Marché des Vérandas en France Nouvelles tendances et prévisions Septembre Dans un environnement de marché dégradé propice à une recrudescence des comportements attentistes, le développement du marché de la véranda a été interrompu dès 2012. On estime que le marché a reculé d environ 4 à 5% en 2012, puis de 6% en 2013. Cette tendance baissière se poursuit sur, soit une 3 ème année de baisse consécutive. En fin de période (2013 et 1 er semestre ), les professionnels interrogés déplorent notamment : une chute importante (de l ordre de -20/-30%) du nombre de contacts commerciaux un allongement des délais de concrétisation des devis, face à un consommateur plus informé, plus exigeant, et qui tend à visiter davantage d enseignes avant d arrêter son choix une aggravation des difficultés de trésorerie et une augmentation des dépôts de bilan chez leurs clients BtoB. Après 6 années de crise/atonie économique, la capacité de résistance des TPE/PME s essouffle des difficultés pour recruter de nouveaux candidats à la concession, alors que les conditions d accès au financement bancaire se sont fortement durcies depuis 2012 une baisse du panier moyen, lié entre autres à un accroissement de la pression concurrentielle et, indirectement, à une baisse du prix psychologique. Si la véranda gagne en visibilité auprès du grand public, c est davantage par l entrée-moyen de gamme Toutefois, on ne parlera pas ici d un véritable «retournement» du marché français de la véranda, mais plutôt d un «développement interrompu». Les différents acteurs de la filière peuvent en effet compter sur de puissants moteurs de croissance (cherté des prix immobiliers, développement des concepts de véranda «extension» et «pièce à vivre», développement des réseaux de vérandalistes dans la moitié sud du pays, démarrage progressif du marché du remplacement). Quelles perspectives pour les derniers mois de et pour 2015? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Analyser de manière détaillée l évolution du marché de la véranda, avec de nouvelles données 2013 et et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 4 rue François Vernay 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 www.msi-reports.com Cette étude a été réalisée sur la base d entretiens téléphoniques menés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des gammistes, des fabricants de vérandas prêtes-à-poser, des concepteurs-fabricantsinstallateurs locaux et des fabricants de matériaux de toiture. Pour plus d informations, tournez la page
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2009 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en 2018. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Nos études ne sont pas établies par une simple addition des chiffres d affaires des entreprises par code NAF mais par des entretiens directs avec les différents acteurs du secteur! Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des vérandas en France, en nombre de vérandas et millions d, 2006-2019 Marché des vérandas en France, par type de matériau de structure, en nombre de vérandas, 2006- : o Aluminium o Bois o PVC o Acier fer forgé Marché des vérandas en France, par type de toiture, en nombre de vérandas, 2010- : o Toiture à épine o Toiture tubulaire o Toiture plate Marché des matériaux de remplissage pour toiture de véranda en France, par type, 2006- : o Panneaux sandwich o Polycarbonate o Verre Matériaux de remplissage pour toiture de véranda : principaux avantages et inconvénients : o Panneaux sandwich o Plaques polycarbonate o Verre Marché des panneaux sandwich pour toiture de véranda en France, par épaisseur, 2007, 2011 et 2013 : o 16 mm o 25 mm o 32 mm o 42-45 mm o 55 mm et équivalents o 65 mm et équivalents o > 80 mm Marché des plaques polycarbonate pour toiture de véranda en France, par épaisseur, 2007, 2011 et 2013 : o 16 mm o 20-25 mm o 32 mm o 55 mm Marché des vérandas aluminium en France, par couleur de profilé, 2013 : o Gris o Blanc o Dérivés du blanc (crème, ivoire, etc) o Noirs o Autres couleurs o Dont bi-coloration Marché des vérandas en France, par style, 2011 et 2013 : o Vérandas rectangulaires (droites et à pans coupés) o Vérandas de style traditionnel (victoriennes, victoriennes rayonnantes (rotonde), d angle, etc) o Vérandas à toiture plate et vérandas imitant l aspect des vérandas à toiture plate Marché des vérandas en France, par surface, 2011 et 2013 : o Moins de 20 m 2 o 20 à 25 m 2 o Plus de 25 m 2 Marché des vérandas en France, par segment de prix, 2013 : o Moins de 15 000 o 15 000 à 25 000 o 25 000 à 35 000 o Plus de 35 000 Marché des vérandas en France, par secteur utilisateur, 2010- : o Secteur résidentiel : o Première installation dans un logement existant o Remplacement d une véranda existante o Première installation dans un logement neuf o Secteur non-résidentiel Taux d équipement en volets roulants et BSO L étude contient également une analyse des éléments suivants: Analyse régionale : Marché des vérandas en France, par zone géographique, 2013 : o Quart nord-ouest o Moitié sud o Quart nord-est o Nord o Ile-de-France Structure de l industrie : o Structure de l industrie des vérandas en France o Principaux gammistes actifs sur le marché des vérandas en France : appartenance, réseau associé o Chiffre d affaires des principaux gammistes aluminium actifs sur le marché des vérandas en France, 2006-2013 o Principaux fabricants de vérandas prêtes-à-poser en France : réseau associé, couverture géographique, volume annuel de production, 2013, o Principaux concepteurs-fabricants-installateurs locaux de vérandas en France : couverture géographique et chiffre d affaires, 2011-2013 o Principaux réseaux sous enseigne nationaux développés sur le marché des vérandas en France : appartenance, taille du réseau, volume annuel (si connu) : o Réseaux nationaux développées à l initiative d un fabricant de vérandas en prêt-à-poser o Réseaux spécialisés développées à l initiative d un gammiste o Réseaux multi-spécialistes développées à l initiative d un gammiste o Principaux fabricants de produits de remplissage pour toiture de véranda en France : o Panneaux sandwich o Polycarbonate o Verre o Chiffre d affaires des principales entités juridiques actives sur le marché français des vérandas, 2006-2012/13 : o Extrudeurs-gammistes o Fabricants de vérandas prêtes-à-poser o Concepteurs-fabricants-installateurs locaux (CA > 2,5 M ) o Réseau Véranco : couverture géographique et chiffre d affaires (2006-2013) des sociétés membres du réseau o Réseau Vie & Véranda : couverture géographique et chiffre d affaires (2006-2013) des sociétés membres du réseau Parts de marché des principaux fabricants de vérandas en France, 2013 Parts de marché des principaux fabricants de panneaux sandwichs pour toiture de véranda en France, 2013
Vie des entreprises (investissements, redressement et liquidation judiciaires, acquisitions etc.) Profil des principaux opérateurs : o Gammistes Aluminium : o Corialis Group (Aliplast, Profils Systèmes) o Designal Systems (Sepalumic, AluK, Grandeur Nature) o Flandria Aluminium o Installux Aluminium o Kawneer France o Reynaers Aluminium o Sapa Building System o Schüco International o Fabricants de Vérandas en Prêt-à-Poser : o Akena o Alu-Glass o Le Vérandier o Rénoval o Rideau o Veranco o Vie & Véranda o Concepteurs-Fabricants-Installateurs Régionaux : o Concept Alu o Création Véranda Aluminium (Vérand'Art) o D.A.R. o Fillonneau o Groupe Vélinéa (Villemin, Vélinéa) o Scintelle o Véranda Confort o Vérandaline o Analyse PESTEL : o Economie (point de conjoncture, prix des matières premières) o Immobilier (taille et caractéristiques du parc de logements, activité de construction neuve de logements, volume de transactions de logements anciens, prix des logements) o Social o Réglementation/Législation en vigueur, fiscalité, marquages Analyse SWOT : o Forces o Faiblesses : o Faiblesses conjoncturelles o Faiblesses structurelles o Opportunités o Menaces Cette étude comporte 155 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 78 tableaux de données chiffrées.
TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'étude 2.3.2 Définitions des Segments de Marché 2.3.3 Définitions des Secteurs Utilisateurs 2.3.4 Autres Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PESTEL 3.1 Économie 3.1.1 Point de Conjoncture 3.1.2 Prix des Matières Premières 3.2 Immobilier 3.2.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques 3.2.1.1 par Type de Logement 3.2.1.2 par Type d'occupant 3.2.1.3 par Ancienneté 3.2.1.4 selon le Nombre de Pièces 3.2.1.5 selon le Rang Énergétique 3.2.1.6 Surface Moyenne 3.2.2 Construction Neuve de Logements 3.2.3 Transactions de Logements Anciens 3.2.4 Prix des Logements 3.2.4.1 Logements Neufs 3.2.4.1.1 Maisons Individuelles en Secteur Diffus (Terrain et Bâti) 3.2.4.1.2 Logements Collectifs 3.2.4.2 Logements Anciens 3.3 Social 3.4 Législation & Réglementation 3.4.1 Législation 3.4.2 Réglementation 3.4.3 Fiscalité 3.4.4 Marquages, Certifications et Labels 9. VIE DES ENTREPRISES 10 PROFILS DE FABRICANTS 10.1 Gammistes Aluminium 10.1.1 Corialis Group (Aliplast, Profils Systèmes) 10.1.2 Designal Systems (Sepalumic, AluK, Grandeur Nature) 10.1.3 Flandria Aluminium 10.1.4 Installux Aluminium 10.1.5 Kawneer France 10.1.6 Reynaers Aluminium 10.1.7 Sapa Building System 10.1.8 Schüco International 10.2 Fabricants de Vérandas en Prêt-à-Poser 10.2.1 Akena 10.2.2 Alu-Glass 10.2.3 Le Vérandier 10.2.4 Rénoval 10.2.5 Rideau 10.2.6 Veranco 10.2.7 Vie & Véranda 10.3 Concepteurs-Fabricants-Installateurs Régionaux 10.3.1 Concept Alu 10.3.2 Création Véranda Aluminium (Vérand'Art) 10.3.3 D.A.R. 10.3.4 Fillonneau 10.3.5 Groupe Vélinéa (Villemin, Vélinéa) 10.3.6 Scintelle 10.3.7 Véranda Confort 10.3.8 Vérandaline 11. INFORMATIONS 11.1 Associations Professionnelles 11.2 Presse Professionnelle et Grand Public 11.3 Salons Professionnels 11.4 Pour Aller Plus Loin 4. ANALYSE SWOT 4.1 Forces 4.2 Faiblesses 4.2.1 Faiblesses Conjoncturelles 4.2.2 Faiblesses Structurelles 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5. TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Aperçu Général, 2006-5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.3 par Matériau de Structure, 2006-5.4 par Type de Toiture, 2010-5.5 Matériaux de Remplissage en Toiture 5.5.1 par Type, 2006-5.5.2 Panneaux Sandwich, par Épaisseur, 2007, 2011 et 2013 5.5.3 Plaques Polycarbonate, par Épaisseur, 2007, 2011 et 2013 5.6 par Couleur de Profilé, 2013 5.7 par Style, 2011 et 2013 5.8 par Surface, 2011 et 2013 5.9 par Segment de Prix, 2013 5.10 par Secteur Utilisateur, 2010-5.11 Taux d'équipement en Volets Roulants et BSO 6. ANALYSE RÉGIONALE 7. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 7.1 Aperçu Général 7.2 Gammistes 7.3 Fabricants de Vérandas en Prêt-à-Poser 7.4 Concepteurs-Fabricants-Installateurs Locaux 7.5 Réseaux sous Enseigne 7.6 Produits de Remplissage pour Toiture de Véranda 8. PARTS DE MARCHÉ 8.1 Vérandas 8.2 Panneaux Sandwich pour Toiture de Véranda Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-etudes.fr
LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des vérandas en France, 2009- : points de repères 2) Évolution du produit intérieur brut en France, 1990-3) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, 2001-2012 4) Parc de logements en France, par type d'occupant et par type de logement, 2011 5) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type d'occupant et par type de logement, 2011 6) Parc de logements en France, par ancienneté, 2011 7) Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2011 8) Parc de logements en France, selon le rang énergétique et l'ancienneté du logement 9) Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d'occupant, 2011 10) Nombre de logements commencés en France, par type, 2007 11) Surface moyenne des logements commencés en France, par type, 2010-2013 12) Transactions de logements anciens en France, 2001-13) Évolution des prix moyens du bâti et du foncier pour une maison individuelle neuve en secteur diffus en France, 2006-2012 14) Prix moyen et surface moyenne des maisons individuelles neuves du secteur diffus vendues en France, par région, 2012 15) Prix moyens des logements collectifs neufs en France, par région, 2000-2013 16) Structure des ménages en France, 2009 17) Nombre de ménages en France, selon le nombre de personnes qui les composent, 2009 18) Évolution du taux d'épargne moyen des ménages français, 1990-2012 19) Indicateurs de l'activité immobilière en France, 2008-2013 20) Marché des pergolas aluminium en France, par type, 2013 21) Marché des vérandas en France, 2006-22) Prévisions du marché des vérandas en France, 2015-2019 23) Marché des vérandas en France, par type de matériau de structure, 2006-24) Marché des vérandas en France, par type de toiture, 2010-25) Marché des matériaux de remplissage pour toiture de véranda en France, par type, 2006-26) Marché des panneaux sandwich pour toiture de véranda en France, par épaisseur, 2007, 2011 et 2013 27) Marché des plaques polycarbonate pour toiture de véranda en France, par épaisseur, 2007, 2011 et 2013 28) Marché des vérandas aluminium en France, par couleur de profilé, 2013 29) Marché des vérandas en France, par style, 2011 et 2013 30) Marché des vérandas en France, par surface, 2011 et 2013 31) Surface moyenne des maisons individuelles en secteur diffus mises en chantier sur la période 2010-2012 en France, par région 32) Marché des vérandas en France, par segment de prix, 2013 33) Marché des vérandas en France, par secteur utilisateur, 2010-34) Marché des vérandas en France, par zone géographique, 2013 35) Chiffre d'affaires des principaux gammistes aluminium actifs sur le marché des vérandas en France, 2006-2013 36) Principaux fabricants de vérandas en prêt-à-poser en France, 37) Liste non exhaustive de concepteurs-fabricants-installateurs locaux de vérandas en France : couverture géographique et chiffre d'affaires, 2011-2013 38) Principaux réseaux sous enseigne nationaux développés sur le marché des vérandas en France 39) Parts de marché des principaux fabricants de vérandas en France, 2013 40) Parts de marché des principaux fabricants de panneaux sandwich pour toiture de véranda en France, 2013 41) Chiffre d'affaires d'aliplast, 2005-2013 42) Chiffre d'affaires d'aliplast Aluminium Extrusion, 2005-2013 43) Données financières de Profils Systèmes, 2003-2007 44) Chiffre d'affaires des principales entités industrielles et commerciales du pôle Profilés Aluminium du groupe Valindus en France, 2004-2013 45) Données financières de Grandeur Nature, 2004-2013 46) Données financières de Flandria Aluminium, 2004-2013 47) Données financières d'installux SA, 2004-2013 48) Données financières de Kawneer France, 2001-2012 49) Données financières de Reynaers Aluminium, 2001-2013 50) Données financières des principales entités de Sapa AS en France, 2004-2013 51) Chiffre d'affaires consolidé du groupe Akena, 2005-2013 52) Données financières de Clover, 2003-2008 53) Données financières d'alu-glass, 2004-2013 54) Données financières de Rénoval, 2001-2011 55) Chiffre d'affaires de Veranco, 2004-2013 56) Implantation et chiffre d'affaires (2006-2012/13) des sociétés membres du réseau Veranco 57) Données financières de Vie & Véranda, 2003-2013 58) Chiffre d'affaires " réseau " de Vie & Véranda, 2006-2011 59) Implantation et chiffre d'affaires (2006-2012/13) des sociétés membres du réseau Vie & Véranda 60) Données financières de Concept Alu, 2004-2006, 2009-2010 et 2013 61) Données financières de Création Véranda Aluminium, 2004-62) Chiffre d'affaires des différentes composantes du groupe DAR, 2004-2013 63) Données financières de D.A.R. (maison mère), 2004-2013 64) Données financières de Fillonneau, 2004-2006 et 2011-2012 65) Données financières de Véranda Villemin, 2004-2012 66) Données financières de Vélinéa Création, 2011-2012 67) Données financières de Scintelle, 2004-2013 68) Données financières de Véranda Confort, 2002-2013 69) Chiffre d'affaires des différentes composantes du groupe Vérandaline, 2005-2012 70) Données financières de SCEMBE, 2004-2012 LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel I. Nombre de logements autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2009- II. Nombre de logements commencés en France, par type d'opération, 2010-2013 III. Surface des logements commencés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2008- IV. Nombre de logements commencés en France, par région et par type de logement, 2007-2013 V. Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type d'opération, 1995-2013 VI. Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type de logement, 2000-2013 VII. Ventes de maisons individuelles en secteur diffus neuves en France (indicateur Markémétron), 2010- VIII. Population française, par classe d'âge, au 1er janvier 2013
LISTE DES ANALYSES 1) Taux de chômage en France métropolitaine, 2004-2) Indicateurs de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2003-3) Évolution de la consommation en biens des ménages français, 2008-4) Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction en France, 2001-5) Prix de l'aluminium, 2004-6) Indice de prix de production du verre, 2005-7) Prix du baril de pétrole, 2003-8) Évolution des prix moyens des logements collectifs neufs en France, 2000-9) Indice de prix des logements anciens en France métropolitaine, par type de logement, 2000-10) Analyse SWOT du marché des vérandas en France, 11) Évolution de la part de l'habitat collectif dans l'activité de construction de logements en France, 2007-2013 12) Prix de l'aluminium, 2004-13) Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction en France, 2001-14) Évolution des prix des maisons anciennes en France, 2000-15) Principaux avantages et inconvénients des matériaux utilisés pour fabriquer l'ossature des vérandas 16) Principaux avantages et inconvénients des matériaux de remplissage pour toiture de véranda 17) Structure de l'industrie des vérandas en France 18) Principaux gammistes actifs sur le marché de la véranda en France 19) Principaux fabricants de produits de remplissage pour toiture de véranda en France 20) Entités industrielles du groupe Atrya, 2013
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