Adenia Partners est une société de gestion de fonds d investissement présente en Afrique depuis 2003. Son objectif est de fournir à ses investisseurs un fort retour sur investissement à long terme, en investissant en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des entreprises privées qui sont actives dans l'océan Indien et en Afrique de l'ouest. Adenia Partners vise à contribuer au développement économique et social de ces régions en établissant des partenariats avec des entrepreneurs, en développant des stratégies génératrices de valeur et en mobilisant des fonds propres pour le secteur privé. Adenia Partners est immatriculée et régulée par la Financial Services Commission de Maurice.
Histoire 2002 Création de I&P Management 2003 Lancement de I&P Capital (Océan Indien), le premier fonds, avec 10 millions de capitaux (entièrement investi) 2007 Lancement de I&P Capital (II), le deuxième fonds, avec 37 millions de capitaux (entièrement investi) 2012 Lancement de I&P Capital (III), le troisième fonds, avec 95 millions de capitaux 2013 I&P Management devient Adenia Partners 2
Fonds et Investisseurs Adenia Partners dispose de trois fonds et $200 millions d actifs sous sa gestion. Les deux premiers fonds, I&P Capital (Océan Indien) et I&P Capital (II), ont été entièrement investis. Nous investissons actuellement sur le troisième fonds, I&P Capital (III), qui a été lancé en 2012. I&P Capital III Taille: 95 million Les investisseurs de I & P Capital (III) sont une combinaison d'investisseurs institutionnels internationaux, régionaux réputés et d européens individuels, d entrepreneurs et d entreprises familiales. Les administrateurs et dirigeants d Adenia Partners détiennent collectivement 5% d I&P Capital (III). Les investisseurs qui investissement dans ce fonds sont la Banque Européenne d'investissement (BEI), la Société Financière Internationale (SFI), la Swedfund, FMO, BIO, CDC, DEG, le Fonds de Pension de l'industrie Sucrière (Maurice), Kuramo Capital Management et BNP Paribas. 3
Approche L objectif d Adenia Partners est de fournir à ses investisseurs un fort retour sur investissement à long terme, en investissant en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des entreprises privées qui sont actives dans l'océan Indien et en Afrique de l'ouest. Adenia Partners s associe avec des entrepreneurs de haut niveau et des équipes dirigeantes gérant des entreprises ayant un avantage stratégique significatif [lien vers le Portefeuille]. Nous investissons dans des industries avec de fortes barrières à l'entrée, dans des sociétés avec une forte part de marché, et montrant une vraie différenciation en termes de services ou de produits. Nos investissements peuvent avoir lieu à tout moment de la vie de l entreprise, que ce soit au démarrage, en période d expansion ou à maturité. 4
Portefeuille Société Secteur Type d offre An Localisation Statut Syrse Services aux entreprises Rachat 2012 Afrique de l Ouest En cours Socolait Agroalimentaire Rachat 2012 Madagascar En cours Fruid Iles Agroalimentaire Rachat 2011 Madagascar En cours MLE Agroalimentaire Rachat 2010 Madagascar En cours Ciel Textile Textiles Rachat 2010 Océan Indien En cours Hôtel de Louvre Hôtelier Développement capital 2006 Madagascar En cours CEAL Services aux entreprises Rachat 2009 Mauritius En cours Newpack Emballage Rachat 2008 Madagascar En cours CBE Construction Développement capital 2005 Comores En cours Mauritius Union Assurance Rachat 2009 Madagascar Cédé Le Récif Hôtelier Rachat 2007 Ile Maurice Cédé Orange Madagascar Télécommunication Développement capital 2005 Ile Maurice Cédé Expand Technology Services informatiques Rachat 2004 Mauritius Cédé Execom Services aux entreprises Développement capital 2004 Mauritius Cédé 5
Equipe d Investissement Antoine Delaporte Fondateur et Directeur Général d' Adenia Partners Ltd depuis 2002. Avant cela, Antoine a été entrepreneur à Madagascar pendant 8 ans où il a fondé, développé et vendu trois sociétés de textile (2,500 salariés au total). Précédemment, entre 1988 et 1994, Antoine fut Manager chez Bain & Co à Paris et Londres. Antoine Delaporte est titulaire d'un diplôme supérieur de commerce de l'escp-europe et d'un M.B.A. de l'insead. Florent de Boissieu Chargé d'investissement Senior chez Adenia Partners depuis 2011, Florent a été Consultant chez Bain & Co à Paris pendant six ans. Il a participé à plus de 20 missions de conseil en stratégie, d'amélioration opérationnelle et de transformation. Il avait précédemment démarré sa carrière chez Eurazeo, une des premières sociétés de private equity en France. Florent est diplômé de l'ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Paris), majeure Finance. Nnennia Ejebe Chargée d Investissement chez Adenia Partners depuis 2012, Nnennia a six ans d'expérience en tant que professionnelle en Capital Investissement et conseil en stratège. Elle a développé ses compétences chez Sverica International, société spécialisée dans le rachat basé à San Francisco. Nnennia a commencé sa carrière comme consultante en management chez Monitor Group à Boston. Elle est titulaire d un diplôme en génie chimique de l Institut de Technologie de Massachusetts et d un MBA de la Harvard Business School. Jerome Lagesse Chargé d'investissement Senior chez Adenia Partners depuis 2006. Avant de rejoindre I&P Management, Jérôme a été pendant cinq ans consultant chez Accenture Paris, où il a participé à des missions de réorganisation et a conçu et mis en place des systèmes d'information pour plusieurs sociétés internationales. Jérôme est titulaire d'un diplôme supérieur de commerce de l'ecole de Management de Lyon et d'un diplôme en droit des affaires de l'université de Paris II (Panthéon- Assas) en France. 6
Equipe d Investissement Tojo Rakotozafy Chargé d'investissement chez Adenia Partners depuis 2005, il a précédemment été Analyste Junior dans une société de capital risque Malgache où il a travaillé sur des modélisations financières. Il bénéficie également d'expériences professionnelles en Europe et aux Etats-Unis. Tojo est titulaire d'un diplôme de l'ifi (Institut de Formation Internationale) et un Master en Management du Développement International de l'entreprise de l'esc Rouen. Koloina Razafindratsita Chargée d Investissement chez Adenia Partners depuis 2013, Koloina a été consultante dans des boutiques de fusions & acquisitions à Paris et à Madagascar. Elle avait précédemment travaillé comme analyste chez GE Capital. Koloina est diplômée de Paris Dauphine (France), en finance et en management dans les pays émergents et en développement. Christophe Scalbert Chargé d'investissement Senior chez Adenia Partners depuis 2011, Christophe a été pendant cinq ans Chargé d'investissement puis Responsable Adjoint de la division Private Equity de Proparco (Groupe AFD). Il a mené à bien des investissements directs et des investissements dans des fonds au Brésil et en Afrique. Auparavant, il a été Associate chez Lazard Frères à Paris pendant trois ans et a participé à des opérations de fusion-acquisitions en France et à l'international. Christophe est diplômé de l'institut d'etudes Politiques de Paris, et titulaire d'un Master en Finance de l'edhec Lille en France. Feizal Moosa Directeur Financier chez Adenia Partners depuis 2003, Feizal suit également les investissements aux Comores. Il bénéficie de quinze ans d'expérience en Audit, Fiscalité et Conseil aux Entreprises chez Ernst & Young et Deloitte & Touche. Il est également intervenu dans le cadre de valorisations d'entreprises, notamment pour l'introduction de sociétés sur le marché boursier local. Il a également participé à des redressements judiciaires ainsi qu'à des revues stratégiques et opérationnelles.feizal est membre de l'association des experts-comptable agréés (F.C.C.A.) 7
Comité d Investissement Michel Guillet Co- fondateur et associé gérant de BC-Partners entre 1987 et 2005, Michel a pris part à nombre des plus importantes transactions financières ayant eu lieu en Europe durant les 25 dernières années. Auparavant, il a occupé diverses fonctions de direction, dont celle de Président de la division réfrigération commerciale de Thomson et Directeur Général de Lohr, fabricant de véhicules de transport d'automobiles. Il bénéficie également d'une expérience de 8 ans dans l'investissement de sociétés non cotées à l'institut de Développement Industriel (IDI). Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'institut Suisse de Technologie et d'un MBA de l'insead. Amyne Ismail Directeur Général d'unima, un groupe malgache composé de 15 sociétés spécialisées dans la pêche et l'aquaculture de crevettes de qualité. Durant dix ans, il a pris en charge diverses responsabilités au sein d'unima avant d'en assumer la Direction Générale. Auparavant, il a été analyste financier à la Banque Française du Commerce extérieur (BFCE) à New York. Il est titulaire d'un diplôme supérieur de commerce de l'ecole Supérieur des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC). Jean-Michel Severino Directeur Général de l'agence Française de Développement (AFD) entre 2001 et 2010. Précédemment, il fut Directeur responsable du Développement International au Ministère français de la Coopération, Directeur pour l'europe Centrale puis Vice-président de la Banque Mondiale pour l'asie (1996-2001). Jean-Michel est diplômé de l'ecole Nationale d'administration et Inspecteur Générale des Finances (Ministère Français de l'economie et des Finances). Jean-Loup de Gersigny Fondateur d'intermediate Capital Group (ICG) en 1988, l'un des plus importants fonds mezzanine d'europe. Il a assumé les responsabilités de Directeur Général jusqu'en 2004, ayant alors sous gestion 8 milliards d'euros. Il est désormais Conseiller et Directeur non-exécutif de plusieurs fonds de Private Equity. Il a également réalisé pour son compte propre plusieurs investissements dans des sociétés non cotées dont il est administrateur. Jean-Loup est titulaire d'un MBA de la London Business School. Antoine Delaporte Fondateur et Directeur Général d Adenia Partners. 8
Contact PORT LOUIS, MAURITIUS HEADQUARTERS 4th Floor, Harbour Front Building President John Kennedy Street Port Louis Mauritius Tel: + 230 213 8190 Fax: +230 213 8191 p.bucktowar@adenia.com ACCRA 2nd Floor, Origin8 Building 8 Blohum Street, Dzorwulu Accra Ghana Tel: +233 302 798 004 Tel: +233 200 185 976 p.ahimah@adenia.com ANTANANARIVO Lot IVG 204, Lot IV - 3ème étage Immeuble Santa Antanimena Antananarivo Madagascar Tel: + 261 32 07 848 78 Tel: +261 20 22 654 94 s.rasoamiadanirina@adenia.com ABIDJAN 29, Boulevard Clozel Immeuble TF 3ème étage Abidjan Côte d'ivoire Tel: + 225 20 21 06 05 Fax: + 225 20 21 05 94 w.sylla@adenia.com 9