Panorama des rémunérations 2012 Koenraad Claeys, Pauline Quiniou, Olivier Vierendeels Forum Hay Group 2012
France Conjoncture
Conjoncture économique France 12% PIB, INFLATION ET TAUX DE CHOMAGE EN FRANCE EVOLUTIONS ET PREVISIONS (INSEE) 10% 8% Taux de chômage (BIT) 6% 4% PIB 2% Inflation 0% -2% -4% 3
Mise en perspective des évolutions présents-présents dans le contexte France MORAL DES ENTREPRISES ET DES CADRES, INFLATION & EVMT EVOLUTIONS 16 150 14 130 12 110 10 90 8 70 6 50 4 30 2 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-10 Inflation (INSEE) EVMT Cadres (HAY GROUP) Moral des entreprises (INSEE) Moral des cadres (Baromètre Viavoice) 4
France Panorama des rémunérations
Principales populations étudiées Cadres Supérieurs Niveaux Hay 18 à 21 Directeur national des ventes Directeur marketing Directeur Ressources Humaines Cadres Niveaux Hay 14 à 17 Directeur régional des ventes Contrôleur de gestion Chef de produit junior Non Cadres Niveaux Hay 8 à 13 Assistante de direction Comptable Technicien de maintenance Employé de bureau Opérateur de production Standardiste 6
% de titulaires Distribution des augmentations Cadres depuis 2008 AUGMENTATIONS ATTRIBUEES AUX CADRES EN FRANCE EVOLUTIONS 35% 30% 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2007-2008 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% >15% 7
Gel salarial EVOLUTION ET PREVISION DES GELS SALARIAUX DECLARATION DES ENTREPRISES SONDAGES ANNUELS HAY GROUP Non Cadres Cadres Cadres Sup. et Dirigeants Toutes populations 25.7% 13.9% 9.8% 11.1% 9.7% 6.3% 5.9% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 4.7% 3.6% 3.9% 2.5% 0.3% 0.3% 0.4% 2.6% 2.9% 2.3% 1.8% 1.2% 1.6% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8
Evolution du Salaire de Base Marché général tous secteurs EVOLUTIONS MÊMES TITULAIRES EVOLUTION PAR POPULATION - BASE DE DONNEES HAY GROUP 7% 6% 5% Q3 MED Q1 4% 3% 2% 1% 0% Inflation : 2,81% 0,10% 1,70% 2,10% 2,30% 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Non Cadres Cadres Cadres Supérieurs 9
Evolution de la Rémunération Espèces Marché général tous secteurs EVOLUTIONS MÊMES TITULAIRES EVOLUTION PAR POPULATION - BASE DE DONNEES HAY GROUP 16% 14% 12% 10% Q3 MED Q1 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Inflation : 2,81% 0,10% 1,70% 2,10% 2,30% 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Non Cadres Cadres Cadres Supérieurs 10
EVMT 5.0% Cadres 2011 Augmentation par secteur d activité EVOLUTIONS MËMES TITULAIRES EVOLUTION PAR SECTEUR D ACTIVITE - BASE DE DONNEES HAY GROUP 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% SERVICES NON FINANCIERS INDUSTRIE DE TRANSFORMATION GDC DISTRIBUTION HITECH PHARMACIE SERVICES FINANCIERS CHIMIE 1.5% 1.0% 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Différentiel vs marché général 11
12
France Evolution des niveaux de rémunération depuis 2008
Quelles évolutions pour les Non Cadres depuis 2008? EVOLUTION DU SALAIRE DE BASE ET DE LA REMUNERATION ESPECES DES NON CADRES DEPUIS 2008 - BASE DE DONNEES HAY GROUP 40 Evolution du marché Non Cadres sur 5 ans (niveau Hay 12 210 points Hay) Q3 MED Q1 35 30-1% +3% +3% +1% -1% +2% +4% +1% 25 20 Inflation : 2,81% 0,10% 1,70% 2,10% 2,30% 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 15 Salaire de Base Rémunération Espèces 14
Quelles évolutions pour les Cadres depuis 2008? EVOLUTION DU SALAIRE DE BASE ET DE LA REMUNERATION ESPECES DES CADRES DEPUIS 2008 - BASE DE DONNEES HAY GROUP 65 Evolution du marché Cadres sur 5 ans (niveau Hay 16 420 points Hay) Q3 MED 60 55 50 +3% +2% +2% +2% Q1 +3% +3% +1% +2% 45 40 35 30 Inflation : 2,81% 0,10% 1,70% 2,10% 2,30% 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Salaire de Base Rémunération Espèces 15
Quelles évolutions pour les Cadres Supérieurs depuis 2008? EVOLUTION DU SALAIRE DE BASE ET DE LA REMUNERATION ESPECES DES CADRES SUPERIEURS DEPUIS 2008 - BASE DE DONNEES HAY GROUP 180 170 Evolution du marché Cadres Supérieurs sur 5 ans (niveau Hay 21 968 points Hay) Q3 MED 160 150 140 Q1 +0% +4% +3% +1% 130 120 +3% +3% +0% +1% 110 100 90 80 Inflation : 2,81% 0,10% 1,70% 2,10% 2,30% 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Salaire de Base Rémunération Espèces 16
Bonus versé en % du Salaire de Base Quelles évolutions dans les versements de bonus? EVOLUTION DES BONUS DES CADRES ET CADRES SUPERIEURS DEPUIS 2008 - BASE DE DONNEES HAY GROUP 35% Bonus versé 30% Q3 25% 20% MED Q1 15% 10% 5% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Cadres Cadres Supérieurs 17
Quelles évolutions dans les versements d épargne salariale? EVOLUTION DE LA PARTICIPATION ET DE L INTERESSEMENT DES POPULATIONS DEPUIS 2008 - BASE DE DONNEES HAY GROUP 14% 12% Intéressement Q3 Participation Q3 10% 8% MED Q1 MED Q1 6% 4% 2% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Non Cadres Cadres Cadres Supérieurs 18
France Analyse par populations
Taux de chômage (BIT, %) Contexte social TAUX DE CHÔMAGE PAR GRANDE POPULATION - INSEE 30 25-25 ans 20 15 10 5 Femmes Ensemble Hommes +50 ans 0 20
France Ecarts de rémunération hommes / femmes
Equité salariale : hommes / femmes ECART CONSTATE SANS PRISE EN COMPTE DU NIVEAU DE CONTRIBUTION DE LA FONCTION Le chiffre officiel de l écart de rémunération entre les hommes et les femmes est selon l Observatoire des Inégalités (2010) 20 % Selon la même méthode, Hay Group remarque le même ordre d écart en défaveur des femmes. Méthode : Ratio de la rémunération des hommes comparativement à celle des femmes sans prise en compte des niveaux de responsabilité associés. 22
Ecarts de rémunération hommes / femmes «En direct» RESULTATS DU SONDAGE EN DIRECT SUR L ECART DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES Quel écart percevez-vous entre la rémunération des hommes et des femmes au sein de votre entreprise? Sur votre boitier, choisissez l écart qui convient à votre entreprise : Ecart perçu En faveur des femmes 1 % Aucun écart 24 % Salaires hommes > de 0,1% à 3% 27 % Salaires hommes > de 3,1% à 7% 24 % Salaires hommes > de 7,1% à 10% 13 % Salaires hommes > de 10,1% à 20% 9 % Salaires hommes > de 20% 1 % 23
Répartition hommes / femmes Cadres panel constant Par niveau de responsabilité en 2001 A PANEL CONSTANT REPARTITION HOMMES FEMMES PAR NIVEAU HAY DE REFERENCE - BASE DE DONNEES HAY GROUP 100% 80% 60% 40% % Femmes % Hommes Toutes les analyses sont menées sur un panel constant de 80 entreprises depuis 11 ans. 20% 0% 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Niveaux de responsabilité en niveau Hay de référence 24
Répartition hommes / femmes Cadres panel constant Par niveau de responsabilité en 2012 A PANEL CONSTANT REPARTITION HOMMES FEMMES PAR NIVEAU HAY DE REFERENCE - BASE DE DONNEES HAY GROUP 100% 80% 60% 40% % Femmes % Hommes Toutes les analyses sont menées sur un panel constant de 80 entreprises depuis 11 ans. 20% 0% 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Niveaux de responsabilité en niveau Hay de référence 25
Ecart de rémunération Hommes Femmes Cadres - Panel constant Salaire de base 4% ECART DE REMUNERATION CONSTATE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES - BASE DE DONNEES HAY GROUP Hommes Femmes 2% 0% -2% -4% 5,7% 4,9% 4,3% 4,9% -6% -8% -10% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 26
France Générations
Les Générations dans le milieu professionnel COMMENT CARACTERISER LES DIFFERENTES GENERATIONS DANS LE TRAVAIL? ETUDE HAY GROUP A PROPOS DE L EXPERIENCE DE L AUTONOMIE DU FEEDBACK DE LA FORMATION DE L EQUILIBRE VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE DE LA FIDELITE A L ENTREPRISE VETERANS (NES AVANT 1939) J ai appris sur le tas Dites moi quoi faire et je le ferai Pas de nouvelle bonne nouvelle J ai appris sur le tas, vous pouvez le faire aussi C est à chacun de gérer son équilibre Changer de poste en permanence est une erreur BABY BOOMERS (NES ENTRE 1945 et 1965) X (NES ENTRE 1965 et 1982) Y (NES ENTRE 1982 et 2000) La connaissance vient de l expérience Montrez-moi ce que vous savez, Le monde change tellement vite que l expérience a peu de sens et de valeur Trouvons la solution en équipe Donnez-moi les grandes directions et laissez-moi faire Ne vous éloignez pas trop, je vais avoir beaucoup de questions Une fois par an pour information Souhaitent avoir des feedbacks réguliers Ont besoin de feedback permanent et instantané Si vous formez trop les gens, ils vont partir Si je n apprends plus rien, je m en vais Un besoin d'apprendre tous les les jours Ce serait probablement agréable Je veux cet équilibre tant que je suis jeune pour en profiter Je Je vais vais avoir avoir besoin besoin de beaucoup de beaucoup de de temps temps pour pour moi, moi, j ai j ai plein d autres activités Changer de poste est contreproductif Je suis aussi Je suis aussi engagé engagé que vous que vous l êtes l êtes Je suis déjà en, train de planifier la prochaine étape 28
Les Générations dans le milieu professionnel COMMENT CARACTERISER LES DIFFERENTES GENERATIONS DANS LE TRAVAIL? ETUDE HAY GROUP A PROPOS DE LA FACON DE PENSER DES POINTS FORTS DANS LE TRAVAIL DES OBJECTIFS DE CARRIERE VETERANS (NES AVANT 1939) Pratiques & Rationnels Stables & Loyaux Laisser un héritage BABY BOOMERS (NES ENTRE 1945 et 1965) X (NES ENTRE 1965 et 1982) Optimistes & Positifs Sceptiques & Prudents Travail d équipe & Dévouement Adaptables & Habiles avec la Technologie, Habiles à faire des liens Construire une brillante carrière Avoir Avoir une carrière une carrière en perpétuel en perpétuel changement changement Y (NES ENTRE 1982 et 2000) Confiants & Pleins d espoir Multi-tâches, férus de technologie Avoir plusieurs parcours de carrière 29
Générations et rémunération DIFFERENCIATION DES POLITIQUES SELON LES GENERATIONS SONDAGE HAY GROUP Aux yeux des entreprises interrogées, la génération Y accorde plus d importance aux éléments de rémunération suivants : Salaire de base 80% Progression de carrière Equilibre vie privée / professionnelle 63% 68% RTT / vacances Flexibilité du temps de travail 55% 54% Rémunération variable Avantages en nature 40% 43% Formation 28% Locaux & infrastructures 19% Périphériques de rémunération 10% Autre 6% 30
France Communication sur la politique de rémunération & avantages sociaux
Communication sur la rémunération et les avantages sociaux QUI COMMUNIQUE ET COMMENT? SONDAGE HAY GROUP 77% des sociétés déclarent communiquer sur leur politique de rémunération. 76% communiquent auprès de l ensemble des salariés 8% auprès des seules populations de Cadres Supérieurs et Dirigeants. Les personnes privilégiées dans la transmission des communications sont : Département RH 80% Managers 43% Autres 5% 32
Communication sur la rémunération et les avantages sociaux QUI COMMUNIQUE ET COMMENT? SONDAGE HAY GROUP Les entreprises interrogées et déclarant communiquer le font par : Documentation écrite Communication orale 51% 55% Les moyens les plus utilisés sont les suivants : Intranet 34% BSI 28% Autre 11% Parmi les autres vecteurs, on peut citer : Managers de proximité Formations sur le thème des rémunérations IRP 33
Communication sur la rémunération et les avantages sociaux QUE COMMUNIQUENT LES ENTREPRISES? SONDAGE HAY GROUP Ci-dessous, les éléments les plus communément communiqués aux salariés en France : Retraite, santé et prévoyance 64% Bonus : cible, seuil de déclenchement, accélérateur 54% Les grilles de rémunération Le grade du titulaire Politique voiture Avantages en nature Le marché de référence 36% 35% 33% 29% 28% La position du titulaire par rapport à la médiane interne Autre 16% 21% 34
France 2013 Quelles perspectives?
Sondage budgets d augmentation 2013 «En direct» RESULTATS DU SONDAGE EN DIRECT PREVISIONNEL 2013 - CADRES Les sociétés présentes aujourd hui ont déclaré un budget prévisionnel Cadres 2013 tel que : Pourcentage de votes Gel 1 % Entre 0,1% et 1% 5 % Entre 1,1% et 2% 24 % Entre 2,1% et 2,5% 40 % Entre 2,6% et 3% 20 % Entre 3,1% et 3,5% 6 % Supérieur à 3,6% 4 % 36
Budgets d augmentation 2013 Médianes tous secteurs d activité RESULTATS DU SONDAGE SUR LES BUDGETS D AUGMENTATION DE SEPTEMBRE 2012 374 sociétés ont répondu au sondage Hay Group au cours du mois de Septembre 2012. 2.5% 2.5% 2.5% Non Cadres Cadres Cadres Supérieurs 37
Ajustement des budgets d augmentation 5% 4% EVOLUTION ET PREVISION DES BUDGETS D AUGMENTATION PAR POPULATION 2008-2013 Q3 Med Q1 2013 : budgets prévisionnels 2008 à 2012 : budgets appliqués 3% 2% 1% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Non Cadres Cadres Cadres supérieurs et dirigeants 38
Budgets d augmentation prévisionnels sectoriels 2013 RESULTATS DU SONDAGE PREVISIONNEL 2013 CADRES PAR SECTEUR D ACTIVITE Pétrole et parapétrolier Chimie Grande consommation 3% 2,8% 2,6% Industrie de la santé 2,5% Technologies - Télécoms Industrie Distribution Automobiles & équipementiers 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Médiane tous secteurs : 2,5% Services non financiers Transport & Logistique Services financiers 2% 2% 1,8% 39
La France dans un contexte international
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Indicateurs conjoncturels : Produit Intérieur Brut, inflation, chômage
Principaux partenaires mondiaux : exportations Source : EIU 2012 43
Principaux partenaires mondiaux : importations Source : EIU 2012 44
Principaux partenaires mondiaux : BRIC Source : EIU 2012 45
Croissance du Produit Intérieur Brut 2012 Principaux partenaires mondiaux Source : EIU 2012 > 5% 2% - 5% 0% - 2% < 0% 46
Croissance du Produit Intérieur Brut Prévisions 2013 Principaux partenaires mondiaux Source : EIU 2012 > 5% 2% - 5% 0% - 2% < 0% 47
Taux d inflation 2012 Principaux partenaires mondiaux 48
Taux d inflation Prévisions 2013 Principaux partenaires mondiaux 49
Taux de chômage 2012 Principaux partenaires mondiaux < 8% 8% - 10% > 10% 50
Taux de chômage Prévisions 2013 Principaux partenaires mondiaux Source : EIU 2012 51
Prévisions d inflation, de PIB & d augmentation 2013 Source : PayNet 2012 10% Prévisionnel 2013 8% Appliqué 2012 6% 4% Inflation 2% 0% -2% 52
Analyse comparative en rémunération espèces
Niveaux de responsabilité analysés Poste de Cadre Supérieur 807 points Hay - Niveau Hay 20 Directeur R&D Engineering Manager Directeur RH Non Cadre 210 points Hay - Niveau Hay 12 Opérateur de production Technicien de Maintenance 54
La Rémunération Espèces analysées sous différents angles 1. La Rémunération Espèces Brute 2. Le Coût Employeur = Rémunération Espèces Brute + Charges Patronales 3. La Rémunération Espèces Nette après impôt = Rémunération Espèces Brute après déduction de charges et d impôt 4. Le Pouvoir d Achat = la capacité d achat que permet la Rémunération Espèces Nette après impôt en tenant compte du coût de la vie dans chaque pays 55
Cadres supérieurs 56
Rémunération Espèces Brute cadres supérieurs Source : PayNet 2012 115 109 103 100 99 96 95 92 88 82 68 44 57
Coût Employeur cadres supérieurs Source : Forbes 2012 144 129 113 148 140 121 101 97 103 84 76 49 58
Rémunération Espèces Nette après impôt cadres supérieurs Source : UBS 2012 78 56 68 63 54 75 82 61 65 58 43 24 59
Le panier Source : UBS 2012 60
Pouvoir d achat - Cadres Supérieurs Source : UBS 2012 Russie Brésil Chine - Maroc Espagne - Allemagne USA France - Belgique UK Italie - Inde 61
Non cadres 62
Rémunération Espèces Brute non cadres Source : Paynet 2012 133 125 100 93 91 87 84 44 41 37 24 16 63
Coût Employeur non cadres Source : Forbes 2012 159 166 149 142 103 105 91 49 56 39 25 18 64
Rémunération Espèces Nette après impôt non cadres Source : Forbes 2012 96 79 73 68 54 66 70 29 31 32 18 9 65
Pouvoir d achat Non Cadres Source : UBS 2012 Allemagne Belgique - Espagne France - USA UK Italie - Maroc Chine - Russie Brésil Inde 66
Ecarts en Rémunération Espèces Brute entre cadres supérieurs et non cadres Source : bases de données Hay Group 2005 et 2012 67
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Ecarts en Rémunération Espèces Brute entre la France et la Chine Source : bases de données Hay Group 2005 et 2012 Non Cadres En 2005 Cadres Supérieurs France Chine France Chine X 5 X 2,2 69
Ecarts en Rémunération Espèces Brute entre la France et la Chine Source : bases de données Hay Group 2005 et 2012 Non Cadres En 2005 Cadres Supérieurs France Chine France Chine X 5 X 2,2 70
Ecarts en Rémunération Espèces Brute entre la France et la Chine Source : bases de données Hay Group 2005 et 2012 Non Cadres En 2005 En 2012 Cadres Supérieurs France Chine France Chine X 5 X 2,2 71
Ecarts en Rémunération Espèces Brute entre la France et la Chine Source : bases de données Hay Group 2005 et 2012 72
iphone Index Source : UBS 2012 Combien d heures de travail en moyenne sont nécessaires à un cadre moyen (niveau Hay 16) pour pouvoir s acheter un iphone? 73