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Le bâtiment Situation et perspectives 2
1. Les marchés du bâtiment 3
Rythme annuel, en milliers de logements 600 550 500 450 400 350 300 250 Logement neuf Evolutions de long terme 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2m 2014 Autorisations (1) Mises en chantier (2) Ratio (1)/(2) 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 4 Source : CGDD/SOeS, Sit@del2
Logement neuf Les évolutions récentes du logement neuf (glissement annuel sur 3 mois) A fin février 2014 Autorisations Mises en chantier Individuel - 36,9% - 9,5% Collectif - 0,3% - 10,2% Ensemble - 22,0% - 9,9% Source : CGDD/SOeS, Sit@del2 5
Logement neuf L accession se ressaisit, mais peu dans le neuf Production de crédit en volume (niveaux annuels glissants) 6 Source : Observatoire de la production de crédits immobiliers.
Non-résidentiel neuf Evolutions de long terme (en surface de plancher SP ) Rythme annuel, en millions de m² de SP 40 35 30 25 20 15 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2m 2014 Autorisations (1) Mises en chantier (2) Ratio (1)/(2) 1,7 1,4 1,1 0,8 0,5 0,2 7 Source : CGDD/SOeS, Sit@del2
A fin février 2014 Non-résidentiel neuf Les évolutions récentes du non-résidentiel neuf (glissement annuel sur 3 mois, en SP) Autorisations Mises en chantier Bureaux + 37,7% + 3,8% Commerces - 11,7% - 12,5% Bâtiments industriels - 13,5% - 1,1% Bâtiments administratifs - 10,2% + 15,5% Ensemble - 3,7% + 1,8% 8 Source : CGDD/SOeS, Sit@del2
Amélioration-entretien Glissement annuel sur un trimestre 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Evolutions de la production -6% t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 En valeur En volume 9 Source : CAH, Baromètre de l amélioration-entretien
60 Amélioration-entretien Perspectives d activité à trois mois en amélioration-entretien 40 (Soldes d'opinions, en %) 20 0-20 -40-60 -80 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10 Source : Insee. Artisans - logement Artisans - non-résidentiel Plus de 10 salariés
Estimations 2013 et prévisions 2014 (FFB) Evolutions de l activité en volume (e) = estimé (p) = prévu Rappel 2012/2011 2013/2012 (e) 2014/2013 (p) Neuf - 1,9 % - 4,4 % - 0,5 % dont logement - 3,5 % - 7,4 % - 0,2 % dont non-résidentiel + 1,1 % + 0,8 % - 0,9 % Améliorationentretien - 0,6 % - 1,1 % - 0,2 % Bâtiment - 1,2 % - 2,6 % - 0,4 % 11
Estimations 2013 et prévisions 2014 (FFB) Phases de crise et évolutions de la production Production en constants, base 100 = N 105 100 95 90 85 80 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N = 1981 N = 1991 N = 2007 12
Estimations 2013 et prévisions 2014 (FFB) Evolutions de l emploi (moyennes annuelles) (e) = estimé (p) = prévu Rappel 2012/2011 2013/2012 (e) 2014/2013 (p) Effectifs salariés - 10.000-22.100-7.000 Intérim (ETP) - 4.400 + 1.400 0 Bâtiment -14.400-20.700-7.000 13
135 130 125 Production (milliards d'euros 2007) Effectifs yc intérim (milliers) Synthèse Bilan activité-emploi de long terme 1 375 1 325 1 275 120 1 225 115 1 175 110 1 125 105 1 075 100 1 025 95 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Source : FFB. 2013 (e) 2014 (p) 975 14
30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Consommation de ciment hors liants géotechniques - Vrac seul Production de béton prêt à l'emploi (brut) Evolution des indicateurs matériaux Evolution des matériaux (glissements annuels sur trois mois) Consommation apparente des aciers carbone (brut) - Produits longs Livraisons en France de tuiles et accessoires (en tonnes, brut) 15 Sources : Sfic, Unicem, FFTB, FFDM.
2. La situation des entreprises de bâtiment 16
10 800 Résistance non-durable des entreprises Dans la construction 1 600 9 500 1 400 8 200 1 200 6 900 1 000 5 600 800 4 300 600 3 000 400 1 700 200 17 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Créations totales Créations hors auto-entrepreneurs Défaillances en date de jugement Sources : Insee (créations) et Banque de France (défaillances).
alors que les prix 70 reculent Évolutions prévues des prix dans le bâtiment (pour les plus de 10 salariés, données cvs) 50 (Soldes d'opinion, en %) 30 10-10 -30-50 -70 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source : Insee Tous corps d'état Gros œuvre 18
donc que les trésoreries se dégradent Opinion sur la trésorerie 20 (Soldes d'opinion, en %) 10 0-10 -20-30 -40 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 199 1992199319941995199619971998199920002001200 200320042005200620072008200920102011201 2013 Source : Insee Plus de 10 salariés Artisans 19
ainsi que les situations financières Evolutions pour les entreprises de bâtiment 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Part des entreprises en perte Taux de marge (EBE/VA) Profitabilité (Résultat Net/CA) 0% 2008 2009 2010 2011 2012 20 Source : BTP Banque
3. Les perspectives 21
Un Contexte institutionnel chahuté Dépressif à titre : conjoncturel lutte contre déficit public ; structurel, avec Bâle III, «Solvabilité II» et questions sur décentralisation. Mais changement de ton avec : Plan d investissement pour le logement (PIL) + mesures positives (TVA à 5,5%, «Duflot intermédiaire», ordonnances pour accélérer la construction, etc.) ; discours de politique générale de M. Valls. 22
Eléments structurellement porteurs Le dynamisme socio-démographique Variation prévue de la population par grandes régions entre 2008 et 2030 23
100 ou + 95 90 Femmes 85 80 Hommes 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 Age révolu au 1 er ier 2014 Eléments structurellement porteurs Le dynamisme socio-démographique. Le vieillissement de la population 24
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