L équipement du centre ville. Zone d attraction et courants d achats des ménages. Enquête auprès des socioprofessionnels

ETUDE DE L ACTIVITE COMMERCIALE, ARTISANALE ET DE SERVICES DE HYERES L équipement du centre ville Zone d attraction et courants d achats des ménages Enquête auprès des socioprofessionnels

ETUDE DE L APPAREIL COMMERCIAL HYEROIS Le centre ville

Périmètre d étude

Cartographie des activités 64 % 36 % Grand Commerce (7) Alimentaire (87) Equipement de la personne (90) Equipement de la maison (49) Culture Loisirs Beauté Santé (57) Véhicules (14) Hôtellerie Restauration (101) Services personnels (189) Services entreprises, mixtes (133) Services non commerciaux (77) Locaux vacants (112)

14/06/2010

Professions les plus représentées 1 2 3 4 5-7 - - 10 - Agences immobilières 43 Salons de coiffure 40 Habillement féminin 36 Professions paramédicales 28 Assurances 25 Professions médicales 25 Etablissements médicaux sociaux 23 Boulangeries pâtisseries 23 Esthétique ongleries tatouages 23 Restauration traditionnelle 20 Restauration rapide 20

Zone d attraction et courants d achats des ménages sur la ville de Hyères

ZONE D ATTRACTION ET COURANTS D ACHATS DES MENAGES Lieux d achats des ménages AGGLO LA VALETTE LA GARDE 29,5% VPC INTERNET 3,5% TOULON 1,5% HYERES 38% HYERES PERIPHERIE 27,5% L évasion s effectue principalement sur les sites proches soit des zones commerciales dotées d hypermarchés et de galeries marchandes comme l agglomération de La Valette La Garde.

ZONE D ATTRACTION ET COURANTS D ACHATS DES MENAGES Opinion sur le commerce et la ville Perception de l appareil commercial 31% des sondés estiment que l équipement commercial est insuffisant. Les demandes sont assez nombreuses et concernent surtout le commerce traditionnel:. Un cinéma 19% Un grand club de gym et musculation 14% Un magasin de chaussures 10% Une maroquinerie 10% Des articles pour enfants 9%

ZONE D ATTRACTION ET COURANTS D ACHATS DES MENAGES Opinion sur le commerce et la ville Synthèse des indices de satisfaction comparée à la moyenne varoise 16 14 12 10 8 6 HYERES 2010 HYERES 2005 MOYENNE VAROISE 4 2 0 Dynamisme Prix pratiqués Choix proposé Accueil

ZONE D ATTRACTION ET COURANTS D ACHATS DES MENAGES Opinion sur le commerce et la ville Synthèse des indices de satisfaction (dynamisme, prix, choix, accueil) comparée à la moyenne varoise. L indice de satisfaction global (11,8) se situe audessus de la moyenne de l ensemble des communes varoises étudiées de presque 1 point. Il progresse de presque 2 points depuis 2005.

ZONE D ATTRACTION ET COURANTS D ACHATS DES MENAGES Opinion sur le commerce et la ville Perception des habitants sur la qualité de vie 62% considèrent que des améliorations peuvent être faites pour améliorer encore la qualité de vie. Une 1ère série de propositions concerne le stationnement et la circulation automobile: Amélioration des conditions de stationnement (places, procès verbaux et tarifs), moins de circulation en ville Une 2ème série de propositions concerne les animations en ville et l appareil commercial du cœur de ville: Un marché de plein air quotidien, améliorer la signalétique, Plus de bars ouverts le dimanche Une 3ème série de propositions concerne la meilleure prise en compte de l environnement et de l urbanisme: Davantage de fleurissement, plus de navettes faisant la liaison entre le centre ville, le port et autres quartiers

ZONE D ATTRACTION ET COURANTS D ACHATS DES MENAGES Origine de la clientèle HYERES 55,7 AUTRES VILLES VAROISES 27,9 AUTRES REGIONS DE FRANCE 16,4 (tourisme) TOTAL PERSONNES ENQUETEES 100,0 Hyères joue son rôle de ville centre auprès des communes voisine Même hors saison touristique (mars), les touristes sont très nombreux.

ZONE D ATTRACTION ET COURANTS D ACHATS DES MENAGES Répartition de la clientèle varoise % avec Hyères % hors Hyères HYERES LES PALMIERS 66,7 AUTRES VILLES DU VAR 33,3 100,0 dont : CARQUEIRANNE 5,6 16,8 LE PRADET 4,9 14,7 LA CRAU 4,5 13,5 TOULON 3,8 11,4 SOLLIES PONT 2,5 7,5 CUERS 2,3 6,9 PIERREFEU DU VAR 2,1 6,3 LA LONDE LES MAURES 2,0 6,0 BORMES LES MIMOSAS 1,6 4,8 LE LAVANDOU 1,1 3,3 LA FARLEDE 1,0 3,0 SOLLIES TOUCAS 0,8 2,4 DIVERS VAR 1,1 3,3 TOTAL VAR 100,0 100,0

ZONE D ATTRACTION ET COURANTS D ACHATS DES MENAGES MOTIVATIONS DE FREQUENTATION DU CENTRE VILLE PAR LES NON RESIDENTS DU CENTRE DE LA VILLE DE HYERES Visite dans le commerce traditionnel 44 % Visite pour une activité culturelle 41 % Visite pour une profession de santé 37 % Visite aux marchés de plein air 33 % Visite dans des services commerciaux 30 %

ZONE D ATTRACTION ET COURANTS D ACHATS DES MENAGES Zone d attraction de la ville Population taux de pénétration estimée 2010 2010 HYERES 59.445 100 CARQUEIRANNE 10.100 49 LE PRADET 12.500 35 PIERREFEU DU VAR 5.730 33 LA CRAU 19.480 21 CUERS 10.180 20 BORMES LES MIMOSAS 8.670 16 LE LAVANDOU 6.585 15 LA LONDE LES MAURES 12.110 15 SOLLIES PONT 14.610 15 SOLLIES TOUCAS 5.950 12 LA FARLEDE 8.220 11 TOULON 158.665 2

ZONE D ATTRACTION ET COURANTS D ACHATS DES MENAGES En 2010, la zone d attraction de la ville de Hyères compte donc 12 villes (comme en 2005) et environ 173.580 habitants. En résumé, hors apport touristique : 66,7 % de la clientèle de la ville vient de la zone directe (Hyères). 12,6 % de la clientèle de la ville vient de la zone secondaire (3 communes) 13,6 % de la clientèle de la ville vient de la zone tertiaire (8 communes) 7,1 % de la clientèle de la ville est une clientèle occasionnelle ou de passage (Toulon et divers var )

ZONE D ATTRACTION ET COURANTS D ACHATS DES MENAGES LES FLUX COMMERCIAUX VAROIS SUR LA VILLE DE HYERES (HORS APPORT TOURISTIQUE) POUR L ANNEE 2010 POPULATION DES MENAGES 29.140 (59.445 habitants et taille moyenne des ménages 2,04) DEPENSE PAR MENAGE 20.442 DEPENSES DES MENAGES HYEROIS 595.679.900 EVASION DE CLIENTELE 205.509.600 ( 34,5% des dépenses ) DEPENSES DES HYEROIS A HYERES 390.170.300 ( 65,5% des dépenses ) APPORT DE CLIENTELE LOCALE 194.792.700 ( 33,3% de la clientèle de la ville ) CHIFFRES D AFFAIRES REALISES A HYERES 584.963.000 (hors apport touristique) 584.963.000 correspondent à la dépense de 28.616 ménages soit 58376 personnes. -Le CA hors apport touristique, réalisé à Hyères par le commerce, l artisanat et les services de la ville est égal à 98% des dépenses commercialisables des Hyérois. -En effet, les retombées locales dont bénéficie Hyères sont inférieures aux dépenses des Hyérois hors de leur ville.

ZONE GEOGRAPHIQUE : HYERES LES PALMIERS VARIATIONS SAISONNIERES D'ACTIVITE 2009 160 150 Indice d'activité 151 145 140 130 127 120 Indice moyen annuel (111) 113 110 109 108 105 100 102 90 89 93 92 Mois 80 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

ETUDE DE L APPAREIL COMMERCIAL HYEROIS LES SOCIOPROFESSIONNELS

ENQUETE AUPRES DES SOCIOPROFESSIONNELS Tranches d âges d des dirigeants des établissements : Moins de 30 ans 2% De 30 à 39 ans 26% De 40 à 49 ans 35% De 50 à 59 ans 26% De 60 à 69 ans 10% 70 ans et plus 1% La moyenne d âge des chefs d entreprise hyérois serait un peu plus élevée que la moyenne varoise. Statut juridique de l entreprise l : SARL 42% Entreprise individuelle 38% EURL 15% Auto-entrepreneur 2% SA 2% Société de fait 1% Le pourcentage d entreprises en SARL serait un peu plus élevé que pour la moyenne varoise.

ENQUETE AUPRES DES SOCIOPROFESSIONNELS Depuis combien d'années exploitez-vous cet établissement? Dans l ensemble, le «turn over» des entreprises est donc un peu plus rapide que pour la norme des villes varoises enquêtées. Etes-vous propriétaire ou locataire des murs? Locataire 79% Propriétaire 21% Combien de personnes travaillent actuellement dans cet établissement? Au total : 2,48 par établissement dont : non salariés 0,89 et 1,59 salariés. Embauchez-vous du personnel saisonnier? 11% seulement des commerçants, artisans et prestataires de services du centre ville ont recours à du personnel saisonnier.

ENQUETE AUPRES DES SOCIOPROFESSIONNELS Si vous exerciez déjà dans cet établissement il y a 3 ans, ditesvous que, par rapport à cette date l'effectif qui y travaille est en 2010 est : Hyères moyenne varoise En augmentation 5% 13% Le même 53% 65% En diminution 42% 22% Pour 53% des établissements en activité depuis au moins trois ans, l'effectif travaillant dans l'entreprise est resté stable.

ENQUETE AUPRES DES SOCIOPROFESSIONNELS Comment a évolué votre chiffre d'affaires au cours de ces 2 dernières années? En 2008 : Augmentation en valeur : 39% Stabilité : 26% Baisse en valeur : 35% moyenne pondérée: - 0,2% En 2009 : Augmentation en valeur : 33% Stabilité : 23% Baisse en valeur : 44% moyenne pondérée: - 3,2%

ENQUETE AUPRES DES SOCIOPROFESSIONNELS Comment a évolué votre taux de marge brute ces deux dernières années? Hyères moyenne varoise En augmentation 6% 10% Il est resté stable 62% 50% En diminution 32% 40%

ENQUETE AUPRES DES SOCIOPROFESSIONNELS Au cours de ces 2 dernières années, quels sont les facteurs extérieurs qui ont agi de façon favorable, sans changement ou défavorable sur votre activité? FACTEURS FAVORABLES (plus de 55% de taux de satisfaction): OPINION PARTAGEE (entre 45 et 55%): La propreté de la ville 49% La population de la ville 46% Le dynamisme des autres commerçants de la ville 46% Aucun FACTEURS DEFAVORABLES (moins de 45%): L image de la ville 44% La fréquentation touristique 40% La circulation en ville 25% Le développement des grandes surfaces 20% Le stationnement en ville 10% La conjoncture économique nationale 7%

ENQUETE AUPRES DES SOCIOPROFESSIONNELS Quels sont vos projets pour les deux années à venir? Hyères moyenne varoise Continuer mon activité ici même et de la même façon 57% 55% Diversifier, étendre mon activité actuelle 23% 23% Cesser toute activité commerciale 11% 11% Transférer mon activité ailleurs 8% 8% Changer d activité 1% 3%

ENQUETE AUPRES DES SOCIOPROFESSIONNELS Possédez-vous un fichier client que vous utilisez? OUI 53% NON 47% Le résultat est bon par rapport à la moyenne départementale qui est de 39% de réponses positives.

ENQUETE AUPRES DES SOCIOPROFESSIONNELS Quelles sont, d'après vous, les raisons qui contribuent le plus à la bonne marche de votre entreprise? 1 L'accueil, l'amabilité 80% moyenne Var : 1 er avec 84% 2 Ma connaissance du métier 69% moyenne Var : 2 ème avec 71% 3 La qualité, l originalité de mes produits 47% moyenne Var : 4 ème avec 36% 4 La notoriété de mon établissement 43% moyenne Var : 4 ème avec 36% 5 Mes horaires d ouverture 34% moyenne Var :11 ème avec 21% Parmi ces différents critères, quels sont, à votre avis, vos points faibles? 1 Mon emplacement commercial 54% moyenne Var : 1 er avec 26% 2 La publicité, le marketing 34% moyenne Var : 2 ème avec 23% 3 Ma surface de vente insuffisante 18% moyenne Var : 3 ème avec 13%

ENQUETE AUPRES DES SOCIOPROFESSIONNELS Les marchés de plein air de centre ville ont-t-il des effets favorables ou défavorables sur votre activité commerciale? FAVORABLES 31% SANS EFFET 47% DEFAVORABLES 22% Les marchés de plein air sont jugés favorables à leur activité par 31% des chefs d entreprises (35% pour la moyenne varoise).

ENQUETE AUPRES DES SOCIOPROFESSIONNELS Pensez-vous que les animations commerciales soient utiles pour le commerce? OUI 86% NON 14% Quelles sont les animations qu'en général, vous jugez ou jugeriez (si elles devaient être organisées) les plus efficaces? 1 Les animations de rues avec spectacles 77% moyenne Var: 1 er avec 61% 2 Les foires à thème 48% moyenne Var: 2ème avec 50% 3 Les semaines régionales 30% moyenne Var: 4ème avec 31%

ENQUETE AUPRES DES SOCIOPROFESSIONNELS Quelles actions souhaiteriez-vous voir menées pour dynamiser le commerce local? Par la Mairie : Les réponses le plus souvent exprimées concernent par ordre décroissant : Réduire les coûts du stationnement (heures gratuites, zone bleue, moins de p.v.) Favoriser et développer les d animations (l hiver) Accroître les places de stationnement Développer les liaisons entre la périphérie (la gare, le port, les plages ) et le centre ville De la publicité en faveur du centre ville Davantage de dialogue avec les commerçants Améliorer certains trottoirs défectueux Plus de propreté

ENQUETE AUPRES DES SOCIOPROFESSIONNELS Par vos confrères commerçants : Des horaires et des jours d ouverture plus étendus Plus d amabilité Davantage d animations commerciales Par les Chambres de Commerce ou de Métiers : Promouvoir une foire de la ville de Hyères Aider à la diversité des commerces Favoriser l implantation des enseignes nationales

ENQUETE AUPRES DES SOCIOPROFESSIONNELS Avez-vous suivi une formation ces dernières années? OUI 54% NON 46% Envisagez-vous de suivre une formation au cours des deux prochaines années? OUI 38% NE SAIT PAS 33% NON 29%

ENQUETE AUPRES DES SOCIOPROFESSIONNELS Faites-vous des dépenses en matière de publicité? OUI * 67% NON 33% Quel(s) support(s) de communication utilisez-vous? 1 Dépliants, catalogues, prospectus... 49% - Cartes de fidélité 49% 3 Site internet 27% 4 Cadeaux publicitaires 26% - Presse 26%

ENQUETE AUPRES DES SOCIOPROFESSIONNELS Pensez-vous faire prochainement de nouveaux investissements immobiliers? OUI 32% NON 68% Ce pourcentage de réponses favorables est un peu inférieur à la moyenne varoise (36%). Pensez-vous faire prochainement de nouveaux investissements en matériel? OUI 38% NON 62% Ce pourcentage de réponses favorables est plus important que la moyenne varoise (29%).

ENQUETE AUPRES DES SOCIOPROFESSIONNELS Votre entreprise est-elle informatisée? OUI 54% NON 46% Ce taux d équipement est encourageant, nettement au dessus de la moyenne varoise qui est de 41%.