17/10/06 à la main dans le Masque Groupe Banque Populaire Résultats 2007 Conférence de presse 6 mars 2008
Avertissement L évolution des périmètres résultant de la création de Natixis conduit à une présentation pro forma de l exercice 2006.Cette méthode donne une comparaison équitable de l évolution de l activité de l année 2007 par rapport à l exercice 2006. Le périmètre des Banques est constitué : des 20 Banques et leurs filiales du Crédit Maritime Mutuel des sociétés de cautions mutuelles Les comptes agrégés des Banques sont organisés à partir de la consolidation, en normes IFRS, des comptes du périmètre des Banques, en incluant les opérations réalisées avec la Banque Fédérale des Banques (BFBP), organe central du Groupe Banque Populaire. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d Administration de la Banque Fédérale des Banques du 5 mars 2008. 2
Sommaire 1 Banques 2 Groupe Banque Populaire 3 Annexes 3
Points clés 2007 Banques Une efficacité opérationnelle en nouvelle amélioration Une plate-forme de distribution renforcée Un niveau élevé de performances commerciales avec : Une dynamique de conquête auprès de la clientèle des particuliers Un nouveau marché dédié à la gestion privée et activités immobilières Une contribution toujours forte au développement des professionnels et entreprises Une structure financière robuste Groupe Banque Populaire 4
1 Banques 2 Groupe Banque Populaire 3 Annexes
Banques Efficacité opérationnelle Augmentation du PNB (1) de 5% Coefficient 63,3% d exploitation -0,6 pt 62,7% Maîtrise des charges dans un contexte d investissements toujours soutenus M 5 578 2 047 5 839 2 181 Progression des dépenses inférieure à celle des revenus R.B.E R.B.E Hausse du RBE de 6% 3 531 3 659 Coefficient d exploitation à 62,7% (-0,6 point) Un coefficient d exploitation parmi les meilleurs de la place PNB 2006 Charges PNB 2007 Charges Crédit Agricole 56,6% Banques 62,7% Société Générale 64,7% 6 BNP Paribas LCL 65,8% 73,9% (1) PNB y compris PEL/CEL Hors PEL/CEL : +4% Crédit Agricole : Caisses régionales
Banques Composition du produit net bancaire Forte dynamique de conquête et d équipement de la clientèle M 5 578 Commissions 2 012 36% Poids relatif 36% 5 839 2 089 Hausse des commissions de 4,0% Hausse de la marge d intérêts de 1,5% dans un environnement de hausse des taux combinée à une concurrence très vive Marge d intérêts 3 425 61% 59% 3 477 Autres 2006 2007 Produit net bancaire Progression des commissions tirée par : Les moyens de paiements (+13%) avec une croissance du parc de cartes par une montée en gamme et une augmentation des flux traîtés M Moyens de paiement Crédits Epargne financière 2 012 Poids relatif 2 089 300 17% 340 15% 262 14% 13% 262 563 29% 30% 588 L épargne financière avec de bonnes performances dans tous les compartiments de l assurance (+12%) Comptes, services, divers Autres 787 41% 40% 799 2006 2007 7 Commissions clientèle
Banques Coût du risque Evolution du risque s inscrivant dans un contexte de conquête avec des encours pondérés en hausse de plus de 11% par rapport à 2006 Coût du risque en ligne avec la croissance des risques de crédit pondérés Stabilité du coût du risque par rapport aux risques de crédit pondéré à 31 points de base vs 2006 70 60 50 40 30 20 10 Coût du risque / risques de crédit pondérés 350 35 pb 335 30pb 388 31pb Coût du risque M 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Gestion prudente du risque avec une hausse du taux de couverture de 2 points porté à 68% 0 2005 2006 2007 2006 : coût du risque normatif après retraitement d une reprise exceptionnelle de 55 M 0 8
Banques Plate-forme de distribution Un ancrage régional resserré par : Une proximité intensifiée par : +63 agences (en net) 2 938 agences au 31 décembre 2007 160 centres d affaires dédiés aux entreprises 1 000 nouveaux conseillers clientèle portant l effectif au service de la clientéle à : 7 500 pour les particuliers 2 400 pour les professionnels 1 000 pour les entreprises 66% des collaborateurs affectés au réseau Une plate-forme multi enseigne : 20 Banques composées de : 18 Banques régionales CASDEN Banque Populaire pour le personnel de l éducation nationale, la recherche et la culture Crédit Coopératif au service de l expansion l économie sociale Crédit Maritime comme acteur majeur de l industrie du littoral MA Banque pour le développement de l assurbanque notamment avec MAAF et MMA Socama : sociétés de cautions mutuelles pour favoriser la réalisation de projets +32% de connexions internet - +14% d abonnés 160 millions de connexions 2 millions d abonnés +27% de consultations de l information par SMS+ 25 centres de contacts 860 téléconseillers 8,7 millions de contacts traités 4 480 DAB GAB (+195) 9 ACEF: associations pour le crédit et l épargne des fonctionnaires
Banques Particuliers (1/2) Une conquête soutenue Rythme élevé de conquête de nouveaux clients dont 40% de clientèle «jeunes» 6 490 150 clients particuliers Développement continu de l assurance Assurance vie 10 Collecte brute : 4 050 M dont 20% en unités de compte Encours : 32,4 Md (+8%) Assurance dommage Hausse du chiffre d affaires : +10% à 184 M Croissance régulière des contrats : 149 000 nouveaux contrats 601 000 contrats IARD (+6%) Prévoyance Lancement de l assurance emprunteur dans 4 Banques Généralisation de la commercialisation dans tout le réseau du contrat dépendance Autonomis Progression du chiffre d affaires de 15% pour atteindre 150 M 4,9 millions de contrats (+14%)
Banques Particuliers (2/2) Croissance permanente de l épargne bilantielle : Encours de 58,0 Md avec de bonnes performances de collecte notamment sur : Compte à terme +66% Livrets développement durable +27% Livrets jeune +11% Progression régulière de part de marché des dépôts 1,2 1,15 1,1 1,05 Hausse soutenue des crédits : + 14 % à 66,6 Md Crédit à l habitat : 16,9 Md de production Encours : 58,9 Md +16% Crédit à la consommation : 3,5 Md de production Encours : 7,1 Md Lancement du crédit permanent Créodis Développement de la monétique avec : 2 nouveaux produits : La carte cadeau prépayée 1 0,95 0,9 nov-02. nov.-03 nov.-04 nov.-05 nov.-06 nov.-07 Evolution de la part de marché des ressources source : Banque de France La carte sans contact La forte croissance de e-carte bleue : +63% de détenteurs avec +173% de transactions Un niveau d équipement élevé : 9 contrats par client contre 8 en 2006 11 Une relation clientèle reconnue par le premier prix de la relation client durable
Banques Gestion privée et activités immobilières Gestion privée Un nouveau marché coordinateur et stimulateur du potentiel en gestion privée dans les Banques avec : Une segmentation homogène de ce marché Des recommandations d organisations pour répondre au mieux aux attentes de cette clientèle La mise en place récente d un site internet dédié : 15 000 visites mensuelles Des initiatives relayées par 470 «conseillers en gestion privée» et 40 experts partrimoniaux au service des chefs d entreprises Une large gamme avec des produits d assurance performants : En assurance vie : des résultats supérieurs au marché Collecte brute : 1,2 Md (+4% vs marché -3%) Encours : 4,4 Md (+28% vs marché +8%) En prévoyance avec le produit Tissea qui a reçu le label de l excellence 2007 Activités immobilières Développement des synergies commerciales avec Foncia Rationalisation de l approche de ce marché par : L organisation d une animation nationale 12 Des outils de standardisation des critères de performance sur ce marché
Banques Professionnels et entreprises 13 Une place de leader 1 artisan sur 3 et 1 commerçant sur 4 clients des Banques 50% de taux de pénétration chez les franchiseurs 1 er banquier principal des franchisés 1 er banquier principal des PME N 1 en financement de la création d entreprises avec une part de marché de 27% Croissance de l encours de crédits (+10%) avec un rythme de production élevé de crédits à l investissement : Professionnels : 3 Md de production (+5%) renforcée par 30 Socama composées de 800 chefs d entreprises Entreprises : 14 Md de production (+11%) Développement de la «double relation» taux d équipement de 67% Progression des volumes de gestion du poste client confiée à Natixis Factor Chiffre d affaires affacturé : 11 Md (+12%) Hausse du nombre de sociétés confiant leur épargne salariale à Natixis Interépargne 31 000 entreprises (+11%) et 500 000 salariés (+10%) Dynamique d expansion des entreprises à l international avec Natixis Pramex International Contrats signés de conseil de développement à l international : +31% Confirmation de solides positions en monétique grâce à Natixis Paiements 321 500 cartes dédiées aux professionnels 188 000 contrats commerçants 27 millions de transactions 618 millions de flux traités
Banques Crédit et épargne gérée Md Crédit à la consommation Crédit à l habitat Crédit de trésorerie Crédit d équipement 96,7 6,7 43,9 9,8 33,5 52% 108,7 7,0 50,8 10,9 36,8 53% 122,7 7,1 58,9 11,2 41,6 54% Epargne financière Epargne bilantielle Particuliers Professionnels et Entreprises Autres Assurance-vie OPCVM 141,4 52,5 26,0 26,3 156,7 54,8 29,4 167,8 58,0 31,6 29,9 32,4 29,9 31,4 31,1 Autres 31/12/2005. 31/12/2006 31/12/2007 Encours de crédits (hors pensions) Autres 31/12/2005. 31/12/2006 31/12/2007 Encours d épargne gérée 14 Particuliers Professionnels et entreprises Encours 31/12/2007 31/12/2006 Epargne bilantielle 100,4 Md 91,8 Md +9% Epargne financière 67,4 Md 64,9 Md +4%
Banques Compte de résultat des Banques agrégées M 2007 2006 * Produit net bancaire 5 839 5 578 +5% +4% Charges d'exploitation (3 658) (3 531) Résultat brut d'exploitation 2 181 2 047 +6% +4% Coût du risque (388) (280) Résultat d'exploitation 1 793 1 767 +1% -2% Quote part des sociétés mises en équivalence 8 8 Gains ou pertes nets sur autres actifs 63 5 Variation de valeur des écarts d'acquisition - - Impôt (515) (573) Résultat net 1 349 1 207 +12% +9% Intérêts minoritaires (9) (7) Résultat net part du groupe 1 340 1 199 +12% +9% * hors PEL/CEL 15
1 Banques 2 Groupe Banque Populaire 3 Annexes
Groupe Résultat du Groupe Banque Populaire Une évolution de périmètre avec : L acquisition de Foncia Une opération exceptionnelle : la reprise de la filiale de rehaussement de crédit de Natixis, conjointement avec les Caisses d Epargne, CIFG Un développement de la banque de financement et d investissement dans un environnement de fortes tensions des marchés financiers Des Banques affichant un haut niveau de résultats Résultat net part du groupe : 1 055 M 17
Groupe Structure financière Md Des fonds propres permettant au Groupe d être manoeuvrant Fonds propres totaux 20,41 19,77 Résultat et divers Acquisition de Foncia Fonds propres composés à 83% de fonds propres tier one Fonds propres tier one constitués à hauteur de 95% de «core tier one» Tier one 16,93 16,22 Croissance du nombre de sociétaires : 180 000 sociétaires supplémentaires (+6%) Tier 2, Tier3 3,48 3,55 Ratio tier one de 9,1% parmi les plus élevés d Europe Groupe Banque Populaire 10,2% 9,8% 9,3% 9,1% 9,1% 8,2% 8,1% 8,0% 7,8% 7,8% 7,7% 7,5% 7,4% 7,4% 7,3% 7,3% 6,9% 6,8% 6,8% 6,6% 6,0% 31/12/2006 31/12/2007 Fonds propres Ratings long terme Standard and Poor s AA- Moody s Aa2 Perspectives stables Rabobank Caixa HSBC Dresdner Bank DZ Bank Lloyds TSB LBBW KBC Barclays Santander Crédit ING HBOS BNP RBS Commerz BBVA Fortis Agricole Paribas Bank Société Unicredito Générale 18 Publications 2007 jusqu au 28/2/2008
Groupe Conclusion-perspectives Le Groupe a démontré une nouvelle fois sa capacité de manœuvre avec l entrée en négociations exclusives avec le Groupe HSBC pour l acquisition de sept banques régionales de HSBC France Une stratégie en ligne avec les principes fondamentaux du Groupe dans la banque de détail : L ancrage régional La proximité L extension du maillage territorial avec des positions de leader sur les marchés des professionnels et entreprises et une stratégie de conquête sur le marché des particuliers 19
1 Groupe Banque Populaire 2 Banques 3 Annexes
Annexes Sommaire Banques Effectif P 22 Les Banques P 23 Particuliers P 24 à 26 Professionnels et entreprises P 27 à 28 Banque à distance P 29 Risques pondérés P 30 Evolution des taux P 31 21
Annexes Banques Effectif Banques 18 Banques régionales 29 454 CASDEN Banque Populaire 463 Crédit Coopératif 1 755 Crédit Maritime et autres 994 Total au 31/12/2007 32 666 22 CDI et CDD en équivalent temps plein
Annexes Banques Les Banques 20 Banques 18 Banques régionales CASDEN Banque Populaire Crédit Coopératif B.P. du Nord Bred B.P. B.P. Rives de B.P. de l Ouest Paris Bred B.P. B.P. Lorraine Champagne B.P. d Alsace B.P. Atlantique B.P. Val de France B.P. Bourgogne Franche -Comté B.P. Centre Atlantique B.P. Massif Central B.P. Loire et Lyonnais B.P. des Alpes Martinique, Guadeloupe, Réunion (Bred B.P.) B.P. Sud-Ouest B.P. B.P Occitane B.P. du Sud B.P. Provençale B.P. et Corse Côte-d'Azur (Provençale et Corse) 23
Annexes Banques Les particuliers (1/3) Assurance Md +65% 32,4 M +77% 4 059 19,6 TCAM +10,6% 2 288 TCAM +12,1% 31/12/2002. 31/12/2007 31/12/2002. 31/12/2007 Assurance vie (encours) Collecte brute assurance vie 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 En millions 2,3 2,9 3,5 3,9 4,4 4,9 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 411 850 426 085 456 656 502 477 566 335 601 435 2,0 31/12/2002. 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 300 000 31/12/2002. 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 24 Nombre de contrats prévoyance Nombre de contrats IARD
Annexes Banques Les particuliers (2/3) Production de crédit Md Consommation 16,3 3,4 19,1 3,6 20,5 3,5 Habitat 12,9 15,5 17,0 2005 2006 2007 Production de crédit à l habitat et à la consommation Ressources Md Dépôts à vue 52,5 54,8 11,7 12,4 58,0 13,2 Ressources 2005-2007 Epargne* 40,8 42,4 45,0 Total +6% Dépôts à vue +8% Epargne +5% 31/12/2005. 31/12/2006 31/12/2007 Encours ressources bilantielles Taux de Croisssance Annuel Moyen (TCAM) 25 * EARS+compte à terme+ bons de caisse
Annexes Banques Particuliers (3/3) Cartes porteurs milliers Cartes porteurs haute de gamme Base 100 31/12/2004 3 483 160 3 393 150 140 130 3 298 120 3 240 110 100 90 80 31/12/2004. 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 70 31/12/2004. 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 26
Annexes Banques Professionnels et entreprises (1/2) Prêts à la création d entreprises Banques 27% CIC 13% 17% Crédit Agricole Société Générale 8% 6% 8% 9% 4% Crédit du Nord 7% LCL BNPParibas Caisses d Epargne Crédit Mutuel Part de marché nationale Cartes marché des professionnels milliers 215,6 257,1 290,6 321,5 Nombre de transactions 145,3 174,1 2005 21,0 millions 2006 23,8 millions 2007 26,8 millions 31/12/2002. 31/12/2003 31/12/2003 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 27 Nombre de cartes professionnels
Annexes Banques Professionnels et entreprises (2/2) Contrats commerçants en milliers 182,2 178,8 181,1 183,1 183,2 187,6 456 486 543 563 584 618 31/12/02. 31/12/03 31/12/04 31/12/05 31/12/06 31/12/07 Contrats commerçants 2002. 2003 2004 2005 2006 2007 Transactions Entreprises 35% 35% 160 147 157 160 27% 23% 22% 140 120 113 124 132 14% 13% 13% 11% 11% 10% 100 80 75 79 60 28 Crédit Agricole Groupe CIC Banques Société Générale BNP Paribas Crédit Mutuel HSBC Groupe Crédit du Nord Taux de pénétration (TNS Sofres 2007) La Banque Postale LCL Caisse d Epargne 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Centres d affaires (nombre)
Annexes Banques La Banque à distance Relation client-banque par Internet Nombre d abonnés 2 600 000 2 100 000 1 600 000 1 100 000 600 000 34 1 719 864 1 809 044 1 865 369 1 930 361 43 1 956 404 45 40 35 connexions cumulées (en millions) 30 25 20 15 10 5 100 000 E-commerce avec Cyberplus Commerçants inscrits : 3 940 (+48%) Transactions : 3,9 millions (+82%) 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 0 Offre Internet Client Ordres cumulés en milliers 60 114 167 210 260 305 352 400 435 480 525 557 Pages consultées 2007 86,3 millions Comptes 29 janv. fev. mars avr. mai. juin juil aout sep oct nov dec 2007 386 000
Annexes Banques Risques pondérés Md 100,0 113,0 126,2 31/12/2005. 31/12/2006 31/12/2007 Banques 30
Annexes Banques Evolutions des taux 5,5 % 5 CMS 10 ans 4,5 4 Euribor 6 mois 3,5 3 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2007 31
Sites web : www.ir.banquepopulaire.fr Contacts : Annie de Paillette, Pierre Jouffrey, Terence de Cruz Tel : 33 (0) 1 40 39 66 97 E-mail : communicationfinanciere@bfbp.banquepopulaire.fr