Enquête auprès de 300 PME au téléphone et par internet Avril 2012 Nobody s Unpredictable
Introduction Ce baromètre, créé en Septembre 1992, suit l évolution du moral des patrons des PME françaises L échantillon, comprenant 300 entreprises interrogées, est tiré au hasard à l intérieur du fichier de 10 à 249 salariés Les résultats sont redressés en fonction de la taille des entreprises L enquête a été effectuée auprès des patrons de PME par téléphone et internet le 16 et 17 avril 2012.
Sommaire Questions d'actualité Indices de Santé des PME-PMI Indices du Baromètre Synthèse des résultats sous forme graphique Conclusions & échantillon Annexes Statistiques Méthodologie du Baromètre Questionnaire d'enquête mensuel
Questions d'actualité Seriez-vous prêt à vous associer avec un concurrent français pour exporter ou innover? Oui : 27% Non : 43% NSP: 10% Pas vraiment enthousiastes les PME, à l idée de joindre leurs forces. A une exception : les agriculteurs, qui répondent «oui» à 41%. Avez-vous l'ambition de devenir une ETI (entreprise de taille intermédiaire)? Oui : 13% Non : 59% NSP: 7% Fort logiquement, ce sont les plus grosses PME, qui ont l ambition de changer de catégorie (23% de «oui» dans les 200-249, 29% dans les 100-199), les plus petites elles sont plus modestes (8% de «oui» dans les 10-19)
Questions d'actualité Désormais, les visiteurs du site latribune.fr peuvent participer au baromètre mensuel LCL, LA TRIBUNE en posant leurs questions sur le site. Chaque mois, une question est sélectionnée et vous est posée. Ce mois-ci, la question des lecteurs de La Tribune est la suivante : Quel que soit le candidat élu le 6 mai prochain, quelle est selon vous la première décision économique qu il ou elle devrait prendre? En tout premier, très largement : baisser les charges sur les entreprises, avec toutes les remarques périphériques libérales qui vont avec. En second : plus de rigueur budgétaire. En troisième : la réduction du train de vie de l état. En quatrième : la relance de la construction européenne.
Conclusions générales gagne laborieusement un point en avril, de 99 à 100. grâce à l amélioration de la satisfaction des patrons vis-à-vis des facteurs interne à l entreprise et au maintien de leur bonne perception de l environnement. Les «efforts du gouvernement» étant même perçus en hausse de 2 points. Ça ne suffit pas à améliorer la demande, ni les facteurs de production La situation interne des PME s améliore La satisfaction à l égard de la production est en hausse : de 97 à 101, ainsi que l activité commerciale : de 96 à 99, et la trésorerie : de 91 à 99. La demande reste plate Selon des canaux, on observe des petites hausses et baisses, mais on est toujours (en dehors de l export), dans des zones très négatives. La baisse de la hausse du chômage n existe pas Notre baromètre, corrélé à plus de 80% avec la courbe réelle de l emploi, nous indique une baisse du nombre de salariés : un solde de réponses qui passe de -9 à -12%. Malheureusement, cette courbe est en baisse, forte et continue depuis décembre avec les valeurs suivantes : +6% en décembre, puis -5, -8, -9, -12. Très mauvaise nouvelle donc, le chômage va poursuivre sa forte hausse dans les mois à venir. Yves Fradier.
Indice Synthétique Nobody s Unpredictable
Indice synthétique de l'état de Santé des PME-PMI - Évolution depuis septembre 1992-130 Base Indice 100 : Septembre 1992 Indice synthétique 120 110 100 100 90 avr-92 avr-93 avr-94 avr-95 avr-96 avr-97 avr-98 avr-99 avr-00 avr-01 avr-02 avr-03 avr-04 avr-05 avr-06 avr-07 avr-08 avr-09 avr-10 avr-11 avr-12 Indice synthétique
Indice synthétique de l'état de Santé des PME-PMI - Évolution des 12 derniers mois- mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 110 Base Indice 100 : Septembre 1992 105 100 100 95 90 85 80 Indice synthétique
Indice par secteur d activité depuis Octobre 2006 120 110 100 90 103 97 91 92 80 82 70 60 se pt- 06 n ov- 06 jan v- 07 ma rs- 07 ma i- 07 juil- 07 se pt- 07 n ov- 07 jan v- 08 ma rs- 08 ma i- 08 juil- 08 se pt- 08 n ov- 08 jan v- 09 ma rs- 09 ma i- 09 juil- 09 se pt- 09 n ov- 09 jan v- 10 ma rs- 10 ma i- 10 juil- 10 se pt- 10 n ov- 10 jan v- 11 ma rs- 11 ma i- 11 juil- 11 se pt- 11 n ov- 11 jan v- 12 ma rs- 12 ma i- 12 juil- 12 se pt- 12 BTP INDUSTRIE TRANSPORT/COM VENTES SERVICES AGRICULTURE
Indice par secteur d activité depuis Septembre 2006 - Évolution des 12 derniers mois - mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 110 100 90 103 97 92 91 80 82 70 60 BTP INDUSTRIE TRANSPORT/COM VENTES SERVICES AGRICULTURE
Environnement économique - Santé des PME - Efficacité des aides du gouvernement Évolution depuis juillet 1992 Base Indice 100 : Juillet 1992 140 130 129 120 110 100 105 98 90 80 avr-92 avr-93 avr-94 avr-95 avr-96 avr-97 avr-98 avr-99 avr-00 avr-01 avr-02 avr-03 avr-04 avr-05 avr-06 avr-07 avr-08 avr-09 avr-10 avr-11 avr-12 Qualité de l'environement économique Santé des PME Efficacité des aides fournies par le gouvernement
Environnement économique - Santé des PME - Efficacité des aides du gouvernement mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 Évolution des 12 derniers mois 140 Base Indice 100 : juillet 1992 130 129 120 110 100 90 105 98 Qualité de l'environnement économique Santé des PME Efficacité des aides fournies par le gouvernement
Indicateurs d activité Nobody s Unpredictable
Degré de satisfaction du niveau de la production, de l'activité commerciale et de la trésorerie Évolution depuis juillet 1992 120 Base Indice 100 juillet 1992 : Moyennement Satisfaisant 110 100 101 99 94 90 80 avr-92 avr-93 avr-94 avr-95 avr-96 avr-97 avr-98 avr-99 avr-00 avr-01 avr-02 avr-03 avr-04 avr-05 avr-06 avr-07 avr-08 avr-09 avr-10 avr-11 avr-12...de Production......d'Activité Commerciale......de Trésorerie...
Degré de satisfaction du niveau de la production, de l'activité commerciale et de la trésorerie mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 110 Base Indice 100 juillet 1992 : Moyennement Satisfaisant Évolution des 12 derniers mois 105 100 101 99 95 94 90 85 80...de Production......d'Activité Commerciale......de Trésorerie...
Facteurs de production - Évolution depuis septembre 1992-140 Base Indice 100 : Septembre 1992 130 Facteurs de production 120 110 100 90 80 81 70 60 50 avr-92 avr-93 avr-94 avr-95 avr-96 avr-97 avr-98 avr-99 avr-00 avr-01 avr-02 avr-03 avr-04 avr-05 avr-06 avr-07 avr-08 avr-09 avr-10 avr-11 avr-12 Facteurs de production
Facteurs de production - Évolution des 12 derniers mois - mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 Base Indice 100 : Septembre 1992 100 Facteurs de production 95 90 85 80 81 75 70 65 60 55 Facteurs de production
HAUSSE - BAISSE Comportement des Patrons à l'égard de...(haussebaisse) - Évolution depuis septembre 1992-60% 40% 20% 0% -20% -13% -12% -40% -60% avr-92 avr-93 avr-94 avr-95 avr-96 avr-97 avr-98 avr-99 avr-00 avr-01 avr-02 avr-03 avr-04 avr-05 avr-06 avr-07 avr-08 avr-09 avr-10 avr-11 avr-12 L'embauche L'achat d'équipement
HAUSSE - BAISSE Comportement des Patrons à l'égard de...(haussebaisse) - Évolution des 12 derniers mois - mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 10% 4% -2% -8% -14% -20% -13% -12% -26% -32% -38% -44% -50% L'embauche L'achat d'équipement
HAUSSE - BAISSE Comportement des Patrons à l'égard de nouveaux indicateurs (hausse-baisse) avr-00 oct-00 avr-01 oct-01 avr-02 oct-02 avr-03 oct-03 avr-04 oct-04 avr-05 oct-05 avr-06 oct-06 avr-07 oct-07 avr-08 oct-08 avr-09 oct-09 avr-10 oct-10 avr-11 oct-11 avr-12 10% 0% -6% -10% -11% -13% -15% -20% -30% -40% -50% Niveau des stocks Niveau des crédits d'investissement Niveau des crédits de trésorerie Niveau du prix de vente réel
HAUSSE - BAISSE Comportement des Patrons à l'égard de nouveaux indicateurs (hausse-baisse) mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 - Évolution des 12 derniers mois - 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% -50% -6% -11% -13% -15% Niveau des stocks Niveau des crédits d'investissement Niveau des crédits de trésorerie Niveau du prix de vente réel
Indicateurs de la demande Nobody s Unpredictable
Demande des Produits - Évolution depuis septembre 1992-130 Base Indice 100 : Septembre 1992 Demande de produits 120 110 100 90 88 80 70 60 avr-92 avr-93 avr-94 avr-95 avr-96 avr-97 avr-98 avr-99 avr-00 avr-01 avr-02 avr-03 avr-04 avr-05 avr-06 avr-07 avr-08 avr-09 avr-10 avr-11 avr-12 Demande de produits
mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 Demande des Produits - Évolution des 12 derniers mois - 105 Demande de produits Base Indice 100 : Septembre 1992 100 95 90 85 88 80 75 70 65 60 Demande de produits
HAUSSE - BAISSE Indicateurs de la Demande des produits (haussebaisse) - Évolution depuis octobre 1992-50% 30% 10% -10% -2% -30% -22% -31% -30% -50% -70% avr-92 avr-93 avr-94 avr-95 avr-96 avr-97 avr-98 avr-99 avr-00 avr-01 avr-02 avr-03 avr-04 avr-05 avr-06 avr-07 avr-08 avr-09 avr-10 avr-11 avr-12...de la grande consommation......des PME......des grosses entreprises......de l'export...
HAUSSE - BAISSE Indicateurs de la Demande des produits (haussebaisse) - Évolution des 12 derniers mois mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 15% 5% -5% -2% -15% -25% -35% -22% -31% -30% -45%...de la grande consommation......des PME......des grandes entreprises......de l'export...
L environnement Nobody s Unpredictable
L environnement économique International / Français... - Évolution depuis juillet 1992- Base Indice 100 juillet 1992 : Défavorable au développement de votre entreprise 140 130 120 110 100 108 102 90 80 avr-92 avr-93 avr-94 avr-95 avr-96 avr-97 avr-98 avr-99 avr-00 avr-01 avr-02 avr-03 avr-04 avr-05 avr-06 avr-07 avr-08 avr-09 avr-10 avr-11 avr-12 International Français
L environnement économique International / Français... - Évolution des 12 derniers mois - mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 130 Base Indice 100 juillet 1992 : Défavorable au développement de votre entreprise 120 110 108 100 102 90 International Français
Les efforts du Gouvernement en matière d'aide aux PME - Évolution depuis juillet 1992-150 Base Indice 100 Juillet 1992 : Peu efficaces Efforts du Gouvernement 140 130 129 120 110 100 90 avr-92 avr-93 avr-94 avr-95 avr-96 avr-97 avr-98 avr-99 avr-00 avr-01 avr-02 avr-03 avr-04 avr-05 avr-06 avr-07 avr-08 avr-09 avr-10 avr-11 avr-12 Efforts du Gouvernement
Les efforts du Gouvernement en matière d'aide aux PME - Évolution des 12 derniers mois - 140 Efforts du Gouvernement Base Indice 100 Juillet 1992 : Peu efficaces 130 129 120 110 100 mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 Efforts du Gouvernement
Les Freins au développement des PME - PMI - Évolution depuis mars 1994-80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 36% 25% 19% 11% 7% 2% avr-94 avr-95 avr-96 avr-97 avr-98 avr-99 avr-00 avr-01 avr-02 avr-03 avr-04 avr-05 avr-06 avr-07 avr-08 avr-09 avr-10 avr-11 avr-12 Incertitude politique et économique Climat social Coûts des matières premières Poids des charges sociales Niveau de la demande Niveaux des taux d'intérêts
Les Freins au développement des PME PM - Évolution des 12 derniers mois - mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 45% 40% 35% 36% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 25% 19% 11% 7% 2% Incertitude politique et économique Climat social Coûts des matières premières Poids des charges sociales Niveau de la demande Niveaux des taux d'intérêt
Echantillon Nobody s Unpredictable
Segmentation de l'échantillon de PME-PMI PAR ACTIVITE PAR TAILLE PAR REGION 17% 16% 13% 22% 21% 18% 17% 17% 17% 16% 26% 20% 19% 21% 20% 20% BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS INDUSTRIE TRANSPORT / COMMUNICATION VENTES (GROS) SERVICES 10 A 19 SALARIES 20 A 49 SALARIES 50 A 99 SALARIES 100 A 199 SALARIES 200 A 499 249 SALARIES PARIS / RP EST SUD NORD OUEST AGRICULTURE / FORET / PECHE
Statistiques Méthodologie du Baromètre Questionnaire d'enquête Annexes Nobody s Unpredictable
Redressement de l'échantillon La segmentation par taille de l'échantillon des 300 répondants est comparée à la segmentation par taille de la population globale française des entreprises possédant entre 10 et 249 salariés. Afin d'obtenir des résultats d'analyse s'appliquant à la population française des PME-PMI possédant entre 10 et 249 salariés, le poids donné lors de l'analyse à chaque segment de l'échantillon doit correspondre à l'importance de ce segment dans la population globale française. Le redressement s'opère de la façon suivante: Si un segment par taille représente X% de notre échantillon; Si ce même segment par taille représente Y% de la population globale française, alors, le poids attribué à ce segment lors de l'analyse globale de l'échantillon sera égal à Y/X. Exemple: Si les PME-PMI possédant entre 20 et 49 salariés représentent 23% des 300 PME-PMI interrogées lors de l'étude; Et si cette même tranche d'effectifs correspond à 32% de la population globale française des PME-PMI; Alors, un poids de 32/23 = 1,3913 sera attribué au segment des PME-PMI ayant entre 20 et 49 salariés lors de l'analyse.
Présentation de la Population globale française des PME-PMI Nombre de PME-PMI % 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 74 015 43 326 54% 32% 50 à 99 salariés 12 092 9% 100 à 199 salariés 5 990 4% 200 à 249 salariés 1 133 1% Source: INSEE, dénombrement des entreprises au 1er juillet 2008
Segmentation de l'échantillon par secteurs d'activité La segmentation de l'échantillon est basée sur la nomenclature SIC. Cette nomenclature est la suivante: AGRICULTURE, FORET, PECHE Culture et production agricoles-récoltes Services agricoles Sylviculture Pêche et chasse BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS Entrepreneur général de construction Entreprise de travaux publics Second oeuvre du bâtiment et des travaux publics INDUSTRIE Fabricant de produits alimentaires et similaires Production de tabacs et dérivés Fabrication de produits textiles Fabrication de vêtements et produits textiles finis Fabrication de produits en bois Fabrication de mobilier et d'accessoires Fabrication de papiers et produits similaires
Segmentation de l'échantillon par secteurs d'activité (suite) INDUSTRIE (suite) Imprimerie et édition Industrie chimique et apparentée Industrie du pétrole Industrie du caoutchouc Industrie du cuir Fabrication de produits en verre ou pierre Industrie métallurgique Produits métallurgiques finis sauf machines Machines non électriques Fabrication d'appareils électriques et électroniques Fabrication de matériel de transport Equipements de mesure, de médecine et de photographie Entreprises manufacturières diverses TRANSPORTS, COMMUNICATION, DISTRIBUTION DE GAZ & ELECTRICITE, SERVICES SANITAIRES Transport par voies ferrées Transport en commun routier Transport routier de marchandises et entreposage
Segmentation de l'échantillon par secteurs d'activité (suite) TRANSPORTS, COMMUNICATION, DISTRIBUTION DE GAZ & ELECTRICITE, SERVICES SANITAIRES (suite) Services Postaux Transport par voies navigables Transport aérien Exploitation de pipe-line Service de transports généraux Télécommunications Services d'électricité et de gaz VENTE EN GROS Grossistes en biens d'équipement Grossistes en biens de consommation PRESTATAIRES DE SERVICE Hôtellerie Services personnels divers Services divers pour les entreprises Locations automobiles et garages Services divers de réparation Industrie cinématographique
Segmentation de l'échantillon par secteurs d'activité (suite) PRESTATAIRES DE SERVICE (suite) Services de loisir Services médicaux Services juridiques Services d'éducation Services sociaux Musées Associations sans but lucratif Administration publique Administration de l'environnement Services de la sécurité nationale
Explication des Indices Tous les indices sont calculés, chaque mois, à partir des réponses données à une ou des questions posées lors des interviews auprès des patrons de PME (la liste des questions correspondant à chaque indice est donnée ci-après). Les opinions des répondants sont renseignées grâce à une échelle à 4 valeurs: très satisfaisant(e); satisfaisant(e); peu satisfaisant(e); pas satisfaisant(e) du tout. Cette échelle est la même pour toutes les questions servant au calcul des indices. La distribution des réponses des chefs des PME interrogées entre ces 4 valeurs donne lieu à une conversion qui transforme cette distribution en score (cf. "Calcul des Scores"). La moyenne des scores des questions permettant de calculer un indice est le score de cet indice. Les scores des différents mois (depuis la création du Baromètre en septembre 1992) sont ensuite ramenés à 100, en les divisant tous par le score de septembre 1992 et en multipliant le résultat obtenu par 100.
Explication des Indices (suite) ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE L'indice est basé sur la moyenne des scores mensuels des questions sur l'environnement économique international & français AIDE AUX PME L'indice est basé sur la moyenne des scores mensuels des questions sur les efforts du Gouvernement DEMANDE DES PRODUITS L'indice est basé sur la moyenne des soldes mensuels (HAUSSE+STATIONNAIRE+BAISSE) des questions portant sur la demande de la grande consommation, des PME, des grosses entreprises & collectivités et à l'export INVESTISSEMENTS L'indice est basé sur la moyenne des soldes mensuels (HAUSSE+STATIONNAIRE+BAISSE) des questions sur l'embauche et l'achat d'équipements (machines, outillages, bâtiments...) SANTE DES PME-PMI L'indice est basé sur la moyenne des scores mensuels des questions sur le niveau de production, sur l'activité commerciale et sur la trésorerie
Méthodes d'évaluation de l'évolution du Score Type I : Exemple de calcul d'un score Un poids est attribué aux réponses "Très satisfaisant" >> poids de 4 "Satisfaisant" >>poids de 3 "Peu satisfaisant">>poids de 2 "Très peu satisfaisant">>poids de 1 Ne Sait Pas (NSP) >> aucun poids Pour la répartition suivante: Très peu satisfaisant 18% Peu satisfaisant 23% Satisfaisant 17% Très satisfaisant 20% NSP 22% BASE : 100% Le score est égal à : (18*1+23*2+17*3+20*4)/(100-22) = 2,50 Le score varie donc entre 1 (minimum) et 4 (maximum)
Méthodes d'évaluation de l'évolution d'un Score (Cont.) Type II : Réponses en "Hausse-Stationnaire-Baisse" Pour les questions où les réponses possibles sont "en hausse", "en baisse" ou "stationnaire", le score est égal à la différence entre le pourcentage de répondants ayant répondu "en hausse" et ceux ayant répondu "en baisse" EXEMPLE : Si 38% ont répondu "en hausse" et 22% "en baisse" le score sera de 0,38-0,22 = 0,16
Comparaison Statistique des Résultats Si une proportion sur un segment de l'échantillon est égale à p Si la proportion sur l'échantillon global est égale à P La différence entre la proportion sur le segment et la proportion sur l'échantillon global est jugée significative avec une probabilité de 95% si : Si une moyenne sur un segment de l'échantillon est égale à m Si la moyenne sur l'échantillon global est égale à M La différence entre la moyenne sur le segment et la moyenne sur l'échantillon global est jugée significative avec une probabilité de 95% si : (P-p) P(1-P) + p(1-p) N n >1,96 (M-m) 1 + 1 N n >1,96 où N correspond à la population de l'échantillon et n à la population du segment où N correspond à la population de l'échantillon et n à la population du segment Sur les tableaux par segments toute différence significative entre le segment et l'échantillon global est soulignée
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