Une gamme complète de solutions d investissement et de services à destination des investisseurs

Une gamme complète de solutions d investissement et de services à destination des investisseurs

LA FRANCAISE GLOBAL INVESTMENT SOLUTIONS La Française GIS est une des 3 entités du Groupe La Française et son actionnaire de référence le Crédit Mutuel Nord Europe, qui vise à renforcer l offre existante de produits et services du groupe A l origine 3 fondateurs, Sofiène Haj-Taieb, Nicolas Kompalitch et Arnaud Sarfati, issus de Banques de Financement et d Investissement (BFI) qui ont été parmi les plus influents de l industrie des solutions d investissement destinées aux clients institutionnels et à la clientèle de particuliers Cette activité s articule autour d une double offre de produits de gestion pour compte de tiers (OPCVM, mandats) et de produits bancaires La Française GIS, compte aujourd hui plus de 25 professionnels hautement qualifiés et bénéficie de l appui du Groupe La Française notamment en matière de contrôle interne, contrôle des risques, et middle office Une expertise solide Des équipes hautement expérimentées issues des métiers de la gestion d actifs et de la Banque de Financement et d Investissement Créateurs de performance par le biais de l expertise dérivés et d une approche cross asset dans un cadre de risque rigoureux Concepteurs de solutions sur mesure adaptées aux divers contextes de marché avec une intégration des cadres réglementaires et comptables Expérience/savoir faire sur les dérivés + Expertise de la gestion d actifs Pôle Recherche quantitative Stratégies d arbitrage Stratégies d exposition Fonds Absolute Return Fonds Crédit Fonds & mandats dédiés Obligations indexées / EMTNs 2

LE GROUPE Un groupe indépendant et solide Société de gestion française Un actionnaire majoritaire de référence, le Crédit Mutuel Nord Europe 42 mds d encours sous gestion (à fin Déc. 2013) Plus de 480 collaborateurs Distributeur exclusif du programme d émission Crédit Mutuel Nord Europe Structure du groupe Des encours en constante évolution* Mds 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 8,41 2 4,39 20,02 15,97 12,07 37,26 34,77 34,77 31,92 29,55 26,78 41,91 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Répartition des encours* * Données au 31 décembre 2013 3

CREDIT MUTUEL NORD EUROPE Une signature bancaire française, à la solidité reconnue Informations sur le Groupe CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE (à fin Déc. 2013) Produit Net Bancaire : 1 080 millions Résultat net : 184 millions Bilan total consolidé : 39 milliards Fonds propres réglementaires Bâle II : 2,04 milliards Ratio de solvabilité Bâle II : 14,5% Ratio de solvabilité Bâle II Tier One : 15% Ratio de solvabilité Bâle III : 13,5% 42 milliards d épargne financière et assurance et 15,5 milliards de crédits Plus de 1,6 millions de clients répartis sur 562 points de vente Le CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE appartient au GROUPE CRÉDIT MUTUEL, il bénéficie du mécanisme de solidarité au sein des établissements mutualistes en termes de liquidité et de solvabilité. Ainsi la signature CMNE est renforcée par la robustesse du groupe dans son entièreté. Les rating (au 25 mars 2014) de la BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL sont : Standard & Poor's Moody's Fitch Banque Fédérative du Crédit Mutuel A Aa3 A+ Crédit Mutuel Nord Europe A - - BNP Paribas A+ A2 A+ Crédit Agricole A A2 A Société Générale A A2 A BPCE (Banque Populaire et Caisse d Epargne) / Natixis A A2 A Septembre 2012 1 ère banque française dans le top 50 des banques les plus sûres du monde Droits photos T. Paviot Les récompenses et classements passés ne préjugent en rien de quelconques garanties ou résultats futurs. 3

3 PLATEFORMES Fonds flagship Une plateforme de fonds cross asset Un fonds multi stratégies de performance absolue Un fonds multi stratégies crédit Fonds dédiés et mandats de gestion Une plateforme de fonds dédiés et de mandats de gestion Fonds de rendement reposant sur une gestion active à base de dérivés Fonds de volatilité Fonds de couverture Obligations indexées de droit français / EMTN Une plateforme d Obligations indexées de droit français émis par CMNE / EMTN émis par des tiers Réactivité et conception de solutions sur-mesure Accès à l ensemble des produits du marché, et analyse interne des innovations Rigoureuse procédure de sélection et suivi des banques partenaires CIBLE DE CLIENTELE Entités du Groupe et Confédération du Crédit Mutuel Institutions financières Assureurs Caisses de retraite Mutuelles Fonds de pension Entreprises Banques Privées et Family Office Gestionnaires d Actifs pour compte de tiers Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants Réseaux de distribution 5

NOTRE VALEUR AJOUTEE Business Model LFGIS a construit un business model tourné vers les problématiques des assureurs, en bénéficiant de la proximité du groupe CMNE/ACMN Cadre de gestion LFGIS dispose des moyens pour instaurer un cadre de gestion visant à optimiser la liquidité et la rentabilité de portefeuilles existants notamment : - En ayant recours au démembrement des positions quand c est nécessaire - En disposant d une capacité d exécution Une expertise unique LFGIS s appuie sur une expertise unique centrée autour des dérivés et du crédit : - Pour exploiter de manière efficiente et dynamique des scénarios moyen/long terme - Et déployer ses vues court terme de façon tactique Une gouvernance établie LFGIS est totalement intégré au sein du groupe LFGIS s appuie sur les fonctions clés du groupe La Française : - Contrôle interne - Contrôle des risques - Middle Office 6

UNE GAMME COMPLETE DE SERVICES Proximité forte assurée par les équipes de La Française GIS La Française GIS est à la disposition des investisseurs pour : Répondre à leurs interrogations sur les produits et/ou leur valorisation Les conseiller sur les placements les plus adaptés à leurs portefeuilles Ajuster/modifier en cours de vie les placements afin de les adapter au contexte de marché Outils d information pour un meilleur suivi Le suivi de chaque solution d investissement sera facilité par l accès à des outils d information complets : Site internet dédié aux investisseurs. Il reprend l ensemble des informations utiles aux investisseurs sur chaque produit (présentation du placement, valorisation, évolution etc ) Reporting envoyé mensuellement sur chaque produit du portefeuille Rapport de gestion : trimestriellement, une synthèse et une analyse du portefeuille de l investisseur est effectuée Reporting Rapport de gestion Une gestion centrée sur le client Un acteur responsable Une approche de long terme Une diversité et une complémentarité des expertises Une approche de gestion dissymétrique TM Une proximité avec nos clients Une gestion de convictions au service des investisseurs 7

LES VALEURS ET LES ATOUTS Nos valeurs Sofiène Haj-Taieb, Directeur Général de La Française IS: La Française GIS c est la rencontre d hommes et d un actionnaire. En effet, nous avons trouvé avec le Groupe La Française un actionnaire unique combinant l atout d un asset manager et le soutien et la solidité d un actionnaire de référence le CMNE. Mais c est aussi l union de personnes expertes dans le domaine des dérivés depuis de nombreuses années et capables d offrir des solutions sur mesure à forte valeur ajoutée dans un cadre optimisé. Nos atouts Connaissance profonde des produits structurés, des dérivés toutes classes d actifs confondues et de la gestion alternative Prise en compte des scénarios fondamentaux Une approche solution combinant une double expertise gestion/banque de financement et d investissement 8

LES FONDATEURS Sofiène Haj-Taieb Directeur Général de La Française IS 18 ans d expérience en activité de marchés au sein de SGCIB, à l origine de l innovation financière qui a permis au groupe Société Générale de se positionner n 1 sur les solutions d investissement Dernier poste : responsable adjoint activité de marchés Nicolas Kompalitch Directeur Général de La Française IS, en charge de la gestion 19 ans d expérience en trading et gestion des risques liés aux activités compte propre dérivés avec un track record sans année négative Dernier poste : responsable trading Exane Arnaud Sarfati Directeur Général de La Française Bank Succursale de Paris, en charge de l ingénierie & du développement 17 ans d expérience en activité de marchés au sein de SGCIB, à l origine de l innovation financière qui a permis au groupe Société Générale de se positionner n 1 sur les solutions d investissement Dernier poste : co-responsable département cross asset solutions 9

AVERTISSEMENT Les informations contenues dans cette présentation ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques. Les éléments d information, opinions et données chiffrées sont considérés comme fondés ou exacts au jour de leur établissement en fonction du contexte économique, financier et boursier du moment et reflètent le sentiment à ce jour du Groupe La Française sur les marchés et leur évolution. Ils n ont pas de valeur contractuelle et sont sujets à modification. Il est rappelé par ailleurs que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Compte tenu des risques d ordre économique et boursier, il ne peut être donné aucune assurance que les produits présentés atteindront leur objectif. Les produits référencés dans cette présentation ne sont pas nécessairement destinés à tous types d investisseurs. Les investisseurs potentiels sont invités à lire attentivement la documentation réglementaire et commerciale y afférente (incluant notamment les risques encourus) et à procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations qui leur ont été fournies, à leurs propre analyse des risques afin de vérifier l opportunité de l investissement au regard des objectifs recherchés, en recourant, au besoin, à l avis de tous les conseils spécialisés en la matière. La documentation commerciale et réglementaire est disponible sur le site du groupe La Française (www.lafrancaisegroup.com) et/ou sur simple demande auprès de votre interlocuteur financier habituel. Conformément à l article 314-76 du règlement général de l Autorité des Marchés Financiers (AMF), le client peut recevoir, sur demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit auprès de son conseiller. Ce document est confidentiel, à usage strictement privé et destiné uniquement à l information de la personne à laquelle il a été remis par le Groupe La Française. Aucune diffusion des informations contenues dans cette présentation n est autorisée sous quelque forme que ce soit sans l accord préalable écrit du Groupe La Française. Les noms, logos ou slogans identifiant les produits ou services du Groupe La Française sont la propriété exclusive de celui-ci et ne peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit sans l accord préalable écrit du Groupe La Française. Cette présentation est réalisée par La Française, groupe d asset management constitué des sociétés suivantes : La Française AM Finance Services, entreprise d investissement agréée par le CECEI sous le numéro 18673 X, Carte Professionnelle délivrée par la Préfecture de Police de Paris - Transaction Immobilière n T11960. La Française des Placements agréée par l AMF sous le n GP97076 le 01/07/1997. La Française Real Estate Managers agréée par l AMF sous le n GP07000038 le 26/06/2007, carte professionnelle délivrée par la préfecture de police de Paris Transaction Immobilière n T12056. SIPAREX Proximité Innovation agréée par l AMF sous le n GP04000032 le 27/04/2004. La Française AM Gestion Privée agréée par l AMF sous le n GP00058 le 31/12/2000 et en tant que courtier en assurance, par le Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n ORIAS 07004637, carte Professionnelle délivrée par la Préfecture de Police de Paris - Transaction Immobilière n T14654. La Française AM International agréée par la CSSF le 20/12/2002. La Française Investment Solutions agréée par l AMF sous le n GP13000004 le 12/02/2013. NExT AM, conseiller en investissements financiers, agrément CIF 130 00870. New Alpha Asset Management, agréée par l AMF sous le n GP-05000001 le 20/01/2005. CD Partenaires, intermédiaire en assurance IOBSP et agent lié de Cholet Dupont enregistré à l ACP le 06/11/2011 - Numéro d ORIAS : 07 022 729 - Titulaire de la carte T n T14417 délivrée par la préfecture de police de Paris. La Française Global Real Estate Investment Managers, registred in England and Wales number 8580051 companies Housse Cardiff. Cette présentation n a pas à être déposée auprès de l AMF et ne l a pas été. L AMF n a donc pas vérifié ni approuvé son contenu. Coordonnées internet des autorités de tutelle : Autorité de Contrôle Prudentiel www.acp.banque-france.fr, Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org/, Registre des Intermédiaires en Assurance ORIAS https://www.orias.fr/ welcome, Commission de Surveillance du Secteur Financier www.cssf.lu 10