COMMERCE ET TERRITOIRES ATELIER 1 MIEUX CONNAITRE SON TISSU COMMERCIAL 1 ER OCTOBRE 2013
Les intervenants Animation : Gaëlle BONNEFOY CUDRAZ, CCI de Lyon Intervenants : -Gaëlle BONNEFOY CUDRAZ, responsable du service urbanisme commercial - CCI de Lyon -Christophe BAUME, conseil en géomarketing et informations géographiques - CCI de Lyon Marianne RIBIER, chargée de mission urbanisme commercial - Commune de Villeurbanne
Mieux connaitre son tissu commercial pour adapter les actions en faveur du commerce sur son territoire et anticiper les besoins d'implantation commerciale 3
Les sources d'information OBSERVATIONS TERRAIN OBSERVATOIRE DU COMMERCE (offre commerciale) GEO MARCHE 9 e Enquête des ménages Recueil de données et Ressources mobilisables Entretiens commerçants (NS et S) INSEE DDT Comptages auto et piétons DOCUMENTS D URBANISME Projets urbains
La méthodologie de diagnostic Diagnostic de l environnement urbain
La méthodologie de diagnostic Le diagnostic de l environnement urbain Observations de l'environnement urbain Analyse de son impact sur l'activité commerciale Situation générale de la commune Configuration urbaine Localisation et structuration de l'habitat Equipements publics Environnement concurrentiel
La méthodologie de diagnostic
8 Etude Decitre - mars 2013
Diagnostic de l'environnement urbain Desserte routière et flux de déplacement Accessibilité et offre de déplacements Offre de stationnement Comptage piéton Réserve foncière Analyse spécifique PLU Projets de développement Tissu économique
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Diagnostic de l'environnement urbain Démographie Données d'évolution Données de sociologie Flux domicile travail Potentiel de consommation
Diagnostic de l'environnement urbain Diagnostic qualitatif de l'environnement commercial Ambiance et confort du chaland Qualité de l'environnement urbain Mise en scène de l'espace marchand Commercialité
Diagnostic de l appareil commercial Eléments descriptifs de l'offre et localisation à partir d un Observatoire du commerce
L' appareil commercial Diagnostic de l'offre commerciale Conformité de la donnée et normalisation Registre du commerce et des sociétés (RCS) Donnée complète et légale Complétée de différentes sources de données (URSAFF, INSEE ) Maintenance quotidienne assurée par le CFE
L' appareil commercial Diagnostic de l'offre commerciale Conformité de la donnée et normalisation Registre du commerce et des sociétés (RCS) Donnée Cadastrale (DGFIP) Le cadastre comme outil de géolocalisation Assurer la liaison entre l observatoire du commerce et les autres référentiels (PLU, réseau, urbanisme )
L' appareil commercial Diagnostic de l'offre commerciale Conformité de la donnée et normalisation Localisation des cellules commerciales Impact de la localisation sur l ajustement des zonages règlementaires (PLU, Polarité commerciale, Préemption) Eviter les effets de frontières et instaurer des zonages cohérents Limiter les litiges
L' appareil commercial Diagnostic de l'offre commerciale Conformité de la donnée et normalisation Localisation des cellules commerciales Evolution des activités commerciales Repérer les effets de spécialisation des activités Quantifier la rotation des activités ou leur stabilité Noter la qualité des emplacements
L' appareil commercial Diagnostic de l'offre commerciale Conformité de la donnée et normalisation Localisation des cellules commerciales Création d indicateurs A partir de l observatoire Description des cellules (Taux de rotation des activités commerciales, Taux de vacance, ) A partir de la donnée recueillie sur le terrain
L' appareil commercial Diagnostic de l'offre commerciale Qualité des points de vente: notation à partir de 5 critères (Bâti, façade, Enseigne, Luminosité, Présentation de la marchandise)
L' appareil commercial Diagnostic de l'offre commerciale Identification des marchés forains présents sur la commune (Plan des emplacements, Equipements disponibles, Nombre de bancs, Typologie, Fréquence)
L' appareil commercial Diagnostic de l'offre commerciale Observatoire du commerce de la CCI de Lyon Un repérage exhaustif Localisation au bâtiment (cadastre) Découpage des cellules commerciales Mise à jour au gré des formalités 55 500 commerces localisés au bâtiment dont 23 000 commerces actifs Une diffusion sécurisée Mise à disposition d un compte utilisateur Consultation directement au sein d un SIG client http://www.vitacommerce.fr
L' appareil commercial Entretiens auprès des commerçants sédentaires et non sédentaires Échantillon Grille d'entretien Bilan de santé des entreprises Profil des chefs d'entreprise, Caractéristiques des entreprises, Résultats et projets, Clientèle et concurrence, Opinions et attentes des commerçants.
Diagnostic des comportements d'achats des ménages A partir des résultats des enquêtes consommateurs
Les données issues de la 9ème enquête utiles au territoire ZONE DE CHALANDISE CHIFFRE D'AFFAIRES PROFIL DE CLIENTELE MOYENS DE TRANSPORT POSITION DE CONCURRENCE 26
Les principaux résultats de la 9 ème enquête consommateurs Une démographie toujours soutenue avec une évolution de la structure familiale un potentiel de consommation sous contrainte circuits de distribution : des cartes redistribuées un consommateur plus mobile mais un recours moins systématique à la voiture un consommateur hyper-connecté évolution des pôles commerciaux : retour vers les centralités un consommateur attiré par les offres compatibles avec les exigences de développement durable 27 Retrouvez toutes les informations relatives à l enquête sur consorhone.fr
28 En savoir plus sur vitacommerce.fr
Témoignage ville de Villeurbanne Marianne Ribier, chargée de mission urbanisme commercial 29
1er octobre 2013 Direction du développement économique Mieux connaître son tissu commercial Journée "commerce et territoires"
I. De la nécessité de connaître son territoire
Enjeux Pour une collectivité, connaître son tissu commercial c'est : Favoriser le développement de l'économie résidentielle et de proximité Anticiper les changements, les accompagner les implantations et maintenir l'équilibre Connaître les besoins de ses habitants et y répondre Aider le développement commercial et le commerce au quotidien pour maintenir les emplois A Villeurbanne, une stratégie cohérente de soutien au commerce : Rendre le centre-ville plus attractif Développer et maintenir les pôles importants Soutenir le commerce de proximité 32/28
II. Une connaissance globale du territoire 1. Connaissance du territoire : SIG et terrain 2. Analyse des données des enquêtes ménage 3. Hiérarchisation des pôles de commerce un cadre d action différencié par secteurs
1. Connaissance du territoire : SIG et terrain Occupation des locaux commerciaux vacant s 14% services non commerciaux 16% services commerciaux 28% caf és hôt els rest aurant s 16% équipement de la personne 4% équipement de la maison 5% cult ure loisirs divers 7% aliment aire 10% Nombre de locaux par famille d'activité Nb % Alimentaire 25 8,3 Café Hotel Restaurant 60 20,0 Culture Loisirs Cadeaux 15 5,0 Equipement de la maison 16 5,3 Equipement de la personne 5 1,7 Services commerciaux 85 28,3 Services non commerciaux 43 14,3 Vacants 51 17,0 TOTAL 300 100 34/28
2. Analyse des données des enquêtes ménage Provenance du chiffre d'affaires des 943 commerces En alimentaire En non alimentaire Villeurbanne 87% Est Grand Lyon 3 Est Grand Lyon Lyon 9 % Villeurbanne 62 % Lyon 19 % reste Grand Lyon 5 % 35/28
3. Hiérarchisation des pôles de commerce un cadre d action différencié par secteurs 36/28
III. Des études ponctuelles 1. Anticiper des travaux futurs 2. Préserver la diversité : étude de marchandisage 3. Anticiper la fragilisation d'un tissu commercial 4. Anticiper l'implantation de commerce dans les projets urbains
1. Anticiper des travaux futurs Anticiper des travaux futurs : Le maintien du marché forain Ex cours emile zola : où sont les commerces quels sont leurs besoins? La création de places de livraisons Le maintien de la circulation 38/28
2. Préserver la diversité : étude de marchandisage Analyse des secteurs existants, des commerces présents et des type de commerce à favoriser Préconisations sur les implantations futures 39/28
3. Anticiper la fragilisation d'un tissu commercial 40/28
3. Anticiper la fragilisation d'un tissu commercial Absente Un seul exemplaire Recensement des activités existantes et analyse des activités insuffisamment présentes Analyse de la qualité des commerces En alimentaire En alimentaire Charcuterie Surgelés Pâtisserie Chocolaterie Fruits et légumes Caviste Traiteur En non alimentaire En non alimentaire Téléphonie librairie disquaire Gros outillage Jeux jouets Meubles Sports Librairie Presse Maroquinerie Agence de Téléphonie voyage Réparation Son Image Pompes funèbres Toilettage canin 41/28
3. Anticiper la fragilisation d'un tissu commercial Photo / image du périm Le périmètre de sauvegarde 42/28
3. Anticiper la fragilisation d'un tissu commercial 43/28
4. Anticiper l'implantation de commerce dans les projets urbains Implantations petits commerces Implantations possible alimentaire 44/28
4. Anticiper l'implantation de commerce dans les projets urbains 45/28