Espace personnel Actif / Retraité SUPPORT DE FORMATION Direction de la Relation Client Service Offre Relation Client - Angers 05/02/2015 Version V1
Sommaire L espace personnel Actif / Retraité Présentation générale Accès à l espace personnel Inscription Connexion MARC, mon assistant retraite connecté Présentation Inscription Connexion L outil d administration SL2 Admin Habilitations Accès à l outil Page d accueil Paramètres du compte 2
L espace personnel Actif / Retraité Présentation générale Accès à l espace personnel Inscription Connexion 3
SARA est le nom du projet qui a eu comme objet depuis 2012 la refonte de l application SLG SLG, appelé «Espace personnalisé Actifs» ou «Espace personnalisé Retraités», devient «Espace personnel Actif / Retraité» Les processus d inscription et de connexion sont simplifiés : - suppression du code de certification - suppression du mot de passe temporaire - suppression de la saisie de la civilité - suppression de la saisie du nom usuel (seul le nom de naissance est conservé) - suppression du changement de mot de passe obligatoire à la 1ère connexion suite au remplacement du mot de passe temporaire par un lien de validation - simplification du traitement des doublons - un CAPTCHA plus lisible que celui utilisé actuellement - ajout de la fonction de choix de mot de passe lors de l inscription. Présentation générale : contexte L application a été transformée en un portail de services. Le code informatique du portail est SL2. 4
Présentation générale : atouts de l espace personnel L espace personnel Actif / Retraité est un portail : Personnalisé Multi fonds Sécurisé Gratuit Multi supports : ordinateur, smartphone et tablette Accessible 7j/7 et 24h/24, à l exception des interruptions techniques suivantes (heure GMT Paris) : Interruption des sites Lundi au vendredi 6h00 à 6h10 Samedi 22h00 à 2h00 Dimanche Minuit à 2h00 21h30 à 22h30 5
Présentation générale : conditions d accès Qui peut s inscrire? Tous les actifs et tous les retraités : relevant de l un des fonds de retraite gérés par la Direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts. disposant d un contrat dans CLIENT, quel que soit son état (en cours, suspendu, ) Les accès aux services diffèrent selon le fonds et le type de contrat (actif / retraité). Chaque service établit ses règles de contrôle et d affichage des données en fonction des caractéristiques du contrat (état, ). Important : l accès par fédération d identité, via Mon Service Public (MSP), n a pas été reconduit pour l instant. Configuration technique minimale - Microsoft Internet Explorer 9 ou supérieur - Mozilla Firefox 24 ou supérieur - Safari 6.0 ou supérieur - Chrome 31 ou supérieur 6
Présentation générale : services proposés 1/2 Services En commun Pour les actifs Pour les retraités Consulter et modifier ses informations personnelles (nom d usage, adresse postale, courriel, téléphone ) Gérer son espace personnel : consulter les opérations, régénérer son mot de passe, se désinscrire, Consulter son compte individuel (CNRACL, Ircantec, RAFP) avec possibilité d éditer un bulletin de situation de compte récapitulatif (Ircantec, RAFP) Demander ou consulter son Relevé de Situation Individuelle (RISE) Effectuer une demande de retraite Ircantec et/ou de prestation RAFP Consulter ses paiements et éditer une attestation de paiement (12 derniers paiements des 24 derniers mois) Consulter le montant imposable et éditer une attestation fiscale x x x x* x x x x En bleu : nouveaux services par rapport à SLG * Pour la CNRACL et pour le RAFP 7
Présentation générale : services proposés 2/2 Le retraité a désormais accès à ses comptes individuels retraite mais le résultat affiché pourra être différent suivant les fonds : Soit affichage des lignes valables. Soit affichage d un message indiquant «pas de données disponibles», dans le cas où l état des lignes est différent de «valable» (liquidé, révisé, ) Important : une évolution des règles d affichage a été demandée pour le compte individuel retraite Ircantec. Elle consiste, entre autres, à ne pas afficher les lignes valables pour les retraités cet état n est valide que dans certains cas particuliers (retraite progressive, liquidation partielle pour les élus multi mandats, ) Cette évolution devrait être livrée fin mars. 8
Accès à l espace personnel 2 accès possibles : depuis le portail www.retraitesolidarite.caissedesdepots.fr ou le site du régime de retraite Cliquer sur Actif/Retraité Depuis la page d accueil, cliquer sur Actif/Retraité ou sélectionner l onglet Actif ou Retraité, puis cliquer sur Accès à mon espace personnel 9
Accès à l espace personnel : fenêtre de connexion Aides en ligne et guides à disposition Ariane est disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre aux problèmes de connexion et d inscription 10
Inscription : validation des CGU Après avoir cliqué sur «M inscrire», la procédure d inscription débute Cocher «Je déclare avoir lu, compris et accepté les Conditions Générales d Utilisation» Puis cliquer sur Continuer 11
Inscription : formulaire d inscription Remplir le formulaire d inscription (tous les champs sont obligatoires) La confirmation de l adresse courriel doit être manuelle (le copier-coller ne fonctionne pas) Recopier les caractères la casse (majuscules/minuscules) n est pas importante En cas de difficulté, possibilité de les renouveler ou d écouter la version sonore*. *La version sonore du captcha est 12 actuellement désactivée. Puis cliquer sur Continuer
Inscription : cas particulier des doublons Dans le cas où plusieurs BCR existent dans Client pour ce NIR et que ces BCR possèdent une date de naissance différente, un champ permettant de saisir sa date de naissance apparait. 13
Inscription à l espace personnel : choix du mot de passe 1/2 Synthèse des informations saisies Liste des contrats avec la DRS 14
Inscription : choix du mot de passe 2/2 L utilisateur doit désormais choisir son mot de passe, puis le confirmer Indicateur de complexité du mot de passe Cliquer ensuite sur Valider mon inscription Un mot de passe sécurisé doit comprendre au minimum 5 lettres et 3 chiffres 15 Conseils pour bien choisir le mot de passe : Combiner des majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux (caractères autorisés : &'~{(- _^@)}+=$%*?,.;/!<>")). Ne pas utiliser d informations personnelles (prénom, nom, date de naissance, ) Eviter de configurer les logiciels et/ou navigateurs pour qu ils retiennent les mots de passe. Éviter de stocker les mots de passe dans un fichier ou lieu proche de l ordinateur si celui-ci est accessible par d autres personnes.
Inscription : validation de l inscription L utilisateur va recevoir un courrier contenant un lien d activation. Une fois ce lien cliqué, le compte sera actif et il pourra se connecter. Remarque : Ses identifiants lui permettront de se connecter sur l espace personnel Actif/Retraité et sur l application MARC. Attention, le lien n est valide que pendant 15 jours. Passé ce délai, l utilisateur devra se réinscrire Si l utilisateur ne reçoit pas le courriel d activation : Demandez-lui de vérifier dans sa boîte de «courrier indésirable». Il se peut que son adresse courriel soit erronée. Vérifiez-la avec lui en allant sur la page «Changer mes coordonnées» dans le badge utilisateur. Auquel cas, il doit refaire son inscription (Dans le cas où plusieurs inscriptions sont faites sur un même compte, seul le dernier lien reçu sera effectif). 16
Inscription : rejet d inscription Les différents cas de rejet d inscription sont : - NIR non trouvé dans Client - Nom et/ou prénom différents de ceux connus dans Client - Aucun contrat titulaire possédé - Date de naissance incorrecte (si celle-ci a été saisie dans le cas d un doublon) Message de rejet : L utilisateur peut modifier les informations saisies en cliquant sur Retour ou Compléter le formulaire de rejet d inscription et l envoyer Dans l exemple, l utilisateur a indiqué son nom d usage à la place de son nom de naissance Le formulaire de rejet d inscription sera prochainement remplacé par un autre message (évolution livrée fin mars). L utilisateur pourra alors contacter la hotline par téléphone ou choisir de se faire rappeler (web call back). 17
Inscription : cas d un utilisateur déjà inscrit L utilisateur doit se connecter avec son mot de passe habituel ou le régénérer si nécessaire. Pour aller sur la page de connexion depuis cet écran, cliquer sur «Annuler» puis sur «Me connecter». Si besoin, lui préciser que c est le même mot de passe que pour MARC. S il ne s en souvient plus, il doit cliquer sur «Régénérer mon mot de passe». 18
Connexion : 1 ère connexion suite à inscription Après s être inscrit, l utilisateur peut se connecter immédiatement. Saisie du numéro de Sécurité sociale sur 13 positions (sans la clé) Saisie du mot de passe choisi lors de l inscription Aide à la connexion Puis cliquer sur Valider 19
Connexion : 1 ère connexion suite à inscription Badge utilisateur pour accéder au menu de gestion du compte A la 1 ère connexion puis tous les 6 mois (à partir de la date de dernière modification), le message de vérification des coordonnées s affiche. Un clic sur le lien «Vérifiez que vos données personnelles sont correctes» ouvre le menu «Changer mes coordonnées» Cas particulier des doublons : Si un utilisateur s est inscrit alors qu un ou plusieurs BCR sont rattachés à son NIR dans Client, un bloc supplémentaire sera affiché sur la page d accueil. 20
Connexion : accès aux informations L utilisateur a désormais accès instantanément à l ensemble de ses informations personnelles, selon son profil et ses contrats* *Sauf dans le cas d un doublon. Dans ce cas, seules les données issues du BCR choisi à l inscription apparaissent. 21
Connexion : mot de passe perdu 1/3 Si l utilisateur a perdu ou oublié son mot de passe, ou lorsqu il a bloqué son compte suite à 3 tentatives infructueuses, il peut régénérer son mot de passe depuis la fenêtre de connexion Cliquer sur «J ai perdu mon mot de passe» 22
Connexion : mot de passe perdu 2/3 L utilisateur doit renseigner son numéro de Sécurité sociale, la clé puis son adresse courriel. Important : l adresse courriel saisie va être comparée à celle enregistrée dans Client. Si elle est différente, un message d erreur apparaitra. Recopier les caractères la casse (majuscules/minuscules) n est pas importante Puis cliquer sur Continuer 23
Connexion : mot de passe perdu 3/3 Attention, ce lien n est valide que pendant 3 jours. Passé ce délai, l utilisateur devra renouveler sa demande. Si l utilisateur ne reçoit pas le courriel contenant le lien de demande de régénération de mot de passe : Demandez-lui de vérifier dans sa boîte de «courrier indésirable». Il se peut que l adresse courriel vérifiée ne soit pas celle saisie sur l écran précédent. Vérifiez-la avec lui en allant sur la page «Changer mes coordonnées» dans le badge utilisateur. Auquel cas, modifiez-la et renouvelez la procédure de régénération du mot de passe. 24
Connexion : saisie du nouveau mot de passe Après avoir cliqué sur le lien «Je renouvelle mon mot de passe», l utilisateur peut choisir son nouveau mot de passe L utilisateur renseigne son numéro de Sécurité sociale avec la clé Indicateur de complexité du mot de passe L utilisateur choisit son nouveau mot de passe L utilisateur ressaisit son nouveau mot de passe pour confirmer L utilisateur valide pour enregistrer son nouveau mot de passe. La prise en compte du nouveau mot de passe est immédiate. Le compte redevient actif à la validation de cet écran. L utilisateur pourra alors se reconnecter avec son nouveau mot de passe. 25
MARC, mon assistant retraite connecté Présentation Inscription Connexion 26
MARC, mon assistant retraite connecté, est la nouvelle application mobile développée par la DRS. A qui s adresse MARC? Une partie publique accessible à tous. L utilisateur sélectionne son profil, son statut et son âge pour accéder à un ensemble d informations pratiques et de conseils relatifs à sa retraite. A compter du 10 mars, une partie «privée» accessible aux utilisateurs ayant un contrat CNRACL et/ou Ircantec. La base des inscrits est la même que pour l espace personnel Actif/Retraité. Les clients CNRACL et/ou Ircantec peuvent, selon leur profil Actif ou Retraité, consulter leur carrière, demander un RISe, consulter leur paiements, éditer une attestation fiscale et/ou de paiement. Lien d accès : https://marc.cdc.retraites.fr/sl3mobile-web/#/accueil 27 Présentation
Présentation Partie privée Pour accéder à ses données personnelles, cliquer sur l avatar puis sur «Me connecter» Pour accéder aux conseils et informations pratiques publiques, cliquer sur «Laissezvous guider» 28 Partie publique L utilisateur sélectionne : 1. son profil (actif ou retraité), 2. son statut (salarié de droit privé, salarié de droit public, fonctionnaire d Etat, fonctionnaire territorial ou hospitalier, élu, indépendant) 3. son âge
Inscription : accès à la page d inscription Après avoir cliqué sur «Me connecter», l utilisateur arrive sur cet écran L utilisateur peut accéder à ses informations personnelles via MARC uniquement s il dispose d un contrat CNRACL et/ou Ircantec. S il est déjà inscrit à l espace personnel Actif/Retraité de la DRS, il doit saisir son mot de passe habituel. Cliquer sur «S inscrire» 29
Inscription : formulaire d inscription Pour s inscrire, l utilisateur doit compléter le formulaire d inscription. Tous les champs sont obligatoires Saisir son numéro de Sécurité sociale, la clé, son prénom, son nom de naissance, son adresse courriel. Créer et confirmer le mot de passe. Recopier le captcha la casse (majuscules/minuscules) n est pas importante. Cocher «Je déclare avoir lu, compris et accepté les Conditions Générales d Utilisation». Puis cliquer sur «Continuer» 30 Important : Si l utilisateur ne possède pas de contrat Ircantec ou CNRACL, l inscription sera rejetée Support (un de formation message Espace d erreur personnel sera Actif affiché). / Retraité
Inscription : synthèse Affichage de la synthèse des informations Si les informations sont correctes, cliquer sur «Valider», sinon les modifier en cliquant sur «Retour». 31
Inscription : validation Après avoir cliqué sur «Valider», le message suivant apparaît. Le lien d activation est envoyé par courriel. Il est valide 15 jours. L utilisateur doit cliquer sur ce lien pour valider son inscription. 32
Inscription : rejet d inscription Si l inscription est rejetée, l utilisateur aura cet écran. Les cas de rejet d inscription sont les mêmes que pour l espace personnel Actif/Retraité, sauf pour : - les doublons (qui sont rejetés côté MARC alors qu ils ne le sont pas sur l espace personnel Actif/Retraité.) - les personnes ne possédant pas de contrat Ircantec ou CNRACL (idem). L utilisateur doit vérifier les informations saisies et les modifier le cas échéant (en cliquant sur Retour). Sinon, il est proposé à l utilisateur de contacter la hotline par téléphone (pas de formulaire courriel) 33
Inscription : utilisateur déjà inscrit Si l utilisateur est déjà inscrit, le message «Vous êtes déjà inscrit» s affiche. L utilisateur doit se connecter avec son mot de passe habituel ou le régénérer si nécessaire. Pour aller sur la page de connexion depuis cet écran, cliquer sur «Retour» puis sur «Se connecter». Si besoin, lui préciser que c est le même mot de passe que pour l espace personnel Actif/Retraité. S il ne s en souvient plus, il doit cliquer sur «Mot de passe oublié?». 34
Connexion : accès à la page de connexion Après avoir cliqué sur «Me connecter», l utilisateur arrive sur cet écran Cliquer sur «Se connecter» 35
Connexion : saisie des codes d accès L utilisateur doit saisir son numéro de Sécurité sociale (sans la clé) et son mot de passe puis cliquer sur «Valider» Possibilité de mémoriser son n de Sécurité sociale en cochant la case Important : Si l utilisateur ne possède pas de contrat 36 Ircantec ou CNRACL, la connexion sera rejetée (un message d erreur sera affiché). Accès à l aide en ligne Le mot de passe est le même que celui de l espace personnel Actif/Retraité. L utilisateur doit donc se connecter avec son mot de passe habituel ou le régénérer si nécessaire.
Connexion : mot de passe oublié 1/3 Accès à l aide en ligne Si l utilisateur a perdu/ oublié son mot de passe, il peut le régénérer en cliquant sur «Mot de passe oublié?» 37
Connexion : mot de passe oublié 2/3 L utilisateur doit renseigner son numéro de Sécurité sociale, la clé puis son adresse courriel. Important : l adresse courriel saisie va être comparée à celle enregistrée dans Client. Si elle est différente, un message d erreur apparaitra. Recopier les caractères la casse (majuscules/minuscules) n est pas importante Puis cliquer sur Continuer 38
Connexion : mot de passe oublié 3/3 Le message d envoi du courriel s affiche. Le lien de régénération du mot de passe n est valide que pendant 3 jours. Passé ce délai, l utilisateur devra renouveler sa demande. Si l utilisateur ne reçoit pas le courriel : Demandez-lui de vérifier dans sa boîte de «courrier indésirable». Vérifiez son adresse courriel grâce à l outil d administration SL2 rubrique «Changer mes coordonnées» (dans le badge utilisateur). Si besoin, modifiez-la puis renouvelez la procédure de régénération du mot de passe. 39
Connexion : saisie du nouveau mot de passe Saisir son numéro de Sécurité sociale et la clé Choisir un mot de passe et le confirmer. Puis cliquer sur «Enregistrer». Une fois le nouveau mot de passe pris en compte, un message de confirmation s affiche et l utilisateur peut se connecter. 40
L outil d administration SL2 Admin Habilitations Accès à l outil Recherche d un compte utilisateur Accès au compte utilisateur Accès aux paramètres du compte Accès aux services 41
Habilitations 1/2 Chaque utilisateur interne a une habilitation d accès : au portail soit en mode consultation, soit en mise à jour (avec possibilité de désinscrire, lancer la régénération du mot de passe) suivant les droits qu il aura pour PORTAIL ADMIN aux services hébergés gérés via les droits déjà présents dans les profils d habilitation des gestionnaires : accès ou non, service par service, avec une permission d accès par fonds suivant les services. Exemple : un téléconseiller accédera au portail d administration et ne pourra voir que les comptes carrière IRC et les paiements concernant le fonds Ircantec s il n a que ce fonds dans ses permissions. 42
Habilitations 2/2 Application/Service Description fonctionnelle de l'acte Restriction Paiements (SUI1) Données fiscales (SUI2) Consultation de l'historique des paiements et déclaration fiscales FONDS (liste) CIR CNR (CD1) Consultation Carrière CNR FONDS CIR IRC (CD2) Consultation carrière IRC FONDS CIR RAFP (CD3) Consultation des demandes RAFP Demande retraite IRC (LR4) Possibilité de simuler la saisie d'une demande sans la transmettre à l'irc FONDS Demande de prestation RAFP (LR9) RISE CLIENT PORTAIL ADMIN Permet la saisie de demande de prestation RAFP Pas d'accès pour l'instant pour les téléconseillers Consultation Modification état-civil client Modification adresses d'un client Gestion des personnes VIP Consultation (outil d'administration utilisé par les téléconseillers ) Mise à jour (outil d'administration utilisé par les téléconseillers ) 43
Accès à l outil d administration 2 accès possibles : Depuis le lien https://sl2gestihmrs.serv.cdc.fr/sl2gesteihm/ ou directement par le SSO Après connexion sur le portail, le téléconseiller est automatiquement dirigé vers une page d accueil propre aux utilisateurs internes : page de recherche d un compte Actif/Retraité. L écran de recherche permet d accéder à tous les comptes qui ont déjà été inscrits : soit à SLG, soit à l espace personnel actif/retraité, soit à MARC. Les comptes supprimés suite à inactivité ou désinscription sont consultables par le téléconseiller. 44
Recherche d un compte utilisateur Badge de l utilisateur interne affiché sur toutes les pages Saisir le NIR ou le BCR puis cliquer sur «Rechercher» Cliquer sur la ligne pour sélectionner l utilisateur (actif ou retraité) Etat du compte : actif, bloqué, désinscrit, 45
Accès au compte utilisateur Accès aux services de consultation : compte individuel, paiements, informations fiscales Retour à l écran de recherche Badge de l utilisateur (client) pour accéder au menu de gestion du compte de l utilisateur Accès aux services de demande : RISe, demande de retraite Ircantec ou de prestation RAFP Liens vers les sites internet des fonds gérés par la DRS Formulaire de contact courriel 46
Accès aux paramètres du compte Après avoir cliqué en haut à droite sur le badge de l utilisateur, le menu de gestion du compte s affiche. Même vue que l utilisateur excepté l ajout de l information «Etat du compte» et le menu «Changer mon mot de passe» qui devient «Régénérer le mot de passe» Etat du compte de l utilisateur: actif, bloqué, supprimé...) non visible par l utilisateur Dernières opérations effectuées sur le compte : connexion réussie, accès au service Liste des contrats de l utilisateur avec la Direction des Retraites et de la Solidarité Modification des coordonnées : adresse postale, courriel, nom d usage... Envoyer un lien de régénération du mot de passe Désinscrire l utilisateur de l espace personnel Se déconnecter de l espace personnel 47
Accès aux paramètres du compte : consulter les dernières opérations Les opérations peuvent être triées par date et/ ou par type NB : les opérations effectuées par un utilisateur interne sont tracées sur son code audit et se retrouvent dans le suivi des opérations visibles par l utilisateur externe Cliquez sur «Filtrer» pour obtenir les opérations recherchées 48
Accès aux paramètres du compte : consulter les contrats Affichage des contrats de l utilisateur avec la DRS Logo du fonds Nom du fonds Numéro du contrat Type de contrat 49
Accès aux paramètres du compte : modifier les coordonnées L utilisateur peut modifier l ensemble de ses informations, à l exception de son nom de famille. La mention «Je souhaite que mon adresse soit prise en compte sur l ensemble de mes régimes» permet actuellement d enregistrer le choix de l utilisateur pour autoriser les fonds à utiliser cette adresse MAIS NE MODIFIE PAS les adresses déjà saisies sur les contrats existants. 50
Accès aux paramètres du compte : régénérer le mot de passe 1/2 La régénération du mot de passe peut intervenir sur un compte à l état «Actif», «Bloqué» (après 3 saisies erronées de mot de passe) ou «En cours de régénération du mot de passe». Cliquez pour envoyer un mail de régénération de mot de passe à l utilisateur. Le lien sera envoyé à l adresse courriel enregistrée dans l espace personnel. Au préalable, pensez à vérifier et mettre à jour si besoin l adresse courriel depuis le menu «Changer mes coordonnées» Attention, ce lien n est valide que pendant 3 jours. Passé ce délai, l utilisateur devra renouveler sa demande. Si l utilisateur ne reçoit pas le courriel contenant le lien de demande de régénération de mot passe : Demandez-lui de vérifier dans sa boîte de «courrier indésirable». Il se peut que son adresse courriel soit erronée. Vérifiez-la avec lui en allant sur la page «Changer mes coordonnées» dans le badge utilisateur. Auquel cas, modifiez-la et renouvelez la procédure de régénération du mot de passe. 51
Accès aux paramètres du compte : régénérer le mot de passe 2/2 Après avoir cliqué sur le lien «Je renouvelle mon mot de passe», l utilisateur peut choisir son nouveau mot de passe 1 L utilisateur renseigne son numéro de sécurité sociale avec la clé Indicateur de complexité du mot de passe 2 L utilisateur choisit son nouveau mot de passe 3 L utilisateur ressaisit son nouveau mot de passe pour confirmer 4 L utilisateur valide pour enregistrer son nouveau mot de passe. La prise en compte du nouveau mot de passe est immédiate. 52 Le compte redevient actif à la validation de cet écran. L utilisateur pourra alors se reconnecter avec son nouveau mot de passe.
Accès aux paramètres du compte : désinscription Suite à cette action, l utilisateur reçoit un courriel de confirmation de désinscription et son compte est alors désinscrit. Pour y accéder de nouveau, il devra se réinscrire. Cliquer sur «Annuler» pour revenir à la page d accueil. La désinscription est abandonnée. Cliquer sur «Valider» pour confirmer la désinscription. Vous serez alors redirigé vers la page d accueil. 53 Consigne : si un utilisateur est en attente d activation suite à inscription et se bloque, le téléconseiller devra le désinscrire pour qu il recommence la procédure d inscription.
Accès aux services L affichage des services pour le téléconseiller est identique à celui de l utilisateur mais l accès à ces services est fonction des habilitations du téléconseiller. L affichage des services pour l utilisateur dépend de son profil (actif ou retraité) et de ses contrats. Consulter : - le compte individuel CNRACL, IRCANTEC ou RAFP et éditer un Bulletin de Situation de Compte (sauf pour la CNRACL) - les derniers paiements et éditer une attestation de paiement - les informations fiscales et éditer une attestation fiscale Demander : - un Relevé de Situation Individuelle (RISe) et le consulter - une liquidation de retraite IRCANTEC - une prestation RAFP Liens vers les sites internet des fonds gérés par la DRS Formulaire de contact courriel 54