Guide Utilisateur Enregistrement d'un compte en ligne

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1 Guide Utilisateur Enregistrement d'un compte en ligne Version: 1.0 Date du document: 21 novembre 2012 N du document: Guide Utilisateur Enregistrement d un compte en ligne Guide utilisateur Enregistrement d un compte en ligne Page 1 de 14

2 Sommaire 1 Généralités Objet du document Utilisation du document L accès au site ORIAS Qualité d exercice et numéro SIREN Personne physique Personne physique récapitulatif Personne physique enregistrement terminé Personne morale Personne morale Les dirigeants Personne morale récapitulatif Personne morale enregistrement terminé Mail de confirmation et validation de la création de compte Guide utilisateur Enregistrement d un compte en ligne Page 2 de 14

3 1. Généralités 1.1. Objet du document Ce document s adresse aux intermédiaires en assurance, aux intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, aux conseillers en investissements financiers et aux agents liés des prestataires de services d investissement. Il a pour but de décrire les étapes du processus d enregistrement sur le site de l ORIAS. Cet enregistrement conduira à la création d un compte sur le site de l ORIAS, permettant de gérer les informations et les inscriptions au Registre Unique Utilisation du document Sur les différents écrans, les champs obligatoires sont marqués par une étoile : Guide utilisateur Enregistrement d un compte en ligne Page 3 de 14

4 2. L accès au site ORIAS L accès se fait via l URL Les navigateurs recommandés pour la navigation sur ce site sont les suivants : Mozilla Firefox dans sa dernière version Google Chrome dans sa dernière version Internet explorer dans sa dernière version La page d accueil du site est la suivante : Le lien «Formulaire d enregistrement» permet de lancer la procédure de création de compte décrite dans les pages suivantes. Guide utilisateur Enregistrement d un compte en ligne Page 4 de 14

5 3. Qualité d exercice et numéro de SIREN La première étape consiste à remplir les informations relatives à la qualité d exercice et au numéro de SIREN. Le SIREN renseigné constituera l identifiant de connexion au site de l ORIAS, une fois le compte créé. Lors de cette première étape, le mot de passe de connexion doit être choisi. Le mot de passe doit être constitué de 8 caractères minimum. En fonction de la qualité d exercice (Personne physique ou Personne morale), les étapes suivantes sont différentes. Elles sont décrites dans les chapitres suivants. Guide utilisateur Enregistrement d un compte en ligne Page 5 de 14

6 4. Personne physique Cette page permet de saisir les coordonnées de l intermédiaire. Les données du formulaire seront pré-remplies avec les données publiques (fournies par la COFACE) relatives au SIREN saisis sur la page précédente. Les champs supplémentaires doivent être remplis par l intermédiaire. Guide utilisateur Enregistrement d un compte en ligne Page 6 de 14

7 5. Personne physique Récapitulatif Le récapitulatif des données saisies est affiché sur cette page. Le bouton Etape suivante permet de finaliser l enregistrement. Le bouton Etape précédente permet de revenir sur la page des saisies des coordonnées pour effectuer des modifications. Guide utilisateur Enregistrement d un compte en ligne Page 7 de 14

8 6. Personne physique Enregistrement terminé L enregistrement est maintenant terminé. Les étapes nécessaires à la validation du compte sont affichées à l écran. Guide utilisateur Enregistrement d un compte en ligne Page 8 de 14

9 7. Personne morale Les informations relatives à la personne morale doivent être saisies sur cette page. Le formulaire sera pré-rempli avec les données publiques (fournies par la COFACE) relative au numéro de SIREN renseigné sur la page précédente. Guide utilisateur Enregistrement d un compte en ligne Page 9 de 14

10 8. Personne morale Les dirigeants Sur cette page, l intermédiaire doit renseigner les informations relatives aux dirigeants de la personne morale. Le formulaire sera pré-rempli avec les données publiques (fournies par la COFACE) relative au numéro de SIREN renseigné sur la page précédente. Pour ajouter un nouveau dirigeant, il faut cliquer sur le lien «Ajouter un autre dirigeant ou associé». Un nouveau bloc «personne physique» s affiche alors. Guide utilisateur Enregistrement d un compte en ligne Page 10 de 14

11 Une fois toutes les données saisies, le bouton Etape suivante permet d accéder au récapitulatif. Guide utilisateur Enregistrement d un compte en ligne Page 11 de 14

12 9. Personne morale Récapitulatif Les informations saisies lors des étapes précédentes sont récapitulées sur cette page. Le bouton Etape suivante permet de finaliser l enregistrement. Le bouton Etape précédente permet de revenir sur les pages précédentes pour effectuer des modifications. Guide utilisateur Enregistrement d un compte en ligne Page 12 de 14

13 10. Personne morale Enregistrement terminé L enregistrement est maintenant terminé. Les étapes nécessaires à la validation du compte sont affichées à l écran. Guide utilisateur Enregistrement d un compte en ligne Page 13 de 14

14 11. de confirmation et validation de la création de compte A la fin de l enregistrement, un est envoyé à l intermédiaire. Celui-ci doit cliquer sur le lien d activation présent dans le mail dans les 48h, afin de valider définitivement la création de son compte. Après avoir cliqué sur le lien, l écran suivant s affiche : L intermédiaire peut alors se connecter sur la page d accueil du site professionnel ORIAS à l aide de son numéro de SIREN et de son mot de passe. Ces identifiants sont rappelés dans l de confirmation de création de compte. L intermédiaire pourra alors gérer ses inscriptions au Registre Unique. Guide utilisateur Enregistrement d un compte en ligne Page 14 de 14