Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l Avenir

Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l Avenir comscore, Inc. Proprietary. Mars 2013

Introduction #FutureinFocus Résumé La fragmentation des média se précise pas à pas dans l environnement multiplateforme actuel, caractérisé non seulement par l utilisation d ordinateurs, mais également de Smartphones, de consoles de jeux et de ces nouveaux devices à venir. Les événements majeurs de l année 2012, comme les Jeux Olympiques ou les élections présidentielles, ont prouvé que les consommateurs utilisaient de multiples plateformes pour accéder au contenu souhaité, sans attachement particulier à un device, plutôt qu un autre, le choisissant en fonction du moment de la journée ; l important étant de rester en phase avec leurs emails, les actualités, les réseaux sociaux et autres centres d intérêt. comscore se prépare depuis plusieurs mois à cette réalité où le PC ne serait plus le centre de l écosystème Digital, où les internautes consommeraient du contenu Digital où et quand ils l ont décidé. Cette étude de comscore souligne comment les dernières tendances en termes d usage internet, vidéo en ligne, mobile, search, médias sociaux ou d achat en ligne viennent modifier le paysage du Digital en France et ses implications pour les années à venir. POUR PLUS D INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : Hélène Azevedo worldpress@comscore.com Delphine Gatignol worldpress@comscore.com comscore, Inc. Proprietary. 2

Principales Conclusions La France, un marché clé en Europe Fort de ses 48 millions d internautes, la France reste un marché européen majeur. Les sites d e-commerce sont clairement en forte croissance. Le paysage média se fractionne Près de 7,5% du trafic internet se fait désormais depuis mobiles ou tablettes. L adoption rapide des nouveaux devices connectés contribuera sans aucun doute au bouleversement du marché français. La vidéo en ligne toujours en vogue L audience de la vidéo en ligne connait un léger ralentissement en France mais la tendance est contraire sur le mobile, où on observe une croissance fulgurante de 110%. Youtube reste la première propriété vidéo en France, suivie de Dailymotion. Les annonceurs français continuent d investir en ligne En 2012, 784 milliards d impressions publicitaires display ont été délivrées en France, justifiant l importance d aller plus loin dans la validation et la mesure des impressions visibles. Facebook domine les réseaux sociaux Les réseaux sociaux attirent à la fois la plus grande part du temps passé en ligne par les internautes et le plus grand nombre d impressions display en France. Il sera intéressant de suivre des acteurs tels que Twitter, LinkedIn ou Viadeo qui ont beaucoup misé sur l audience mobile cette année. Les consommateurs se lancent dans le m-commerce Alors que le shopping en ligne séduit aujourd hui plus de 8 internautes français sur 10, le m-commerce décolle. En décembre 2012, 9,2% des usagers mobiles français avec Smartphone ont acheté un produit/service depuis leur téléphone. comscore, Inc. Proprietary. 3

Contenu CADRE INTERNATIONAL Tendances Mondiales 5 Paysage Digital Européen 8 Paysage Mobile Européen 12 2013 DIGITAL FUTURE IN FOCUS LE DIGITAL EN FRANCE Paysage Digital en France 17 Paysage Mobile en France 20 Comportement de l Audience Web 25 Vidéo en Ligne 34 Moteur de Recherche 38 Publicité Display 42 Coup de Projecteur sur. Réseaux Sociaux 47 Les Seniors 51 Achat en Ligne 56 Conclusions 62 Tweets Proposés 65 Méthodologie 66 À Propos de comscore 69 comscore, Inc. Proprietary. 4

#FutureinFocus TENDANCES MONDIALES comscore, Inc. Proprietary.

Distribution des Internautes dans le Monde Les Etats-Unis ne sont plus le Centre de l Univers Digital 34% Reste du Monde Moyen Orient - Afrique 9% Amérique Latine 8% Asie Pacifique 42% 87% Reste du Monde Amérique du Nord 14% 66% Europe 27% 13% 1996 2012 comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MMX, Décembre 2012, Monde 15+, 6

Visiteurs Uniques (en millions) Heures par Visiteur Temps Passé et Croissance par Région Plus d Engagement aux US, mais Plus d Internautes en Asie Pacifique 42,8 26,9 22,7 Moyenne Mondiale 24,7 Heures par Mois 18,9 18,2 Amérique du Nord Europe Amérique Latine Asie Pacifique Moyen Orient - Afrique +7% +7% 596 637 +2% 382 408 211 215 129 +1% 131 127 +6% 135 Amérique du Nord Europe Amérique Latine Asie Pacifique Moyen Orient - Afrique comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MMX, Décembre 2012, Monde 15+, 7

#FutureinFocus PAYSAGE DIGITAL EUROPÉEN comscore, Inc. Proprietary.

61 345 52 448 43 021 39 357 28 722 23 917 22 410 19 350 12 006 6 404 6 371 5 034 5 027 4 743 3 772 3 476 3 336 2 598 Visiteurs Uniques (en milliers) Audience en Ligne en Europe 15% des 408 millions d Internautes Européens sont en Russie RUSSIE Depuis Décembre 2011, le nombre d Internautes russes à augmenté de 15% ; franchissant le cap des 61 millions d internautes. comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MMX, Décembre 2012, Europe 15+, 9

Nombre d Heures Moyen par Visiteur Engagement en Europe En France, les Internautes Passent sensiblement Plus de Temps en ligne Royaume-Uni Turquie Pays-Bas Pologne Finlande France Europe Russie Norvège Allemagne Espagne Belgique Suède Portugal Danemark Irlande Italie Suisse Autriche 14,4 16,6 18,5 19,5 20,6 20,6 22,4 22,0 24,9 24,6 23,8 27,8 27,7 26,9 26,1 29,3 31,0 30,6 37,3 BELGIQUE La plus forte croissance en Europe, en temps passé par visiteur : en 2012, les Internautes belges passaient en moyenne 2 heures de plus sur Internet qu en 2011. comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MMX, Décembre 2012, Europe 15+, 10

% du Nombre de Minutes Total Les Moins de 35 ans Représentent 50% du Temps Passé en Europe Répartition en Minutes par Catégorie d Age Varie Europe 23,1 24,2 20,6 17,5 14,7 France 15,1 17,6 20,2 19,2 27,9 Allemagne 15,7 19,3 19,3 24,3 21,4 Italie 20,8 21,2 23,5 19,4 15,1 Espagne 16,4 24,9 25,4 19,1 14,3 Royaume-Uni 20,1 22,8 20,2 19,4 17,6 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et + comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MMX, Décembre 2012, Europe 15+, 11

#FutureinFocus PAYSAGE MOBILE EUROPÉEN comscore, Inc. Proprietary.

Les Usagers Mobile Dépassent la Barre des 240 Millions dans l Europe des 5 Europe des 5 241 Allemagne 61 Royaume-Uni France 50 48 241 Millions Italie 48 Espagne 35 Audience Mobile (en millions) comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+ 13

Un Tiers des Usagers Mobiles Européens ont moins de 35 Ans Les moins de 35 ans représentent plus de 35% des Usagers Mobiles Français 30,0 31,2 28,8 31,5 28,1 30,1 18,5 16,6 21,4 18,9 17,6 17,3 18,1 16,7 17,4 19,7 21,3 16,7 16,4 16,5 15,8 15,1 18,2 16,9 10,4 11,4 10,2 8,9 9,2 11,8 6,6 7,7 6,4 5,9 5,5 7,2 Europe des 5 France Allemagne Italie Espagne Royaume-Uni 13-17 ans 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et + comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+ 14

Pénétration du Smartphone dans l Europe des 5 53% des Usagers Mobiles Français ont un Smartphone 64% 51% EUROPE Décembre 2012 est le mois où tous les Pays Européens ont franchi le cap des 50% de pénétration du Smartphone. 53% 53% 57% MOYENNE Europe des 5 66% comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+ 15

Répartition par Support des Pages Vues en Europe Trafic issu des Mobiles & Tablettes Promet une Belle Croissance en France 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Royaume-Uni Irlande Russie Norvège Pays Bas Suisse Finlande Autriche Suède Danemark Italie Allemagne Espagne Belgique France Portugal Pologne Turquie 68,1% 71,4% 74,8% 24,0% 21,8% 6,8% 5,6% 21,7% 3,4% 86,4% 86,5% 86,6% 87,6% 88,5% 89,0% 89,3% 89,6% 90,2% 7,3% 5,2% 7,9% 7,9% 7,9% 7,2% 5,8% 6,7% 5,6% 6,2% 8,1% 5,2% 4,3% 3,5% 3,7% 4,7% 3,5% 3,3% 91,0% 91,9% 92,3% 6,2% 3,4% 4,6% 2,3% 4,3% 2,6% 94,0% 3,8% 2,1% 95,7% 96,2% 3,2% 1,0% 2,3% 1,5% PC Mobile Tablette Autres comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore Device Essentials, Décembre 2012, Europe Part des pages vues par les navigateurs 16

#FutureinFocus PAYSAGE DIGITAL EN FRANCE comscore, Inc. Proprietary.

Croissance Annuelle Population en Ligne Stable en France 48 Millions de Français Surfent depuis un PC à Domicile ou au Travail 48 500 +0,5% 48 000 47 500 47 000 46 500 46 000 45 500 45 000 Visiteurs Uniques (en milliers) comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MMX, Décembre 2012, France 6+ 18

Revenus du Foyer Visiteurs Uniques (en milliers) Profil des Internautes en France 11 555 4 997 7 542 7 842 8 374 7 708 51% Homme 49% Femme Age : 6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ moins de 11 999 euros 6,45% 12 000-16 999 euros 12,68% 17 000-23 999 euros 16,76% 24 000-35 999 euros 29,74% 36 000-54 999 euros 23,66% 55 000 euros et plus 10,70% comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MMX, Décembre 2012, France 6+ 19

#FutureinFocus PAYSAGE MOBILE EN FRANCE comscore, Inc. Proprietary.

Paysage Mobile en France En France, les Smartphones Attirent surtout des Hommes de 25-34 ans Audience Mobile en France : 47,5 millions Audience Smartphone en France : 25,2 millions Composition par Age Audience Mobile 55+ 31% 13-17 8% 18-24 11% FRANCE Le Smartphone reste un support légèrement préféré par les hommes (54%) Composition par Age Audience Smartphone 55+ 21% 13-17 9% 18-24 16% 25-34 16% 45-54 15% 45-54 17% 35-44 17% 35-44 18% 25-34 21% 49% Homme 51% Femme comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 21

7 Mobiles Achetés sur 10 en France sont des Smartphones FRANCE Le taux de pénétration des Smartphones est de 53%, mais 71% des devices achetés en décembre 2012 étaient des Smartphones. 62% 71% Taux de Pénétration du Smartphone déc-11 déc-12 comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 22

Google Android Installé sur la Moitié des Smartphones en France Malgré une Perte de Vitesse, l ios s accroche à la 2 ème place 9,2 9,4 9,6 8,9 8,9 8,9 8,8 8,3 8,2 8,6 8,4 7,8 7,3 17,0 16,0 15,6 15,0 14,4 13,3 12,7 11,9 11,0 10,1 9,6 9,3 8,8 25,2 25,0 24,3 24,2 23,9 23,6 23,6 24,2 23,5 23,2 22,4 23,1 22,7 35,4 36,4 37,4 38,7 39,9 41,0 41,7 42,6 43,9 45,0 46,4 47,0 48,3 Microsoft RIM Symbian Apple Google comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 23

Usagers de Smartphone, également Possesseurs de Tablette (en milliers) Les Tablettes, Faites pour Durer? 4 500 +94% 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 FRANCE Plus de 4 millions d usagers de Smartphone possédaient aussi une tablette en Décembre 2012 1 500 1 000 500 0 comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 24

#FutureinFocus COMPORTEMENT DE L AUDIENCE WEB comscore, Inc. Proprietary.

Nombre Total de Minutes (en millions) Les Français Passent Plus de Temps sur les sites de Services Email, Messagerie Instantanée et Réseaux Sociaux Toujours En Vogue 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 FRANCE Un internaute passait une moyenne de 5,7 heures sur les sites de Services en décembre 2012 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Services Social Media Portals Entertainment Retail Directories/Resources comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MMX, Novembre 2011 - Décembre 2012, France 6+ 26

Visiteurs Uniques (en milliers) Des Catégories Web à Garder en Ligne de Mire Business/Finance Taxes Retail Department Store 305 588 1 684 2 708 Croissance Annuelle +93% +61% Retail Food 4 685 6 134 +31% Career Services & Development Career Resources Retail Health Care Lifestyles Religion/Spirituality Education Information Retail Jewelry/Luxury Goods/Accessories Retail Sports/Outdoor 4 497 5 710 2 453 3 115 2 891 3 562 6 183 7 530 7 626 9 167 8 528 10 250 +27% +27% +23% +22% +20% +20% Health Pharmacy 869 1 017 déc-11 déc-12 +17% comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MMX, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+ 27

Classement des Propriétés Web en France 44 654 37 048 34 258 EN SAVOIR PLUS Recevez chaque mois notre TOP 20 Web en vous inscrivant sur www.comscoredatamine.com 21 428 22 062 21 289 20 876 20 765 18 567 18 194 18 123 9 317 12 160 5 145 3 475 1 989 2 430 2 085 1 853 1 886 Visiteurs Uniques (en milliers) Nombre de Visiteurs Quotidiens Moyen (en milliers) comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MMX, Décembre 2012, France 6+ 28

USAGE MULTIPLE DE DEVICES comscore, Inc. Proprietary. 29

Répartition des Pages Vues en France par Device Trafic encore très largement dominé par le PC en France FRANCE Bien que leur trafic soit encore marginal aujourd hui (moins de 10% du trafic total), les Mobiles et Tablettes vont sans aucun doute venir fractionner le marché. PC 92,3% Hors-PC 7,7% Mobile 4,6% Tablette 2,7% Autres 0,5% comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore Device Essentials, Décembre 2012, France Part des Pages Vues par Navigateur 30

Répartition du Trafic des Pages Vues par Device au cours d une Journée (de Travail) Type Usage des Devices dans la Journée-Type des Français La Tablette s utilise Surtout en Soirée Le PCs au boulot La Tablette avant le dodo Le Mobile dans le métro comscore, Inc. Proprietary. Source: comscore Device Essentials, Monday, 21 st January 2013, UK 31

Utilisation de la Vidéo et du Mobile pour Augmenter son Reach En GB, le Quotidien The Sun Étend son Reach de 17% grâce au Mobile Croissance de l Audience via le Mobile (en %) 13 392 12 064 + 11 % 11 274 + 9,5 % 10 295 9 650 + 9,3 % 8 831 EN SAVOIR PLUS Vous souhaitez présenter l étendue réelle de vos supports à vos clients, en ajoutant les audiences mobiles et vidéo à votre audience web? Pour en savoir plus sur MMX MP (Beta*) : www.comscore.com/mmx_multi-platform 5 034 4 546 + 10,7 % 4 748 + 16,9 % 4 061 2 560 1 588 1 216 702 1 039 Mail Online The Guardian Telegraph Media Group Independent.co.uk The Sun Online Population Digitale Totale (en milliers) Visiteurs/Vidéonautes Uniques via PC (Web et Vidéo) (en milliers) Visiteurs/Vidéonautes Uniques via Mobile (en milliers) Source : comscore MMX Multi-Platform BETA, Décembre 2012, UK 6+ comscore, Inc. Proprietary. * Disponible aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ; prochainement en France. 32

Au UK, les Vidéos en Ligne Permettent aux Editeurs de Toucher une Audience Supplémentaire Vimeo +52% Sites du Classement TOP 100 Ayant de la Plus Grande Part de Vidéonautes vs Audience Digitale Totale Perform Sports AOL, Inc. Dailymotion.com +14% +40% +16% Adobe Sites +13% Amazon Sites +11% Turner Digital Disney Online +7% +10% Sky Sites +5% Demand Media +5% Visiteurs Uniques sur PC (en milliers) Visiteurs Uniques de Vidéos Uniquement (en milliers) comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MMX Multi-Plattform BETA, Décembre 2012, UK 6+ 33

#FutureinFocus VIDÉO EN LIGNE comscore, Inc. Proprietary.

Vidéo sur Mobile est En Vogue cette Année 40,7 millions Vidéonautes sur PC vs 7,3 millions de Vidéonautes Mobiles 42 000 Vidéo en Ligne via PC en France 1% 41 000 40 000 39 000 38 000 37 000 Déc. 2011 Vidéonautes Uniques (en milliers) Vidéo en Ligne via Mobile en France Déc. 2012 8 000 7 000 110% 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Déc. 2011 Vidéonautes Uniques (en milliers) Déc. 2012 Source: comscore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+ comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 35

Google Toujours Maître des Vidéos en Ligne 30% du Total des vidéos sont vues depuis YouTube Classement des Propriétés de Vidéo en Ligne Vidéos par Vidéonaute Google Sites 33 591 67,6 Dailymotion.com Videology 18 197 17 526 20,6 5,2 VEVO 14 930 10,3 Groupe TF1 Facebook.com Adconion Media Group 10 748 10 097 9 044 EN SAVOIR PLUS Recevez chaque mois, notre TOP 20 Vidéo en vous inscrivant sur www.comscoredatamine.com 11,5 5,6 6,2 Amazon Sites 8 107 2,1 Ebuzzing 7 686 2,2 Viacom Digital 7 555 4,4 Vidéonautes Uniques comscore, Inc. Proprietary. Source: comscore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+ 36

Qui Profite le Plus de YouTube? Classement des Partenaires YouTube en France en Visiteurs Uniques (milliers) VEVO @ YouTube 14 221 Warner Music @ YouTube wizdeo @ YouTube 6 782 7 319 Believe @ YouTube Machinima @ YouTube Maker Studios Inc. @ YouTube ygent @ YouTube FullScreen @ YouTube 5 418 5 103 4 882 4 503 4 246 wagrammusic @ YouTube cauetofficiel @ YouTube 2 422 3 181 comscore, Inc. Proprietary. Source: comscore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+ 37

#FutureinFocus MOTEUR DE RECHERCHE comscore, Inc. Proprietary.

Nombre de Requêtes par Internaute La Turquie Génère le plus de Requêtes en Europe Un Français Effectue en Moyenne 134 Requêtes par Mois 242,7 195,4 160,8 138,4 149,5 138,8 133,6 131,0 127,3 125,9 124,0 118,2 118,2 117,4 115,5 105,5 103,8 93,4 89,6 comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore, qsearch, Décembre 2012, Europe 39

Pourcentage sur le Nombre de Requêtes Google, Incontournable en France avec 94% de Part de Marché 2% 2% 1% 1% Google Search Bing Yahoo! Search Ask Network Orange Search 94% comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore, qsearch, Décembre 2012, France 40

En France, les Requêtes se font aussi sur Leboncoin.fr ou Les Pages Jaunes, pas uniquement sur les Moteurs de Recherche Requêtes par Personne Google Sites 41 185 113,3 Schibsted (leboncoin.fr) Groupe Pages Jaunes 11 577 14 638 20,6 7 Ask Network 8 694 5,4 Facebook.com 8 693 4,2 Microsoft Sites 8 179 13,5 Amazon Sites 7 189 7,9 ebay 6 972 18,3 Groupe PPR 5 449 3,8 Yahoo! Sites 4 171 Unique Searchers (000) 15,5 comscore, Inc. Proprietary. Source: comscore, qsearch, Décembre 2012, France 41

#FutureinFocus PUBLICITÉ DISPLAY comscore, Inc. Proprietary.

Impressions Display (en milliers) Classement des Premiers Annonceurs en France Plus de 784 milliards d Impressions Display Délivrées en France en 2012 2 300 000 2 616 548 2 221 622 Top 5 des Annonceurs Display en France EN SAVOIR PLUS Vos publicités sont-elles vues par la bonne cible? Pour en savoir plus sur ce nouvel indicateur Visibilité : www.comscore.com/vce 2 569 376 2 525 517 1 800 000 1 300 000 1 703 060 1 285 990 2 118 838 2 038 680 1 485 106 800 000 784 798 300 000 Microsoft Corporation Vivendi S.A. Meetic Network France Telecom Group PMU comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore Ad Metrix, 1 er trimestre 2011 4 ème trimestre 2012, France 6+ 43

Catégories de Sites Support Générant le plus d Impressions Display en France Les Média Sociaux Attirent la plus Grande Part de Publicités Display Classement de Catégories en % d Impressions Display en France Social Media 28,0 22,5 Services Portals Entertainment News/Information Retail 2,5 2,9 3,0 11,1 Directories/Resources Lifestyles Games 3,5 3,7 4,3 7,9 10,5 Sports Others comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore Ad Metrix, Décembre 2012, France 6+ 44

Publicité sur Mobile Plusieurs Formes Décollent Les Jeunes Adultes Français les Plus Réceptifs à la Publicité sur Mobile Média Sociaux - Ont reçu des coupons/offres promotionnelles 11,7 19,4 Média Sociaux - Ont cliqué sur une publicité 12,3 20,4 Média Sociaux - Ont lu des commentaires de sociétés/marques/événements 20,1 39,2 Ont vu des publicités in-game Ont scanné un code barre/qr 11,4 13,4 17,0 17,1 % des 18-24 ans possédant un Smartphone % des Usagers de Smartphone Se souviennent avoir vu une publicité Web/App 23,9 34,3 comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 45

#FutureinFocus COUP DE PROJECTEUR SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, SENIORS ET RETAIL comscore, Inc. Proprietary.

RÉSEAUX SOCIAUX TOUJOURS ET PARTOUT comscore, Inc. Proprietary. 47

Facebook et Skyrock en Tête des Réseaux Sociaux en France Une Cible Clairement Prononcée par l Age Médian des VUs Observé Visiteurs Uniques (en milliers) Facebook.com Skyrock 8 583 929 Twitter.com 5 608 603 Linkedin 4 358 509 Viadeo 3 668 221 Trombi.com 3 578 214 Nombre Moyen de Visiteurs Quotidiens (en milliers) 12 160 Age Median 40,3 34 258 35,1 41,3 44,0 42,4 45,3 Tumblr.com 195 2 580 35,5 Copains d'avant 137 2 561 46,6 Badoo.com 465 2 471 40,3 Nomao.om 76 1 988 44,0 comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MMX, Décembre 2012, France 6+ 48

Visiteurs Uniques (en milliers) 497 596 1 975 3 668 4 358 5 608 Réseaux Sociaux Clés en France La Direction Mobile est clairement donnée Croissance sur le 2ème semestre 2012 +3% +28% +9% +35% -2% +172% Viadeo LinkedIn Twitter PC Mobile Source : comscore MMX, Décembre 2012, France 6+ comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 49

Fréquence d Accès aux Sites de Réseaux Sociaux via Mobile Le Mobile, Incontournable pour l Utilisation des Réseaux Sociaux Croissance Annuelle Une fois dans le mois 13 746 +21 % 1 à 3 fois par mois 2 991 +8 % Au moins 1 fois par semaine 3 706 +17% Quasi-quotidiennement 7 049 +28% Part des Mobinautes sur Réseaux Sociaux Read posts from people known personally 71,9% Posted status update Social Networking -Read posts from public figures/celebrities Read posts from organizations/brands/events Followed posted link to website 42,2% 42,1% 41,5% 56,7% comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 50

LES SENIORS SUR LE WEB comscore, Inc. Proprietary. 51

LES SENIORS Cibler la Plus Large Audience en France? 6-14 ans 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et plus 24,1% 16,1% 10,4% 15,7% 16,3% FRANCE Le nombre d internautes de plus de 55 ans a augmenté de 5 % en un an pour atteindre 11,6 millions de personnes en décembre 2012. En termes de temps passé total, l évolution monte à 8,6%. 17,4% Indice* sur les 55 ans et plus Propension par rapport à l Audience Internet Totale en France Technology News/Information Travel Gambling Health 108 110 112 114 116 118 120 122 124 Source : comscore MMX, Décembre 2012, France 6+ comscore, Inc. Proprietary. **Composition Index = % des Visiteurs Uniques par Catégorie Démographique / % d Audience Internautes Total x 100 ; un Indice de 100 illustre une représentation moyenne 52

Les Seniors Tentent Leur Chance La Française des Jeux Attire une Grande Partie des 55 ans et plus 4 000 3 500 3 000 156 3 653 160 155 2 500 2 000 1 500 1 000 500 152 151 151 1 575 1 610 2 282 1 249 1 905 147 1 455 141 1 952 140 2 165 138 137 1 191 150 145 140 0 137 135 Visiteurs Uniques de 55 ans et plus (en milliers) Indice comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MMX, Décembre 2012, France 6+ 53

Les Seniors se Rééquipent en Smartphones 80,0 FRANCE En Décembre 2012, 54,3% des devices achetés pas les 55 ans et plus étaient des Smartphones. 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Smartphones Feature Phones 0,0 comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 55+ 54

Nokia toujours très Apprécié par les Plus Agés Part des Constructeurs en France Part des Constructeurs en France chez les 55 ans et plus 5% 4% 3% 5% 2% 2% 11% 42% 14% 42% 7% 6% 12% 6% 16% 23% Samsung Nokia Apple Sony Autres LG RIM HTC comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 55

TOUS LES SUPPORTS MÈNENT AU RETAIL comscore, Inc. Proprietary. 56

Sous-Catégorie Retail FLOP 5 Sous-Catégorie Retail TOP 5 Retail : Visiteurs des Grands Magasins en Pleine Croissance, Ceux des Centres Commerciaux en Chute Libre Department Stores 2 708 +61% Retail - Food 6 134 +31% Health Care 3 115 +27% Jewelry/Luxury Goods/Accessories 9 167 +20 % Sports/Outdoor 10 250 +20% Comparison Shopping 21 556-4% Apparel 21 472-6% Consumer Goods 8 836-11% Fragrances/Cosmetics 7 675-16% Mall 1 321-51% Visiteurs Uniques (en milliers) comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MMX, Décembre 2012, France 6+ 57

1 978 783 880 146 225 Visiteurs Uniques (en milliers) 7 599 7 402 12 403 10 840 16 760 Commerce Digital : Le Mobile est clairement Devenu Stratégique Carrefour veut Rattraper son Retard sur le Digital et M-Commerce +2% +66% Croissance Annuelle FRANCE En volume, Amazon reste le premier site Retail sur PC et Mobile en France. +13% +60% -2% +83% +14% +333% +3% +119% Amazon Cdiscount.com Fnac Carrefour Group Apple.com PC Mobile Source : comscore MMX, Décembre 2012, France 6+ comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 58

iphone : Ami Préféré des M-Acheteurs 1 Usager iphone sur 6 Achète depuis son Smartphone FRANCE Les usagers iphone ont 2 fois plus tendance à acheter depuis leur Smartphone que les usagers Android 17,4 Smartphone 10,0 9,2 Apple 7,7 Google 5,3 5,5 4,5 1,0 2,0 0,9 2,7 2,3 Quasi-Quotidiennement Au moins 1 fois par Semaine 1 à 3 fois par Mois Au moins 1 fois dans le mois comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 59

Impressions Display (en milliers) Plus de Publicités Display pour les Sites Retail en France Zalando, ebay, Groupe PPR en Tête des Annonceurs Retail en France 500 000-48% FRANCE Le nombre de publicités display a augmenté de 2% en décembre 2012 par rapport à Décembre 2011. Les acteurs du Retail ont connu une croissance de 4% entre Décembre 2011 et 2012. +154% 400 000 300 000 +191% - 24% -52% -34% 200 000 N/A +95% +161% +959% 100 000 0 Déc. 11 Déc. 12 comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore Ad Metrix, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+ 60

Tendances du Retail sur Mobile 1. ACHAT 9,2% des usagers de Smartphone achètent un produit ou service depuis leur device. Prix par produit et budget mensuel dépensé augmentent rapidement. 2. SHOWROOMING Le Smartphone, meilleur compagnon pour trouver un magasin ou comparer les prix, accompagne le consommateur dans toutes les étapes de l achat. 3. PARTAGE Les Mobinautes utilisent les réseaux sociaux pour informer leur amis de leurs achats ou vérifier la disponibilité des produits en magasin. TOP 3 Activités Retail sur Smartphone 13% Trouver Chercher un Magasin 16% Comparer Prix des Produits 13% Rechercher Caractéristiques Produits comscore, Inc. Proprietary. Source : comscore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+ 61

#FutureinFocus CONCLUSIONS comscore, Inc. Proprietary.

2013 : L Avenir en Perspective POUVOIR ADAPTER SES ANALYSES L année écoulée a confirmé l intégration des média digitaux dans notre quotidien, tant personnel que professionnel. Les français se détachent des plateformes en utilisant comme bon leur semble la plateforme et le device adapté au contenu consommé. Ainsi, ils commenceront par exemple, à visualiser un film à la maison depuis leur téléviseur, le poursuivre dans les transports en commun depuis leur Smartphone pour le finir en soirée sur leur tablette. Summum de la commodité pour les consommateurs, cela peut réellement devenir un casse-tête côté mesure d audience et analyse publicitaire. comscore s est préparé à ce bouleversement en se positionnant comme source fiable pour comprendre les habitudes cross-plateformes des consommateurs et permettre l unification de toutes ces données multiplateformes. Les consommateurs ont déjà adopté diverses plateformes et devices à vous maintenant, professionnels du Digital, de suivre ce chemin si vous voyiez l intérêt d avoir une vision unifiée, multiplateformes des comportements de vos consommateurs. comscore, Inc. Proprietary. 63

2013 : L Avenir en Perspective SEULES LES IMPRESSIONS VALIDEES COMPTENT En France, plus de 784 milliards d impressions ont été délivrées en 2012 sur le web, soit 5 % de plus que l année précédente, illustrant bien la confiance qui s instaure vis-à-vis du média Digital d atteindre de réels résultats. Il est certes important de s assurer de la bonne diffusion de ses publicités ; les annonceurs n ont néanmoins pas à sacrifier la quantité pour la qualité du fait de négocier un prix premium pour une meilleure visibilité ou de meilleures performances. Ils peuvent utiliser plus de Rich media, expérimenter de nouveaux formats ou exiger la validation de leurs campagnes en termes de visibilité. L étude réalisée par comscore en 2012 auprès de 14 annonceurs sur 8 pays européens visant à analyser l impact des impressions display a démontré qu en moyenne 3 publicités sur 10 sont délivrées, mais pas vues par leur audience cible. Il est plus que jamais critique pour les annonceurs de mesurer la visibilité de leurs campagnes pour en optimiser la diffusion et le retour sur investissement publicitaire. Pour profiter de meilleures performances, préparez-vous à voir un changement de comportement des annonceurs vis-à-vis de la fiabilité et des éditeurs vis-à-vis du design de leur site internet et de leur inventaire. comscore, Inc. Proprietary. 64

Tweets Proposés La France compte 48M d internautes en décembre 2012, +1% par rapport à l année dernière http://cmsc.re/hgkmc #FutureinFocus Les internautes français passent en moyenne 27,7 heures en ligne par mois, la moyenne européenne est de 26,9h http://cmsc.re/hgkmc #FutureinFocus La vidéo décolle sur #mobile : +110% en audience sur 1 an http://cmsc.re/hgkmc #FutureinFocus 71% des #mobiles achetés en décembre 2012 sont des Smartphones http://cmsc.re/hgkmc #FutureinFocus Google Android détient 48% de part de marché des Smartphones en France http://cmsc.re/hgkmc #FutureinFocus 4 millions d usagers de Smartphones français possèdent également une tablette en Décembre 2012 http://cmsc.re/hgkmc #FutureinFocus Le shopping en ligne attire 8 internautes français sur 10 en Décembre 2012 http://cmsc.re/hgkmc #FutureinFocus 9,2% des possesseurs de Smartphones français ont acheté un produit ou service via leur Smartphone http://cmsc.re/hgkmc #FutureinFocus Près de 7,5% du trafic web provient désormais des # mobiles ou tablettes http://cmsc.re/hgkmc #FutureinFocus Plus de 784 milliards d impressions display diffusées en France en 2012 http://cmsc.re/hgkmc #FutureinFocus VEVO, 1ère chaine Youtube en France, Warner Music et Wizdeo en 2 ème et 3 ème place http://cmsc.re/hgkmc #FutureinFocus Un français effectue en moyenne 134 requêtes #Search par mois http://cmsc.re/hgkmc #FutureinFocus +28% en 6 mois pour l audience #mobile de Twitter en France http://cmsc.re/hgkmc #FutureinFocus comscore, Inc. Proprietary. 65

#FutureinFocus MÉTHODOLOGIE comscore, Inc. Proprietary.

Méthodologie et Définitions Les données de ce rapport sont issues de divers produits de comscore, dont comscore MMX, comscore qsearch, comscore Ad Metrix, comscore Video Metrix, comscore MobiLens, comscore Device Essentials. comscore MMX La gamme de produits syndiqués comscore MMX apporte des données sur l audience en ligne et de média planning. Elle se base sur la mesure unifiée (UDM - Unified Digital Measurement) de comscore, méthodologie révolutionnaire qui combine à la fois les données panel et serveurs pour obtenir 100% de l audience des sites. comscore MMX fournit une vision complète de l audience, avec des critères démographiques, comme l'âge, le sexe, le revenu ou la taille du foyer. MMX reporte sur plus de 250 000 entités, offrant des mesures d audience sur 43 pays et 6 agrégats régionaux, dont le total Monde. La gamme comscore MMX regroupe plusieurs produits utilisés dans ce rapport dont comscore MMX Multi-Platform (Beta), comscore qsearch, comscore Ad Metrix et comscore Video Metrix. Pour plus d informations, veuillez visiter : http://www.comscore.com/fre/produits/audience_analytics/comscore_m MX comscore, Inc. Proprietary. 67

Méthodologie et Définitions comscore MobiLens comscore MobiLens présente une image exhaustive du monde mobile, en fournissant des données démographiques et comportementales des utilisateurs mobiles et des informations sur les périphériques utilisés. Se basant sur une méthode de collecte de données propriétaire, comscore analyse des échantillons représentatifs des abonnés mobiles âgés de 13 ans et plus en Allemagne, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Grande- Bretagne, Italie et au Japon. L échantillon de MobiLens est suffisamment large pour fournir des données projetées sur des sous-segments représentant pas moins de 1% des abonnés mobiles. Les données de ce rapport se basent sur l analyse de près de 4 000 questionnaires complétés mensuellement en France en 2012. De plus, les données sur la moyenne de 3 mois représente un échantillon de 12 000 abonnés mobiles. Pour plus d informations, veuillez visiter : http://www.comscore.com/fre/produits/audience_analytics/mobilens comscore Device Essentials* comscore Device Essentials fournit des informations sur le trafic digital issu de tous les devices dans le monde, en précisant les caractéristiques du périphérique, le type de connexion et la consommation par catégorie. Le produit est basé sur la méthodologie unifiée de comscore (UDM - Unified Digital Measurement), mesurant les pages vues des navigateurs issues des PC, mobile et autres devices connectés sur plus d un million de domaines taggés comscore. Pour plus d informations, veuillez visiter : www.comscore.com/products_services/product_index/device_essentials * Veuillez noter que Device Essentials a connu un changement de méthodologie sur les comscore, Inc. Proprietary. données de Décembre 2012, ajoutant un nombre supplémentaire de devices connectés. 68

A PROPOS DE COMSCORE comscore, Inc. (NASDAQ: SCOR) est un acteur international de la mesure et l analyse de l audience digitale. La société fournit des données sur le comportement des consommateurs sur le web, le mobile et la Télévision Connectée permettant aux clients de maximiser leurs investissements en ligne. Source privilégiée de l informations marketing pour le media Internet, comscore offre un large éventail de solutions on-demand et services personnalisés, organisées sous 4 gammes de produits : Analyse d'audience, Analyse de la Publicité, Analyse de l Activité Digitale, Analyse pour les Opérateurs Mobiles. Profitant d une infrastructure technologique inégalée, le réseau de recensement comscore Census Network (CCN) collecte des milliards d événements digitaux par mois propulsant le référentiel Big Data de ses clients à une échelle internationale. Aujourd hui, comscore compte parmi ses clients des sociétés telles que AOL, Baidu, BBC, Best Buy, Carat, Deutsche Bank, ESPN, France Telecom, Financial Times, Fox, LinkedIn, Microsoft, MediaCorp, Nestlé, Starcom, Terra Networks, Universal McCann, Verizon, ViaMichelin et Yahoo!. RESTEZ CONNECTE www.comscore.com www.facebook.com/comscoreinc www.twitter.com/comscorefr www.linkedin.com/company/comscore-inc www.youtube.com/user/comscore comscore, Inc. Proprietary. 69

#FutureinFocus Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l Avenir Email: france@comscore.com Tél. : +33 1 79 97 03 80 Contact Presse : worldpress@comscore.com www.comscore.com www.facebook.com/comscoreinc @comscorefr comscore, Inc. Proprietary.