Tableau de bord économique de la Seine-Saint-Denis

Club Conjoncture 93 Tableau de bord économique de la Seine-Saint-Denis Octobre 2014 Préfecture de la Seine-Saint-Denis * Chambre de commerce et d industrie départementale de Seine-Saint-Denis * Conseil général de Seine-Saint-Denis * Chambre de Métiers et de l Artisanat de la Seine-Saint-Denis * Tribunal de Commerce * DIRECCTE Ile-de-France * URSSAF de Paris- Région Parisienne * Pôle Emploi Seine-Saint-Denis * Direction Régionale et Interdépartementale de l Equipement et de l Aménagement * Comité Départemental du Tourisme * Banque de France de la Seine-Saint-Denis * Direction départementale des Finances Publiques * Direction régionale des Douanes de Paris-Est

Le Club Conjoncture 93 est une structure informelle qui réunit les principaux acteurs économiques de la Seine-Saint-Denis : la Préfecture de la Seine-Saint-Denis, le Conseil général de Seine-Saint-Denis, la Chambre de commerce et d industrie de Paris Seine-Saint-Denis, la DIRECCTE Ile-de-France, la Banque de France de Seine-Saint-Denis, la Direction Départementale des Finances Publiques, le Comité départemental de tourisme de la Seine-Saint-Denis, le Pôle Emploi Seine-Saint-Denis, l Unité Territoriale de Seine-Saint-Denis de la Direction Régionale et Interdépartementale de l Equipement et de l Aménagement, la Chambre de métiers et de l artisanat de la Seine-Saint-Denis, le Tribunal de commerce de Seine-Saint-Denis, la Direction régionale des douanes de Paris-Est et l URSSAF de Paris- Région Parisienne. Il a pour objet l analyse et le suivi de la conjoncture économique du département, et s organise autour de deux aspects différents du suivi et de l analyse de la conjoncture départementale : le suivi régulier d indicateurs en premier lieu, et l examen plus structurel par thématique de certains aspects de l économie départementale, en second lieu. Dans cette perspective, le Club 93 Conjoncture réalise semestriellement un Tableau de Bord Économique de la Seine-Saint-Denis qui regroupe des séries chronologiques économiques collectées auprès des différents partenaires et tente de faire l analyse d indicateurs départementaux relatifs aux ménages, aux entreprises, au tourisme et aux événements d affaires, à l emploi et à la construction et au marché de l immobilier. Un Tableau de Bord Économique «en bref» en fait la synthèse. Ces documents sont consultables sur les sites internet des partenaires du Club 93 Conjoncture suivants : Préfecture de la Seine-Saint-Denis : www.seine-saint-denis.pref.gouv.fr Conseil Général de la Seine-Saint-Denis : www.seine-saint-denis.fr Chambre de commerce et d industrie départementale de Seine-Saint-Denis : www.cci93-idf.fr Chambre de métiers et de l artisanat de Seine-Saint-Denis : www.cma93.fr Comité départemental du tourisme : www.tourisme93.com Préfecture de la Seine-Saint-Denis * Chambre de commerce et d industrie départementale de Seine-Saint-Denis * Conseil général de Seine-Saint-Denis * Chambre de Métiers et de l Artisanat de la Seine-Saint-Denis * Tribunal de Commerce * DIRECCTE Ile-de-France * URSSAF de Paris- Région Parisienne * Pôle Emploi Seine-Saint-Denis * Direction Régionale et Interdépartementale de l Equipement et de l Aménagement * Comité Départemental du Tourisme * Banque de France de la Seine-Saint-Denis * Direction départementale des Finances Publiques * Direction régionale des Douanes de Paris-Est

SOMMAIRE GÉNÉRAL LES MÉNAGES 5 L investissement des ménages - Crédits à l habitat 5 La consommation des ménages - Crédits à la consommation 5 LES ENTREPRISES 7 La démographie des entreprises 8 L analyse des enregistrements au RCS en 2012 9 Le tissu économique artisanal de la Seine-Saint-Denis 10 L artisanat en Seine-Saint-Denis 11 Evolution des créations et radiations enregistrées par le Répertoire des Métiers 11 Evolution par catégories professionnelles 12 Evolution des immatriculations selon le statut juridique des entreprises 12 Profil créateurs-stagiaires SPI 13 La création d entreprise 14 Les chiffres à fin septembre 2013 15 Le dispositif ZFU 16 L évolution et répartitions du nombre d établissements en ZFU 17 Les principaux faits marquants de la fin d année 2013/début 2014 18 LA VIE DES ENTREPRISES EN SEINE-SAINT-DENIS 20 Le commerce extérieur de la Seine-Saint-Denis 21 Approche globale 22 Approche sectorielle 23 Approche géographique 25 LA TVA ET L IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 27 Evolution des recettes de TVA dans le département de la Seine-Saint-Denis 28 Le chiffre d affaires 28 Les recettes de TVA 29 Evolution des recettes d impôt sur les sociétés (IS) dans le département de la Seine-Saint-Denis 30 Les ventes immobilières en Seine-Saint-Denis au 30 juin 2014 30 LES ENTREPRISES : INNOVATION 51 Préfecture de la Seine-Saint-Denis * Chambre de commerce et d industrie départementale de Seine-Saint-Denis * Conseil général de Seine-Saint-Denis * Chambre de Métiers et de l Artisanat de la Seine-Saint-Denis * Tribunal de Commerce * DIRECCTE Ile-de-France * URSSAF de Paris- Région Parisienne * Pôle Emploi Seine-Saint-Denis * Direction Régionale et Interdépartementale de l Equipement et de l Aménagement * Comité Départemental du Tourisme * Banque de France de la Seine-Saint-Denis * Direction départementale des Finances Publiques * Direction régionale des Douanes de Paris-Est

LE TOURISME ET LES EVÉNEMENTS D AFFAIRES 32 L hôtellerie 33 Les principaux lieux touristiques 34 Le Musée de l air et de l espace 34 La Basilique de Saint-Denis 34 Le Stade de France 34 Paris Nord Villepinte 35 Paris Le Bourget 36 LE CHÔMAGE ET L EMPLOI 37 Les taux de chômage en Ile-de-France 38 Evolution comparée des taux de chômage de la Seine-Saint-Denis, de l Ile-de-France et de la France entière 38 La demande d emploi à fin juin 2014 39 Les offres en Seine-Saint-Denis en 2011, 2012, 2013 et 2014 40 Offres d emploi enregistrées et offres d emploi satisfaites 2013-2014 en Seine-Saint-Denis par type et taille 41 Offres enregistrées par secteur NAF (cumul juillet-août) 42 Offres d emploi enregistrées (OEE), satisfaites (OES) 43 Evolution des déclarations uniques d embauche (DUE) Seine-Saint-Denis 44 Répartition des DUE par activités 44 Indicateurs de suivi du secteur privé (évolution annuelle à fin juin 2014) 45 Le revenu de solidarité active (RSA) 47 Evolution du nombre d allocataires entre décembre 2009 et décembre 2013 48 Comparaison entre les départements franciliens 49 Evolution comparative 50 Indice de comparaison 50 Evolutions des estimations trimestrielles des effectifs salariés dans les grands secteurs de l emploi 51 Le recours au chômage partiel 52 Hausse du nombre de licenciements économiques avec PSE 52 LA CONSTRUCTION ET LE MARCHÉ IMMOBILIER 53 Volume de la construction des logements neufs 54 Construction des logements neufs par territoires (privée sociale) 55 Logements locatifs sociaux 56 Marché des appartements neufs (promotion privée) 57 Marché des appartements neufs par territoire (promotion privée) 58 Volume de construction de locaux d entreprises 59 NOTE MÉTHODOLOGIQUE 60 CONTACTS 65 Préfecture de la Seine-Saint-Denis * Chambre de commerce et d industrie départementale de Seine-Saint-Denis * Conseil général de Seine-Saint-Denis * Chambre de Métiers et de l Artisanat de la Seine-Saint-Denis * Tribunal de Commerce * DIRECCTE Ile-de-France * URSSAF de Paris- Région Parisienne * Pôle Emploi Seine-Saint-Denis * Direction Régionale et Interdépartementale de l Equipement et de l Aménagement * Comité Départemental du Tourisme * Banque de France de la Seine-Saint-Denis * Direction départementale des Finances Publiques * Direction régionale des Douanes de Paris-Est

LES MÉNAGES 5

L indice des crédits à l habitat en Seine Saint-Denis poursuit sa progression au deuxième trimestre 2014, sur une tendance annuelle d environ + 2,5 %. Cette croissance ne faiblit pas et reste conforme à celle observée depuis le début de l année 2012. Les crédits à la consommation des ménages ont faiblement augmenté au deuxième trimestre 2014, et restent quasiment stables depuis le début de l année 2013. 6 6

LES ENTREPRISES 7 7

DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES 8 8

Analyse des enregistrements au RCS au premier semestre 2014 Tribunal de commerce Pas de contribution ce semestre 9 9

LE TISSU ECONOMIQUE ARTISANAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS Au 2ème semestre 2013 Deux critères définissent l entreprise artisanale : La nature de son activité : l entreprise doit exercer une activité professionnelle de production, de réparation, de transformation ou de prestation de services qui figure sur une liste établie par le décret d avril 1998. Il y a quatre grandes catégories d activités : l alimentation, le bâtiment, la fabrication et les services. Sa taille : l entreprise doit employer moins de 10 salariés au moment de sa création. Le droit de suite lui permet, toutefois, de garder son rattachement au secteur des métiers au-delà du seuil de 10 salariés. Toute entreprise de moins de 10 salariés dont l activité relève du champ de l artisanat doit être immatriculée au Répertoire des Métiers tenu par la Chambre de Métiers et de l Artisanat. 10 10

L artisanat en Seine-Saint-Denis Fin juin 2014, 23 580 entreprises sont inscrites au Répertoire des Métiers de la Chambre de Métiers et de l Artisanat de Seine-Saint-Denis, selon quatre catégories ou secteurs professionnels: Sur les 12 derniers mois, le Répertoire des Métiers de l artisanat est en baisse d effectif (-775 entreprises) cette diminution provient du fléchissement des immatriculations (-8%). Le point positif provient de la nette baisse des radiations d entreprises, nous retrouvons un niveau comparatif à 2012; les cessations d activité affectent plus particulièrement les jeunes entreprises, il se situe autour de 50 % pour celles de moins de trois années d existence. La conjoncture de l artisanat français sur le 1 er semestre 2014 confirme la baisse d activités avec un recul de 2% des chiffres d affaires, comme pour l ensemble de l économie française l artisanat est suspendu à l effet des baisses des charges et à la création d un plan de relance de la construction de l immobilier public et de particuliers. Evolution des immatriculations et radiations 1 er sem. 2014 1 er sem. 2013 Delta Delta % Immatriculation 1591 1726-135 -8% Radiation 1528 2830-198 -11% 11 11

Sur le 1 er semestre 2014, le Répertoire des Métiers a immatriculé 1 591 entreprises, soulignant ainsi la nette diminution de l attractivité de la création d entreprise comme facteur de promotion social par l activité indépendante. Ce phénomène était déjà observé sur l année précédente. Il reflète la réduction des perspectives de reprises économiques en particulier dans le bâtiment (- 20% de création d entreprises) et le tassement de la consommation des ménages. Les variations de l activité économique des entreprises artisanales sont des curseurs qui viennent en écho de l économie réelle et des infléchissements produits par les politiques publiques. Durant cette période, 1 528 entreprises ont été radiées des effectifs du Répertoire des Métiers de la Chambre de Métiers et de l Artisanat. Le rapport entre l immatriculation et la radiation pour le 1 er semestre 2014, se répartie d une manière équitable contrairement aux années précédentes. Variations sur 12 mois des immatriculations par catégories professionnelles 1 er sem. 2014 1 er sem. 2013 Delta Delta % Tendance Alimentation 171 175-4 -2,29% Bâtiment 705 878-173 -19,70% Fabrication 90 89 1 1,12% Services 625 584 41 7,02% Total 1591 1726-135 -7,82% Répartition du secteur artisanal par catégories professionnelles Alimentation : boulangers, pâtissiers, poissonniers, préparation de plats à emporter, etc. Fabrication : bijoutiers, fabricants de meubles, imprimerie et arts graphiques, prothésistes dentaires, fabrication de vêtements, etc. Bâtiment : maçons, plombiers, électriciens, serruriers, etc. Services : taxis, coiffeurs, cordonniers, réparateurs de matériel électroménager et informatique, nettoyeurs de locaux, fleuristes, réparateurs d automobiles et de cycles, teinturiers, blanchisseurs, etc. Variations sur 12 mois des immatriculations par statut juridique Statuts juridiques 1 er sem. 2014 1 er Sem. 2013 Delta Delta % Sociétés 919 1 034-115 -11% Entreprises individuelles 192 261-69 -26% Auto-entrepreneurs 480 431 49 11% Total des immatriculations 1591 1 726-135 -8% L auto-entrepreneuriat avec sa prise de risque minimum demeure en progression parmi les créateurs d entreprises. 12

Profil créateurs stagiaires SPI 2012-2014 Stagiaires du SPI 2012 2013 1er S 2013 1er S 2014 Statut initial Salariés 34% 28,70% 30,70% 26% Demandeurs d emploi 48% 50,40% 48,70% 51% (RSA) dont 6% dont 11% dont 5,1% dont 11,7% Chefs d entreprises en exercice 17,50% 20,90% 20,50% 23% (Auto-Entrepreneurs) dont 4,5% dont 12% dont 5,5% dont 52% Qualification et Expérience Possédant une qualification professionnelle en lien avec l activité Possédant une expérience professionnelle en lien avec l activité Sans expérience professionnelle en lien avec l'activité Futur(e)s Dirigeant(e)s sans expérience avec l activité de l entreprise 28% 31, 6% 30, 7% 29% 46% 46, 5% 47, 1% 52% 12% 4,30% 5,10% 3% 14% 17, 6% 17% 16% Repreneurs Reprises déclarées 14,40% 12,80% 15, 4% 11,3% Echantillon de 100 stagiaires Sur le 1er semestre 2014, 671 personnes ont effectué le Stage de Préparation à l'installation en vue de créer leurs entreprises. Nous avons réalisé un échantillon représentatif par catégories professionnelles créateurs d'entreprises s'immatriculant sur le 1er semestre 2014. de l'ensemble des Premiers éléments d'analyse: - Baisse du nombre de salariés créateurs. - Ce semestre est marqué par la croissance du nombre des auto-entrepreneurs effectuant la formation. A noter que la loi Pinel porte l'obligation aux auto-entrepreneurs d'effectuer le SPI pour pouvoir s'immatriculer. Dans le secteur artisanal un entrepreneur sur deux n'a pas suivi une formation professionnelle, ou ne possède pas un diplôme correspondant à l'activité de l entreprise. 13 13

LA CREATION D ENTREPRISE Janvier à juin 2014 14 14

Les chiffres : juin 2014 Source APCE création et reprise toutes formes Création/reprise d entreprise Janvier - Juin 2013 Janvier Juin 2014 Evolution Ile-de-France 68 660 71 410 + 4,0 % Seine-Saint-Denis 7 994 8 591 + 7,5 % 15 15

LE DISPOSITIF ZFU Cet indicateur est mis à jour au début de chaque année civile. Pour 2014 : Les ZFU de Seine-Saint-Denis confirment leur dynamisme économique. Le nombre total d établissements privés est de 8 099, soit une progression de 5,36% sur un an. Il faut noter que depuis quelques années, le nombre d installations est en baisse : en 2013 (+5,1%), en 2012 (+6,2%), en 2011 (+7,1%). La ZFU ayant le plus fortement concouru à cette croissance est celle de La Courneuve, avec une hausse de 10,3%. Ce chiffre est à mettre en rapport avec l étroitesse territoriale de la ZFU. Clichy-sous-Bois/Montfermeil reste la ZFU Comptant le plus grand nombre d entreprises implantées (2 188 établissements), même si le taux de croissance est plus modéré. 16 16

Evolution et répartition du nombre d établissement en ZFU Neuilly-sur-Marne - Les Fauvettes 9000 Bobigny/Pantin/Drancy/Aubervilliers - Etoile, Grémillon, Pont de Pierre, Les Courtillières Sevran - Les Beaudottes 8000 Le Blanc-Mesnil/Dugny - Pont Yblon - Quartiers Nord (Cité 212 - Grand ensemble des Tilleuls - Cité Floréal Aviation) 760 Stains - Clos Saint Lazare - Allende 7000 Epinay-sur-Seine - Orgemont 665 1202 Aulnay-sous-Bois - La Rose des Vents - Cité Emmaüs - Les Merisiers - Les Etangs La Courneuve - Les 4000 Bondy - Quartier Nord Clichy-sous-Bois/Monfermeil - Grand Ensemble (Haut et Bas) Total Source : INSEE - Sirene 332 158 177 193 197 370 406 383 398 398 190 189 209 214 398 442 195 193 229 210 412 480 409 421 994 1080 1062 1093 1161 1211 355 468 207 207 246 218 419 495 442 394 600 223 224 278 233 469 528 463 1362 1484 466 689 236 237 311 245 484 537 505 1619 540 792 267 268 345 275 557 605 518 1761 577 643 1017 854 942 376 279 340 310 333 368 394 489 455 304 641 590 606 791 708 662 520 527 529 1931 2000 2052 448 459 540 743 912 592 2333 6000 5000 4000 3000 2000 1000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 Pour rappel: Le chiffre de 8 429 établissements exclut le secteur public, la santé et les associations qui représentent 386 établissements. 17 17

Les principaux faits marquants de la fin d année 2013/début 2014 De nouveaux dispositifs de la politique de la ville L expérimentation des emplois francs Le Ministère de la ville a lancé l expérimentation des «emplois francs», outil de lutte contre les discriminations (Décret n 2013-549 du 26 juin 2013). Ce dispositif fait partie des mesures prises dans le cadre du Pacte National pour la Croissance, la Compétitivité et l emploi, tout comme le Crédit Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (CICE) et les contrats de génération. En Seine-Saint-Denis, deux communes se sont lancées dans cette expérimentation des emplois francs, les villes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. Elles ont été rejointes, au 31 octobre 2013, par sept villes de la communauté d agglomération de Plaine Commune (Saint-Denis, Aubervilliers, La Courneuve, Epinay-sur-Seine, Pierrefitte-sur-Seine, Stains, Villetaneuse) et par les villes d Aulnay-sous-Bois et de Sevran. L idée principale est d encourager financièrement les entreprises embauchant de jeunes diplômés habitant dans des quartiers «frappés par le chômage». Ce dispositif prévoit l expérimentation, pour une durée de trois ans, d une aide forfaitaire fixée à 5000 euros. Les entreprises du secteur marchand doivent embaucher un jeune en recherche d emploi, rencontrant des difficultés d accès à l emploi et résidant dans les zones urbaines sensibles (ZUS) de certaines communes en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet. Pour bénéficier de l aide, le jeune doit remplir, à la date de l embauche, les conditions cumulatives suivantes : Etre âgé de moins de trente ans ; Résider depuis au moins six mois consécutifs dans une zone urbaine sensible (ZUS) ; Faire état d une durée de douze mois minimum de recherche d emploi au cours des dix-huit derniers mois. L aide est attribuée en deux versements (le premier au terme de la période d essai et le second au terme du dixième mois d exécution du contrat de travail) par Pôle emploi, pour le compte de l Etat, dans la limite d une enveloppe financière annuelle. Le bénéfice de l aide est subordonné au maintien du jeune dans l effectif de l entreprise dans les deux ans suivant le premier jour d exécution du contrat de travail. Quelque 5 000 emplois francs doivent être créés du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. L évaluation de l expérimentation sera assurée par un comité directement rattaché à l Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles (ZUS). Les premiers retours des chefs d entreprises, lors d entretiens individuels ou de réunions collectives sur le sujet, montrent une réelle difficulté d application de ce dispositif sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. 18 18

Une refonte de la politique de la ville qui se poursuit La Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a été promulguée le 21 février 2014. Le projet de Loi avait été présenté le 2 août 2013 en Conseil des ministres par François Lamy, ministre délégué à la Ville. Elle réforme le cadre de la politique de la ville, par la simplification et la concentration des moyens et prévoit qu environ 1 200 «quartiers prioritaires de la politique de la ville» seront désignés, en s appuyant sur un critère unique et objectif : le revenu des habitants. Ce critère rend compte en effet de l ensemble des difficultés économiques et sociales rencontrées par les habitants des quartiers. Indissociable du volet social de la politique de la ville, le volet urbain bénéficiera d un nouveau programme national de renouvellement urbain, à hauteur de 5 milliards d euros d engagements de l agence nationale de rénovation urbaine, qui permettront avec les investissements des bailleurs et des collectivités, un financement à hauteur de 20 milliards d euros pour le nouveau plan de rénovation urbaine. La loi met en place un contrat de ville unique pour la ville et la cohésion sociale : il traitera dans un même cadre des enjeux de cohésion sociale, de renouvellement urbain et de développement économique. Ce contrat unique permettra la mobilisation de l ensemble des politiques publiques. Cette loi inscrit également le principe d une co-construction de la politique de la ville avec les habitants, ils participeront notamment à la réflexion autour des projets de renouvellement urbain. Parallèlement à cette Loi, la suppression ou le maintien du dispositif Zones Franches Urbaines a été au cœur des réflexions. L année 2013 a vu naitre deux rapports sur le sujet : Un rapport Parlementaire rendu le 14 mai 2013 par le député Henri JIBRAYEL, rapporteur de la mission parlementaire sur l avenir des Zones Franches Urbaines (ZFU). Un rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental, présenté par Mme Eveline DUHAMEL, son rapporteur, et adopté à l unanimité le 15 janvier 2014. Dans cette optique, la CCI Seine-Saint-Denis, identifiée comme un interlocuteur incontournable sur le sujet des Zones Franches Urbaines, a fait l objet d une audition le 22 octobre 2013 et d une visite sur site le 19 novembre 2013. Ces deux rapports ont pour proposition commune de renforcer l information et l accompagnement des chefs d entreprise installés dans les quartiers «prioritaires». L avenir des ZFU sera quant à lui décidé en fin d année 2014. 19 19

LA VIE DES ENTREPRISES EN SEINE-SAINT-DENIS Situation au 31 décembre 2013 Le commerce extérieur L activité des entreprises en Seine-Saint-Denis La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) L impôt sur les sociétés (IS) 20 20

LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA SEINE-SAINT-DENIS 2 ème semestre 2013 1 er semestre 2014 21 21

APPROCHE GLOBALE Evolution par secteur d'activité en millions d'euros des exportations en Seine-Saint-Denis : 22

APPROCHE SECTORIELLE Export : Le secteur du textile demeure au 1 er semestre 2014, le premier secteur d'exportation de la Seine- Saint-Denis avec 779 millions d'euros de valeur, malgré une baisse (-12 %) au 1er semestre 2014, par rapport au 2 ème semestre 2013. Les exportations dans le secteur des produits chimiques, parfums et cosmétiques en 8 ème position connaissent la plus forte augmentation au 1er semestre 2014 (+13%). Il en est de même pour les produits en caoutchouc, en plastique et les produits minéraux divers qui évoluent de (+12%). A l'inverse les produits métallurgiques et métalliques continuent de subir une forte baisse (-40%). EVOLUTION DES EXPORTATIONS Produits métallurgiques et métalliques Produits en caoutchouc et en plastique, Équipements électriques et ménagers Machines industrielles et agricoles, Produits informatiques, électroniques et VAL EXP S1 2014 VAL EXP S2 2013 Matériels de transport 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 23 23

Import : Avec une hausse de (+15 %) au 1er semestre 2014, le secteur des matériels de transport demeure le premier secteur d'importation en valeur de la Seine-Saint-Denis. Les équipements électriques et ménagers maintiennent néanmoins une (+17%) à (+13%) au 1 er semestre 2014. progression passant de Par contre les produits l'importation (-54%). chimiques, parfums et cosmétiques connaissent la plus forte baisse à EVOLUTION DES IMPORTATIONS Produits métallurgiques et métalliques Produits en caoutchouc et en Équipements électriques et ménagers Machines industrielles et agricoles, VAL IMP S2 2013 VAL IMP S1 2014 Produits informatiques, Matériels de transport 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 24

APPROCHE GEOGRAPHIQUE Export : L'Union européenne reste le premier partenaire commercial de la Seine-Saint-Denis, suivie des Etats- Unis. Les Etats-Unis, l'allemagne, la Suisse, l'italie sont les 4 pays dont la valeur à l'exportation est la plus élevée. Il faut noter que les exportations vers le Royaume-Uni qui ont connu au 2è semestre 2013 une hausse de (+ 69 %), ont subi une baisse de (-50 %) au 1 er semestre 2014; par contre les exportations vers les Pays-Bas ont augmenté de (+39%) pendant la même période de référence. 25

Import : En ce qui concerne les importations, la Chine reste le premier partenaire commercial de la Seine-Saint- Denis, même si celles-ci ont baissé de (-5%) au 1 er semestre 2014. Les importations en provenance des Etats-Unis bien qu'ayant connu une augmentation de (+30%) au dernier semestre 2013 ont baissé de (-12%) au 1 er semestre 2014. Les importations en provenance du Royaume-Uni évoluent de (+31%) au 1er semestre 2014. L'Espagne et le Japon ont connu au 1er semestre 2014, une augmentation à l'importation respectivement de 14 % et de 10 % par rapport au 2 ème semestre 2013. 26 26

LA TVA ET L IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 27 27

EVOLUTION DES RECETTES DE TVA DANS LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS L analyse des données a porté sur les secteurs d activité suivants : les biens de consommation, l automobile, les biens intermédiaires, les biens d équipement, l énergie, la construction, la réparation automobile, le commerce de gros et les intermédiaires de commerce, le commerce de détail, les transports, les activités financières, les services aux entreprises, les services aux particuliers, l éducation, la santé, l action sociale, l administration, l agro-alimentaire. Pour ce faire, trois paramètres ont été privilégiés : le chiffre d affaires, la TVA déductible sur immobilisations (donnée reflétant les investissements des entreprises), la TVA nette à payer. 1 - LE CHIFFRE D AFFAIRES Les données relatives au chiffre d affaires sont celles que les entreprises portent sur les différentes déclarations fiscales qu elles sont tenues de déposer. NB : compte tenu du caractère résiduel de l activité «agriculture, sylviculture et pêche» dans le département, les données concernant cette activité n ont pas été prises en compte. Au titre du seul mois de juin 2014, les secteurs ayant généré le plus de chiffre d affaires sont : Commerce, réparation automobile 29,85 % Transport et entreposage 26,55 % Industrie manufacturière 15,42 % 3% 3% 6% 3% 15% 2% industries extractives industrie manufacturière 1% 4% 6% Construction commerce, réparation automobile transport et entreprosage hébergement et restauration information et communication 27% 30% activités financières et d'assurance activités spécialisées et techniques activités de services administratifs et de soutien autres 28 28

Évolution du chiffre d'affaires déclaré en Seine-Saint-Denis Au 30 juin 2014, le cumul du chiffre d'affaires déclaré par entreprises sur un an a progressé de 4,78% par rapport à l'année précédente. La courbe francilienne suit la même évolution (+6,73%). Le 1er semestre 2014 marque ainsi une progression par rapport au même semestre en 2013 : + 8,08% en Seine-Saint-Denis et + 5,03 % en Ile-de-France. Toutefois, cet indicateur diminue de 2,46% au 2ème trimestre 2014 par rapport au trimestre précédent alors qu'il croît de 2,58% au niveau régional. 2 - LES RECETTES DE TVA Sur une année glissante, le montant de la TVA recouvrée au 30 juin 2014 s'est élevé à 2 987 984 586, soit une hausse de 0,77% par rapport à l'année précédente. L'ensemble des départements franciliens a enregistré une augmentation de ses recettes de TVA au cours de cette période, liée notamment au rehaussement des taux de TVA depuis le 1er janvier 2014. Ainsi, la TVA recouvrée au cours du 1er semestre 2014 a augmenté pour l'ensemble des départements franciliens par rapport au 1er semestre 2013 (+7,49%). Toutefois, la Seine-Saint-Denis marque la plus faible progression sur cette période (+3,41%). En revanche, au 2ème trimestre 2014, les recettes de TVA ont augmenté de 2,13% en Seine-Saint-Denis alors qu'elles ont régressé de 1,41% en Île-de-France. 29 29

Comparaison régionale sur douze mois glissants : 3 - LES RECETTES D IMÔTS DUR LES SOCIETES Au 30 juin 2014, le montant des recettes d'is a diminué de 8,34% sur un an et 11,78% par rapport à l'année 2012. Hormis le département de Seine-et-Marne qui marque une légère progression, l'ensemble des départements franciliens a connu une baisse du recouvrement de cet impôt en 2014. 4 LES VENTES IMMOBILIERES EN SEINE-SAINT-DENIS AU 30 JUIN 2014 9 738 ventes immobilières ont été enregistrées au cours du 1er semestre 2014, soit une quasistagnation par rapport au 1er semestre 2013 (+0,10%). Sur un an, le nombre total des ventes immobilières s'est établi à 19 653 soit une augmentation de 4% par rapport au 30 juin 2013. Toutefois, ce volume de ventes est en recul de près de 20% par rapport à celui constaté au 30/6/2011. 30

L indice des crédits d équipement en Seine Saint-Denis fléchit légèrement au second trimestre 2014 et ce pour la première fois depuis près de quatre ans. Il reste néanmoins élevé et quasiment stable depuis un an.

LES ENTREPRISES : INNOVATION Actualité des pôles de compétitivité DIRECCTE Ile-de-France Pas de contribution ce semestre 32 32

LE TOURISME ET LES ÉVÉNEMENTS D AFFAIRES 33 33

L hôtellerie L activité hôtelière est globalement bien orientée Les taux d occupation ne marquent pas de variations très sensibles Par rapport au 1 er semestre 2013, la fréquentation hôtelière reste stable au premier semestre 2014 sauf pour les établissements des catégories superéconomique et économique. Les établissements de moyen de gamme enregistrent un léger tassement d un peu plus d un point tandis que les établissements haut de gamme de la plate-forme aéroportuaire CDG bénéficient d un rebond de plus de 4 points. Taux d'occupation 2008-1 2009-1 2010-1 2011-1 2012-1 2013-1 2014-1 Super-éco 85,8% 80,4% 80,1% 81,8% 81,4% 79,4% 79,8% Economique 80,1% 71,4% 70,8% 71,5% 71,7% 71,2% 72,2% Moyenne gamme 71,0% 63,1% 67,7% 69,7% 67,0% 67,5% 66,2% Haut de gamme 73,5% 65,5% 72,3% 71,0% 71,9% 69,8% 74,1% Les prix moyens progressent dans les petites catégories et reculent en moyen et haut de gamme Le prix moyen des établissements de petites catégories continuent de progresser (d environ 1,50 ). Celui des établissements de moyen de gamme se tasse légèrement (0,40 ). Il recule nettement pour les établissements haut de gamme de CDG (- 4,00 ) ; cette baisse de prix peut être mise en relation avec la hausse du taux d occupation de ces établissements. Prix moyen par chambre 2008-1 2009-1 2010-1 2011-1 2012-1 2013-1 2014-1 Super-éco 43,3 46,7 46,5 47,4 50,3 51,0 52,4 Economique 71,0 70,8 69,2 70,6 73,6 74,9 76,6 Moyenne gamme 83,7 85,4 83,0 88,9 91,3 93,2 92,8 Haut de gamme 132,8 124,3 116,3 122,2 123,7 122,8 118,8 Les revenus moyens par chambre progressent sauf en moyen de gamme Le revenu moyen par chambre progresse de 1,20 en catégorie super-économique à 2,30 en haut de gamme. C est le résultat des évolutions conjuguées de prix moyens et des taux d occupation. Logiquement, le recul simultané de ces deux indices pour les établissements de moyen de gamme aboutit au recul du revenu moyen par chambre (-1.40 ) Revenu moyen par chambre 2008-1 2009-1 2010-1 2011-1 2012-1 2013-1 2014-1 Super-éco 37,1 37,6 37,2 38,8 40,9 40,5 41,7 Economique 56,9 50,6 49,0 50,4 52,7 53,3 55,3 Moyenne gamme 59,5 53,9 56,2 61,9 61,4 62,9 61,5 Haut de gamme 97,6 81,4 84,1 86,7 88,9 85,7 88,0 34 34

Les principaux lieux touristiques La fréquentation du Musée de l air se redresse, celle de la Basilique fléchit, tandis que celle du Stade de France reste stable Le Musée de l air et de l espace Par rapport au 1 er semestre 2013, la fréquentation du Musée de l air et de l espace semble en recul. Mais la comparaison n est possible qu en écartant l effet du salon international de d aéronautique en juin 2013. Hors effet salon, la fréquentation du 1 er trimestre 2014 témoigne d un sérieux redressement et dépasse de 35 % celle de 2013. Une nouvelle démarche marketing s appuyant sur les grands réseaux de distribution en ligne permet d inverser nettement la tendance à la baisse constatée depuis 2011. Musée de l'air et de l'espace 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nombre de visiteurs au 1er semestre 136 915 122 410 198 572 125 326 187 054 139 324 La Basilique de Saint-Denis Après une forte progression depuis 2010, le 1 er trimestre 2014 confirme un recul sensible (-8%) qui avait été amorcé au 2 semestre 2013. Cette fréquentation reste néanmoins au même niveau qu au premier semestre 2012. Basilique Saint- Denis 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nombre de visiteurs au 1er semestre 66 727 69 960 83 763 86 350 94 229 86 612 Le Stade de France La fréquentation des visites du Stade de France ne marque pas variation notable et semble se stabiliser depuis plusieurs années. La progression de 4% par rapport au 1 semestre 2013 doit être relativisée au regard du grand nombre de journées d événements, qui en 2013, avait pénalisé les visites. Stade de France 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nombre de visiteurs au 1er semestre 49 540 50 488 46 928 53 851 49 106 51 027 35 35

Paris Nord Villepinte Les chiffres clé : 71 manifestations ont été accueillies, du 1er janvier au 30 septembre 2014 : - 12 salons : 11 salons professionnels et un salon grand public ; - 24 événements d entreprises ; - 34 autres types d événements essentiellement les examens ; - un spectacle. 751 386 visiteurs sur cette période : Lors de salons : - 738 210 visiteurs dont 184 123 visiteurs étrangers - 13 626 exposants dont 9 852 exposants étrangers Lors d évènements corporate : - 71 769 participants Lors de spectacles : - 6 000 spectateurs Les nouveautés : En infrastructure : Les travaux d extension de la galerie d accueil (débutés en mars 2013 et livrés en janvier 2014) a donné naissance à 4 000 m² de surface supplémentaire. Longue de 105 m² et haute de 10 mètres, la galerie aménageable permettra d accueillir des événements d entreprises de plus de 1 000 personnes : lancements de produits, dîners de gala, soirées, défilés de mode, etc. Les passages couverts entre les halls 4 et 5 ont été reconstruits à l été 2013. Les passages couverts reliant les halls 1 et 2 ainsi que les halls 3 et 4 ont été reconstruits à l été 2014. En services : Le Wi-Fi gratuit est proposé désormais à tous les visiteurs, non seulement dans la galerie d accueil mais aussi dans l esplanade du parc. Le service E-Parking est proposé depuis septembre 2014 aux exposants. Croissance des salons : Japan Expo Après le succès de l édition 2013 avec une fréquentation de plus de 232 000 visiteurs, l organisateur a pris le parti d un jour d ouverture supplémentaire en 2014. Eurosatory En 2014, ce salon biennal, premier rendez-vous mondial des professionnels de la Défense et de la Sécurité terrestre et aéroterrestre a augmenté sa surface de 15% pour atteindre 175 000 m² accueillant plus de 55 700 visiteurs, 1 500 exposants, 700 journalistes et 170 délégations officielles venues de 88 pays. 36 36

CPHI worldwide Après son édition en 2010 à Paris Nord Villepinte, le leader mondial des événements de l industrie pharmaceutique revient à Paris Nord Villepinte du 6 au 9 octobre 2014. Plus de 34 000 visiteurs et 2 200 exposants de 140 pays sont attendus. Paris Le Bourget Les chiffres clé Nombre de manifestations 17-5 salons : 4 salons professionnels dont un nouveau salon et un salon grand public ; - 9 événements d entreprises ; - un autre type d événement (concours) - 2 spectacles Nombre de visiteurs 738 384 Lors de salons : - 68 884 visiteurs dont 46 045 visiteurs étrangers - 1 479 exposants dont 1 064 exposants Lors d évènements corporate : - 644 500 participants Lors de spectacles : - 25 000 spectateurs Les nouveautés : En infrastructure : Le parking C a été recouvert de grave pendant l été 2014. En services : Le service E-Parking est proposé depuis septembre 2014 aux exposants. Nouveau salon : World Nuclear Exhibition, créé à l initiative de l Association des Industriels Français Exportateurs du Nucléaire et géré par le groupe Reed Expositions France, est un nouveau salon biennal qui se tiendra du 14 au 16 octobre 2014. Plus de 400 exposants et plus 7 000 professionnels du monde entier sont attendus. Evènements d exception : Le lancement de la Citroën C4 Cactus Le constructeur automobile Citroën a choisi Paris Le Bourget pour le lancement de la C4 Cactus devant 4 500 membres du réseau de distribution international venant 76 pays. Un espace de 15 500 m² d exposition en marge du lancement invitait les spectateurs à découvrir les différents modèles de la marque. La conférence sur le climat (COP 21) Paris le Bourget a été choisi par l ONU pour accueillir la 21e édition de la conférence sur le climat en 2015, du 30 novembre au 11 décembre. Plus de 20 000 délégués sont attendus dont 195 délégations officielles de tous les continents, 3 000 journalistes, de nombreuses associations environnementales, etc.

LE CHÔMAGE ET L EMPLOI 38 38

8,1% 7,9% 7,1% 7,4% 7,6% 8,6% 9,8% 8,6% 9,7% 12,7% TABLEAU DE BORD ÉCONOMIQUE DE LA SEINE-SAINT-DENIS Octobre 2014 Les taux de chômage en Ile-de-France : A la fin du mois de mars 2014, le taux de chômage s élève en Seine-Saint-Denis à 12,7% (1), contre 8,6% en Ile-de-France et 9,7% pour la France entière. Ce taux est le plus élevé de la région Ile-de-France. Il augmente de +0,1 point sur un trimestre et sur un an. 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% Taux de chômage localisés à fin MARS 2014 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 75 77 78 91 92 93 94 95 IDF FE 1 A partir du quatrième trimestre 2013, les séries de taux de chômage localisés sont révisées. D une part, le nombre de chômeurs est revu à la baisse au niveau national après la rénovation du questionnaire de l enquête Emploi, ce qui a une incidence comparable sur les taux de chômage estimés au niveau local. D autre part, la méthode d estimation des taux de chômage localisés a été améliorée sur différents points (passage de l emploi au lieu de travail à l emploi au lieu de résidence, information sur les travailleurs frontaliers, etc ). Les nouvelles séries de taux de chômage régionaux et départementaux sont rétropolées, l impact des changements de méthode ayant été neutralisé, elles sont cohérentes sur l ensemble de la période d estimation. Source : INSEE Evolution comparée des taux de chômage de la Seine-Saint-Denis, de l Ile-de-France et de la France entière (de 2000 à 2014) : Fin mars 2014, après une légère baisse au quatrième trimestre 2013, le taux de chômage augmente en Seine-Saint-Denis. La courbe de l évolution du taux de chômage en Seine-Saint-Denis suit celles de la région d Ile-de-France et de la France métropolitaine mais à un niveau plus élevé. 14,0 Evolution du taux de chômage 2000-2014 13,0 12,7 12,0 11,0 10,0 9,0 9,7 8,6 8,0 7,0 6,0 France Ile-de-France Seine-Saint-Denis Source : INSEE 39 39

La demande d emploi à fin juin 2014 : Fin juin 2014, le nombre de demandeurs d emploi de catégorie A, B, C (153 310 DEFM), augmente de +9% sur un an et de +66,8% depuis septembre 2008 (91 910). Depuis janvier 1997 (date des séries statistiques disponibles), la Seine-Saint-Denis n a jamais connu un nombre aussi élevé de demandeurs d emploi inscrits en catégories A,B,C. La hausse atteint surtout les seniors (+14,3%) et les demandeurs d emploi de longue durée (+12,6%) ; le nombre de demandeurs d emploi de moins de 25 ans enregistre une augmentation de +1,1% sur un an. Le nombre de demandeurs d emploi hommes augmente de +9,2% et celui des femmes de +8,7%. Les hommes représentent 53% des demandeurs d emploi. Situation à fin juin 2014 Valeur Évolution annuelle a) Demande d emploi fin de mois cat. A,B,C (1) (données CVS), dont : femmes hommes DELD moins de 25 ans 50 ans et plus a) Demande d emploi enregistrée, catégorie A,B,C données brutes (cumul annuel), dont : jeunes de moins de 25 ans femmes 153 310 +9,0% 71 640 +8,7% 81 670 +9,2% 65 660 +12,6% 16 980 +1,1% 34 360 +14,3% 189 672 +4,9% 44 620 +0,8% 90 559 +3,8% Sources : STMT-Pôle Emploi, DARES. Cvs : Direccte Ile-de-France (traitement Direccte IDF/UT 93) (1) Les différentes catégories de demandeurs d emploi : catégorie A : demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi, sans emploi ; catégorie B : demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi, ayant exercé une activité réduite courte (78 heures ou moins au cours du mois) ; catégorie C : demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi, ayant exercé une activité réduite longue (plus de 78 heures au cours du mois) ; catégorie D : demandeurs d emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi (en raison d un stage, d une formation, d une maladie ), sans emploi ; catégorie E : demandeurs d emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats aidés). 40 40

Les offres d'emploi en Seine-Saint-Denis en 2011, 2012, 2013 et 2014 Structure géographique de l établissement : janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 2011 4273 4682 5875 4324 5152 4811 4123 4406 5569 4451 4323 3562 2012 4170 4160 3962 3605 3413 4604 3906 3297 2659 3996 3970 2948 2013 3657 2983 2963 3529 2944 2975 3887 2941 4193 3970 3277 3563 2014 3708 3474 3405 3595 3229 3889 3709 2989 Offres enregistrées en Seine-Saint-Denis en 2011,2012,2013,2014 7000 6000 5000 4000 3000 2000 2011 2012 2013 2014 1000 0 41 41

Offres d'emploi enregistrées et offres d'emploi satisfaites 2013-2014 en Seine-Saint-Denis par type et taille OEE Seine-Saint-Denis par type d'offres (cumul janvier à août) 2013 2014 Evolution Total 26462 27998 5,8% Emploi durable 15308 17601 15,0% Emploi temporaire 8354 8049-3,7% Emploi occasionnel 2153 1968-8,6% Emploi non salarié 647 380-41,3% OEE Seine-Saint-Denis par taille d'établissement (cumul janvier-août) 2013 2014 Evolution Total 26462 27998 5,8% K0 3028 5537 82,9% 1 à 9 salariés 7612 7467-1,9% 10 à 49 salariés 6694 5552-17,1% 50 salariés et plus 8118 8667 6,8% Non défini 1010 775-23,3% Offres satisfaites par type d'offres (cumul janvier-août) 2013 2014 Evolution Total 21995 23846 8,4% Emploi durable 12723 15122 18,9% Emploi temporaire 7369 6891-6,5% Emploi occasionnel 1903 1833-3,7% Emploi non salarié 433 258-40,4% 42 42

Offres enregistrées par secteur NAF (cumul janvier à août) 2013 2014 Evolution TOUS NAF 01 AGRICULTURE 02 INDUSTRIE 03 B.T.P G COMMERCE, REPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES 26462 27998 5,8% 3 14 366,7% 780 739-5,3% 1429 1090-23,7% 4617 5408 17,1% H TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 1372 1853 35,1% I HEBERGEMENT ET RESTAURATION 1432 1285-10,3% J INFORMATION ET COMMUNICATION 731 919 25,7% K ACTIVITES FINANCIERES ET D'ASSURANCE 885 795-10,2% L ACTIVITES IMMOBILIERES 305 332 8,9% M ACTIVITES SPECIALISEES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 1871 2378 27,1% N ACTIVITES DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN 6182 6545 5,9% O ADMINISTRATION PUBLIQUE 1660 1291-22,2% P ENSEIGNEMENT 1564 1510-3,5% Q SANTE HUMAINE ET ACTION SOCIALE 1955 1862-4,8% R ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITES RECREATIVES 330 523 58,5% S AUTRES ACTIVITES DE SERVICES 1299 1418 9,2% T ACTIVITES DES MENAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS, ACTIVITES INDIFFERENCIEES DES MENAGES EN TANT QUE PRODUCTEURS DE BIENS ET SERVICES POUR USAGE PROPRE 4 4 0,0% Non Renseigné 43 32-25,6% 43 43

Offres d emploi enregistrées (OEE) et satisfaites (OES) Le cumul des offres collectées au cours des douze derniers mois (43 236) augmente de +4,4% sur un an. Les offres d emploi durable (27 322) représentent 63% des offres et enregistrent une hausse de +19,2% sur un an. Les offres d emploi temporaire (12 230) représentent 28% des offres et régressent de -13,7% sur un an. Les offres d emploi occasionnel (3 684) représentent 9% des offres, elles diminuent de -15,1% sur un an. Le cumul des offres d emploi satisfaites au cours des douze derniers mois (40 010 offres tous types) enregistrent une augmentation de +14,1% sur un an. Situation à fin juin 2014 Offres d emploi enregistrées tous types données brutes (cumul annuel), dont : offres d emploi durable offres d emploi temporaire offres d emploi occasionnel Offres d emploi satisfaites tous types, données brutes (cumul annuel) % par nature de contrat Valeur Evolution annuelle 43 236 +4,4% 63% 27 322 +19,2% 28% 12 230-13,7% 9% 3 684-15,1% 40 010 +14,1% Sources : STMT-Pôle Emploi, DARES (traitement Direccte IDF/UT 93) 44 44

Evolution des déclarations uniques d embauches (DUE) Seine-Saint-Denis I N D U S T R I E Secteur d'activité Déclaration d'embauche 1er S. 2014 Poids secteur Evolution 1S14/ 1S13 Industries agro alimentaire 2 444 0,80% 101,82% Cokéfaction et raffinage 6 0,00% -68,42% Equipements electriques, electroniques, informatiques 308 0,10% 10,00% Fabrication de matériels de transport 93 0,03% -65,43% Autres produits industriels 3 742 1,23% 6,04% Industries extractives, energie, eau 1 060 0,35% 46,81% INDUSTRIE 7 653 2,52% 26,92% CONST. CONSTRUCTION 24 967 8,21% 3,50% T E R T I A I R E Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 26 855 8,83% 12,73% Transport 14 742 4,85% 6,49% Hébergement et restauration 36 551 12,02% -11,70% Information et communication 45 110 14,84% -10,95% Activités financières et d'assurance 3 273 1,08% 3,05% Activités immobilières 850 0,28% -4,28% Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs Administrations publiques, défense, enseignement, santé humaine et action sociale 57 120 18,79% 3,38% 33 883 11,15% 2,28% Autres activités de services 52 975 17,43% 3,83% TERTIAIRE 271 359 89,27% -0,67% AUTRES Activités diverses et non classées 8 0,00% - TOTAL hors interim 303 987 100,00% 0,21% Répartition des DUE par activités 89% Les données du graphiques : 1S2014 TERTIAIRE 271 359 89,27% INDUSTRIE 7 653 2,52% CONSTRUCTION 24 967 8,21% 303 979 100,00% 8% 3% Au 1er semestre 2014 le nombre déclarations uniques d'embauches augmente faiblement de 0,21% (652 DUE en plus) par rapport au 1er semestre 2013. Les secteurs de la construction et de l'industrie voient leurs nombres de DUE augmentés de 3,50% et 26,92%. 45 45

Indicateurs de suivi du secteur privé (évolution annuelle à fin juin 2014) Entreprises de moins de 10 salariés Entreprises de plus de 9 salariés Taux de restes à recouvrer + 0,94 pt Taux de restes à recouvrer + 0,06 pt Nombre de délais demandés (sur 12 mois glissants) + 0,2 % Nombre de délais demandés (sur 12 mois glissants) + 8,7 % Taux de restes à recouvrer : montant des cotisations non soldés par rapport aux cotisations déclarées par les entreprises 46

Le revenu de solidarité active (RSA) Première baisse du nombre des allocataires du RSA en Seine-Saint-Denis depuis 2009. Nombre d'allocataires du RSA en Seine-Saint-Denis (décembre 2009 à mars 2014) Période Socle seulement Activité seulement Socle et activité Ensemble RSA Déc_09 54 621 13 977 6 001 74 599 Déc_10 57 445 14 426 6 260 78 131 Déc_11 59 490 14 365 7 140 80 995 Déc_12 63 687 15 266 7 761 86 714 Mars_13 64 661 15 873 8 017 88 551 Juin_13 66 369 16 350 8 106 90 825 Sept_13 67 111 16 242 8 425 91 778 Dec_13 68 350 16 597 8 755 93 702 Mars_14 66 999 16 382 8 582 91 963 source : CAF/CG Pour la première fois depuis 2009, la Seine-Saint-Denis enregistre une baisse du nombre des allocataires du RSA au 1er trimestre 2014. Entre décembre 2013 et mars 2014, le nombre d'allocataires du RSA est passé de 93 700 à 91 960. C'est donc plus de 1700 personnes en moins dans le dispositif soit une régression de 1,9%. 47 47

Evolution des composantes du RSA en Seine-Saint-Denis 240 Evolution trimestrielle (en base 100) des différentes composantes du RSA en Seine-Sanit-Denis de juin 2009 à mars 2014 :(Source: site CAF) 220 214,0 200 180 160 158,7 140 134,8 120 124,3 100 Juin_09 Déc_09 Juin_10 Déc_10 Juin_11 Déc_2011 Juin_12 déc_12 Juin_06 Dec_13 Socle seulement Activité seulement Socle et activité Ensemble La baisse enregistrée en mars 2014 concerne toutes les composantes du RSA. Ainsi, le nombre d'allocataires "RSA socle seulement" et le RSA "Socle et Activité" sont en baissent de 2% tandis que celui "d'activité seulement" a reculé de 1,3%. Ces observations montrent que ce sont les travailleurs pauvres qui ont été les moins touchés par cette baisse, comparativement aux allocataires de l'ancien dispositif du RMI. LEXIQUE : RSA socle seul : un foyer allocataire du «RSA socle seul» n a pas de revenus d activité, ou bien au moins un de ses membres est en période de cumul intégral [1]. RSA socle et activité : les bénéficiaires du «RSA socle et activité» ont de faibles revenus d activité et l ensemble de leurs ressources est inférieur au montant forfaitaire. Ils bénéficient donc à la fois du RSA socle (fraction) et du RSA activité. RSA activité seul : les bénéficiaires du «RSA activité seul» ont de faibles revenus d activité et l ensemble de leurs ressources est supérieur au montant forfaitaire. C est cette composante qui est véritablement nouvelle avec la mise en place du RSA et qui sert le plus souvent de référence pour apprécier la montée en charge du RSA. [1] Le cumul intégral consiste à neutraliser l ensemble des revenus d activité pour le calcul du RSA, pendant une période de 4 mois (éventuellement fractionnée) 48 48

Comparaison entre les départements franciliens Evolution du RSA dans les départements franciliens : Mars 2014 / Décembre 2013 NB RSA en mars 2014 NB RSA en décembre 2013 Evolution entre dec2013 et mars 2014 (Effectif) Evolution entre dec2013 et mars 2014 (en %) Paris 78 015 79 186-1171 -1,48 Seine-et-Marne 35 252 34 867 385 1,10 Yvelines 26 969 26 975-6 -0,02 Essonne 30 728 30 413 315 1,04 Hauts-de-Seine 38 932 38 771 161 0,42 Seine-Saint-Denis 91 963 93 702-1739 -1,86 Val-de-Marne 46 392 47 109-717 -1,52 Val-d'Oise 37 611 37 334 277 0,74 IDF 385 862 388 357-2495 -0,64 France Métropolitaine 2 078 004 2 066 716 11288 0,55 Source : CAF93, mars 2014 En nombre d'allocataires, le département de la Seine-Saint-Denis est le premier en Île de France devant Paris, bien qu'en terme de population il occupe la troisième place. Au niveau francilien, c'est la Seine-Saint-Denis (-1,9%) qui a enregistré la baisse la plus importante suivie de Paris et du Val de Marne (-1,5%) tandis que les départements de la grande couronne, à l'exception des Yvelines, connaissent plutôt une progression du nombre d'allocataires du RSA sur leur territoire. 50 50

Evolution comparative 180 Evolution dun nombre d'allocataires du RSA dans les départements franciliens de juin 2009 mars 2014 (base 100 = juin 2009) 170 172,3 160 162,6 150 137,5 135,9 153,4 149,8 140 130 140,6 134,8 120 120,9 120,9 110 100 juin-09 sept-09 déc-09 mars-10 juin-10 sept-10 déc-10 mars-11 juin-11 sept-11 déc-11 mars-12 juin-12 sept-12 déc-12 mars-13 juin-13 sept-13 déc-13 mars-14 75 77 78 91 92 93 94 95 IDF France Métrop Plus de 202 000 personnes couvertes par le RSA en Seine-Saint-Denis, soit près de 26% du nombre de personnes couvertes en Ile-de-France. Poids des départements franciliens dans les populations couvertes par le RSA en IDF en mars 2014 (source : Site CAF) 10,7 16,4 Paris 12,0 9,9 Seine-et-Marne Yvelynes Essonne Hauts-de-Seine 25,9 Seine-Saint-Denis 7,1 Seine-Saint-Denis Val de Marne 8,6 Val d'oise 9,5 51

Evolutions des estimations trimestrielles des effectifs salariés dans les grands secteurs de l emploi (données CVS) Selon les dernières estimations de l Insee, à fin mars 2014, les effectifs salariés (394 470 emplois) augmentent de +0,1% sur un trimestre (+588 emplois) et de +1,2% sur un an, soit +4 777 emplois. Sur un an, l emploi salarié dans les principaux secteurs d activité, évolue de la manière suivante : Industrie (- 6,2%), Construction (+3,7%), Commerce (+2,4%) et Services marchands (+1,9%). 6,5% Évolution annuelle des effectifs salariés en Seine-Saint-Denis 5,5% 1 er trimestre 2011-1 er trimestre 2014 4,5% 3,5% 2,5% 1,5% 0,5% -0,5% -1,5% -2,5% -3,5% -4,5% -5,5% -6,5% Industrie Construction Commerce Services marchands TOTAL Source : Insee, estimations d emploi (traitement Direccte IDF/UT 93) L intérim, variable d ajustement de l emploi aux variations d activité (données CVS) Selon les dernières estimations de l Insee, à fin mars 2014, le nombre d intérimaires (6 278) diminue de -1,5% sur un trimestre mais augmente de +1,1% sur un an. Évolution annuelle des emplois intérimaires en Seine-Saint-Denis 1 er trimestre 2011-1 er trimestre 2014 20,0% 10,0% 0,0% -3,5% 0,6% 0,0% -0,4% -0,8% 4,5% 1,1% -10,0% -10,4% -9,4% -10,4% -9,3% -8,5% -20,0% -18,6% Source : Insee, estimations d emploi (traitement Direccte IDF/UT 93) 52 52

Le recours au chômage partiel Au premier semestre 2014, 261 410 heures de chômage partiel ont été autorisées, concernant 86 entreprises et 589 salariés. Le nombre d heures autorisées augmente de +127,7% ; celui des entreprises ayant eu recours au chômage partiel diminue de -16,5% et celui des salariés concernés de -81,5% par rapport au premier semestre 2013 (114 799 heures de chômage partiel ont été autorisées, concernant 103 entreprises et 3 188 salariés). Hausse du nombre de licenciements économiques avec PSE : Au premier semestre 2014, nos services ont enregistré 32 projets de licenciements économiques avec PSE représentant 2 205 suppressions d emploi sur le département. Le nombre des procédures diminue de -3% ; celui des suppressions de postes augmente de +37% par rapport au premier semestre 2013 (33 procédures et 1 609 suppressions de postes). 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 30 25 20 15 10 5 0 Nbre suppressions d'emploi Nbre PSE Source : Direccte IDF/UT 93 53 53

LA CONSTRUCTION ET LE MARCHÉ IMMOBILIER 54 54

Volume de la construction des logements neufs (privée et sociale) Les analyses de la construction réalisées semestriellement pour le tableau de bord du club 93 conjoncture sont établies d après les séries de chiffres dites «en date de prise en compte» (dans le système statistique). Celles-ci donnent une indication de tendance, par différence avec les séries de chiffres dites «en date réelle», dont la stabilisation prend un an minimum, préférées pour les analyses structurelles de long terme, notamment pour communiquer sur le suivi de la réalisation des objectifs de construction pour résoudre la crise du logement en Île-de-France. Avec la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, l'objectif régional de construction a été porté à 70 000 logements par an, la part de la Seine-Saint-Denis s'élevant à un peu plus de 11 600 logements répartis sur 4 bassins de territorialisation. Le volume des autorisations à construire de logements ordinaires en Seine-Saint-Denis a très peu évolué entre le 1 er semestre 2014 et le précédent : avec 4360 logements, l offre projetée n augmente que de 1,3 % par rapport au second semestre 2013. En revanche, sur la même période, le développement de l'offre de logements en résidences (pour étudiants, personnes âgées, etc ) a atteint des niveaux records avec 1525 logements autorisés, soit le triple par rapport au dernier semestre 2013. Avec un total de 5900 logements, tous types confondus, autorisés sur les 6 premiers mois de l année 2014, le département enregistre une augmentation de 22 % de sa production dans un contexte régional en légère baisse (-2 %). La part de la Seine-Saint-Denis représente 19 % de l offre régionale, soit une hausse de 4 points par rapport au semestre précédent. Un peu plus de 4 300 logements auraient été mis en chantier au premier semestre 2014 dans le département, soit le double du semestre précédent. Au niveau régional, environ 24 400 logements ont été commencés, volume en progression de 18 % par rapport au second semestre 2013. Source : DRIEA IF / Unité territoriale de la Seine-Saint-Denis (Sit@del2 en date de prise en compte) 55 55