Observatoire des Investissements Internationaux dans les 2016 Principales Métropoles Mondiales 2011 Présentation à la Presse 14 avril

Observatoire des Investissements Internationaux dans les 2016 Principales Métropoles Mondiales 2011 Présentation à la Presse 14 avril

L édition 2016 de l Observatoire L Edition 2016 est la 7ème édition de l Observatoire Une étude et KPMG Réalisée en exclusivité mondiale Publication en février 2016 Avec un sondage Opinion Way sur les perceptions des investisseurs à paraître en mai 2016 Et leurs projets à 3 ans 2016 - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 1

Méthodologie : Des projets publiés et vérifiés «FDI Markets» : base de données du Financial Times depuis janvier 2003 Plus de 155 000 projets d investissements internationaux 71 000 entreprises dans le monde 12 600 sources d information : journaux, magazines, associations, sites, etc. Les investissements internationaux étudiés sont dits «Greenfield» Créateurs d emplois et d activités nouvelles, ils ont pour objectif de développer ou d étendre un site Il peut s agir de joint-ventures Ne sont pas inclus : les fusions & acquisitions les privatisations et les alliances les investissements purement financiers 2016 - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 2

Méthodologie : période de l étude L année considérée commence au 4 ème trimestre : 4 ème trimestre 2014 1er trimestre 2015 2ème trimestre 2015 3ème trimestre 2015 Les chiffres sont arrêtés au 31 janvier, soit 4 mois après la fin de la période considérée 2016 - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 3

Les métropoles mondiales sélectionnées Europe Paris / Ile-de-France Grand Londres Barcelone / Catalogne Madrid / Communauté de Madrid Moscou / District Fédéral de Moscou Dusseldorf / Rhénanie-du-Nord-Westphalie (*) Francfort / Hesse Varsovie / Mazovie (*) Asie / Océanie Mumbai / Agglomération de Mumbai Bangalore / Karnataka (*) New Delhi / Territoire de la capitale nationale de New Delhi (*) Tokyo / Agglomération de Tokyo Séoul / Agglomération de Séoul Shanghai / Agglomération de Shanghai Hong Kong / Hong Kong Amériques New York / Aire Métropolitaine de New York San Francisco / Baie de San Francisco São Paulo / Grand São Paulo Toronto / Ontario (*) Moyen-Orient Abu Dhabi / Abu Dhabi (*) Dublin / Comté de Dublin (*) Amsterdam / Hollande Septentrionale Beijing / Municipalité de Beijing Sydney / Nouvelles Galles du Sud (*) Istanbul Province d Istanbul (*) Métropoles intégrées au panel depuis 2013 2016 - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 4

Résultats 2015 Résultats 2013 2016 - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 5

Dans un contexte de baisse (-8,7%), l Asie Pacifique dépasse la grande Europe Grande Europe = 33% -10% Europe de l Ouest Amérique du Nord 24% Europe de l Est 9% Asie 16% -9% -11% Moyen-Orient 31% -3% Amérique latine & Caraïbes 8% Afrique -5% -20% 4% -20% -2% 3% Pacifique -21% -13% Variation du nombre d investissements 2014/2015 Les BRICS reçoivent 21% de l investissement mondial 2016 - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 6

L Europe continue d investir en Amérique du Nord mais recule en Asie Origine des investissements Greenfield 3% 3% 24% 13% 13% 1% 2% 53 % 31% Les chiffres au centre représentent le poids des investissements intra-zones, sur le pourtour, les investissements par zone d origine 57% 1% 4% Europe 15% 8% 1% 19 % 16% 33% 37 % 25% Amérique du Nord Asie Pacifique Moyen-Orient Amérique latine Afrique 16% 1% 44% 8% 32% 1% 7% 11% 2016 - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 41% BRICS 43% 8% 32% 7

Le poids très diversifié des métropoles Poids des 25 métropoles sur le total de leur pays San Francisco > 40% > 30% à 40% 20% à 30% < 20% Toronto 29% 4% 10% New York São Paulo 35% Madrid 22% 36% Barcelone Moscou Londres 28% Amsterdam Dublin 50% 36% 41% 10% Dusseldorf 15% 19% Varsovie Paris 52% Francfort Istanbul 40% New Delhi 4% Bangalore 16% Mumbai Beijing Shanghai Séoul Tokyo 16% Hong Kong 2016 - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 7% 8% 19% 41% 39% Sydney 51% 8

Vitalité des métropoles asiatiques et nord américaines, une érosion parisienne à mettre en perspective des attentats Investissements Greenfield dans les 15 premières métropoles mondiales = 330 (359) = 183 (267) +3 +1 161 (150) New York 151 (155) 3-2 126 (170) São Paulo 8 118 (140) Dublin +1 +3 108 (91) 9 1 5 Londres Paris 90 88 88 85 (110) (88) Bangalore 7-4 -1 +2 +1-3 +2-2 (169) 75 71 67 67 2016 - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd (86) (93) 2 4 9 Tokyo Shanghai Hong Kong Sydney +6 6 (62) (86) (50) Variation Du rang 2015/2016 Sur chaque histogramme nombre de projets 2016 et entre parenthèses 2015 9

Les investisseurs américains en recul à Paris Origine des investissements Greenfield dans quelques métropoles Londres 3% 2% Shanghai 16% 29% 2% 1% 6% New York 12% 6% 1% 50% 27% 29% 42% 75% Paris 9% 1% 2% 33% 56% 12% Mumbai 12% 2% 27% Sao Paulo6% 1% 47% Europe 16% 32% 46% Singapore 10% Japan 10% Amérique du Nord Asie Moyen-Orient Paris zoom sur l Asie India 2016 - KPMG S.A Source: Greater Paris 20% Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd Autres Australia 10% China 50% 10

133 Un grand retour des métropoles indiennes sur les secteurs phares d investissements greenfield Logiciels (24%) 63 53 42 41 36 34 32 23 22 1 3 2 4 6 7 5 9 7 11 37 27 22 Services financiers (9%) 58 15 14 13 Services aux entreprises (15%) 10 10 9 8 8 38 38 27 22 19 19 18 17 16 1 2 2 18 6 4 8 15 8 11 5 1 3 4 2 8 21 10 10 7 5 Sur chaque histogramme, rang de la métropole en 2015 Au dessus, nombre de projets 2016 2016 - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 11

Les métropoles asiatiques reviennent en force dans le classement mondial Classement des métropoles pour les fonctions stratégiques Londres Dublin 8 1 9 New York 2 Paris 5 Barcelone 7 12 12 3 9 Tokyo Shanghai 4 201 (212) 10 São Paulo Hong Kong 6 Sydney 102 102 (99) (143) 82 80 (71) (107) 69 68 60 57 53 (75) (48) (78) (41) (73) Londres New York Shanghai Hong Paris Sydney Barcelone Dublin Tokyo Sao Paulo Rang Kong 2015 1 4 2 8 3 6 13 5 15 7 Sur chaque histogramme nombre de projets 2016 et entre parenthèses 2015 2016 - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 12

Paris classée dans tous les segments des fonctions stratégiques pérennise son image de centre de R&D Top 3 des métropoles destinataires 6 des centres de R&D 42 Top 6 des métropoles destinataires des quartiers généraux 4 22 3 16 15 13 13 Shanghai Sao Paulo Paris Londres Dublin New York Hong Kong Paris Shanghai 35 Top 6 des métropoles destinataires des Centres de design, développement et formation 148 Top 6 des métropoles destinataires des directions mktg et ventes 21 82 15 12 12 10 62 61 58 52 Bangalore Shanghai Dublin Beijing Paris Londres Au dessus de chaque histogramme, nombre de projets 2016 Londres New York Shanghai Hongkong Sydney Paris 2016 - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 13

Paris reste trop dépendant de son positionnement intracontinental Classement des métropoles européennes par origine des investissements Greenfield Amérique du Nord Asia-Pacific Francfort 23 Dusseldorf 10 Amsterdam 29 Paris 11 Paris 41 Francfort 12 Dublin 52 Barcelone 16 Londres 166 Londres 53 Europe de l Ouest Brics Dublin Madrid 30 32 Amsterdam Francfort 7 8 Barcelone 51 Barcelone 8 Paris 66 Paris 12 Londres 79 Londres 33 A droite de chaque histogramme, nombre de projets 2016 2016 - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 14

Bilan sur la période 2010-2014 2016 - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 15

La vision sur 5 ans traduit une grande stabilité des équilibres continentaux Cumul des investissements 2012-16 New York Londres Paris Shanghai Hong Kong São Paulo 1 663 = 1 209 Sydney = 943 = 819 750 = +1-1 699 647 501 490 489 Londres Shanghai Hong Kong Sao Paulo New York Paris Sydney Barcelone Beijing Dublin = +2 = +1 Variation Du rang 2014 2015 Au dessus de chaque histogramme, nombre de projets 2016 2016 - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 16

Evolution des six premières métropoles sur 5 ans 389 351 359 330 309 305 Londres 267 Shanghai 239 239 233 223 215 189 New York 195 170 183 Hong Kong 150 142 154 108 143 151 119 169 150 155 161 126 151 Paris São Paulo 90 2012 2013 2014 2015 2016 2016 - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 17

Chiara Corazza Directeur Général Tél : (33) 01 55 65 49 40 contact@paris-investment-agency.com www.greater-paris-investment-agency.com Jay Nirsimloo Président de KPMG SA 01 55 68 90 37 www.kpmg.fr 2016 KPMG S.A., société anonyme d expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 2016 Paris-Ile de France Capitale Economique. Paris-Ile de France Capitale Economique, créée il y a plus de vingt ans par la Chambre de Commerce et d Industrie de Paris, rassemble une centaine de grandes entreprises françaises et internationales, garantes de son indépendance. Elle a notamment pour mission de mettre en valeur auprès des investisseurs étrangers les atouts majeurs de l Ile-de-France et de renforcer son attractivité par des actions lobbying auprès des décideurs politiques et économiques.