LE BILAN DE L IMMOBILIER D ENTREPRISE PREMIER SEMESTRE 2014

LE BILAN DE L IMMOBILIER D ENTREPRISE PREMIER SEMESTRE 2014

PLAINE COMMUNE DEVIENT LE TERRITOIRE DE LA CULTURE ET DE LA CRÉATION Le 22 janvier 2014, Plaine Commune et l Etat ont signé le contrat de développement territorial qui donne naissance au Territoire de la culture et de la création. Ce contrat précise l ambition conjointe des signataires autour d un projet global qui intègre les transports, le logement et le développement économique et notamment les industries culturelles et créatives, pour la période 2014-2030. Cet ambitieux projet prend acte d une histoire qui débute dès l origine du cinéma avec les Studios Eclair à Épinay-sur-Seine, et qui n a cessé de se développer depuis, avec l implantation historique de studios de télévision sur le site des EMGP, la présence de nombreuses sociétés de production (AB Productions, Wanda Production, Endemol..), les studios du Lendit, Commune Image, la Cité du Cinéma... Plus récemment, le développement des activités numériques sur notre territoire (11 data centers), renforce l attractivité pour les filières audiovisuelles et crée des synergies (Salon Dimension 3, Cross Video Days...). Plaine Commune accueille également des fabriques culturelles (le 6B, la Briche, Villa Mais d Ici), et de nombreux artistes qui concourent au rayonnement du territoire, ainsi que des lieux de spectacles vivants renommés tels que le Théâtre de la Commune, l académie Fratellini, le théâtre équestre Zingaro. Tous ces éléments, ainsi que le riche patrimoine historique, sont pris en compte dans le projet pour susciter une mixité urbaine renforcée, permettant d établir des passerelles entre les univers économique et créatif. L immobilier d entreprise a un rôle majeur à jouer dans ce projet, notamment en poursuivant le développement des activités liées au secteur du numérique ou encore de la filière Image, grâce à une offre adaptée. L IMMOBILIER D ENTREPRISE À PLAINE COMMUNE AU PREMIER SEMESTRE 2014 /////// Habitants au 01/01/2014 410 421 Nombre d entreprises 21 482 Nombre d emplois 200 000 emplois privés et publics Parc de bureaux 2 000 000 de m² Taux de vacance tertiaire 9,9 % Offre disponible 499 000 m² Offre future bureaux 1,7 millions de m² Offre future activités 644 000 m² Nombre d implantations 48 Surface des implantations 53 957 m² Nombre de départs 13 Surface des départs 21 293 m² 2

L OFFRE DISPONIBLE AU 30 JUIN 2014 ///////////// L offre disponible s élève à 499 000 m² au 30 juin 2014 pour le territoire entier, bureaux et activités confondus. La baisse de la demande placée peut expliquer, en partie, l augmentation de cette offre disponible, par rapport à 2013. Le taux de vacance tertiaire pour les villes du Sud du territoire, qui comptent le parc de bureaux le plus important, est néanmoins passé au-dessous de la barre des 10 % au cours du premier semestre. L OFFRE IMMÉDIATEMENT DISPONIBLE PAR VILLE AU 30 JUIN 2014 (BUREAUX ET ACTIVITÉS) m 2 240 000 210 000 180 000 150 000 120 000 90 000 60 000 30 000 0 Aubervilliers UN NET RALENTISSEMENT DE LA DEMANDE PLACÉE AU PREMIER SEMESTRE 2014 ///////////////////////////////////////////// Saint-Denis 224 851 Saint-Ouen 101 987 63 675 La Courneuve 50 259 Épinaysur-Seine L Île-Saint-Denis Pierrefittesur-Seine 26 813 Stains Villetaneuse 6 591 5 285 8 953 10 709 En ce premier semestre, 35 000 m² de locaux d activités et 19 300 m² de bureaux ont été commercialisés. Le total de la demande placée s élève donc à 54 000 m² (1) dans les neuf villes de Plaine Commune, soit une variation de 50 % à la baisse par rapport au premier semestre 2013. C est notamment la baisse des grandes transactions qui est responsable de cette variation. En effet, en bureaux, on ne dénombre qu une seule transaction de plus de 4 000 m². Dans ce contexte nouveau, la part des bureaux dans la demande placée a fortement chuté pour atteindre 36 % des mètres carrés commercialisés, contre 69 % au 2 ème semestre 2013. Les locaux d activités ont donc été, durant cette période, le moteur du marché de l immobilier d entreprise communautaire. (1) Ce chiffre ne prend pas en compte la transaction VEOLIA ENVIRONNEMENT à Aubervilliers qui a déjà été comptabilisée en 2011. LES IMPLANTATIONS PAR TYPE DE LOCAL 1 er SEMESTRE 2014 64 % Locaux d activités 36 % m 2 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2 e semestre 2012 1 er semestre 2013 2 e semestre 2013 1 er semestre 2014 ÉVOLUTION DE LA DEMANDE PLACÉE PAR TYPE DE LOCAUX DURANT LES 4 DERNIERS SEMESTRES Locaux d activités Entrepôts 3

LES TRANSACTIONS DE PLUS DE 1 000 M² AU PREMIER SEMESTRE 2014 //////////////////// BUREAUX LOCAUX D ACTIVITES GDF Suez : 5 000 m² (extension) Institut national du patrimoine : 4 115 m² RAPP France : 2 400 m 2 POL France : 6 955 m² OCP Finances : 1 726 m² Zodiac Aerospace : 3 250 m² Salvia : 1 474 m² (extension) Coffin Modinox : 3 119 m² Société du Grand Paris : 1 096 m² (extension) Point Vert Carrelage : 2 560 m² Regus : 1 082 m² Advence : 2 031 m² Air Products : 1 034 m² Gaon : 2 009 m² Biwing : 1 020 m² L ACTIVITÉ ENCORE DYNAMIQUE ////////////////// Malgré le ralentissement général des transactions, le marché des locaux d activités enregistre quelques belles signatures. Une grande partie de ces transactions sont des mouvements d entreprises à l intérieur du territoire. C est le cas notamment à Aubervilliers, où l Institut National du Patrimoine se relocalise dans le programme de Sirius la Manufacture d Allumettes. POL France, une société de boulangerie industrielle, acquiert un bâtiment rue André Karman. Selecta-SAFAA se relocalise au parc de la rue des Cités, suite à son départ de Saint-Denis. À La Courneuve, le Parc des Damiers termine sa commercialisation avec un immeuble conçu clé en main pour Zodiac Aerospace, et la location du dernier lot neuf disponible à Advence (imprimerie numérique). Coffin Modinox (BTP) s implante dans la ZAE Bloch- Praeger, et Point Vert Carrelages acquiert un bâtiment de 2 560 m² avenue Jean Mermoz. À Saint-Denis, le parc Innovespace enregistre quelques transactions supplémentaires, notamment BQSE (Bâtiment Qualité Service Environnement), Lycamobile, et Eucadis Holding. À Saint-Ouen, on note l installation de SADS, transport et logistique, dans les locaux du 19, rue Dieumegard. Lodi Group, spécialisé dans les produits phytosanitaires, prend 700 m² au 63, rue Albert Dhalenne. La filière commerce en ligne s enrichit également d un nouveau représentant : il s agit d Expertissime, vente aux enchères sur Internet, qui s installe dans le parc du 4-8, Quai de Seine. LA COMMERCIALISATION DES BUREAUX ///////// Parmi les plus grandes transactions, le groupe RAPP France, agence de marketing et communication digitale, s implante à Saint-Ouen, sur 2 400 m². Air Products, négoce de gaz, s implante à Aubervilliers au parc des Portes de Paris, bâtiment 270, sur 1 034 m². Biwing s implante sur 1 000 m² au 70, rue Saint-Denis à Saint-Ouen. Régus prend à bail 1 100 m² à l intérieur du Stade de France afin d ouvrir un deuxième centre d affaires à Saint-Denis. Du côté des extensions, la Société du Grand Paris, a pris 1 000 m² supplémentaires dans l immeuble Le Cézanne. GDF Suez, pour sa part s est étendu de 5 000 m² à Saint-Ouen dans l Euroatrium. PHOX, auparavant basé à Aubervilliers, se déplace à Saint-Denis au sein du campus UBS, sur 459 m². On remarque également l arrivée d OCP Finances, société spécialisée dans le financement de sociétés en croissance et à fort potentiel, qui acquiert un bâtiment de 1 700 m² à Saint-Ouen, pour abriter un centre d affaires spécialisé dans les startups. 4

LES VALEURS DES BUREAUX ET LOCAUX D ACTIVITÉS EN 2014 ///////////////////////////////////////////// PRIX DES BUREAUX neufs Saint-Ouen : 280 à 350 e/m²/an neufs Saint-Denis : 230 à 300 e/m²/an rénovés, Plaine Commune : 90 à 180 e/m²/an PRIX DES LOCAUX D ACTIVITÉS ET ENTREPÔTS Locaux d activités neufs : 90 à 125 e/m²/an Locaux d activités de seconde main : 60 à 105 e/m²/an Entrepôts de seconde main : 50 à 80 e/m²/an L OFFRE FUTURE ET LES PROJETS ////////////////////////////////////////// L offre future en immobilier d entreprise s élève pour le territoire, au 30 juin 2014, à 2,32 millions de m². Ce chiffre se décompose en offre certaine et en livraisons éventuelles. m 2 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Dates de livraison prévisionnelles OFFRE FUTURE DE BUREAUX 102 823 98 836 184 977 276 871 975 510 18 275 17 019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 +2020 Projets PC déposés PC accordés Chantiers en cours Les livraisons certaines et probables (chantiers et permis de construire accordés et déposés) représentent 564 000 m², soit 24 % du total, un pourcentage qui ne varie que très peu d un semestre à l autre. 211 475 m² de locaux d activités et de bureaux sont en chantier. Les livraisons éventuelles, ce que l on appelle communément projets, s élèvent à 1,7 millions de m², soit 76 % du total. m 2 250 000 225 000 200 000 175 000 150 000 125 000 100 000 75 000 50 000 25 000 0 89 600 OFFRE FUTURE DE LOCAUX D ACTIVITÉS 51 113 108 074 125 100 22 987 5 710 241 505 2014 2015 2016 2017 2018 2019 +2020 Dates de livraison prévisionnelles Projets Activités PC déposés Activités PC accordés Activités Chantiers en cours Activités 5

LES LIVRAISONS ///////////////////// 34 830 m² d immobilier de bureaux sont livrés au premier semestre. La Maison des Sciences de l Homme, première réalisation du Campus Condorcet à Aubervilliers, s achève. Le bâtiment Le Sisley, entièrement loué à Siemens, est livré dans la ZAC LandyFrance, tout comme le nouveau bâtiment de la Caisse d Allocations Familiales, avenue de la Commune de Paris, à Saint-Denis. LES CHANTIERS EN COURS ////////////////////////////////////////////////// 121 000 m² de bureaux et 91 000 m² d activités sont en chantier au premier semestre. Parmi les nouveaux programmes à démarrer, le chantier du futur siège de Veolia Environnement, situé à côté du centre commercial du Millénaire à Aubervilliers, s est ouvert début 2014, pour une livraison en 2016. Il permettra de réunir près de 2 000 salariés actuellement dispersés dans plusieurs sites. Ce bâtiment de 45 000 m², a fait l objet d une pré-commercialisation en 2011. À Saint-Denis, l immeuble Le Coruscant de la Foncière de Paris, dernier du secteur LandyFrance, est en voie d achèvement pour la fin de l année. Le chantier du Green Corner mené par la Foncière des Régions, a débuté en 2013 pour un achèvement en 2015. À La Courneuve, deux chantiers sont entamés. Il s agit de la deuxième tranche du Data center Paris VII d Interxion, rue Rateau, et du bâtiment clé en main de l entreprise Zodiac Aerospace dans le parc des Damiers. Cette société implantée au Parc des Portes de Paris a signé un bail en l état futur d achèvement pour se relocaliser à La Courneuve. Du côté de la ZAC des Docks à Saint- Ouen, pas de nouvelle ouverture de chantier ce semestre, mais plusieurs bâtiments attendent un démarrage de chantier, suspendu à une première signature de bail. Il s agit du Subway (9 000 m²), de Tenugui (5 900 m²) et d Influence (33 000 m²). LES PERMIS DE CONSTRUIRE //////////////////////////// GA Promotion obtient le permis de construire pour l immeuble Le Gallium, qui va prendre place sur 10 000 m², au pied du nouveau parvis de la gare du RER D Saint-Denis, dans la ZAC Confluence. Deux permis sont également déposés dans le cadre de l opération Universeine, menée par Vinci dans le quartier Pleyel/Cité du Cinéma : un hôtel numérique de 6 500 m², destiné aux startups, ainsi qu un premier bâtiment de bureaux de 15 000 m². Deux nouveaux permis de construire sont déposés à La Courneuve : l un pour le projet ECT, dans la zone Mermoz (retraitement de terres végétales), et l autre pour le projet Interxion Paris VIII qui prendra place sur les terrains d Eurocopter, une fois ceuxci libérés. Ce projet représente 32 000 m² de data center et 5 000 m² de bureaux. 6

LÉGENDE STAINS 28 % SAINT-OUEN 1 % L OFFRE FONCIÈRE //////////////// L offre foncière recensée, et ne faisant pour l instant pas l objet d une programmation précise, s élève à 756 000 m². Ce chiffre révèle d importantes potentialités, notamment lorsqu on le rapproche de la carte des projets de transports en commun. De nombreux terrains situés aussi bien au Nord qu au Sud du territoire, font l objet d études urbaines en vue d un futur aménagement. Avec la création ou la prolongation de nombreuses lignes de transport en commun et l amélioration du maillage, une seconde étape du développement du territoire va pouvoir être franchie. RÉPARTITION DE L OFFRE FONCIÈRE PAR VILLE VILLETANEUSE 1 % AUBERVILLIERS 9 % ÉPINAY-SUR-SEINE 2 % LA COURNEUVE 16 % La Défense La Défense La Défense Sartrouville Sartrouville Les La Défense Agnettes- Nanterre T8 CARTE DES PROJETS DE TRANSPORTS EN COMMUN À PLAINE COMMUNE 15 EPINAY-SUR-SEINE ÉPINAY-SUR-SEINE L'ILE-SAINT-DENIS Clichy Saint-Ouen Épinay-Villetaneuse VILLETANEUSE SAINT-OUEN La Courneuve- Aubervilliers Saint-Denis- Porte de Paris Maltournée Saint-Denis Pleyel Mairie de Saint-Ouen 13 Saint-Denis Université SAINT-DENIS 17 16 La Plaine Stade de France Porte de la Chapelle Aimé Césaire 12 Front Populaire Rosa T8 Rosa Parks Parks STAINS Le Globe Porte d'aubervilliers Stains La Cerisaie PIERREFITTE- SUR-SEINE Épinaysur-Seine Epinay- Épinay- Orgemont Villetaneuse- Université T8 Dugny- La Courneuve LA COURNEUVE La Courneuve Six routes AUBERVILLIERS Mairie d'aubervilliers Le Bourget La Courneuve 8 mai 1945 Fort d'aubervilliers 15 Champigny Centre Champigny Centre Le Bourget Aéroport 7 16 Aéroport aéroport Charles de de Gaulle, Le Le Mesnil Amelot 17 Tram Navette Express fluviale Nord Noisy aéroport Champs Charles de Gaulle CDG Express Noisy Champs Noisy Champs Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Lignes exista Futurs métro M 12, M 14, M Futurs tramw T8, Tram Expr Demandes de Prolongemen prolongement et navette fluv SAINT-DENIS 20 % PIERREFITTE- SUR-SEINE 16 % T3 Porte Porte d'asnières d'asnières 14 Saint-Lazare Saint-Lazare LÉGENDE Lignes existantes Futurs métros et RER : M 12, M 14, M 15, M 16, M 17, CDG Express Futurs tramways et tram-trains : T8, Tram Express Nord T8 EPINAY-SUR-SEINE ÉPINAY-SUR-SEINE PIERREFITTE- SUR-SEINE Epinay- Épinay- Orgemont Villetaneuse- Université T8 Épinay-Villetaneuse VILLETANEUSE STAINS Stains La Cerisaie Aéroport aéroport Charles de de Gaulle, Le Mesnil Amelot Demandes de la Communauté d agglomération : Prolongement du T8, prolongement du M 7, prolongement du M 12, prolongement du M 13, et navette fluviale Saint-Denis <-> La Défense 7

Document réalisé par le Service Immobilier d entreprise de Plaine Commune Bernard Dubrou Ouali Cherbal Noella Choudhury Séverine Deletre Valérie Denis Malika Guenineche Sandrine Morel Corinne Mignot 21, avenue Jules Rimet 93218 Saint-Denis Cedex Tél : 01 55 93 36 10 Chargées de Mission Implantation d entreprise Corinne Mignot 01 55 93 56 62 Séverine Deletre 01 55 93 49 61 www.plainecommune.fr