Mutations du commerce sur le secteur sauvegardé de Tours Etude 1996-2012 Le commerce est un élément de dynamisme et d attractivité des territoires ainsi qu un atout majeur en matière de vitalité et d animation des centres-villes. Sa fonction (structurante et génératrice de flux) est aujourd hui pleinement intégrée dans les projets d aménagement au même titre que l habitat, l immobilier d entreprise. Parr ailleurs, dans le contexte de crise économique actuel, le développe ement des technologies de l informationn et de la communication et la prise p en compte des problématiques environnementales font évoluer les modes de consommation et, en conséquence, l organisation même des formes de commerce (exemples : la multiplicationn des drives et les boutiques éphémères). Enjeux de renouvellement urbain et de développement économique,, le commerce est donc en perpétuelle mutation. L analyse des données collectées par l OE2T depuis 1996 propose un éclairage sur lee commerce de centre-ville : ses formes, ses particularités et son évolution. Avril 2013 Rédaction : Laure Berthélémy en collaborat tion avec Cyril Rabusseau
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1 Les enseignes nationales très présentes dans les commerces d équipement de la personne et d hygiène santé beauté -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 2 Toujours plus d enseignes nationales aux abords de l axe principal ------------------------------------------ 35 2-1 Les grandes enseignes installées au fil des ans concernent la majorité des activités... 36 2-2 Les grandes enseignes se sont installées autour de la rue Nationale... 36 C Un commerce qui prend du poids en surface et en effectifs salariés au sein du secteur sauvegardé ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 4
Synthèse Le secteur sauvegardé englobe une majeure partie de l hyper-centre de Tours et présente la particularité d accueillir une forte densité commerciale. Les 1 154 établissements qui composent l appareil commercial représentent : - 4 335 emplois (dont 3356 salariés), soit 41% des emplois commerciaux de la ville de Tours et 12% de Tour(s)plus. - 16 900m2 de surface de vente (hors cafés-hôtels-restaurants), soit 30% du plancher commercial de la ville de Tours et 13,5% de Tour(s)plus. Cet équipement est dominé par 2 activités : les cafés-hôtels-restaurants (30%) et l équipement de la personne (22%). Il s étend sur différents axes organisés en artères autour d un tronçon central : la rue Nationale. Elle détient à elle seule, 12% des commerces du secteur et occupe 36,5% du plancher commercial. L analyse des principales rues commerçantes du secteur sauvegardé révèle plusieurs caractéristiques : - l offre en équipement de la personne est concentrée sur la rue Nationale et ses abords, - le Vieux Tours est animé par les cafés-hôtels-restaurants, - les Halles de Tours constituent l épicentre du commerce de bouche. Les commerces du secteur sauvegardé ont des surfaces plus réduites et embauchent moins de salariés que ceux de la ville de Tours prise dans son ensemble. Depuis 1996, le commerce a connu des mutations importantes qui ont changé le visage de l offre commerciale. Souffrant de la concurrence des grandes surfaces situées en périphérie et de la montée du e-commerce, le commerce de centre-ville s est adapté aux nouveaux comportements d achats. Le secteur sauvegardé a vu le nombre de ses commerces baisser de 5%. Ce chiffre cache cependant des disparités. Certaines activités souffrent plus que d autres. 4 secteurs d activités sont en recul depuis 16 ans : l équipement de la maison (-30,7% de baisse du nombre de points de vente), le secteur culture loisirs (-20%), l alimentation (-16,4%) et les services aux particuliers (-13,8%). En revanche, l hygiène santé beauté (+25,2% de hausse du nombre de points de vente), l équipement de la personne (+4,9%) et les CHR (+3,3%) confirment leur prédominance au sein du secteur sauvegardé et connaissent une embellie grâce, entre autre, à l émergence de nouveaux types d offres comme la restauration rapide ou les soins à la personne. L évolution du commerce varie également selon les zones géographiques. Entre 1996 et 2012, le nombre de commerces est resté relativement stable sur les principales rues commerçantes du secteur sauvegardé. Certaines rues comme la rue de la Scellerie ou la rue Georges Courteline voient toutefois leur nombre de commerces baisser. En parallèle, la rue Bernard Palissy gagne des points de vente (il s agit cependant de la seule rue commerçante du secteur sauvegardé à voir son nombre de locaux commerciaux augmenter de façon significative : +6 locaux commerciaux). Autre phénomène, entre 1996 et 2012, les surfaces de vente (hors cafés-hôtels-restaurants) se sont accrues de 3,9%. Ceci est dû à la fusion de locaux commerciaux liés à l implantation d enseignes nationales qui s installent dans des locaux de taille plus importante. En 16 ans, les magasins à enseigne nationale sont passés de 177 à 251, soit une augmentation de 40%. Ils se sont essentiellement installés aux abords de la rue Nationale (les grandes enseignes étaient déjà très présentes rue Nationale en 1996). 5
Description du périmètre Créé en 1973, le secteur sauvegardé de la ville de Tours a été étendu en 2012, (arrêté du 9 mai 2012) afin d y intégrer les immeubles du XIXe siècle des boulevards Béranger et Heurteloup, la Cité Mame, le secteur de la rue Lamartine et ses maisons du XVe siècle ainsi que la partie Sud de la rue Blanqui. Le périmètre ainsi constitué s étend sur environ 150 hectares. Cet espace qui constitue la majeure partie de l hyper-centre de Tours présente la particularité d accueillir une très forte densité commerciale (on dénombre 1154 commerces). Une concentration qui s articule autour d un linéaire commercial continu orienté nord-sud (la rue Nationale) et deux axes très densément équipés orientés est-ouest constitués par les rues Colbert/Commerce et Halles/Scellerie. A ce titre, on mesure toute l importance accordée au projet urbain d aménagement du haut de la rue Nationale, véritable charnière entre les deux axes historiques de la ville. Par ailleurs, avec l arrivée du tramway programmée en 2013, la rue Nationale deviendra piétonne dans son intégralité ce qui accentuera l attractivité commerciale et touristique du secteur. Note méthodologique L OE2T gère depuis 1996 une base de données qui recense l ensemble des établissements commerciaux d Indre et Loire. Il s agit plus précisément du suivi des locaux accueillant des commerces de détail, des cafés-hôtels-restaurants (CHR), des établissements du secteur automobile, qui disposent d une surface de vente ouverte à la clientèle. Cette base de données qui repose sur le suivi et l analyse des locaux commerciaux, propose un historique qui s étend sur plus de 15 ans. Elle permet une analyse fine en matière d occupation du bâti, de localisation, d emplois ou de changements d enseignes et d activités au fil du temps. Elle a servi de support à l analyse qui suit. Par ailleurs, les activités non-commerciales (ex : banques, agences d intérim, agences immobilières) ne sont pas suivies. Elles sont néanmoins identifiées si elles s installent ou se sont installées dans les locaux d un commerce présent dans la base de données. Plus précisément et compte tenu de leur nombre, les établissements bancaires ont fait l objet d un recensement exhaustif sur le secteur sauvegardé de manière à les faire figurer sur les éléments cartographiques et de permettre l analyse de leur place au sein du paysage commercial. 6
Partie 1 : Portrait du commercee au sein du secteur sauvegardé A Un appareil commercial dense et variéé 1 Cafés-Hôtels-Restaurants (CHR) : premier secteur duu paysagee commercial Le secteur sauvegardé de Tours T offre un paysage commercial densee et varié selon s les spécificités des quartiers. En 2012, l équipement commercial compte 1 154 commerces dee détail, CHR et établissements du secteur automobile surr ce périmètre. Nombre de commerces, CHR sur le secteur sauvegardé par activités Les CHR et l équipement de la personne sont les 2 secteurss les plus représentés dans le paysage commercial du périmètre d étude. Ils occupent respectivement 30% et 22% des locaux commerciaux. Détail et comptages des principaux sous-secteurs d activité Cafés-hôtels-restaurants (CHR)) : 92 restaurants, 77 cafés-restaurants, 71 établissements de restauration rapide, 67 bars, 12 bar-tabacs, 21 hôtels... Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 7
Equipement de la personne : 147 boutiques de prêt-à-porter, 28 chausseurs, 22 bijouteries, 12 commerces de lingerie, 11 bijouteries fantaisie, 7 dépôt-ventes, 6 maroquineries Hygiène Santé Beauté : 55 salons de coiffure, 24 salons d esthétique, 23 pharmacies, 4 opticiens, 11 parfumeries, boutiques de produits de beauté Alimentation : 24 boulangeries, 20 commerces d alimentation spécialisée, 16 épiceries, 11 chocolateries-confiseries, 10 boucheries-charcuteries, 10 vendeurs de boissons, 9 pâtisseries-salons de thé, 7 charcuteries-traiteurs-rôtisseurs, 6 primeurs, 5 poissonniers... Culture Loisirs Divers : 25 librairies, 9 fleuristes, 9 vendeurs d instruments de musique-luthiers, 8 boutiques d informatique, 8 boutiques de jouets, 8 débits de tabac, 8 boutiques de vidéos - jeux vidéo, 7 boutiques de téléphonie, 6 boutiques de matériel de sport... Equipement de de maison : 29 antiquaires-bouquinistes, 15 commerces de décoration, 7 galeries d art, 7 commerces d ameublement, 7 commerces d artisanat, 6 commerces d électroménager, 5 commerces de tissus d ameublement-rideaux... 8
Services aux particuliers : 11 agences de voyage, 9 cordonneries, 9 couturiers, 6 boutiques de photocopies-internet, 5 auto-écoles, 3 pressings... Automobile : 2 garages, 1 station-service, 1 commerce de ventee automobile, 1 commerce d accessoires automobiles. Multi-activités : 4 supermarchés. 2 Une structure sectoriellee relativement proche de celle de la ville de Tours La commune de Tours compte 2154 points de vente. La répartition de ces commerces par activité est proche de celle du secteur sauvegardé. Répartition des commerces par secteur d activité Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 9
A l échelle de la ville de Tours, T les CHR et l équipement de la personne constituent également les deux principaux secteurs d activité de l appareill commercial. Leur poids respectif est toutefois moins élevé, laissant la place à plus de points de vente d hygiène santé beauté (salons de coiffure, pharmacies ) ou services (cordonneries, pressings ) qui comptent parmi les commerces de proximité. A l échelle du département, l hygiène santé beauté constituee le secondd secteur occupant 16% des locaux, derrière les CHR (24%) et t loin devant l équipement de la personne (10%). 3 Equipement de la personne et CHR davantagee présents sur le secteur s sauvegardé que sur le reste de la commune Répartition des commerces de Tours selon leur appartenance au a secteur sauvegardé : 71% des commerces d équipement dee la personne de la ville v de Tours sont situés sur le secteur sauvegardé. Ce type d activité activité est généralement plus concentrée en centre-villee qu en périphérie, qu il s agisse du prêt-à-porter,, des chausseurs ou des bijoutiers. La totalité des dépôts-vente vêtements, des boutiques spécialisées danss le mariage et des magasins d artisanat dédiés à la personne de la ville de Tours sont situés sur le secteur sauvegardé. Plus de la moitié (59%) des CHR est situéee sur le secteur sauvegardé. Il s agit plus précisément des restaurants, cafés-restaurants répondant à des besoins de proximité, trouvent également leur place sur la ville hors secteur sauvegardé. et bars. Les autres activités (restauration rapide, hôtels-restaurants, cafés-tabacs) Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 10
57% des commerces d équipement de la maison sont localisés sur le périmètre d étude. L offre en équipement de la maison d hyper-centre diffère de celle située sur le reste de la ville. Elle concerne les antiquités, la décoration et l artisanat plus que le bricolage ou l ameublement spécialisé (cuisines, salles de bains ) davantage situés sur l espace Tours Synergie avec des surfaces plus importantes. D autres activités sont plus présentes en dehors du secteur sauvegardé. Les commerces d hygiène santé beauté (pharmacies, coiffeurs esthétique ) et de services aux particuliers (cordonnerie, pressings ) s insèrent dans une logique de proximité. Leur part sur le secteur sauvegardé est inférieure à celle du reste de la commune de Tours (40%). Seuls 20% des supermarchés sont situés sur le secteur sauvegardé avec des surfaces réduites comparées aux autres supermarchés et hypermarchés (Tours Nord) de la commune. Le secteur automobile ne compte que 6 établissements sur le secteur sauvegardé sur un total de 86. B Un hyper-centre organisé autour de 9 artères principales avec des spécialités commerciales marquées Le secteur sauvegardé de Tours enlace l hyper-centre de la ville de part et d autre d un axe central représenté par la rue Nationale. 8 rues et places constituent les artères de cet axe. Incontournables dans le paysage commercial tourangeau, ces rues et places comptent chacune plus de 45 commerces et font l objet d une analyse précise. Rue Nationale : 137 commerces Rue Colbert : 98 commerces Rue des Halles : 91 commerces Place Gaston Paillhou et place des Halles (Quartier des Halles) : 81 commerces Rue du Commerce : 68 commerces Rue de la Scellerie : 61 commerces Rue du Grand Marché : 49 commerces Place du Grand Marché : 48 commerces Rue Marceau : 47 commerces NB : Le développement suivant ne prend en compte que les activités commerciales. Les activités non-commerciales, notamment les banques (identifiées sur la carte du secteur sauvegardé), font l objet d une note en fin de partie. 11
Répartition sectorielle des commerces par rues et places L analyse par activité permett de mettree en valeur les spécificités des artères principales du secteur sauvegardé. 1 Une offre en équipement de principal la personne concentrée autour de l axe La rue Nationale affiche, comme tous les axes majeurs de centres-villes, une spécialité dans l équipement de la personne. Plus de la moitié de son offre commercia le est dédiée à cette activité. a C est au sud de la rue du Maréchal Fochh (place de la Résistance) que laa concentration des boutiques d habillement et de chaussures est particulièrement dense. Le nord de la rue regroupe davantage d activités liées à laa restauration et au secteur culturee loisirs divers. Cette spécialisation en prêt-à-porter et chaussures atteint les rues r situées des Halles, la rue Marceau et la rue de laa Scellerie. à proximité : la rue La rue des Halles constitue un haut-lieu du secteur d équipeme ent de la personne, du prêt-à- le porter haut de gamme en particulier. Il s agit de la rue qui affiche le taux d occupation plus élevé des locaux dédiés à la personne : 65% du total avec une concentration particulière sur le côté est aux abords de la rue Nationale. La rue Marceau affiche un paysage commercial plus varié allant des CHR à l équipement de la maison. Elle présente par ailleurs unee spécialisation dans l équipement de la personne avec 17 commerces soit plus d un tiers dee ses locaux commerciaux dédiéss à cette activité. La rue de la Scellerie possède la particularité d être, en termess de spécialisation, scindée en 2 parties distinctes. La première partie côté ouest de la rue, à proximité de la rue Nationale, affiche une offre dense en prêt-à-porter. Un prêt-à-porter de grandes marques en Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 12
prolongement de l offre de la rue des Halles. Le paysage commercial change après le Grand Théâtre pour s orienter vers l équipement de la maison haut de gamme : s y retrouvent des boutiques proposant antiquités, décoration, design et d objets d art. Cette rue, qui constituait par ailleurs le quartier des antiquaires, a vu l offre de ce secteur diminuer de moitié en 16 ans (voir l évolution en page 31). 2 Le Vieux-Tours : un quartier animé par les CHR Une grande majorité des CHR du secteur sauvegardé est située dans le Vieux-Tours de part et d autre du nord de la rue Nationale avec : à l est, la rue Colbert et à l ouest, la rue du Commerce, la place Plumereau puis dans son prolongement, la rue du Grand Marché et la place du Grand Marché. La rue Colbert a fait de la restauration sa vitrine principale, avec 50% de ses locaux occupés par des CHR, dont 80% sont des restaurants ou établissements de restauration rapide. La rue du Commerce, qui ouvre la voie vers la place Plumereau, est davantage spécialisée en restauration rapide et cafés-bars. Les restaurants traditionnels se retrouvent au sein de la rue du Grand Marché (29 CHR dont 19 restaurants ou bar-restaurants) et la place du Grand Marché où les restaurants se mêlent à d autres types de commerces comme des boulangeries ou des commerces spécialisés dans la décoration, les bijoux fantaisie ou la librairie-papeterie. 13
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3 Les Halles centrales, épicentre du commerce de bouche dans le secteur sauvegardé Les Halles centrales constituent le haut-lieu de la gastronomie tourangelle. C est à cet endroit que sont regroupés l essentiel des commerces de bouche du secteur sauvegardé. Avec 42 commerces, dont 38 du secteur alimentaire, les Halles centrales et leur renommée exercent une forte attractivité sur la commune et au-delà. Une attractivité renforcée chaque mercredi et samedi avec la présence du marché de plein-air sur la place des Halles. Les Halles centrales sont intégrées sur le graphique page 12, dans un découpage plus large appelé «quartier des Halles» composé de la place Gaston Paillhou et de la place des Halles. Ce regroupement permet de mettre en évidence la part non négligeable (26%) des restaurants et bars à vin, situés place des Halles (à l ouest des Halles centrales). Enfin, un second pôle de proximité reposant sur l offre en commerce de bouche (charcuterie, boulangerie, poissonnerie) est situé à l est du secteur sauvegardé, au sein du quartier Blanqui. Une épicerie vient, en plus de 2 CHR et d un coiffeur, compléter le pôle et assurer l animation de ce quartier du Vieux-Tours. 4 Une offre bancaire insérée dans le paysage commercial Les établissements bancaires, comme toutes les autres activités non-commerciales (agences immobilières, agences d intérim ), sont solidement insérés parmi les vitrines du secteur sauvegardé, occupant parfois des locaux commerciaux de taille importante. 29 établissements bancaires sont répartis sur l ensemble du périmètre d étude (voir carte). Ils sont toutefois rassemblés en nombre importants à 2 endroits : - Autour de la place Jean Jaurès, des boulevards Béranger à Heurteloup en intégrant le sud de la rue Nationale où pas moins de 12 établissements ont été comptabilisés. - Au sein du quartier des Halles où 10 banques sont dénombrées du l ouest de la rue des Halles à la place Rouget de Lisle. 15
C Moins de salariés et des surfaces plus réduites sur le secteur sauvegardé que sur la ville de Tours La base de données des commerces de l OE2T est enrichie de données économiques récoltées par le biais d enquêtes bisannuelles. Elles concernent principalement l emploi et les surfaces de vente et permettent d aborder la notion de poids du secteur sauvegardé en mesurant la taille des entreprises et l ampleur de leur plancher commercial. 1 Davantage de commerces de petite taille sur le secteur sauvegardé Le commerce du secteur sauvegardé de Tours représente 4 335 emplois dont 3 356 salariés. Ce chiffre représente : - 41 % de l emploi dans le commerce de la ville de Tours, - 21 % de l emploi dans le commerce de de Tour(s)plus. 1-1 CHR : premiers employeurs des commerces du secteur sauvegardé Répartition de l emploi par secteur d activité Nombre d établissements Somme des emplois Dont Nb % Nb % CHR 346 1 444 33 1 123 33 Equipement de la personne 257 982 23 815 25 Hygiène Santé Beauté 134 541 12 425 13 Alimentation 127 458 11 332 10 Culture Loisirs Divers 116 444 10 340 9 Equipement de la maison 115 217 5 111 3 Services aux particuliers 50 132 3 94 3 Automobile 5 16 0 15 0 Multi-activités 4 101 2 101 3 Total général 1 154 4 335 100 3 356 100 Les CHR sont les premiers employeurs du secteur. Ils rassemblent 1/3 des personnes travaillant au sein de l appareil commercial du périmètre d étude. L équipement de la personne a également un poids non négligeable, concentrant 23% des emplois du commerce. Cette part augmente lorsque seuls les salariés sont pris en compte (25%) et ce, en partie, en raison de la présence des deux poids lourds du prêt-à-porter au sein du périmètre : le Printemps et les Galeries Lafayette, les 2 grands magasins, employant au total plus de 150 personnes. 16
1-2 Plus d un tiers des commerces n emploie aucun salariéé sur le secteur sauvegardé 53% des établissements commerciaux de Tours sont situés sur le secteur sauvegardé, ces derniers ne représentent que 41% de l emploi total. Les commerces du secteur sauvegardé sont de plus petite taille que surr la commune prise dans son ensemble. Répartition des commerces par taille 27% des commerces du périmètre d étude n ont pas de salarié, contre 18% % sur la ville. Ces commerces sans salarié concernent 2 activités en particulier : - l équipement de la maison : 53% % ne possèdent pas dee salarié : cee secteur regroupe une grande part d antiquaires artisans et boutiques de décoration. d. - les services à la personne : la partt d établissements sans salarié s élève à 40% %. Il s agit de cordonneries, pressings A l inverse, certaines activités commerciales sur d effectifs salariés : le périmètre d étudee concentrent plus - - Les CHR : 82% de ces établisseme ents emploient au moins un salarié. l équipement de la personne (76%) - l alimentairee (75%) - l hygiène santé beauté (74%). D une manière générale, cess types d activités sont de taille plus importante lorsqu ils sont situés sur des centres-villes boulangeries, les restaurants que dans d autres quartiers. Exemple : les coiffeurs, les Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 17
2 La moitié du plancher commercial est occupée par l équipement de la personne Les commerces de détail du secteur sauvegardé occupaient en 2012 un plancher commercial de 76 238m2. Ce chiffre représente : - 30 % du plancher commercial de la commune de Tours - 13,5 % du plancher commercial de Tour(s)plus Surface de vente des commerces de détail du Secteur Sauvegardé de Tours Surface de Surface de vente Nbre d éts vente moyenne totale en m2 en m2 Equipement de la personne 257 35 318 137,4 Hygiène Santé Beauté 134 10 641 79,4 Alimentation 127 5 811 45,8 Culture Loisirs Divers 116 10 855 93,6 Equipement de la maison 115 8 047 70,0 Services aux particuliers 50 2 284 45,7 Multi-activités 4 3 282 820,5 Total général 803 76 238 94,9 Les 257 commerces d équipement de la personne (soit près d 1/3 des établissements) occupent la moitié du plancher commercial du secteur sauvegardé. La surface moyenne de cette activité est de 137m2, contre 45m2 pour des commerces d alimentation ou de services aux particuliers. A elle seule, la rue Nationale concentre 28 123m2, soit 36% de la surface de vente totale du périmètre. 18
3 20% des grandes surfaces situées sur le secteur sauvegardé Seules 22 des 111 grandes surfaces 1 de Tours sont situées sur le périmètre d étude. Compte tenu de la densité urbaine et du prix du foncier, ces grands commerces s insèrent difficilement au sein des centres-villes. Répartition des grandes surfaces en nombre, salariés et surface de vente Nombre Nombre de salariés Surface de vente Secteur Sv. Tours Secteur Sv. Tours Secteur Sv. Tours Alimentaire 4 26 98 1 061 3 291 39 713 Non Alimentaire 18 85 407 1 565 23 660 111 583 Dont Prêt-à-porter 10 25 121 306 6 557 19 493 Dont Grand magasin 2 2 150 150 12 400 12 400 Total général 22 111 505 2 626 26 951 151 296 Les 4 supermarchés du périmètre étudié (Monoprix, Carrefour City, 8 à huit et Simply market) couvrent près de 3 291m2. Ce plancher représente une faible part (8%) de la surface totale alimentaire de la ville qui compte entre autres, 2 hypermarchés à Tours Nord : Auchan (10 450m2) et Leclerc (5 100m2). Parmi les 18 grandes surfaces non alimentaires situées sur le périmètre du secteur sauvegardé, 12 d entre elles concernent l équipement de la personne. La présence des deux grands magasins (Printemps et Galeries Lafayette) au sein du secteur sauvegardé vient accroître de façon non négligeable le plancher commercial occupé par l équipement de la personne (voir tableau ci-dessus). 1 Une grande surface est un commerce disposant d une surface de vente de plus de 300m2. 19
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Partie 2 : Evolution 1996-2012 du commerce au sein du secteur sauvegardé A 1996-2012 : De profondes mutations dans le paysage commercial en 16 années Le paysage commercial du secteur sauvegardé de Tours a subi, en 16 ans, de profonds changements structurels. Certains commerces tendent à disparaître du centre-ville laissant la place à de nouveaux types d offres commerciales. Ces évolutions mettent en évidence le fait que le petit commerce de centre-ville a souffert de la concurrence des grandes surfaces, pour l équipement de la maison et l alimentation en particulier. Le commerce du secteur sauvegardé a souffert et a dû s adapter devant les changements de comportement de consommation des tourangeaux. Entre 1996 et 2012, le nombre de grandes surfaces est passé de 73 à 112 sur la commune de Tours. Par ailleurs, selon une étude sur les modes d achats en Indre et Loire 2, les tourangeaux dépensent 77% de leur budget alimentaire en grandes surfaces. Evolution 1996-2012 en nombre des commerces du secteur sauvegardé de Tours Alimentation Equip. de la maison Hygiène Santé Beauté Culture Loisirs Divers Equip. de la personne Multiactivités Services aux particuliers Auto CHR Total général 1996 152 245 166 107 145 3 58 7 335 1 218 2012 127 257 115 134 116 4 50 5 346 1 154 L analyse de l évolution du commerce est abordée par activité puis synthétisée sous forme graphique. Un bilan sur les principales rues du secteur sauvegardé est établi en page 30. 2 Analyse issue d une vaste enquête mise en place en 2008 par les différentes CCI de la région Centre et la CRCI, avec pour objectif d analyser les comportements d achats des ménages sur la région. 21
1 Les activités en diminution : équipement de la maison, alimentation, culture loisirs et services aux particuliers 1-1 L équipement de la maison disparaît peu à peu du centre-ville Il s agit de l activité qui a le plus souffert en 16 ans, passant de 166 à 115 points de vente. Equipement de la maison 1996 2012 Solde Antiquités, Brocante, Bouquins 47 29-18 Meuble généraliste 16 7-9 Linge de maison Textiles 11 3-8 TV HIFI 8 2-6 Artisanat 12 7-5 Electroménager 10 6-4 Bureautique 3 0-3 Divers équipement maison 4 3-1 Bazar maison 4 3-1 Rideaux Tissus d'ameublement 6 5-1 Spécialiste Literie 1 0-1 Spécialiste SDB 1 0-1 Vaisselle Arts de la table 10 9-1 Bricolage >300m2 1 1 0 Décoration 15 15 0 Dépôt-vente équipement maison 1 1 0 Fenêtres Vérandas Menuiserie 1 1 0 Quincaillerie 4 4 0 Cadeaux gadgets 3 4 1 Droguerie Peinture Vernis 1 2 1 Jardin 0 1 1 Objets d'art 6 7 1 Luminaires 0 2 2 Spécialiste Cuisines 1 3 2 TOTAL 166 115-51 Les types de commerces qui ont le plus diminué sont : - Les antiquaires qui, s ils restent nombreux (29), ont perdu 18 points de vente. Les rues de la Scellerie et Colbert sont particulièrement concernées : elles ont vu leurs points de vente diminuer de moitié sur ce type d offre. - Les commerces de linge de maison passent de 11 à 3 points de vente. - Les commerces de meubles diminuent de plus de 50% et passent de 16 à 7 points de vente. Les commerces de TV HIFI (-6) et d électroménager (-4) subissent également de lourdes pertes. Il s agit typiquement de type d offre souffrant de la concurrence des grandes surfaces installées en périphérie et du e-commerce. 22
1-2 L alimentation : les commerces de bouche traditionnels en souffrance Le nombre de commerces d alimentation est passé de 152 à 127. Alimentation 1996 2012 Solde Charcuterie Traiteur Rôtisseur 20 7-13 Boulangerie Pâtisserie 31 22-9 Dépôt de pain Viennoiserie 9 2-7 Alimentation générale <120m2 15 12-3 Boucherie Charcuterie 13 10-3 Pâtisserie Glacier Salon de thé 12 9-3 Fruits & Légumes 8 6-2 Poissons Coquillages 6 5-1 Crèmerie Fromagerie 4 4 0 Surgelés 1 1 0 Produits diététiques, bio 3 4 +1 Alimentation spécialisée 18 20 +2 Supérette 120-299m2 1 4 +3 Vins Boissons diverses 6 10 +4 Confiserie Chocolaterie 5 11 +6 TOTAL 152 127-25 Cette baisse concerne essentiellement les commerces de bouche : - Les charcuteries traiteurs accusent la baisse la plus forte : -65% passant de 20 à 7 points de vente. Les Halles centrales sont particulièrement concernées avec la perte de 8 charcuteries-traiteurs. Cependant, l offre en commerce de bouche s est maintenue au fil des ans sur les Halles de Tours, la lourde perte en charcuterie-traiteur étant compensée par des légères hausses d autres types de commerces (boucheries, fromageries, épiceries fines ) - Les boulangeries et dépôts de pain baissent également de façon importante et perdent au total, 16 points de vente. - Les boucheries et les pâtisseries perdent du terrain dans une moindre mesure (-3 points de vente chacun). D autres types de commerces prennent par ailleurs de l importance dans le paysage commercial et sont le reflet des changements dans les modes de consommation. Ainsi les marchands de vin (+4), les chocolateries confiseries (+6) et les boutiques d alimentation spécialisées (+2) sont en hausse. Par ailleurs, les supérettes qui ont gagné 3 points de vente, compensent la baisse des épiceries (alimentation générale <120m2). 23
1-3 Les points de vente spécialisés culture loisirs en net recul Ce secteur est également en baisse puisqu il a perdu 29 de points de vente en 16 ans. Culture Loisirs Divers 1996 2012 Solde Photographie (Tirage et vente) 11 3-8 Journaux Presse 8 2-6 Fleuriste 14 9-5 Jouets Farces Cotillons 12 8-4 Musique Cinéma (dvd) 8 4-4 Bureautique 4 1-3 Antiquités, Brocante, Bouquins 2 0-2 Instruments de musique 11 9-2 Librairie papeterie 19 17-2 Librairie spécialisée Reliure 10 8-2 Débit de tabac 8 7-1 Loisirs créatifs Encadrement 4 3-1 Souvenirs Cadeaux 3 2-1 Animalerie & Accessoires 1 1 0 Mégastore culture 1 1 0 Divers 10 11 +1 Matériel de sport 6 8 +2 Informatique 6 8 +2 Location vidéos Jeux vidéo 4 7 +3 Téléphonie 3 7 +4 TOTAL 145 116-29 - Les photographes sont les plus touchés par cette diminution : souffrant de l arrivée du numérique et de la concurrence des photomatons, ils passent de 11 à 3 points de vente. - Les magasins de journaux sont lourdement atteints, disparaissant peu à peu du secteur sauvegardé (-6 points de vente). - Les fleuristes perdent eux aussi du terrain pour passer de 14 à 9 commerces. - Les magasins de jouets, les disquaires et les commerces de bureautique sont également en déclin, ils sont fortement touchés par la concurrence des grandes surfaces spécialisées dans ces domaines. L évolution des nouvelles technologies qui fait souffrir les photographes, engendre par ailleurs le développement d autres types de commerces : la téléphonie (+ 4 points de vente) et la vente de jeux vidéo (+3 points de vente). 24
1-4 Services aux particuliers : déplacement des boutiques vers les galeries marchandes de périphérie Les commerces de services sont passés de 58 à 50 points de vente. Services aux particuliers 1996 2012 Solde Pressing Blanchisserie 9 3-6 Agence de voyages 14 11-3 Auto-école 7 5-2 Photocopies Internet 8 6-2 Pompes funèbres 2 1-1 Toilettage pour animaux 2 1-1 Laverie automatique 5 5 0 Cordonnerie 8 9 +1 Réparation vêtements Confection 3 9 +6 TOTAL 58 50-8 - Les pressings disparaissent peu à peu, ils passent de 9 à 3. - Les agences de voyage (-3) et auto-école (-2) sont également en diminution. Les pressings et agences de voyage ont suivi les consommateurs en se déplaçant, au fil des ans, vers les galeries marchandes qui ont pris de l ampleur sur les zones commerciales de périphérie. Leur baisse sur le secteur sauvegardé en est une conséquence. En 16 ans, les boutiques de retouches-couture sont les seules de ce secteur d activité à avoir trouvé leur place au sein du périmètre d étude. Portés entre autre, par leur collaboration avec les nombreux commerces de prêt-à-porter du centre-ville, ils passent de 3 à 9 établissements. 1-5 Le secteur automobile : les garages et la vente de motocycles en recul Ce secteur passe de 7 à 5 établissements perdant 2 garages de réparation et 2 commerces de motos, pertes compensée en partie par l arrivée de 2 commerces de voitures. 25
2 Les activités en développement : hygiène santé beauté, équipement de la personne et CHR 2-1 L hygiène santé beauté connaît la croissance la plus forte au sein du périmètre d étude Il s agit du secteur qui affiche la hausse la plus importante, enregistrant une hausse de 27 établissements en 16 ans. Hygiène Santé Beauté 1996 2012 Solde Pharmacie 14 13-1 Orthopédie Matériel paramédical 6 5-1 Parapharmacie 2 2 0 Produits de coiffure 3 3 0 Coiffure 52 55 +3 Opticien 11 14 +3 Parfumerie Produits de beauté 7 11 +4 Soins divers 0 7 +7 Salon esthétique 10 24 +14 TOTAL 105 134 +27 L embellie de cette activité est essentiellement due au développement du créneau beauté : - Les salons d esthétique ont au fil des ans, intégré peu à peu le paysage commercial du secteur sauvegardé passant de 10 à 24 salons, soit une augmentation de 140%. Par ailleurs, les technologies évoluant, ce secteur en pleine croissance, diversifie toujours plus ses offres de soins (blanchiment dentaire, soins minceur comptabilisés dans «soins divers» ci-dessus). - Les parfumeries connaissent également une embellie et passent de 7 à 11 points de vente. - L offre en optique s est également étoffée gagnant 3 points de vente pour passer à 14 en 2012. Les salons de coiffure et pharmacies restent relativement stables. 26
2-2 L équipement de la personne renforce sa position au sein du secteur sauvegardé L équipement de la personne gagne du terrain en 16 ans avec 12 commerces supplémentaires et confirme son poids imposant au sein de l activité commerciale du périmètre d étude. Equipement de la personne 1996 2012 Solde Prêt-à-porter 152 147-5 Bijouterie Horlogerie 25 22-3 Chaussures 29 26-3 Mercerie Bonneterie Laine 5 4-1 Réparation vêtements Confection 1 0-1 Grand magasin 2 2 0 Vêtements de travail 1 1 0 Divers eq. personne 1 2 +1 Maroquinerie 5 6 +1 Bijouterie fantaisie 9 11 +2 Chaussures 0 2 +2 Vêtements & accessoires de mariage 2 4 +2 Artisanat 2 5 +3 Dépôt-vente eq. personne 4 7 +3 Accessoires eq. personne 2 6 +4 Lingerie & Sous-vêtements 5 12 +7 TOTAL 245 257 12 Les établissements qui tirent le mieux leur épingle du jeu sont les commerces de lingerie (+7 points de vente), les commerces d accessoires (+4) et les dépôts-vente (+3). Le prêt-à-porter qui joue un rôle majeur (57% des commerces de cette activité) est relativement stable (-3%). Des mutations sont toutefois notables sur ce créneau : - La rue Nationale perd 10 points de vente de prêt-à-porter. La fusion des locaux commerciaux en est la principale cause : les grandes enseignes du secteur souhaitant s installer sur des surfaces plus importantes. La surface totale du prêt-à-porter est d ailleurs en hausse. - Les rues des Halles et de la Scellerie voient leur nombre de points de vente augmenter avec respectivement 12 et 4 commerces supplémentaires. Cette offre présente la particularité d être orientée haut de gamme, installant au fil des ans, une spécialisation dans le prêt-à-porter de grandes marques sur cet axe Halles-Scellerie. 27
2-3 Un nouvel essor pour les CHR avec la restauration rapide Les établissements CHR qui étaient déjà très présents dans le paysage commercial en 1996, enregistrent une légère hausse de 3%. CHR 1996 2012 Solde Café Bar 87 67-20 Restaurant (seul) 102 92-10 Hôtel Restaurant 11 3-8 Hôtel (seul) 22 18-4 Pâtisserie Glacier Salon de thé 1-1 Café Tabac 11 12 +1 Discothèque 4 6 +2 Café Restaurant 69 77 +8 Restauration rapide Sandwicherie 28 71 +43 TOTAL 335 346 11 Cette activité a cependant subi des mutations importantes entrainant de profonds changements structurels. - La restauration rapide connait une hausse vertigineuse et passe en 16 ans de 28 à 71 points de vente. Ce type de restaurants est désormais incontournable dans le paysage commercial, au sein du Vieux-Tours en particulier, avec des hausses notables à 3 endroits : La rue du Commerce : +10 établissements, La rue Colbert : + 8 établissements, La place du Grand Marché : + 6 établissements. - Les cafés-restaurants se sont également développés (+8). Dispersés sur l ensemble du secteur sauvegardé, cette hausse ne concerne pas de quartier en particulier. Ces fortes hausses sont compensées par la diminution d autres types d établissements : - Les cafés-bars passent de 87 à 67 établissements : cette baisse ne concerne pas de quartier en particulier. - Les hôtels sont en déclin et perdent 12 établissements (dont 8 hôtels-restaurants) en 16 ans. - Les restaurants traditionnels passent de 102 à 92. Ils restent néanmoins stables sur les rues où ils sont les plus nombreux : la rue Colbert, la rue du Grand Marché et la place du Grand Marché. 2-4 L offre en supermarchés se densifie sur le secteur sauvegardé Les supermarchés passent de 3 à 4 avec l arrivée récente de l enseigne citadine «Carrefour City» rue des Halles. 28
Evolution 3 du commerce sur le secteur sauvegardé de Tours : Restauration rapide 1,5 Salons esthétique Café- Restaurants 1 Lingerie Confiseries Chocolateries 0,5 Couturiers Vins Boissons diverses Parfumeries Accessoires Opticiens Téléphonie jeux vidéos Supérettes 120-299m2 Informatique Dépôt-ventes personne 0 Bijouteries Auto-école Boucheries Alimentation générale Agences de voyages Bureautique Pâtisseries Jouets Musique Cinema (dvd) Restaurants Electroménager Fleuriste -0,5 Journaux Presse TV HIFI Pressings Linge de maison Photographes Hôtels Ameublement Charcuteries -1 Boulangeries Bars Antiquités -1,5 3 Afin de représenter les commerces sur une échelle précise tout en tenant compte des taux de croissance et du poids des commerces, les commerces suivants sont représentés selon le taux de croissance de leur part sur le total des commerces entre 1996 et 2012. 29
3 Des évolutions contrastées selon les quartiers Rue Nationale Equip de la personne Equip de la maison Hygiène Santé Beauté Culture Loisirs Divers Alimentation Multiactivités Services aux particuliers CHR Total général 1996 7 86 14 14 13 1 2 10 147 2012 5 76 6 17 18 1 3 11 137 Les grandes surfaces sont en augmentation : elles viennent renforcer l équipement de la personne et le secteur culture loisirs divers. L arrivée de grandes surfaces et leurs extensions ont pour conséquence la disparition de locaux commerciaux par absorption. L équipement de la maison est en net recul : ils passent de 14 à 6 et perdent en surface de vente (le départ du magasin Habitat). Rue des Halles Equip de la personne Equip de la maison Hygiène Santé Beauté Culture Loisirs Divers Alimentation Multiactivités Services aux particuliers CHR Total général 1996 5 44 18 5 9 1 4 86 2012 4 55 11 5 4 1 2 3 85 L offre alimentaire voit ses charcuteries disparaître au profit d une spécialisation dans la chocolaterie. L arrivée d un supermarché Carrefour City côté ouest vient également modifier l offre alimentaire de la rue. Le secteur culture loisirs (photographes, librairies) et l équipement de la maison (vaisselle, tissus) sont en nette baisse. L équipement de la personne, bien qu ayant perdu sa spécialité en bijouterie (6 en 1996 contre 1 en 2012), prend de l ampleur et se tourne vers l équipement de la personne haut de gamme avec de développement des enseignes nationales. Rue Marceau Alimentation Equip de la personne Equip de la maison Hygiène Santé Beauté Culture Loisirs Divers Services aux particuliers CHR Total général 1996 2 13 9 4 11 3 6 48 2012 3 17 5 9 6 3 4 47 Les CHR et l activité culture loisirs divers perdent du terrain. L équipement de la maison est également en net recul : l offre en électroménager HIFI a disparu. Seul subsiste le créneau de la décoration et de l ameublement. 30
Sont en progression, l hygiène santé beauté (opticien, coiffure esthétique) et l équipement de la personne où l offre se diversifie (chaussures bijouteries, mercerie) au détriment du prêtà-porter. Rue de la Scellerie Alimentation Equip de la personne Equip de la maison Hygiène Santé Beauté Culture Loisirs Divers CHR Total général 1996 5 7 31 7 10 6 66 2012 2 20 22 7 5 5 61 L alimentation générale disparaît de la rue ne laissant au secteur alimentaire qu une pâtisserie et une boulangerie. Concernant les CHR, les hôtels perdent du terrain au profit de la restauration. L équipement de la maison (-50% d antiquaires) et le secteur culture loisirs divers (fleuristes, presse) diminuent fortement. Seul le prêt-à-porter (+14 points de vente) tire son épingle du jeu et investit la partie ouest de la rue. Rue Colbert Equip de la personne Equip de la maison Hygiène Santé Beauté Culture Loisirs Divers Alimentation Multiactivités Services aux particuliers CHR Total général 1996 10 6 13 7 13 1 8 39 97 2012 9 13 5 12 7 1 4 47 98 La rue Colbert voit ses commerces de bouche (hors boulangeries) disparaître pour laisser place à de l épicerie fine et des épiceries de quartier. L activité culture loisirs divers perd également des points de vente : le marché de la musique est particulièrement concerné. L offre en CHR reste majoritaire dans la rue mais voit se développer un nouveau type d offre : la restauration rapide, aujourd hui incontournable. L hygiène santé beauté se renforce en coiffure et produits de beauté, tout comme l équipement de la personne (les boutiques d artisanat en particulier). Rue du Commerce Alimentation Equip de la personne Equip de la maison Hygiène Santé Beauté Culture Loisirs Divers Services aux particuliers CHR Total général 1996 7 16 6 6 12 2 24 73 2012 6 11 5 2 11 2 31 68 L alimentation se spécialise ne laissant plus de place au commerce de bouche traditionnel. La restauration rapide s impose au sein des CHR au détriment des restaurants. L équipement de la personne recule et se spécialise dans le prêt-à-porter. 31
Le secteur hygiène santé beauté disparait pratiquement, ne conservant que 2 établissements. Rue du Grand Marché Alimentation Equip de la personne Equip de la maison Hygiène Santé Beauté Culture Loisirs Divers Services aux particuliers CHR Total général 1996 6 5 4 1 3 2 29 50 2012 5 6 6 2 1 0 29 49 L offre en CHR et en alimentaire se maintient dans la rue du Grand Marché. Les secteurs culture loisirs divers et services aux particuliers perdent au total 4 établissements (agence de voyage, pressing, fleuriste) pour ne laisser qu un commerce de téléphonie. Les artisans apparaissent dans le secteur de la décoration et des galeries d art, venant étoffer les ateliers d artistes situés dans ce quartier. Place du Grand Marché Alimentation Equip de la personne Equip de la maison Hygiène Santé Beauté Culture Loisirs Divers Services aux particuliers CHR Total général 1996 10 4 6 4 5 4 13 46 2012 10 2 4 4 7 1 20 48 En 16 ans, les CHR se sont installés sur la place du Grand marché, la restauration rapide en particulier qui passe de 2 à 8 établissements. Le secteur culture loisirs divers prend également de l ampleur (2 fleuristes sur le côté Sud). Les secteurs en baisse sont l équipement de la personne (prêt-à-porter), les services aux particuliers (pressing, photocopies) et l équipement de la maison. Quartier des Halles Alimentation Equip de la personne Equip de la maison Hygiène Santé Beauté Culture Loisirs Divers Services aux particuliers CHR Auto Total général 1996 49 4 6 4 5 1 24 2 95 2012 44 2 3 7 4 0 21 0 81 L offre alimentaire est stable au sein des Halles centrales, les charcuteries souffrent toutefois, accusant une baisse importante (-7 commerces) compensée par la hausse du nombre de boucheries, de fromageries et d épiceries fines. L équipement de la personne disparaît au sein des Halles ainsi que 2 fleuristes. 32
Place Gaston Paillhou au Sud des Halles centrales, l offre en alimentaire et en CHR se maintient. Les 2 établissements du secteur automobile ont quant à eux disparu. Rue Georges Courteline Alimentation Equip de la personne Equip de la maison Hygiène Santé Beauté Culture Loisirs Divers Services aux particuliers CHR Total général 1996 6 2 1 4 4 1 7 25 2012 4 0 4 4 1 1 6 20 L offre commerciale de quartier située rue Georges Courteline est en recul. Les principaux mouvements concernent l équipement de la personne (-2 prêt-à-porter) qui disparaît de la rue et le secteur culture loisirs qui ne compte plus aucune librairie ou magasin de presse. L offre alimentaire perd une boucherie et 2 boulangeries au profil de l alimentation générale et un commerce de boissons. L offre en CHR et hygiène santé beauté en revanche, s est maintenue au fil des ans. Rue Bernard Palissy Alimentation Equip de la personne Equip de la maison Hygiène Santé Beauté Culture Loisirs Divers CHR Total général 1996 3 3 4 3 2 6 3 24 2012 3 4 2 5 3 6 7 30 Le commerce rue Bernard Palissy a pris de l ampleur. L offre commerciale s est enrichie de 6 commerces supplémentaires en 16 ans. En augmentation : les CHR (+ 5 établissements de restauration rapide), l équipement de la personne (prêt-à-porter). L équipement de la maison est en baisse, l arrivée des boutiques de décoration ne vient pas compenser la baisse en artisanat et antiquités. Quartier Blanqui Services aux particuliers Alimentation Hygiène Santé Beauté Culture Loisirs Divers CHR Total général 1996 5 2 1 4 12 2012 4 1 0 2 7 Le pôle alimentaire situé sur les rues Avisseau et Blanqui s est maintenu au fil des ans, seule une boucherie a disparu. Les CHR sont passé de 4 à 2 établissements perdant un café et un restaurant. Les commerces non alimentaires ont fortement diminué, il ne reste aujourd hui qu un coiffeur : le quartier ayant perdu un coiffeur et un fleuriste. 33
B Des enseignes nationales toujours pluss présentes au sein du secteur sauvegardé Les enseignes nationales 4 occupent, avec les années, toujours plus de terrain au sein des centres-villes. Ce phénomène ne fait pass exception sur la ville de d Tours. Le secteur sauvegardé compte 251 enseignes nationales, soit 22% du totall des commerces. 1 Les enseigness nationales très présentes dans les commerces d équipement de la personne et d hygiène santéé beauté L impact et la présence des enseignes nationales sont très variables selon les rues. Répartition géographique dess enseignes nationales : 40% des enseigness nationales sont situées sur la rue Nationale et e 16% sur laa rue des Halles. La rue Colbert, seconde rue commerçantee du secteur sauvegardé n est que peu concernée avec seulement 3 établissements avec enseigne nationale. Les enseignes nationales sont très présentes dans les commerces d équipement de la personne et de l hygiène santé beauté, alors qu elles le sont beaucoup moins parmii les CHR ou les commerces d équipement de la maison. 4 Franchises, succursales, adhérents à une chaîne Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 34
Répartition des enseignes nationales du secteur sauvegardé en 2012 : Nombre d'établissements Nombre d enseignes nationales Part des enseignes nationales Equipement de la personne 257 116 45,1% Hygiène Santé Beauté 134 42 31,3% CHR 346 23 6,6% Culture Loisirs Divers 116 21 18,1% Alimentation 127 18 14,2% Equipement de la maison 115 15 13% Services aux particuliers 50 12 24% Multi-activités 4 4 100% Total 1149 251 21,8% 45% des points de vente en équipement de la personne sont des enseignes nationales. Les parts varient selon les sous-secteurs : 60% des commerces de chaussures possèdent une enseigne nationale, 54% des commerces de prêt-à-porter possèdent une enseigne nationale. L hygiène santé beauté est la seconde activité la plus concernée : près d un tiers des commerces exercent sous enseigne nationale. Les parts varient selon les sous-secteurs : 64% des opticiens possèdent une enseigne nationale, 23% des bijouteries possèdent une enseigne nationale, 20% des coiffeurs possèdent une enseigne nationale. 2 Toujours plus d enseignes nationales aux abords de l axe principal Alors que le nombre de commerces a baissé de 5% sur le secteur sauvegardé depuis 1996, le nombre de points de vente appartenant à un réseau d enseigne a augmenté de 42%. Evolution du nombre d enseignes nationales : 1996 2012 Evolution Equipement de la personne 86 116 +35% Hygiène Santé Beauté 19 42 +121% CHR 13 23 +77% Culture Loisirs Divers 17 21 +24% Alimentation 10 18 +80% Equipement de la maison 15 15 0% Services aux particuliers 14 12-14% Multi-activités 3 4 +33% Total 177 251 +42% 35
2-1 Les grandes enseignes installées au fil des ans concernent la majorité des activités Le développement des enseignes nationales dans l équipement de la personne est le plus important avec 30 grandes enseignes supplémentaires en 16 ans. Le prêt-à-porter est particulièrement concerné (+22 points de vente). Les enseignes de l hygiène santé beauté affichent le plus fort taux de croissance : +121%. Il s agit pour l essentiel, du secteur beauté : parfumeries, produits de beauté et salons d esthétique et de soins. L augmentation des enseignes nationales du secteur de l alimentation concerne surtout les chocolateries et la vente de boissons. Cette croissance forte touche ainsi l ensemble des commerces à l exception de 2 activités : les services aux particuliers : Les types d activités de services (cordonneries, couturiers, auto-écoles ) se prêtent davantage au commerce traditionnel indépendant. l équipement de la maison : Le nombre d enseignes d équipement de la maison est stable alors que cette activité est en forte perte de vitesse depuis 1996. 2-2 Les grandes enseignes se sont installées autour de la rue Nationale Les grandes enseignes étaient déjà très présentes sur la rue Nationale en 1996 concentrant 50% des enseignes nationales installées sur le secteur sauvegardé. Plus précisément la rue Nationale comptait 90 enseignes nationales dont 61 dans l équipement de la personne et 9 dédiées à l équipement de la maison. La zone d implantation des enseignes nationales s est depuis élargie. Si la rue Nationale s est enrichie de 10 enseignes supplémentaires, elle ne détient plus que 40% du total : les nouvelles enseignes se sont multipliées le long des rues adjacentes. Les évolutions les plus notables concernent 6 lieux en particulier. Evolution du nombre d enseignes nationales par rues : 1996 2012 Rue des Halles 20 40 Rue Marceau 5 16 Rue de la Scellerie 3 10 Rue du Commerce 3 11 Place de la Résistance 2 5 Rue Nationale 90 100 Secteur sauvegardé 177 251 36
Ces évolutions visibles aisément sur les 2 cartes ci-contre, concernent plusieurs activités : L alimentaire (chocolateries rue des halles), Les CHR (essentiellement la restauration rapide sur la rue du Commerce), L équipement de la maison (rue des Halles), L hygiène santé beauté (place de la Résistance), Le Culture loisirs divers (rue du commerce), L équipement de la personne qui affiche la plus forte progression : + 14 enseignes nationales rue des Halles (vêtements, chaussures) + 8 enseignes nationales rue Marceau (qui n en possédait qu une seule dans ce secteur en 1996) dont 7 dans le prêt-à-porter. + 5 enseignes nationales rue de la Scellerie uniquement dans le prêt-à-porter. 37
Les enseignes nationales situées au sein du secteur sauvegardé en 1996 Les enseignes nationales situées au sein du secteur sauvegardé en 2012 Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 38
C Un commerce qui prend du poids en surface et en effectifs salariés au sein du secteur sauvegardé Alors que le nombre de commerces a reculé en 16 ans, les surfaces et les effectifs salariés ont pris globalement de l ampleur. La baisse du nombre de commerces de détail indépendants dans sa forme traditionnelle (commerces de bouches par exemple) sans salariés et l augmentation en parallèle des grandes surfaces et enseignes nationales consommatrices de mètres carrés et d emplois salariés constituent des éléments d explication à ces phénomènes. Evolution des données économiques du commerce 1996-2012 Nombre Surface de vente Emplois Salariés 1996 2012 1996 2012 1996 2012 1996 2012 Alimentation 152 127 5 932 5 811 508 458 299 332 Equipement de la personne 245 257 32 679 35 318 1 106 982 914 815 Equipement de la maison 166 115 13 055 8 047 366 217 217 111 Hygiène Santé Beauté 107 134 6 726 10 641 457 541 350 425 Culture Loisirs Divers 145 116 10 080 10 855 451 444 321 340 Services aux particuliers 58 50 2 575 2 284 165 132 117 94 Multi-activités 3 4 1 867 3 282 84 101 85 101 Automobile 7 5 1 096 662 27 16 15 15 CHR 335 346 1 226 1 444 790 1 123 Total général 1 218 1 154 74 010 76 900 4 390 4 335 3 108 3 356 Des comportements sectoriels se dégagent nettement parmi les chiffres d évolution du commerce. Hygiène santé beauté et multi-activités : activités en croissance avec forte hausse des surfaces de vente Les établissements d hygiène santé beauté qui connaissent une forte croissance en nombre (+25%), voient leur surface augmenter de 60%. Les établissements en hausse sont issus du secteur beauté et optique : ces commerces s installent en général sur des surfaces plus importantes que les coiffeurs par exemple qui sont stables sur le périmètre. L emploi et les effectifs salariés augmentent de 20%. L arrivée de monoprix rue Nationale (transfert de «Lafayette gourmand») et la création de Carrefour City rue des Halles, font augmenter le plancher commercial des supermarchés de 75%. La croissance de l emploi et des salariés est moins importante : 20% 39
Equipement de la personne : activité en hausse (en nombre) mais qui perd de l emploi Les commerces d équipement de la personne qui augmentent de 5%, gagnent du terrain sur le plancher commercial (+8%). La progression des grandes surfaces et des enseignes nationales au sein de cette activité en sont la principale raison. L activité est moins génératrice d emplois (-11% d emplois, -10% de salariés), le prêt-àporter et les grands magasins sont les plus concernés par cette baisse. CHR : activité la plus répandue et stable sur le secteur sauvegardé gagne en effectifs salariés : Les CHR, relativement stables (+3%) connaissent un essor d un nouveau type d offre : la restauration rapide, activité génératrice d emplois salariés qui augmentent de façon importante : +42%. Alimentation et culture loisirs : activités en diminution qui gagnent du terrain par ailleurs : La forte baisse des commerces de bouche au sein du secteur sauvegardé a pour conséquence une diminution de 16% de l alimentaire. Ce dernier voit sa surface de vente baisser de 2% et ses emplois de 10% mais les effectifs salariés sont en revanche en hausse de 11%. Les commerces qui gagnent du terrain dans l alimentaire (épiceries fines, alimentation spécialisées) sont en effet plus génératrices d emploi salarié. Les commerces du secteur culture loisirs divers qui baissent de 20% voient néanmoins leur surface et leurs salariés augmenter. Les commerces de téléphonie ou de jeux vidéo en développement dans ce secteur d activité, s installent sur des surfaces plus importantes et développent davantage l emploi salarié que les photographes ou les magasins de presse qui sont eux, en forte perte de vitesse. Equipement de la maison, services aux particuliers et secteur automobile : activités en déclin qui voient leurs surfaces de vente leurs emplois suivre la tendance : L équipement de la maison qui enregistre la baisse la plus importante en nombre de points de vente (-31%) perd encore davantage en surface de vente (la fermeture de la grande surface Habitat), mais aussi en emploi (-41%) et salariés (-49%). Les services aux particuliers qui perdent 13% de leurs établissements voient leurs surfaces diminuer de 11%. Ce sont les emplois et les salariés qui baissent plus rapidement sur cette activité : -20% Le secteur automobile qui perd 2 établissements voit également ses emplois et surfaces diminuer. Les effectifs salariés en revanche, se maintiennent. 40
Taux de croissance 1996-2012 du nombree de commerces, des surfaces s de vente et de l emploi par secteur d activité Un partenariat Conseil général, Chambre de Commerce et d Industrie et Tour(s)plus 41