accompagné par ENQUETE POUR UN SYSTEME DE VEILLE DESTINE AUX MEMBRES DU CLUSTER WSM retour des entretiens CONTEXTE ET METHODOLOGIE Une enquête a été réalisée auprès des adhérents de WSM pour étudier la faisabilité de la mise en place d un système de veille au sein du cluster WSM. Deux aspects été étudiés au cours de ces entretiens : la pratique de la veille de chaque membre les attentes vis-à-vis d un futur système de veille 92% des entretiens prévus initialement ont été réalisés (soit un échantillon de 12 répondants). Les entretiens ont été réalisés soit en face à face soit par téléphone, par le Cluster WSM et/ou Midi- Pyrénées Expansion. 25 avril 2012 Résultats de l enquête sur la veille réalisée auprès des adhérents du cluster WSM 1 /16
PARTIE 1 : LA PRATIQUE DE LA VEILLE DE CHAQUE MEMBRE 1. L existence d une veille 92% des adhérents du cluster WSM pratiquent une activité de veille, qu elle soit partielle ou non. Pourquoi une pratique partielle? Deux freins principaux : Manque de ressources (humaines, financières) pour suivre une telle activité de manière systématique et régulière. Manque d organisation (difficulté d harmonisation des besoins). Beaucoup d adhérents nous ont expliqué avoir une activité de veille mais de manière non structurée. Un seul adhérent indique ne pas avoir d activité de veille. En cause, il invoque une absence d utilité et des tarifs trop élevés de prestataires rencontrés. DESCRIPTION DES METHODES DE VEILLE EN ANNEXE A 25 avril 2012 Résultats de l enquête sur la veille réalisée auprès des adhérents du cluster WSM 2 /16
2. Les sources d informations utilisées En moyenne les adhérents utilisent 7 sources d informations différentes. Parmi les plus citées, on retrouve les publications scientifiques, les événements, le réseau, Internet, les thèses et les revues spécialisées. Dans la catégorie «autres», voici les sources d informations internes ou externes utilisées par certains des adhérents : - Le recours à des experts sur un sujet précis - Le fait d être expert (relecture de documents) - La presse, les journaux écrits - La participation à des enquêtes pour des études de marché (résumé de l étude envoyé) - Dépôt de brevet (remise par l organisme des brevets similaires) - Contacts réguliers avec les Bureaux d Etudes DES EXEMPLES DE SOURCES PRECISES EN ANNEXE B. 25 avril 2012 Résultats de l enquête sur la veille réalisée auprès des adhérents du cluster WSM 3 /16
3. Les types de veille pratiqués par et leur périmètre géographique F F M F E F M R = Région ; F = France ; E = Europe ; M = Monde 92% des adhérents effectuent une veille technologique (en majorité sur un périmètre national). Vient ensuite la veille sur les événements (75%), la réglementation (58%) et le marché (5). Les veilles les moins pratiquées sont les veilles financière et sociétale (17%). 4. Les thèmes couverts 9 8 7 6 5 83% 67% 67% 58% 5 58% 4 3 33% 25% 2 1 8% Eau Membranes Traitement de l'eau Colmatage Fibres Dessalement de l'eau de mer Capteurs Capteurs MEM'S Autres Remarque : Les thèmes proposés sont larges (même si nous avons proposé des précisions par exemple avec le dessalement de l eau de mer qui se rattache au traitement d eau). Cependant, nous avons cherché à laisser la possibilité aux répondants de préciser leur propos dans «Autres» si les choix de réponses étaient jugés trop génériques. 25 avril 2012 Résultats de l enquête sur la veille réalisée auprès des adhérents du cluster WSM 4 /16
83% des adhérents pratiquent une veille sur l eau en général, 67% sur les membranes et le traitement de l eau, 58% sur le colmatage, etc. La liste de nos propositions de thèmes ne se voulait pas exhaustive. Ainsi, 58% des répondants ont cité d autres thèmes tels que les contacteurs à membranes, les nanotechnologies, la mécanique et les composites, la séparation Liquide/Solides, les procédés (simulation de procédés), la caractérisation de particules, la production et le traitement d'eau, l intégrité des membranes, les matériaux, la catalyse, l électrochimie, le captage de CO 2, la réutilisation et le recyclage de l'eau. Les thèmes de recherche «contacteurs à membranes» et «procédés» ont d ailleurs été cités par plusieurs adhérents. 5. L utilisation d outils de veille 7 des adhérents n utilisent pas d outil particulier (logiciel, recours à un prestataire ) au service de leur veille. Pour les 3 restant, il s agit essentiellement d outils permettant une meilleure traçabilité ou stockage de l information, de type : - une arborescence informatique partagée. Les documents y sont disponibles de manière classée (scientifique, marché/concurrence). - Une BDD sous Access alimentée en interne. - Des documents d informations ou de remontées d informations, internes (CR de réunion) ou externes (revue de presse, acte de colloques). Un outil de veille mis en place par la CCI d Alsace, gratuit pendant un mois, est actuellement testé par un des membres qui nous fera un retour à ce sujet. 25 avril 2012 Résultats de l enquête sur la veille réalisée auprès des adhérents du cluster WSM 5 /16
6. La satisfaction de la veille réalisée 9% des adhérents ne sont pas satisfaits de leur veille et 55% ne le sont que partiellement. Les raisons de cette insatisfaction ou les lacunes de leur veille : - Les ressources payantes limitent les recherches - La veille manque de structuration car o elle n est pas systématique o les éléments ne sont pas archivés de manière intelligente (difficile de retrouver l information) - La veille est une activité lourde et chronophage o tous les sujets souhaités ne peuvent alors pas être couverts o Il y a un manque de temps pour traiter les informations - L information est abondante - La veille sur les Appels d offre pourrait être poussée plus loin Quelques remarques d adhérents : - L accès à l information ne pose pas de problème ; c est le temps pour traiter et exploiter l information qui manque. - Pour les appels d offre, les mots-clés employés ne sont pas toujours adaptés et nuisent à la pertinence de cette veille. 25 avril 2012 Résultats de l enquête sur la veille réalisée auprès des adhérents du cluster WSM 6 /16
7. La mutualisation des informations et/ou des livrables 6 des adhérents estiment détenir des informations potentiellement mutualisables au sein du cluster. - Exemples d informations mutualisables citées : les recherches bibliographiques sur les mots clés, les brevets publiés, les tendances du marché, des fichiers sur les bureaux d études, les informations publics, les informations sur les événements, la technologie, la règlementation et les normes (arrêtés, commissions), les financements et les articles de presse. Les raisons d une mutualisation impossible : - L adhérent estime ne pas détenir une information nouvelle et pertinente. - La veille se fait à un niveau supérieur : l adhérent n est pas maître de l information et de sa diffusion. - L activité est un peu décentrée par rapport à celle des adhérents - L adhérent ne produit pas de livrable qu il pourrait partager. - L information est issue d abonnement à des BDD payantes et donc pose des problèmes de diffusion auprès d autres structures. - Les informations à caractère stratégique ne peuvent pas être mutualisables (positionnement par rapport à la concurrence). 25 avril 2012 Résultats de l enquête sur la veille réalisée auprès des adhérents du cluster WSM 7 /16
PARTIE 2 : LES ATTENTES DES ADHERENTS SUR UN EVENTUEL SYSTEME DE VEILLE AU SEIN DU CLUSTER WSM 1. L intérêt pour un système de veille au sein du cluster WSM 17% Oui Non 83% 83% des adhérents interrogés sont intéressés par la mise en place d un système de veille au sein du cluster. Les membres non intéressés réalisent ou reçoivent déjà une veille. Un en particulier n a pas une activité assez mature pour exprimer ses besoins. Il pourra être interrogé de nouveau par la suite. 2. Les attentes par rapport à la veille 9 8 83% 7 6 58% 5 4 3 2 17% 1 Capitaliser Partager/échanger Non Réponse 25 avril 2012 Résultats de l enquête sur la veille réalisée auprès des adhérents du cluster WSM 8 /16
Là encore, 83% des adhérents marquent un fort intérêt pour partager et échanger de l information. Avec une disparité cependant, ils sont 9 à manifester le besoin de recevoir l information mais seulement 4 à souhaiter la diffuser. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 Diffuser 9 Recevoir Par ailleurs, 58% attendent que le futur système de veille capitalise l information, résultat en lien avec le souhait d une base de données qui rassemble les informations issues de a veille (voir 6.). 3. Les types de veille plébiscités et leur périmètre géographique M E M F E M F M E R = Région ; F = France ; E = Europe ; M = Monde 25 avril 2012 Résultats de l enquête sur la veille réalisée auprès des adhérents du cluster WSM 9 /16
Deux types de veille se dégagent en priorité par rapport aux autres : la veille technologique (67%) à l échelle mondiale et la veille normative (42%) à l échelle européenne. La veille financière (niveau national) est également prioritaire mais à 33%. L intérêt pour la veille marché (échelle monde) est modéré, de par son caractère prioritaire à 33% mais secondaire à 42%. A noter que la veille sociétale n est pas retenue (inutile à 5 et secondaire à 17%). 4. Les thèmes de veille plébiscités 7 6 58% 5 4 3 5 5 25% 25% 42% Inutile Secondaire Prioritaire 2 17% 1 Procédés Membranes Eau Capteurs Matériaux Autres Non répondants Parmi les thèmes proposés on retrouve une attente sur les procédés à 58%, sur les membranes à 5, et sur l eau à 5. Là encore notre liste de thèmes n étaient pas exhaustive : 42% des membres ont cité d autres thèmes tels que : les composites structuraux, la catalyse, l électrochimie, les nanotechnologies et les contacteurs à membranes. 25 avril 2012 Résultats de l enquête sur la veille réalisée auprès des adhérents du cluster WSM 10 /16
5. Les secteurs applicatifs plébiscités 7 6 5 58% 5 4 3 2 1 33% Autres Eau Potable Santé Non répondants Inutile Secondaire Prioritaire Là encore, le questionnaire était ouvert et 58% des membres ont ajouté des secteurs applicatifs en complément de celui de l eau potable qui remonte comme prioritaire. Sont apparus alors des secteurs très divers : Les secteurs applicatifs cités dans la catégorie «Autre» Mécanique, aérospatial Bâtiment Réutilisation des eaux Electronique Pharmacie Nucléaire Biotechnologie Agroalimentaire Recyclage Eau Dessalement de l'eau de mer Petite/grande installation Installation fixe/mobile/embarquée Eau usée Eau médicale Eau industrielle / de process Electrodialyse Ultrafiltration Microfiltration Osmose inverse Traitement de l'eau Technique de séparation et de contact Textile Parmi ces derniers, quatre secteurs ont été cités à plusieurs reprises : la réutilisation des eaux, le recyclage des eaux, le dessalement de l eau de mer et les eaux industrielles. 6. Les livrables attendus 75% des répondants ont mis en avant la volonté de la mise en place d une newsletter en tant que livrable. Par ailleurs, le questionnaire a évolué au fur et à mesure des entretiens. Ainsi, il a été 25 avril 2012 Résultats de l enquête sur la veille réalisée auprès des adhérents du cluster WSM 11 /16
proposé suite aux deux premiers entretiens, la possibilité de mise en place d une base de données en ligne qui pourrait rassembler les informations. Ce projet reste compatible avec la mise en place d une newsletter. 8 des personnes interrogées se sont montrés favorables à cette base de données. Zoom sur la newsletter Le format 7 6 58% 5 4 33% 33% 3 25% 2 1 8% Mail Word PDF Excel Papier 58% des membres sollicitent une newsletter dont le contenu est intégré au mail, contre 33% une newsletter en format word ou pdf envoyée par mail. La fréquence de diffusion 8 7 6 5 4 3 75% 2 1 33% Hebdomadaire Mensuelle La fréquence mensuelle est dominante (75%). 17% Bimestrielle Trimestrielle NON REPONSE Le volume à ne pas dépasser 25 avril 2012 Résultats de l enquête sur la veille réalisée auprès des adhérents du cluster WSM 12 /16
45% 4 35% 3 25% 2 42% 15% 1 5% 17% 17% 25% Une page 2 pages 3 pages 4 pages NON REPONSE Deux pages semblent être le volume maximum acceptable (42%). Le contenu 8% 8% Titre + Source + Lien Titre + Source + Résumé + Lien Dossier complet 83% Non réponse Sur les différentes écritures de l information proposées, un titre, une source, un lien (actif!) et un résumé de l information sont retenus à 83%. 25 avril 2012 Résultats de l enquête sur la veille réalisée auprès des adhérents du cluster WSM 13 /16
7. La langue de l information 10 92% 9 8 7 58% 6 5 4 3 2 8% 1 Français Anglais Espagnol Non réponse Le français (à 92%) et l anglais (à 58%) sont les deux langues retenues. Une distinction pourra cependant être faite, ultérieurement, entre la langue de l information retravaillée (titre, source, résumé) et la langue originale du document. 8. La participation financière au système de veille du cluster 6 5 4 3 2 5 1 25% 17% Oui Non Non répondants 5 des membres sont favorables à une participation financière au futur système de veille. 25% se présentent comme défavorables en raison d un système de veille existant déjà ou de moyen financier limité. Deux adhérents ont proposé une idée de la participation acceptable : quelques centaines d euros et 500. Ces montants sont bien sûr à nuancer en fonction du type de livrable. Ils peuvent cependant nous donner une première idée de montant. 25 avril 2012 Résultats de l enquête sur la veille réalisée auprès des adhérents du cluster WSM 14 /16
9. L intérêt pour le service personnalisé sur les Appels d offre 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 42% 25% 33% 5% Oui Non Ne sais pas 42% des membres sont intéressés par un système de veille payant personnalisé sur les AO, contre 25% non intéressés, notamment en raison du manque de maturité de l entreprise ou de l existence d un système similaire. A noter cependant le caractère non définitif de ce refus, qui peut évoluer en fonction de la croissance de l entreprise ou de la couverture du système proposé (sur l international précisément). Les 33% qui sont «hésitants» accèdent déjà aux AO et ne perçoivent pas très bien la valeur ajoutée du système proposé, ou ne pensent pas leurs critères d AO compatibles avec ceux des autres membres globalement. 25 avril 2012 Résultats de l enquête sur la veille réalisée auprès des adhérents du cluster WSM 15 /16
LISTE DES ANNEXES : ANNEXE A : DESCRIPTION DES METHODES DE VEILLE ANNEXE B : DES EXEMPLES DE SOURCES D INFORMATION PRECISES 25 avril 2012 Résultats de l enquête sur la veille réalisée auprès des adhérents du cluster WSM 16 /16