été 2 22,4 millions de nuitées. Observatoire du tourisme

Observatoire du tourisme I N DE S A L A IS HA OI T E été 2 011 ON E S AV O I E B www.savoie-mont-blanc.com UTE V A -S 22,4 millions de nuitées. 31 (en millions de nuitées) 29 27 25,0 25,0 24,7 25,5 24,6 25 21 19 24,3 23,5 23,4 22,7 22,1 22,6 22,7 22,4 courbe de tendance sur 13 saisons d été 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Une fréquentation en quasi stabilité malgré la mauvaise météo de juillet. Mais une baisse du côté des campings et des activités de plein air. Le succès confirmé de la randonnée pédestre pratiquée par la moitié des séjournants. BILANETE2011.indd 1 Source : BET F. Marchand 23 29/08/12 11:03

ÉTÉ 2011 : la destination savoie mont blanc se maintient deux facteurs étaient susceptibles de mettre en difficulté la fréquentation de la destination pendant l été 2011, le premier, connu d avance et redouté, le contexte économique de crise qui pouvait laisser craindre un ralentissement des nuitées estivales ; et le second, la météo qui en juillet a été particulièrement mauvaise (pluie et froid) pendant la deuxième quinzaine du mois. La destination a cependant bien résisté puisqu avec plus de 22 millions de nuitées la fréquentation est quasiment équivalente à celle des étés 2009 et 2010. Certes cet épisode météo difficile a perturbé les différentes activités de plein air (campings, refuges, plages, piscines ). surtout elle n a pas permis à savoie mont blanc de confirmer la tendance à la progression des nuitées enclenchée pendant l été 2009. Ce mauvais tour joué par la météo a cependant eu le mérite de rappeler l importance des nombreux évènements qui ont lieu chaque été en savoie mont blanc dont certains d envergure nationale voire internationale (cf le tour de France) permettent d attirer une clientèle fidèle très souvent indépendamment des conditions météorologiques. ÉTÉ 2011 : FrÉQUenTaTion globale evolution comparée de 1999 À 2011 SAVOIE ÉTÉ HAUTE SAVOIE ÉTÉ SAVOIE MONT BLANC ÉTÉ (juin à septembre) 103 103 103 99 107 103 101 98 97 94 93 93 93 91 91 89 89 87 ÉTÉ 1999 ÉTÉ 2000 ÉTÉ 2001 ÉTÉ 2002 ÉTÉ 2003 ÉTÉ 2004 ÉTÉ 2005 ÉTÉ 2006 ÉTÉ 2007 ÉTÉ 2008 ÉTÉ 2009 ÉTÉ 2010 ÉTÉ 2011 Source : BET François Marchand Un ÉTÉ en QUasi stabilite avec 22,4 millions de nuitées, savoie mont blanc perd seulement quelques milliers de nuitées par rapport à l été précédent, la fréquentation estivale reste donc quasiment équivalente à celles des étés 2009 et 2010 ; elle est cependant en recul de - 6 % par rapport à la moyenne des 12 étés précédents. La Haute-savoie concentre 59 % des nuitées estivales de la destination, 41 % pour la savoie. évolution des nuitées par QuinZaine 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0-6 % - 1 % + 10 % + % 5 500 664 0 1 0 0 Moyenne 99-2010 2010 2011 évolution / moyenne évolution / N-1-11 % + 5 % 1 227 0 1 043 200 1 0 200 + 8 % + 6 % 2 4 500 2 733 500 2 662 000-9 % - 9 % 4 572 0 4 574 200 4 176 400-9 % - 6 % 6 553 300 6 318 500 5 949 0-6 % + 1 % 4 863 0 4 526 0 4 576 400-6 % - 1 % 1 878 0 1 791 000 1 772 1 er au 15 juin 16 au 30 juin 1 er au 15 juillet 16 au 31 juillet 1 er au 15 août 16 au 31 août 1 er au 15 septembre Source : BET François Marchand - 18 % - 8 % 1 138 0 1 014 0 933 16 au 30 septembre recul du cœur de l ÉTÉ Les mois de juillet et août accusent un recul de - 3 % par rapport à 2010 (- 1 % par rapport à 2009). dans le détail, la deuxième quinzaine de juillet accuse le recul le plus net (- 9 %), sous l effet d une météo très défavorable (pluie et froid). La première quinzaine d août est également en recul : - 6 % par rapport à 2010, - 9 % par rapport à la moyenne. a noter un mois de juin en progression (+ 26 % par rapport à l an dernier) et un mois de septembre en recul (- 4 %). 2 Bilan de SaiSon ÉTÉ 2011 n 21 Savoie Mont Blanc Tourisme

evolution de la fréquentation Quotidienne en savoie mont Blanc 0 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 000 50 000 0 1 juin 8 juin 2010 2011 Pic 2010 : 474 200 nuitées 15 juin 22 juin 29 juin 6 juil 13 juil 20 juil 27 juil 3 août 10 août 17 août 24 août Pic 2011 : 467 400 nuitées 31 août 7 sept Source : BET François Marchand 14 sept 21 sept 28 sept le cœur de saison visiblement en retrait La courbe de fréquentation de l été 2011 met en évidence une bonne fréquentation lors des ponts du mois de juin (ascension, Pentecôte). elle fait également bien apparaître la chute brutale de fréquentation à l issue du week-end du 14 juillet (qui fût bien fréquenté) en raison d une météo médiocre. enfin, la désaffection de la première quinzaine d août est également très visible. fréquentation Quotidienne en savoie et Haute-savoie 300 000 250 000 200 000 150 000 000 50 000-0 1 juin 8 juin SAVOIE 2011 HAUTE-SAVOIE 2011 15 juin 22 juin 29 juin 6 juil 13 juil 20 juil 27 juil 3 août 10 août 17 août 24 août 31 août Pic Haute Savoie : 13 août 2011 274 200 nuitées Pic Savoie : 13 août 2011 193 200 nuitées 7 sept Source : BET François Marchand 14 sept 21 sept 28 sept des pics de FrÉQUenTaTion QUi ÉvolUenT La Haute-savoie enregistre un pic de fréquentation supérieur à l an dernier avec 274.200 nuitées au 13 août (contre 272. l an dernier). en revanche c est l effet inverse en savoie qui passe de 200.350 en 2010 à 193.200 nuitées en 2011. a noter une fréquentation équivalente lors du week-end du 14 juillet qui présente de nombreuses manifestations et festivals en savoie mont blanc. méthodologie Ces résultats reposent sur la méthode dite «des Flux» qui s'appuie sur le recensement au jour le jour des mouvements de voyageurs et de véhicules entrant et sortant de l'espace touristique étudié. Le solde issu de la différence entre les entrants et les sortants comptabilisé chaque jour à minuit permet d'évaluer la variation journalière de population présente sur le site et d en déduire le volume global de nuitées additionnelles (soit les nuitées touristiques). Les données de base nécessaires pour calculer ces nuitées sont fournies par les Conseils Généraux et les sociétés autoroutières pour le trafic routier, par la SNCF pour le trafic ferroviaire, et par les aéroports de Savoie Mont Blanc pour le trafic aérien. Les espaces observés sont les territoires départementaux dans leur globalité. ÉTÉ 2011 : météo précipitations À BouRg st maurice (865m) ensoleillement mesuré À annecy (447 m) Précipitations mesurées (en mm) Moyenne 1971 à 2010 2011 Ensoleillement mesuré (en heures) Moyenne 19 à 2010 2011 1 140 40 20 81 118 72 132 74 69 38 73 Source : Météo France 350 300 250 200 150 50 2 211 2 231 241 278 194 233 Source : Météo France 0 JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE Un mois de JUilleT Trop contrasté La météo de l été 2011 a été marquée par un mois de juillet catastrophique avec des précipitations deux fois supérieures à la normale, en montagne comme en plaine. Ce mois de juillet fût pourtant tout en contraste : une 1 ere quinzaine avec un temps estival et des températures chaudes, et une 2 e quinzaine extrêmement arrosée, avec des températures très basses en montagne qui ont fait fuir de nombreux vacanciers. Le mois de juin enregistre aussi des valeurs supérieures à la normale en terme de précipitations mais dans une moindre mesure. a contrario, le mois d août est deux fois plus sec qu à l accoutumée, que ce soit en plaine ou en montagne. Quant au mois de septembre, il est également plus ensoleillé que la normale. Bilan de SaiSon ÉTÉ 201i n 21 Savoie Mont Blanc Tourisme 3 0 JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

ÉTÉ 2011 : Hébergements s- Hôtellerie Avertissement : A partir de 2011, la mise en œuvre du reclassement des hôtels selon les nouvelles normes de classement provoque une montée en gamme du parc hôtelier et a ainsi des conséquences sur les extrapolations réalisées par l Insee. De ce fait, pour l été 2011 aucune comparaison ne sera faite par rapport aux résultats des étés précédents. Répartition mensuelle des nuitées taux d occupation mensuels Septembre 487 200 18 % Juin 521 500 19 % % % % 7 6 5 Secteurs montagne Secteurs plaines et lacs Total Savoie Mont Blanc 71% 74% 67% 68% 7 6 62% 63% 66% 63% 59% 55% 56% 5 49% 4 Août Juillet 3 3 0 34 % 794 400 29 % 1 Juin Juillet Août Septembre ETE Les hôtels de Savoie Mont Blanc ont enregistré 2.726.0 nuitées durant l'été 2011. Le cœur de l été (juillet-août) concentre 63 % des nuitées hôtelières. Les hôtels haut de gamme totalisent 43% des nuitées hôtelières, avec un taux d occupation moyen de 64 %. Le taux d'occupation global de l'été est de 63 %. Il diffère nettement selon les secteurs observés : 56 % en montagne, contre % en plaine et bords de lacs. Août est le mois d été qui enregistre le meilleur taux d occupation : 68 % pour l ensemble des secteurs, jusqu à 74 % pour le secteur des lacs. La durée moyenne de séjour est de 2,0 nuits dans l'hôtellerie. Répartition des nuitées par catégorie 4 étoiles 9 % 237 0 nuitées 0 à 1 étoile 14 % 368 0 nuitées 3 étoiles 34 % 939 0 nuitées 2 étoiles 43 % 1 1 400 nuitées Répartition des nuitées françaises et étrangères Répartition des nuitées étrangères Nuitées francaises 1 986 200 73 % Nuitées étrangères 740 0 27 % Italie 200 8 % Allemagne 0 12 % Belgique 0 13 % Royaume-Uni 111 0 15 % Espagne 33 300 4 % Autres pays 111 0 Amériques 56 200 8 % Suisse 89 000 12 % Autres Europe 14 % Avec 1.986.200 nuitées, la fréquentation française concentre 73 % des nuitées totales. La clientèle étrangère (27 % des nuitées) est constituée essentiellement de Britanniques (15 %), Belges (13 %), Allemands (12 %) et Suisses, ces 4 nationalités représentant la moitié des nuitées hôtelières étrangères. A noter : c est en juillet que la part de clientèle étrangère est la plus importante en Savoie Mont Blanc : 30 % des nuitées totales, contre 25 % en août. Méthodologie L'enquête de fréquentation hôtelière est réalisée par l'insee à la demande de la Direction Générale de la Compétitivité de l Industrie et des Services. L'enquête est réalisée tous les mois auprès d'un échantillon représentatif d'hôtels 0 à 5 étoiles. L'ORT et les CDT de Rhône-Alpes participent à l'extension de l'échantillon pour obtenir des résultats plus détaillés (environ 500 établissements en Savoie Mont Blanc). 4 Bilan de Saison ÉTÉ 201i n 21 Savoie Mont Blanc Tourisme

ÉTÉ 2011 : Hébergements s - Hôtellerie de plein air Evolution des nuitées en indice base = Eté 2003 Evolution des taux d'occupation mensuels 97 93 Haute-Savoie Savoie Savoie Mont Blanc 81 Après deux étés de reprise, les campings de Savoie Mont Blanc accusent un léger recul de fréquentation avec 1.0.200 nuitées enregistrées de juin à septembre 2011, soit - 2 % par rapport à la saison précédente, mais ils sont en quasi-stabilité par rapport à la moyenne des étés 2003 à 2010. Cette baisse est en grande partie imputable à la météo contrastée du mois de juillet (38 % de la fréquentation estivale) qui affiche 9 % par rapport à la saison dernière et 11 % par rapport à la moyenne des étés 2003-2010. La pluie et le froid durant la deuxième quinzaine de juillet ont vraisemblablement fait fuir les campeurs. Le mois d août (44 % de la fréquentation estivale) recule également mais dans une moindre mesure : - 3 % par rapport à la saison précédente (stabilité par rapport à la moyenne des étés 2003-2010). A noter une belle progression de juin et septembre (18 % des nuitées estivales) avec une hausse des nuitées de 22 % par rapport à la saison dernière et + 28 % par rapport à la moyenne des étés 2003-2010. La durée moyenne de séjour s en trouve affectée avec 4,9 nuits cette saison contre 5,4 nuits en moyenne. Répartition des nuitées françaises et étrangères Nuitées francaises 1 183 200 61 % Nuitées étrangères 767 39 % La répartition des nuitées est conforme à la moyenne : 61 % pour les nuitées françaises et 39 % pour les nuitées étrangères. La clientèle française, qui avait enregistré l été dernier une fréquentation proche du record de 2003, est en recul de 6 % par rapport à la saison précédente mais reste stable par rapport à la moyenne des saisons 2004-2010. 82 78 Eté 2003 Eté 2004 Eté 2005 Eté 2006 Eté 2007 Eté 2008 Eté 2009 Eté 2010 Eté 2011 82 76 83 93 84 93 % % % 7 6 5 4 3 1 Moyenne étés 2003 à 2010 Eté 2010 Eté 2011 16% Répartition des nuitées par catégorie Campings 3* et 4* 64 % 1 246 nuitées + 2 % Répartition des nuitées étrangères Pays-Bas 404 0 53 % 5 5 5 52% 51% 46% 12% 13% Royaume-Uni 108 300 14 % Allemagne 84 11 % Autres pays 54 7% 34% 35% 35% Juin Juillet Août Septembre ETE Le taux d'occupation moyen des campings de Savoie Mont Blanc est de 35 % pour l'été 2011, ce qui est stable par rapport à l été dernier. Logiquement, ce taux est en baisse de 4 points pour le mois de juillet, alors qu il progresse en juin et septembre, à l instar des nuitées. Campings 1* et 2* 36 % 7 200 nuitées - 8 % Si les campings 1* et 2* subissent un recul (- 8 % par rapport à la saison dernière et 13 % par rapport à la moyenne des étés 2003-2010), les campings plus haut de gamme continuent leur progression : + 2 % par rapport à la saison dernière, + 7 % par rapport la moyenne. La répartition des nuitées a donc évolué : les campings 3* et 4* réalisent désormais 64 % des nuitées estivales, contre 59 % en moyenne pour les huit saisons précédentes. Belgique 57 400 7 % Autres pays d Europe 20 300 3% Suisse 38 000 5% En revanche, la clientèle étrangère est en hausse de 5 % par rapport à la saison précédente (+ 2 % par rapport à la moyenne des saisons 2004-2010) sous l effet d une augmentation des nuitées allemandes (+ 33 %) et suisses (+ 29 %). Notre première clientèle étrangère les Pays-Bas se maintient, alors que le Royaume-Uni progresse de 9 %. En revanche, la Belgique est en recul avec 6 % des nuitées par rapport à l été dernier. Méthodologie L'enquête de fréquentation de l'hôtellerie de plein-air est réalisée par l INSEE à la demande de la Direction Générale de la Compétitivité de l Industrie et des Services. L'enquête est réalisée de mai à septembre auprès de la totalité des campings 1 à 4 étoiles soit près de 2 campings en Savoie et Haute-Savoie. Les résultats obtenus présentent des volumes d'arrivées et de nuitées par quinzaine. Les résultats indiqués ci-dessus ne portent que sur la période de juin à septembre. Cette enquête a été rénovée en 2004, cela entraîne une rupture de série rendant impossible les comparaisons des chiffres 2004 avec ceux de la série 1993 à 2003. Seul l'été 2003 a été recalculé de manière à pouvoir faire des comparaisons fiables avec les chiffres 2004. Les items par nationalités ne sont pas disponibles en «rétropolés 2003», la série «nationalités» commence donc en 2004. Bilan de Saison n 21 Savoie Mont Blanc Tourisme 5

ÉTÉ 2011 : Hébergements s Gîtes ruraux en Centrales de réservation Répartition des nuitées par mois Juillet 32 % 59 400 nuitées Juin 13 % 24 300 nuitées Source : Gîtes de France 73 et 74 Septembre 11 % 19 0 nuitées Août 44 % 82 000 nuitées Evolution des taux d'occupation mensuels Avec 1.200 nuitées totalisées pendant l'été 2011, la fréquentation des gîtes ruraux de Savoie Mont Blanc reste très concentrée sur les mois de juillet et août qui à eux seuls représentent près de % de la fréquentation estivale. La durée moyenne de séjour est de 9,6 nuits en moyenne. Avec 24.1 nuitées estivales, la clientèle étrangère atteint 13 % des nuitées totales. % % % 7 6 5 4 3 1 Moyenne étés 2003 à 2010 Source : Gîtes de France 73 et 74 83% 2010 2011 73% 73% 68% 65% 67% 54% 53% 55% 33% 36% 33% 28% 29% 26% JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE ETE Sur l été, le taux d'occupation s élève à 55 % et progresse de 2 points par rapport à l'été précédent. Il augmente de 3 points en juin et en juillet, de 4 points en septembre mais reste stable en août. Méthodologie Ces statistiques de fréquentation des gîtes ruraux en centrales de réservation nous été communiquées par les Gîtes de France 73 et 74 (environ 0 en Savoie Mont Blanc, soit 23 % du parc total des Gîtes Ruraux). Les résultats indiqués ci-dessus ne portent que sur la période de juin à septembre. ETE 2011 : AUTRES HEBERGEMENTS MARCHANDS Résidences de tourisme et résidences non classées % % % 7 6 5 4 3 1 ÉVOLUTION DES TAUX D OCCUPATION MENSUELS Eté 2009 Eté 2010 Eté 2011 33% 33% 34% 5 64% 6 51% 52% 59% 44% 34% 34% Source : INSEE - DGCIS 52% 52% 49% JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE ETE En Savoie Mont Blanc, les résidences (classées et non classées) ont totalisé 3 millions de nuitées pendant l été 2011. La clientèle française y est majoritaire, elle représente 84 % du total des nuitées estivales. Pendant l été 2011, le taux d occupation de cette catégorie d hébergement s élève à 52 %, il est équivalent à celui enregistré l été précédent. La durée moyenne de séjour s élève à 7 nuits. Hébergements collectifs (villages vacances, maisons familiales, auberges de jeunesse, centre international de séjour) % % % 7 6 5 4 3 1 ÉVOLUTION DES TAUX D OCCUPATION MENSUELS Eté 2009 Eté 2010 Eté 2011 73% 71% 62% 62% 66% 61% 47% 46% 39% Source : INSEE - DGCIS 59% 6 59% 44% 45% 48% JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE ETE En Savoie Mont Blanc, les hébergements collectifs ont totalisé 1,3 millions de nuitées pendant l été 2011. Là encore, la clientèle française est majoritaire, elle représente 93 % du total des nuitées estivales. Pendant l été 2011, le taux d occupation de cette catégorie d hébergement s élève à 59 %, il est équivalent à celui enregistré les deux étés précédents. La durée moyenne de séjour s élève à 6 nuits. Méthodologie Depuis 2009, l Insee réalise une nouvelle enquête de fréquentation des hébergements collectifs. Cette enquête mensuelle permet d obtenir des résultats par département pour un échantillon représentatif d'un champ comportant deux catégories d'établissements : les résidences de tourisme et les résidences hôtelières d une part, les auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, villages vacances et maisons familiales d autre part. Les résultats ainsi obtenus permettent d extrapoler des volumes d arrivées et de nuitées pour chacune de ces deux catégories d hébergements. A noter : les centres de vacances ne sont plus interrogés par l Insee. Refuges 108 106 104 98 94 2000 Évolution des nuitées en indice base = année 2000 106 107 103 103 98 98 99 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 En Savoie Mont Blanc, les refuges pour lesquels il est possible d obtenir des statistiques de fréquentation (voir méthodologie) ont enregistré 118.300 nuitées pendant l année 2011. Cette fréquentation réalisée à % durant la saison estivale est en légère baisse de 4 % par rapport à l année précédente tout en suivant depuis plus de dix ans une légère tendance à la hausse avec des pics en 2003 (été de la canicule) et en 2005. Méthodologie Ces statistiques de fréquentation des refuges nous ont été communiquées par le Parc National de la Vanoise et par le Club Alpin Français. Cette offre représente 44 % de la capacité en lits des refuges de Savoie Mont Blanc. 6 Bilan de Saison ÉTÉ 201i n 21 Savoie Mont Blanc Tourisme

ÉTÉ 2011 : PROFIL DE LA CLIENTELE FRANCAISE 5, 4,5% 4, 3,5% 3, 2,5% 2, 1,5% 1, 0,5% 4 35% 3 25% 1 5% 4 35% 3 25% 1 5% % % 7 6 5 4 3 1 3,9% 83 Var 17 Charente-Maritime 35% 3 25% 1 5% Part de marché des départements (sur la base des nuitées françaises) : 3,6% 3,4% 3,1% 6% 34 Hérault Savoie Mont Blanc 12% Vendée 19% 18% France 28% 28% 26% 27% 15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus 35% 32% Inactif Court voyage (1 à 3 nuits) 37% 63% Savoie Mont Blanc 2,6% 2,5% 2,2% 2,2% 2,1% 2, 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,3% 1,1% 1, 0,8% 56 Morbihan 66 Pyrénées Orientales 23% 21% Cadre supérieur Profession libérale Destinations littoral : 33,1 % Destinations montagne : 5,9 % 29 Finistère 2A-2B Corse 18% Professions intermed. Contremaître 40 Landes Durée moyenne par voyage : 8,0 nuits 44 Loire Atlantique Savoie Mont Blanc 12% 14% Ouvrier 33 Gironde 64 Pyrénées Atlantiques Long voyage (4 nuits et plus) 52% 06 Alpes-Maritimes 1 1 Employé Services France 74 HAUTE-SAVOIE France 48% 73 SAVOIE 38 Isère Durée moyenne par voyage : 6,2 nuits Source : SDT TNS SOFRES 05 Hautes-Alpes 65 Hautes-Pyrénées Répartition des voyages en fonction de l AGE DES VACANCIERS Source : SDT TNS SOFRES Répartition des voyages en fonction des CSP DES VACANCIERS 17% 4% 5% 1% 1% Commerçant Agriculteur Artisan Chef d'entreprise Répartition des nuitées selon l ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES VACANCIERS 26% 28% Savoie Mont Blanc 14% 12% 1 11% 11% 1 11% ILE DE FRANCE RHONE-ALPES EST Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardennes, Franche-Comté, Lorraine SUD EST PACA, Languedoc, Corse NORD Hte-Normandie, Nord, Picardie Répartition des voyages selon leur DURÉE France 8% 7% CENTRE Auvergne, Centre, Limousin 7% 14% OUEST Basse-Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes Source : SDT TNS SOFRES Savoie Mont Blanc demeure une destination de longs séjours puisque durant l été 63 % des séjours ont une durée de 4 nuits et plus. Cette part progresse même nettement durant l été 2011 puisqu elle était en moyenne de l ordre de 59 % les étés précédents. En conséquence, la durée moyenne de séjour augmente pour atteindre 8,0 nuits cet été. Source : SDT TNS SOFRES Source : SDT TNS SOFRES 9% 4% SUD OUEST Aquitaine, Midi-Pyrénnées 5 45% 4 35% 3 25% 1 5% 48% 12% Randonnée pédestre En 2011, Savoie Mont Blanc confirme sa position de leader et arrive toujours en tête des destinations «montagne» françaises en été avec une part de marché de 3 %, en stabilité par rapport à 2009 et 2010 malgré une météo perturbée pour l été 2011 (cf pluie et froid la deuxième quinzaine de juillet). Le «littoral» représente 33 % des nuitées, une part équivalente aux deux étés précédents ; Même constat pour les destinations étrangères qui, avec 17 % du total des nuitées, sont également stables depuis plusieurs saisons estivales. En été, près de la moitié des séjournants en Savoie Mont Blanc (48 %) a 50 ans et plus. Ces tranches d âge sont davantage représentées sur notre destination comparativement à l ensemble des destinations françaises (44 %). Par ailleurs, la part des 15-24 ans présents en Savoie Mont Blanc en été diminue régulièrement depuis quatre saisons (de 12 % en 2008 elle n est plus qu à 6 % cet été) alors que la part des 65 ans et plus progresse, elle aussi régulièrement, passant de 17 % en 2008 à 20 % en 2011. Pour cet été 2011, les inactifs* (35 %) restent une fois de plus et de loin la première CSP représentée en été en Savoie Mont Blanc. Si la proportion des inactifs reste stable, la CSP «cadres supérieurs» (23 % des voyages) enregistre de son côté une nette progression (+ 5 points par rapport à l été 2010) alors qu en moyenne, les étés précédents, elle avoisinait les 19 %. En revanche, les professions intermédiaires voient leur part diminuer (de 2 points par rapport à l été précédent), même constat pour les ouvriers avec un recul de 3 points. Reste à observer si ces évolutions assez marquées en 2011 seront confirmées l été prochain? * Inactifs : personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage : étudiants, retraités, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler... Pendant l été 2011, les Franciliens restent la première clientèle de la destination Savoie Mont Blanc (26 % des nuitées) mais pour la première fois depuis quelques saisons estivales leur part diminue de 3 points par rapport à l été précédent et par rapport à la moyenne des étés précédents qui s élève à 30 %. Avec 20 % des nuitées, les Rhône-alpins sont toujours en deuxième position, leur part se stabilise depuis plusieurs étés. En revanche, progression par rapport à l été 2010 pour les régions Est et Centre puisque chacune voit sa part augmenter de 3 points ; des régions qui du fait d une desserte routière rapide sont finalement assez proches de la destination Savoie Mont Blanc. Répartition des séjours selon les activités pratiquées 39% 37% Promenade, balade 28% 27% 27% Visite de ville Visite de sites naturels Savoie Mont Blanc 29% Baignade, plage Shopping en ville France 13% 14% 12% 14% 14% 11% 11% 9% 8% 3% Visite de marché,foire, brocante Méthodologie Le recueil d'information du Suivi de la Demande Touristique, enquête réalisée par TNS Sofrès s'appuie sur le panel postal Métascope constitué de 20.000 panelistes. En 2008, deux modifications, l'une concernant l'administration des enquêtes et l'autre la refonte du questionnaire, ont eu pour conséquence une rupture de série. Les données du SDT à partir de l été 2009 ne sont donc pas comparables à celles publiées dans les précédents bilans de saison. Par ailleurs, certains items ont disparu de la nouvelle enquête tel que celui concernant les pratiques d'activités. Un autre changement, de terminologie celui-là, conduit au remplacement de la notion de séjour par celle de voyage. Bilan de Saison ÉTÉ 201i n 21 Savoie Mont Blanc Tourisme 7 Visite de musée, d'exposition Source : SDT TNS SOFRES Observation de faune et de flore Pas d'activité particulière La première activité pratiquée en Savoie Mont Blanc en été reste la randonnée pédestre, elle concerne la moitié des vacanciers de la destination. Elle est suivie de près par la balade pour près de 40 % des séjournants. La découverte de villes et des sites naturels fait partie du trio de tête des activités pratiquées puisqu à égalité elles concernent chacune respectivement 28 et 27 % des vacanciers. En quatrième position mais assez loin derrière, arrive la baignade pratiquée par (seulement) 14 % des séjournants.

ÉTÉ 2011 : Zoom HaUTe-savoie offre et FrÉQUenTaTion PAYS DU LEMAN VALLÉE VERTE LES BR RASSES ARVE-FAUCIGNY-GENEVOIS PORTES DU SOLEIL GRAND MASSIF offre et FrÉQUenTaTion globale HaUTe-savoie GLOBALE 13.257. nuitées - 1 % par rapport à 2010-5 % par rapport à la moyenne des étés 1999 à 2010 1.4.0 nuitées 1.329. nuitées stabilité par rapport à 2010 + 2 % par rapport à la moyenne des étés 2003 à 2010 pays du leman - vallee verte/les brasses GLOBALE 2.108.200 nuitées stabilité par rapport à 2010 stabilité par rapport à la moyenne des étés 2005 à 2010 268.200 nuitées soit 14 % du total (P. du Léman +Val. Verte+Les Brasses) 238.500 nuitées soit 18 % du total stabilité par rapport à 2010 + 10 % par rapport à la moyenne des étés 2003 à 2010 albanais / pays du rhone - arve / FaUcignY / genevois GLOBALE périmètre non étudié 253.0 nuitées soit 13% du total 79.0 nuitées soit 6 % du total - 5 % par rapport à 2010 + 3 % par rapport à la moyenne des étés 2003 à 2010 aravis GLOBALE 1.257. nuitées stabilité par rapport à 2010 stabilité par rapport à la moyenne des étés 2007 à 2010 118.0 nuitées soit 6% du total.000 nuitées soit 5% du total - 10 % par rapport à 2010-4 % par rapport à la moyenne des étés 2003 à 2010 : GLOBALE nombre de nuitées et évolution Source : SMBT -BET F. MARCHAND HÔTELLERIE - nombre de nuitées Source : INSEE - Dgcis CAMPINGS - nombre de nuitées et évolution Source : INSEE - Dgcis 652.200 lits 38 % 84.200 lits soit 13 % du total 36 % 55. lits soit 8 % du total 8 Bilan de SaiSon ÉTÉ 201i n 21 Savoie Mont Blanc Tourisme ALBANAIS PAYS DU RHÔNE LAC D ANNECY ARAVIS grand massif GLOBALE 1.4.300 nuitées - 2% par rapport à 2010-2% par rapport à la moyenne des étés 2005 à 2010 43.300 nuitées soit 2% du total 43.0 nuitées soit 3% du total - 15 % par rapport à 2010-25 % par rapport à la moyenne des étés 2003 à 2010 GLOBALE périmètre non étudié 509.500 nuitées soit 27 % du total portes du soleil GLOBALE 2.384.300 nuitées - 4 % par rapport à 2010-4 % par rapport à la moyenne des étés 2005 à 2010 240.0 nuitées soit 13% du total E 34.200 nuitées soit 3 % du total - 9 % par rapport à 2010 + 4 % par rapport à la moyenne des étés 2003 à 2010 29 % mont blanc 69.500 lits soit 11 % du total 45 % TOURISTIQUE : CAPACITÉ D'ACCUEIL TOURISTIQUE en nombre de lits Source : SMBT PART DE L'HÉBERGEMENT MARCHAND (sur le total de la capacité d'accueil touristique) Source : SMBT GLOBALE 4.741.000 nuitées - 3 % par rapport à 2010-3 % par rapport à la moyenne des étés 2005 à 2010 450.200 nuitées soit 24% du total 199.0 nuitées soit 15 % du total - 9 % par rapport à 2010-20 % par rapport à la moyenne des étés 2003 à 2010 lac d'annecy 663. nuitées soit 5 du total + 6 % par rapport à 2010 + 12 % par rapport à la moyenne des étés 2003 à 2010 MONT-BLANC 71.500 lits soit 11 % du total 38 % 115.000 lits soit 18 % du total 43 % 201.0 lits soit 31 % du total 31 % 55.000 lits soit 8 % du total %

fréquentation des sites touristiques autres indicateurs de fréquentation nb : les graphiques ci-dessous présentent les évolutions en indice avec une base en 19. exemple de lecture : si le total des entrées (pour les châteaux) s'élevait à en 19, il a diminué pour atteindre 83 durant l'été 2011. CHÂteauX - eté 2011 : 66 767 entrées 150 145 140 135 130 125 115 65 150 145 140 135 130 125 115 65 150 140 130 50 116 108 108 108 106 104 101 98 98 99 94 97 97 94 91 86 89 82 82 83 78 77 78 72 72 76 71 74 69 64 64 66 19 19 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 musées - eté 2011 : 315 619 entrées 117 123 104 106 89 91 131 122 89 132 104 83 144 19 19 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sites zones de montagne (1) Sites bords de lac et avant pays (2) 89 101 86 108 108 82 81 19 19 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Répartition de la capacité d'accueil Total Entrées Entrées "Individuels" Entrées "Groupes" Total Entrées Entrées "Individuels" Entrées "Groupes" 113 107 107 104 106 104 103 99 99 97 98 98 94 89 97 97 87 87 82 79 104 103 103 79 111 68 69 104 104 65 67 (1) Chemin du Montenvers à Chamonix - Tramway du Mont Blanc à St Gervais - Les Gorges de la Diosaz à Servoz - Les Gorges du Pont du Diable à La Vernaz (2) Le Téléphérique du Salève à Etrembières - Gorges du Fier à Lovagny - Les Jardins Secrets à Vaulx - Le Jardin des Cinq sens à Yvoire 125 125 137 65 Nb : Les graphiques ci-dessous présentent les évolutions en indice avec une base en 19 visites GuidÉes (*) - eté 2011 : 43 071 entrées (*) Données communiquées par les Guides des Pays de Savoie et les Offices de Tourisme. 1 183 Total Visiteurs 1 173 168 Entrées "Individuels" 1 163 165 Entrées "Groupes" 1 150 149 140 133 130 127 126 126 124 125 121 122 119 115 119 119 118 112 116 123 113 112 119 111 109 109 108 107 107 108 109 109 99 19 19 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PLaGes PaYaNtes et PisCiNes de stations - eté 2011 : 825 552 entrées 50 40 115 65 55 79 78 Plages Payantes Lacs Annecy et Léman Piscines Stations de Montagne 19 19 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 CURES MEDICALES 99 83 82 99 82 78 87 86 87 84 76 78 86 78 71 74 73 74 74 69 69 71 66 64 sites de PLeiN air - eté 2011 : 1628.350 passages (téléphériques) et entrées (autres sites) thermalisme* - année 2011 : 3 505 cures 91 111 101 83 71 69 69 65 63 59 62 19 19 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*) Thermes de Saint Gervais, Evian et Thonon 81 total Haute savoie 652 200 lits touristiques Résidences de tourisme 27 300 lits 4 % Refuges et gîtes étapes 6 0 lits 1% Centres de vacances Villages Vacances Maisons Familiales Auberges de Jeunesse 36 lits 6 % Gîtes Ruraux 5 0 lits 1% Campings 41 0 lits 6 % Hôtellerie 42 0 lits 6 % Chambres d'hôtes 1 lits 0,2% Hébergement non (résidences secondaires) 355 0 lits 55 % Meublés Classés 0 lits 14 % Meublés Non Classés (*) 45 0 lits 7 % * Estimation Bilan de SaiSon ÉTÉ 201i n 21 Savoie Mont Blanc Tourisme 9

ÉTÉ 2011 : Zoom savoie offre et FrÉQUenTaTion n RÉGION DU LAC DU BOURGET AVANT-PAYS BAUGES SAVOYARD RÉGION DE CHAMBÉRY COMBE DE SAVOIE CHARTREUSE BEAUFORTAIN VAL D ARLY RÉGION D ALBERTVILLE TARENTAISE MAURIENNE offre et FrÉQUenTaTion globale savoie FREQUENTATION GLOBALE (massifs uniquement 9,2 millions de nuitées estivales (l'été représente 28 % des nuitées annuelles) - 1 % par rapport à 2010-8 % par rapport à la moyenne 1999-2010 HOTELS 842. nuitées 621.200 nuitées - 5 % par rapport à 2010-7 % par rapport à la moyenne 2003-2010 658.000 lits touristiques 54 % TarenTaise GLOBALE 3.917.0 nuitées estivales soit 53 % du secteur montagne - 1 % par rapport à 2010-6 % par rapport à la moyenne 2003-2010 (l'été représente 20 % des nuitées annuelles en Tarentaise) 249.400 nuitées soit 30 % du total 146.0 nuitées soit 24 % du total - 7 % par rapport à 2010-11 % par rapport à la moyenne 2003-2010 358.0 lits touristiques soit 54 % du total : 54 % chambéry région des lacs - bauges GLOBALE Périmètre non étudié 414.0 nuitées soit 49 % du total 336.0 nuitées soit 54 % du total - 3 % par rapport à 2010-4 % par rapport à la moyenne 2003-2010 beaufortain val d'arly région d'albertville GLOBALE 721.200 nuitées estivales soit 10 % du secteur montagne - 1 % par rapport à 2010-4 % par rapport à la moyenne 2003-2010 (l été représente 29 % des nuitées annuelles en Beaufortain Val d'arly) 78.000 nuitées soit 9 % du total 26.500 nuitées soit 4 % du total - 15 % par rapport à 2010-26 % par rapport à la moyenne 2003-2010 61.500 lits touristiques soit 9 % du total : 45 % 63.000 lits touristiques soit 10 % du total : 44 % maurienne GLOBALE 2.0.0 nuitées estivales soit 37 % du secteur montagne - 1 % par rapport à 2010 stabilité par rapport à la moyenne 2003-2010 (l'été représente 36 % des nuitées annuelles en Maurienne).000 nuitées soit 12 % du total 111.500 nuitées soit 18 % du total - 4 % par rapport à 2010-5 % par rapport à la moyenne 2003-2010 : GLOBALE nombre de nuitées et évolution Source : SMBT -BET F. MARCHAND HÔTELLERIE - nombre de nuitées Source : INSEE - Dgcis CAMPINGS - nombre de nuitées et évolution Source : INSEE - Dgcis 153.0 lits touristiques soit 23 % du total : 66 % TOURISTIQUE : CAPACITÉ D'ACCUEIL TOURISTIQUE en nombre de lits Source : SMBT PART DE L'HÉBERGEMENT MARCHAND (sur le total de la capacité d'accueil touristique) Source : SMBT 10 Bilan de SaiSon ÉTÉ 201i n 21 Savoie Mont Blanc Tourisme

fréquentation des sites touristiques autres indicateurs de fréquentation musees sites et FestivaLs - ete 2011 : 293 200 visiteurs 1000 140000 000 000 000 000 40000 20000 129 300 151 500 144 0 54 000 ÉTÉ 2009 ÉTÉ 2010 ÉTÉ 2011 0 PRINCIPAUX SITES ET MUSÉES FESTIVAL MUSILAC ABBAYE D'HAUTECOMBE Nota : Les chiffres recueillis concernent les principaux sites, musées et manifestations en Savoie (données non exhaustives).l'augmentation des musées en 2010 est dûe en partie aux expositions liées aux 150 ans du rattachement de la Savoie à la France. Le comptage à l'abbaye d'hautecombe est effectif depuis 2009. CHemiNs du baroque - eté 2011 : 62 572 visiteurs (Evolution en indice base = 19) Source : FACIM 250 200 150 50-1 151 93 183 155 87 199 159 68 216 212 174 174 84 222 179 208 168 76 72 000 1 153 82 000 207 64 250 Visites payantes Visites gratuites Total CHEMINS DU BAROQUE 1 199 165 191 162 179 86 68 200 169 172 71 66 400 53 674 visites 177 1 152 144 142 151 145 63 69 8 898 visites 19 19 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Visites payantes : total des visites guidées, circuits guidés et circuits concerts Visites gratuites : accès libre aux églises baroques. PLaGes et PisCiNes - ete 2011 : 830 0 visiteurs 500 000 400 000 300 000 200 000 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 - - 217 200 1 0 204 200 PISCINE, PLAGE, CENTRE NAUTIQUE d'aix LES BAINS ÉTÉ 2009 ÉTÉ 2010 ÉTÉ 2011 339 0 2008 2009 2010 2011 6 091 5 8 6 046 6 082 12 661 12 236 12 386 11 643 297 0 251 300 PLAGES PAYANTES (lacs et plans d'eau) 2 022 1 834 1 4 1 699 LA LECHERE BRIDES LES BAINS CHALLES LES EAUX Cures médicales uniquement Sources : SDISS 73 / Enquête SMBT 25 217 23 739 25 861 497 000 407 0 3 400 PISCINES DE STATIONS thermalisme - année 2011 : 48 450 cures en savoie 26 893 AIX THERMES NATIONAUX Source : CNETH 2 553 2 287 2 241 2 133 AIX MARLIOZ autres visites GuidÉes FaCim - eté 2011 : 20 4 visiteurs Source : FACIM 10 000 9 000 2008 2009 2010 2011 9 872 thermalisme - evolution COmParÉe - année 2011 : 515 7 cures en France, 74 503 en rhône-alpes (Evolution comparée en indice Base = 2000) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000-4 986 5 1 5 645 3 571 4 672 4 162 3 0 6 003 PIERRES FORTES TERRE DES ALPES ARCHIPELS d'altitude AUTRES THÈMES (voyages autour de la table, 1 1 1 793 Total des visites et circuits guidés, visites spectacles et circuits concerts. - Pierres-Fortes (valorisation du patrimoine fortifié) - Terres des Alpes (valorisation du paysage rural) - Archipels d'altitude (histoire des stations : organisation, architecture) 1 269 1 258 7 111 6 999 6 9 patrimoine industriel, musées, circuits depuis la Savoie) - Autres thèmes (visites et circuits sur le patrimoine industriel, le patrimoine culinaire, musées et espaces thématiques en dehors de l art baroque, vallées voisines depuis la Savoie.) A noter : les importantes variations sont dues à la programmation de spectacles qui diffèrent tous les ans Répartition de la capacité d'accueil 107 107 101 101 97 98 97 94 Total Savoie 93 89 Total Rhône-Alpes 91 Total France Source : CNETH 87 87 86 86 83 82 81 77 81 81 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 total savoie 657 0 lits touristiques Meublés de tourisme classés 63 300 lits 10 % Gîtes Ruraux 8 400 lits 1 % Résidences de tourisme 114 200 lits 17 % Refuges Gîtes d'étape 4 0 lits 1 % Meublés non classés 51 0 lits 8 % Centres et villages de vacances, Maisons familiales, Auberges de jeunesse 38 000 lits 6 % Hôtellerie de plein air 25 500 4 % Hébergement non (résidences secondaires) 308 0 lits 47 % Chambres d'hôtes 1 lits 0,1 % Hôtellerie 42 300 lits 6 % Bilan de SaiSon ÉTÉ 201i n 21 Savoie Mont Blanc Tourisme 11

sav a bilan de saison été 2011 Oie et Haute-sav av Oie a savoie mont blanc tourisme CHambÉrY 24 bd de la colonne 73025 CHambÉrY cedex Crédit photos : Savoie Mont Blanc / savoie mont blanc tourisme annecy 20 avenue du parmelan bp 348 74012 annecy CedeX savoie mont blanc tourisme Paris 20 rue croix des petits champs 001 Paris savoie Haute-savOie Éditions 2012 www.savoie-mont-blanc.com