Bilans de campagne Melon 14 décembre 2011 Saison 2011 SERVICE ECONOMIE INTERFEL 1
Objectifs 1. Premier bilan de la consommation F&L depuis début 2011 2. Bilan de campagne Melon 3. Quels enseignements pour la prochaine campagne? 4. Présentation des nouveaux outils disponibles 5. Faire le bilan du GT 2011 et réfléchir à ses perspectives 2
Ordre du jour - 1ère partie : Bilan consommation et retour sur la campagne Melon en 2011 Premier bilan de la consommation F&L depuis début 2011 Retour sur la campagne Melon et validation du bilan de campagne Melon 2011-2ème partie : Préparation de la prochaine campagne Bilan du GT 2011 et perspectives 2012 Présentation de la nouvelle rubrique «Produits et Marchés» sur www.interfel.com et des nouveaux outils disponibles au service Economie 3
LE CONSOMMATEUR 2011 : INQUIET MAIS QUI A AUSSI ENCORE ENVIE DE SE FAIRE PLAISIR LE CONSOMMATEUR 2011 AU RAYON X SON ETAT D ESPRIT INFLUE SUR SON COMPORTEMENT UN CONSO PARTAGE ENTRE RAISON ET PLAISIR CONCLUSION : 2011, LE RETOUR DE LA CRISE Un consommateur inquiet :la situation économique, leur pouvoir d achat, restent des sujets de préoccupations majeures pour les ménages français et pressé :la moitié des foyers est préoccupée par le temps et cherche à en optimiser la gestion notamment via la cuisine et les courses Les ménages commencent à limiter leurs achats en volume sur les PGC- Frais Libre Service, et plus fortement encore sur les Produits Frais Traiteur. Mais ils n ont pas encore fait le choix de solutions radicales pour payer moins cher Le Hard Discount toujours boudé tandis que les circuits de proximité et Drive, les Marques Nationales, l Innovation ou le snacking sont encore plébiscitées à mi-année. Alerte toutefois cet été même si les foyers aisés résistent 2011, le retour de la crise? Si le retour de l inflation, la montée des préoccupations sur le chômage et le pouvoir d achat et la baisse des achats volumes font penser à 2008, les indicateurs de 2011 restent mieux orientés. Mais nous n en sommes qu à la moitié de l année 4 4
Le consommateur 2011 au rayon x : INQUIET et PRESSE 5 5 5
LA FLAMBEE DES PRIX SUR LA FIN 2010 / DEBUT 2011 PESE SUR LE BUDGET DES MENAGES Ensemble des matières alimentaires Prix du pétrole (Brent) +3% en août 2010 +3% en janv 2011 +2.9% en juillet 2011 +9.7% en avril 2010 +4.7% en juillet 2010 +5% en avril 2011 Indice des Loyers Coton : x2* Laine : +38%* Soie : x 2* Variations annuelles de l'indice de référence des loyers (INSEE) Source : INSEE MAI 2011 Source : INSEE MAI 2011 * FRANCE 2.FR 6 6 6
LE POUVOIR D ACHAT REDEVIENT LA 2EME PREOCCUPATION DES FRANCAIS, MEME S IL DEMEURE LOIN DERRIERE LE CHOMAGE Source : TNS SOFRES JUIN 2011 7 7 7
LECLERC GRAND GAGNANT ENCORE CETTE ANNEE, DEVANT AUCHAN ALORS QUE LE GROUPE CARREFOUR EST TOUJOURS A LA PEINE Cumul annuel mobile au 12 juin 2011 PDM en hausse PDM en baisse PDM stable Part de marché valeur des enseignes 0,5 = = 0,2 = = = = = = = = = = -0,4-0,2-0,2 Univers de Produits = PGC + FRAIS LS - Univers de référence : GMS = HM + SM + HD + Supérettes Ces données sont issues d un panel et ont donc une valeur de probabilité 8 8 8
Manque de temps, budget serré un consommateur partagé entre raison et PLAISIR DE CONSOMMER Des produits «pratiques» en croissance dont le snacking Des circuits «pratiques» en croissance 9 9 9
ENTRE RAISON ET PLAISIR DE CONSOMMER LE CONSOMMATEUR PRESSE FAIT DES CHOIX EN TERMES DE PRODUITS 10 10 10
LES MARCHES PRATIQUES ONT PLUS LA CÔTE QUE LE FAIT MAISON MAIS LE RALENTISSEMENT SE FAIT SENTIR SUR LES CATEGORIES DE LA PRATICITE ET MEME SUR CERTAINES DU FAIT MAISON Praticité Fait maison Elaborés de volaille +18%=>+9,6% Préparations panées +26% =>+18,2% Charcuterie tranchée +5% =>5,4% Saurisserie et Poissons fumés +9%=>+5% Pain préemballé +5%=>+2,4% Aides culinaires +6% =>+7,7% Conserves de poissons +3% =>-2,3% Aides à la pâtisserie -4% =>0% Huiles -2% =>-2,18% Farine -9% =>-7,2% Poivre et sel -8% =>-15,3% Sucres -1% =>+2,5% Total Beurre/œufs/lait -2%=>-0,7% Pâtes Ménagères -1,08%=> +4,2% Source : TOTAL PGC-FLS TOUS CIRCUITS CC P5 2011/2010 => CC P8 2011/2010 CALCULS DES EVOLUTIONS VOLUME PAR PONDERATION 11 11 11
ENTRE RAISON ET PLAISIR DE CONSOMMER LE CONSOMMATEUR PRESSE FAIT DES CHOIX EN TERMES DE CIRCUITS 12 12 12
FAIRE SES COURSES : TOUJOURS UNE CORVEE POUR PRES DES 2/3 DES MENAGES LES COURSES : CORVÉE OU PLAISIR? Pour vous, faire vos courses hebdomadaires, c est plutôt : Source : TNS SOFRES 2010 LES SOLUTIONS POUR LIMITER LA CONTRAINTE : Aller moins loin pour ses courses : PROXIMITE Utiliser les nouveaux modes de distribution : DRIVE & INTERNET Utiliser les automatisations en magasin (caisses auto, scanettes) 13 13 13
PROXI ET DRIVE PÈSENT DE PLUS EN PLUS CHEZ LES FRANÇAIS CAM P6 2011 CAM P6 2010 Hypers hs Drive 52,3 51.8 Supers hs Proxi 26,7 27.7 PROXI 6,6% à P6 2011 Hard Discount 13,5 13.6 Proximité Drive Internet Généralistes 0,9 0,4 6,2 6.0 0.3 0.5 DRIVE 1,2% à P6 2011 + d 1 million de clients Retrait 0,1 0.0 PART DE MARCHE VALEUR DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION / SUR UN 100% GENERALISTES 14 14
PLAISIR DE CONSOMMER : LE HARD DISCOUNT EN DIFFICULTE 15 15 15
LIDL ALDI DIA + ED LEADER PRICE NETTO E.LECLERC AUCHAN INTERMARCHE CARREFOUR SYSTEME U SIMPLY MARKET CARREFOUR MARKET CORA GEANT CASINO SM MATCH CASINO SM MONOPRIX 5,2 9,6 8,5 LE H.D. CONVAINC MOINS PAR SES PRIX AU CONTRAIRE DES HYPERMARCHES (EFFET PROMO?) Le Prix % de foyers ayant répondu : l enseigne «propose des prix attractifs» 16,3 14,6 14,2 28,4 26,5 24,7 23,0 32,1 45,5 50,6 56,8 55,1 53,7 61,4 1,1 Source : Cumul annuel mobile P5 2011 vs 2010 Résultats filtrés sur les clients de l enseigne -1,7-2,1-1,4-0,9-0,6-0,3-0,3 0,0 1,1 0,8 0,6 1,1 2,6 2,7 16 16 Prométhée 16
PLAISIR DE CONSOMMER : LE SUCCES DES MARQUES NATIONALES 17 17 17
Poids valeur des MDD (%) 39.3 39 UNE TENDANCE TOUJOURS A LA BAISSE POUR LES MDD SUR LES 12 DERNIERS MOIS, EN VOLUME COMME EN VALEUR 38.5 Poids volume des MDD (% nb d articles) 52.3 52.6 52.2 37.6 50.8 CAM P8 2008 CAM P8 2009 CAM P8 2010 CAM P8 2011 CAM P8 2008 CAM P8 2009 CAM P8 2010 CAM P8 2011 Source : TOTAL PGC-FLS TOTAL HM+SM+HD+PROXI CAM P8 2011 vs CAM P8 2008, 2009 & 2010 18 18 18
MDD Classiques 22.6 22 22.3 MAIS LES MDD CLASSIQUES SE REDRESSENT EN VALEUR TANDIS QUE LES 1ERS PRIX RESTENT MAL ORIENTES SUR LE CAM P8 Poids valeur des marques de distributeurs (%) MDD Thématiques CAM P8 2009 CAM P8 2010 CAM P8 2011 Effet Baisse des Prix? : +0.6pt en 2.3 nbre d articles 14.5 14.3 13.5 CAM P8 2009 2.7 2.7 CAM P8 2010 CAM P8 2011 CAM P8 2009 CAM P8 2010 CAM P8 2011 MDD Economiques Source : TOTAL PGC-FLS TOTAL HM+SM+HD+PROXI CAM P8 2011 vs CAM P8 2009&2010 19 19
Son état d esprit INFLUE SUR Son comportement 20 20 20
QUAND LE CONSOMMATEUR EST SOUMIS AUX PRESSIONS BUDGETAIRES, IL A PLUSIEURS OPTIONS DE COMPORTEMENT D ACHAT Je dois réduire mes dépenses J achète moins J achète moins cher 21 21 21
UN RALENTISSEMENT DES ACHATS VOLUMES QUI SE POURSUIT AU CAM P8 CUMULÉ A UNE ACCELERATION DE LA HAUSSE DES PRIX Annuel 2010 vs Annuel 2009 CAM P8 11 vs CAM P8 10 CC P8 2011 vs CC P8 2010 2.8 2.1 2.0 1.3 2.0 1.6 0.8 0.8 0.3 Evol. Valeur Evol. Volume Evol. Prix payé Evol. Valeur Evol. Volume Evol. Prix payé Evol. Valeur Evol. Volume Evol. Prix payé Source : TOTAL PGC-FLS - TOUS CIRCUITS - CALCUL DES EVOLUTIONS VOLUME ET DE PRIX PAR PONDERATION 22 22 22
CÔTE PRODUITS FRAIS TRADITIONNELS, LA CONJONCTURE SE DETERIORE ENCORE DAVANTAGE A COURT TERME Annuel 2010 vs Annuel 2009 CAM P8 11 vs CAM P8 10 CC P8 2011 vs CC P8 2010 2.5 3.1 2.6 1.8 0.4 Evol. Valeur -0.6 Evol. Volume Evol. Prix payé Evol. Valeur Evol. Volume Evol. Prix payé Evol. Valeur -1.2 Evol. Volume Evol. Prix payé -2.2-3.0 Une chute des volumes qui s accélère sur 2011 malgré une hausse des prix plus raisonnable qu en 2010 Source : TOTAL PRODUITS FRAIS TRADITIONNELS TOUS CIRCUITS 23 23 23
Un recul de la conso en f&l CUMUL JANV/AOÛT : QUANTITÉS ACHETÉES EN NET RECUL Quantité moyenne achetée par acte en kg 2,85 2,78 2,78 2,73 2,66 114 Quantités achetées / ménages en kg 116 115 115 2007 quantité 2008 moyenne 2009achetée 2010 par acte 2011 109 Fréquence d'achat Nombre d'actes d'achat 42 41,6 42,1 41,3 2007 2008 Quantités Achetées/Ménage 2009 2010 2011 40,3 Baisse des achats en volumes = fréquence d achat 2007 2008 fréquence 2009 d'achat2010 2011 + panier moyen 24
Achats par circuit 25 25
Un printemps perturbé UN PRINTEMPS ESTIVAL QUI A AVANCÉ LES CAMPAGNES DES PRODUITS DE SAISON D 1 À 2 SEMAINES 26
Un printemps perturbé RÉSULTATS DÉCEVANTS EN FRUITS EN VOLUME (-6%/MOY.), MOYENS EN LÉGUMES 70% Evolution des achats de fruits et légumes frais en volume et valeur -avril à juin (2011 / moy. 2007-09) 60% évolution des sommes dépensées 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% CLEMENTINE ET MANDARINE ASPERGE FRAISE AVOCAT TOMATE COURGETTE CONCOMBRE CITRON CHOUX FLEURS MELON BANANE KIWI POIREAU ANANAS POIRE CAROTTE POMELO ENDIVE PECHE ET NECTARINE POMME ORANGE SALADE ABRICOT CERISE -30% évolution des quantités achetées source: Kantar Worldpanel 27
Un printemps perturbé FIN MAI (SEM.22), CRISE ECEH PERTURBE LA CONSO DU RAYON (+ FORTEMENT CONCOMBRE ET TOMATE) QA p100 (kg) 450 Fruits et Légumes (hors PDT) Achats des ménages en volume QA moy07-09 QAP 2010 QAP 2011 Prix moy07-09 Prix 2010 Prix 2011 Prix moyen (euros/kg) 2,5 400 350 Crise ECEH 2,0 300 250 1,5 200 150 1,0 100 50 0,5 0 0,0 Semaines / mois Source : Kantar World Panel, kg pour 100 ménages 28
Un été maussade ALTERNANCE EN JUIN, TEMPÉRATURES BASSES EN JUILLET ET TEMPS MITIGÉ EN AOÛT 29
Un été maussade REPLI DE LA MAJORITÉ DES PRODUITS, ET MÊME EN AGRUMES /EXOTIQUES, RECUL + MARQUÉ EN AOÛT (-8%/MOY EN VOL.; -6%/MOY EN VALEUR). 20% Evolution des achats de fruits et légumes frais en volume et valeur - juillet à août (2011 / moy. 2007-09) évolution des sommes dépensées 10% 0% -10% -20% -30% ANANAS OIGNON FRAISE POIREAU COURGETTE CHOUX FLEURS ABRICOT AVOCAT CITRON BANANE ENDIVE MANGUE KIWI CAROTTE SALADE RAISIN POIRE MELON CONCOMBRE TOMATE PECHE ET NECTARINE CERISE ORANGE POMME POMELO PETITS AGRUMES PRUNE MACHE -40% évolution des quantités achetées 30 source: Kantar Worldpanel
Un été maussade RECUL DES POIDS LOURDS DE L ÉTÉ QA p100 (kg) 60 Melon - Achats des ménages en volume Prix moyen (euros/kg) QA moy07-09 QAP 2010 QAP 2011 Prix moy07-09 Prix 2010 Prix 2011 6,0 SD100 (euros) 150 140 Pêche-nectarine Achats des ménages en valeur SD moy 07-09 SD 2010 SD 2011 Prix moy07-09 Prix 2010 Prix 2011 Prix moyen (euros/kg) 7,0 5,5 130 6,0 50 5,0 120 40 4,5 4,0 3,5 110 100 90 80 5,0 4,0 30 20 3,0 2,5 2,0 1,5 70 60 50 40 30 3,0 2,0 10 1,0 20 1,0 0,5 10 0 0,0 0 0,0 SD100 (euros) Semaines 600 Tomate -Achats des ménages en valeur Source : Kantar World Panel, kg pour 100 ménages SD moy 2007-09 SD 2010 SD 2011 Prix moyen (euros/kg) 5,0 Semaines / mois Source : Kantar World Panel, euros par 100 ménages 550 Prix moy 2007-09 Prix 2010 Prix 2011 4,5 500 450 4,0 400 3,5 350 3,0 300 2,5 250 2,0 200 150 1,5 100 50 1,0 0,5 31 0 0,0 JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE Mois Source : Kantar World Panel -eur pour 100 ménages
Les actions mises en œuvre pour dynamiser la consommation OPÉRATION PRESSE (SUITE À CRISE ECEH) + ANIMATIONS ESTIVALES (AUTOROUTE & CAMPING) + VAGUE RADIO (JUILLET ET DÉBUT AOÛT). 2 VAGUES DE VENTES EXCEPTIONNELLES HORS MAGASINS (2 WEEK- ENDS DÉBUT JUILLET ET 2 WEEK-ENDS FIN JUILLET). OPÉRATION DE COMMUNICATION EXCEPTIONNELLE, VAGUES RADIO EN 2NDE QUINZAINE D AOÛT ET DÉBUT SEPTEMBRE. 32
Ordre du jour - 1ère partie : Bilan consommation et retour sur la campagne Melon en 2011 Premier bilan de la consommation F&L depuis début 2011 Retour sur la campagne Melon et validation du bilan de campagne Melon 2011-2ème partie : Préparation de la prochaine campagne Bilan du GT 2011 et perspectives 2012 Présentation de la nouvelle rubrique «Produits et Marchés» sur www.interfel.com et des nouveaux outils disponibles au service Economie 33
Retour sur les campagnes d été Bilan de campagne Melon Eté 2011 34
Production Production européenne (Eurostat 2010) : Production récoltée de melons, en milliers de tonnes (source EUROSTAT) pour les principaux pays producteurs 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Espagne 1 071 1 071 1 087 1 088 1 183 1 022 1 006 927 France 298 291 297 294 235 266 nc 305 Grèce 165 168 167 138 149 145 nc 116 Italie 570 580 612 652 617 656 521 666 Turquie 1 735 1 750 1 825 1 766 1 661 1 750 1 720 nc Rappel annonces MEDFEL 2011 : 35
Production Production française (Agreste + Cumuls RNM) - Surfaces : 14.120ha soit -4%/2010 et -5%/moy.5ans - Production : 262.700t soit -6%/2010 et -4%/moy.5ans - 3 bassins de production majoritaires : Sud-Est, Sud-Ouest et Centre-Ouest, Calendrier de production atypique du fait d une météo inhabituelle, au printemps comme en été 36
Déroulement de campagne De début avril à mi-mai Campagne d importation, bon intérêt de la demande. De mi-mai à mi-juin Démarrage de la production française, léger déséquilibre puis basculement. 2 ème quinzaine de juin Nette hausse de la production, déséquilibre offre/demande et chute des cours. Juillet Niveau d offre modeste dans un contexte commercial morose. Août Disponible inférieur aux besoins du marché et demande attentiste. Septembre Déclin saisonnier de l offre mais sur un rythme plus lent qu à l habitude. 37
Marchés extérieurs IMPORTATIONS - Entre janvier et septembre 2011, 123.000t de melon importées. Résultat stable par rapport à 2010 et en repli par rapport à la moyenne. - Principales origines : Espagne 58%, Maroc 37%. (RÉ)-EXPORTATIONS - Entre janvier et septembre 2011, 36.130t, soit un résultat relativement stable par rapport aux années précédentes (+1%/2010 et -1%/moyenne triennale). - Principales destinations : Suisse (35%), Belgique (26%) et Italie (18%). 38
Consommation amputée en cœur de campagne QA p100 (pièces) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Melon - Achats des ménages en volume QA moy07-09 QAP 2010 QAP 2011 Prix moy07-09 Prix 2010 Prix 2011 Prix moyen (euros/pièce) 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Semaines / mois Source : Kantar World Panel 39
Consommation amputée en cœur de campagne 40
Consommation : comportements d achats des ménages (de avril à septembre 2011) QUANTITÉS ACHETÉES 704 pièces pour 100 ménages -12%/2010-9%/moy.07-09 NIVEAU MOYEN D ACHAT 9,1 kg -8%/2010-7%/moy. 07-09 PANIER MOYEN 1,46 pièce -1%/2010-2%/moy.07-09 FRÉQUENCE D ACHAT 6,2 fois d avril à septembre -7%/2010-5%/moy. 07-09 SOMMES DÉPENSÉES 1.234 pour 100 ménages -10%/2010-6%/moy.07-09 BUDGET MOYEN D ACHAT 16-6%/2010-5%/moy. 07-09 PRIX MOYEN 1,75 /kg +3%/2010 +2%/moy.07-09 TAILLE DE CLIENTÈLE 77% -4%/2010-2%/moy.07-09 Indicateurs de consommation en repli du fait d un manque de disponible en cœur de campagne 41
Achats par circuit 42
Bilan de campagne Melon 2011 DES RÉACTIONS PAR RAPPORT AU DOCUMENT DE BILAN DE CAMPAGNE? 43
Les actions de la SIPMM-AIM Les actions média / hors média : Nouvelle affiche Site internet Atelier culinaire Actions RP 1000 journées d animation 44
Correspondre à la demande consommateur : Melons lisses remplacés par des melons brodés Faire appel aux sens du consommateurs : la robe, la densité, les arômes Essayer de promouvoir la saison et la production des régions de France Reprendre la charte graphique du nouveau site Internet Support des 1000 journées d animations en magasins Une nouvelle affiche pédagogique 45
Un dossier de presse envoyé à 600 journalistes fin mai Un communiqué de presse de synthèse Portage de melons à 50 journaliste cœur de cible début juin : 5 beaux melons de type Charentais Jaune Une clé USB avec le dossier de presse et tous les visuels prêts à l emploi Le communiqué de presse de synthèse Un mot personnalisé pour chaque journaliste selon les sujets couverts Un atelier culinaire Blogueurs le 12 juillet à la cuisine Fraich Attitude: 9 blogueurs culinaires influents 3 recettes du dossier de presse Des outils média/hors média complémentaires 1000 journées d animations en magasins 46
www.lemelondenosregions.fr Un site internet dédié au melon MÉTIERS communication marketing QR CODES valeur impact Réseaux Internet paroles ENVIE pédagogie portail Lien site connaissance WEB 47
Mieux connaître les hommes, la filière et les produits Présenter la production et les métiers Des recettes en froid et en chaud!!! Des photos du produit dans son environnement Support des actions RP Portage de melons dans les rédactions Atelier avec les blogueurs culinaires 48
Le succès des actions RP De mai à septembre 2011 «le melon de nos régions» c est : 175 retombées tous médias confondus : 66 retombées presse écrite (+ de 5 millions de lecteurs potentiels) 23 passages en radio et TV (+ de 175 millions d auditeurs et téléspectateurs potentiels) 86 retombées web (+ de 180 millions de pages vues estimées) Plus de 360 millions de contacts potentiellement touchés par la campagne Un coût publicitaire équivalent à 620 000 pour un investissement réel de 48 500 9 retombées sur 10 sont issues de la presse grand public 8 retombées sur 10 sont exclusivement consacrées au melon 1 retombée sur 2 cite une recette de melon (cf en 2010 : 81 retombées soit 145 millions de contacts potentiellement touchés) 49
Ordre du jour - 1ère partie : Bilan consommation et retour sur la campagne Melon en 2011 Premier bilan de la consommation F&L depuis début 2011 Retour sur la campagne Melon et validation du bilan de campagne Melon 2011-2ème partie : Préparation de la prochaine campagne Bilan du GT 2011 et perspectives 2012 Présentation de la nouvelle rubrique «Produits et Marchés» sur www.interfel.com et des nouveaux outils disponibles au service Economie 50
Fonctionnement du GT Melon 9 réunions téléphoniques mono-produit du GT Melon Soit 42 participations sur 3 mois (4,7 participants en moyenne) Date 31/05 14/06 28/06 12/07 26/07 09/08 23/08 06/09 20/09 SIPMM/AIM (Légumes de France) 2 1 1 1 2 1 1 1 1 ANEEFEL 1 0 0 0 0 1 0 0 1 UNCGFL 1 2 0 1 1 1 2 1 0 UNFD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FCD 0 0 1 2 2 3 1 1 0 INTERFEL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nb de participants 5 4 3 5 6 7 5 4 3 + des réunions multiproduits Infos filières : - En semaine 21 (incitation au référencement). - En sem.33, 34 et 35 (communication radio). - En sem. 36 et 37 (offre conséquente en septembre). 51
Fonctionnement des GTs : constat - Recul de la participation de l aval au cours de ces dernières campagnes (difficultés pour mobiliser les professionnels de la distribution, du gros, absence de l UNFD). - Insatisfaction de l amont : déséquilibre d informations amont/aval, absences des représentants de l aval. - Après deux campagnes de test en alternance multi/mono, meilleure mobilisation observée pour l aval en multi. => Quelles pistes pour 2012? 52
Fel Actu Hebdo : nouvelle formule - Informations conjoncturelles disponibles directement en ligne sur www.interfel.com, rubrique Produits et Marché. - Rubrique réservée aux professionnels de la filière et sécurisée, accessible avec un login et un mot de passe. - Un œil global sur l'ensemble des marchés en page d accueil - Un accès par produit (onglet Fruits et Légumes) pour des informations plus ciblées (tendance, éco de campagne et bilan) - Des indications sur l ensemble de la gamme éditées tous les 2 mois (onglet Tableaux de bord) - Des bilans annuels de production, consommation et commerce extérieur (onglet Données annuelles) 53 53
Accès sécurisé 54
Page d accueil : tendance générale 55 55
Un accès par produit Page d accueil «Fruits et Légumes» 56
Tendance de la semaine Listes pour consultation des autres produits Visualisation + Impression Cliquer sur le symbole pdf puis imprimer Cours de la semaine Conjoncture de la semaine Archivage 57
Ecos des campagnes Archivage Visuel de l Eco du produit : clic vers pdf 58
Bilans de campagne Archivage Visuel du bilan du produit : clic vers pdf 59
Tableaux de bord : tous les 2 mois Cliquer sur le tableau de bord recherché (format pdf) 60 60
Données annuelles Retrouver les chapitres globaux f&l des bilans annuels : Production Commerce extérieur Consommation Prévisions de récoltes (Prognosfruit, MEDFEL) 61 61
Zoom marchés extérieurs Cliquer sur le zoom souhaité (format pdf) 62 62
Economie et réglementation : veille réglementaire hebdomadaire Cliquer sur la veille hebdomadaire (format pdf) 63 63
En bref Un nouvel outil plus moderne et plus lisible Un accès privilégié et sécurisé Une conjoncture avec une entrée par produit et un archivage de toutes les informations disponibles. N hésitez pas à demander vos login / mot de passe pour accéder à ce service. Sylvie Martins : s.martins@interfel.com ou fel_actualites_hebdo@interfel.com 64 64
Autres outils, en cours d acquisition par INTERFEL - INDICES DE MÉTÉO SENSIBILITÉ SUR LA CONSOMMATION DE FRUITS ET LÉGUMES FRAIS - VEILLE SUR LES PROSPECTUS DE GMS 65
Indices de météo sensibilité de la consommation Données de consommation source Kantar Worldpanel Données météorologiques Source Météo France Questions : -Quel est l impact de la météo dans l évolution de la consommation de fruits et légumes frais? -Quels produits sont les plus météo sensibles? -Peut-on prévoir en fonction de la météo des impacts sur la consommation? Projet : INDICES DE METEO SENSIBILITE 2 prestataires : CLIMPACT et METNEXT 66 66
Exemple CONSOMMATION DE JUS DE FRUITS, ANNÉE 2009 Impact de la période «chaude» de fin d été. La météo a contribué pour près de 20% à l augmentation des ventes en sem. 35 67 67
Moyens mis en œuvre 2 étapes: 1/ Etude : création du modèle statistique (entre octobre 2011 et mars 2012) Besoin des données de consommation Kantar depuis 5 ans (indispensable) accord de principe positif de Kantar Création d un comité de pilotage pour le suivi de l étude, constitué d un référent par Famille 2/ Si le modèle est opérationnel, mise en production à partir du printemps 2012, et présentation lors des bilans de campagne et sur le site extranet sécurisé d INTERFEL 68 68
Moyens mis en œuvre 69 69
La veille sur les prospectus de GMS Abonnement à partir du 1er octobre 2011 Prestataire : A3 DISTRIB Produit : accès à la base de données «les Prospectus» pour le marché des fruits et légumes frais Suivi de 100% des prospectus nationaux et régionaux, et de 70% des prospectus locaux Outil de veille Analyse détaillée par produit, par point de distribution et par origine Objectif : mise en parallèle des calendriers de production, de consommation et d intensité promotionnelle 70 70
Melon : intensité d opérations promo (nationales) avril-août, tous circuits Avril Mai Juin Juillet Août Enseigne Avril 2011 S13 S14 S15 S16 S17 S18 Mai 2011 S19 S20 S21 S22 Juin 2011 Juillet 2011 Août 2011 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 JOYEUSES PAQUES CROQUEZ LES BONNES AFFFAIRES DEMAIN C'EST DEJA CHEZ AUCHAN LES NOUVELLES OFFRES A NE PAS MANQUER! LA GRANDE BRADERIE DEMAIN C'EST DEJA CHEZ AUCHAN Du 20/04/2011 Au 26/04/2011 Du 08/06/2011 Au 14/06/2011 Du 27/07/2011 Au 02/08/2011 Du 24/08/2011 Au 30/08/2011 123 / 128 Mags (NAT) 84 / 128 Mags (NAT) 125 / 128 Mags (NAT) 79 / 128 Mags (NAT) 31 Pages / 15 Produits 36 Pages / 53 Produits 40 Pages / 11 Produits 48 Pages / 24 Produits SOLDES Du 22/06/2011 Au 28/06/2011 106 / 128 Mags (NAT) 35 Pages / 14 Produits DEMAIN C'EST DEJA CHEZ AUCHAN LES NOUVELLES OFFRES A NE PAS MANQUER! Du 06/07/2011 Au 12/07/2011 79 / 128 Mags (NAT) 36 Pages / 19 Produits Avril 2011 S13 S14 S15 S16 S17 S18 Mai 2011 Juin 2011 Juillet 2011 Août 2011 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 100% PRIX BAS SPECIAL PAQUES SAVEURS ENSOLEILLEES JUSQU'A -50% D'ECONOMIES JUSQU'A -50% REMISE IMMEDIATE EN CAISSE JUSQU'A -50% DE REMISE IMMEDIATE AVEC CARREFOUR AU SOMMET DU TOUR VOS COURSES 2X MOINS CHERES Du 20/04/2011 Au 23/04/2011 Du 11/05/2011 Au 17/05/2011 Du 31/05/2011 Au 07/06/2011 Du 22/06/2011 Au 28/06/2011 Du 12/07/2011 Au 19/07/2011 Du 24/08/2011 Au 30/08/2011 208 / 231 Mags (NAT) 232 / 232 Mags (NAT) 232 / 232 Mags (NAT) 232 / 232 Mags (NAT) 232 / 232 Mags (NAT) 230 / 232 Mags (NAT) 2 Pages / 10 Produits 58 Pages / 7 Produits 94 Pages / 11 Produits 79 Pages / 13 Produits 57 Pages / 10 Produits 66 Pages / 10 Produits 2 + 1 GRATUIT SUR PLUS DE 160 PRODUITS DU QUOTIDIEN JUSQU'A -70% SUR LE 2EME PRODUIT IMMEDIATEMENT EN CAISSE JUSQU'A -70% SUR LE 2EME PRODUIT IMMEDIATEMENT EN CAISSE LA RENTREE MOINS CHERE DES MAINTENANT! SPECIAL MODE ENFANT Du 27/04/2011 Au 03/05/2011 Du 25/05/2011 Au 30/05/2011 Du 29/06/2011 Au 05/07/2011 Du 27/07/2011 Au 02/08/2011 232 / 232 Mags (NAT) 232 / 232 Mags (NAT) 232 / 232 Mags (NAT) 232 / 232 Mags (NAT) 62 Pages / 16 Produits 63 Pages / 10 Produits 69 Pages / 11 Produits 67 Pages / 17 Produits -25% REMISE FIDELITE SUR VOTRE CARTE FETE DES PERES JUSQU'A -50% DE REMISE IMMEDIATE Du 15/06/2011 Au 21/06/2011 Du 10/08/2011 Au 16/08/2011 232 / 232 Mags (NAT) 232 / 232 Mags (NAT) 71 Pages / 7 Produits 50 Pages / 9 Produits Avril 2011 Mai 2011 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 Juin 2011 Juillet 2011 Août 2011 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 JUSQU'A 400 E CUMULES EN EUROS CORA DANS CE PROSPECTUS TOUJOURS PLUS D'ECONOMIES! PLUS DE 300 PROMOS CETTE SEMAINE OPERATION 2EME A -50% PLUS DE 180 PROMOS CETTE SEMAINE LE COLLECTO Du 18/05/2011 Au 28/05/2011 Du 15/06/2011 Au 21/06/2011 Du 20/07/2011 Au 02/08/2011 Du 29/08/2011 Au 56 / 58 Mags (NAT) 58 / 58 Mags (NAT) 53 / 58 Mags (NAT) 58 / 58 Mags (NAT 80 Pages / 27 Produits 44 Pages / 8 Produits 28 Pages / 5 Produits 62 Pages / 33 Prod TOUJOURS PLUS D'ECONOMIES! PLUS DE 200 PROMOS CETTE SEMAINE Du 06/07/2011 Au 12/07/2011 50 / 58 Mags (NAT) 32 Pages / 21 Produits GROS VOLUMES = PETITS PRIX Du 26/07/2011 Au 03/09/2011 55 / 58 Mags (NAT) 24 Pages / 9 Produits Avril 2011 S13 S14 S15 S16 S17 S18 Mai 2011 Juin 2011 Juillet 2011 Août 2011 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 VIVA ITALIA! VIVE LE BIO! TABLES D'ETE TOUTES VOS ENVIES MOINS CHERES DESSERTS D'ETE! TOUTES VOS ENVIES MOINS CHERES Du 10/05/2011 Au 21/05/2011 Du 07/06/2011 Au 18/06/2011 Du 12/07/2011 Au 23/07/2011 Du 08/08/2011 Au 20/08/2011 475 / 549 Mags (NAT) 471 / 549 Mags (NAT) 461 / 552 Mags (NAT) 405 / 553 Mags (NAT) 60 Pages / 99 Produits 61 Pages / 81 Produits 50 Pages / 94 Produits 39 Pages / 84 Produits Avril 2011 Mai 2011 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 Juin 2011 Juillet 2011 Août 2011 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 SANS TITRE 200 E DE REMISE EN CUMULANT 16000 S'MILES SUR LES PRODUITS SIGNALES DANS CE PROSPECTUS PRIX CHOC PRIX CHOC LE 2E OFFERT EN BON D'ACHAT SUR PLUS DE 150 PRODUITS Du 13/04/2011 Au 23/04/2011 Du 04/05/2011 Au 14/05/2011 Du 22/06/2011 Au 25/06/2011 Du 06/07/2011 Au 09/07/2011 Du 27/07/2011 Au 06/08/2011 99 / 110 Mags (NAT) 99 / 110 Mags (NAT) 101 / 110 Mags (NAT) 105 / 110 Mags (NAT) 95 / 110 Mags (NAT) 78 Pages / 10 Produits 90 Pages / 19 Produits 4 Pages / 4 Produits 4 Pages / 9 Produits 87 Pages / 11 Produits SPECIAL GRILLADE PRIX CHOC LES MELONS ET PASTEQUES DE FRANCE LE 2E OFFERT EN BON D'ACHAT SUR PLUS DE 350 PRODUITS CASINO Du 11/05/2011 Au 14/05/2011 Du 25/05/2011 Au 28/05/2011 Du 13/07/2011 Au 16/07/2011 Du 17/08/2011 Au 03/09/2011 105 / 110 Mags (NAT) 108 / 110 Mags (NAT) 110 / 110 Mags (NAT) 99 / 110 Mags (NAT) 3 Pages / 4 Produits 4 Pages / 4 Produits 2 Pages / 4 Produits 65 Pages / 7 Produits Avril 2011 Mai 2011 Juin 2011 Juillet 2011 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 POUR TOI MON PETIT PAPA! GROS VOLUMES = PETITS PRIX! Du 15/06/2011 Au 21/06/2011 Du 17/08/2011 Au 27/08/2011 3 / 3 Mags (NAT) 2 / 3 Mags (NAT) 44 Pages / 8 Produits 24 Pages / 8 Produits Août 2011 71
Melon: intensité d opérations promo (nationales, régionales et locales) mai-août, tous circuits 200 Melon : opérations promotionnelles - prospectus et catalogues 180 160 140 120 100 80 60 2011 2010 2009 40 20 0 mai juin juillet août source : A3 Distrib 72
Melon: intensité d opérations promo (nationales, régionales et locales) mai-août, tous circuits 80 70 Melon : opérations promotionelles -prospectus et catalogues 2011 2010 2009 60 50 40 30 20 10 0 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 mai juin juillet août source : A3 Distrib 73
Pour information : accord annonce de prix hors lieu de vente CADRE RÉGLEMENTAIRE = CODE DE COMMERCE ARTICLE 441-2 Accord / prix de cession signé entre les 2 parties Annonce de prix permise Application du prix 3 jours avant 5 jours de promotion ACCORD APHLV Accord / prix de cession ferme et définitif + Vol. engagés +/- 20% PQR, radio, affichage, Internet - 7 jours ouvrables Annonce de prix permise Application du prix Prospectus ou catalogue Signature impossible - 5 semaines Signature impossible 5 jours avant 7 jours de promotion 5 jours avant 7 jours de promotion 74 74
Conclusion de la réunion Rappel des objectifs : - Bilan de la campagne Melon en 2011 - Identifier les enseignements pour les prochaines campagnes - Faire le bilan du GT 2011 et réfléchir à ses perspectives - Présentation des nouveaux outils du Service Economie d Interfel Prochain RDV le 15 février (à confirmer) : lancement de campagne des produits de printemps 75