GUIDE UTILISATEUR TARIFICATEUR MIEL MUTUELLE à destination des courtiers

Transcription

1 GUIDE UTILISATEUR TARIFICATEUR MIEL MUTUELLE à destination des courtiers Ce guide a pour but de vous accompagner lors des premières utilisations de notre tarificateur à destination des courtiers. Vous trouverez les démarches à effectuer pour : - en ligne sur nos gammes MIEL Particuliers, MIEL Seniors et MIEL TNS - Transformer vos devis en affiliation - Suivre vos devis en cours Vous avez des questions à propos du tarificateur? Contactez notre Assistante Web au Pour toutes autres questions d ordre commercial, votre interlocuteur dédié reste à votre disposition.

2 1 Connexion au tarificateur MIEL Mutuelle Pour accéder au tarificateur, vous devez vous connecter sur l espace courtier du site internet (rubrique «Votre espace COURTIERS»). Pour rappel, les identifiants vous ont été adressés par courrier. Attention : vos identifiants doivent impérativement être saisis en minuscule. Une fois connecté, vous vous trouvez sur l étape 1 du tarificateur. Seul l onglet «Devis en ligne» est actif. Si vous souhaitez réaliser une nouvelle proposition commerciale, cliquez sur «en ligne». Si vous souhaitez consulter vos devis réalisés, cliquez sur «Consulter vos devis». A noter : L espace courtier sera enrichi au fil de l année.

3 2 en ligne Onglet Etape 1 : Mes informations personnelles L étape 1 du tarificateur vous permet de saisir les données personnelles du client. 3 étapes Vous pouvez ajouter un conjoint et des enfants (6 au maximum). Les informations saisies à cette étape sont également reportées sur le bulletin d affiliation en téléchargement à la fin du devis. Ajouter un conjoint ou des enfants

4 2 en ligne Onglet Etape 2 : Nos offres A l étape 2 du tarificateur, nous vous présentons les différents niveaux de la gamme choisie à l étape précédente. Vous trouvez ici une brève présentation des offres et il est possible de télécharger les garanties de chaque niveau. La cotisation mensuelle est calculée en fonction de la composition de famille (suite aux données remplies à l étape précédente). Présentation des offres Présentation des offres Présentation des offres Présentation des offres Calcul de la cotisation

5 2 en ligne Onglet Etape 3 : Récapitulatif A l étape 3 du tarificateur, nous vous proposons un récapitulatif du devis. Vous pouvez modifier les données renseignées à l étape 1 et 2. 3 options s offrent à vous : Récapitulatif de devis Générer un devis en pdf (pour l imprimer par exemple) Télécharger le bulletin d affiliation à MIEL Mutuelle 3 possibilités offertes à la suite du devis

6 2 en ligne Onglet Etape 3 : Récapitulatif Option 1 : Imprimer le devis Le devis que nous vous proposons de télécharger comporte les informations suivantes : -Récapitulatif des données personnelles du client - Détails des garanties en fonction de la gamme et du niveau choisi - Présentation des avantages MIEL Mutuelle 1 ère page du devis en téléchargement

7 2 en ligne Onglet - Etape 3 : Récapitulatif Option 2 : Télécharger le bulletin d affiliation pré-rempli et saisissable Vous pouvez télécharger un bulletin d affiliation pré-rempli. Les champs vides sont à compléter : ils sont saisissables en ligne. Attention : le tarif est calculé en fonction du niveau choisi lors du devis. Vérifiez le tarif si vous changez de niveau une fois le bulletin téléchargé.

8 3 Onglet - Etape 3 : Récapitulatif Option 3 : Transformer la proposition en demande d adhésion Via cet espace, vous avez la possibilité de nous envoyer des affiliations. 1 - Téléchargez le bulletin d affiliation, remplir les champs vides puis faire signer le bulletin au client. 2 - Cliquez ensuite sur le bouton. Ajouter en pièce jointe les pièces justificatives 3 Vous êtes informés par mail de l avancé de votre dossier

9 4 Onglet «Consulter vos devis» Vous avez la possibilité de consulter les devis réalisés. Pour vous aider, un moteur de recherche est à votre disposition. Une fois votre devis recherché, plusieurs choix s offrent à vous : Imprimer le devis Affilier votre client Modifier un devis Supprimer un devis Rechercher votre devis