Confédération Construction Wallonne Le secteur de la construction wallonne Analyse des indicateurs conjoncturels régionaux et provinciaux Chiffres arrêtés au 8/6/211 Francis Carnoy Salim Chamcham Juin 211 1
Sommaire 1 Tableau de bord global de la construction wallonne... 4 1.1 La croissance du PIB wallon... 4 1.2 Le chiffre d affaire... 5 1.3 La valeur ajoutée... 7 1.4 L emploi salarié... 8 1.5 Les faillites... 9 1.6 Le bâtiment/logement résidentiel (permis de bâtir délivrés)... 11 1.7 Le bâtiment non-résidentiel (permis de bâtir délivrés)... 12 2 Tableau de bord provincial de la construction wallonne... 14 2.1 Brabant Wallon... 14 2.1.1 Le chiffre d affaire... 14 2.1.2 La valeur ajoutée... 15 2.1.3 L emploi salarié... 16 2.1.4 Les faillites... 16 2.1.5 Le bâtiment/logement résidentiel (permis de bâtir délivrés)... 17 2.1.6 Bâtiment non résidentiel (permis de bâtir délivrés)... 18 2.2 Hainaut... 18 2.2.1 Le chiffre d affaire... 18 2.2.2 La valeur ajoutée... 19 2.2.3 L emploi salarié... 2 2.2.4 Les faillites... 2 2.2.5 Le bâtiment/logement résidentiel (permis de bâtir délivrés)... 21 2.2.6 Le bâtiment non résidentiel (permis de bâtir délivrés)... 22 2.3 Liège... 22 2.3.1 Le chiffre d affaire... 22 2.3.2 La valeur ajoutée... 23 2.3.3 L emploi salarié... 24 2.3.4 Les faillites... 24 2.3.5 Le bâtiment/logement résidentiel (permis de bâtir délivrés)... 25 2.3.6 Le bâtiment non résidentiel (permis de bâtir délivrés)... 26 2.4 Luxembourg... 27 2.4.1 Le chiffre d affaire... 27 2.4.2 La valeur ajoutée... 27 2.4.3 L emploi salarié... 28 2
2.4.4 Les faillites... 29 2.4.5 Le bâtiment/logement résidentiel (permis de bâtir délivrés)... 29 2.4.6 Le bâtiment non résidentiel (permis de bâtir délivrés)... 3 2.5 Namur... 31 2.5.1 Le chiffre d affaire... 31 2.5.2 La valeur ajoutée... 31 2.5.3 L emploi salarié... 32 2.5.4 Les faillites... 33 2.5.5 Le bâtiment/logement résidentiel (permis de bâtir délivrés)... 33 2.5.6 Le bâtiment non résidentiel (permis de bâtir délivrés)... 34 2.6 Tableaux croisés provinciaux... 35 2.7 Contribution des provinces au chiffre d affaire et à la valeur ajoutée wallonne... 36 2.8 Répartition du nombre d entreprises de construction... 38 2.9 Chiffre d affaire moyen par entreprise de construction... 39 3 ANNEXES... 4 3
Notre tableau de bord global de la construction wallonne nous permet, au-travers de différents indicateurs, d analyser l évolution du secteur. Cette analyse se fait en deux étapes, d abord une analyse plus générale via les indicateurs wallons globaux, ensuite une analyse provinciale pour savoir quel résultat peut être attribué à quelle province et surtout pour suivre l évolution de chacune d entre elles. Les différents indicateurs analysés sont : le chiffre d affaire, la valeur ajoutée, l emploi salarié, le nombre de faillites, le nombre d entreprises de construction, le nombre de mises en chantier et le nombre de permis de bâtir pour la construction et la rénovation de logements, le nombre de mises en chantier et le nombre de permis de bâtir pour la construction de bâtiments nonrésidentiels (bureaux, administrations ). Il s agit d une analyse annuelle sur une période de 1 ans (2-21) pour le tableau wallon global et sur une période de 5 ans (25-21) pour les provinces wallonnes, basée sur les chiffres fournis entre autre par le SPF économie et les déclarations TVA. Il est important de noter que les variables des années antérieures calculées sous l unité «nombre de mises en chantier» sont régulièrement réajustées par le SPF économie en fonction des informations recensées. Cette variable est donc à prendre avec une certaine prudence, voilà pourquoi nous favorisons la variable «permis de bâtir délivrés» dans notre analyse, cette dernière étant beaucoup plus fiable à court terme. Il faut savoir que celle-ci nous donne une indication sur l évolution du nombre de chantiers à venir, et qu elle peut différer de la réalité car certains chantiers peuvent commencer plus tard que prévu ou même ne pas commencer du tout. Les variables telles que le chiffre d affaire, la valeur ajoutée ou le nombre d entreprises sont calculées grâce aux données provenant des déclarations TVA et le terme entreprise de construction est repris au sens large, impliquant tant les personnes physiques que les personnes morales. 1 Tableau de bord global de la construction wallonne 1.1 La croissance du PIB wallon Afin d avoir une indication sur l évolution attendue du secteur, et de savoir si nous sommes dans une phase de reprise durable (mais lente), regardons le contexte économique et ses prévisions attendues. Le PIB réel wallon a connu un taux de croissance négatif de 3,1% après la crise (-2,8% IWEPS) en 29, mais un retournement de tendance s est produit en 21 avec une croissance de 1,9% (1,8%) et les prévisions 211 sont à la hausse tant du point de vue wallon, belge, qu européen. Il est attendu, en 211, une évolution positive d environ 2% (2,1%) en Wallonie, et aux alentours de 2,2% voir plus au niveau belge. Cette évolution attendue, ainsi que l évolution du nombre de permis délivrés nous donne des raisons de rester optimiste sur l évolution future. Mais attention aux retards de délivrances des permis et aux taux de réalisation de ceux-ci car ces variables pourraient peser sur l évolution positive. 4
1.2 Le chiffre d affaire Le chiffre d affaire du secteur de la construction wallonne a connu ces dernières années une évolution purement cyclique marquée par une période de crise. En effet, sur la période 2-28, on constate une évolution constante du chiffre d affaire pour atteindre son sommet en 28 (1,61 milliards d euros) et diminuer l année suivante. Le secteur de la construction wallonne ayant connu une activité assez importante en fin d année 21, nous avons déjà connu un retournement de la tendance négative du chiffre d affaire. Celui-ci a augmenté de 1,87% pour s établir à 1,4 milliards d euros. La question est de savoir s il s agit d un point de retournement ponctuel dans un contexte de dépression, ou d une reprise durable. Si cette dernière hypothèse se confirme, la construction wallonne pourrait bien avoir connu sa phase de reprise en cours d année. Cependant, il s agissait de la dernière année de la mesure anti crise du taux d intérêt réduit, et cela concernait les constructions résidentielles neuves pour lesquels les permis ont été introduits avant le 31/3/21. Les indicateurs actuels sont encourageants, car le nombre de permis de bâtir introduits en 21, tant pour la construction que la rénovation sont en augmentation (voir plus loin), ce qui nous donne de sérieuses indications sur l évolution attendue. 5
(%) CA en Milliards d' Concernant la part du chiffre d'affaire wallon dans le total belge, celle-ci a diminué de manière continue de 26 (22,9%) à 21 (21,78%). 9,8 12, 1,61 1,26 1,21 1,4 1, 6,84 6,96 6,99 7,13 7,52 8,1 8, 6, 4, 2, 2 21 22 23 24, Part du CA wallon dans total belge 23,2 23 22,8 22,6 22,4 23,4 22,49 22,98 22,66 22,3 22,57 22,9 22,71 22,24 22,2 22,7 22 21,8 21,78 21,6 21,4 21,2 21 2 21 22 23 24 6
Valeur ajoutée en Milliards d' 1.3 La valeur ajoutée En terme de valeur ajoutée 1 générée par le secteur de la construction wallonne, celle-ci a connu presque le même type d évolution que celle détaillée au point précédent à l exception près que le retournement se situe en 27 où le secteur atteint son chiffre maximum avec 3,8 milliards d euros, pour ensuite connaitre deux années de diminution en 28 et 29. En 21, la valeur ajoutée sectorielle a bien réagi avec une augmentation de 4,87% par rapport à l année précédente. La part de la valeur ajoutée dans le total belge a représenté 26,11% en 27 et 24% en 28, exception faite de ces deux années, en moyenne, elle tourne autours des 23% depuis 24. On constate en 21 un pic à 32,79%. On peut donc de nouveau envisager une croissance ces prochaines années, sur base de l évolution du PIB wallon qui a connu une croissance de 1,9% en 21 (1,8% selon derniers chiffres IWEPS) et pour lequel 211 affiche des prévisions à la hausse. Ce taux étant considéré comme modéré car la croissance mondiale est estimée à 4,4% en 211. De même l incertitude internationale pourrait nuire aux investissements et les finances publiques sont plus limitées en Europe. Valeur ajoutée de la construction en Wallonie 3,5 3,8 3,15 3,3 3, 3, 2,66 2,5 2,38 2,39 2,22 2,27 2,3 2,2 2, 1,5 1,,5, 2 21 22 23 24 1 La valeur ajoutée, ici présentée représente la différence entre les achats et les ventes, chiffrée sur base des déclarations TVA 7
(%) 35 Part de la VA construction wallonne dans total belge construction 32,79 Source: Confédération Construction 3 25 24,91 25,47 25,19 23,72 23,6 23,76 26,11 24 22,72 23,13 2 15 1 5 2 21 22 23 24 1.4 L emploi salarié L emploi salarié wallon du secteur de la construction a également évolué de manière constante entre 2 et 28 passant de 53.447 emplois à 63.88 emplois pour diminuer en 29 et 21, mais le recul n a été que d à peine,3% en 21 par rapport à l année précédente, on peut donc presque parler de stabilisation de l emploi wallon dans le secteur de la construction (remarque : chiffres couvrant l année à échéance 3 juin, cette constatation pourrait être revue, en sachant que le secteur a connu une activité importante en fin d année 21). Nous savons cependant que l emploi varie souvent avec un effet retard, ce qui signifie qu un employeur jouera sur la durée de travail de ses travailleurs avant d envisager d engager ou de licencier. Sur la période 23 à 29, la part de la Wallonie dans le total belge du secteur de la construction est passée de 28,59% à 3,38%, pour ensuite diminuer et atteindre 29,92% en 21. 8
(%) Nombre d'emplois salariés 66 Emploi salarié dans la construction en Wallonie 64 62 61.869 63.88 63.239 63.64 6 59.479 58 56 54 53.447 54.761 53.595 54.14 54.682 56.379 52 5 48 2 21 22 23 24 31 3,5 3 29,5 29 28,5 28 27,5 Wallonie - Emploi salarié Part dans le total belge du secteur de la construction 29,6 29,37 29,15 28,59 29,2 29,54 29,86 3,8 Source: Confédération Construction 3,38 3,18 29,92 2 21 22 23 24 1.5 Les faillites En 21, les faillites ont augmenté de 6% pour les entreprises de construction wallonne atteignant le chiffre record de 534 faillites. Le nombre de faillites en 2 était de 349 ce qui représente une augmentation de 53% sur dix ans. Le nombre d entreprises de construction étant passé sur la même décennie de 2.19 à 23.53 (augmentation de 15,15%) en Wallonie. On peut considérer que le nombre de faillites a augmenté car le nombre d entreprises a augmenté, mais le rapport entre le nombre d entreprises et le nombre de faillites nous montre que ce taux a également augmenté. En 9
(%) Nombre de faillites en Wallonie 27, on notait 1,84 faillites pour 1 entreprises, alors que ce taux est passé en 21 à 2,32 faillites pour 1 entreprises de construction. La part du nombre de faillites wallonnes dans le total du nombre de faillites belges est passée de 38,43% en 26 à 34,23% en 21, cette proportion étant la plus faible de ces dernières années. 6 5 Faillites en Wallonie - Secteur de la construction 454 56 534 4 349 374 37 398 39 48 42 391 3 2 1 2 21 22 23 24 39 38 37,69 Wallonie - Faillites Part dans le total belge du secteur de la construction 37,97 37,44 38,43 37 36 35 34,81 34,42 36,11 35,48 36,35 35,9 34,23 34 33 32 2 21 22 23 24 1
2,5% 2,% Taux de faillites des entreprises de construction wallonnes 1,74% 1,87% 1,86% 2,2% 1,98% 2,5% 1,96% 1,84% 2,2% 2,22% 2,32% 1,5% 1,%,5%,% 2 21 22 23 24 1.6 Le bâtiment/logement résidentiel (permis de bâtir délivrés) Nous constatons que depuis 27, en Wallonie, le nombre de permis de bâtir pour la rénovation de bâtiments résidentiels est passé au-dessus du nombre de permis délivrés pour la construction de bâtiments résidentiels neufs. Dans les deux secteurs, 21 a connu une augmentation par rapport à l année précédente, où la rénovation a connu 9.51 permis délivrés (+4,44%) et la construction neuve 8.186 permis délivrés (+5,37%). Le nombre de permis délivrés pour la construction de logements neufs (un bâtiment peut abriter plusieurs logements) a augmenté en 21 enregistrant 13.143 permis délivrés (+2,97%), cette hausse intervient après une diminution continue depuis 27 (14.668, chiffre record). Tant au niveau de la construction que de la rénovation, un coup d arrêt du nombre de permis délivrés a été marqué en 29 pour ensuite repartir à la hausse en 21. On constate donc une augmentation des trois segments en 21, ce sont donc des signes encourageants pour une éventuelle reprise. 11
16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Permis de bâtir résidentiels délivrés - Wallonie 14.364 15.158 14.956 14.764 12.764 13.143 12.161 11.499 1.924 1.787 1.43 9.88 8.757 9.17 8.186 7.88 8.19 8.74 9.21 9.278 9.97 9.51 7.341 9.337 7.628 8.29 8.959 9.177 8.685 7.999 7.769 7.83 7.22 Bâtiment résidentiel - Construction neuve Logement résidentiel - Construction neuve Bâtiment résidentiel - Rénovation 2 21 22 23 24 1.7 Le bâtiment non-résidentiel (permis de bâtir délivrés) La délivrance de permis de bâtir pour les constructions non résidentielles (bâtiments commerciaux, industriels, administratifs) a connu une légère augmentation en 21 par rapport à l année précédente, de l ordre de 5,2%. Mais ce segment reste en difficulté, sachant que le volume autorisé (m³) a diminué de 16% passant de 4,74 millions m³ à 3,98 millions m³. Le volume des bâtiments est le plus faible de ces dix dernières années (-54% par rapport à 25) et en constante diminution depuis 27. Le secteur a connu un quasi gel des investissements des entreprises. Le pourcentage de permis de bâtir délivrés en Wallonie dans le total belge du secteur de la construction n a cessé de diminuer depuis 2 et est passée de 38,37% à 18,5% en 21. Pour la rénovation non résidentielle, on passe de 1.514 à 1.674 permis délivrés par rapport à 29, ce qui correspond à une augmentation de 1,5% en un an. Le nombre de permis délivrés se rapproche fortement du chiffre record de 28 (1.738 permis) et est le second chiffre le plus important de ces dernières années. Ce secteur a également connu un coup d arrêt en 29 pour repartir à la hausse en 21, et cela de manière plus marquée pour les permis délivrés pour la rénovation que pour la construction. 12
3. 2.5 2. 1.5 1. 2.454 1.572 1.858 1.425 1.436 1.39 Permis de bâtir délivrés Bâtiments non résidentiels Wallonie 1.242 1.435 1.589 96 914 91 1.666 1.616 999 1.738 891 897 Source: Confédération Construction Bâtiment non résidentiel - Construction Bâtiment non résidentiel - Rénovation 1.514 1.674 817 86 5 2 21 22 23 24 14.. Permis de bâtir délivrés (m³) Bâtiments non résidentiels Constructions neuves -Wallonie Source: Confédération Construction 12.. 1.. 8.. 6.. 11.631.16 9.95.212 8.66.673 8.624.488 7.352.924 5.932.487 5.165.373 5.788.197 5.25.791 4.744.1943.978.961 4.. 2.. 2 21 22 23 24 13
45,% 4,% 35,% 38,37% Permis de bâtir délivrés en Wallonie Bâtiments non résidentiels - Constructions neuves Part dans le total belge 33,88% 31,56% 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,% 24,65% 21,36% 21,56% 22,16% 19,71% 18,79% 18,5% 18,5%,% 2 21 22 23 24 2 Tableau de bord provincial de la construction wallonne 2.1 Brabant Wallon 2.1.1 Le chiffre d affaire Le Brabant Wallon est la seule province qui a connu une diminution de son chiffre d affaire en 21 (- 5,6%), mais sur une vision plus large, cette province a connu une augmentation en 29 là où toutes les provinces (sauf Namur qui est resté stable) diminuaient. Le Brabant Wallon revient en faite à son résultat de 28. Mais la part dans le total wallon est en diminution en 21, on passe de 11,7% à 1,26%. 14
CA (en milliards d' ) Part dans le total wallon (%) CA (en milliards d' ) part dans le total wallon (%) Brabant Wallon - Chiffre d'affaire 1,4 1,2 11,81 12 11,5 1, 11,22 11,7 11,8,6,4 1,14 1,15 1,26 1,5 1,2,,81 1,2 1,21 1,8 1,13 1,7 9,5 9 2.1.2 La valeur ajoutée La valeur ajoutée qui a toujours augmenté de 26 à 29 (+61,9%) subit un retournement en 21 (-11,7%). La part du Brabant Wallon dans le total belge a suivi la même évolution : augmentation entre 26 (7,95%) et 29 (11,49%) et retournement en 21 (9,67%).,4 Brabant Wallon - Valeur ajoutée 14,35,3,25,2,15 11,44 7,95 8,79 9,83 11,49 9,67 12 1 8 6,1 4,5,,27,21,27,3,34,3 2 15
part dans le total wallon (%) 2.1.3 L emploi salarié Le nombre d emplois salariés en Brabant Wallon a connu, tout comme la Wallonie dans son ensemble, un sommet en 28 avec 6.72 emplois pour diminuer les deux années suivantes et représenter 5.746 emplois salariés en 21 ce qui représente une diminution de 5,3% sur deux ans. La part du Brabant Wallon dans le total wallon a diminué chaque années depuis 25 passant de 9,84% à 9,11%. 6.2 6.1 6. 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 Brabant Wallon - Emploi salarié 1, 6.72 9,84 9,79 9,8 5.946 5.916 9,6 5.821 9,56 9,51 5.746 9,4 9,4 5.548 9,2 9,11 9, 8,8 8,6 2.1.4 Les faillites Le Brabant Wallon a connu une augmentation de 17% du nombre de faillites avec 61 faillites enregistrées en 21, ce qui représente le nombre le plus important de ces cinq dernières années. La part du nombre de faillites du Brabant Wallon dans le total wallon est également en augmentation passant de 1,28% à 11,42%. 16
part dans le total wallon (%) 7 6 5 12,5 Brabant Wallon - Faillites 13,18 12,56 9,72 14 11,42 12 1,28 1 4 8 3 6 2 4 1 51 53 38 57 52 61 2 2.1.5 Le bâtiment/logement résidentiel (permis de bâtir délivrés) Depuis 25, on constate que le nombre de permis de bâtir délivrés pour la rénovation est supérieur au nombre de permis de bâtir pour la construction de bâtiments résidentiels et que cet écart tend à s agrandir avec le temps. En 21, on a délivré 1.313 permis (+3,26%) pour la rénovation de bâtiments résidentiels, ce qui représente le chiffre record de ces cinq dernières années ; et 1.135 (+35,77%) pour la construction de bâtiments résidentiels. Le Brabant Wallon a délivré 2.11 permis de bâtir pour logements ce qui représente une belle augmentation de 36,89% en 21 par rapport à l année précédente. En 27, on comptait 2.327 permis délivrés. Les trois indicateurs enregistraient encore une diminution plus ou moins prononcée sur l année 29. Brabant Wallon - Permis de bâtir délivrés 2.5 2. 1.5 1. 5 2.288 2.327 2.11 1.869 1.225 1.21 1.14 1.589 1.4691.313 1.46 1.8 1.218 1.119 1.94 1.135 92 836 Source: SPF économie Bâtiment résidentiel - Construction Bâtiment résidentiel - Rénovation Logement - Construction 17
2.1.6 Bâtiment non résidentiel (permis de bâtir délivrés) Les permis de bâtir délivrés pour la rénovation de bâtiments non résidentiels (149) ont augmenté depuis deux ans, dépassant le nombre de permis de bâtir délivrés pour la construction non résidentielle (119) en 21. Le Brabant Wallon n a pas connu de diminution de nombre de permis délivrés en 29 dans le secteur non résidentiel, on a connu une stabilisation entre 28 et 29 pour la construction et une progression sur la même période pour la rénovation. 16 Brabant Wallon - Permis de bâtir délivrés Source: SPF économie 149 14 12 1 8 6 4 131 65 117 113 111 88 113 12 113 18 119 Bâtiment non résidentiel - Construction Bâtiment non résidentiel - Rénovation 2 2.2 Hainaut 2.2.1 Le chiffre d affaire Le chiffre d affaire hennuyer a connu une cassure en 29, suite à la crise, mais on peut constater un renversement de la tendance dès 21 avec une augmentation de 3,4%, pour atteindre 3,8 milliards d euros, le maximum étant atteint en 28 avec 3,17 milliards d euros. La part dans le total wallon est toujours proche des 3%. 18
VA (en milliards d' ) part dans le total wallon (%) CA (en milliards d' ) Part dans le total wallon (%) 3,5 3, 2,5 2, Hainaut Chiffre d'affaire et part dans le total wallon 2,48 3,91 2,72 29,98 3, 29,23 3,17 29,86 32 3,8 2,98 31 29,14 29,59 3 29 1,5 1,,5, 28 27 26 25 2.2.2 La valeur ajoutée La valeur ajoutée du Hainaut a augmenté en 21 passant de,88 à,93 milliards d euros, ce qui représente une progression de 5,73% égalant le seuil de 27-28. On note une augmentation de la part du Hainaut dans le total wallon de 29,39 à 29,63%. 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, Hainaut - Valeur ajoutée 32 31,8 31,5 3,93 31 3,72 3,5 3,7 3 29,39 29,63 29,5 29 28,5,76,82,93,93,88,93 28 19
part dans le total wallon (%) 2.2.3 L emploi salarié L emploi salarié a connu une augmentation jusqu en 28 pour atteindre son maximum avec 23.31 emplois salariés pour ensuite diminuer et représenter 22.595 emplois salariés en 21. Il en va de même pour la part du Hainaut dans le total wallon passant de 36,49% en 28 à 35,82% en 21. 24. 23.5 23. 22.5 22. 21.5 21. 2.5 2. 19.5 19. 18.5 Hainaut - Emploi salarié 36,8 23.31 36,6 36,66 22.856 22.595 22.398 36,49 36,4 21.87 36,2 36,2 36,14 36 2.139 35,8 35,82 35,72 35,6 35,4 35,2 2.2.4 Les faillites Jusqu en 28, le nombre de faillites a augmenté progressivement mais en 29 on note une forte augmentation (+33,5%), on passe de 167 à 223 faillites et une légère chute en 21 (216 faillites), restant nettement supérieure à la période antérieure à 28. La part du Hainaut dans le total wallon a également fortement augmentée en 29 (44,7% du total wallon). En 21, le Hainaut représente 4,45% du nombre de faillites totales enregistrées dans le secteur de la construction wallonne. 2
part dans le total wallon (%) Hainaut - Faillites 25 44,7 4,66 4,45 223 2 37,6 36,78 216 35,29 15 167 159 144 149 1 5 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 2.2.5 Le bâtiment/logement résidentiel (permis de bâtir délivrés) On constate dans le Hainaut, comme dans la majorité des provinces, que le nombre de permis de bâtir délivrés pour la rénovation de bâtiments résidentiels (2.341) est supérieur au nombre de permis de bâtir pour la construction de bâtiments résidentiels (2.693). Cette première variable ayant connu une augmentation de 2,2% depuis l année 29, alors que la seconde a connu une augmentation de 2,67%. En terme de permis délivrés pour le logement, on passe d une impressionnante diminution entre 28 et 29 (-3,49%) à une augmentation entre 29 et 21 (+8,7%) avec un nombre de permis délivrés de 3.773. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 4.112 2.456 2.577 Hainaut- Permis de bâtir délivrés 4.358 2.952 4.227 2.546 4.994 2.932 2.87 2.85 2.811 3.471 3.773 2.635 2.693 2.28 2.341 Source: SPF économie Bâtiment résidentiel - Construction Logement - Construction Bâtiment résidentiel - Rénovation 21
2.2.6 Le bâtiment non résidentiel (permis de bâtir délivrés) Le nombre de permis de bâtir pour bâtiments non résidentiels délivrés pour la rénovation est nettement supérieur au nombre de permis de bâtir délivrés pour la construction et cet écart s est maintenu au cours des dernières années. Pour 21, 463 permis ont été délivrés pour la rénovation contre 117 pour la construction. Dans les deux cas, on est reparti à la hausse après une cassure du nombre de permis délivrés en 29. 6 5 4 3 2 1 52 179 Hainaut - Permis de bâtir délivrés 486 149 513 169 496 126 419 463 19 117 Source: SPF économie Bâtiment non résidentiel - Construction Bâtiment non résidentiel - Rénovation 2.3 Liège 2.3.1 Le chiffre d affaire Le chiffre d affaire et la part dans le total wallon qui ont connu une diminution en 29 se sont redressés en 21. Celui-ci est passé de 3,83 à 3,93 milliards d euros, ce qui correspond à une croissance de 2,7%. La contribution du chiffre d affaire de Liège dans le total wallon est passée de 37,46 à 37,78%, ce qui continue à faire de Liège la province générant la plus grande partie du chiffre d affaire wallon juste devant le Hainaut. 22
VA (en milliards d' ) part dans le total wallon (%) CA (en milliards d' ) part dans le total wallon (%) 4,5 4, 3,5 3, 2,5 Liège - Chiffre d'affaire 38,5 38,37 38 37,82 37,78 37,53 37,46 37,5 2, 1,5 1,,5, 37,8 2,97 3,41 3,88 4,7 3,83 3,93 37 36,5 36 2.3.2 La valeur ajoutée La valeur ajoutée a connu un sommet en 27 (1,23 milliards) avant de diminuer pendant deux années consécutives. En 21, on constate une augmentation de la valeur ajoutée générée par la province, passant de 1,8 à 1,18 milliards d euros, soit une croissance de 9,15%. Il en est de même pour la part de Liège dans le total wallon, celle-ci s est redressé pour représenter 37,52% de la valeur ajoutée du secteur de la construction en Wallonie. Tout comme pour le chiffre d affaire, Liège représente la contribution la plus importante à la valeur ajoutée du secteur devant le Hainaut. Liège - Valeur ajoutée 1,4 41 1,2 1,,8,6,4,2, 39,82 38,29 37,52 36,77 36,4 34,94,84 1,2 1,23 1,12 1,8 1,18 4 39 38 37 36 35 34 33 32 23
Part dans le total wallon (%) 2.3.3 L emploi salarié La province de Liège a connu une évolution positive du nombre d emplois salariés jusque 29 pour connaitre ensuite une phase de retournement en 21 où l on passe de 21.418 à 21.322 emplois, soit une diminution de,45%. La part dans le total wallon a connu le même type d évolution, en augmentant de 26 (33,5%) à 29 (33,86%) pour ensuite connaitre une légère diminution et représenter 33,81% de ce total. 22. Liège - Emploi salarié 34,2 21.5 21. 33,94 33,86 33,81 34 33,8 2.5 2. 33,37 33,47 33,6 33,4 19.5 19. 18.5 18. 33,5 19.14 19.662 2.647 21.384 21.418 21.322 33,2 33 32,8 32,6 2.3.4 Les faillites L année 21 est l année qui a connu le plus grand nombre de faillites (163) à Liège, suite à la crise financière de 28. Le contraste entre 21 et 27 (avant la crise) est important, avec une augmentation de près de 5% du nombre de faillites entre ces deux périodes. Cependant, en 28, la part de Liège dans le total wallon était de 34,14%, elle n est plus en 21 que de 3,52% en 21. 24
Part dans le total wallon (%) Liège - Faillites 18 4 16 14 33,9 29,6 27,88 34,14 28,85 3,52 35 3 12 1 8 6 25 2 15 4 1 2 135 119 19 155 146 163 5 2.3.5 Le bâtiment/logement résidentiel (permis de bâtir délivrés) La rénovation de bâtiments résidentiels a continué de progresser en 21 avec 3.233 permis délivrés contre 3.6 en 29 soit une progression de 7,55%. Ce qui augmente encore un peu l écart avec les permis délivrés pour la construction de bâtiments résidentiels avec 2.241 permis. Ces derniers ont connu une période de diminution en 29 pour reparti à la hausse en 21 avec une augmentation de 3,89%. En terme de permis délivrés pour les logements, on constate une nouvelle diminution (- 4,24%) en 21, après celle enregistrée en 29. 25
4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 3.853 Liège - permis de bâtir délivrés 4.119 4.185 4.218 2.914 2.849 2.625 2.72 2.411 2.489 2.555 2.825 3.798 3.6 3.637 3.233 2.157 2.241 Source: SPF économie Bâtiment résidentiel - Construction Logement - Construction Bâtiment résidentiel - Rénovation 5 2.3.6 Le bâtiment non résidentiel (permis de bâtir délivrés) Tant pour la rénovation que pour la construction de bâtiments non résidentiels, après une année de cassure, nous constatons une augmentation de permis délivrés à Liège en 21. 586 permis ont été délivrés pour la rénovation et 314 pour la construction, soit une augmentation de 15,1% et de 15,8%. 7 Liège - Permis de bâtir délivrés Source: SPF économie 6 5 443 535 471 592 59 586 4 3 2 331 342 37 315 271 314 Bâtiment non résidentiel - Construction Bâtiment non résidentiel - Rénovation 1 26
CA (en milliards d' ) Part dans le total wallon (%) 2.4 Luxembourg 2.4.1 Le chiffre d affaire Le chiffre d affaire a augmenté de 3,65% en 21 au Luxembourg pour atteindre 1,1 milliards d euros, alors qu on notait encore une faible diminution en 29. Il s agit de la plus forte augmentation relative provinciale. La part du Luxembourg dans le total wallon est en constante augmentation depuis 27 passant de 9,7% à 1,58% en 21. 1,2 Luxembourg- Chiffre d'affaire 1,8 1, 1,58 1,6 1,4,8,6 1,2 1,1 1,3 1,2 1,4 9,82 9,7 9,8 9,6,2,,82,89 1, 1,8 1,6 1,1 9,4 9,2 2.4.2 La valeur ajoutée Au même titre que le chiffre d affaire, la valeur ajoutée a connu une augmentation relative de 1,86% passant de 11,5 à 12,2 milliards d euros, enregistrant une nouvelle fois la croissance relative la plus importante des cinq provinces. Depuis 25, la valeur ajoutée n a cessé de croitre. La part du Luxembourg dans le total wallon connaît une augmentation continue depuis 27 passant de 1,7% à 12,2%. 27
Part dans le total wallon (%) VA (en milliards d' ) Part dans le total wallon (%),45,4,35,3,25,2,15,1,5, Luxembourg - Valeur ajoutée 12,2 12,5 11,9 12 11,5 11,4 11,2 1,7 11,5 11 1,5 1,29,3,33,35,35,38 9,5 2.4.3 L emploi salarié Mis à part une légère diminution en 28, l emploi salarié n a cessé de croitre au Luxembourg passant de 5.12 à 6.355 de 25 à 21, ce qui représente une augmentation de près de 25%. En 21, le Luxembourg est passé de 6.166 à 6.355 emplois salariés (+3,7%), c est la seule province, avec Namur, à avoir connu une augmentation de l emploi sur la période 21. Il en a été de même pour la part de l emploi salarié du Luxembourg dans le total wallon passant de 9,4 à 1% sur les cinq dernières années. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 9,4 Luxembourg - Emploi salarié 9,25 9,55 9,45 1,2 1 1 9,75 9,8 5.12 5.56 5.99 6.41 6.166 6.355 25 26 27 28 29 T3 29-T4 21 21 9,6 9,4 9,2 9 8,8 8,6 8,4 28
Part dans le total wallon (%) 2.4.4 Les faillites Le Luxembourg a connu une faible diminution du nombre de faillites en 21 passant de 25 à 24 faillites enregistrées, ce qui reste proche du chiffre record de 27 (26). La part du nombre de faillites dans le total wallon a légèrement diminué depuis 29 de 4,94% à 4,49% et est nettement inférieure au chiffre de 27 avec 6,65%. 3 Luxembourg - Faillites 6,65 7 25 2 5,15 4,19 4,94 4,49 6 5 15 3,23 4 3 1 2 5 21 13 26 19 25 24 1 2.4.5 Le bâtiment/logement résidentiel (permis de bâtir délivrés) Le Luxembourg est la seule province où le nombre de permis de bâtir délivrés pour la construction de bâtiments résidentiels reste supérieur au nombre de permis délivrés pour la rénovation. Les permis délivrés pour la rénovation sont même en diminution en 21 avec 819 permis soit une diminution de 9,8%. Alors que la construction de logements restait stable et les permis pour la construction de bâtiments résidentiels augmente de 5,76% avec 1.12 permis délivrés. 29
2.5 Luxembourg - Permis de bâtir délivrés Source: SPF économie 2. 1.5 1. 1.964 1.819 1.723 1.617 1.623 1.623 1.311 1.265 1.214 1.256 1.59 1.12 872 836 872 877 98 819 Bâtiment résidentiel - Construction Logement - Construction Bâtiment résidentiel - Rénovation 5 2.4.6 Le bâtiment non résidentiel (permis de bâtir délivrés) La tendance s est par contre inversée pour la délivrance de permis de bâtir non résidentiels. A l exception de 29 où la construction a dépassé la rénovation, on observe en 21 plus de permis délivrés pour la rénovation (174) que pour la construction (152), la première variable a augmenté de 8,7% tandis que la seconde évoluait en sens inverse affichant une diminution de 8,43%. 25 Luxembourg - Permis de bâtir délivrés Source: SPF économie 2 15 22 174 23 195 189 173 172 157 166 161 174 152 1 5 Bâtiment non résidentiel - Construction Bâtiment non résidentiel - Rénovation 3
CA (en milliards d' ) part dans le total wallon (%) 2.5 Namur 2.5.1 Le chiffre d affaire Le chiffre d affaire a connu une augmentation de,77% affichant un montant de 1,23 milliards d euros. Namur a la particularité d afficher un chiffre stable depuis 3 années consécutives. La part du Luxembourg dans le total wallon qui a augmenté en 29 diminue en 21 passant de 11,91 à 11,79%. Namur - Chiffre d'affaire 1,4 1,2 1, 11,91 11,79 12 11,9 11,8 11,7,8,6,4,2, 11,6 11,43 11,42 11,45,93 1,4 1,17 1,22 1,22 1,23 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1 2.5.2 La valeur ajoutée La valeur ajoutée de Namur est restée stable entre 29 et 21, s affichant à,35 milliards d euros. Celle-ci n'a cessé d'augmenter depuis 25 passant de,24 à,35 milliards d euros. La part dans le total wallon a diminué par rapport à 29 passant de 11,53 à 1,98%. 31
Part dans le total wallon (%) VA (en milliards s' ) part dans le total wallon (%),4 Namur - Valeur ajoutée 12,35 11,57 11,53 11,5,3 11,17 1,98 11,25,2,15 9,82 1,57 1,5 1,1 9,5,5,,24,31,33,34,35,35 9 8,5 2.5.3 L emploi salarié Le nombre d emplois est proche du niveau maximum de ces cinq dernières années (7.73 emplois en 28). Nous comptons 7.46 emplois salariés en 21, donc une augmentation de 2,82%, après une période 28-29 qui enregistrait la seule diminution de la période. Avec le Luxembourg, Namur a connu une augmentation de l emploi salarié de l ordre de 2,82%. La part dans le total wallon n a cessé de diminuer et entre 27 et 29 pour ensuite repartir à la hausse et représenter 11,17% en 21. 7.2 7.1 7. 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 11,44 11,31 11,23 Namur - Emploi salarié 11,17 11,7 1,83 6.45 6.683 6.999 7.73 6.853 7.46 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1 11 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 32
Part dans le total wallon (%) 2.5.4 Les faillites Nous avons enregistré 7 faillites à Namur en 21, il s agit du chiffre le plus important enregistré sur cinq ans, affichant une seconde période consécutive d augmentation. En 21 elles représentent 13,11% du total wallon, chiffre en augmentation depuis 28, mais moindre que son niveau maximum de 26. 8 7 6 5 4 3 2 1 Faillites - Namur 16,92 18 15,9 16 13,97 13,11 12,33 14 11,86 12 1 8 6 4 2 57 68 59 56 6 7 2.5.5 Le bâtiment/logement résidentiel (permis de bâtir délivrés) Alors que la Wallonie connait une augmentation du nombre de permis de bâtir délivrés, Namur connait la tendance inverse en 21. En effet, tant au niveau de la rénovation (-6,36%), qu au niveau de la construction de bâtiments (-6,19%) et de logements résidentiels (-12,65%), une diminution des permis résidentiels est enregistrée dans la province. 33
3. Namur - Permis de bâtir délivrés 2.848 Source: SPF économie 2.5 2.388 2.398 2.346 2.43 2.99 2. 1.5 1. 1.59 1.719 1.57 1.51 1.616 1.653 1.591 1.419 1.541 1.437 1.443 1.348 Bâtiment résidentiel - Construction Bâtiment résidentiel - Rénovation Logement résidentiel - Construction 5 2.5.6 Le bâtiment non résidentiel (permis de bâtir délivrés) On délivre plus de permis pour la rénovation que pour la construction en 21 à Namur, comme dans la majorité des provinces wallonnes, avec respectivement 32 et 159 permis délivrés. Seuls les permis pour la construction de bâtiments non résidentiels sont en augmentation (+,63%) alors que les permis pour rénovation connaissent une diminution de 4,73%. Namur - Permis de bâtir délivrés Source: SPF économie 4 35 3 321 325 332 376 317 32 25 2 15 133 2 154 186 158 159 Bâtiment non résidentiel - construction Bâtiment non résidentiel - Rénovation 1 5 34
2.6 Tableaux croisés provinciaux En terme d indicateurs provinciaux, il est également intéressant d avoir une vue détaillée de leur évolution. En effet, nous pouvons voir quel résultat peut être imputé à quelle province mais également les comparer entre eux. Le premier tableau synthétise l ensemble des évolutions constatées entre 29 et 21 sur les principaux indicateurs concernés. La première constatation, est sans surprise au regard des éléments précédent, que l ensemble des provinces a connu une évolution favorable des indicateurs. On relève plus particulière le Luxembourg, où en plus d avoir un chiffre d affaire et une valeur ajoutée en augmentation, la province a créée de l emploi (tout comme Namur). On passe en effet de 6.166 à 6.355 emplois salariés alors que le nombre de faillites diminuait. Et à l opposé le Brabant Wallon a connu de fortes diminutions tant du chiffre d affaire, que de la valeur ajoutée tout en connaissant une augmentation du nombre de faillites et des pertes d emplois. Le Hainaut et Liège se sont comportés relativement bien, ce qui est important car ces deux provinces ont une grosse contribution dans le secteur de la construction wallonne, alors que Namur affiche des résultats assez stables (à l exception de son nombre de faillites conséquent). Chiffre d'affaire 29-21 En hausse Stable En baisse Hainaut (+3,4%) Brabant Wallon (-5,6%) Liège (+2,7%) Luxembourg (+3,65%) Namur (+,8%) Wallonie (+1,87%) Emploi salarié 29-21 En hausse Stable En baisse Luxembourg (+3,7%) Brabant Wallon (-3,36%) Namur (+2,82%) Hainaut (-1,14%) Liège (-,45%) Wallonie (-,28%) 35
Valeur ajoutée 29-21 En hausse Stable En baisse Hainaut (+5,73%) Namur Brabant Wallon (-11,7%) Liège (+9,15%) Luxembourg (+1,86%) Wallonie (+4,87%) Faillites 29-21 En hausse Stable En baisse Brabant Wallon (+17%) Hainaut (-3,14%) Liège (+11,64%) Luxembourg (-4%) Namur (+16,67%) Wallonie (+5,53%) 2.7 Contribution des provinces au chiffre d affaire et à la valeur ajoutée wallonne La contribution des provinces aux indicateurs nous permet de considérer le poids de chacune d entre elles dans le secteur de la construction en Wallonie. Nous voyons que la répartition est restée très stable au cours des années, tant en terme de chiffre d affaire qu en terme de valeur ajoutée. Liège et le Hainaut représentent à elles deux plus de 67% du chiffres d affaire de la construction wallonne, et cette tendance s est d ailleurs confortée en 21 avec une augmentation de cette contribution. Le Luxembourg voit également sa proportion augmenter alors que le Brabant Wallon et Namur diminuent en 21. La valeur ajoutée connait la même tendance, où le Hainaut et Liège représentent également plus de 67% de la valeur ajoutée wallonne du secteur. Le Luxembourg voit sa proportion augmenter de manière continue depuis 27 sur ces deux indicateurs. 36
(%) Part des provinces dans le CA wallon 1 9 11,6 11,43 11,42 11,45 11,91 11,79 8 1,2 9,82 9,7 1,1 1,3 1,58 7 Namur 6 5 4 3 2 37,8 37,53 37,82 38,37 37,46 37,78 3,91 29,98 29,23 29,86 29,14 29,59 Luxembourg Liège Hainaut Brabant wallon 1 1,14 11,22 11,81 1,15 11,7 1,26 Part des provinces dans la VA wallonne 1 9 8 9,82 11,57 1,57 11,17 11,53 1,98 11,9 11,2 1,7 11,4 11,5 12,2 7 Namur 6 5 4 3 2 34,94 31,8 38,29 39,82 36,77 36,4 37,52 3,93 3,7 3,72 29,39 29,63 Luxembourg Liège Hainaut Brabant wallon 1 11,44 7,95 8,79 9,83 11,49 9,67 37
2.8 Répartition du nombre d entreprises de construction La province du Hainaut compte le plus grand nombre d entreprises de construction (indépendants compris) avec 7.172 entreprises en 21, soit 31,11% du total wallon. Ensuite vient Liège avec 7.19 entreprises soit 3,83%. Ces deux provinces représentent presque 62% du total wallon, viennent ensuite Namur (3.714 entreprises soit 16,11%), le Brabant Wallon (2.932 entreprises soit 12,71%) et le Luxembourg (2.126 entreprises soit 9,22%). 8. Total Entreprises de construction 7. 6. 5. 4. 3. 2. Brabant wallon Hainaut Liège Luxembourg Namur 1. 38
2.9 Chiffre d affaire moyen par entreprise de construction Analysons donc le chiffre d affaire généré par les entreprises de construction en neutralisant l effet du nombre d entreprises. Nous voyons que le chiffre d affaire moyen d une entreprise de construction situé en Wallonie est de 451.155,63 euros. Le Luxembourg (517.782,38 euros) et Liège (552.782,38 euros), ont donc des chiffres d affaire moyen générés par entreprises supérieur à la moyenne wallonne. Alors que le Brabant wallon, le Hainaut et Liège se situent en-dessous. Chiffre d'affaire moyen par entreprise de construction Brabant wallon 315.877,19 382.659,27 439.823,18 375.255,2 391.288,9 363.914,85 Hainaut 396.49,63 421.47,21 447.259,87 453.188,74 418.787,21 429.83,88 Liège 481.564,85 537.538,4 595.573,97 587.265,4 545.51,76 552.782,38 Luxembourg 467.46,42 488.769,59 532.68,64 512.365,5 59.256,19 517.659,68 Namur 293.636,78 319.15,56 347.15,96 33.541,65 328.937,14 33.56,9 Wallonie 42.29,19 442.193,44 483.437,78 471.283,26 448.3,51 451.155,63 39
3 ANNEXES 4
2 21 22 23 24 1.Chiffre d'affaires (1) (milliards ) 6,84 6,96 6,99 7,13 7,52 8,1 9,8 1,26 1,61 1,21 1,4 Part dans le total Belge (construction) (23,4) (22,49) (22,98) (22,66) (22,3) (22,57) (22,9) (22,71) (22,24) (22,7) (21,78) 2.Valeur ajoutée* (1) (milliards ) 2,22 2,27 2,2 2,3 2,38 2,39 2,66 3,8 3,3 3, 3,15 Part dans le total Belge (construction) (24,91) (32,79) (25,47) (25,19) (23,72) (23,6) (23,76) (26,11) (24,) (22,72) (23,13) 3.Emploi salarié (2) 53.447 54.761 53.595 54.14 54.682 56.379 59.479 61.869 63.88 63.239 63.64 Part dans le total Belge (construction) (29,6) (29,37) (29,15) (28,59) (29,2) (29,54) (29,86) (3,8) (3,38) (3,18) (29,92) 4.Total Entreprises de construction (indépendants compris) (2) 2.19 19.97 19.843 19.78 19.711 19.911 2.534 21.223 22.513 22.79 23.53 Part dans le total Belge (construction) (3,58) (3,42) (3,28) (3,3) (29,62) (29,2) (28,91) (28,41) (28,4) (27,75) (27,43) Dont: entreprises occupant du personnel (2) 7.743 7.811 7.635 7.687 7.694 7.92 8.18 8.733 8.922 9.26 9.228 Part dans le total Belge (construction) (31,73) (32,2) (31,73) (31,82) (31,74) (32,17) (32,32) (33,) (32,89) (33,11) (33,27) Nombre d'indépendants dans le secteur de la construction 18.996 18.58 17.741 17.128 16.793 16.764 16.932 17.439 17.68 17.79 5.Faillites 349 374 37 398 39 48 42 391 454 56 534 Part dans le total Belge (construction) (37,69) (37,97) (34,81) (37,44) (34,42) (36,11) (38,43) (35,48) (36,35) (35,9) (34,23) 6.Logements - Construction neuve (3) 11.428 1.959 9.485 1.272 11.216 12.595 14.96 14.666 14.33 11.531 1.767 Part dans le total Belge (construction) (28,26) (26,34) (25,4) (23,84) (23,54) (23,24) (24,51) (26,96) (28,59) (27,14) (24,34) 7.Logements - Rénovation (3) 8.555 7.986 7.766 8.746 9.82 9.965 11.11 1.786 1.558 9.665 9.689 Part dans le total Belge (construction) (32,51) (3,86) (29,95) (29,59) (31,46) (32,7) (34,38) (34,9) (33,94) (33,67) (33,28) 8.Bâtiments non résidentiels-construction neuve (3) 2.385 1.97 1.57 1.26 91 827 872 858 826 74 681 Part dans le total Belge (construction) (37,94) (34,26) (33,41) (26,77) (22,27) (21,39) (21,25) (2,36) (19,2) (17,47) (16,68) 9.Bâtiments non résidentiels-rénovation (3) 1.527 1.387 1.276 1.268 1.286 1.457 1.539 1.569 1.59 1.382 1.423 Part dans le total Belge (construction) (26,34) (24,68) (22,98) (21,11) (21,16) (25,61) (27,7) (27,71) (28,64) (28,52) (3,19) 1.Permis de bâtir, bâtiments résidentiels - Construction neuve (4) 8.757 7.88 7.341 7.628 8.29 9.17 9.88 8.959 9.177 7.769 8.186 Part dans le total Belge (construction) 32,91% 31,45% 3,84% 3,27% 29,26% 28,89% 32,19% 32,55% 33,16% 31,74% 3,4% 11.Permis de bâtir, logements résidentiels - Constructions neuves (4) 11.499 1.924 1.43 1.787 12.161 14.364 15.158 14.956 14.764 12.764 13.143 Part dans le total Belge (construction) 26,79% 26,47% 23,82% 23,92% 23,28% 24,19% 24,79% 27,74% 28,6% 28,12% 26,31% 12.Permis de bâtir, bâtiments résidentiels - Rénovation (4) 7.999 7.83 7.22 8.19 8.74 8.685 9.337 9.21 9.278 9.97 9.51 Part dans le total Belge (construction) 31,1% 29,8% 27,91% 28,24% 31,24% 31,% 32,49% 32,46% 32,54% 32,83% 32,67% 13.Permis de bâtir bâtiments non résidentiels - Construction neuve (4) Tableau de bord de la construction wallonne (Pourcentage par rapport au total Belgique) 2.454 1.858 1.436 96 914 91 999 891 897 817 86 Part dans le total Belge (construction) 38,37% 33,88% 31,56% 24,65% 21,36% 21,56% 22,16% 19,71% 18,79% 18,5% 18,5% 14.Permis de bâtir bâtiments non résidentiels - Construction neuve (en m³) 11.631.16 9.95.212 8.66.673 5.932.487 7.352.924 8.624.488 5.165.373 5.788.197 5.25.791 4.744.194 3.978.961 15.Permis de bâtir, bâtiments non résidentiels - Rénovation (4) 1.572 1.425 1.39 1.242 1.435 1.589 1.666 1.616 1.738 1.514 1.674 Part dans le total Belge (construction) 25,53% 24,92% 22,72% 19,38% 22,69% 26,54% 27,43% 27,8% 29,68% 28,99% 31,7% Rapport faillites/nombre d'entreprises de construction 1,74% 1,87% 1,86% 2,2% 1,98% 2,5% 1,96% 1,84% 2,2% 2,22% 2,32% (1) Entreprises établies dans la Région (2) Chiffre T2 = 3 juin (3) Nombre de mises en chantier (4) Nombre de bâtiments Sources: Confédération Construction * CA-achats 41
Tableau de bord de la construction - Brabant wallon ( Pourcentage par rapport au total wallon) 25 26 27 28 29 21 Chiffre d'affaires (1) (milliards ),81 1,2 1,21 1,8 1,13 1,7 Part dans le total wallon (construction) 1,14 11,22 11,81 1,15 11,7 1,26 Chiffre d'affaires moyen par entreprise de construction 315.877 382.659 439.823 375.255 391.288 363.915 Valeur ajoutée (1) (milliards ),27,21,27,3,34,3 Part dans le total wallon (construction) 11,44 7,95 8,79 9,83 11,49 9,67 Emploi salarié (2) 5.548 5.821 5.916 6.72 5.946 5.746 Part dans le total wallon (construction) 9,84 9,79 9,56 9,51 9,4 9,11 Total Entreprises de construction (2) 2.573 2.663 2.755 2.87 2.889 2.932 Part dans le total wallon (construction) 12,92 12,96 12,98 12,74 12,67 12,71 Dont: entreprises occupant du personnel (2) 863 877 925 935 922 965 Part dans le total wallon (construction) 1,92 1,72 1,59 1,47 1,21 1,45 Nombre d'indépendants* 1.866 1.861 1.91 1.942 1.914 Faillites 51 53 38 57 52 61 Part dans le total wallon (construction) 12,5 13,18 9,72 12,56 1,28 11,42 Logements - Construction neuve (3) 2.21 1.69 2.275 1.736 1.326 1.298 Part dans le total wallon (construction) 17,54 11,98 15,51 12,11 11,5 12,5 Logements - Rénovation (3) 1.316 1.259 1.278 1.188 984 1.12 Part dans le total wallon (construction) 13,2 11,34 11,84 11,25 1,18 11,37 Bâtiments non résidentiels-construction neuve (3) 7 87 84 12 1 95 Part dans le total wallon (construction) 8,46 9,97 9,79 12,34 14,2 13,96 Bâtiments non résidentiels-rénovation (3) 126 11 1 14 9 117 Part dans le total wallon (construction) 8,64 7,14 6,37 6,54 6,51 8,21 Permis de bâtir, bâtiment résidentiel - Construction neuve (4) 1.218 1.119 1.94 92 836 1.135 Permis de bâtir, logements résidentiels - Constructions neuves (4) 2.288 1.869 2.327 1.589 1.469 2.11 Permis de bâtir, bâtiment résidentiel - Rénovation (4) 1.225 1.21 1.14 1.46 1.8 1.313 Permis de bâtir bâtiment non résidentiel - Construction neuve (4) 65 113 88 113 113 119 Permis de bâtir bâtiment non résidentiel - Construction neuve (en m³) 482.891 1.131.63 838.934 944.184 1.63.955 763.423 Permis de bâtir, bâtiment non résidentiel - Rénovation (4) 131 117 111 12 18 149 (1) Entreprises établies dans la Région (2) Chiffre T2 = 3 juin (3) Nombre de mises en chantier (4) Nombre de bâtiments *http://www.nbb.be/belgostat/publicatieselectielinker?linkid=85674 9182&Lang=F Sources: Confédération Construction 42
Tableau de bord de la construction - Hainaut (Pourcentage par rapport au total wallon) 25 26 27 28 29 21 Chiffre d'affaires (1) (milliards ) 2,48 2,72 3, 3,17 2,98 3,8 Part dans le total wallon (construction) 3,91 29,98 29,23 29,86 29,14 29,59 Chiffre d'affaires moyen par entreprise de construction 396.491 Valeur ajoutée (1) (milliards ),76,82,93,93,88,93 Part dans le total wallon (construction) 31,8 3,93 3,7 3,72 29,39 29,63 Emploi salarié (2) 2.139 21.87 22.398 23.31 22.856 22.595 Part dans le total wallon (construction) 35,72 36,66 36,2 36,49 36,14 35,82 Total Entreprises de construction (2) 6.246 6.457 6.76 6.989 7.16 7.172 Part dans le total wallon (construction) 31,36 31,44 31,59 31,4 31,18 31,11 Dont: entreprises occupant du personnel (2) 2.763 2.89 3.125 3.195 3.234 3.219 Part dans le total wallon (construction) 34,96 35,33 35,78 35,81 35,82 34,88 Nombre d'indépendants* 4.997 4.898 5.112 5.291 5.366 Faillites 144 149 159 167 223 216 Part dans le total wallon (construction) 35,29 37,6 4,66 36,78 44,7 4,45 Logements - Construction neuve (3) 3.44 4.189 4.128 4.387 3.335 3.23 Part dans le total wallon (construction) (27,31) (29,71) (28,14) (3,61) (28,92) (29,99) Logements - Rénovation (3) 3.1 3.559 3.457 3.24 2.92 3.9 Part dans le total wallon (construction) (3,2) (32,6) (32,5) (3,68) (3,21) (31,5) Bâtiments non résidentiels-construction neuve (3) 175 143 143 129 94 96 Part dans le total wallon (construction) (21,16) (16,39) (16,66) (15,61) (13,35) (14,8) Bâtiments non résidentiels-rénovation (3) 48 468 471 477 377 41 Part dans le total wallon (construction) (32,94) (3,4) (3,1) (3) (27,27) (28,85) Permis de bâtir, bâtiment résidentiel - Construction neuve (4) 2.577 421.47 2.952 447.26 2.546 453.189 2.811 418.787 2.28 429.84 2.341 Permis de bâtir, logements résidentiels - Constructions neuves (4) 4.112 4.358 4.227 4.994 3.471 3.773 Permis de bâtir, bâtiment résidentiel - Rénovation (4) 2.456 2.932 2.87 2.85 2.635 2.693 Permis de bâtir bâtiment non résidentiel - Construction neuve (4) 179 149 169 126 19 117 Permis de bâtir bâtiment non résidentiel - Construction neuve (en m³) 5.49.216 599.794 987.831 585.426 437.675 422.189 Permis de bâtir, bâtiment non résidentiel - Rénovation (4) 52 486 513 496 419 463 (1) Entreprises établies dans la Région (2) Chiffre T2 = 3 juin (3) Nombre de mises en chantier (4) Nombre de bâtiments *http://www.nbb.be/belgostat/publicatieselectielinker?linkid=85674 9182&Lang=F Sources: Confédération Construction 43
Tableau de bord de la construction - Liège (Pourcentage par rapport au total wallon) 25 26 27 28 29 21 Chiffre d'affaires (1) (milliards ) 2,97 3,41 3,88 4,7 3,83 3,93 Part dans le total wallon (construction) 37,8 37,53 37,82 38,37 37,46 37,78 Chiffre d'affaires moyen par entreprise de construction Valeur ajoutée (1) (milliards ),84 1,2 1,23 1,12 1,8 1,18 Part dans le total wallon (construction) 34,94 38,29 39,82 36,77 36,4 37,52 Emploi salarié (2) 19.14 19.662 2.647 21.384 21.418 21.322 Part dans le total wallon (construction) 33,94 33,5 33,37 33,47 33,86 33,81 Total Entreprises de construction (2) 6.169 6.337 6.516 6.931 7.12 7.19 Part dans le total wallon (construction) 3,98 3,86 3,7 3,78 3,76 3,83 Dont: entreprises occupant du personnel (2) 2.463 2.526 2.694 2.747 2.773 2.862 Part dans le total wallon (construction) 31,16 3,88 3,84 3,78 3,72 31,1 Nombre d'indépendants* 5.156 5.25 5.43 5.459 5.498 Faillites 135 119 19 155 146 163 Part dans le total wallon (construction) 33,9 29,6 27,88 34,14 28,85 3,52 Logements - Construction neuve (3) 3.432 3.821 3.967 4.235 3.293 3.152 Part dans le total wallon (construction) 27,24 27,1 27,4 29,55 28,55 29,27 Logements - Rénovation (3) 2.844 3.388 3.219 3.279 3.2 3.135 Part dans le total wallon (construction) 28,53 3,51 29,84 31,5 33,11 32,35 Bâtiments non résidentiels-construction neuve (3) 299 37 35 292 226 244 Part dans le total wallon (construction) 36,15 35,2 35,54 35,35 32,1 35,78 Bâtiments non résidentiels-rénovation (3) 414 484 478 518 477 484 Part dans le total wallon (construction) 28,41 31,44 3,46 32,57 34,51 33,99 Permis de bâtir, bâtiment résidentiel - Construction neuve (4) 481.565 537.538 595.574 587.265 545.511 552.782 2.411 2.825 2.489 2.555 2.157 2.241 Permis de bâtir, logements résidentiels - Constructions neuves (4) 3.853 4.119 4.185 4.218 3.798 3.637 Permis de bâtir, bâtiment résidentiel - Rénovation (4) 2.625 2.849 2.72 2.914 3.6 3.233 Permis de bâtir bâtiment non résidentiel - Construction neuve (4) 331 342 37 315 271 314 Permis de bâtir bâtiment non résidentiel - Construction neuve (en m³) 1.568.87 1.774.43 2.318.632 2.32.73 1.351.84 1.676.4 Permis de bâtir, bâtiment non résidentiel - Rénovation (4) 443 535 471 592 59 586 (1) Entreprises établies dans la Région (2) Chiffre T2 = 3 juin (3) Nombre de mises en chantier (4) Nombre de bâtiments *http://www.nbb.be/belgostat/publicatieselectielinker?linkid=85674 9182&Lang=F Sources: Confédération Construction 44