La clientèle canadienne en Champagne-Ardenne

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1 Observatoire Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne Fiche Clientèle La clientèle canadienne en Champagne-Ardenne

2 La clientèle canadienne Données de cadrage Population : habitants en 2011 Superficie : km² PIB 2011 : millions de dollars us Croissance du PIB 2011 : +2.2% Dette publique en % du PIB 2011 : 83.5% Taux d inflation 2011 : 2.8% Taux de chômage 2012 : 7.4% Conjoncture économique Source : Extraits de la lettre de Veille d Atout France Canada octobre 2012 Croissance : un résultat final revu à la hausse pour le deuxième trimestre Le deuxième trimestre 2012 s achève par de meilleurs chiffres de croissance qu escomptés pour l économie canadienne. Avec une augmentation de 1,8% du PIB par rapport à 2011, les estimations de 1,6% formulées par les analystes sont dépassées. Ce sont essentiellement les investissements des entreprises, en hausse de 2,3%, qui ont permis d atteindre ce résultat. Ceux dans le logement sont beaucoup moins importants qu au premier trimestre (+0,4% contre +2,7%), mais contribuent, avec les dépenses de consommation (+0,3%), à ce que le Canada fasse mieux que prévu. Il est à noter que la croissance relevée au premier trimestre a été ramenée à 1,8%, contre 1,9% initialement. La variation du PIB réel entre les deux trimestres de 2012 s élève ainsi à 0,5%, et à 0,2% entre mai et juin. Sources : Statistique Canada, lapresse.ca (août 2012) Malgré un contexte économique international relativement instable, la Banque du Canada annonce des résultats favorables pour le pays durant les trois prochaines années. La croissance, soutenue par des facteurs internes tels que la consommation des ménages et les investissements fixes des entreprises, devrait rester modérée en 2012 avant de s accélérer à partir de Ainsi, l expansion du PIB réel, estimée à 2,1% en 2012 par la Banque du Canada, passerait à 2,3% l année suivante, avant d atteindre 2,4% en Pour l institution, les dépenses publiques ralentiraient la progression de la croissance en L inflation devrait demeurer aux alentours de 2%, et la plupart des analystes estiment que les résultats des deux prochaines années resteront inférieurs à la fourchette de maîtrise de l inflation de 1 à 3%. Le secteur du logement, qui connaît une expansion historique depuis quelques temps, devrait ralentir, tandis que les perspectives d investissements importants dans le secteur des ressources naturelles sont solides. Source : Banque du Canada (juillet 2012) L endettement record des Canadiens et ses effets paradoxaux sur l économie fédérale Un nouveau cap a été franchi pour le second trimestre 2012 concernant l endettement des ménages canadiens, atteignant son plus important niveau depuis 10 ans. Selon un rapport de la firme TransUnion, agence en gestion des renseignements de crédit, la dette non-hypothécaire moyenne des Canadiens s élevait à $ au deuxième trimestre, soit 0,74% de plus qu au premier trimestre et 2,41% de plus qu en Cette situation s explique notamment par une offre et un coût du crédit très avantageux pour les ménages, avec des taux historiquement bas et des conditions d accès peu contraignantes. De plus, en dépit d une hausse contenue des dépenses au cours des derniers trimestres, les Canadiens en ont profité pour investir de manière disproportionnée dans le logement, ce qui a fait apparaître des signes de surconstruction. La Banque du Canada constate ainsi que la consommation des ménages, avec les investissements des entreprises, sont l un des éléments moteur de l expansion économique présente et à venir du pays. Sources : lapresse.ca (août 2012), Banque du Canada (juillet 2012) Emploi : des hausses de salaire contrastées à prévoir pour 2013 L augmentation moyenne des salaires au Canada devrait être de 2,9% pour l année 2013, selon une enquête de Hay Group. Ce taux dépasserait légèrement celui de 2012, établi à 2,8%. Les plus fortes hausses se situeraient dans les secteurs des ressources minières et pétrolières (entre 3,6 et 3,9%), des produits chimiques (+3,4%) et des services commerciaux (+3,2%). Cependant, ce sont les provinces riches en ressources naturelles qui prévoient les meilleurs résultats, comme l Alberta (+3,6%), Terre-Neuve (+3,4%) et la Saskatchewan (+3,2%), alors que l écart demeure significatif avec le reste du Canada : 2,7% pour le Québec, ou encore, 2,6% pour les provinces maritimes. Source : lapresse.ca (août 2012) Un optimisme accru des Canadiens sur la sécurité de l emploi Les conclusions des récents sondages réalisés par la Banque de Montréal et par la société. Pollara montrent des Canadiens globalement confiants quant à leur avenir professionnel proche. En effet, 64% d entre eux déclarent se sentir à l aise vis-à-vis de leur sécurité professionnelle, et 40% s attendent à une hausse de salaire ou à une promotion au cours des prochains mois, soit des hausses respectives de 13% et 11% par rapport à En outre, 41% considèrent que leur entreprise affiche des résultats positifs et de fortes perspectives d embauches, tandis que 22% s attendent à un statu quo professionnel ou à des licenciements. Les travailleurs des provinces du Manitoba et de la Saskatchewan se présentent comme les plus confiants (81%), alors que ceux du Québec sont les plus soucieux (29%). Source : lapresse.ca (août 2012)

3 Québec : des perspectives économiques moroses Parmi les grandes provinces canadiennes, le Québec se caractérise comme celle dont l avenir économique est des plus incertains. Si les effets de la crise mondiale y ont été peu marqués, une croissance molle, un endettement important des ménages, des finances publiques dégradées ainsi qu une fiscalité provinciale la plus forte du Canada sur la pente ascendante ne sont en revanche guère encourageants à court et moyen termes. Le taux de chômage augmente, les finances publiques se détériorent et le secteur manufacturier qui souffre déjà va souffrir encore plus du renforcement de la devise canadienne selon Valeurs mobilières Dépendante de la demande intérieure, l économie québécoise est directement affectée par un ralentissement de la consommation des ménages, surendettés par des dépenses record dans le l gement. Un repli de 6,2% cette année ainsi que de 7,3% pour 2013 est par ailleurs prévu dans le secteur du bâtiment. Le marché du travail devrait continuer à se réduire, avec déjà suppressions d emplois par rapport à juillet 2011, alors que le reste du Canada en a créé sur la même période. Face à la concurrence internationale, la productivité des entreprises québécoises souffre d investissements insuffisants. Même si le Québec a mieux traversé la crise que son voisin ontarien ou américain, ses finances publiques demeurent dans un état inquiétant depuis 2009, avec la plus lourde dette du Canada, soit 55% de son PIB. Ainsi, cette dernière constitue un risque à moyen terme pour l économie d après la Banque de Montréal (BMO) Marché des capitaux. Selon plusieurs analystes, une relance au cours des prochaines années fondée sur les exportations apparaît peu probante en raison d un déficit commercial devenu structurel. Celui-ci s élève à 12,9% du PIB québécois, alors qu il est à 9,4% pour le reste du Canada. La croissance modérée des États-Unis, la récession européenne ainsi que la force du dollar canadien ne plaident pas en faveur des exportateurs québécois. Source : lapresse.ca (août 2012) Conjoncture touristique - Source : Extraits de la lettre de Veille d Atout France Canada octobre 2012 D après les résultats préliminaires de Statistique Canada, pour les trois premiers mois de 2012, le nombre de visites des voyageurs canadiens en France a connu une légère baisse de 4,8% par rapport à De même, une diminution des nuitées (-7,8%) et des dépenses (-5,3%) a été constatée. Par ailleurs, les premiers résultats concernant l été 2012 s avèrent encourageants, avec une hausse des nuitées hôtelières des Canadiens de 7,7% en juillet. Sources : Statistique Canada (septembre 2012), DGCIS (août 2012) La saison touristique automnale des Canadiens sera, d après un sondage de la Banque de Montréal (BMO), marquée par des voyages domestiques, plus précisément dans leur région de résidence. En effet, si 54% des Canadiens prévoient de voyager cet automne, seulement 29% partiront à l étranger. Les destinations internationales les plus prisées devraient être les États-Unis avec les États de Floride (16%), de New York (15%) et du Nevada (14%). Hormis le voisin américain, le Mexique (18%), la France (10%) et Cuba (8%) se positionnent comme les trois principales destinations étrangères préférées des Canadiens pour cette saison. Source : Tourisme Plus (septembre 2012) Des Canadiens qui voyagent plus mais moins longtemps. Selon le cabinet d audit Deloitte, 62% des Canadiens seraient susceptibles de partir en vacances au cours des 12 prochains mois contre seulement 46% en 2011 à la même époque. Cette enquête révèle également que l intérêt des touristes canadiens pour les États-Unis a diminué de 5% durant les 6 derniers mois alors que leur désir de voyager hors de l Amérique du Nord a augmenté de 9%. L agence en ligne Travelocity.ca a de même constaté une préférence grandissante pour les courts séjours, notamment les week-ends rallongés, plus abordables. Les personnes achetant uniquement un billet d avion partent en moyenne pour 8 jours, tandis que ceux réservant un package billet d avion et chambre d hôtel ne s en vont que 5 jours. Ainsi, les Canadiens prendraient plus souvent des vacances cette année, mais sur une plus courte durée. Cette tendance affecterait à la fois les séjours domestiques et ceux effectués à l étranger, comme aux États-Unis ou dans les Caraïbes. Les Canadiens auraient également tendance à profiter de leurs voyages d affaires pour les faire évoluer en voyages d agrément, les rallongeant de quelques jours supplémentaires afin de visiter des lieux jusque-là inconnus ou pour rendre visite à un proche sur place. Deloitte a enfin noté que 63% des Canadiens ont recherché des promotions sur les prix des hébergements locatifs, contre 48% sur ceux des billets d avion, privilégiant la réservation à l avance pour bénéficier des meilleures offres. Source : Canadian Travel Press (juillet 2012) Canada : des voyages d affaires de plus en plus fréquents. Si les voyages d agrément ou de visites familiales restent les premières raisons de déplacement à l étranger, les voyages liés au travail sont cependant en hausse comparativement au premier trimestre En effet, les travailleurs canadiens ont été 12,3% de plus à se rendre aux États-Unis, soit voyages d affaires avec nuitées. Ces déplacements ont également augmenté de 7,5% en direction des autres pays, pour s établir à Ils y ont dépensé au total 673 millions de dollars, ou une moyenne de 207$ par nuit. Source : lapresse.ca (août 2012) Tendances de consommation - Source : Extraits de la lettre de Veille d Atout France Canada octobre 2012 Comment, quand et où les Canadiens partent-ils en France? Pour y faire quoi? D après les chiffres pour 2011 de Statistique Canada, les Canadiens choisissent en majorité la saison estivale pour voyager en France (45,6%). Près d un tiers préfèrent s y rendre au printemps (28,9%). La quasi-totalité d entre eux (95%) arrivent directement du Canada par avion. Une fois sur place, l hébergement hôtelier reste une valeur sûre (35,8%) même s ils n hésitent pas à le combiner avec autre chose (31,6%), souvent une nuit chez des proches par exemple. Un séjour uniquement chez ces derniers reste une solution populaire auprès des Canadiens (13,6%).

4 Une fois sur place, l hébergement hôtelier reste une valeur sûre (35,8%) même s ils n hésitent pas à le combiner avec autre chose (31,6%), souvent une nuit chez des proches par exemple. Un séjour uniquement chez ces derniers reste une solution populaire auprès des Canadiens (13,6%). TOP 10 des Régions visitées (Nombre de voyageurs) 1. Ile-de-France PACA Rhône-Alpes Aquitaine Midi-Pyrénées Corse Languedoc-Roussillon Centre Alsace Bretagne L Île-de-France se place très largement en 2011 comme la région française la plus visitée par les Canadiens 61,7%), forte de son riche patrimoine culturel et de ses grands sites historiques. Provence-Alpes-Côte-D azur (PACA) arrive ensuite en seconde position (13,2%), suivi par la région Rhône-Alpes (4,6%). Activités pratiquées par les voyageurs canadiens en France ( ) La tendance pour les activités culturelles, notamment la visite de grands sites renommés se confirme (36,3%). Le shopping (14,8%) et le tourisme balnéaire (13,6) sont de même des activités importantes pour les Canadiens. Par ailleurs, le tourisme fluvial (8,4%) s affiche comme une tendance montante de ces dernières années. Les activités de plein air réputées à l image du cyclotourisme (1,3%), du ski ou du golf (0,6%) demeurent des marchés de niche. La culture et le patrimoine français sont une toile de fond indissociable du choix de la destination. Toutefois l expérience, le besoin d exclusivité et d insolite amène notre clientèle hors des sentiers battus. Elle souhaite vivre à la locale et éviter l attraction touristique. La France conserve donc son titre de destination de voyage en liberté. Les Québécois en voyage : préférences et habitudes Une étude réalisée en 2011 par le Réseau de veille en tourisme canadien s intéresse aux différentes caractéristiques des voyages d agrément effectués par les Québécois, aussi bien au Canada qu à l étranger. Parmi les faits saillants de cette enquête, le dernier séjour des Québécois s est effectué en 2011 à l intérieur de leur province (36%). Lorsqu ils l ont quitté, ce fut pour se diriger en premier lieu vers le Mexique et les Caraïbes (24%), avant de traverser la frontière pour se rendre chez leur voisin américain (20%). Par ailleurs, 42% des voyages en dehors du Québec sont au Sud, c est-à-dire vers des destinations ensoleillées proches et accessibles comme Cuba (13%), la Floride (11%), le Mexique (9%), ou encore, la République dominicaine (6%). Les autres destinations populaires sont ensuite la Province de l Ontario (9%), l État de New York (5%) et la France (4%). Au cours des 12 derniers mois, près de 50% des Québécois ont voyagé une ou deux fois, et 34% à quatre reprises et plus. Ce sont les couples sans enfant qui voyagent le plus souvent, 37% d entre eux étant partis quatre fois et plus. En outre, 30% des plus de 55 ans sont considérés comme des grands voyageurs car ils sont partis au minimum cinq fois dans l année. L hôtel ou l auberge de 4 étoiles et plus est l hébergement privilégié par les Québécois à 52% lors de leur voyage. Les 3 étoiles viennent ensuite (31,4%), suivi par le logement chez de la famille ou des amis (22,9%). Si les ans préfèrent en majorité l hôtel ou l auberge 3 étoiles, les 65 ans et plus portent plutôt leur choix sur le motel, l appartement locatif ( condominium ), ou le bateau de croisière. L hébergement par des proches et les 2 étoiles et moins (6,4%) séduisent davantage le voyageur seul, tandis que location de maison ou de chalet est choisie par les familles ou les petits groupes. Sources : Chaire de tourisme Transat, Tourisme Plus (août 2012) La montée du phénomène bleisure, ou quand travail rime avec loisirs. Depuis plusieurs années, une nouvelle tendance de société s affirme : celle du bleisure. La frontière entre travail (business) et loisirs (leisure) s estompe de plus en plus et chacun de ces deux mondes autrefois clairement séparés s immiscent l un dans l autre. Il devient ainsi courant de consulter sa messagerie professionnelle en vacances ou son compte Facebook pendant les heures de travail. Ces individus restent en permanence connectés aux autres, partout, pour tout, grâce à leurs appareils mobiles. Le voyage de type bleisure en dérive étroitement et se présente comme une combinaison idéale du voyage pour les affaires et du voyage d agrément. Il prend souvent deux formes distinctes : la famille accompagne le voyageur d affaires pour profiter avec lui de la destination ; le voyageur d affaires prolonge de quelques jours son séjour sur place afin de visiter. Cette formule offre divers avantages, notamment financiers, en permettant de réaliser des économies de coûts pour le voyageur et son entreprise. La présence de proches incite en outre à mieux profiter de la destination, en plus de retombées économiques plus importantes pour le tourisme local. Sources : Chaire de tourisme Transat, Tourisme Plus (août 2012) L enjeu croissant des médias sociaux pour les entreprises du tourisme D après une récente étude réalisée par la Banque de Montréal (BMO), si une entreprise canadienne sur trois est présente sur les réseaux sociaux, 67% des firmes touristiques le sont également. Facebook arrive en tête de leurs préférences (27%), suivi d un peu plus loin par LinkedIn (15%) et Twitter (10%). Cette présence active dans les médias sociaux s explique avant tout par une volonté de promouvoir une marque ou une réputation (33%), d obtenir les idées ou les suggestions des internautes (23%), et de vendre des biens ou des services (23%). Pour BMO, ce nouvel outil marketing et de communication est certainement là pour rester. [ ] Les entreprises canadiennes les utiliseront de plus en plus, car elles cherchent des moyens efficients pour pénétrer de nouveaux marchés ainsi que pour élargir et développer leurs relations avec leurs clients. Source : Tourisme Plus (juillet 2012) Achat de voyages : des habitudes divergentes entre Canada et États-Unis. Les agences de voyages traditionnelles sont peu à peu marginalisées. C est le phénomène que révèle l enquête annuelle du magasine Travel Weekly au sujet des consommateurs américains. Internet, les téléphones mobiles ou encore la vente directe deviennent de nouveaux moyens attractifs pour réserver un voyage. Les Américains ne sont plus que 9% à passer par l intermédiaire d une agence pour leur billet d avion, 5% pour les hôtels type resorts, 13% pour les circuits accompagnés, et plus que 34% pour les croisières. En revanche, cette tendance n a pas encore atteint la frontière canadienne, où les grossistes demeurent le principal canal de réservation, aussi bien pour les billets d avion des forfaits Sud que pour les croisières. Source : expressvoyage.ca (août 2012)

5 Evolution de l offre - Source : Extraits de la lettre de Veille d Atout France Canada octobre 2012 Une reconfiguration des cabines de l ensemble de la flotte WestJet a débuté depuis août dernier, avec l installation d une section économique supérieure. Ce processus devrait durer jusqu en décembre, et permet déjà aux passagers de bénéficier d espace supplémentaire aux jambes ainsi que de services spécifiques (embarquement prioritaire, commodités gratuites en vol ). Les passagers à destination de Saint-Martin pourront donc en profiter dès le 17 décembre prochain, avec la réouverture annuelle de la ligne directe entre Montréal et l île. Sources : expressvoyage.ca, Tourisme Plus (août 2012) Distribution - Source : Extraits de la lettre de Veille d Atout France Canada octobre 2012 Des bénéfices inattendus au troisième trimestre pour Transat A.T. Le troisième trimestre 2012 a permis à Transat d afficher un bénéfice net de 9,4 millions de dollars, comparés aux 2,8 millions de perte nette de l année précédente et contre les attentes des analystes. La marge enregistrée s élève quant à elle à 22,1 millions de dollars, malgré une baisse des revenus de 3% (909,1 M$ contre 937 M$ en 2011), explicable par une réduction planifiée des coûts selon l entreprise. Les prix et les taux d occupation sur le marché transatlantique se sont avérés positifs au cours du troisième trimestre. Ceux de la France et des destinations soleil n ont globalement pas bougé. Ces résultats ont permis d améliorer durant les derniers mois les perspectives relatives au quatrième trimestre, et Transat prévoit ainsi une meilleure marge que celle de 2011 à la même époque. Sources : lapresse.ca, Tourisme Plus (septembre 2012) Air Canada : expansion internationale et lancement d une filiale low cost en 2013 L actualité de la compagnie nationale canadienne s annonce riche pour les 12 prochains mois : ajout à sa flotte de deux nouveaux Boeing 777 puis en 2014 de plusieurs 787 Dreamliner, ouverture de nouvelles liaisons vers l international, et embauche de 900 employés. Sans oublier la filière à bas coûts de la compagnie nationale canadienne, qui devrait être lancée courant 2013 avec six appareils. 200 nouveaux postes de pilotes et d agents de bord seront créés à cet effet. Elle offrirait ainsi des vols à prix attractifs en direction des destinations de vacances comme le Mexique ou les Caraïbes, mais aussi l Europe selon son PDG. La France serait concernée avec une possible ouverture de lignes vers Nice et Lyon. Cette nouvelle filiale d Air Canada se positionnerait dès lors face à la première compagnie low cost du pays, WestJet, ainsi qu à Air Transat et SunWing Airlines en ce qui concerne l Europe et les destinations soleil. Sources : Air Journal (août 2012), Tourisme Plus (octobre 2012) Concurrence - Source : Extraits de la lettre de Veille d Atout France Canada octobre 2012 Tourisme domestique et inbound au Canada Le tourisme canadien se porte bien. Entre janvier et juin 2012, la fréquentation touristique globale du Canada, hors États-Unis, a progressé de.,8% par rapport à la même période en 2011 pour s établir à visiteurs. Le Royaume-Uni demeure le premier marché touristique étranger hors États-Unis avec voyageurs, malgré une baisse de 1,4%. Les Français arrivent en seconde position avec visiteurs (+2,5%), suivi par Allemands (+0,3%) et Australiens (+1,3%). Les touristes européens sont ainsi les plus nombreux à se rendre au Canada, avec un total de (+0,5%). Cependant, les États-Unis restent, et de loin, le premier partenaire touristique international du Canada. Les voyageurs américains ont été à franchir la frontière canadienne au premier semestre 2012 (+4,0%). Source : Statistique Canada (septembre 2012) Montréal nommée Première destination en Amérique pour l accueil d événements associatifs internationaux. La métropole québécoise a remporté en 2011 le titre de meilleure destination en Amérique du Nord pour l accueil d événements associatifs internationaux, décerné par l Union des associations internationales (UAI). Elle devance ainsi d autres grandes villes nord-américaines comme Washington et New York. De plus, son Palais des congrès a figuré parmi les finalistes 2011 du Prix APEX, récompensant le Meilleur centre de congrès au monde. Source : Tourisme Plus (août 2012) D après les résultats préliminaires de Statistique Canada, entre les trois premiers mois de 2012, le nombre de visites des voyageurs canadiens au Royaume-Uni a connu une hausse de 2,1% par rapport à De même, une augmentation des nuitées (+6,7%) ainsi que des dépenses (+1,1%) ont été enregistrées. Source : Statistique Canada (septembre 2012) L Allemagne lance sa première grande tournée au Canada Septième destination touristique des Canadiens en 2011, l Allemagne renforce sa présence au Canada avec le lancement d une tournée promotionnelle du 19 au 21 mars Organisée par l Office national allemand du Tourisme (ONAT), elle aura pour but de renseigner les professionnels du tourisme canadien des régions de Toronto, Vancouver et Montréal sur la destination Allemagne. Pour 2013, L Allemagne des jeunes vibrante, branchée, novatrice est mise à l honneur, accompagnée d événements culturels marquants comme le 200e anniversaire de la naissance de Richard Wagner ou le 150e anniversaire de la mort des Frères Grimm. Il est à noter que 14% des voyages entrepris en Europe par les Canadiens ont été effectués en Allemagne en 2011, et qu au premier semestre 2012, le nombre de nuitées a progressé de 2%. Quatrième destination internationale hors États-Unis pour les touristes canadiens en 2011, la République Dominicaine devrait atteindre le seuil des 5 millions de visiteurs d ici la fin de l année. Hong Kong : diminution du nombre de touristes canadiens en 2012 Si les arrivées touristiques ont progressé à Hong Kong de 15,5% entre le premier mois de l année et juin 2012, pour un total de 22,3 millions de visiteurs, seulement Canadiens s y sont rendus, soit une baisse de 1,3%. L île fait malgré tout encore partie des 15 premières destinations internationales des Canadiens, et se positionne, d après les résultats préliminaires du premier trimestre, en 10e position hors États-Unis.

6 Les séjours des touristes canadiens en France L hôtellerie française a accueilli nuitées canadiennes en La Champagne-Ardenne avec ses nuitées ne représentait que 4.8% des nuitées accueillies en France. L Ile-de-France accapare plus de 62% des nuitées.