Le baromètre Crédit Foncier/CSA sur le moral des professionnels de l immobilier Septembre 2015 Troisième édition
Sommaire Méthodologie du baromètre En synthèse 1. Bilan du deuxième quadrimestre 2015 (mai-août 2015) 1.1 - Perception des clients : France entière / régions 1.2 - Perception des professionnels : France entière / régions 1.3 - Réalisation des objectifs commerciaux : France entière / régions 2. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois (2015-2016) 2.1 - Marché du neuf : évolution des prix / transactions 2.2 - Marché de l ancien : évolution des prix / transactions 3. Moral des professionnels de l immobilier 4. Synthèse sur les régions 2
Méthodologie du baromètre Un baromètre pour prendre le pouls du marché du logement et dégager les tendances à venir Cible interrogée par téléphone 400 professionnels de l immobilier* dont : 4 catégories de répondants Agents immobiliers, Commercialisateurs 100 Lotisseurs, Promoteurs 100 Constructeurs de maisons individuelles 100 Gestionnaires de patrimoine, Réseaux de défiscalisation 100 5 régions (découpage de la France en 5 ensembles) Ile-de-France 80 Nord-Est 82 Nord-Ouest 81 Sud-Ouest 80 Sud-Est 80 Dates de terrain du lundi 31 août au lundi 7 septembre2015 Fin 2014, le Crédit Foncier a lancé, avec l institut de sondage CSA, un baromètre inédit sur le moral des professionnels de l immobilier. Une première enquête a été publiée le 5 janvier 2015 et une seconde le 5 mai. Il s agit ici des résultats de la 3 ème enquête administrée fin août/début septembre 2015 et publiée le 21 septembre. Réalisé tous les quatre mois auprès d un échantillon représentatif de 400 professionnels, ce baromètre est organisé en trois parties : Vue rétrospective : quelle perception ont les professionnels du marché du logement des 4 mois écoulés (second quadrimestre 2015 ici) Vue prospective : quelle devrait être l évolution des prix et des transactions dans le neuf et l ancien pour les douze prochains mois (de septembre 2015 à août 2016 ici) Moral des professionnels de l immobilier pour les douze prochains mois. * L échantillon a été raisonné afin de disposer d une base solide d interviews par région et pouvoir ainsi identifier les spécificités régionales. Nous avons ensuite redonné à chaque région son poids réel (selon la répartition des ménages dans les régions) afin d obtenir un échantillon total représentatif de la France métropolitaine. 3
En synthèse, le regain d optimisme se confirme pour 2016 : près des 2/3 des professionnels se disent «optimistes» pour l avenir du marché immobilier Réalisation de l objectif commercial SUR LES 4 DERNIERS MOIS Evolution perçue du marché dans leur région FRANE ENTIÈRE 70% déclarent avoir atteint globalement l objectif commercial Atteint 40% Atteint et dépassé 14% Presque atteint 16% Pas du tout atteint 18% Ne sait pas 12% Amélioré 36% Ne sait pas 1% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement Stable 38% Légèrement détérioré 18% Fortement détérioré 7% 38% de stabilité 64% 59% 63% 2 principales raisons d optimisme : 2 principales raisons de pessimisme : 65% Evolution taux d'intérêt 54% Evolution prix de l'immobilier Optimistes 90% Contexte économique 77% Evolution pouvoir d achat des ménages 35% 40% 34% Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 Pessimistes ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN NEUF ANCIEN Prix Nb transactions Prix Nb transactions 15% 64% 15% 28% 47% 15% 6% 48% 36% 4 19% 54% 14%
1. Bilan du deuxième quadrimestre 2015 5
1.1 - Selon les professionnels de l immobilier, l optimisme de leurs clients prédomine Question posée : Au cours des 4 derniers mois, par rapport à la concrétisation de leur projet immobilier, vos clients étaient-ils? FRANCE ENTIÈRE Au cours des 4 derniers mois, les professionnels de l immobilier ont perçu leurs clients : 23% Total PESSIMISTES 36% ATTENTISTES 37% Total OPTIMISTES 12% 11% Inquiets Sceptiques 27% Confiants 10% Impatients 4% Ne se prononcent pas 6
1.2 38 % des professionnels de l immobilier estiment que le marché s est stabilisé Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du logement dans votre région? FRANCE ENTIÈRE 38% ont le sentiment que le marché s est stabilisé sur les 4 derniers mois Resté stable 38% Légèrement amélioré 33% Légèrement détérioré 18% Fortement détérioré 7% Ne sait pas 1% Fortement amélioré 3% 7
1.2 Une amélioration du marché moins visible en Ile-de-France Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du logement dans votre région? En % IDF Nord-Est Nord-Ouest Sud-Ouest Sud-Est (n 80) (n 82) (n 81) (n 80) (n 80) France entière TOTAL AMÉLIORÉ 27 43 40 42 31 36 dont Fortement amélioré 1 8 4 4-3 RESTÉ STABLE 42 38 33 42 40 38 TOTAL DÉTÉRIORÉ 31 19 23 15 29 25 dont Fortement détérioré 11 2 7 6 8 7 8
1.3 - Dans ce contexte favorable qui se maintient, 7 professionnels sur 10 atteignent globalement leurs objectifs commerciaux Question posée : Sur les 4 derniers mois, votre entreprise a-t-elle atteint son objectif commercial? FRANCE ENTIÈRE Au niveau de l entreprise, sur les 4 derniers mois 70% déclarent avoir atteint globalement leur objectif commercial Atteint 40% Atteint et dépassé 14% Ne sait Pas 12% Presque atteint 16% Pas du tout atteint 18% 9
2. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois (2015-2016) 10
2.1 Prix dans le neuf : la stabilité devrait encore perdurer (1) Questions posées : Selon vous, les prix de l immobilier résidentiel dans le neuf, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE Hausse Stabilité Baisse 10% 57% 58% 12% 15% 64% 28% 26% 15% Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 NEUF EVOLUTION DES PRIX Base : ensemble (n 403) 15% des professionnels de l immobilier envisagent une hausse des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois 64 % des professionnels de l immobilier envisagent une stabilité des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois 15 % des professionnels de l immobilier envisagent une baisse des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois 11
2.1 Prix dans le neuf : la stabilité devrait encore perdurer (2) Questions posées : Selon vous, dans quelle proportion les prix de l immobilier résidentiel dans le neuf, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE NEUF EVOLUTION DES PRIX Base : ensemble (n 403) DANS QUELLE PROPORTION VONT-ILS AUGMENTER Base pense que les prix vont augmenter (n 62) Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5% 15% 10 23 48 19 64% 15% DIMINUER Base pense que les prix vont diminuer (n 60) Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5% 15 38 47 12
2.1 Transactions dans le neuf : près d un professionnel sur deux pronostique la stabilité Questions posées : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans le neuf, dans votre région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE Hausse Stabilité Baisse 13% 40% 39% 28% 43% 25% 28% 47% 15% Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 NEUF EVOLUTION DES TRANSACTIONS Base : ensemble (n 403) 28% des professionnels de l immobilier envisagent une augmentation des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois. 47 % des professionnels de l immobilier envisagent une stabilité des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois. 15 % des professionnels de l immobilier envisagent une baisse des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois. 13
2.2 Prix dans l ancien : la stabilité (48 %) prend le dessus sur la baisse (36 %) (1) Questions posées : Selon vous, les prix de l immobilier résidentiel dans l ancien, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE Hausse 3% 4% 6% ANCIEN EVOLUTION DES PRIX Base : ensemble (n 403) Stabilité Baisse 35% 34% 52% 56% 48% 36% Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 6% des professionnels de l immobilier envisagent une hausse des prix dans l ancien au cours des 12 prochains mois 48 % des professionnels de l immobilier envisagent une stabilité des prix dans l ancien au cours des 12 prochains mois 36 % des professionnels de l immobilier envisagent une baisse des prix dans l ancien au cours des 12 prochains mois 14
2.2 Prix dans l ancien : la stabilité (48 %) prend le dessus sur la baisse (36 %) (2) Questions posées : Selon vous, dans quelle proportion les prix de l immobilier résidentiel dans l ancien, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE ANCIEN EVOLUTION DES PRIX Base : ensemble (n 403) 6% DANS QUELLE PROPORTION VONT-ILS AUGMENTER Base trop faible (n 30) 48 % DIMINUER Base pense que les prix vont diminuer (n 139) Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5% 36% 5 21 40 34 15
2.2 Transactions dans l ancien : plus d un professionnel sur deux pronostique une stabilité Question posée : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans l ancien, dans votre région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois? FRANCE ENTIÈRE Hausse Stabilité Baisse 12% 48% 30% 19% 19% 52% 23% 54% 14% Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 ANCIEN EVOLUTION DES TRANSACTIONS Base : ensemble (n 403) 19 % des professionnels de l immobilier envisagent une augmentation des transactions immobilières dans l ancien au cours des 12 prochains mois 54 % des professionnels de l immobilier envisagent une stabilité des transactions immobilières dans l ancien au cours des 12 prochains mois 14 % des professionnels de l immobilier envisagent une baisse des transactions immobilières dans l ancien au cours des 12 prochains mois 16
3. Moral des professionnels de l immobilier 17
3. Le regain d optimisme observé en avril dernier se confirme : 63 % des professionnels optimistes pour l avenir du marché Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région? Pour les 12 prochains mois : FRANCE ENTIÈRE Historique sur les 3 dernières vagues : 70% 60% 64% 59% 63% 50% 63% Optimistes 40% 30% 35% 40% 34% Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 Très optimistes 3% Ne sait pas 3% Plutôt optimistes 60% Plutôt pessimistes 29% Très pessimistes 5% 34% Pessimistes 18
3. L optimisme se confirme dans toutes les régions Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région? En % IDF (n 80) Nord-Est (n 82) Nord-Ouest (n 81) Sud-Ouest (n 80) Sud-Est (n 80) France entière TOTAL OPTIMISTE 60 62 65 62 65 63 dont Très optimiste 6 3 2 5 2 3 TOTAL PESSIMISTE 40 36 27 35 32 34 dont Très pessimiste 9 4 6 5 1 5 19
3. Une profession immobilière optimiste dans son ensemble Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l'avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région? En % Agents immobiliers/ commercialisateurs Lotisseurs/ promoteurs Constructeurs de maisons individuelles Gestionnaires de patrimoine/ Réseaux de défiscalisation (n 100) (n 102) (n 100) (n 101) Toutes professions confondues (n 403) TOTAL OPTIMISTE 59 60 67 68 63 dont Très optimiste 4 2 4 4 3 dont Plutôt optimiste 55 58 63 64 60 TOTAL PESSIMISTE 38 33 33 31 34 dont Plutôt pessimiste 34 29 26 28 29 dont Très pessimiste 4 4 7 3 5 20
3. Les raisons qui alimentent l optimisme Question posée : Pour quelles raisons êtes-vous optimiste quant à l avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois? (plusieurs réponses possibles) FRANCE ENTIÈRE Pour les optimistes : Evolution des taux d'intérêt des prêts immobiliers 80% 87% 65% Evolution des prix de l'immobilier Dispositifs de soutien à l'achat immobilier 58% 58% 58% 51% 54% 51% Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 21
3. Les raisons qui alimentent le pessimisme Question posée : Pour quelles raisons êtes-vous pessimiste quant à l avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois? (plusieurs réponses possibles) FRANCE ENTIÈRE Pour les pessimistes : Contexte économique de la France 96% 92% 90% Evolution du pouvoir d'achat des ménages 79% 81% 77% Dispositifs de soutien à l'achat immobilier 60% 52% 47% Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 22
4. Synthèse sur les régions 23
Synthèse : en Ile-de-France Moral des clients quant à la réalisation de leur projet SUR LES 4 DERNIERS MOIS Evolution perçue du marché dans leur région Attentistes 37% Stable 42% IDF Pessimistes 23% Ne sait pas 1% Optimistes 39% Amélioré 27% Légèrement détérioré 20% Fortement détérioré 11% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement 2 principales raisons d optimisme : 60% Evolution taux d'intérêt 57% Evolution prix de l'immobilier 60% 38% 62% 35% 60% 40% Optimistes Pessimistes 2 principales raisons de pessimisme : 84% Contexte économique 78% Evolution pouvoir d achat des ménages Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 NEUF ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN ANCIEN Des prix 19% 55% 17% Du nombre de transactions 33% 36% 16% Des prix 8% 41% 40% Du nombre de transactions 19% 50% 19% 24
Synthèse : dans le Nord-Est Moral des clients quant à la réalisation de leur projet SUR LES 4 DERNIERS MOIS Evolution perçue du marché dans leur région Optimistes 39% Stable 38% Nord-Est Attentistes 38% Pessimistes 19% Ne sait pas 4% Amélioré 43% Légèrement détérioré 17% Fortement détérioré 2% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement 73% 2 principales raisons d optimisme : 76% Evolution taux d'intérêt 60% Evolution prix de l'immobilier 27% 51% 48% 62% 36% Optimistes Pessimistes 2 principales raisons de pessimisme : 97% Contexte économique 66% Evolution pouvoir d achat des ménages Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 NEUF ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN ANCIEN Des prix 20% 64% 13% Du nombre de transactions 25% 51% 15% Des prix 9% 48% 33% Du nombre de transactions 18% 57% 14% 25
Synthèse : dans le Nord-Ouest Moral des clients quant à la réalisation de leur projet SUR LES 4 DERNIERS MOIS Evolution perçue du marché dans leur région Attentistes 33% Stable 33% Nord-Ouest Pessimistes 21% Ne sait pas 6% Optimistes 40% 62% 62% 65% Amélioré 40% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement Légèrement détérioré 16% Fortement détérioré 7% Ne sait pas 4% 2 principales raisons d optimisme : 2 principales raisons de pessimisme : 68% Evolution taux d'intérêt 51% Dispositifs de soutien à l achat immobilier 35% 36% 27% Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 Optimistes Pessimistes Base trop faible (n 22) Des prix 9% 68% 16% NEUF Du nombre de transactions 27% 49% 15% ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN Des prix 4% 51% 35% ANCIEN Du nombre de transactions 21% 49% 11% 26
Synthèse : dans le Sud-Ouest Moral des clients quant à la réalisation de leur projet SUR LES 4 DERNIERS MOIS Evolution perçue du marché dans leur région Pessimistes 28% Ne sait pas 1% Attentistes 35% Optimistes 36% POUR LES 12 PROCHAINS MOIS Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement Amélioré 42% Stable 42% Légèrement détérioré 9% Fortement détérioré 6% Ne sait pas 1% Sud-Ouest 59% 65% 2 principales raisons d optimisme : 2 principales raisons de pessimisme : 56% Dispositifs de soutien à l achat immobilier 54% Evolution taux d'intérêt 54% Evolution prix de l'immobilier 40% 33% 62% 35% Optimistes Pessimistes Base trop faible (n 28) Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 NEUF ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN ANCIEN Des prix 19% 64% 14% Du nombre de transactions 34% 37% 18% Des prix 16% 59% 20% Du nombre de transactions 26% 52% 11% 27
Synthèse : dans le Sud-Est Moral des clients quant à la réalisation de leur projet SUR LES 4 DERNIERS MOIS Evolution perçue du marché dans leur région Pessimistes 25% Attentistes 37% Ne sait pas 4% Optimistes 34% Stable 40% Amélioré 31% Légèrement détérioré 21% Fortement détérioré 8% Sud-Est POUR LES 12 PROCHAINS MOIS Moral des professionnels quant à l avenir du marché du logement 61% 2 principales raisons d optimisme : 59% 2 principales raisons de pessimisme : 62% Evolution taux d'intérêt 58% Evolution prix de l'immobilier Optimistes Base trop faible (n 26) 41% 36% 32% Pessimistes 65% Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015 NEUF ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN ANCIEN Des prix Du nombre de transactions Des prix Du nombre de transactions 11% 67% 14% 26% 52% 14% 1% 45% 45% 13% 61% 14% 28
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