LA CONJONCTURE DU B.T.P mars 2010

LA CONJONCTURE DU B.T.P mars 2010 DU BESOIN EN LOGEMENTS AUX BESOINS DE LIEN SOCIAL SOMMAIRE p. 1 Éditorial p. 2 Un nouveau secrétaire général pour la CEBTP- Alsace p. 2 L évolution de la population p. 3 Le zonage Scellier p. 4 BBC ou RT 2005? Que choisir? p. 5 Les statistiques de logements p. 7 Les statistiques de locaux non résidentiels p. 7 La commercialisation des appartements neufs p. 10 Les autorisations de lotir p. 11 L entretien - rénovation p. 11 Les travaux publics p. 12 p. 13 p. 13 p. 14 p. 15 p. 15 p. 16 Les matériaux de construction Location et distribution de matériels de BTP et de manutention L emploi dans le BTP L intérim dans le BTP Suivi financier des entreprises Bilan 2009 et perspectives 2010 du BTP en Alsace Les prévisions de conjoncture Rudimentaire abri au cours de la préhistoire, le logement évolue lentement au fil des siècles, jusqu à ce que la Charte d Athènes s en empare, le rationalise, le standardise et «l hygiénise» A l assaut des villes, toute une population rurale s enthousiasme alors pour ces nouvelles boites à loger pourvues de salle de bains-toilettes, salon-salle-à manger, avec vue dégagée sur l espace vert-parking de la ZUP. C est moderne et c est aussi le signe d une progression sociale. Curieusement, dans le même temps, les citadins s abandonnent aux charmes romantiques de la vie à la campagne et des lotissements pavillonnaires reliés par un prolifique réseau routier à de vastes aires d activités et commerciales. Le maillage tisse la toile d un zonage technocratique enjolivé de coefficients ou autres quotas. Résultat : le grand écart de l étalement urbain, entre concentration ici et désertification là-bas, fait le jeu de la spéculation des propriétaires fonciers ou de l opportunisme fiscal. Comment pouvons-nous, encore aujourd hui, fonder sur de telles bases un nouvel idéal pour le logement du XXIème siècle, et prétendre vouloir en faire le cœur d une cohésion sociale à réinitier? La crise de 2008 semble avoir favorisé la réflexion entre collectivités locales et professionnels de l immobilier pour imaginer ce qui conviendrait le mieux aux attentes et aux possibilités de la population en matière de logement, et pour promouvoir la diversité des formes d habitat : logement individuel, intermédiaire ou collectif, qu il soit locatif social ou privé aidé, en accession ou en primo-accession à la propriété. Mais comment la volonté de construire autrement et vraiment «durable» est-elle compatible avec la recherche de stabilisation des coûts? Comment dépasser les égoïsmes consuméristes en offrant autre chose que du «chacun pour soi», en assurant l indispensable équilibre de mixité sociale et intergénérationnelle? Comment le logement, engoncé dans les logiques planificatrices territoriales et gavé de normes comme il ne l a jamais autant été, peut-il redevenir le siège de la relation harmonieuse entre les individus? Pour les élus, entrepreneurs, maîtres d œuvre et maîtres d ouvrage, ces préoccupations ont encore pour longtemps de quoi les guider dans leur véritable vocation et stimuler leur âme de bâtisseurs. Gérard BODET Président de la Fédération des Promoteurs Constructeurs Alsace-Lorraine Cellule Économique du BTP d'alsace La Conjoncture du BTP mars 2010 ISSN 0247-0071 1

UN NOUVEAU SECRETAIRE GENERAL POUR LA CEBTP ALSACE Denis HOTTIN est le futur secrétaire général de la CEBTP-Alsace. ouest et sud, dans le couloir rhodanien et autour des grandes villes. En Alsace elle continue à se développer mais moins qu au cours des dernières décennies. Évolution de la population en Alsace Christian JACOB, qui assure cette fonction depuis septembre 2001, prend sa retraite fin mars 2010. Denis HOTTIN était secrétaire général de la DRIRE Alsace (Direction Régionale de l Industrie, de la Recherche et de l Environnement) depuis septembre 1996. EVOLUTION DE LA POPULATION En France la population a particulièrement progressé entre 1999 et 2006 le long du littoral Le taux d'évolution annuel moyen de la population entre 1999 et 2007 - du Bas-Rhin est de + 0,7% - du Haut-Rhin : + 0,6% - de l'alsace : + 0,7% - de la France métropolitaine : + 0,7% Le taux d'évolution annuel moyen de la population des 904 communes alsaciennes entre 1999 et 2007 est positif pour 752 communes et négatif pour 152 communes : - plus de 2% pour 167 communes - de 1 à moins de 2% pour 251 communes - de 0,5% à moins de 1% pour 173 communes - de 0 à moins de 0,5% pour 161 communes - de - 0,5% à moins de 0 pour 102 communes - moins de - 0,5% pour 50 communes Cellule Economique du BTP d'alsace La Conjoncture du BTP mars 2010 2

Dans le Bas Rhin, Strasbourg et sa banlieue ont peu progressé en population alors que l'arc rejoignant Lauterbourg, Haguenau, Wasselonne, Molsheim, Obernai, Barr et Sélestat est crédité d'un taux supérieur à 1%, voire plus de 2% de progression annuelle. Le Nord Ouest du Bas Rhin perd de la population. Dans le Haut Rhin, le secteur à l'est de Colmar et les secteurs au sud et sud ouest de Mulhouse gagnent en population tandis que la partie vosgienne en perd. Densité de la population en France ZONAGE SCELLIER EN ALSACE Plusieurs dispositifs de financement du logement par l'état dépendent du zonage Scellier. La densité de la population française est très inégale selon les départements. Parmi les départements français métropolitains, le Bas-Rhin (226 hab./km²) et le Haut-Rhin (210 hab./km²) sont classés 6ème et 8ème, hors région parisienne, après le Rhône (515), le Nord (445), les Bouches du Rhône (384), les Alpes Maritimes (252), le Territoire de Belfort (233) et le Pas de Calais (217). Densité de la population en Alsace La carte des densités de population des communes alsaciennes illustre l'axe de son urbanisation et de développement économique de Saint Louis à Wissembourg. Le classement en zone C de 82% des communes du territoire alsacien handicape en conséquence leurs possibilités concrètes de développement de l'habitat locatif privé, de l habitat social et de l'urbanisation. - Accession à la propriété pour le PTZ : le plafond de ressources, le montant maximal de coût d'opération et les conditions de remboursement du prêt, pour le PAS (prêt d'accession sociale) : le plafond de ressources, pour le PSLA (prêt social de location accession) : le plafond de ressources, le loyer plafond en phase locative et le plafond de prix, pour le Pass Foncier : le plafond de prix et le plafond de montant. Cellule Economique du BTP d'alsace La Conjoncture du BTP mars 2010 3

- Locatif privé pour l'investissement locatif Scellier : le montant de la réduction d'impôt et le loyer plafond, pour le Scellier intermédiaire et pour le Borloo ancien : le loyer plafond et le plafond de ressources. - Locatif social les objectifs de production de logement sociaux, le montant moyen de subvention du Plai (prêt locatif aidé d'intégration), le loyer plafond des logements financés avec du Pls (prêt locatif social),.le loyer plafond et le plafond de ressources pour les logements financés avec du Pli (prêt locatif intermédiaire). Les acteurs de la construction craignent que le zonage accentue la distorsion entre l offre et les besoins fonciers, contribue à la hausse des prix, rende plus difficile la mixité sociale et la vie économique des zones rurales et de leurs bourgs centre et limite la construction de logements. Des tensions entre l offre et la demande sont prévisibles pas seulement sur certains secteurs géographiques mais sur l'ensemble de l' Alsace : les villes seront de plus en plus recherchées, les zones rurales risquent de se désertifier. BBC OU RT 2005? QUE CHOISIR? Un logement neuf labellisé BBC (bâtiment basse consommation d'énergie) peut coûter moins cher en coût global qu'un logement respectant seulement les normes actuelles de la Réglementation Thermique 2005 (RT 2005). En 2013 la réglementation va changer et les caractéristiques BBC deviendront la nouvelle norme. Le banquier peut tenir compte des économies d'énergie assurées par un logement BBC pour juger de l'effort de remboursement des emprunts. Le montant de remboursement des emprunts + les dépenses de chauffage peut ne pas être supérieur en BBC qu'en RT 2005, si on tient compte des économies d'énergie malgré le surcoût d'investissement : le coût global est souvent inférieur en BBC, comme l'illustrent les trois cas ciaprès. CONSTRUCTION d'une MAISON avec ACHAT de TERRAIN par un couple avec 2 enfants, au revenu mensuel moyen de 3 950, avec un apport personnel de 30 000. Le prix du projet BBC est supérieur de 20 000 à celui du projet RT 2005. Le supplément de remboursement mensuel de 40 est compensé par les économies d'énergie. Construction RT 2005 Construction BBC Ecart Investissement 260.000 280.000 + 20.000 Mensualité et assurance 1.268,69 1.308,69 + 40,00 Coût mensuel en énergie 80,00 40,00-40,00 Ecart global mensuel 0,00 Dans ce cas, le financement est assuré par un prêt immobilier au taux nominal de 4,20% et un nouveau prêt à taux zéro de 47 700 pour la maison RT 2005 ou 67 700 pour la maison BBC, sur une durée de remboursement globale de 300 mois. Il tient compte des 20.000 de majoration du nouveau prêt à taux zéro et affecte les économies d énergie réalisées (12 000 ) et la réduction d impôts supplémentaire (13 837,61 ) au remboursement des prêts. Ainsi la maison BBC revient en coût global à 5.718 de moins que la maison classique. Si le prix de l'énergie augmente de 3% par an, l économie totale sur la facture d énergie atteint 18 500 à la fin du prêt et l'économie mensuelle est alors de plus de 80. ACHAT d'un APPARTEMENT de 2 PIECES par une personne célibataire, au revenu mensuel moyen de 2 200, sans apport personnel. Le prix de l'appartement BBC est supérieur de 13 000 à celui du projet RT 2005. Le supplément de remboursement mensuel de 44,72 n'est remboursé qu'en partie par les économies d'énergie. Cellule Economique du BTP d'alsace La Conjoncture du BTP mars 2010 4

Appartement RT 2005 Appartement BBC Ecart Investissement 130.000 143.000 + 13.000 Mensualité et assurance 692,44 737,16 + 44,72 Coût mensuel en énergie 50,00 25,00-25,00 Ecart global mensuel + 19,72 Dans ce cas le financement est assuré par un prêt immobilier au taux nominal de 4,60 % sur une durée de 360 mois. Le surcoût BBC en investissement, intérêts et assurance est de 22.096,39 (13.000 + 9.096,39 ). Compte tenu de la réduction d impôts supplémentaire (6.000,00 ) et de l économie d énergie réalisée (9.000 sur la durée du prêt) affectés au remboursement du prêt, le coût global supplémentaire pour l emprunteur est de 7.096,39, soit 19,72 par mois. Si le prix de l'énergie augmente de 3% par an, l économie supplémentaire sur la facture d énergie atteint 6.000 sur la durée du prêt et l écart global n est alors que de 1.096,39 et l écart mensuel de 3 environ. ACHAT d'un APPARTEMENT de 3 PIECES par un couple avec 1 enfant, au revenu mensuel moyen de 3.200, avec un apport personnel de 20.000. Le prix de l'appartement BBC est supérieur de 14 000 à celui du projet RT 2005. Le supplément de remboursement mensuel de 35,84 n'est remboursé qu'en partie par les économies d énergie. Appartement RT 2005 Appartement BBC Ecart Investissement 180.000 194.000 + 14.000 Mensualité et assurance 952,54 988,38 + 35,84 Coût mensuel en énergie 60,00 30,00-30,00 Ecart global mensuel + 5,84 Dans ce cas le financement est assuré par un prêt immobilier au taux nominal de 4,10% et un nouveau prêt à taux zéro de 52.900 en RT2005 ou 67.900 pour le logement BBC sur une durée de remboursement globale de 240 mois. Le surcoût BBC en investissement, intérêts et assurance en BBC est de 14.570,63 (14.000 + 570,63 ). Compte tenu de la réduction d impôts supplémentaire (5.956,09 ) et de l économie d énergie réalisée (7.200 sur la durée du prêt) affectés au remboursement du prêt, le coût global supplémentaire pour l emprunteur est de 1.414,54, soit 5,84 par mois. Si le prix de l'énergie augmente de 3% par an, l économie supplémentaire sur la facture d énergie atteint plus de 3.000 sur la durée du prêt. Il n y a pas de coût global supplémentaire mais une économie de plus de 1.500. LES TROIS EXEMPLES ci-dessus sont fournis à titre indicatif sur la base de la réglementation et de la fiscalité en vigueur au 1er décembre 2009, de taux et montants moyens de prêts constatés sur le marché, et d estimations moyennes de consommation d énergie. Ces exemples ne tiennent pas compte des subventions de la Région Alsace et de certaines collectivités territoriales ni d une éventuelle évolution du coût de l énergie. Pour en savoir plus : http://www.energivie.fr/fr/pour-un-particulier. CONSTRUCTION DE LOGEMENTS Les mises en chantier de logements en 2009 ont atteint 8 529 logements en Alsace ; la baisse en Alsace de - 22,0% par rapport à 2008 concerne davantage les logements collectifs (- 27,5%) que les logements individuels purs ( - 14,5%) et les individuels groupés ( - 13,0%). Au niveau national, les mises en chantier de logements continuent aussi de régresser : en logements individuels groupés : - 10,6% en logements individuels purs : - 17,7% en collectifs : - 18,0% Cellule Economique du BTP d'alsace La Conjoncture du BTP mars 2010 5

EVOLUTION 2009/2008 MISES EN CHANTIER DE LOGEMENTS Individuel pur Individuel groupé Collectif Total Alsace -14,5% - 13,0% - 27,5% - 22,0% Bas-Rhin - 1,1% - 15,1% - 22,1% - 15,5% Haut-Rhin - 28,2% - 10,4% - 35,3% - 30,5% France* - 17,7% - 10,6% - 18,0% - 16,9% * métropolitaine Source : SITADEL DREAL Alsace Dans le Bas-Rhin le niveau de la construction des logements individuels purs est stable alors que celui des logements individuels groupés (- 15,1%) et celui des logements collectifs (- 22,1%) continuent de baisser. Dans le Haut-Rhin la baisse est plus sensible (- 30,5%) que dans le Bas-Rhin (- 15,4%), davantage en logements collectifs (- 35,3%) qu en individuels purs (- 28,2%) ou groupés(- 10,4%). Comparaison 2005/2009 des mises en chantiers Total des logements ordinaires commencés 2005 2006 2007 2008 2009 Bas-Rhin 6 868 6 264 6 487 6 172 5 216 Haut-Rhin 5 093 4 872 5 311 4 768 3 313 Alsace 11 961 11 136 11 798 10 940 8 529 Total des logements individuels purs commencés Bas-Rhin 2 202 2 145 1 955 1 778 1 758 Haut-Rhin 1 681 1 664 1 976 1 732 1 244 Alsace 3 883 3 809 3 931 3 510 3 002 Total des logements individuels groupés commencés Bas-Rhin 403 318 430 529 449 Haut-Rhin 311 300 272 424 380 Alsace 714 618 702 953 829 Total des logements collectifs commencés Bas-Rhin 4 263 3 801 4 102 3 865 3 009 Haut-Rhin 3 101 2 908 3 063 2 612 1 689 Alsace 7 364 6 709 7 165 6 477 4 698 En date de prise en compte - Document : CEBTP Alsace Globalement, la baisse de logements construits en 2009 s élève à 2 400 par rapport à 2008 et à 3 100 par rapport à la moyenne 2005-2006- 2007. Elle est davantage sensible dans le Haut-Rhin que dans le Bas-Rhin. Les autorisations de logements en Alsace en 2009/2008 sont en baisse (- 19,3%), davantage dans le Haut-Rhin (- 35,4%) que dans le Bas-Rhin (- 5,2%). EVOLUTION AUTORISATIONS DE LOGEMENTS 2009/2008 Individuel Collectif Total Alsace - 15,3% - 22,5% - 19,3% Bas-Rhin - 8,2% - 2,8% - 5,2% Haut-Rhin - 23,3% - 44,8% - 35,4% France* - 14,0% - 29,6% - 21,4% * métropolitaine Source : SITADEL DREAL Alsace Les autorisations des logements collectifs ont baissé bien davantage dans le Haut-Rhin (- 44,8%) que dans le Bas-Rhin (- 2,8%). Comparaison 2005/2009 des autorisations Total des logements ordinaires autorisés 2005 2006 2007 2008 2009 Bas-Rhin 9 007 7 577 8 819 6 529 6 191 Haut-Rhin 6 452 5 837 5 790 5 763 3 725 Alsace 15 459 13 414 14 609 12 292 9 916 Total des logements individuels purs autorisés Bas-Rhin 2 392 2 168 2 240 1 928 1 707 Haut-Rhin 2 023 1 881 2 112 1 629 1 161 Alsace 4 415 4 049 4 352 3 557 2 868 Total des logements individuels groupés autorisés Bas-Rhin 534 647 940 925 912 Haut-Rhin 509 509 544 909 785 Alsace 1 043 1 156 1 484 1 834 1 697 Total des logements collectifs autorisés Bas-Rhin 6 081 4 762 5 639 3 676 3 572 Haut-Rhin 3 920 3 447 3 134 3 225 1 779 Alsace 10 001 8 209 8 773 6 901 5 351 Document : CEBTP Alsace Globalement, la baisse des autorisations en 2009 s élève à 2 400 par rapport à 2008 et à 4 500 par rapport à la moyenne 2005-2006- 2007. Cellule Economique du BTP d'alsace La Conjoncture du BTP mars 2010 6

CONSTRUCTION DE LOCAUX NON RESIDENTIELS La baisse des mises en chantier de locaux non résidentiels entre 2009 et 2008 est moins forte en Alsace (- 12,1%) qu au niveau national (- 23,5%), grâce à la stabilité du Haut-Rhin (+ 0,2%), résultant de la progression des mises en chantier des commerces. Tous les autres secteurs baissent sauf les équipements publics et autres locaux. LOCAUX NON RESIDENTIELS COMMENCES 2009 / 2008 Bas-Rhin Haut-Rhin Alsace France TOTAL - 19,8% + 0,2% - 12,1% - 23,5% Bâtiments. Industriels - 37,9% - 49,3% - 42,5% - 40,1% Commerces - 39,3% + 123,5% + 18,5% - 17,9% Bureaux - 15,9% - 23,5% - 18,4% - 28,3% Autres + 1,5% + 17,2% + 7,7% - 16,0% Source : SITADEL DREAL Alsace/SIS COMMERCIALISATION DES APPARTEMENTS NEUFS au 4 ème TRIMESTRE 2009 Au niveau national au 4 ème trimestre 2009 les ventes s élèvent à plus de 22 600 appartements, soit + 76,5% et près de 10 000 de plus qu au 4 ème trimestre 2008 mais elles ont légèrement fléchi par rapport au trimestre précédent (23 400). Les mises en vente, sont supérieures de 47,6% à 18 600 contre 12 600 au 4 ème trimestre 2008 et en progression par rapport au trimestre précédent (16 100). L encours disponible de logements continue à se réduire sensiblement : il passe de 95 100 au 4 ème trimestre 2008 à 58 400 un an plus tard (- 38,8%). Dans le même temps le prix moyen par m² des appartements passe de 3 313 à 3 451 /m² (+ 4,2%). Par rapport au 3 ème trimestre 2009, les niveaux du 4 ème trimestre 2009 des ventes, des mises en vente, de l encours et des prix évoluent comme suit : - 3,4%,+ 15,5%, - 7,9% et + 2,0%. Les autorisations de locaux non résidentiels baissent davantage en Alsace (- 34,7%) qu au niveau national (- 12,7%), davantage dans le Bas- Rhin (- 39,0%) que dans le Haut-Rhin (- 28,3%). EVOLUTION LOCAUX NON RESIDENTIELS AUTORISÉS 2009 / 2008 Bas-Rhin Haut-Rhin Alsace France TOTAL - 39,0% - 28,3% - 34,7% - 12,7% Bâtiments. Industriels - 70,1% - 74,4% - 72,2% - 48,3% Commerces + 54,2% - 43,6% - 3,7% - 0,1% Bureaux - 49,7% - 43,0% - 47,7% - 21,6% Autres - 30,7% + 31,4% - 9,5% + 4,9% Source : SITADEL DREAL Alsace/SIS Tous les secteurs sont en baisse sauf les commerces dans le Bas-Rhin et les équipements publics et autres locaux dans le Haut-Rhin. 4 ème trim 09 / 4 ème trim 08 4 ème trim 09 / 3 ème trim 09 France Alsace France Alsace Ventes d appartements + 76,5% + 113% - 3,4% - 18,7% Mise en vente d appartements + 47,6% + 73,3% + 15,5% + 20,1% En cours disponible en fin - 38,8% - 40,1% - 7,9% - 9,4% de trimestre Prix + 4,2% + 5,9% + 2,0% + 2,7% Document : CEBTP Alsace- ECLN La comparaison France/Alsace montre que l Alsace accentue les hausses comme les baisses. Par rapport au 4 ème trimestre 2008, le trimestre le plus bas depuis 20 ans (au moins) pour les ventes et les mises en vente, la progression du 4 ème trimestre 2009 est forte mais la référence est exceptionnellement basse. Cellule Economique du BTP d'alsace La Conjoncture du BTP mars 2010 7

4300 3800 3300 2800 2300 1800 1300 800 300 2 t 2003 4 t 2003 Evolution du marché des appartements neufs en Alsace 2 t 2004 4 t 2004 2 t 2005 4 t 2005 2 t 2006 4 t 2006 2 t 2007 4 t 2007 2 t 2008 4 t 2008 mises en vente stocks ventes 2 t 2009 4 t 2009 Source : ECLN - DREAL-Alsace/SIS Les ventes en Alsace avaient presque retrouvé au 3 ème trimestre 2009 (980) le niveau moyen trimestriel de 2007 (1 040) ou 2006 (1 060). Cette évolution s est inversée au 4 ème trimestre 2009 ( 18,7%) par rapport au 3 ème trimestre 2009 même si l évolution est de + 113% par rapport au 4 ème trimestre 2008, trimestre le plus bas depuis au moins 20 ans. Nombre de logements réservés 08T4 09T1 09T2 09T3 09T4 Bas-Rhin 228 426 428 668 535 Haut-Rhin 146 236 269 312 262 Agglo Strasbourg 70 246 218 331 232 Agglo de Colmar 28 39 39 84 58 Agglo Mulhouse 41 56 74 85 85 Zone rurale 133 162 190 283 189 Alsace 374 662 697 980 797 Zones Scellier 297 547 578 804 643 % Scellier/Alsace 79% 83% 83% 82% 81% Source : CEBTP-ECLN La part des ventes du Haut-Rhin (32% au 2 ème trimestre 2009, 39% au 3 ème trimestre 2009, 33% au 4 ème trimestre 2009 des ventes en Alsace) est bien inférieure à celle des années 2005 à 2008 (de 39 à 42%). La zone rurale qui avait atteint son niveau le plus bas au 4 ème trimestre 2008 à 133 ventes, a progressé particulièrement du 2 ème au 3 ème trimestre 2009, de 190 à 283 ventes et a rebaissé à 189 ventes au 4 ème trimestre 2009. La baisse de 183 ventes en Alsace entre le 4 ème et le 3 ème trimestre peut être mise en parallèle avec la baisse dans l agglomération de Strasbourg (- 99), dans la zone rurale (- 94) ou en zone B Scellier (-161). Les mises en vente en Alsace au 4 ème trimestre 2009 (596) progressent de 20,1% par rapport au 3 ème trimestre (496), à un niveau faible par rapport aux ventes. Nombre de logements mis en vente 08T4 09T1 09T2 09T3 09T4 Bas-Rhin 238 187 360 385 417 Haut-Rhin 106 246 173 111 179 Agglo Strasbourg 31 130 208 203 128 Agglo de Colmar 8 27 0 13 8 Agglo Mulhouse 57 98 36 43 127 Zone rurale 133 145 165 214 144 Alsace 344 433 533 496 596 Zones Scellier 221 342 420 348 510 % Scellier/Alsace 64% 79% 79% 70% 86% Source : CEBTP-ECLN La part du Haut-Rhin est particulièrement faible (30%) à l exception de l agglomération de Mulhouse qui retrouve un niveau au 4 ème trimestre 2009 comparable à celui de 2006-2007, après de bas niveaux en 2008 et début 2009. La part de la zone rurale qui avait régressé jusqu en 2007 puis progressé en 2008 et début 2009 s est tassée au 4 ème trimestre 2009 à 144 mises en vente. L activité a été nulle ou quasi nulle au 4 ème trimestre 2009 dans les agglomérations de Colmar et de St Louis. Dans les secteurs de Erstein- Saverne-Sélestat et de Guebwiller-Thann-Cernay, c est le cas depuis début 2009. L encours disponible continue de diminuer à 2 229 logements disponibles en Alsace en fin du 4 ème trimestre 2009. Par rapport aux ventes, cet encours est très faible dans l agglomération de Strasbourg, faible dans l agglomération de Colmar et dans le secteur Molsheim-Obernai, et plus généralement dans le Bas-Rhin. Il est moyen dans l agglomération de St Louis et dans les secteurs de Haguenau et de Erstein- Cellule Economique du BTP d'alsace La Conjoncture du BTP mars 2010 8

Saverne-Sélestat. Il est plus important dans le Haut-Rhin et en zone rurale. De nouvelles mises en vente semblent probables et satisferont les entreprises de Bâtiment, si les ventes continuent de progresser ou se maintiennent alors que les encours disponibles sont faibles à ce point, sous réserve que du foncier soit disponible. Encours de logements proposés à la vente en fin de trimestre 08T4 09T1 09T2 09T3 09T4 Bas-Rhin 2035 1641 1519 1226 1092 Haut-Rhin 1687 1680 1548 1233 1137 Agglo Strasbourg 683 498 488 360 237 Agglo de Colmar 303 282 243 172 122 Agglo Mulhouse 505 533 470 338 384 Zone rurale 1269 1175 1101 1006 891 Alsace 3722 3321 3067 2459 2229 Zones Scellier 2712 2402 2180 1602 1504 % Scellier/Alsace 73% 72% 71% 65% 67% Source : CEBTP-ECLN 2500 2300 2100 1900 1700 1500 1300 1100 900 700 Nombre de logements disponibles à la vente 2 t 2005 4 t 2005 2 t 2006 4 t 2006 2 t 2007 4 t 2007 2 t 2008 4 t 2008 2 t 2009 4 t2009 Bas-Rhin Haut-Rhin Source : ECLN - DREAL-Alsace Les prix moyens qui étaient stables en Alsace depuis le début de l année 2009 : 2 713 /m² au 1 er trimestre 2009, 2 710 /m² au 2 ème trimestre 2009, 2 714 /m² au 3 ème trimestre 2009 ont augmenté de 2,7% entre le 4 ème trimestre et le 3 ème trimestre 2009 à 2 788 /m². Le prix moyen du Bas-Rhin est supérieur de 9,4% à celui du Haut-Rhin. Le prix moyen de l agglomération de Strasbourg (3 115 /m²) est supérieur d environ 20% à celui de la zone rurale. Prix moyen des logements /m² 08T4 09T1 09T2 09T3 09T4 Bas-Rhin 2691 2817 2791 2798 2867 Haut-Rhin 2533 2538 2575 2530 2620 Agglo Strasbourg 2944 3051 3062 3039 3115 Agglo de Colmar 2599 2559 2506 2511 2558 Agglo Mulhouse 2757 2565 2583 2622 2661 Zone rurale 2440 2408 2492 2462 2624 Alsace 2631 2713 2710 2714 2788 Zones Scellier 2701 2792 2783 2785 2840 Scellier/Alsace 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 Source : CEBTP-ECLN Les mises en ventes dans les zones Scellier B1 er B2 progressent considérablement et constituent 86% des mises en vente totales de l Alsace. Ce sont les communes ne faisant pas partie des 3 agglomérations de Strasbourg, Colmar et Mulhouse qui sont les plus concernées. Pour les ventes, la part de 82% en moyenne 2009 est bien supérieure à celle constatée début 2007 de 66% à 67%. Les prix en zones Scellier B1 et B2 ne progressent pas davantage qu au niveau de l ensemble de l Alsace. VENTES D APPARTEMENTS EN ALSACE Total Alsace Dans les secteurs B1 et B2 1 2009 662 547 82,6% 2 2009 697 578 82,9% 3 2009 980 804 82,0% 4 2009 797 643 80,7% Total 2009 3 136 2 572 82,0% 1 2007 910 618 67,9% 2 2007 1 011 670 66,3% 3 2007 1 048 722 68,9% 4 2007 1 204 946 78,6% Total 2007 4 173 2 956 70,8% Source : ECLN - DREAL-Alsace % Cellule Economique du BTP d'alsace La Conjoncture du BTP mars 2010 9

3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 2 t 2005 4 t 2005 Evolution du prix du m² des appartements 2 t 2006 4 t 2006 2 t 2007 4 t 2007 2 t 2008 4 t 2008 2 t 2009 4 t 2009 Bas-Rhin source : ECLN Haut-Rhin Source : ECLN - DREAL-Alsace Bas-Rhin nombre de lotissements autorisés nombre total de lots superficie totale en ha nombre moyen de lots habitat 53 993 73 18,5 rappel 2007 73 1 587 124 21,7 activités 4 54 26 13,5 rappel 2007 11 135 47,5 12,3 mixte 1 42 7 42 rappel 2007 4 113 33 28,3 Ensemble 58 1 089 105 13,3 rappel 2007 88 1 835 204 20,9 AUTORISATIONS DE LOTIR EN 2008 58 lotissements de 5 lots et plus dans le Bas-Rhin et 66 lotissements dans le Haut Rhin ont été autorisés en 2008 portant création de quelque 1 100 lots et 1260 lots et couvrant au total une superficie de 105 ha + 120 ha de terrains. Par rapport aux autorisations délivrées en 2007 le nombre de lots baisse de 40 % dans le Bas-Rhin et augmente de plus de 10% dans le Haut Rhin. Les trois quarts des lots destinés à l habitat dans le Bas Rhin et 90% dans le Haut Rhin, sont situés dans des lotissements privés. Les prix dans les lotissements publics sont de 9 800 /are dans le Bas Rhin et de 12 800 /are en moyenne dans le Haut Rhin. Dans les lotissements privés ils sont de 15 700 /are dans le Bas Rhin et de 16 800 /are dans le Haut Rhin. ALSACE nombre de lotissements autorisés nombre total de lots superficie totale en ha nombre moyen de lots habitat 115 2 207 167 19,2 rappel 2007 127 2 606 185 20,5 activités 7 90 51 12,8 rappel 2007 17 240 89 14,1 mixte 2 49 7,5 24,5 rappel 2007 5 120 53 24,0 Ensemble 124 2 346 226 18,9 rappel 2007 149 2 966 327 19,9 Haut-Rhin nombre de lotissements autorisés nombre total de lots superficie totale en ha nombre moyen de lots habitat 62 1 214 95 19,3 rappel 2007 54 1 019 61 18,9 activités 3 36 25 12 rappel 2007 6 105 42 17,5 mixte 1 7 0,5 7 rappel 2007 1 7 20 7 Ensemble 66 1257 121 12,4 rappel 2007 61 1 131 123 18,5 Prix de vente des parcelles pour maison individuelle dans les lotissements de 5 lots et plus en Alsace Maîtrise d ouvrage superficie moyenne du lot en are prix de vente moyen du lot en prix de vente moyen en /are prix de vente médian en /are publique 6,9 72 156 10 300 9 400 rappel 2007 7,0 58 090 8 400 8 400 privée 6,3 103 766 16 500 16 000 rappel 2007 6,6 115 860 17 400 15 000 Bas-Rhin Haut-Rhin Maîtrise d ouvrage superficie moyenne du lot en are Prix moyen du lot en Prix moyen en /are publique 7,0 70 040 9 800 privée 6,0 95 140 15 700 publique 6,6 76 640 12 800 privée 6,6 107 150 16 800 Source: SITADEL - DREAL-Alsace/SIS Cellule Economique du BTP d'alsace La Conjoncture du BTP mars 2010 10

ENTRETIEN-RENOVATION DES BATIMENTS : Bilan au 4 ème trimestre 2009 au niveau national Le chiffre d affaires de l entretien-rénovation fléchit : 4 ème trimestre 2009/4 ème 2008 : - 2,5%: 3 ème trimestre 2009/3 ème 2008 : - 2%: 2 ème trimestre 2009/2 ème 2008 : - 1,0% 1 er trimestre 2009/4 ème 2008 : 0% Au quatrième trimestre 2009, la baisse de l activité de l entretien-rénovation des constructions se poursuit dans tous les secteurs, à l inverse de ce que l on peut observer dans le secteur des services ou de l industrie. Le recul de l activité atteint - 2,5 % en termes de valeur ce trimestre, se traduisant ainsi par une détérioration de la tendance annuelle de - 1,5 %. Le secteur non résidentiel régresse davantage que le secteur du logement. La proportion d entreprises réalisant la totalité de leur activité dans l entretien-rénovation augmente à nouveau par rapport à la fin de l année 2008 pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille. Le renouvellement des plans de charges reste toujours difficile. 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% 4,5% Évolution de l activité entretien-rénovation du bâtiment en valeur 6% 6% 2,5% Concernant le logement, les jugements sur les carnets de commandes de travaux d entretienrénovation dans l Est de la France (- 15) sont légèrement moins pessimistes que dans les autres régions, la moyenne de la France entière étant de - 20. -14-16 Concernant les bâtiments non résidentiels les jugements sur les carnets de commande de travaux d entretien-rénovation dans l Est de la France (- 23) sont proches de la moyenne de la France entière (- 22). -17-20 - 17-26 - 26-26 - 15-28 - 26-23 - 23-23 - 19-19 -2% -3% -2,5% 4T05 1T06 2T 3T 4T 1T07 2T 3T 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T 3T 4T Taux d'évolution en pourcentage par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente Moyenne mobile 4 trimestres Base 100 1 er trimestre 1994 Période 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Indice d activité 174,5 191,5 166 180,5 174,5 189,5 162,5 176 A +6% +5,5% +5,5% +2,5% 0% -1% -2% -2,5% A : Taux d évolution en pourcentage par rapport au trimestre correspondant de l année précédente TRAVAUX PUBLICS en Alsace Le PDMI (Plan de Modernisation des Infrastructures routières de l État) succède au volet routier des contrats de plan Etat-régions. Il recouvre l ensemble des opérations qui visent à moderniser le réseau routier non concédé existant Cellule Economique du BTP d'alsace La Conjoncture du BTP mars 2010 11

de l État, à réaliser en 2009-2014. En Alsace il assure un investissement de 234 milliards d, dont 123,75 M sont investis par l État et 110 millions par les collectivités locales. Programme de modernisation des itinéraires du réseau routier national 2009-2014 L Alsace se situe par rapport aux autres régions en 8 ème position pour le montant total des travaux, en 13 ème position pour le montant de la participation de l État et en 6 ème position pour le montant de la participation des collectivités locales (sous réserve de leur accord sur les propositions de l Etat). Voie concernée RRN A 35 N 66 N 353 N 4 A 351 Liste des opérations en Alsace Amélioration du stationnement des poids lourds sur les plateformes douanières Sud Alsace Régulation dynamique du trafic du sillon alsacien Protection de la faune Réduction des nuisances sonores de l infrastructure (agglo Strasbourg et Bas-Rhin) Achèvement VRPV (imputation sur le CPER) Aménagement entrée sud de Bitschwiller Seconde phase rocade sud de Strasbourg (contrat triennal) (y.c. plan de relance) Montant total 7,00 13,00 4,00 6,20 0,00 3,00 60,00 Aménagement multimodal entrée ouest de Strasbourg 30,00 Perspectives d activité des travaux publics en Alsace Carnet de commandes Activité future Prévisions effectifs 2 ème 2009 3 ème 2009 4ème 2008 4ème 2009-26% - 74% - 51% - 61% - 39% - 77% - 76% - 65% - 18% - 58% - 32% - 27% Source : FNTP MATERIAUX DE CONSTRUCTION en Alsace La production de granulats en Alsace a baissé de manière plus sensible en 2009 qu en 2008. N 59 Déviation de Chatenois 47,68 N 83 A 36 A 35 A 36 N 66 A 35 Liaison Interport CUS RD 83 Colmar Sélestat (mesures immédiates protections phoniques Guémar et Ostheim) Rocade Nord de Mulhouse : mise à 2 x 3 voies entre les échangeurs RN 66 et RD 430 Aménagement échangeur Mertzau - Mulhouse Mise en sécurité de l échangeur RD 105 Mise en sécurité de l échangeur RD 66 Protection de la ressource en eau divers captages (Mulhouse, Baldersheim, ) Liaison Interport (port sud/port nord) subvention (y.c. plan de relance) 10,00 30,00 5,00 6,00 2,50 6,00 2,00 Achèvement de la rocade ouest de Strasbourg - subvention 1,81 En millions d (2008) Total 234,19 Montant part Etat 123,75 Montant part Collectivités 110,44 Granulats 2005 2006 2007 2008 2009 Production cumulée 12 mois Évolution n/n-1 19500 19000 18500 18000 17500 17000 16500 16000 15500 15000 18690 18660 18800 17620 15660 +2% - 0,2% + 0,8% - 6,3% - 11,1% GRANULATS données annuelles glissantes Alsace (cumul des 12 derniers mois connus) JFMAMJ JASONDJ FMAMJ JASONDJFMAMJ JASOND 07 08 09 En milliers en tonnes Source : UNICEM La production de béton prêt à l emploi a baissé encore davantage que celle des granulats en Alsace. Cellule Economique du BTP d'alsace La Conjoncture du BTP mars 2010 12

BPE 2005 2006 2007 2008 2009 Production cumulée 12 mois Évolution n/n-1 1507,2 1553,8 1525,5 1419,7 1127.4 +2,9- + 3,1% -1,8% - 6,9% - 20,6% DISTRIBUTION 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 BETON PRÊT A L'EMPLOI données annuelles glissantes Alsace (cumul des 12 derniers mois connus) JFMAMJ JASONDJ FMAMJ JASONDJ FMAMJ JASOND 07 08 09 VENTES En milliers de m 3 Source : UNICEM LOCATION et DISTRIBUTION de MATERIELS de BTP et de MANUTENTION Dans la filière du BTP, ce sont les entreprises de location et de distribution de matériel de BTP et de manutention qui accusent la chute d'activité la plus importante. Au 4ème trimestre 2009 par rapport au 4ème trimestre 2008, l'évolution se chiffre à : Location = - 5% Distribution = - 30% Les niveaux d activité demeurent faibles, très en deçà des niveaux d'avant la crise. La «récupération» prendra du temps. LOCATION L EMPLOI dans le BTP en Alsace Le nombre de demandes d emploi à la fin du mois de septembre 2009 (9 469) a augmenté depuis septembre 2008 (5 462) de 68,5%. Le nombre des offres d emploi (1 384) a diminué de 38,6%. Comparatif offres et demandes d emploi en fin de mois En fin de mois Demandes Offres mars 07 5038 2459 juin 07 3953 2662 sept. 07 4 207 2 145 déc. 07 4 884 1 522 mars 08 5 927 2 130 juin 08 5 336 2 070 sept. 08 5 462 2 217 déc. 08 7 238 745 mars 09 9 042 1 242 juin 09 8 884 1 035 sept. 09 9 469 1 384 Source : DRTEFP Alsace Cellule Economique du BTP d'alsace La Conjoncture du BTP mars 2010 13

9000 7500 6000 4500 3000 1500 0 DEMANDES ET OFFRES D'EMPLOI DANS LE BTP EN ALSACE 3 05 1 06 3 06 Demandes 1 07 3 07 1 08 3 08 Offres 1 09 3 09 Source : DRTEFP Alsace Demandes et offres d emploi fin septembre 2009 par métiers en Alsace CODE ROME FIN SEPTEMBRE 2009 Demandes Offres 42111 Assistant TP et GO 1 417 73 42112 Ouvrier publics travaux 230 49 42113 Ouvrier du béton 187 18 42114 Ouvrier maçonnerie 1 437 148 42121 42122 Monteur métallique Monteur bois structure structures 117 35 43 22 42123 Couvreur 232 74 42124 Ouvrier étanchéité/isolation 116 30 42211 Electricien du BTP 1 077 132 42212 42221 42222 42231 42232 Installateur équipement sanitaire/thermique Poseur fermeture menuiserie Monteur plaquiste agencement Poseur rigides Poseur souples revêtements revêtements 791 195 406 93 532 71 280 41 66 26 42233 Peintre en bâtiment 1 337 108 43211 Conducteur chantier BTP engin 357 61 61211 Architecte du BTP 115 5 61221 Dessinateur du BTP 149 27 61222 Géométre 35 11 61223 61231 61232 Chargé d'étude technique du BTP Chef de chantier du BTP Conducteur BTP travaux 240 71 125 43 180 51 TOTAL 9 469 1 384 Source : DRTEFP Alsace L INTERIM dans le BTP en Alsace Évolution trimestrielle de l intérim (en équivalent temps plein) 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 1 05 3 05 1 06 3 06 1 07 3 07 1 08 3 08 1 09 3 09 T.P. Bâtim e nt Source : DARES L évolution des effectifs d emplois en intérim en Alsace s est inversée pour le gros-œuvre et poursuit sa diminution pour le second œuvre et les travaux publics mais à partir du 3 ème 2009, l estimation est réalisée selon une nouvelle méthode. Équivalents temps plein Gros oeuvre Second oeuvre Travaux Publics Au 01/12/2008 403 1 787 627 Au 01/12/2007 616 1 820 938 Évolution sur un an - 35% - 2% - 33% Au 01/03/2009 274 1 212 352 Au 01/03/2008 542 1 571 596 Évolution sur un an - 49% - 22% - 41% Au 01/06/2009 371 1 298 631 Au 01/06/2008 620 1 817 750 Évolution sur un an - 40% - 29% - 16% Au 01/09/2009 827 1355 798 Au 01/09/2008 544 1970 910 Évolution sur un an + 52% - 31% - 12% Cellule Economique du BTP d'alsace La Conjoncture du BTP mars 2010 14

SUIVI FINANCIER DES ENTREPRISES BILAN 2009 ET PERSPECTIVES 2010 DU BTP EN ALSACE Le BTP est à l image de l ensemble de l économie. Le taux d utilisation des capacités de production reste faible et inférieur à son niveau d avant crise. Les défaillances d entreprises se multiplient. Philippe JEANNEL, Directeur Régional de la Banque de France a présenté le 1er février 2010 lors de la réunion de conjoncture de la CEBTP Alsace les résultats de son enquête annuelle. L enquête a recensé les réponses de 42 entreprises de gros œuvre et 105 entreprises de second œuvre du bâtiment. Le taux de représentativité en pourcentage par rapport aux effectifs des salariés Assedic 2007 s élève à 41,5%. Concernant les travaux publics, 44 entreprises ont répondu correspondant à un taux de représentativité de 51,1%. Globalement 191 entreprises ont répondu avec un taux de représentativité de 43,8%. L'activité du BTP en Alsace devrait en 2010 se maintenir à son bas niveau de 2009 avec des évolutions de - 1,1% dans le bâtiment et + 1,7% en travaux publics, après les fortes baisses de 2009 par rapport à 2008 de - 16,2% pour le gros oeuvre, - 5,0% pour le second oeuvre et - 9,3% pour les travaux publics. Les prévisions de l enquête de début 2009 pour la production, l emploi et les investissements des entreprises de BTP en 2009 sont légèrement moins négatives que les réalisations constatées en 2009. Source : DLR La croissance des investissements des entreprises a ralenti de 2004 à 2008 et a fortement chuté en 2009 (- 23,6%). Cellule Economique du BTP d'alsace La Conjoncture du BTP mars 2010 15

PREVISIONS DE CONJONCTURE DE L ACTIVITÉ DES ENTREPRISES DU BTP ET DE L IMMOBILIER EN ALSACE La production des entreprises a chuté en 2009 de 7,3%, en partie par suite de la baisse des prix ; l emploi s est rétracté de 2,2%, en moindre mesure que la chute de la production. C est le secteur du gros-œuvre qui a le plus chuté (- 16,2%) puis les travaux publics (- 9,3%) puis le second-œuvre (- 5,0%). La baisse des effectifs en 2009 concerne surtout le gros-œuvre (- 7,1%) puis les travaux publics (- 2,7%) puis le second-œuvre (- 0,4%). La baisse devrait se tasser en 2010. De mars 2010 Pour 2010 Logements individuels purs Bas-Rhin Rappel de Décembre 2009 Pour le 1 er semestre 2010 Bas niveau, en reprise Bas niveau, en reprise Haut-Rhin Très bas niveau Bas niveau, en reprise Logements individuels groupés Bas-Rhin Bon niveau, stable Stable Haut-Rhin Stable Stable Logements collectifs Bas-Rhin Logements sociaux en Haut-Rhin progression En reprise Bâtiments industriels et de stockage Bas-Rhin En forte baisse Absence de Statistique Haut-Rhin En forte baisse Absence de Statistique Bureaux et commerces Bas-Rhin En hausse Absence de Haut-Rhin En baisse Statistique Équipements publics Bas-Rhin En baisse Bon niveau Haut-Rhin En hausse Bon niveau Entretien-Rénovation Bas-Rhin Stable En hausse Haut-Rhin Stable En hausse Travaux publics Bas-Rhin En baisse Suites de 2009 Haut-Rhin En baisse Suites de 2009 Matériaux de construction Bas-Rhin Bas niveau En timide reprise Haut-Rhin Bas niveau En timide reprise Aménagement Foncier et Immobilier En Alsace Pas ou peu de nouveaux programmes en secteur C Scellier Démarrage de programmes de bâtiments basse consommation BBC en zones B1 et B2 Cellule Économique du BTP d'alsace La Conjoncture du BTP mars 2010 16 2 route d'oberhausbergen - B.P. 81005/F - 67070 STRASBOURG CEDEX Tél : 03.88.13.08.31 - Fax : 03.88.13.08.32 E-mail : CEBTP.SEP.DRE-Alsace@developpement-durable.gouv.fr. Les indicateurs du BTP sont disponibles sur le Site Internet : www.cebtp-alsace.asso.fr Directeur de Publication : Jean Pierre TALAMONA. Cette note de conjoncture a été rédigée par C. JACOB et D. HOTTIN avec le concours de MME REIBEL, MM. D. BERNARD, N. BOUDESSEUL, C. ENGEL, JF. SCHMITT, D. WAHL. La mise en page a été réalisée par Mme V. FISCHER