Habitat Senior Boomers' Future Housing Baromètre 2011 - Panorama Frédéric Serrière - 4 février 2011
Qui est Senior Strategic Depuis 1999 Une société d'étude et de conseil en Stratégie sur le marché des Seniors depuis 1999 avec des membres qui ont plus de 20 ans d'expérience. Un réseau international Un groupe média avec 28 sites d'informations sur le vieillissement dans le monde dont lemarchedesseniors.com, thematuremarket.com, AgetimesEurope.com... Un institut d'études sur l'économie du vieillissement Agetimes Institute Un Cercle d'influence pour DG/PDG et les leaders d'opinion : Agetimes Executive
Sommaire Qui sont les plus de 55 ans? Les 55/65 ans Boomers Baromètre Résultats : Clients Baromêtre Résultats : Professionnels Tendances par les Professionnels Exemples
Qui sont les 55+ Introduction
55+ : une cible très vaste
55+ : une cible très vaste Jamie Lee Curtis
Au minimum : plusieurs générations 65 ans 40 70 50 Baby boomers 1960 1950 Jeunes Seniors 1940 80 Seniors 1930 90 Grands Seniors 1930
Autres facteurs de segmentation Age CSP Santé Situation familiale Comportement d'achat Rapport au vieillissement Rapport à la consommation Valeurs explicatives d'achat Valeurs individuelles...
Les Leaders Les Enthousiastes Les Inquiets Les Originaux Les Actifs Les Réfléchis Les Rigoureux Les Sociables
Baby-boom Déficit de naissances de la 1e guerre mondiale 40 50 { Forme schématique de la pyramide des âges 51 ans : âge moyen de début ménopause 60 58,9 ans : âge moyen de la retraite Départ du dernier enfant du foyer Perception du premier héritage important Fin du remboursement du principal emprunt 70 80 90 83 ans : âge moyen de la dépendance «forte» (maison de retraite ) 75 ans : espérance de vie de l homme
Démographie
Les 55/65 ans Les Boomers
Les Boomers Nés entre 1946 et 1965 Age : 55 et 65 ans Valeurs et préoccupations Liberté, individualisme, authenticité, quête de sens, plaisir Comportement d achat Qualité / prix, Comparaison, Besoin d'aides à la décision, Services, Environnement...
Les valeurs importantes Nés Valeurs et préoccupations Les Baby Boomers Les Jeunes Seniors Les Seniors Les Grands Seniors Entre 1946 et 1956 Entre 1936 et 1945 Entre 1924 et 1935 Avant 1923 Hédonisme, liberté, individualisme, libre pensée, nostalgie, jeunesse Utilitarisme, ordre, statut social, bénévolat, innovation, vision globale Religion, respect de l autorité, histoire, tradition, rationalisme Sécurité, camaraderie, complicité entre amis
Les Baby boomers, La génération qui change Il s agit d une génération : - a profité de sa jeunesse et des efforts des «parents» - née avec la télévision et la société de consommation - connaît maintenant des difficultés dans le travail. (34% des 55-60 ans ont un emploi) - nostalgique. - refuse dans sa majorité le vieillissement mais aussi qu on tiennent compte des effets du vieillissement. «Design Réaliste»
Les rapports avec la famille Baby boomers : génération pivot Passer des valeurs, des connaissances et pas forcément de l'argent, Les petites enfants si je le veux Distance par rapport à la famille Les parents avec des besoins
Les Baby boomers et leurs illusions Frustration, Liberté, pas vraiment choisi leur vie Plus difficile maintenant (chômage, environnement...) Perte de repère chez l'homme Passage à la retraite plus ou moins difficile
Crois moi : je suis jeune! -20 Age +2 20 1980 30 40 1960 50 60 1940 70 80 1920
Combien sont-ils? } 7,6 millions 3,5 millions de foyers
{ Leurs revenus
Leur niveau de vie.
Patrimoine par foyer.
Propriétaires / Locataires. 100% 80% 60% 40% 20% 0% < 55 > 55 Propriétaires maisons individuelles Propriétaires appartements* 55/65 ans Locataires maisons individuelles Locataires appartements*
Baromètre Etude sur les consommateurs 55 / 75 ans
Méthologie 68 foyers en interviews face à face de 55 ans à 75 ans. (Divers CSP, statut matrimonial, propriétaires, locataires, Paris, Lille, Chambéry, Macon). (Septembre 2010) Enquête téléphonique auprès d'un échantillon de 1672 personnes âgées de 55 à 78 ans représentatif de cette population. (Octobre 2010)
Données principales 78% des répondants sont propriétaires 19% sont locataires. (Autres : 2%) 9% pensent acheter une maison dans les 3 prochaines années. 5% au delà. La valeur moyenne de leur logement actuel : 260.000 euros 86% ont déjà été propriétaires d'au moins 1 logement. 12% jamais. 58% vivent en maison individuelle, 9% en maison de ville. 45% voudraient acheter une maison individuelle. 14% une maison de ville
Données principales 64% veulent vieillir dans leur logement actuel 14% veulent acheter un nouveau logement 32% voudraient un logement en centre ville. 31% en périphérie. 27% en milieu rural. Prix moyen acceptable : 180.000 euros. (Ceux qui ont acheté : 195.000) Logement de plein pied : 77% - 2 étages : 16% - plus de 2 étages
Données principales 4% envisagent habiter dans un village Senior. 9% dans une résidence Services. 36% qui ont un parent âgé pensent que les résidences Services sont une bonne solution pour leurs parents. 2 chambres : 41% 3 chambres : 32% + de 3 chambres : 18% 69% veulent leur chambre au rez-de-chaussée. 12% à l'étage.
Ceux qui ont emménagé... : raisons 55/64 ans 65/74 ans 75 ans et plus Raisons familiales 15 22 38 Un meilleur logement 11 9 6 Un logement plus petit 10 14 13 Un logement moins cher 5 8 8 Statut professionnel 8 2 2 Chgt statut proprio./locataire 7 5 5
Intentions d'achat d'un autre logement Moins de 1 an 1-2 ans 2 3 ans Plus de 3 ans Pas sûr Pas prévu 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Investissement envisagé Moins de 100.000 euros 100.000-150.000 150.000-250.000 250.000-350.000 350.000-500.000 500.000 1 million Plus de 1 million 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Vers plus de Services Actuellement Volonté plus tard Proche des transports 19 38 Service de livraison 13 36 Service bricolage 27 47 Gros oeuvre 21 47 Médecin 7 40 Livraison de repas 8 35 Employé de maison partiel 15 48 Service santé domicile 9 35 Employé de maison complet 11 42 Service de lavage / repassage 19 32 Service entretien extérieurs 44 52 Activités sociales 30 36
Equipements pour le maintien à domicile Lave linge / séchage Pièce de stockage Ouverture facile des fenêtres Contrôle de la température Chambre au rez-de-chaussée Grande salle de bain Porche d'entrée Salle de bain de plein pied Garage accolé à la maison Barres de maintien Toilettes aménagées Meilleur éclairage Sol antidérapant Absence de marché d'escalier Portes plus larges Baignoire et douche séparées Couloirs plus larges Possibilité de manger dans la cuisine Système d'appel d'urgence... 0 1 2 3 4 5
Equipements liés à l'environnement Système optimisant l'énergie Energie solaire Système de filtration de l'eau Matériaux de const. Naturels Utilisation du bois... 0 25% 50% 75% 100%
Systèmes technologiques Connexion à Internet Système de sécurité Câblage intégré Gestion centralisée des énergies Contrôle de la lumière Système de réduction / contrôle du bruit Interphone audio d'entrée Volets automatiques Interphone vidéo d'entrée Système de sonorisation 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Baromètre Etude auprès des professionnels
Méthologie Interviews de 138 promoteurs / constructeurs Interviews de spécialistes Réseau médiatique de Senior Strategic
Projets en 2011 & 2012 Logements non limité en age mais avec des acheteurs de 55+ Maisons conçues pour les 65+ Résidences pour les 65+ indépendants Villages pour les 65+ independants Etablissements Epad Etablissements avec soins médicaux Logements mixe Résidence / Epad Autres 0 50 100 138
Location des projets envisagés Banlieue proche Banlieue éloignée Milieu rural Centre ville 0 50 100
Aménagements envisagés Porte automatique de garage Garage accolé Portes plus larges Salle de bain plein pied Système de sécurité Appel d'urgence Cuisine aménagée Autres... 0 50 100
Tendances Etude auprès des professionnels
Tendances globales Quelles sont les principales tendances dans l'habitat Senior? (question à 30 acteurs) Baisse des possibilités de financement Intergénérationnel en hausse (voulu ou de fait) Développement des technologies Variétés des logements dans un même environnement Logements évolutifs Design universel Vente du logement pour financer la santé Hausse des concepts d'interdépendance Développement du maintien à domicile Plus convivial et moins «look less institutional»
Tendances globales 2011/2020 Par Ecumen, Larry Jorgensen Economie d'énergie Design Universel Technologies Services personnalisés Co-organisation de logements et de services Parcours habitations Plus d'activités + plus de vie Santé & Mémoire Développement d'autres moyens de financement
Tendances Australie Prise en compte des 55+ dans l'ensemble des projets Développement durable Volonté de plus de culture, de quête de sens, de bien-être Re-développement des concierges Logements évolutifs Développement des SPA Volonté d'être proche de la mer Retour à l'université Le lieu est de plus en plus important Logements accessibles financièrement Déménagement à l'étrangers
Concept en développement Résidences intergénérationnelles basées sur des règlements strictes Condos au Danemark Concept Lowcost (usa) Maisons mutualistes Concepts mixes (dépendant, indépendant, ouvert sur l'extérieur) Tour «ouverte» en Corée du Sud Concepts technologiques Concepts 2 entrées
Maisons de retraite Entrée des gérontechnologies Prise en compte de la possibilité d'un médicament alzheimer Rapprochement «établissements - services» Rachat de maisons de retraite par les assureurs Réflexions de groupes sur l'amont Réflexions sur des concepts «lowcosts»
Résidences Seniors Répondre aux attentes des jeunes Seniors : valeur liberté... Services de base + services en option Services ouverts aux habitants extérieurs (rentabilité) Intégration dans des centres des villes moyennes
Maintien à domicile Volonté de la plupart des pays Baisse des financements Réflexion sur la maîtrise des coûts Grandes difficultés financières des associations de services Recherche de solutions technologies Manque de politique publique Manque de cohésion entre les acteurs
Exemples
Habitat LowCost
Adams Farm 30 maisons de luxe Pour Boomers indépendants Propriétaires Tous les services disponibles Très bien équipé en technologies Valeurs : tranquillité, prestation, sécurité
Résidences ouvertes sur l'extérieur Dallas Librairie, école, centre informatique, centre de fitness, école d'art. Kendal at Granville (Ohio)
Concentration urbaine Jewish Home & Hospital, Bronx, N.Y. Corée Résidence Seniors + Appartements + commerces
Design comme à la maison Sleepy Hollow, N.Y Résidence Senior haut de gamme Architecture et aménagement «comme à la maison»
Résidence pour jeunes Seniors «ouvertes» Groningen, Hollande 74 appartements - 115m2 Propriétaires 55+ indépendant Design moderne pour éviter le look ghetto Centre de santé Commerces et bar/restaurant Espaces Verts Centre d'accueil de jour pour les Seniors plus âgés
Gradmann Hauss Stuttgart, Allemagne Centre pour personnes atteintes de démences Montrer l'influence d'un environnement propice. 25 chambres dans deux «ailes» avec pièces pour les repas Un bâtiment de 18 appartements pour les conjoints Café et petit commerce
Darwin Court, Southwark Darwin Court, Southwark Immeuble de 5 étages 76 appartements (1 à 2 chambres) 18 appart. pour âgés fragiles Conciergerie avec services à la carte Café Piscine 2 entrées possibles (discrète ou par le hall central)
Herfra til Evigheden, Roskilde, Denmark Herfra til Evigheden roskilde, Danemark Lotissement de 26 petites maisons de 2-3 chambres Co-housing Initié par un couple en 2004 Livraison 2009 Centre commun de 200 personnes. Coût partagé Restauration à tour de rôle
Neptuna Malmö, Suède Herfra til Evigheden roskilde, Danemark Résidence Senior pour 55+ indépendant 95 appartements Environnement mixte Projet dans le cadre d'un réaménagement de quartier Look moderne
Maisons lowcost pour les Boomers
Contact - Coordonnées Frédéric Serrière Président Senior Strategic 5 rue Julien Lacroix 75020 Paris Téléphone : 01 46 36 53 27 Email : frederic.serriere@seniorstrategic.com Site Internet : www.seniorstrategic.fr