Les Français jugent leurs assureurs Présentation du 15 Mars 2002 Marie-Laurence GUÉNA Directeur Département Banques / Assurances TAYLOR NELSON SOFRES S.A 16, rue Barbès - 92129 Montrouge cedex - FRANCE Tél : 33 (0)1 40 92 66 66 - Fax : 33 (0)1 42 53 91 16 Site Web : www.sofres.com Études de marché et d opinion Taylor Nelson Sofres SA est une société du Groupe Taylor Nelson Sofres, présent dans plus de 35 pays.
Objectifs de l étude! Mesurer les évolutions de la notoriété spontanée et assistée des principales enseignes du marché de l assurance, " Évaluer l image de ces enseignes sur trois critères res d image : «bon prix», «proche de vous», «innovant», # Mesurer les intentions de changement d assureur selon les produits, $ Dégager des tendances sur la perception du marché de l assurance et de ses acteurs. TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 2
Méthodologie L étude a été réalisée : Du 11 au 15 février 2002, Par téléphone, Auprès d un échantillon national représentatif des Français âgés de 18 ans et plus, de 405 personnes. Pour mémoire, cette étude avait été menée précédemment par l Argus de l Assurance en février 2001. TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 3
La notoriété des enseignes d assurances TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 4
Le match de la notoriété spontanée Scores Février 2002 Ensemble Mutuelles 78% Ensemble Compagnies d assurances 76% 1 2 Ensemble Banques 1 3 Ensemble Assureurs directs 6% 4 TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 5
Q1. Quels sont les compagnies d assurances ou assureurs que vous connaissez ne serait-ce que de nom? Rang Février 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Notoriété spontanée : l année d AXA AXA MACIF MAAF AGF MMA MAIF GMF GAN GROUPAMA MATMUT ABEILLE CRÉDIT MUTUEL CRÉDIT AGRICOLE 8% 5% 9% Scores Février 2002 19% 19% 17% 16% 2 22% 21% 27% 32% 52% Scores TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 6 Scores Février 2001 Rang 47% 1 31% 2 2 4 2 4 2 3 21% 7 15% 9 19% 8 22% 6 1 10 6% 11 5% 14 6% 11
Notoriété spontanée : les moins connus Q1. Quels sont les compagnies d assurances ou assureurs que vous connaissez ne serait-ce que de nom? Scores Février 2002 Les assureurs directs : % Direct Assurance % Eurofil 2% % Nexx 1% Les banques : % Banques Populaires 1% % BNP Paribas 1% % Caisse d Épargne 1% % Société Générale 1% Les autres : % Azur % Generali / Concorde 2% % Mutuelle du Poitou 2% TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 7
Notoriété assistée : des scores très élevés Q2. Je vais vous citer un certain nombre de compagnies d assurances ou d assureurs. Pour chacun d entre eux, vous me direz si vous le connaissez ne serait ce que de nom? Scores Février 2002 AGF 96% GROUPAMA 95% AXA 9 MACIF 9 MAAF ASSURANCES 91% TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 8
Notoriété assistée : des scores très élevés Q2. Je vais vous citer un certain nombre de compagnies d assurances ou d assureurs. Pour chacun d entre eux, vous me direz si vous le connaissez ne serait ce que de nom? Scores Février 2002 GAN 87% GMF 87% MMA 86% MAIF 81% MATMUT 79% ABEILLE 7 TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 9
Notoriété assistée : les banques connues en tant qu assureur Q2. Je vais vous citer un certain nombre de compagnies d assurances ou d assureurs. Pour chacun d entre eux, vous me direz si vous le connaissez ne serait ce que de nom? Scores Février 2002 CRÉDIT AGRICOLE 56% CRÉDIT MUTUEL 49% CAISSE D'ÉPARGNE 46% BANQUES POPULAIRES 45% BNP PARIBAS 41% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 39% LA POSTE 38% TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 10
L image des enseignes d assurances TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 11
Le critère «bon marché» : un quinté gagnant de mutuelles Q3. Dites-moi si le qualificatif de bon marché s applique plutôt bien ou plutôt mal à l idée que vous vous faites de.en tant qu assureur? Plutôt bien Plutôt mal NSP 1 - MACIF 6 18% 18% 2 - MAAF ASSURANCES 56% 19% 25% 3 - MAIF 55% 18% 27% 4 - GROUPAMA 5 27% 19% 5 - MMA 51% 18% 31% 6 - MATMUT 50% 20% 30% 7 - GMF 48% 26% 26% 8 - AGF 4 29% 27% 8 - LA POSTE 4 26% 30% 10 - CRÉDIT AGRICOLE 42% 3 25% 10 - CRÉDIT MUTUEL 42% 27% 31% TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 12
Le critère «bon marché» : un quinté gagnant de mutuelles Q3. Dites-moi si le qualificatif de bon marché s applique plutôt bien ou plutôt mal à l idée que vous vous faites de.en tant qu assureur? Plutôt bien Plutôt mal NSP 12 - AXA 40% 37% 2 13 - CAISSE D'ÉPARGNE 38% 31% 31% 14 - GAN 3 36% 31% 15 - BANQUES POPULAIRES 28% 32% 40% 15 - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 28% 35% 37% 17 - ABEILLE 27% 2 50% 18 - BNP PARIBAS 21% 39% 40% TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 13
Sur le critère «Innovant» : MMA la course en tête Q4. Dites-moi si le qualificatif d innovant s applique plutôt bien ou plutôt mal à l idée que vous vous faites de. en tant qu assureur? Plutôt bien Plutôt mal NSP 1 - MMA 60% 16% 2 2 - GROUPAMA 55% 27% 18% 3 - AXA 51% 27% 22% 4 - MAAF ASSURANCES 50% 2 26% 5 - MACIF 47% 3 19% 5 - LA POSTE 47% 30% 2 7 - AGF 46% 29% 25% 7 - GMF 46% 30% 2 9 - CRÉDIT AGRICOLE 46% 3 21% TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 14
Sur le critère «Innovant» : MMA la course en tête Q4. Dites-moi si le qualificatif d innovant s applique plutôt bien ou plutôt mal à l idée que vous vous faites de. en tant qu assureur? Plutôt bien Plutôt mal NSP 10 - MAIF 41% 32% 27% 10 - CAISSE D'ÉPARGNE 41% 3 25% 10 - CRÉDIT MUTUEL 41% 32% 27% 13 - GAN 38% 3 28% 13 - MATMUT 38% 31% 31% 15 - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 36% 32% 32% 16 - BANQUES POPULAIRES 3 35% 32% 17 - BNP PARIBAS 28% 38% 3 18 - ABEILLE 26% 35% 39% TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 15
Sur le critère «Proche de vous» : la prime aux mutuelles Q5. Dites-moi si le qualificatif de proche de vous s applique plutôt bien ou plutôt mal à l idée que vous vous faites de. en tant qu assureur? Plutôt bien Plutôt mal NSP 1 - GROUPAMA 5 35% 12% 1 - LA POSTE 5 31% 16% 3 - MACIF 52% 3 15% 3 - MMA 52% 27% 21% 5 - MAAF ASSURANCES 50% 32% 18% 5 - CRÉDIT AGRICOLE 50% 3 16% TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 16
Sur le critère «Proche de vous» : la prime aux mutuelles Q5. Dites-moi si le qualificatif de proche de vous s applique plutôt bien ou plutôt mal à l idée que vous vous faites de. en tant qu assureur? Plutôt bien Plutôt mal NSP 7 - AXA 47% 39% 1 7 - CAISSE D'ÉPARGNE 47% 35% 18% 9 - GMF 4 38% 18% 10 - MAIF 4 39% 18% 10 - CRÉDIT MUTUEL 4 38% 19% 12 - AGF 40% 42% 18% 13 - MATMUT 39% 39% 22% TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 17
Sur le critère «Proche de vous» : la prime aux mutuelles Q5. Dites-moi si le qualificatif de proche de vous s applique plutôt bien ou plutôt mal à l idée que vous vous faites de. en tant qu assureur? Plutôt bien Plutôt mal NSP 14 - BANQUES POPULAIRES 36% 41% 2 14 - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 36% 4 21% 16 - GAN 3 47% 20% 17 - BNP PARIBAS 26% 49% 25% 18 - ABEILLE 21% 51% 28% TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 18
Le changement d assureur selon les produits TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 19
Les taux de transferts en assurance auto sur 3 ans (1) Taux de transferts des clients compagnies d assurances 1 Taux de transferts des clients banques 11% Taux de transferts des clients mutuelles 6% (1) Étude Sofres - AFT 2000 TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 20
Le podium pour le changement en assurance auto Ensemble des changements vers les Mutuelles 45% 1 Ensemble des changements vers les Compagnies d assurances 1 2 Ensemble des changements vers les Banques 1 3 Ne sait pas 19% Pas d assurance auto 6% Ensemble des changements vers les Assureurs directs 4 Part de marché (1) 58% Part de marché (1) 32% Part de marché (1) 7% Part de marché (1) 2% (1) Étude AFT 2000 - Sofres TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 21
Le changement d assurance auto Q6. Si vous deviez changer d assureur, lequel choisiriez-vous, en ce qui concerne l assurance automobile? Parts de marché 2001 (1) MMA 12% MACIF 8% 1 AXA MAAF ASSURANCES CRÉDIT AGRICOLE GROUPAMA MAIF CRÉDIT MUTUEL GMF MATMUT AGF DIRECT ASSURANCE CGU ABEILLE GAN (1) Étude AFT 2000 - Sofres 6% 6% 5% 5% 5% 2% 2% 2% 12% 12% TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 22
Les taux de transferts en assurance habitation sur 3 ans (1) Taux de transferts des clients compagnies d assurances 15% Taux de transferts des clients banques 10% Taux de transferts des clients mutuelles 6% (1) Étude AFT 2000 - Sofres TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 23
Le podium pour le changement en assurance habitation Ensemble des changements vers les Mutuelles 4 1 Ensemble des changements vers les Banques 17% 2 Ensemble des changements vers les Compagnies d assurances 16% 3 Ne sait pas 22% Ensemble des changements vers les Assureurs directs 1% 4 Part de marché (1) 5 (1) Étude AFT 2000 - Sofres Part de marché (1) 9% Part de marché (1) 37% TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 24 Part de marché (1) 1%
Le changement d assurance habitation Q6. Si vous deviez changer d assureur, lequel choisiriez-vous, en ce qui concerne l assurance automobile? Parts de marché 2001 (1) MMA MACIF AXA 9% 8% 1 8% 12% GROUPAMA MAAF ASSURANCES CRÉDIT AGRICOLE GMF MAIF MATMUT AGF GAN CRÉDIT MUTUEL CGU ABEILLE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 7% 6% 6% 2% 2% 7% BANQUES POPULAIRES 2% (1) Étude AFT 2000 - Sofres TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 25
Les banques face à l assurance auto et l assurance habitation &Rappel : ensemble des changements en assurance auto vers les banques 1 &Rappel : ensemble des changements en assurance habitation vers les banques 17% &Légitimité d une banque pour proposer de l assurance auto / habitation (1) ' Total légitime 42% ' Total non légitime 5 ' NSP Un Un certain potentiel sur sur ces ces deux deux marchés... mais mais un un potentiel à construire TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 26
Le podium pour le changement en assurance santé Ensemble des changements vers les Mutuelles 30% 1 Ensemble des changements vers les Compagnies d assurances 12% Ne sait pas 27% Pas d assurance santé 5% Déjà une assurance santé via mon entreprise 8% Autres enseignes (régionales) 8% Ensemble des changements vers les Banques 10% 2 3 TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 27
Le changement d assurance santé Q9. Si vous deviez changer d assureur, lequel choisiriez-vous, en ce qui concerne l assurance Santé? MMA AXA AGF GROUPAMA MAAF ASSURANCES MACIF MAIF MATMUT CRÉDIT AGRICOLE CRÉDIT MUTUEL GAN GMF LA POSTE 6% 2% TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 28
Le podium pour le changement en assurance vie Ensemble des changements vers les Banques 22% 1 Ensemble des changements vers les Mutuelles 21% 2 Ne sait pas 25% Pas d assurance vie 18% Ensemble des changements vers les Compagnies d assurances 1 3 TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 29
Le changement d assurance vie Q8. Si vous deviez changer d assureur, lequel choisiriez-vous, en ce qui concerne l assurance Vie? Parts de marché 2001 (1) CRÉDIT AGRICOLE AXA MMA AGF GROUPAMA LA POSTE BANQUES POPULAIRES CRÉDIT MUTUEL GAN MAAF ASSURANCES MACIF MAIF SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BNP PARIBAS CAISSE D ÉPARGNE GMF 2% 2% 2% 5% 7% 6% (1) Étude Stratégie de Placement 2001 - Sofres 8% 10% 1% 6% 2% 8% 2% 5% 1% 2% 7% TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 30
Les mutuelles face à l assurance vie &Ensemble des changements d assurance vie vers les mutuelles 21% &Légitimité d une mutuelle pour proposer de l assurance vie (1) ' Total légitime 55% ' Total non légitime 4 ' NSP 2% (1) Étude Sofres 2001 - La grande distribution : un nouveau concurrent pour les organismes financiers TN Sofres - Marketing des Services - "Les Français jugent leurs assureurs" Février 2002 31