans la région. Nuitées hôtelières de janvier à décembre 2011 2012 Évolution Poids 2012 Etrangers 7 842 410 8 337 802 6,8 % 100,0 % Zone euro 4 590 816 4 472 043-2,6 % 53,6 % BRIC 783 139 1 038 743 32,6 % 12,5 % Russie 377 514 527 748 40 % 6,3 % Chine 161 105 195 877 22 % 2,3 % Inde* 147 208 170 171 16 % 2,0 % Brésil** 97 312 144 947 49 % 1,7 % Sources : Insee et CRT PACA - *Inde : zone Asie Océanie, poids important de l Inde dans la zone. **Brésil : zone Amérique Centrale & Sud, poids important du Brésil dans la zone. Comment réservent-ils? 70,8 % des clientèles issues des BRIC réservent leur hébergement par internet. 3
Combien dépensent-ils? Un touriste issu des BRIC dépense 135 par jour et par personne (vs 114 /jour/personne, dépense moyenne des clientèles internationales) Répartition par poste de dépense 15% Alimentation Hébergement Loisirs Transport sur place Achat de biens 13% 19% 24% 29% Budget moyen du séjour 2 862 Quelles activités favorites? Découverte des villes, villages de caractères, et gastronomie... Les touristes des BRIC apprécient le patrimoine culturel et naturel de la région PACA, clientèle des BRIC privilégie cette activité avec la découverte de ville à 73 % et la découverte de villages et cités de caractère à 61 %. La clientèle des BRIC aiment aussi la gastronomie, la dégustation et les "Grandes Tables" à 21 %. TOP 5 des activités des BRIC % de pratique de l'activité par les BRIC Moyenne des clientèles internationales Découverte de villes 73 % 54 % Découverte de villages et cités de caractère 61 % 47 % Visite d'un monument, d'un musée 41 % 21 % Visite de jardins et parcs 32 % 14 % Plage, baignade 30 % 30 % Satisfaction et intention de retour? 92 % de la clientèle des BRIC satisfaite par leur séjour dans la région Provence-Alpes-Côte d Azur. Critères généraux BRIC Moyenne des étrangers L accessibilité en général 97 % 91 % L accueil en général 95 % 92 % Les sites visités 99 % 96 % Les activités pratiquées 97 % 93 % L hébergement et la restauration 95 % 91 % Critères les mieux ou les moins bien notés La satisfaction générale 92 % - 97 % L information touristique fournie par la région 81 % - 89 % L accueil dans les commerces, les animations ou activités 81 % 86 % Le rapport qualité/prix pour les activités ou spectacles 88 % 73 % Le rapport qualité/prix de l hébergement 92 % 81 % 90 % souhaitent revenir 34 % des BRIC sont déjà venus au cours des 5 dernières années (vs 64,3 % moyenne des clientèles internationales). Sources : Enquête «Cordon» - enquête de clientèles touristiques enquête Insee PACA. 4
Brésil Quelques indicateurs... > Nombre d habitants en 2010 : 190 millions > Croissance du PIB en 2011 : +4,5 % > Taux de chômage en 2011 : 7 % > Nombre de départ annuel en voyage : 117,6 millions de voyages domestiques et +/- 6 millions à l étranger et 1,5 millions de voyageur vers l Europe. > Taux d intermédiation global : 30 % dont 10 % avec les TO et 20 à 25 % avec les AGV. > Taux d usage d internet : 30 % pour l achat de billets domestiques, 10 % de billets internationaux et 23 % de la population qui voyage cite internet comme source d information. La France : 1 ère destination européenne avec 450 000 visiteurs devant le Portugal et l Italie. 480 000 séjours en France en 2010. 1,4 millions de voyageurs en Europe. 144 947 nuitées hôtelières en Provence-Alpes-Côte d Azur en 2012 (+49 % vs 2011), c est 1,7 % des nuitées étrangères Sources : Insee PACA, chiffres Amérique centrale & Sud. La clientèle brésilienne Entre 30 et 60 ans Très orienté haut de gamme Achetant en dernière minute en agence Visitant une seule destination ou 2/3 villes en 11 jours Voyageant en couple ou en petit groupe famille/amis Repeaters et combinant souvent loisirs et affaires Très sensible aux modes et aux effets dîners en ville. Exception faite en Provence, l image France reste avant tout très parisienne, les autres régions n échappant pas aux mêmes clichés. La période de voyage Toute l année mais avec des pics de fréquentation en mai/juin et septembre/octobre. Sources : Stratégie destination France, lettre de veille internationale - Atout France, Enquête «Cordon» - enquête de clientèles touristiques Enquête INSEE PACA. 5
Russie Quelques indicateurs... > Nombre d habitants en 2010 : 143 millions > Croissance du PIB en 2010 : +4,3 % > Taux de chômage en 2011 : 6 % > Nombre de départ annuel en voyage : 43,5 millions de départs à l étranger > Taux d intermédiation global : 60 % > Taux d usage d internet : 53 % pour les achats tous les secteurs confondus. La France : 5 ème destination européenne avec 540 000 visiteurs russes (1 er Finlande, 2 ème Allemagne, 3 ème Italie, 4 ème Espagne). 1/3 du budget vacances en France des Russes est consacré au shopping. Découverte des régions française dont la Provence. Classement des nuitées hôtelières : Ile de France, PACA et Rhône Alpes. Les leaders sur le marché du ski : Autriche, France, Suisse et Italie. L attrait des stations de ski alpines françaises est confirmé. Destinations firts timers : Paris, Côte d Azur et Rhône-Alpes. Destinations repeaters : Château de la Loire, Normandie, Bretagne, Alsace, Provence, Aquitaine. La clientèle russe Les touristes russes apprécient particulièrement la Côte d Azur. Avec l ouverture de la ligne Marseille - Moscou, la région Provence-Alpes-Côte d Azur bénéficie davantage d une clientèle russe. 527 748 nuitées russes en 2012. En 2011 et 2012, la fréquentation des hôtels par la clientèle russe à augmenté de 40 % La période de voyage Du 1 er au 15 janvier Du 1 er au 10 mai Juin - juillet - août La clientèle russe représente (source : enquête "Cordon") 59 331 séjours et 826 034 nuitées 0,2 % du total des clientèles touristiques de la région 1 % des clientèles touristiques internationales (en séjours) et 2 % en nuitées En moyenne, les Russes restent dans la région 13,9 jours. Ils sont 82,7 % à pratiquer des séjours longs de plus de 7 nuitées. 135 de dépense moyenne par jour et par personne Sources : Stratégie destination France, lettre de veille internationale - Atout France, Enquête «Cordon» - enquête de clientèles touristiques Enquête INSEE PACA. 6
Inde Quelques indicateurs... > Nombre d habitants en 2011 : 1,210 milliards > Croissance du PIB en 2011 : +8,3 % > Taux de chômage en 2011 : +10,8 % > Nombre de départ annuel en voyage : 650 millions de voyages domestiques et 12 millions à l étranger dont près d'1 million en Europe. > Taux d intermédiation global : 90 % > Taux d usage d internet : 25 % dont 5 à 10 % pour l achat de voyage, 75 % pour la recherche d informations. La France : 2 ème destination européenne derrière la Grande-Bretagne et devant la Suisse. La destination Europe connait une croissance de 5 à 7 % par an comparé à l ensemble des autres destinations étrangères. Les voyages en France sont estimés à 330 000 touristes indiens (+10 % vs 2010). La France prévoit d accueillir en 2020 près de 900 000 touristes indiens. La clientèle indienne La France Gagne en popularité mais le problème de délivrance des visas freine son développement. Certains opérateurs ont enlevés une nuitée en France afin d avoir à faire à un pays qui délivre plus facilement les visas. Est une destination onéreuse avec un coût de prestations élevé. Son offre shopping est peu répertoriée d autant plus que les indiens paient en cash et ne souhaitent pas formaliser leurs dépenses en remplissant un formulaire de remboursement TVA. La clientèle indienne Très sensible au prix - "value for money" Une attente forte en matière de service, habituée à un haut niveau de service et à la qualité de ce service Hébergement de luxe pour les plus aisés et hôtels 3* pour les voyages en groupe 80 % des Indiens sont végétariens Le shopping = activité importante (150 de dépense moyenne par jour et par personne en France) avec un paiement essentiellement en cash. Concurrence En France, des destinations se positionnent sur le marché indien : Bordeaux- Biarritz-Aquitaine, Lourdes-Pau-Carcassonne, Champagne et Rhône-Alpes. La période de voyage Vacances d été : de mai à mi-juillet. Diwali (fête de la lumière) et périodes de départs des voyages de noces de novembre à décembre, fêtes de fin d années et début d année. Sources : Stratégie destination France, lettre de veille internationale - Atout France, Enquête «Cordon» - enquête de clientèles touristiques Enquête INSEE PACA. 7
Chine Quelques indicateurs... > Nombre d habitants en 2010 : 1,350 milliards > Croissance du PIB en 2010 : +9,2 % > Taux de chômage en 2011 : 4,5 % > Nombre de départ annuel en voyage : 1,9 milliards de voyages domestiques et 52 millions à l étranger. > Taux d intermédiation global : 90% offline et 10% online > Taux d usage d internet : 10 à 30 % dont 25 % au moins des utilisateurs ont déjà fait des achats en ligne. La France, 1 ère destination Envisagée avec 35 % des intentions de visite. Européenne avec 550 00 visiteurs (devant l Italie et la Suisse). "shopping" des touristes chinois devant l Allemagne, la Grande-Bretagne et l Italie. D ici 2020, la France pourrait accueillir 2,5 millions de touristes chinois. Destination de luxe favorite pour environ 13 % des touristes chinois millionnaires. La clientèle chinoise Entre 2007 et 2010, le nombre de nuitées chinoises a augmenté de 43 % soit +22 000 nuitées hôtelière en PACA. 144 947 nuitées hôtelières, + 22 % entre 2011 et 2012 (source : Insee PACA) Le profil du touriste chinois en France 75 à 80 % de primo-visiteurs et des citadins Des voyageurs en groupe de 5 à 40 personnes mais la clientèle individuelle est en progression Plus de 80 % des voyageurs font appel à une AGV Issu de la classe moyenne : col blanc, dirigeant d entreprise, fonctionnaire, étudiant visite essentiellement les hauts lieux touristiques Majoritairement masculin, mais la proportion de femmes augmente fortement ; Plutôt jeune, de 35 à 45 ans en moyenne Voyage souvent sans enfant (le visa pour les mineurs étant difficile à obtenir) Des dépenses importantes en shopping Le shopping est incontournable dans les séjours chinois à l étranger. En Europe, 60 % du budget est alloué au shopping. La période de voyage 3 fortes périodes de voyage : le Nouvel An chinois, le 1 er mai et la 1 ère semaine d octobre. Sources : Stratégie destination France, lettre de veille internationale - Atout France, Enquête «Cordon» - enquête de clientèles touristiques Enquête INSEE PACA. Pour nous contacter : Provence-Alpes-Côte d Azur Maison de la Région 61, la Canebière - CS 10009-13231 Marseille cedex 01 Tél. 04 91 56 47 00/34 - Fax : 04 91 56 47 02 - observatoire@crt-paca.fr Edition 2013 Pour en savoir plus : Design : magalirogliano@gmail.com 8