st LE BAROMÈTRE DU PHOTOVOLTAÏQUE PHOTOVOLTAIC BAROMETER EurObserv ER 41 Apex BP Solar Durant l année 2002, la production mondiale de cellules photovoltaïques a augmenté de 33,3 % et la puissance installée dans l Union européenne a crû de 37,7 % pour atteindre près de 392 MWc. Ce dynamisme reste cependant fragile car le marché, au moins pour quelques années, est encore intimement lié aux programmes nationaux de systèmes photovoltaïques reliés au réseau. L hésitation actuelle à relancer des programmes ambitieux pourrait nuire gravement à cette industrie qui ne cesse pourtant d améliorer sa compétitivité. Worldwide photovoltaic cell production increased 33.3% in 2002, and the European Union s installed capacity grew by 37.7% to reach 392 MWp. This dynamism remains however fragile, because the market, at least for a few more years, is still very closely linked to national programmes of grid-connected photovoltaic systems. Current hesitations in launching ambitious new programmes could seriously harm this industry, whose competitiveness is continually improving. 33,3 % DE CROISSANCE EN 2002 33.3% GROWTH IN 2002 SYSTÈMES SOLAIRES - n 154 PHOTOVOLTAIC BAROMETER - APRIL 2003
42 EurObserv ER G1 Évolution de la production mondiale de cellules photovoltaïques (en MWc). Evolution of worldwide photovoltaic cells production (in MWp). EurObserv ER 2003, PV news La croissance mondiale de la production de cellules photovoltaïques est restée exceptionnelle durant l année 2002. Plus de 535 MWc sont sortis des usines, soit 134 MWc de plus que durant l année 2001 (graphique 1). Porté par le dynamisme de son marché intérieur et depuis l an dernier par celui du marché allemand (en obtenant les autorisations pour exporter leur production), les fabricants japonais ont confirmé leur place de leader de la production de cellules photovoltaïques avec 251 MWc produits (tableau 1 et graphique 2). Les États-Unis ont juste maintenu leur niveau de production de l an dernier (100,6 MWc produits) laissant le champ libre à l Europe pour occuper la deuxième 600 500 400 300 200 100 0 1993 1994 1995 1996 1997 position avec une production de 135,7 MWc. Au sein de l Union européenne, l Allemagne (57 MWc) a pris la première place des pays producteurs devant l Espagne (44,1 MWc). Les autres pays impliqués dans la production de photopiles sont la France (17,5 MWc), l Italie (7,5 MWc), le Royaume-Uni (3,0 MWc) et les Pays-Bas (3,0 MWc). Les technologies sur le marché > Silicium cristallin Tout comme l année précédente, la forte augmentation des volumes produits a principalement concerné la technologie silicium polycristalline (graphique 3). Elle a représenté 1998 1999 2000 2001 2002 l an dernier 56,4 % des cellules photovoltaïques sorties des usines (contre 50,2 % en 2001). La progression des autres types de cellules est beaucoup moins forte, ce qui explique que leur part de marché ne cesse de diminuer. La technologie monocristalline ne représente plus que 28,1 % de part de marché alors que cette technologie faisait pratiquement jeu égal avec le polycristallin en 1999. La raison de cette diminution n est pas d ordre technologique mais d ordre économique. Le silicium polycristallin est obtenu par la refonte des chutes industrielles de barres de silicium pures utilisées dans la fabrication des puces électroniques. La technologie monocristalline est plus coûteuse car elle nécessite des barres de silicium pures. Son taux de rendement est un plus élevé (de 14 à 16 % contre 12 à 14 % pour le polycristallin) ce qui a l avantage de réduire la taille des modules pour une puissance équivalente. Mais dans les applications où le gain de place n est pas une priorité, le consommateur préférera acheter des panneaux solaires polycristallins meilleur marché. > Silicium amorphe La forte augmentation de production de la cellule HIT (silicium amorphe sur une couche de silicium monocristallin) mise au point par Sanyo (30 MWc produits en Global photovoltaic cell production growth remained exceptional during 2002. More than 535 MWp of cells left the factories, i.e. 134 MWp higher than during the year 2001 (graph 1). Buoyed by the dynamism of its own domestic market and, since last year, by that of the German market (after having obtained authorisations to export their production), the Japanese manufacturers have confirmed their place as leaders in photovoltaic cell production with 251 MWp produced (table 1 and graph 2). The United States only maintained their production level of the previous year (with 100.6 MWp produced), leaving Europe a clear field to take the second place position with production of 135.7 MWp. Inside the European Union, Germany (57 MWp) took the first place position in front of Spain (44.1 MWp). The other countries involved in PV cell production are France (17.5 MWp), Italy (7.5 MWp), the United Kingdom (3.0 MWp) and the Netherlands (3.0 MWp). Technologies on the market > Crystalline silicon Like the previous year, the strong increase in produced volumes principally concerns polycrystalline silicon technology (graph 3). Last year, it represented 56.4% of the photovoltaic cells leaving the factories (vs. 50.2% in 2001). The other types of cells progressed much less strongly, which explains why their market share hasn t ceased to decrease. Monocrystalline technology only represents a 28.1% market share now, while this technology was practically evenly matched with polycrystalline technology in 1999. This decrease is not due to technological reasons but rather because of economic ones. Polycrystalline silicon is obtained by re-melting industrial discards of pure silicon bars used in the manufacture of microchips. Monocrystalline technology is more costly because it requires pure silicon bars. Its rate of yield and output is higher (from 14 to 16% vs. 12 to 14% for
2002) permet à cette technologie hybride d accéder à la troisième place des technologies présentes sur le marché. L accent mis par Sanyo sur les modules HIT s explique par des taux de rendement comparables et parfois supérieurs à ceux des modules monocristallins (de 13,2 à 15,2 %). Les cellules photovoltaïques au silicium amorphe (28 MWc produits en 2002) ne sont que partiellement en concurrence avec les technologies cristallines ou hybrides. En effet, le rendement plus faible de l amorphe (de 6 à 8 %) le destine à des applications de faibles puissances (calculatrices, montres ) et à des modules de grande dimension pour les façades des bâtiments. > Silicium ruban Autre technologie, le silicium ruban (de 12 à 13 % de rendement) a la particularité d être flexible et donc d être facilement utilisable comme élément de façade. Développé par RWE Solar, le silicium ruban a maintenu en 2002 une part de marché supérieure à 3 % grâce à une augmentation de production de 3,3 MWc. > Les nouvelles couches minces Elles restent encore confidentielles. Elles représentaient en 2002 une production de 4,2 MWc, soit 0,8 % de la production mondiale. Parmi celles-ci, l avenir des cellules produites à partir de Tellurure de Cadmium (CdTe) semble de plus en plus incertain. L arrêt de la production annoncé par le principal acteur (voir plus loin) et la faillite d Antec Solar, autre industriel produisant du CdTe, hypothèquent grandement le développement commercial de ce type de cellule. Les acteurs en place > Sharp n 1 mondial La plus grande hausse de production durant l année 2002 est à mettre à l actif de Sharp (+ 64 % par Pays Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni Pays-Bas Autres européens Total Europe Japon États-Unis Inde Australie Autres Monde 2001 31,8 36,9 14,6 6,7 1,6 2,8 3,1 97,5 170,4 99,8 17,0 7,7 9,1 401,4 rapport à 2001). Le fabricant japonais a largement conforté sa première place mondiale en augmentant sa production de 75 MWc en 2001 à 123 MWc en 2002 (tableau 2). Depuis l ouverture en juillet dernier d une cinquième chaîne de production dans leur usine de Shinjo au Japon, Sharp dispose d une capacité de production de 148 MWc qui en principe devrait s étendre à 200 MWc à la fin du mois de mars de cette année. > BP Solar change de stratégie La pression actuelle sur les coûts de production a conduit BP Solar à 2002 57,0 44,1 17,5 7,5 3,0 3,0 3,6 135,7 251,1 100,6 19,6 8,4 19,8 535,2 Croissance en % 79,2 % 19,5 % 19,9 % 11,9 % 87,5 % 7,1 % 16,1 % 39,2 % 0,8 % 47,3 % 15,2 % 9,7 % 117,6 % EurObserv ER 43 T1 Localisation de la production de cellules PV (en MWc). Localization of photovoltaic cells production (in MWp). 33,3 % EurObserv ER 2003, PV news photovoltaic barometer polycrystalline), making it possible to reduce the size of the modules for an equivalent capacity. But in applications where a gain in space is not a priority, the consumer prefers to buy less expensive polycrystalline solar panels. > Amorphous silicon The high increase in production of the HIT cell (amorphous silicon on a layer of monocrystalline silicon) developed by Sanyo (30 MWp produced in 2002) made it possible for this hybrid technology to reach third place among the technologies present on the market. Sanyo s emphasis on HIT modules can be explained by efficiency rates that are comparable to, and sometimes higher than, those of monocrystalline modules (from 13.2% to 15.2%). Amorphous silicon photovoltaic cells (28 MWp produced in 2002) are only partial competitors vs. crystalline or hybrid technologies. The lower efficiency and output of amorphous silicon (from 6% to 8%) destines it for low power applications (pocket calculators, watches, etc.) and large-size modules for building facades. > Silicon ribbon Another technology, the silicon ribbon (from 12% to 13% yield) has the particularity of being flexible and so can easily be used as an element of a building façade. Developed by RWE Solar, silicon ribbons conserved a market share of more than 3% in 2002, thanks to a 3.3 MWp production increase. > The new thin films This technology is still not yet widely known. In 2002 these films represented a production of 4.2 MWp, i.e. 0.8% of worldwide production. Among them, the future of cells produced from Cadmium Telluride (CdTe) seems to be more and more uncertain. The production stoppage announced by the principal actor in this field (see below) and the bankruptcy of Antec Solar, another industrialist producing CdTe, calls the commercial development of this type of cell largely into question. PHOTOVOLTAIC BAROMETER - APRIL 2003
44 EurObserv ER G2 Répartition géographique de la production de cellules PV en 2002. Geographic distribution of PV cells production in 2002. EurObserv ER 2003, PV news Japon 46,9 % (251,1 MWc) Europe 25,3 % (135,7 MWc) États-Unis 18,8 % (100,6 MWc) Reste du monde 8,9 % (47,8 MWc) > Sanyo sur les traces de Sharp Parmi les croissances les plus remarquables, on peut citer Sanyo dont la production est passée de 19 MWc en 2001 à 35 MWc en 2002 (soit une croissance de 86 %), permettant à l entreprise de prendre la cinquième place dans le classement des producteurs de cellules. Tout comme Sharp, l entreprise japonaise vise le marché européen. Ayant obtenu les autorisations nécessaires en décembre dernier, elle a prévu d exporter en Europe 30 % de sa proréorienter sa stratégie. La décision a donc été prise d arrêter la production de couches minces dans ses usines américaines de Tanao et de Fairfield afin de se focaliser sur la technologie cristalline. La filière solaire de BP, qui a produit 70 MWc l an dernier, ne pourra donc plus compter sur la production des 8 MWc de cellules couches minces en 2002 (7 MWc a-si et 1 MWc de CdTe). BP Solar continue néanmoins à être un investisseur agressif dans le photovoltaïque. La filiale solaire de BP a prévu à la fin de l année 2003 de porter sa capa-cité de production de cellules à 175 MWc, incluant une nouvelle unité de production de cellule Saturn de 50 MWc à Madrid. Le chiffre d affaires annoncé par BP Solar pour l année 2002 est de 300 millions d euros (contre 240 millions en 2001). BP Solar emploie actuellement 2 000 personnes dans ses usines et dans ses bureaux de vente à travers le monde. > Léger recul pour Kyocera Kyocera, qui faisait jeu égal avec BP Solar à la fin de l année 2001 avec une production de 54 MWc, occupe désormais la troisième place avec une production de 60 MWc de cellules polycristallines en 2002. > Shell concentre sa production Si la production de cellules de Shell Solar ne semble pas avoir souffert durant l année 2002 (49,5 MWc produits), l entreprise pâtit d une surcapacité de production de modules consécutive à l arrivée de Sharp sur le marché allemand. En Octobre dernier, Shell Solar a annoncé qu il fermerait deux usines de production de modules aux Pays-Bas et en Allemagne. La stratégie de Shell Solar vise à concentrer la production dans l ancienne usine de Siemens à Camarillo, aux États-Unis, et à Evora, au Portugal où le coût du travail est moins cher. La compagnie continuera à produire des cellules cristallines dans son usine de Gelsenkirchen en Allemagne dont la capacité de production sera étendue à 25 MWc au milieu de cette année. The actors in place > Sharp number one worldwide Sharp can be credited with biggest production increase during the year 2002 (+ 64% with respect to 2001). The Japanese manufacturer reinforced its position of world leader by increasing its production from 75 MWp in 2001 to 123 MWp in 2002 (table 2). Since the opening of a fifth production line in its Shinjo plant in Japan last July, Sharp now has a production capacity of 148 MWp, which in principle should increase to 200 MWp at the end of the month of March of this year. > A shift in BP Solar s strategy Current pressures on production costs led BP Solar to reorient its strategy. Because of this, it decided to stop production of thin film type cells in its American factories in Tanao and Fairfield, in order to focus on crystalline technology. BP s solar sector, which produced 70 MWp last year, can therefore no longer count on production of 8 MWp of thin film cells in 2002 (7 MWp a-si and 1 MWp of CdTe). Nonetheless, BP Solar continues to be an aggressive investor in the photovoltaic sector. For the end of 2003, BP s solar sector plans on raising its cell production to 175 MWp, including a new 50 MWp Saturn cell production unit in Madrid. BP Solar s announced turnover for the year 2002 was 300 million euros 2002 (vs. 240 million in 2001). BP Solar currently employs 2 000 persons in its plants and sales offices throughout the world. > Kyocera falls behind BP Solar Kyocera, which was evenly matched with BP Solar at the end of 2001 with a production of 54 MWp, is now in third place with a 60 MWp polycrystalline cell production in 2002. > Shell concentrates its production Even though Shell Solar s cell production does not seem to have been hurt during the year 2002 (49.5 MWp produced), the company is suffering because of module production overcapacity, resulting from Sharp s arrival on the German market. Last October, Shell Solar announced that it will close two module production factories in the Netherlands and Germany. Shell Solar s strategy is to concentrate production in the old Siemens factory in Camarillo and in Evora in Portugal, where labour costs are lower. The company will continue to produce crystalline cells in its Gelsenkirchen
46 EurObserv ER G3 Part de marché des différentes technologies PV en 2002. Market share of different PV technologies in 2002. sera entièrement opérationnelle en 2004. 150 millions d euros auront alors été investis dans cette opération. Parmi les entreprises européennes, on peut également citer la remarquable ascension de l entreprise espagnole Isofoton. La firme, qui emploie 445 personnes, a produit 27,35 MWc de cellules monocristallines en 2002 et prévoit une production de 40 MWc à la fin de cette année. Isofoton a par ailleurs commencé la construction d une nouvelle usine à Malaga en Espagne. Sa capacité totale sera de 100 MWc de cellules photovoltaïques et 35 000 m 2 de capteurs solaires thermiques. Il est prévu que l entreprise produise un tiers de sa capacité à la fin 2004 et qu elle soit entièrement opérationnelle en décembre 2005. Le chiffre d affaires de l industriel espagnol s est élevé à 78 millions d euros en 2002. Le premier industriel français arrive en dixième position dans ce classement. Photowatt International, basé à Bourgoin Jallieu, a réalisé une production de 17 MWc de cellules polyduction en 2003. Les marchés visés sont principalement l Allemagne et le Royaume-Uni, mais Sanyo s attaquera à d autres marchés européens si la demande le justifie. > Astropower reste bien placé Même si elle perd une place dans le classement, Astropower reste également très bien placée sur le marché. Selon les premières estimations, l entreprise américaine a produit 34 MWc durant l année 2002 pour un chiffre d affaires estimé entre 85 et 93 millions de dollars. a-si sur couche mono c-si, 5,6 % (30 MWc) micro c-si, 0,7 % (3,7 MWc) mono c-si, 28,1 % (150,4 MWc) EurObserv ER 2003, PV news > Les Européens s accrochent L entreprise allemande RWE Schott Solar est la plus importante sur le territoire européen (730 employés et 128 millions de chiffres d affaires). L an dernier, elle a produit 29,5 MWc de cellules photovoltaïques (dont 5 MWc dans sa filiale américaine) confortant sa sixième place sur le marché mondial. L entreprise vient de construire une unité de fabrication de cellules à Alzenau (en Allemagne). La capacité de production de cette nouvelle usine sera de 60 MWc lorsqu elle autres, 0,4 %(2,1 MWc) a-si, 5,3 % (28,1 MWc) ruban Si, 3,2 % (16,9 MWc) poly c-si, 56,4 % (301,9 MWc) CdTe, 0,4 % (2,1 MWc) plant in Germany, whose production capacity will be expanded to 25 MWp in the middle of this year. > Sanyo on Sharp s tracks Among the most noteworthy growths, Sanyo can be cited. Sanyo s production went from 19 MWp in 2001 up to 35 MWp in 2002 (i.e. a growth rate of 86%), making it possible for the company to take fifth place in the cell producers listing. In the same way as Sharp, the Japanese company is targeting the European market. Having obtained the necessary authorisations last December, it plans on exporting 30% of its production to Europe in 2003. The principally targeted markets are Germany and the United Kingdom, but Sanyo will attack other European markets if proven justified by demand. > Astropower still holds a good position Even though it lost one place in the list, Astropower still remains very well positioned on the market. According to first estimations, this American company produced 34 MWp during the year 2002 for a turnover estimated at between 85 and 93 million dollars. > The Europeans are hanging on The German company, RWE Schott Solar, is the biggest in Europe (730 employees and turnover of 128 million euros). Last year, it produced 29.5 MWp of photovoltaic cells (including 5 MWp in its American subsidiary), reinforcing its sixth place position on the global market. The company has just constructed a new cell production unit in Alzenau (in Germany). This new plant will have a production capacity of 60 MWp when it s completely operational in 2004. 150 million euros will have then been invested in this operation. Among European companies, the remarkable ascension of the Spanish company, Isofoton, can also be cited. The firm, which employs 445 persons, produced 27.35 MWp of monocrystalline cells in 2002, and is planning on 40 MWp production at the end of this year. Moreover, Isofoton has begun construction of a new factory in Malaga in Spain. Its total capacity will be 100 MWp of photovoltaic cells and 35 000 m 2 of thermal solar collectors. It is anticipated that the company will produce a third of its capacity at the end of 2004 and that it will be completely operational in December 2005. The Spanish industrialist had a turnover of 78 million euros in 2002. The leading French industrialist is found in tenth place in this list. Photowatt International, based in Bourgoin Jallieu, produced 17 MWp of polycrystalline cells in 2002, i.e. 2MWp more than in 2001. The company, which employs 360 persons, had a turnover of 38 million euros in 2002. There is also a second industrialist present on French Le plus important programme en Europe demeure les 100000 toits solaires allemands.
cristallines en 2002 soit 2 MWc de plus qu en 2001. L entreprise, qui emploie 360 personnes, a réalisé un chiffre d affaires de 38 millions d euros en 2002. Un deuxième industriel est également présent sur le sol français : Free Energy Europe a annoncé une production de 0,5 MWc de silicium amorphe dans son usine de Lens. Les programmes de l union européenne > Allemagne Le plus important programme en Europe demeure le programme des 100 000 toits solaires allemands. Ce programme consiste en l attribution de prêts à taux avantageux (intérêt de 1,91 % en 2002), accordés à concurrence de 6 228 euros par kwc pour les systèmes jusqu à 5 kwc et 3 115 euros par kwc pour les systèmes supérieurs (soit une diminution de 5 % par rapport à 2001). La banque allemande pour le développement a déjà financé 200,7 MWc du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 2002 sur un total de 300 MWc prévus. Étant donné la taille du marché allemand (on attend 95 MWc supplémentaires en 2002), le programme devrait se terminer à la fin de cette année. Si cette mesure de soutien n était pas reconduite, le tarif d achat deviendrait l unique outil de promotion de l électricité solaire. Pour les installations réalisées en 2002, le tarif d achat était de 48,1 centimes d euros/kwh. Pour cette année, le tarif est de 45,7 centimes d euro/kwh. > Pays-Bas Le système de subvention des Pays- Bas est à deux niveaux. Il consiste en une subvention à l installation dite EPR (Energy Premium Regulation) dont le montant est fixé à 3,5 euros par Wc installé, à laquelle peut se cumuler un bonus lié à Société 1 Sharp 2 BP Solar 3 Kyocera 4 Shell Solar 5 Sanyo 6 Astropower 7 RWE Solar 8 Isofoton 9 Mitsubishi 10 Photowatt Autres industriels Total 2001 (MWc) 74,0 54,4 54,0 48,3 16,0 26,0 22,7 18,7 14,0 13,5 59,8 401,4 2002 (MWc) la performance énergétique dite EPA (Energy performance Assesments). Le bonus EPA était en 2002 de 25 % du montant de la subvention EPR (soit une subvention totale de 4,375 euros par Wc), cette année il a été ramené à 10 %. L électricité photovoltaïque injectée sur le réseau bénéficie également d un bonus de 6,8 centimes d euros par KWh en plus du prix de marché. > Italie Le programme italien Teti Fotovoltaico, adopté en mars 2001, consiste à l attribution de subvention jusqu à 7,70 euros par Watt crête dans 123,0 66,8 60,0 49,5 35,0 29,7 29,5 27,4 24,0 17,0 73,3 535,2 Croissance en % 66,2 % 22,8 % 11,1 % 2,5 % 118,8 % 14,2 % 30,0 % 46,5 % 71,4 % 25,9 % 22,6 % 33,3 % Part de marché 2002 23,0 % 12,5 % 11,2 % 9,2 % 6,5 % 5,5 % 5,5 % 5,1 % 4,5 % 3,2 % 13,7 % 100,0% EurObserv ER 47 T2 Les 10 premiers fabricants de cellules photovoltaïques en 2002 (en MWc) Top ten manufacturers of PV cells in 2002 (in MWp). photovoltaic barometer EurObserv ER, PV news 2003 ground. Free Energy Europe announced production of 0.5 MWp of amorphous silicon cells in its plant in Lens. European Union programmes > Germany The German 100 000 Solar Roofs programme continues to be the biggest programme in Europe. This programme consists in offering loans at attractive rates (1.91% interest rate in 2002), granted for amounts up to 6 228 euros per kwp for systems up to 5 kwp and 3 115 euros per kwp for larger systems (i.e. a 5% decrease with respect to 2001). The German Development Bank has already financed 200.7 MWp from 1st January 1999 to 31 December 2002 out of the foreseen total of 300 MWp. Given the size of the German market (an additional 95 MWp are expected in 2002), the programme should end at the end of this year. If this support measure is not renewed, then the solar electricity purchase price will become the only means for promoting solar electricity. For installations made in 2002, the purchase price was 48.1 euro cents/kwh. For this year, the price is 45.7 euro cents/kwh. > The Netherlands The Netherlands subvention system has two levels to it. It consists of a subvention at installation called the EPR (Energy Premium Regulation) that is set at 3.5 euros per installed Wp, to which it is possible to add on a bonus linked to energy performance called the EPA (Energy Performance Assessments). In 2002, this EPA bonus was 25% of the amount of the EPR subvention (i.e. a subvention of 4.375 euros per Wp). This year, the amount has been brought down to 10%. The photovoltaic electricity injected into the grid also benefits from a bonus of 6.8 euro cents per KWh over market price. > Italy The Italian programme, Teti Fotovoltaico, adopted in March 2001, consists in granting a subvention of up to 7.70 euros per Watt peak within a limit of 70% of total project cost. The programme, however, experienced difficulties SYSTÈMES SOLAIRES n 143 PHOTOVOLTAIC BAROMETER - APRIL 2003
48 EurObserv ER la limite de 70 % du montant total du projet. Ce dernier connaît cependant des difficultés dans son application. Ce programme avait prévu l installation de 20 MWc à la fin de l année 2003 en permettant la réalisation de 5 000 installations. Or, à la fin du mois de janvier de cette année, des subventions ont été allouées pour 857 réalisations représentant une capacité totale de 4,9 MWc seulement. Les retards administratifs dans l attribution des subventions et le manque de volontarisme des autorités régionales en charge de l application de ce programme expliquent cette situation. > France Les tarifs d achat français de l électricité photovoltaïque, fixés par l arrêté du 13 mars 2002, sont de 15,25 centimes d euros (c ) le kwh en France continentale et de 30,50 centimes d euros le kwh dans les départements d outremer et en Corse (diminué de 5 % par an à partir 1 er janvier 2003). Aucun kwh n a pu être vendu à ce tarif car les contrats d achat ne sont rentrés en vigueur que mi-février. Les systèmes solaires reliés au réseau ont encore fonctionné sur la base d un tarif d achat équivalent au coût payé par l utilisateur privé soit environ 9 centimes d euros le kwh. Parallèlement, l Ademe a lancé un programme photovoltaïque en 2002 qui consistait en une subvention de 4,6 euros par Wc pour une puissance maximale de 1 MWc par an en métropole et de 1 à 3 MWc par an pour les Dom. Les subventions de l Ademe ont été sécurisées pour 2003 mais elles restent encore incertaines pour 2004 et 2005. > Royaume-Uni Le pays a officiellement lancé son programme photovoltaïque le 26 mars 2002. Doté de 20 millions de Livres, le programme donne droit à une subvention de 50 % du coût de l installation pour les applications domestiques de 0,5 kwc à 5 kwc. Pour les organisations commerciales (de 0,5 kwc à 100 kwc) le montant des subventions est de 40 % du montant total du projet. Les organisations sociales et les bâtiments publics peuvent, quant à eux, bénéficier d une subvention de 65 %. Ce programme devrait permettre de sécuriser le marché du photovoltaïque au Royaume- Uni et faire de celui-ci l un des premiers de l Union européenne. T3 Les parcs photovoltaïques de l Union européenne et de la Pologne en 2001 et en 2002 (en MWc). PV capacity installed in European union and Poland in 2001 and in 2002 (in MWp). EurObserv ER 2003 Pays Allemagne Pays-Bas Italie Espagne France Autriche Suède Finlande Grande-Bretagne Danemark Grèce Portugal Belgique Total UE Pologne Puissances installées fin 2001 Réseau Hors réseau Total 178,0 16,18 8,35 5,35 0,97 4,68 0,15 0,12 2,23 1,29 0,55 0,27 0,40 218,54 0,00 16,70 4,33 11,65 10,30 12,88 1,96 2,88 2,64 0,52 0,21 0,85 0,98 0,00 65,90 0,06 194,70 20,51 20,00 15,63 13,86 6,64 3,03 2,76 2,75 1,50 1,40 1,25 0,40 284,42 0,06 Puissances installées fin 2002 Réseau Hors réseau 258,00 (+ 80,00) 23,68 (+ 7,50) 10,35 (+ 2,00) 7,91 (+ 2,56) 1,47 (+ 0,50) 7,88 (+ 0,20) 0,18 (+ 0,03) 0,14 (+ 0,02) 3,63 (+ 1,40) 1,44 (+ 0,15) 1,04 (+ 0,49) 0,27 (+ 0,00) 0,53 (+ 0,13) 316,52 (+ 95,00) 0,00 (+ 0,00) 20,00 (+ 2,00) 4,63 (+ 0,30) 12,40 (+ 0,75) 11,39 (+ 1,09) 15,18 (+ 2,30) 2,16 (+ 3,20) 3,10 (+ 0,22) 2,89 (+ 0,25) 0,62 (+ 0,10) 0,23 (+ 0,01) 1,33 (+ 0,48) 1,19 (+ 0,21) 0,00 (+ 0,00) 75,12 (+ 10,90) 0,08 (+ 0,02) Total 278,00 (+ 82,00) 28,31 (+ 7,80) 22,75 (+ 2,75) 19,30 (+ 3,65) 16,66 (+ 2,80) 10,04 (+ 3,40) 3,28 (+ 0,25) 3,03 (+ 0,27) 4,25 (+ 1,50) 1,66 (+ 0,16) 2,37 (+ 0,97) 1,46 (+ 0,21) 0,53 (+ 0,13) 391,64 (+ 105,90) 0,08 (+ 0,02) > United Kingdom The United Kingdom officially launched its photovoltaic programme on the 26 th March 2002. Provided with 20 milin its application. This programme had foreseen installation of 20 MWp at the end of the year 2003, making 5 000 installations possible. But at the end of last January, subventions had only been granted for 857 realisations, and representing a total capacity of only 4.9 MWp. Administrative delays in granting subventions and the lack of voluntarism on the part of the regional authorities in charge of applying the programme can explain this situation. > France French photovoltaic electricity purchase prices, set by the Order of 13 March 2002, are 15.25 euro cents per kwh in continental France and 30.50 euro cents in France s overseas departments and in Corsica (lowered by 5% as from 1 st January 2003). It was not possible to sell any kwh at this price because the purchase contracts only became effective in mid-february. The solar systems connected to the national power grid still functioned on the basis of a purchase price equivalent to the cost paid by the private user, i.e. approximately 9 euro cents per kwh. At the same time, ADEME launched a photovoltaic programme in 2002 that consisted of a subvention of 4.6 euros per Wp for a maximum capacity of 1 MWp per year in metropolitan France and from 1 to 3 MWp per year for French overseas territories. ADEME s subventions are secure for 2003, but are still uncertain for 2004 and 2005.
50 EurObserv ER UNE INDUSTRIE EUROPÉENNE EN CRISE L industrie photovoltaïque européenne, qui dépend principalement du marché allemand, vit une période mouvementée. En effet, la faiblesse inhabituelle du marché allemand en début d année 2002, cumulée à l arrivée de modules Sharp à bas prix (moins de 3 euros par watt crêtes) a plongé l industrie photovoltaïque européenne, et plus particulièrement les fabricants de modules, dans une sévère crise de surcapacités. Selon le BSI (Bundesverband solarindustrie), le chiffre d affaires de l industrie allemande, du fait de la diminution du prix des modules, est passé de 500 millions d euros en 2001 à environ 475 millions l an dernier. Cette situation est d autant plus inquiétante que l industrie allemande 392 MWc installés dans l Union européenne L Union européenne a maintenu en 2002 un rythme de progression très élevé en ce qui concerne ses installations photovoltaïques (37,7 % par rapport à 2001). La croissance actuelle reste cependant toujours tirée par le marché allemand qui a représenté l an dernier 77,5 % des capacités nouvellement installées de l Union européenne (tableau 3). a prévu cette année de plus que doubler la production de ses modules (de 41 MWc en 2002 à 95 MWc en 2003) soit l équivalent du marché allemand pour cette année. Dans ce contexte, l année 2003 risque d être l année des fusions, des acquisitions et malheureusement des faillites. La situation risque d être encore plus grave si le programme allemand de soutien à l installation, qui arrive à échéance n est pas prochainement relayé par d autres programmes de même envergure. Cette situation aurait pour conséquence l arrêt de la croissance de la filière européenne, l industrie du photovoltaïque n ayant pas encore atteint un degré d autonomie suffisant pour créer son propre marché. > Allemagne Selon le BSI, la puissance photovoltaïque installée en Allemagne a été de 82 MWc en 2002. Cette puissance supplémentaire porte le parc allemand à 278 MWc dont 20 MWc d applications non reliées au réseau. > Pays-Bas Ils ont conservé leur deuxième place européenne avec une puissance cumulée de 28,3 MWc, soit une progression de 38 % par rapport à 2001. Selon Novem, le pays a installé 7,8 MWc en 2002 dont 7,5 MWc reliés au réseau. > Italie À l instar de ce qui s est passé en 2001, l Italie a connu quelques difficultés dans l application de son programme photovoltaïque. L Association des industriels photovoltaïques italiens a calculé que le programme photovoltaïque avait permis le raccordement au réseau d à peine 2 MWc durant l année 2002. Le volume des applications hors réseau est encore plus difficile à déterminer. Selon l ISES Italia (International Solar Energy Society), il serait compris entre 0,5 et 1 MWc. Ces estimations porteraient la puissance du parc italien aux environs de 23 MWc à la fin de l année 2002. > Espagne et France L Espagne accentue son écart avec la France. Selon l IDAE, les chiffres prévisionnels annoncent une puissance supplémentaire de 3,65 MWc (dont 2,56 MWc reliés au réseau) ce qui porte la puissance du parc espagnol à 19,2 MWc. Le marché français est plus spécifique car il est essentiellement tiré par les applications hors réseau (2,3 des 2,8 MWc supplémentaires en 2002) situées en grande partie dans les départements d outre-mer. La France maintient ainsi sa cinquième place euro- lion pounds in funding, the programme provides for a subvention of 50% of the installation cost for domestic installations of from 0.5 kwp to 5 kwp. For commercial organisations (from 0.5 kwp to 100 kwp) the amount of the subventions is 40% of the total cost of the project. Social organisations and public buildings can benefit from a subvention of 65%. This programme should make it possible to secure Great Britain s photovoltaic market and make Great Britain one of the European Union leaders. 392 MWp installed in the European Union > Germany The European Union maintained a very high growth rate in 2002 in terms of installations (+ 37.7% with respect to 2001). Current growth is however still pulled by the German market, which represented 77.5% of the European Union s newly installed capacities last year (table 3 ). According to BSI, Germany installed 82 MWp of photovoltaic capacity in 2002. This additional capacity raised Germany s total installed capacity up to 278 MWp, including 20 MWp of applications that are not connected to the power grid. > The Netherlands The Netherlands has maintained its second place position in Europe with a cumulated capacity of 28.3 MWp, i.e. a 38% progression with respect to 2001. According to NOVEM, the Netherlands installed 7.8 MWp in 2002, including 7.5 MWp linked to the national power grid.
les faire appliquer, expliquent cette situation. La dynamique européenne est plus difficile à appréhender sur le long terme. Le marché européen reste encore très centré en Allemagne et l implication réelle de certains pays de l Union européenne comme la France, l Italie ou l Espagne est parfois difficile à cerner. Compte tenu de ces incertitudes, nous estimons le parc de l Union européenne à environ 1 400 MWc en 2010, soit une croissance annuelle de 15 % à partir de 2003. Les prévisions de l Epia (European Photovoltaic Industry Association) sont beaucoup plus optimistes. Michel Viaud, secrétaire général de l Epia, estime que le scénario de la Commission européenne (3 000 MWc à la fin de l année 2010) est tout à fait réalipéenne avec une puissance cumulée de 16,7 MWc > Autriche Le pays a maintenu un rythme de croissance très élevé pour ses installations photovoltaïques (+ 51,3 % par rapport à 2001). Selon O.ö. Energie Sparverband, 3,4 MWc supplémentaires ont été installés en 2002 permettant au parc autrichien de franchir la barre symbolique des 10 MWc installés. La puissance cumulée des différents parcs de l Union européenne devrait se situer aux environs de 392 MWc. Ce résultat correspond à une augmentation de 106 MWc des capacités installées (95 MWc relié réseau et 11 MWc hors réseaux). Les applications reliées au réseau représentent désormais près de 81 % (contre 76,8 % en 2001) de la puissance installée dans l Union européenne. 2010 : le nouvel objectif En prenant en compte les résultats attendus des différents programmes nationaux européens, on peut prévoir une puissance totale de l ordre de 520 MWc dans l Union européenne pour la fin de cette année (graphique 4). L objectif de la Campagne de Décollage initiée en 1999 par la Commission européenne de 650 MWc ne sera donc pas tenu. Le démarrage tardif des programmes nationaux (tarifs d achat et subventions) de l Italie, du Royaume-Uni, de l Espagne et de la France et, dans certains cas, le manque de volonté politique pour EurObserv ER 51 La puissance cumulée des différents parcs de l Union européenne se situe aux environs de 392 MWc. > Italy In the same way as in 2001, Italy had some difficulties in 2002 in the application of its photovoltaic programme. The Association of Italian Photovoltaic Industrialists calculated that the photovoltaic programme made it possible to connect barely 2 MWp to the power grid during the year 2002. The volume of off-grid applications is even more difficult to determine. According to ISES Italia (International Solar Energy Society), it will be included between 0.5 and 1 MWp. These estimations will bring Italy s total capacity into the neighbourhood of 23 MWp at the end of the year 2002. > Spain and France Spain has accentuated its lead over France. According to IDAE, the provisional figures announce an additional capacity of 3.65 MWp (including 2.56 MWp connected to the power grid), which brings Spain s installed capacity up to 19.2 MWp. France s market is a more specific one because it is essentially pulled by off-grid applications (2.3 of the additional 2.8 MWp in 2002) located for a large part in the French overseas territories. In this way, France holds on to its fifth place European position with a total capacity of 16.7 MWp. > Austria Austria has maintained a very high growth rate for its photovoltaic installations (+ 51.3% with respect to 2001). According to O.ö. Energie Sparverband, an additional 3.4 MWp was ins- talled in 2002 making it possible for Austria s capacity to pass the symbolic 10 MWp benchmark. Taken together, the total of all the different European Union capacities should be found in the neighbourhood of 392 MWp. This result corresponds to a 106 MWp increase A EUROPEAN INDUSTRY IN CRISIS The European photovoltaic industry, which is principally dependent upon the German market, is going through a stormy period. The unusual weakness of the German market at the beginning of the year 2002, added on to the arrival of low-price Sharp modules (less than 3 euros per watt peak) has led the European photovoltaic industry, and more particularly the module manufacturers, into a severe crisis of overcapacity. Due to the decrease in module prices, the German industry s turnover went from 500 million euros in 2001 to approximately 475 million last year. This situation is all the more worrying since the German industry had planned to more than double module production this year (from 41 MWp in 2002 to 95 MWp in 2003), i.e. the equivalent of the German market for this same year. In this context, the year 2003 may be one of fusions, acquisitions and unfortunately bankruptcies. The situation might become even more serious if the German installation support programme, which is reaching its expiration, is not soon relayed by other programmes on the same scale. This situation could result in stopping the growth of the European sector, since the photovoltaic industry has not yet reached a great enough degree of autonomy to create its own market. PHOTOVOLTAIC BAROMETER - APRIL 2003
52 EurObserv ER sable. Sa réussite dépend avant tout de la volonté politique de chaque pays membres de garantir une demande suffisante aux industriels, tout comme le fait actuellement le Royaume-Uni. L enjeu est considérable notamment pour les quelque deux milliards de personnes qui n ont pas encore accès à l électricité. En effet, le maintien de la croissance du photovoltaïque dans les pays développés est le seul moyen pour les industriels de diminuer les coûts de production de leurs modules photovoltaïques. La baisse de ces coûts facilitera la mise en place de programmes internationaux d électrification rurale décentralisée de grande envergure. G4 Comparaison de la tendance actuelle avec les objectifs du Livre Blanc (en MWc). Comparaison of the present trend with the White paper objectives (in MWp). EurObserv ER 2003 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 Livre Blanc Tendance actuelle 1 400 Sources tableau 3 : Ademe, Idae, Novem, BSI, Motiva, IT Power, Helapcol, Labelec-Edp Group, PA Energy, EC Brec, Angström Solar Center, Gifi, ISES Italia, AIE PVPS 500 0 282,4 391,6 650 520 2001 2002 2003 2010 in installed capacities (95 MWp linked to the power grid and 11 MWp off-grid). Grid-linked applications now represent nearly 81% (vs. 76.8% in 2001) of the European Union s installed capacity. 2010: the new objective Taking the expected results of the different European national programmes into consideration, the European Union can expect to have a total capacity in the region of 520 MWp for the end of this year (graph 4). The 650 MWp target of the Campaign for Take Off initiated in 1999 by the European Commission should not therefore be met. The late start-up of national programmes (purchase prices and subventions) in Italy, the United Kingdom, Spain and France and, in certain cases, the lack of political willpower to apply these programmes, can explain this situation. European dynamism is more difficult to assess in the long term. The European market is still very much centered on Germany and the real implication and involvement of certain countries of the European Union like France, Italy and Spain is sometimes difficult to define. Taking these uncertainties into consideration, the future installed capacity of the European Union can be estimated at approximately 1 400 MWp in 2010, i.e. 15% annual growth beginning in 2003. The EPIA (European Photovoltaic Industry Association) forecasts are much more optimistic. Michel Viaud, the Secretary General of the EPIA, estimates that the Euro- pean Commission scenario (3 000 MWp at the end of the year 2010) is a completely feasible one. Its success depends, above all, on the political willpower of each Member State to guarantee industrialists that there will be sufficient demand, such as the United Kingdom is presently doing. The stakes are considerable, especially for the some two billion people who still don t have access to electricity. Maintaining photovoltaic growth in the developed countries is the only way for industrialists to decrease production costs of their photovoltaic modules. In turn, this drop in costs will then facilitate setting up large-scale, farreaching international decentralised rural electrification programmes. Ce baromètre a été réalisé par Observ ER dans le cadre du projet EurObserv ER regroupant Observ ER, Eurec Agency, Eufores et O.ö. Energie Sparverband, le soutien financier de l Ademe et de la DG Tren (programme Altener). This barometer was prepared by Observ ER in the scope of EurObserv ER Project which groups together Observ ER, Eurec Agency, Eufores and O.ö. EnergieSparverband with the financial support of the Ademe and DG Tren (Altener Programme).