Les cahiers de l observatoire BILAN 2014 DE LA FRÉQUENTATION DANS L HÔTELLERIE DU FINISTÈRE WWW.FINISTERETOURISME.COM
Sommaire Préambule Données de cadrage sur le tourisme en Finistère en 2014 p. 4 Bilan de la fréquentation de l hôtellerie en Finistère en 2014 Fréquentation en légère hausse par rapport à 2013 Bons résultats sur l été et les bords de saison Les Français représentent 86% de la fréquentation Forte hausse des clientèles étrangères Les Britanniques et Allemands sont les principales clientèles étrangères Juillet et août concentrent 1/4 de la fréquentation annuelle Taux d occupation : supérieur à 50% sur la période juin/septembre Durée du séjour stable, part de la clientèle d affaires en baisse Panorama de l offre Méthodologie et sources des données La fréquentation hôtelière en Bretagne, par territoire p. 5 p. 5 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 8 p. 9 p. 9 p. 10 p. 10 p. 11 BILAN 2014 DE LA FRÉQUENTATION DANS L HÔTELLERIE DU FINISTÈRE - FINISTERE TOURISME, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 3
Préambule Données de cadrage sur le tourisme en Finistère 2014 Dans un contexte économique tendu, le Finistère repasse la barre des 29 millions de nuitées. Tous types de nuitées confondues (en hébergements marchands et non-marchands), le Finistère a enregistré une hausse de 1,8% de la fréquentation extra départementale en 2014. Cette hausse de 1,8% entre 2013 et 2014 fait suite à la hausse 2,4% observée entre 2012 et 2013. Avec 29 032 307 nuitées en 2014 contre 28 505 268 nuitées en 2013, le Finistère a gagné 527 000 nuitées Entre 2012 et 2014, les nuitées cumulées sur juillet/août ont été en hausse de 6,9%. Le pic de fréquentation s est situé le jeudi 14 août 2014 avec 406 954 nuitées. Évolution 2012-2014 de la fréquentation touristique mensuelle dans le Finistère 10 000 000 9000 000 8000 000 7000 000 6000 000 5 000 000 4000 000 3000 000 2000 000 1000 000 0 Nuitées 2012 Nuitées 2013 Nuitées 2014 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre *Source : méthode des flux Comptabilisation journalière des déplacements de personnes vers le Finistère (via la route, le train, l aérien et le maritime) Bureau d études techniques F. Marchand. Propriété des données : Finistère tourisme/département du Finistère/Chambres de commerce et d Industrie du Finistère. Le Finistère maintient également sa part de marché sur le plan national C est ce qu a révélé début février 2015 la Direction Générale des Entreprises (placée sous l autorité du ministre de l Économie, de l Industrie et du Numérique), dans sa publication annuelle Mémento national du tourisme 2014. Le Finistère conforte sa position dans les premiers départements touristiques de France, en se plaçant à la 8ème place. Ces résultats témoignent de l attractivité touristique du Finistère et du dynamisme des entreprises touristiques qui ajustent leurs offres dans un univers très concurrentiel. Rang Département % des nuitées Durée moyenne de séjours en nuitées 1 Var 4,3% 8,3 2 Charente Maritime 3,7% 7,6 3 Hérault 3,5% 7,2 4 Vendée 3,2% 6,7 5 Haute Savoie 2,7% 6,8 6 Alpes Maritimes 2,6% 8 7 Pyrénées orientales 2,6% 8,9 8 Finistère 2,6% 7,1 9 Savoie 2,6% 7,0 10 Morbihan 2,5% 6,8 11 Gironde 2,4% 5,9 12 Loire Atlantique 2,3% 4,7 13 Landes 2,1% 8,2 14 Bouches du Rhône 2,1% 5,7 15 Haute Corse - Corse du Sud 2,0% 12,9 16 Calvados 2,0% 4,8 17 Gard 2,0% 7,0 18 Côtes d Armor 1,8% 6,3 19 Pyrénées Atlantiques 1,8% 6,6 20 Ille et Vilaine 1,7% 4,6 Source : DGE/Mémento du Tourisme 2014 Édition février 2015 4 BILAN 2014 DE LA FRÉQUENTATION DANS L HÔTELLERIE DU FINISTÈRE - FINISTERE TOURISME, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
73 103 73 074 77 286 85 044 102 503 99 108 127 417 131 513 167 907 154 289 169 644 175 712 199 377 207 962 180 284 182 172 131 527 132 518 103 574 99 275 81 351 83 883 267 520 270 851 Bilan de la fréquentation de l hôtellerie en Finistère en 2014 Fréquentation en légère hausse par rapport à 2013 L hôtellerie du Finistère a connu sur l année 2014 une hausse de fréquentation de 0,8% avec 1 695 401 nuitées contre 1 681 493 nuitées en 2013. 2014 2013 Évolution 2014/2013 Total 1 695 401 1 681 493 + 0,8 % Bons résultats sur l été et les bords de saison Telle qu en 2013, la période juin-octobre 2014 présente de bons résultats avec une hausse de 2,2% des nuitées sur cette période par rapport à 2013 (+ 20000 nuitées). Juin : + 6000 nuitées, hausse de 3,6% Juillet : + 8500 nuitées, hausse de 4,3% Août : + 3300 nuitées, hausse de 1,2% Septembre : + 1900 nuitées, hausse de 1% Octobre : + 1000 nuitées, hausse de 0,8% 300 000 250 000 200 000 2013 2014 150 000 100 000 50 000 0 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Évolution 2013/2014 de la fréquentation dans l hôtellerie du Finistère (en nuitées) BILAN 2014 DE LA FRÉQUENTATION DANS L HÔTELLERIE DU FINISTÈRE - FINISTERE TOURISME, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 5
69 041 79 380 90 921 113 568 130 013 135 694 155 533 143 892 114 488 88 122 76 084 4033 5665 201 433 7799 8187 11 153 17 946 18 030 24 276 40 018 38 279 52 428 69 418 Les Français représentent 82% de la fréquentation Les clientèles françaises représentent 82% de la fréquentation dans l hôtellerie du Finistère (86% en 2013). Les clientèles françaises composent la quasi-totalité de la fréquentation sur les mois de janvier, février, mars, novembre et décembre. L apport de la clientèle étrangère sur la période juin/septembre est important et représente plus de 20% du total des nuitées sur ces mois. Répartition des nuitées françaises et étrangères par mois 300 000 250 000 Nuitées étrangères Nuitées françaises 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 100% 90% 5,5 6,7 8,3 13,6 15,7 22,8 25,2 25,6 21,0 13,6 11,2 9,3 80% 70% 60% 50% 94,5 93,3 91,7 86,4 84,3 77,2 74,8 74,4 79,0 86,4 88,8 90,7 40% 30% 20% 10% 0% Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Nuitées étrangères Nuitées françaises 6 BILAN 2014 DE LA FRÉQUENTATION DANS L HÔTELLERIE DU FINISTÈRE - FINISTERE TOURISME, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
4058 4033 4204 5665 7033 8187 7609 12 346 11 153 5403 7799 17 946 15 536 20 562 18 030 24 276 27 598 32 112 40 018 38 279 44 015 52 428 61 156 69 418 69 145 69 041 73 082 79 380 75 948 76 084 95 470 90 921 95 965 88 122 115 072 113 568 115 992 114 488 130 013 147 345 142 046 135 694 155 362 155 533 148 172 143 892 206363 201 433 Forte hausse des clientèles étrangères La hausse de 0,8% constatée dans l hôtellerie finistérienne tient dans la hausse de fréquentation des clientèles étrangères (+23% sur 2014 par rapport à 2013), alors que la clientèle française recule de 2,9%. Pour les clientèles françaises, les nuitées sont à la baisse sur la quasi-totalité des mois, à l exception du mois de février (+8,6%). La tendance est inverse pour les clientèles étrangères avec des hausses de nuitées significatives sur la quasi-totalité de l année, excepté pour le mois de janvier (-0,6%). Évolution 2013/2014 des nuitées françaises 250 000 200 000 2013 2014 150 000 100 000 50 000 0 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. 80 000 70 000 2013 2014 Évolution 2013/2014 des nuitées étrangères 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. BILAN 2014 DE LA FRÉQUENTATION DANS L HÔTELLERIE DU FINISTÈRE - FINISTERE TOURISME, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 7
Les Britanniques et Allemands sont les principales clientèles étrangères Les clientèles britanniques et allemandes représentent respectivement 26% et 17% de la fréquentation étrangère dans l hôtellerie du Finistère, suivies par les Italiens (11% de la fréquentation étrangère), les Belges (9%) et les Suisses (7%). Répartition des clientèles étrangères en % États-Unis 4% Autres 6% Pays-Bas 4% Asie Océanie Australie 4% Royaume Uni 26% Amérique Nord & Sud 6% Espagne 6% Suisse 7% Allemagne 17% Belgique 9% Italie 11% Juillet et Août concentrent 1/4 de la fréquentation annuelle Les mois de juillet et août concentrent plus du quart de la fréquentation annuelle (28% du total des nuitées annuelles). La fréquentation cumulée des mois de juin, juillet, août et septembre représente quasiment la moitié des nuitées annuelles (49%). Octobre 8% Septembre 11% Novembre 6% Décembre 5% % des nuitées par mois en 2014 Janvier Février 4% 5% Mars 6% Avril 8% Mai 9% Août 16% Juillet 12% Juin 10% 8 BILAN 2014 DE LA FRÉQUENTATION DANS L HÔTELLERIE DU FINISTÈRE - FINISTERE TOURISME, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Taux d occupation : supérieur à 50% sur la période juin-septembre Le taux d occupation annuel sur l année 2014 s établit à 48,5%, en hausse de 0,3 pt par rapport à l année 2013. Le mois d août présente le meilleur taux d occupation (68%), suivi par les mois de juillet et septembre (respectivement 57,3% et 57,1% de taux d occupation). 80,0 Taux d occupation mensuels 2014 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 35,5 41,0 38,6 44,0 46,5 55,0 57,3 68,0 57,1 46,7 42,9 38,5 20,0 10,0 0,0 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Durée de séjour stable, part de la clientèle d affaires en baisse La durée moyenne de séjour est de 1,7 jours (idem 2013), avec un pic à 1,9 jours aux mois de juillet et août (idem 2013 également). La proportion de clientèle d affaires est de 39% en moyenne (43% en 2013), avec un pic de 61% de clientèles d affaires au mois de janvier et un seuil à 14% au mois d août. Durée séjour/clientèle affaire durée séjour %clientèles affaires janvier 1,6 61% février 1,6 58% mars 1,6 56% avril 1,6 45% mai 1,7 38% juin 1,7 40% juillet 1,9 26% août 1,9 14% septembre 1,7 38% octobre 1,6 50% novembre 1,6 58% décembre 1,6 53% Moyenne annuelle 1,7 39% BILAN 2014 DE LA FRÉQUENTATION DANS L HÔTELLERIE DU FINISTÈRE - FINISTERE TOURISME, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 9
Panorama de l offre Le parc hôtelier finistérien est constitué de 204 hôtels classés et d environ 75 hôtels non classés, soit un total de 279 établissements. Ces établissements représentent un total de 7326 chambres. Nombre d hôtels % du nombre d hôtel sur le total Nombre de lits % du nombre de lits sur le total 1 étoile 8 3% 267 4% 2 étoiles 96 34% 2 479 34% 3 étoiles 77 28% 2 819 38% 4 étoiles 23 8% 731 10% 5 étoiles 0 0% 0 0% Non classés 75 27% 1 030 14% Total 279 100% 7 326 100% *Source : Finistère Tourisme, Agence de développement touristique / capacités d accueil 2015 Méthodologie et source des données Les éléments présentés dans ce document sont issus de l enquête Hôtellerie menée au niveau national par l INSEE et la DGCIS. Définitions Taux d occupation : rapport entre le nombre de chambres occupées et le nombre de chambres offertes. Nuitée et arrivée : une personne qui passe une nuit dans un établissement compte pour 1 arrivée et 1 nuitée, 2 personnes séjournant 4 nuits comptent pour 2 arrivées et 8 nuitées. Le nombre de nuitées est plus représentatif de l activité que le nombre d arrivées. Durée moyenne de séjour : rapport entre le nombre de nuitées et le nombre d arrivées dans un même établissement. En 2014 pour le Finistère, le taux de réponse à l enquête hôtelière est de 76% avec en moyenne 135 réponses pour 178 établissements interrogés. 10 BILAN 2014 DE LA FRÉQUENTATION DANS L HÔTELLERIE DU FINISTÈRE - FINISTERE TOURISME, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
La fréquentation hôtelière en Bretagne, par territoire Départements Nuitées Évolution sur un an TO Evolution sur un an 22-Côtes d Armor 1 045 623-0.7% 49.5% + 1.6 pt(s) 29-Finistère 1 695 401 +0.8% 48.5% +0.3pt(s) 35-Ille et Vilaine 2 709 479 +2.3% 55.7% +1.1pt(s) 56-Morbihan 1 684 190-3.9% 48% -0.9pt(s) Espaces touristiques Nuitées Évolution sur un an TO Evolution sur un an Littoral rural 1 430 371-5.4% 45.6% -0.8pt(s) Autre littoral 547 594-4.2% 43.7% +0.5pt(s) Littoral urbain 3 164 735 +2.2% 53.7% +0.7pt(s) Autre urbain 1 991 995 +1.9% 53.6% +0.9pt(s) Pays Voynet Nuitées Évolution sur un an TO Evolution sur un an Pays de Dinan 187 670-7.1% 47.8% +3.5pt(s) Pays du Trégor Goëlo et Guingamp Pays du Centre Bretagne, COB et Pontivy 390 514 +0.7% 51.2% +2.2pt(s) 157 793 +4.5% 44.4% +2pt(s) Pays de Saint-Brieuc 406 586 +1.1% 50% +0.1pt(s) Pays de Brest 662 380 +6.6% 51.9% +0pt(s) Pays de Morlaix 302 293-5.3% 47.1% -1.8pt(s) Pays de Cornouaille 700 191-1.8% 46.2% +1pt(s) Pays de Fougères, Vitré et Vallons de Vilaine Pays de Brocéliande, Ploërmel et Redon & Vilaine 186 224 +7.2% 49.5% +2.6pt(s) 148 926-1.9% 46.3% +0.3pt(s) Pays de Rennes 1 138 866 +2.6% 56.5% +0.8pt(s) Pays de Saint-Malo 1 318 097 +2.2% 56.8% +1.4pt(s) Pays d Auray 632 967-3.5% 47.4% +0.4pt(s) Pays de Lorient 343 112-4.4% 50.6% -1.1pt(s) Pays de Vannes 537 403-6.5% 48.2% -3pt(s) Intercommunalités Nuitées Évolution sur un an TO Evolution sur un an CC Dinan 134 047 +3.5% 49.3% +2.2pt(s) CA Saint-Brieuc 268 670-3.1% 54.1% -0.4pt(s) CU Brest Métropole Océane CA Quimper Communauté 504 310 +9.8% 52.7% +0.6pt(s) 258 894 +2.6% 47.6% +0.1pt(s) CA Rennes Métropole 1 115 854 +2.8% 56.7% +0.9pt(s) CA Saint-Malo 997 357 +2.7% 58.4% +1pt(s) CA Pays de Lorient 329 866-4.3% 51.2% -1.1pt(s) CA Pays de Vannes 428 388-5.6% 49.8% -3.6pt(s) *Source : Enquête de fréquentation hôtelière/dge/insee Bretagne/Réseau MORGOAT Module Hôtellerie BILAN 2014 DE LA FRÉQUENTATION DANS L HÔTELLERIE DU FINISTÈRE - FINISTERE TOURISME, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 11
Crédit photographique : La Vinotière, Le Conquet BILAN 2014 DE LA FRÉQUENTATION DANS L HÔTELLERIE DU FINISTÈRE adt29@finisteretourisme.com HTTP://PRO.FINISTERETOURISME.COM 02 98 76 24 77