EDITION 2014 Performances hôtelières 2014/2015 PRÉVISIONS 50, rue Dombasle 75015 Paris T. : +33 (0)1 56 56 87 87 F. : +33 (0)1 56 56 87 88 hcs@mkg-hospitality.com www.mkg-hospitality.com
SOMMAIRE 1. Caractéristiques de l offre hôtelière au Royaume-Uni 3 2. Indicateurs de performances hôtelières à l horizon 2014 et 2015 4 2.1. Performances récentes de l hôtellerie de chaînes intégrées 4 2.1.1. Indicateurs de performance en (Prix moyens et RevPAR en livres sterling HT) 4 2.1.2. Evolutions mensuelles des taux d occupation, des prix moyens et des RevPAR par catégorie de janvier 2009 à 2014 4 2.2. Prévisions 2014 et 2015 6 3. Focus sur Londres 8 3.1. Evolution de l offre hôtelière 8 3.2. Prévisions (Prix moyens et RevPAR en livres sterling HT) 8 2
1. Caractéristiques de l offre hôtelière au Royaume-Uni Très fort développement des chaînes L offre hôtelière est en constante progression au Royaume-Uni avec des changements structurels importants : on note en effet un recul des hôtels indépendants et dans le même temps une forte croissance des chaînes intégrées. Le segment économique est en expansion accélérée, notamment sous l impulsion des chaînes intégrées avec le développement d enseignes nationales comme Travelodge et Premier Inn, mais également des opérateurs français (Ibis, Ibis Budget, Campanile). Le marché hôtelier au Royaume-Uni se caractérise par un taux de pénétration des chaînes élevé et une répartition de leur offre très équilibrée entre les différentes catégories. Evolution de l offre globale 2009 2014 Evolution 2014/2009 Hôtels Chambres Hôtels Chambres Chambres % Super-économique 1 760 52 318 2 070 69 842 17 524 33,5% Economique 17 326 152 433 19 171 187 778 35 345 23,2% Moyen de gamme 16 257 249 088 17 901 278 455 29 367 11,8% Haut de gamme 3 681 162 147 4 052 184 177 22 030 13,6% Total 39 024 615 986 43 194 720 252 104 266 16,9% Répartition catégorielle de l offre globale SE : super-économique, E : économique, MdG : moyen de gamme, HdG : haut de gamme Evolution de l offre de chaînes intégrées 2009 2014 Evolution 2014/2009 Hôtels Chambres Hôtels Chambres Chambres % Super-économique 407 28 526 541 40 977 12 451 43,6% Economique 872 64 156 960 82 395 18 239 28,4% Moyen de gamme 677 62 240 674 65 891 3 651 5,9% Haut de gamme 540 92 116 547 98 733 6 617 7,2% Total 2 496 247 038 2 722 287 996 40 958 16,6% Répartition catégorielle de l offre de chaînes intégrées SE : super-économique, E : économique, MdG : moyen de gamme, HdG : haut de gamme Part de marché des chaînes intégrées Taux de pénétration 2009 Taux de pénétration 2014 Moyenne européenne 2014 Super-économique 54,5% 58,7% 24,2% Economique 42,1% 43,9% 19,7% Moyen de gamme 25,0% 23,7% 25,8% Haut de gamme 56,8% 53,6% 37,5% Total 40,1% 40,0% 28,1% 3
2. Indicateurs de performances hôtelières à l horizon 2014 et 2015 2.1. Performances récentes de l hôtellerie de chaînes intégrées 2.1.1. Indicateurs de performance en (Prix moyens et RevPAR en livres sterling HT) Une demande très dynamique Le Royaume-Uni a su maintenir des taux d occupation particulièrement élevés même pendant la crise, et ce malgré une croissance rapide de l offre. En 2009, les taux d occupation se maintiennent à 70,2%. Après 2 années de hausses en 2010 et 2011, les taux d occupation retrouvent des niveaux proches de la période d avant crise, à plus de 75%. L année 2012 marque un ralentissement avec un tassement de la croissance des taux d occupation, en particulier sur les segments moyen et haut de gamme. Les prix moyens connaissent également un fléchissement. Celui-ci résulte du ralentissement de l activité économique et des niveaux de prix sur chaque catégorie qui atteignent des plafonds élevés. Toutefois, les prix moyens annuels sont portés par un excellent mois d août avec les J.O. de Londres. En, les prix moyens sont stables en moyenne annuelle, les reculs observés en juillet et août, en raison de la comparaison avec la période des J.O., étant compensés par la bonne tenue des prix sur tout le reste de l année. Indicateurs annuels de performance hôtelière en (prix moyens et RevPAR en HT) Taux d occ. Evol. Pt Prix moyens Evol. % RevPAR Evol. % Economique 79,7% 2,5 51,1 1,2% 40,7 4,4% Moyen de gamme 78,3% 2,6 75,3 1,2% 59,0 4,7% Haut de gamme 78,7% 2,2 110,4-0,3% 86,9 2,7% Total 78,8% 2,6 74,3 0,4% 58,5 3,9% 2.1.2. Evolutions mensuelles des taux d occupation, des prix moyens et des RevPAR par catégorie de janvier 2009 à 2014 Un marché très sensible à la conjoncture Les principaux indicateurs hôteliers suivent une évolution très sensible à la conjoncture économique avec une phase de recul très forte en 2009 et un rebond très fort en 2010. En 2012, les J.O. ont principalement eu un effet en termes de prix mais peu en termes d occupation, l apport de clientèle par l évènement étant contrebalancé par les pertes de clientèles qui évitent la destination pendant l évènement. Le dernier trimestre 2012 et le début de l année marquent un ralentissement de l activité hôtelière, tandis que la tendance devient nettement positive pour tous les indicateurs en fin d année et début 2014. Historique mensuel toutes catégories confondues Source : MKG Hospitality Database 4
Historique mensuel segment économique Source : MKG Hospitality Database Historique mensuel segment moyen de gamme Source : MKG Hospitality Database Historique mensuel segment haut de gamme Source : MKG Hospitality Database 5
2.2. Prévisions 2014 et 2015 Vers une nouvelle dynamique de croissance L économie britannique est entrée en dans une période de reprise après des mois difficiles : l investissement est reparti plus tôt que dans les autres pays européens, la consommation des ménages se maintient et la dynamique du commerce extérieur s affirme en 2014 et 2015. L activité a été tirée à la hausse par les J.O. en 2012, ce qui a eu un impact négatif sur la moyenne annuelle des performances hôtelières en freinant la progression des principaux indicateurs. Cependant la reprise de la demande intérieure a permis d amorcer une nouvelle dynamique de croissance qui devrait se prolonger. Un rebond d activité est ainsi prévu à partir de 2014 et en 2015 avec des niveaux d occupation toujours aussi élevés entrainant des progressions significatives du prix moyens et du RevPAR. Prévisions économiques 2011 2012 Croissance du PIB +1,1% +0,3% +1,7% +3,2% +2,7% Consommation des ménages -0,4% +1,4% +2,2% +2,5% +2,3% FBCF -2,4% +0,8% -0,6% +8,3% +7,3% Exportations +4,5% +1,7% +1,0% +3,8% +4,1% Taux de chômage 8,1% 7,9% 7,6% 6,9% 6,5% Croissance PIB Zone Euro 1,6% -0,6% -0,4% 1,2% 1,7% Source: OECD Economic Outlook 93, Projection, Mai 2014 Evolutions du RevPAR et du PIB, observées de 2000 à et prévues en 2014 et 2015 au Royaume-Uni 6
Prévisions pour l ensemble des catégories Taux d occupation 78,8% 80,2% 80,7% 81,2% 81,1% 82,1% 83,1% Evolution en point 2,6 1,4 1,9 2,4 0,4 1,4 2,4 Prix moyen en HT 74,3 76,3 76,9 77,5 78,6 79,2 79,8 Evolution en % 0,4% 2,7% 3,5% 4,3% 2,3% 3,0% 3,8% RevPAR en HT 58,5 61,2 62,1 62,9 63,8 65,1 66,3 Evolution en % 3,9% 4,6% 6,0% 7,5% 2,8% 4,8% 6,9% Prévisions pour la catégorie économique Taux d occupation 79,7% 82,2% 82,7% 83,2% 83,2% 84,2% 85,2% Evolution en point 2,5 2,5 3,0 3,5 0,5 1,5 2,5 Prix moyen en HT 51,1 52,7 53,1 53,5 54,1 54,5 54,9 Evolution en % 1,2% 3,2% 4,0% 4,8% 1,7% 2,5% 3,3% RevPAR en HT 40,7 43,4 43,9 44,5 45,0 45,9 46,8 Evolution en % 4,4% 6,5% 7,9% 9,4% 2,3% 4,4% 6,4% Prévisions pour la catégorie moyen de gamme Taux d occupation 78,3% 80,3% 80,8% 81,3% 81,8% 82,8% 83,8% Evolution en point 2,6 2,0 2,5 3,0 1,0 2,0 3,0 Prix moyen en HT 75,3 78,1 78,7 79,3 80,5 81,1 81,7 Evolution en % 1,2% 3,7% 4,5% 5,3% 2,2% 3,0% 3,8% RevPAR en HT 59,0 62,7 63,6 64,5 65,8 67,1 68,4 Evolution en % 4,7% 6,4% 7,8% 9,3% 3,5% 5,6% 7,6% Prévisions pour la catégorie haut de gamme et luxe Taux d occupation 78,7% 79,7% 80,2% 80,7% 80,7% 81,7% 82,7% Evolution en point 2,2 1,0 1,5 2,0 0,5 1,5 2,5 Prix moyen en HT 110,4 112,8 113,7 114,5 116,2 117,1 117,9 Evolution en % -0,3% 2,2% 3,0% 3,8% 2,2% 3,0% 3,8% RevPAR en HT 86,9 90,0 91,2 92,5 93,8 95,7 97,6 Evolution en % 2,7% 3,5% 5,0% 6,4% 2,9% 4,9% 7,0% 7
3. Focus sur Londres 3.1. Evolution de l offre hôtelière Une croissance de la demande se poursuit, portée par une offre modernisée Londres est l une des principales destinations touristiques au monde. La croissance hôtelière s y poursuit grâce à une demande toujours dynamique qui maintient des taux d occupation élevés en dépit de la crise économique actuelle. Elle s appuie sur une offre qui a fortement augmenté, grâce aux Jeux Olympiques notamment. Le bon niveau qualitatif des hôtels récents et les taux d occupation globalement élevés soutiennent la croissance. Evolution de l offre globale 2009 2014 Evolution 2014/2009 Hôtels Chambres Hôtels Chambres Chambres % Globale dont : 575 86 657 627 94 422 7 765 9,0% Chaînes intégrées 257 50 098 323 62 433 12 335 24,6% Indépendants 318 36 559 304 31 989-4 570-12,5% Répartition catégorielle de l offre de chaînes intégrées SE : super-économique, E : économique, MdG : moyen de gamme, HdG : haut de gamme 3.2. Prévisions (Prix moyens et RevPAR en livres sterling HT) London calling : Une demande très forte qui soutient le marché Les forts taux d occupation (84,5% en ) signalent une demande extrêmement soutenue. L impact des J.O. s était fait essentiellement ressentir en termes de prix car l apport en clientèle de l événement avait été contrebalancé par la fuite de la clientèle habituelle de la période. Les J.O. engendrent ainsi un effet mécanique négatif sur les prix moyens en. Toutefois, les perspectives restent favorables pour Londres dès 2014, la ville bénéficiant d un climat économique favorable. Les prix moyens sont à nouveau en hausse, mais, compte tenu des niveaux élevés déjà atteints, à un rythme sans doute à l avenir un peu moins soutenu qu auparavant, après un net rebond attendu en 2014. Prévisions pour l ensemble des catégories YTD mai 2014 Taux d occupation 84,5% 81,3% 86,0% 86,5% 87,0% 86,3% 87,3% 88,3% Evolution en point 1,5 2,4 1,5 2,0 2,5-0,2 0,8 1,8 Prix moyen en HT 125,8 116,0 128,6 129,6 130,6 132,5 133,5 134,5 Evolution en % -0,9% 3,3% 2,2% 3,0% 3,8% 2,2% 3,0% 3,8% RevPAR en HT 106,3 94,3 110,6 112,1 113,6 114,3 116,5 118,8 Evolution en % 0,9% 6,5% 4,0% 5,4% 6,8% 2,0% 4,0% 5,9% 8