PRESENTATION DU GROUPE Février 2014
UNE HISTOIRE CENTENAIRE Précurseurs du conseil immobilier Leader mondial Expertise centenaire Le nom de CBRE est indissociable de l histoire et de la naissance des métiers de conseil en immobilier d entreprise de part et d autre de l Atlantique. Ce sont cent années d acquisitions successives qui ont été nécessaires pour créer le leader mondial, depuis sa ville d origine San-Francisco. A Londres, les origines de l entreprise CBRE remontent encore plus loin à 1773. P. 2
UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE Reconnaissance mondiale Leader aux Etats-Unis et en Europe! Le groupe est coté à la bourse de New York et classé dans le Fortune 500. 60% du chiffre d affaires est réalisé aux États-Unis, le marché immobilier le plus vaste au monde. En Europe, l entreprise est leader, Londres et Paris étant nettement détachées en termes de taille de marché et de résultats. P. 3
UN GÉNÉRALISTE DU CONSEIL Portefeuille métiers exhaustif Nouveaux horizons Optimisation des coûts L ensemble des métiers du conseil, de la gestion et de la transaction est couvert par des équipes opérationnelles sur chaque continent. La forte poussée de la financiarisation des marchés immobiliers a diversifié l étendue de nos savoir-faire en créant des activités nouvelles, au service des investisseurs. Le contexte économique a conforté notre position de leader, les entreprises faisant appel sans réserve à des spécialistes de l optimisation des coûts immobiliers. P. 4
UNE AMBITION À PARTAGER Modèle stable Outils de haut niveau Démarche orientée client Les chiffres de CBRE témoignent de la résistance de notre modèle dans une période de crise sans précédent. La structure, sa gouvernance stable, la gestion de son endettement et de ses ressources ont permis de passer le retournement du marché. L enjeu de notre développement est centré sur l animation d un groupe qui dispose de la plus vaste carte d implantations géographiques. Par ailleurs, un effort particulier est porté sur l établissement de relations commerciales durables avec les acteurs d un marché désormais global. La communication et les échanges des savoir-faire, au bénéfice de nos clients, sont au cœur de nos démarches. P. 5
CBRE DANS LE MONDE EN 2013, LE CA ATTEINT 7,2 MDS $ +10% 8 7,2 6 6 5,9 6,2 5,1 5,1 4 4,4 4,2 2,4 2,9 2 1,2 1,6 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 P. 6
CBRE DANS LE MONDE 400 BUREAUX DANS 60 PAYS Commercialisation Conseil en implantation Investissement Consulting Service Corporate Expertise Siège à Los Angeles Logistique Commerce Bureaux CBRE Sociétés partenaires 36 000 SALARIÉS Financements Services sectoriels Études Facilities Management Property management Gestion d actifs Project Management P. 7
CBRE EN EMEA UN CA DE 1,1 MDS $ 4 475 SALARIÉS 133 BUREAUX DANS 43 PAYS Siège à Londres Bureaux CBRE Sociétés partenaires P. 8
DISTINCTIONS CBRE Maurice Gauchot reçoit La Pierre d Or de la catégorie «Immobilier Durable» pour son rapport sur la rénovation du parc tertiaire et commercial dans le cadre du Grenelle II Immoweek, février 2012 Elu «The greenest real estate services firm for the 4th consecutive year, 96 out of 500 major U.S. companies.» Newsweek green rankings, octobre 2012 Elu «In Top 100 outsourcing companies for the 6th year running» «The first real estate services firm to break into the elite top 5 on IAOP s list» International Association of Outsourcing Professionals, May 2012 Elu «The highest ranked real estate services firm & The Most Admired Companies for the 2 nd year in a row» Fortune magazine, Mars 2012 CBRE conseille près de 80% des sociétés du Fortune Elu «Premier Global Brand in Commercial Real Estate for 11th year running» The Lipsey Company, Mars 2012 Elu «Global Award, Advisors and Consultants Overall» Euromoney Real Estate Awards, Septembre 2012 P. 9
CBRE EN FRANCE EN 2013, LE CA ATTEINT 106,2 M LE GROUPE COMPTE 750 SALARIÉS Le CODIR sous la direction de Maurice GAUCHOT, Président CBRE France Laurent Lehmann - Didier Malherbe - Fabrice Allouche - Nicolas Verdillon - Denis François - Stanislas Leborgne - Frédéric Pelege - Roman Coste - Mickael Jacquemin - Giles Bateman P. 10
CBRE EN FRANCE 41 IMPLANTATIONS, DONT 34 EN RÉGIONS. PREMIER RÉSEAU RÉGIONAL DE FRANCE St-Denis Agence Neuilly Siége Workspace-Artequation Property Management Montreuil Montrouge SIÈGE 145-151, rue de Courcelles BP 80450 75824 Paris cedex 17 Tél : 01 53 64 00 00 Fax : 01 53 64 00 01 P. 11
METIERS BUREAUX ACTIVITÉ LOGISTIQUE RETAIL HÔTELS RÉSIDENTIEL AGENCY COMMERCIALISATION CONSEIL EN IMPLANTATION WORKSPACE AMENAGEMENT D ESPACE CAPITAL MARKETS INVESTISSEMENT VALUATION ADVISORY SERVICES EXPERTISE IMMOBILIERE GLOBAL CORPORATE SERVICES CONSEIL EN STRATEGIE IMMOBILIERE PROPERTY MANAGEMENT GESTION IMMOBILIÈRE GLOBAL PRIVATE SOLUTION CONSEIL AUX CLIENTS PRIVES ÉTUDES ETUDES ET RECHERCHE ARTEQUATION ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE P. 12
AGENCE : COMMERCIALISATION & CONSEIL EN IMPLANTATION Analyse du bien Positionnement concurrentiel Évaluations et recommandations visant à optimiser la valeur vénale ou locative de vos immeubles Conception et mise en œuvre de la stratégie marketing et commerciale Présentation du bien aux prospects et clients, visites, animation auprès des agents tiers Accompagnement dans la négociation jusqu'à la signature Reporting Accompagnement dans la définition de vos besoins : économiques, fonctionnels et sociaux Rédaction d un cahier des charges qui intègre vos objectifs en termes de localisation, qualité de l'immeuble, aménagement, équipement Calcul du coût par poste et par m² en analysant les loyers et charges Étude de l'offre disponible, ainsi que les solutions alternatives Accompagnement dans les négociations jusqu'à la signature Gestion du transfert, aménagement d'espace BUREAUX 150 collaborateurs Roman Coste ACTIVITÉ 50 collaborateurs Didier Malherbe RETAIL 13 collaborateurs Chris Igwe RÉGIONS 100 collaborateurs Stanislas Leborgne P. 13
CAPITAL MARKETS Étude des éléments d'information (dossier de présentation, data room ) Analyse des états locatifs et positionnement concurrentiel Analyse études de marché Simulation et valorisation financières Définition et formulation de l'offre d acquisition Négociation finale et mise en place des actes de cession avec l aide des notaires et des avocats Sous la direction de NICOLAS VERDILLON Directeur CBRE Capital Markets 26 collaborateurs 19 consultants 4 analystes Simulation et valorisation financières Analyse du bien et des éléments constituants la data room Définition des objectifs financiers de cession Définition d une stratégie de vente (type de procédures, cibles, planning) Réalisation des supports commerciaux Mise en œuvre de l action commerciale et reporting Analyse des offres - Conseil Négociation finale et mise en place des actes de cession Sales and leaseback P. 14
GLOBAL CORPORATE SERVICES Global Corporate Services est une ligne de métier présente dans la majorité des bureaux de CBRE et rassemble des équipes dédiées aux besoins immobiliers des utilisateurs. Sous la direction de GILES BATEMAN Directeur GCS 39 collaborateurs Corporate Advisory Conseil des grands comptes étrangers implantés en France Grands Comptes Utilisateurs Conseil des grands comptes français implantés en France et à l étranger Portfolio Management Gestion des patrimoines immobiliers des utilisateurs Building Consultancy Audit technique et conseil en construction Fiscalité et Finance Analyse et conseil financier & fiscal 5 lignes de métier P. 15
PROPERTY MANAGEMENT CBRE Property Management gère 3 174 000 m² en France en bureaux, activités, logistiques et commerces. Gestion Technique La Direction Technique de CBRE PM est organisée en divers départements : Hygiène Sécurité Environnement (HSE), Grands Projets, Exploitation Multisite, Grands Sites Complexes, et Régions. Les Gestionnaires Techniques pilotent la gestion technique et des services des immeubles gérés et sont les garants du confort du locataire et de la conservation du patrimoine. Ils gèrent également les travaux. La gestion environnementale est opérée selon les méthodes structurées sous la marque déposée Green Building Management. Sous la direction de Frédéric PELEGE Président CBRE Property Management 124 collaborateurs Gestion locative Les gestionnaires d actifs immobiliers sont la plupart bilingues pour assurer une relation professionnelle avec les propriétaires et locataires. Spécialistes du droit contractuel et des baux commerciaux, ils maitrisent également les aspects de gestion financière des actifs (cashflow, ABP...) et assurent le reporting. Finance et comptabilité Des comptables spécialisés en comptabilité immeuble et comptabilité générale et fiscalité tiennent les comptes de 130 sociétés immobilières : liasse fiscale, reporting complet y compris UK et US GAAP et mise en place des normes IFRS. Ces missions sont assurées par la société d expertise comptable CPAS, membre du groupe CBRE. P. 16
EXPERTISE CBRE Valuation est aujourd hui le premier évaluateur en Europe et dans le monde avec plus de 450 experts immobiliers répartis dans 59 bureaux de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Cette place nous impose, vis-à-vis de nos clients, une grande rigueur tant dans la déontologie que dans la méthodologie. En France, nous sommes présents dans l ensemble des réflexions règlementaires ou professionnelles et les évolutions technologiques qui caractérisent les mutations de nos métiers. CBRE Valuation offre des équipes pluridisciplinaires et des outils de travail adaptés aux exigences internationales, tout en bénéficiant d une présence en profondeur sur les marchés français, et en respectant les spécificités propres au contexte national. Sous la direction de DENIS FRANÇOIS Président CBRE Valuation 72 collaborateurs 54 experts Nos équipes d experts sont formées pour évaluer tous types d immeubles d entreprise ou résidentiel. Ils interviennent sur des opérations ponctuelles ou récurrentes. Nos experts sont membres d au moins un des organismes professionnels suivants : RICS (MRICS,Royal Institution of Chartered Surveyors France) CEIF FNAIM (Chambre des Experts Immobiliers de France) IFEI (Institut Français de l'expertise Immobilière) REV (Recognised European Valuer) - TEGOVA Leur expérience et leur compétence territoriale permettent d effectuer non seulement des expertises de tous types de biens ou de contrats (bureau, commerce, activité, logement, bien spécial) mais également des missions de conseil telles que des analyses prospectives de rendement, l assistance à éviction ou expropriation, des due-diligence en vue d acquisitions. P. 17
ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE CBRE ARTEQUATION conseille et accompagne le Client Investisseur ou Utilisateur dans la définition de son opération, puis dans la conduite des études et la réalisation de son projet. CBRE ARTEQUATION intervient sur des immeubles en construction neuve ou en rénovation, qu il s agisse de bureaux, espaces commerciaux, activités/logistique, hôtels, résidences de tourisme, logements CBRE Artequation a participé à l étude, la construction et la livraison de plus de 130 opérations qui représentent près de 2.200.000 m² SHON. Sous la direction de Hugues LEGRAND Directeur général de CBRE Artequation 24 collaborateurs En maîtrise d ouvrage directe, CBRE Artequation : élabore le programme, consulte et met en place la Maîtrise d Œuvre supervise la maîtrise d oeuvre dans les études générales et détaillées, pilote les démarches administratives, organise la consultation des entreprises et la négociation des marchés, coordonne et supervise les intervenants, et s assure de la qualité de l ouvrage, du respect du budget et du délai jusqu à la réception et à la levée des réserves. En présence d un promoteur qui réalise l opération, CBRE Artequation : participe au choix du promoteur, et suit son équipe dans l optimisation du projet, sa mise en conformité au programme, et son adéquation au marché immobilier, valide les plans et descriptifs, définit les procédures d échange, suit l optimisation du projet, contrôle la qualité et la conformité des prestations réalisées, gère les demandes de modifications, assiste le client pour la livraison, la levée des réserves et le démarrage de l'exploitation. En matière environnementale, CBRE ARTEQUATION conseille ses clients pour réduire leurs consommations d énergie et respecter les objectifs du Grenelle II. P. 18
AMENAGEMENT D ESPACE CBRE WorkSpace est dédié aux aménagements des espaces de bureaux et à l étude du poste de travail des entreprises. Économiques, ergonomiques, flexibles, conviviaux, facteur de performance et de productivité où s arrêteront les exigences des entreprises quant à leurs espaces de travail? Dans un contexte de compétitivité intense, les conditions de travail influencent de manière déterminante le climat social, la communication entre les salariés, le travail en équipe et, bien sûr, les résultats. Sans parler de l image donnée aux clients et visiteurs. Un projet réussi est le fruit d une addition de compétences. C est le métier des professionnels de CBRE WorkSpace, Les investisseurs recourent à nos services pour optimiser une implantation. Sous la direction de NORBERT PULIN Directeur général de WorkSpace 68 collaborateurs Accompagnement pendant la recherche immobilière : cahier des charges, audit technique du bâtiment, simulations d aménagement, Space-planning, Décoration intérieure, Préparation et suivi des travaux, en tant que maître d œuvre ou contractant général, Assistance au choix du mobilier, Installation de l informatique et de la téléphonie, Organisation du déménagement, Assistance pour la communication interne. P. 19
GLOBAL PRIVATE SOLUTIONS La mission de GPS est d apporter une réponse globale aux réflexions immobilières de nos clients privés : particuliers, foncières privées, marchands de biens, en matière d acquisition de bureaux en tant qu utilisateur ou investisseur ou bien encore acquérir sa résidence principale ou investir dans le résidentiel. L opération d acquisition comprend de nombreux aspects techniques, juridiques, fiscaux, financiers et nécessite l intervention de nombreux acteurs : avocat, banquier, notaire, fiscaliste, géomètre expert, diagnostic expert, agent immobilier. Sous la direction d ETIENNE BEUNAS CBRE Global Private Solutions 38 collaborateurs GPS propose une offre de service personnalisée : Une équipe Conseil, pluridisciplinaire pour être le chef d orchestre de votre stratégie immobilière qui vous accompagnera tout le long du process Une équipe Etude et de recherche qui sera votre observatoire de référence pour comprendre et anticiper l évolution des marchés Une équipe dédiée à l acquisition, la vente de bureaux vides Une équipe dédiée à l acquisition, la vente de bureaux occupés Une équipe dédiée à l acquisition, la vente d appartements, propriétés vides Une équipe dédiée à l acquisition, la vente d appartements occupés P. 20
HOTELS CBRE Hotels France propose des services de conseil et de transactions sur le secteur hôtelier. Notre équipe est constituée de professionnels en investissement hôtelier dotés de solides connaissances opérationnelles, immobilières et financières. Les synergies au sein de CBRE Hotels au niveau mondial, le soutien d une équipe internationale de plus de 150 collaborateurs basés dans 36 pays ainsi qu une expérience de 20 ans nous ont permis d établir une relation privilégiée avec les investisseurs et opérateurs. CBRE Hotels France est spécialisé dans la cession et l acquisition d hôtels, les missions de conseil en développement de projets hôteliers, ainsi que la sélection d opérateurs hôteliers. Le pôle expertise de CBRE Hotels effectue des expertises d actifs et de portefeuilles hôteliers pour le compte de propriétaires ou acquéreurs, d organismes de financement et assurances. Sous la direction de Catherine RAWANDUZI Directeur 6 collaborateurs Cession/Acquisition d hôtels Opérations de «sale & leaseback» et «sale & management back» Expertise d Hôtels («single assets» et portefeuilles) Recherche d Opérateurs Etudes de Faisabilité Etudes de Marchés Audit Technique (cf. Building Consultancy) P. 21
ETUDES ET RECHERCHE Notes de conjoncture trimestrielles 15 études sectorielles trimestrielles géographiques ou thématiques 1 études annuelles commerce Focus sur des thèmes variés : Les indices Les surfaces Parkings Datacenters Derniers View Point Assureurs, ILAT, Messageries, Résidentiel Haut-de-gamme Réalisation d études spécifiques à la demande Sous la direction d AURÉLIE LEMOINE Directrice Etudes & Recherche 10 collaborateurs Dont 6 chargés d études Membre fondateur d Immostat Partenariats avec des organismes économiques et immobiliers : Centre de Prévision de l Expansion, IPD, ORIE, ARD Le Département a été élu meilleure équipe Recherche de France P. 22
145-151 rue de Courcelles BP 80450 75824 PARIS Cedex 17 Tél : 01 53 64 00 00 www.cbre.fr