Indice de Confiance agricole Crelan 2015
Résultats marquants La confiance des agriculteurs est à la baisse en Belgique et surtout dans le secteur laitier L appréciation du résultat financier recule en Wallonie et surtout en Flandre Les intentions d investissement sont à la baisse en Wallonie et en Flandre Malgré les difficultés, des opportunités sont pointées par les agriculteurs L amélioration de l efficacité Le suivi de formation p. 3
Méthode et échantillon Objectif Publication de la confiance des agriculteurs et de son évolution à travers les années Méthode Interview téléphonique du CATI Univers Agriculteurs belges actifs (données Graydon) Echantillon Échantillon souhaité: n=850 + 200 Échantillon réalisé : Flandre: n=507 non-pondéré, n=659 pondéré Wallonie: n=587 non-pondéré, n=435 pondéré Période de l enquête Du 30 mars au 28 avril 2015, degré de participation 25% Questionnaire Durée moyenne: 18 minutes Représentativité en fonction du quota (langue, région et spécialisation) Dataprocessing Contrôles: 5% (selon instructions, selon le questionnaire, pas de réponse, langue) p. 4
Méthode de calcul de l indice de confiance Apprécier le métier Évaluer le résultat financier par rapport au passé 100 75 Indice de Recommander le métier 50 25 0 confiance agricole Évaluer le résultat financier Choisir le métier à nouveau Investissement à court et à long terme p. 5
Indice de Confiance Baisse importante de la confiance en Wallonie et en Flandre 60 Flandre Wallonie 55 50 45 40 53 49 48 48 40 37 47 45 43 43 44 44 51 46 42 39 35 30 25 31 31 Indice moyen Belgique: 40 (2014: 48) 20 Flandre: Wallonie: 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (n=250) (n=670) (n=698) (n=752) (n=717) (n=764) (n=745) (n=705) (n=659) (n=250) (n=335) (n=505) (n=500) (n=470) (n=506) (n=487) (n=468) (n=435) p. 6
Baisse dans le secteur laitier et viandeux en Flandre 60 58 57 Élevage porcin Élevage laitier Bovins viandeux et mixte Fruits et légumes 50 40 46 47 46 41 40 39 37 42 38 37 36 53 46 44 38 51 42 41 37 46 46 44 44 39 49 41 43 40 36 35 30 20 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 p. 7
Wallonie: baisse dans tous les secteurs de production Grandes cultures 60 56 Élevage laitier Bovins viandeux et mixte 50 50 48 43 49 47 45 46 44 46 42 44 52 49 44 43 42 40 39 30 32 29 28 31 31 30 20 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 p. 8
Indice de confiance agricole Crelan 2015 L agriculteur et son travail
Seuls 45% des agriculteurs flamands évaluent positivement leur métier Évaluation du métier (Flandre) Mauvais Moins bien 12 15 21 24 26 26 31 34 18 16 15 15 26 33 32 35 19 36 Plus négatif Bien Très bien Excellent 58 54 38 37 45 45 48 53 40 8 6 3 1 2 2 3 4 3 4 4 3 1 1 1 1 2 2 2007 (n=250) 2008 (n=670) 2009 (n=799) 2010 (n=752) 2011 (n=717) 2012 (n=764) 2013 (n=745) 2014 (n=705) 2015 2015 (n=659) Plus positif p. 10
Recul net de l évaluation positive du métier d agriculteur en Wallonie 18 21 24 26 27 12 21 Plus négatif Évaluation du métier (Wallonie) 50 45 22 Mauvais Moins bien 34 32 34 29 27 35 Bien Très bien Excellent 25 32 62 44 43 39 42 43 41 24 22 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 4 1 1 2007 (n=250) 2008 (n=335) 2009 (n=404) 2010 (n=500) 2011 (n=470) 2012 (n=506) 2013 (n=487) 2014 (n=468) 2015 2015 (n=435) Plus positif p. 11
Baisse importante de l évaluation du résultat financier (Flandre) Évaluation du résultat financier des 12 derniers mois (Flandre) Mauvais Moins bon Bon Très bon Excellent 8 24 63 18 25 51 39 35 35 41 23 22 21 22 17 18 28 47 43 42 3 5 2 2 2 2 1 1 3 4 1 1 12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (n=250) (n=670) (n=799) (n=752) (n=717) (n=764) (n=745) (n=705) (n=659) 34 37 27 50 25 39 33 Plus négatif Plus positif p. 12
Évaluation du résultat financier en net recul en Wallonie Évaluation du résultat financier des 12 derniers mois (Wallonie) 13 14 30 29 48 48 16 24 21 9 19 17 Plus négatif Mauvais 36 33 29 37 Moins bon Bon Très bon Excellent 54 52 30 35 43 41 45 67 42 20 16 2 2 1 2 3 2 1 3 2 1 3 4 1 2 3 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (n=250) (n=335) (n=404) (n=500) (n=470) (n=506) (n=487) (n=468) (n=435) Plus positif p. 13
De grandes différences entre secteurs, en Flandre et en Wallonie Flandre Wallonie 1 1 1 74 80 90 77 75 63 71 Ne sait pas Non Oui 26 19 10 23 24 36 29 2014 : Élevage porcin (n=130) Élevage laitier (n=179) Bovins viandeux et mixte (n=183) Fruits et légumes (n=156) Grandes cultures (n=220) Élevage laitier (n=153) Bovins viandeux et mixte (n=244) 27 12 12 16 11 19 24 p. 14
Les agriculteurs flamands moins optimistes en 2015 Attentes à 5 ans (Flandre) Ne sait pas 9 4 26 11 10 10 8 8 8 6 10 4 7 14 12 20 26 27 22 25 27 16 15 21 Plus négatif Beaucoup moins bon Moins bon Identique 27 17 26 30 30 34 35 25 Meilleur Bien meilleur 24 11 2008 (n=670) 31 25 3 1 2009 (n=799) 2010 (n=752) 31 24 25 4 2 1 2 1 2011 2012 2013 2014 2015 (n=717) (n=764) (n=745) (n=705) (n=659) 26 23 Plus positif p. 15
Les attentes sont plus négatives en Wallonie par rapport aux années précédentes Attentes à 5 ans (Wallonie) Ne sait pas 16 6 27 8 11 9 9 10 10 11 5 8 7 4 5 14 15 24 30 30 27 36 39 32 Plus négatif Beaucoup moins bon Moins bon Identique 21 16 16 29 31 28 35 23 Meilleur Bien meilleur 25 21 21 25 5 2 5 3 2 2 3 2 2008 (n=335) 2009 (n=404) 2010 (n=500) 2011 (n=470) 21 2012 (n=506) 26 25 2013 (n=487) 2014 (n=468) 23 2015 2015 (n=435) Plus positif p. 16
Hausse des intentions d investissement à court terme après le recul de 2014 en Flandre Intentions d investissement: 60 50 Dans l'année 50 Entre 2 et 5 ans 42 40 30 30 25 24 34 33 26 26 31 24 29 27 24 23 20 19 10 0 2008 (n=670) 2009 (n=799) 2010 (n=752) 2011 (n=717) 2012 (n=764) 2013 (n=745) 2014 (n=705) 2015 2015 (n=659) p. 17
Flandre: investissements à LT dans les bâtiments. À CT: matériel et terres 2014 2015 construction ou réaménagement de bâtiments 55 49 40 55 extension de l'exploitation 38 46 40 45 achat matériel agricole autre que tracteur 40 57 39 54 projets visant à réduire la facture énergétique de l'entreprise 31 37 34 40 Court terme (n=158) Long terme (n=154) achat de bâtiments 31 30 18 26 achat de terrain 32 49 25 52 projets visant à rendre l'exploitation moins émettrice de CO2 17 21 18 24 achat tracteur 16 30 17 34 % SUR BASE: INVESTISSEMENTS p. 18
Les intentions d investissement baissent après l embellie de 2014 (Wallonie) Intentions d investissement: 60 Dans l'année Entre 2 à 5 ans 50 43 40 30 20 32 19 37 16 23 26 36 24 34 20 30 23 35 17 29 10 0 2008 (n=335) 2009 (n=404) 2010 (n=500) 2011 (n=470) 2012 (n=506) 2013 (n=487) 2014 (n=468) 2015 2015 (n=435) p. 19
Wallonie: Investissement à CT dans les bâtiments et matériel. À LT: également achat de terres et extension 2014 2015 construction ou réaménagement de bâtiments 53 50 55 59 achat matériel agricole autre tracteur 53 60 42 58 projets visant à rendre votre exploitation moins émettrice en CO2 30 31 28 35 projets visant à réduire la facture énergétique de votre entreprise 26 36 23 31 Court terme (n=75) Long terme (n=124) achat de bâtiments 16 15 20 23 achat d'un tracteur 24 43 23 32 achat de terrain 45 57 22 50 extension de l'exploitation 31 42 20 41 % SUR BASE: INVESTISSEMENTS p. 20
Indice de confiance Crelan 2015 Analyse SWOT Pouvez-vous, pour chacun des éléments suivants, indiquer si c est pour votre exploitation une force, une faiblesse? Quels sont, selon vous, les plus grandes opportunités pour votre exploitation? Quels sont, selon vous, les plus grandes menaces pour votre exploitation?
OPPORTUNITES MENACES FORCES FAIBLESSES FLANDRE (n=659) Les agriculteurs en Flandre identifient la réglementation et la politique en général, comme les plus grandes menaces la santé de l'exploitant 78 votre rôle dans la formation du prix 45 l'efficacité de l'exploitation 67 l'accès à la terre 43 la stabilité des acheteurs 65 le coût de production par produit 39 la présence des permis nécessaires à l'activité 64 la conformité avec la législation environnementale 31 les résultats techniques 63 la dépendance aux primes et subsides 29 l'amélioration de l'efficacité de l'exploitation 68 l'incertitude vis-à-vis des réglementations 78 le suivi de formation 62 les contraintes environnementales 74 l'automatisation de certaines tâches 60 le manque de confiance dans le gouvernement 69 l'informatisation des données de l'exploitation 55 les changements de la PAC 69 l'agriculture de précision 52 la volatilité des prix 66 p. 22
Les plus grandes forces: la santé de l exploitant et l efficacité du travail FLANDRE (n=659) la santé de l'exploitant 78 l'efficacité de l'organisation du travail (dans l'exploitation) la stabilité des acheteurs la présence des permis nécessaires les résultats techniques 67 65 64 63 l'emplacement de l'exploitation les réserves financières 53 56 la sécurité juridique des permis 47 la rentabilité générale l'âge de l'exploitant la conformité avec la législation sur le bien-être animal la disponibilité de main d'oeuvre 42 39 38 36 p. 23
L incertitude vis-à-vis des réglementations est la plus grande menace en Flandre FLANDRE (n=659) l'incertitude vis-à-vis des réglementations 78 les contraintes environnementales 74 le manque de confiance dans le gouvernement les changements de la Politique Agricole Commune la volatilité des prix la rentabilité faible de certaines productions l'accès restreint à la terre 69 69 66 66 65 la multitude des contrôles 58 le suivi administratif 53 la dépendance envers un acheteur la fiscalité le changement du système d'aides à l'investissement 43 47 45 p. 24
L amélioration de l efficacité est la plus grande opportunité en Flandre FLANDRE (n=659) l'amélioration de l'efficacité sur l'exploitation 68 le suivi de formations l'automatisation de certaines tâches 60 62 l'informatisation des données de l'exploitation l'agriculture de précision les possibilités de croissance la diversification des productions 55 52 50 47 la coopération avec d'autres producteurs la souscription de contrats (autres que les marchés à terme) la couverture des prix via les marchés à terme 29 35 40 la vente directe à la ferme 23 la conversion vers la production "Bio" 8 p. 25
OPPORTUNITES MENACES FORCES FAIBLESSES La volatilité des prix et la faible rentabilité sont les plus grandes menaces en Wallonie WALLONIE (n=435) la santé du chef d'exploitation 79 le coût de production par produit 41 l'efficacité de l'organisation 79 la disponibilité de surfaces agricoles supplémentaires dans ma région 38 la stabilité des acheteurs 64 votre rôle dans l'établissement des prix 37 les réserves financières 64 la conformité avec la réglementation environnementale 35 les résultats techniques 62 l'indépendance aux aides ou subventions 33 l'amélioration de l'efficacité sur l'exploitation 79 la volatilité des prix 90 le suivi de formation 63 la rentabilité faible 85 la diversification des productions 61 les changements de la PAC 84 la coopération avec d'autres producteurs 59 l'incertitude vis-à-vis des réglementations 83 la couverture des prix via les marchés à terme 58 l'accès à la terre 75 p. 26
Les plus grandes forces: la santé de l exploitant et l efficacité du travail WALLONIE (n=435) la santé de l'exploitant l'efficacité de l'organisation du travail (dans l'exploitation) 79 79 la stabilité des acheteurs les réserves financières les résultats techniques 62 64 64 la rentabilité générale la collaboration avec d'autres exploitations l'emplacement de l'exploitation 54 53 52 le caractère mixte de l'exploitation la disponibilité de main d'oeuvre l'indépendance aux aides ou subventions l'assurance de la présence d'un repreneur 48 46 45 45 p. 27
La volatilité des prix est la plus grande menace WALLONIE (n=435) la volatilité des prix 90 la rentabilité faible les changements de la PAC l'incertitude vis-à-vis des réglementations 85 84 83 l'accès à la terre la multitude des contrôles les contraintes environnementales l'environnement général non favorable au secteur agricole le changement du système d'aides à l'investissement la fiscalité 75 73 70 69 68 66 le manque de confiance dans le gouvernement la dépendance envers un acheteur 62 62 p. 28
L amélioration de l efficacité est la plus grande opportunité en Wallonie WALLONIE (n=435) l'amélioration de l'efficacité dans l'exploitation 79 le suivi de formations la diversification des productions la coopération avec d'autres producteurs la couverture des prix via les marchés à terme les possibilités de croissance l'automatisation de certaines tâches l'informatisation des données de l'exploitation l'agriculture de précision 63 61 59 58 58 58 56 55 la souscription de contrats 51 la vente directe à la ferme 40 la conversion vers la production "Bio" 20 aucun de ceux-ci 3 p. 29
Indice de confiance agricole 2015 Conclusions
Conclusions L indice de confiance baisse en 2015 Aussi bien en Wallonie qu en Flandre Dans presque tous les secteurs, fortement dans le secteur laitier, bovins viandeux et mixte L évaluation du résultat financier et l évaluation du métier expliquent la baisse de l indice. C est surtout en Wallonie que les problèmes de trésorerie semblent être plus présents par rapport à l année passée. L évaluation du métier en Flandre recule par rapport à l édition 2014. Les attentes sont également plus négatives par rapport aux années précédentes. Wallonie: baisse importante des intentions d investissements Flandre: baisse des intentions d investissement à long terme p. 31
Conclusions Analyse SWOT: Différence entre la Flandre et la Wallonie: surtout sur la perception des menaces Wallonie: la volatilité des prix et la faible rentabilité Flandre: les craintes vis-à-vis de la réglementation & de la politique générale Comparable entre le nord et le sud du pays: Forces: la santé de l exploitant et son organisation Faiblesses: la position peu influente sur la formation du prix et l accès restreint à la terre Opportunités: augmenter l efficacité et suivre des formations p. 32
Market Management Agriculture / Landbouw, FR: vincent.vanzande@crelan.be, +32 2 558 71 77 NL: stef.mertens@crelan.be, +32 2 558 72 77