MODE ET INTERNET 10 septembre 2009 Conférence de presse FEVAD Evelyne Chaballier Directrice des études économiques et prospectives CONFERENCE DE PRESSE FEVAD - 9 septembre 2008 1 LA CONSOMMATION DE MODE EN LIGNE Mode et Internet CONFERENCE DE PRESSE FEVAD 10 septembre 2009 2
UNE FORTE CROISSANCE EN 2009 5,6 % du marché total de l habillement Part de marché des achats de vêtements en ligne - En % des valeurs CONFERENCE DE PRESSE FEVAD - 10 septembre 2009 3 UNE CROISSANCE QUASI CONTINUE DEPUIS 4 ANS Emergence d une saisonnalité 2009 : un engouement qui ne retombe pas Part d Internet par mois 2005 2006 2007 2008 2009 Part d Internet dans les achats d habillement (en % des valeurs) janv 1,6 3,7 3,5 5,0 fév 1,8 3,3 5,1 5,6 mars 2,6 5,0 5,6 5,2 avril 2,2 3,3 4,9 5,5 mai 2,3 4,2 4,1 5,9 juin 3,4 3,4 4,4 6,3 juil 1,8 2,8 4,0 août 0,9 3,4 4,0 4,6 sept 2,1 2,5 3,7 5,1 oct 2,0 2,2 4,2 6,3 nov 1,7 2,3 3,7 4,2 déc 1,9 2,9 3,7 5,1 CONFERENCE DE PRESSE FEVAD 10 septembre 2009 4
TEXTILE-HABILLEMENT UN CA DE PLUS DE 1,6 MILLIARD D EUROS juillet 2008-juin 2009 : + 20,5 % par rapport aux 12 mois précédents Part des achats en ligne en % des sommes dépensées par marché -Juillet 2008 à Juin 2009 - Vêtements hors accessoires et chaussures CONFERENCE DE PRESSE FEVAD 10 septembre 2009 5 LES MARCHES DE L HABILLEMENT LES PLUS VENDUS EN LIGNE L ENFANT EN TETE! En % des sommes dépensées par segment de marché Juillet 2008 à Juin 2009 CONFERENCE DE PRESSE FEVAD 10 septembre 2009 6
LE TOP 10 DES VETEMENTS LES PLUS ACHETES EN LIGNE (classement selon la part des achats en ligne dans la consommation totale du produit en nombre de pièces) PRODUITS FEMME Robes Jupes Vêtements de nuit Maillots de bain Pull, gilet, cardigan Tee-shirt de dessus Manteaux Pantalons de ville Pantalons de loisirs / Soutiens-gorge Jeans PRODUITS HOMME Maillot de sport Polo Tee-shirt de dessus Pantalons de loisirs Sweatshirt Blouson Pantalon de ville Pull, gilet, cardigan Slip, caleçon Jeans CONFERENCE DE PRESSE FEVAD - 10 septembre 2009 7 LES PRIX SUR LE WEB : DE FORTES DISPARITES SELON LES PRODUITS ET LES DESTINATAIRES (ANNEE DECALEE JUILLET 2008-JUIN 2009) - En femme, les prix des vêtements achetés en ligne sont inférieurs d environ 6 % à la moyenne du marché (mode jeune, recherche de promotions ) - En homme, les prix sont légèrement supérieurs (+3 %) - En enfant, le prix des achats en ligne était largement plus élevé que la moyenne du marché mais ce phénomène s atténue largement, avec +4 %, en particulier en raison de la progression des grandes surfaces et de leurs promotions sur la Toile. - Les jeans adultes font toujours l exception car ils sont systématiquement achetés plus cher sur le net (recherche de marques) CONFERENCE DE PRESSE FEVAD 10 septembre 2009 8
2. LE PROFIL DES CONSOMMATEURS 9 CONFERENCE DE PRESSE FEVAD - 10 septembre 2009 Séminaire 19 juin 2007 9 CONSOMMATION PAR ÂGE LES ACHETEUSES EN LIGNE Répartition du chiffre d affaires habillement selon l âge des acheteuses Juillet 2008 à Juin 2009 Part de marché Internet par tranches âges en 2009 15-24 : 4,5 % 25-34 : 8,2 % 35-44 : 7,2 % 45-54 : 5,3 % 55-64 : 3,1 % 65+ : 1,3 % Total : 5,0 % Les juniors, friandes de chaînes et de shopping en groupe, ne sont pas sur consommatrices sur l Internet. C est la cible des femmes 25-44 ans- qui a le plus transféré ses achats sur le web (et achète également pour les enfants). CONFERENCE DE PRESSE FEVAD - 10 septembre 2009 10
CONSOMMATION PAR ÂGE LES ACHETEURS EN LIGNE Répartition du chiffre d affaires habillement selon l âge des acheteurs Juillet 2008 à Juin 2009 Part de marché Internet par tranches âges en 2009 15-24 : 5,8 % 25-34 : 7,9 % 35-44 : 5,6 % 45-54 : 2,5 % 55-64 : 3,3 % 65+ : 0,4 % Total : 4,9 % Chez les hommes, les jeunes de 15 à 24 ans surconsomment sur la toile et assurent près de 29 % des e-ventes. Ce sont cependant les 25-34 ans qui ont le plus transféré leurs achats de vêtements sur le web (plus du tiers des sommes dépensées sur le Net). CONFERENCE DE PRESSE FEVAD 10 septembre 2009 11 CONSOMMATION EN LIGNE SELON LA TAILLE D AGGLOMERATION Répartition du chiffre d affaires habillement selon la taille de l agglomération Juillet 2008 à Juin 2009 La taille de l'agglomération n'influe pas sur la propension à acheter des vêtements sur le web. CONFERENCE DE PRESSE FEVAD - 10 septembre 2009 12
CONSOMMATION EN LIGNE SELON LA CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE Répartition du chiffre d affaires habillement selon la CSP du chef de famille (%) - Juillet 2008 à Juin 2009 Les cadres surconsomment sur la toile, mais les employés et ouvriers ne sont pas en reste CONFERENCE DE PRESSE FEVAD - 10 septembre 2009 13 3. LES ACTEURS CONFERENCE DE PRESSE FEVAD - 9 septembre 2008 CONFERENCE DE PRESSE FEVAD - 10 septembre 2009 14
REPARTITION DES VENTES EN LIGNE SELON LES ACTEURS PRESENCE FAIBLE MAIS CROISSANTE DES CLICK AND MORTARS Parts de marché en % du total des ventes en ligne habillement juillet 2008 à juin 2009 AUTRES 14% C TO C 7% DEGRIFFES 12% GRANDS MAG+MAG POP 1% MAG DE SPORT 2% GSS GDE DIFFUSION 5% CHAINES SPECIALISEES 8% VAD 51% CONFERENCE DE PRESSE FEVAD - 10 septembre 2009 15 LA VAD ACTEUR INCONTOURNABLE DE L INTERNET Part de la VAD dans les ventes d habillement sur Internet Part des ventes en ligne dans le CA habillement de la VAD CONFERENCE DE PRESSE FEVAD - 10 septembre 2009 16