Mars 2013 SERVICE STATISTIQUES, ETUDES ET EVALUATIONS Repères & analyses Analyse sectorielle L industrie (hors agroalimentaire) Situation à fin décembre 20 Direction régionale Bretagne A fin 20, les métiers de l industrie concentrent, 13.854 demandeurs d emploi, 6% de la demande d emploi de la région. La demande d emploi a augmenté de +10,9% en un an, contre +11,7% tous secteurs confondus. Le public du secteur est à très large majorité masculine et moins qualifié que le reste de la population. Les demandeurs d emploi sont plus expérimentés que sur les autres secteurs. Les offres d emploi dans le secteur ont reculé de -23% en un an. 13.854 demandeurs d emploi dans l industrie On dénombre 13.854 demandeurs d emploi au 31 décembre 20 dans les métiers de l industrie (hors agro-alimentaire). Soit une hausse de +10,9% par rapport à 2011 (soit 1.360 demandeurs d emploi en plus). Cette augmentation annuelle est inférieure à celle observée sur l ensemble des demandeurs d emploi de Bretagne (+11,7%). La hausse impacte essentiellement les demandeurs d'emploi sans activité réduite (+16,2%). DEFM Industrie déc.- évol. sur 1 an sans activité (A) 8 713 +16.2% en activité réduite (B+C) 5 142 +2.8% Total (A+B+C) 13 854 +10.9% Le secteur industriel représente 6% des demandeurs d emploi en Bretagne. Dans l industrie, 37% des demandeurs d emploi exercent une activité réduite. Cette proportion est identique à celle de l ensemble des demandeurs d emploi. Entre juin 20 et décembre 20 le secteur est passé d environ.000 à 14.000 demandeurs d'emploi. On notera que les demandeurs d'emploi en activité réduite évoluent peu au 2 ème semestre 20. 14 000 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 6% 37% sans activité en activité réduite Total 0 janv-11 avr-11 juil-11 oct-11 janv- avr- juil- oct- Évolution mensuelle des demandeurs d emploi fin de mois dans le transport 1
Structure de la demande d emploi et principaux métiers recherchés Toutes les données sur la structure de la demande d emploi fournies ci-après concernent la DEFM ABC à fin décembre 20. Les métiers de l industrie se démarquent par une très faible féminisation. Moins de 3 demandeurs d emploi sur 10 de ce secteur sont des femmes. En ce qui concerne les autres caractéristiques, la part de demandeurs d emploi de longue durée (>1 an) est inférieure de 4 points à l ensemble des secteurs. Industrie - Métallurgie Tous Secteurs 70% 60% 52% 58% 62% 50% 10% 8% 9% 0% Femmes - 25 ans + 50 ans Chômage > 1an Handicap Deux métiers pèsent 26% de la demande d emploi dans l industrie : la réalisation de menuiserie bois et tonnellerie (environ 1.830 DEFM, + sur un an) et les opérations manuelles d assemblage, tri ou emballage (environ 1.810 DEFM, en hausse de +9% sur un an). Métier recherché DEFM Evol sur 1 an Femmes - 25 ans + 50 ans Chômage > 1an Handicap Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie 1 830 +10,9% 4% 26% 14% 36% 8% Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 1 808 +8,9% 65% 15% 45% Montage-assemblage mécanique 1 240 +9,4% 35% % 21% 51% 9% Soudage manuel 948 +20,5% 4% 13% % 9% Chaudronnerie - tôlerie 573 +18,4% 3% 29% 10% 37% 4% Conduite d'équipement d'usinage 308 +2,0% 6% 21% 41% 8% Réalisation et montage en tuyauterie 267 +13,6% 0% 3% 23% 51% 6% Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation 257 +24,2% 2% 28% 25% 35% 7% Réalisation de structures métalliques 173 +4,8% 2% 47% Ajustement et montage de fabrication 168 +7,0% 5% 10% 29% 48% 10% Installation et maintenance d'automatismes 98-1,0% 1% 15% 14% 4% Maintenance mécanique industrielle 49-16,9% 0% 35% 47% % Autres métiers 6 135 +10,4% 32% 16% 23% 41% 8% Secteur Industrie 13 854 +10,9% 58% 8% Tous Secteurs 222 874 +11,7% 52% 62% 9% Les métiers d opérations manuelles d assemblage, tri ou emballage et le montage-assemblage mécanique sont davantage féminisés que le reste des métiers du secteur. Les jeunes demandeurs d emploi de l industrie se situent davantage sur les métiers de chaudronnerie tôlerie ou d installation et maintenance d équipements industriels et d exploitation. Le métier de «maintenance mécanique industrielle» concentre 35% de demandeurs d emploi séniors. Le chômage de longue durée (> 1 an) est important pour les publics dans le «montageassemblage mécanique» et la «réalisation et montage en tuyauterie». 2
Activité réduite et Mobilité des demandeurs d emploi Le secteur industriel compte en proportion autant de demandeurs d emploi exerçant une activité réduite (37%) par rapport à la moyenne des secteurs. Par ailleurs les demandeurs d emploi dans le secteur sont légèrement moins mobiles que la moyenne des secteurs. Les demandeurs d emploi du secteur sont proportionnellement davantage titulaires du permis B et possèdent plus souvent une automobile que pour l ensemble des secteurs. 100% 80% 87% 88% Industrie - Métallurgie 69% 64% Tous Secteurs 60% 37% 37% 48% 41% 0% En activité réduite Mobiles Titulaires du permis B Disposant d'une automobile Métier recherché En activité réduite Mobiles Titulaires du permis B Disposant d'une automobile Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie 39% 92% 61% 42% Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 42% 93% 64% 43% Montage-assemblage mécanique 34% 92% 67% 49% Soudage manuel 42% 83% 61% 41% Chaudronnerie - tôlerie 44% 82% 64% 42% Conduite d'équipement d'usinage 35% 92% 68% 49% Réalisation et montage en tuyauterie 51% 64% 66% 45% Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation 37% 89% 82% 58% Réalisation de structures métalliques 38% 87% 58% 43% Ajustement et montage de fabrication 32% 85% 69% 43% Installation et maintenance d'automatismes 44% 87% 79% 62% Maintenance mécanique industrielle 37% 90% 80% 57% Autres métiers 37% 86% 74% 51% Secteur Industrie 37% 87% 69% 48% Tous Secteurs 37% 88% 64% 41% «Mobile» : déplacement d au moins 15 km ou 1/2h. Niveau de formation dans le métier recherché Les demandeurs d emploi inscrits sur les métiers de l industrie présentent un niveau de diplôme plus faible que celui atteint dans l ensemble des secteurs. La proportion de la population ayant le bac ou plus s élève à, contre 48% tous secteurs confondus. 1er cycle 2nd degré CEP BEPC BEP CAP Bac Bac+2 et plus Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 53% 16% 4% Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie 3% 66% 23% 6% Montage-assemblage mécanique 53% 8% Soudage manuel 5% 6% 72% 13% 4% Chaudronnerie - tôlerie 2% 59% 6% Conduite d'équipement d'usinage 5% 51% 34% 8% Réalisation et montage en tuyauterie 76% 3% Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation 33% 37% Réalisation de structures métalliques 5% 76% % 3% Ajustement et montage de fabrication 3% 65% 23% 7% Installation et maintenance d'automatismes 35% 46% Maintenance mécanique industrielle 2% 55% 29% % Autres métiers 35% 39% Secteur Industrie 6% 5% 48% 19% 21% Tous Secteurs 6% 6% 41% 23% 25% 3
Demandeurs d emploi formés dans le secteur Situation au 30/09/20 Suivi des DE après la fin de la formation : Nombre d'entrées Nombre sorties Secteur : Industrie Taux sortie * Taux présence avec activité réduite (cat. B,C) Expérience du demandeur d emploi dans le métier recherché Taux présence sans activité réduite (cat. A) Taux présence Catég D ou E Période de formation du 01/07/11 au 30/06/ 627 Suivi à 3 Mois : 583 43% 26% 1% Période de formation du 01/04/11 au 31/03/ 559 Suivi à 6 Mois : 739 66% 14% 2% * Taux de sortie : personne sortie de formation et non présente sur les listes de Pôle emploi. Les demandeurs d emploi expérimentés (10 ans et +) représentent 6 points de plus que sur l ensemble des secteurs. Dans certains métiers les demandeurs d emploi sont très expérimentés : Réalisation et montage en tuyauterie, ajustement et montage de fabrication. Aucune expérience 1 an d'expérience 2 à 5 ans d'expérience 5 à 10 ans d'expérience Expérience de 10 ans et plus Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 19% 33% 13% Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie 9% 32% Montage-assemblage mécanique 35% Soudage manuel 15% 9% 25% Chaudronnerie - tôlerie 6% 21% 28% Conduite d'équipement d'usinage 21% 7% 29% 13% Réalisation et montage en tuyauterie 8% 4% 46% Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation 14% 7% 29% 33% Réalisation de structures métalliques Ajustement et montage de fabrication 7% 28% 19% 38% Installation et maintenance d'automatismes 25% 24% Maintenance mécanique industrielle 14% 10% 35% Autres métiers 10% 28% Secteur Industrie 29% 25% Tous Secteurs 21% 31% 19% Flux mensuels du marché du travail 3 000 Entrées Sorties Offres 2 000 1 000 0 janv- févr- ma rs- avr- mai- juin- juil- août- oct- nov- déc- Situation au 31 décembre 20 Cumul sur mois Entrées au chômage 17 547 Offres enregistrées 7 998 Sorties du chômage 16 077 année précédente 10 418 Solde Entrées-Sorties +1 470 Ecart annuel -2 420 Evolution -23% Les entrées au chômage se rapprochent de la barre des 2.000 entrées au cours des mois de septembre et octobre 20. En cumul sur les derniers mois, les sorties du chômage restent inférieures de 1.470 unités aux entrées (même si elles étaient excédentaires de février à mai). Les offres d emploi enregistrées suivent une tendance globale baissière. Les mois de mars, mai et juin ont été les plus dynamiques. Sur un an, les offres (cumulées sur mois) sont en net recul de -23%. 4
Entrées / sorties du chômage sur mois, par métier H2602 - Câblage électrique et électromécanique 316 368 H2903 - Conduite d'équipement d'usinage H3301 - Conduite d'équipement de conditionnement H03 - Conception et dessin produits mécaniques H06 - M anagement et ingénierie études, recherche et développement industriel 341 entrées 372 398 387 395 460 738 756 sorties Sur les dernier mois, le métier qui enregistre le plus de mouvements est celui d «opérations manuelles d assemblage, tri ou emballage». C est également le second métier qui compte le plus de demandeurs d emploi fin de mois. H2902 - Chaudronnerie - tôlerie H2913 - Soudage manuel H2909 - M ontage-assemblage mécanique 662 765 879 1 024 990 1 109 En cumul sur mois, à l exception du métier de la «conduite d équipement de conditionnement», le nombre d'entrées dépasse celui des sorties pour les autres principaux métiers du secteur. H2206 - Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie 2 140 2 362 H3302 - Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 2 989 3 018 Ratio de tension par métier 0 1 000 2 000 3 000 Un métier en tension est un métier où l offre d emploi est supérieure à la demande d emploi. Dans la branche de l industrie, les métiers ayant le plus fort ratio de tension sont la conduite d équipement d usinage (1,3) et l ajustement et montage de fabrication (1,2). métier recherché Demande en fin de mois* Offres enregistrées** Demandes entrées*** Ratio de tension Tension H2206 - Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie 1 684 797 2 362 0.4 - H2902 - Chaudronnerie - tôlerie 514 600 765 0.9 + H3302 - Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 1 742 558 3 018 0.2 - H2913 - Soudage manuel 822 544 1 024 0.6 - H2903 - Conduite d'équipement d'usinage 292 467 372 1.3 ++ H2909 - Montage-assemblage mécanique 1 217 415 1 109 0.4 - I1304 - Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation 219 205 292 0.8 - H2901 - Ajustement et montage de fabrication 154 182 158 1.2 ++ H2911 - Réalisation de structures métalliques 170 158 216 0.8 - H2914 - Réalisation et montage en tuyauterie 251 137 218 0.6 - I1302 - Installation et maintenance d'automatismes 95 27 117 0.2 - *DEFM (moy. sur mois, cat. ABC) **OEE (somme sur mois, emplois en Bretagne, hors contrats <1 mois) ***DEE (somme sur mois) Pour chaque métier, si le ratio de tension Offres / Demande est : > 1 : situation plutôt favorable pour les demandeurs d'emploi. La tension sera ici notée ++. entre 0,8 et 1 : situation de relatif équilibre entre les flux de demandes et d'offres d'emploi sur mois. Notation : +. < 0,8 : situation plutôt défavorable aux demandeurs d emploi. Notation : -. Attention! Le ratio de tension ne rend qu'imparfaitement compte du phénomène d'équilibre ou de déséquilibre entre l'offre et la demande d'emploi pour un emploi/métier. Des précautions d'interprétation à prendre, en effet : 1) Pôle emploi ne collecte pas l'exhaustivité des offres d'emploi disponibles sur le marché. 2) Une proportion conséquente d'offres de très courte durée (inférieure à un mois) dans certains emplois/métiers peut augmenter mécaniquement le ratio de tension sans que cela traduise une réelle tension et un besoin de main d'œuvre. 3) Le ratio de tension peut augmenter et, dans la même période, les volumes de demandes et d'offres d'emploi diminuer. Ce cas est dû à une diminution plus forte du volume des demandes que celui des offres. Doit-on encore parler de tension? Une orientation vers un emploi/métier alors que le marché de l'emploi de celui-ci diminue devra s'appuyer sur une analyse plus approfondie du marché. 4) Toutes les personnes inscrites n ont pas forcément l expérience et la formation demandée. 5
Offres d emploi enregistrées sur mois cumulés Détail par métier et par nature du contrat (durée, temps de travail). Au 31 décembre 20, sur mois cumulés, les métiers du secteur de l industrie totalisent 8.000 offres. Dont 1/3 concernent des emplois durables (contre tous secteurs confondus). 70% 60% 50% Tous secteurs industrie Dans ce secteur, la proportion des offres d emplois temporaire (durée de l emploi de 1 à 6 mois) est très largement supérieure à celle de l ensemble des secteurs. Notamment sur le métier de montageassemblage mécanique ou en câblage électrique et électromécanique au sein desquels 85% des offres d emploi portent sur un contrat de 1 à 6 mois. 10% 0% 32% Empl. Durable (> 6mois) 61% 48% Empl. Temporaire (de 1 à 6mois) 13% 6% Empl. Occasionnel (<1 mois) Les 10 métiers recensant le plus d offres dans ce secteur concentrent 60% des offres totales. A lui seul, le métier de «réalisation de menuiserie bois et tonnellerie» représente des offres du secteur de l industrie. Offres Part des par type de contrat % temps plein enreg. contrats à Métier (sur emploi emploi emploi temps emploi emploi emploi mois) durable temp. occas. plein* durable temp. occas. H2206 - Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie 892 23% 66% 97% 100% 96% 100% H3302 - Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 656 16% 69% 15% 91% 99% 92% 77% H2902 - Chaudronnerie - tôlerie 635 28% 66% 6% 100% 99% 100% 100% H2913 - Soudage manuel 605 13% 77% 10% 99% 100% 100% 93% H2903 - Conduite d'équipement d'usinage 477 48% 50% 2% 100% 100% 100% 100% H2909 - Montage-assemblage mécanique 439 9% 85% 5% 82% 100% 79% 100% H2602 - Câblage électrique et électromécanique 381 8% 85% 7% 100% 100% 100% 100% H03 - Conception et dessin produits mécaniques 299 38% 58% 4% 100% 100% 99% 100% I1304 - Installation et maintenance d'équipements industriels e 206 76% 24% 0% 100% 100% 98% 100% H2901 - Ajustement et montage de fabrication 193 19% 75% 6% 99% 100% 99% 91% Total des principaux métiers (listés ci-dessus) : 4 783 (soit 60% du total des offres du secteur) Secteur industrie 7 998 32% 61% 6% 97% 99% 97% 93% Clé de lecture : Sur le métier H2206, 100% des emplois durables sont à temps plein. * Temps plein : 32 heures de travail he Evolutions des offres d emploi et de leur durabilité Métier Offres enreg. sur mois annuelle Offres enreg. sur le dernier semestre annuelle* Part des emplois durables sur le dernier semestre annuelle* H2206 - Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie 892-316 -26% 23% -2 pts H3302 - Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 656-43% 267-43% 21% + pts H2902 - Chaudronnerie - tôlerie 635 -% 271-28% -5 pts H2913 - Soudage manuel 605-6% 239-16% 10% -8 pts H2903 - Conduite d'équipement d'usinage 477-192 -29% 49% +9 pts H2909 - Montage-assemblage mécanique 439-60% 197-39% 6% -11 pts H2602 - Câblage électrique et électromécanique 381 +% 136-14% 14% +4 pts H03 - Conception et dessin produits mécaniques 299-13% 108-23% 41% -20 pts I1304 - Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploit 206 +5% 80-14% 75% -11 pts H2901 - Ajustement et montage de fabrication 193-19% 80-32% -13 pts Total des principaux métiers (listés ci-dessus) : 4 783 1 886 Secteur industrie 7 998-23% 3 272-34% +0 pts * Cumul sur le dernier semestre par rapport au cumul sur le même semestre de l'année précédente. 6
Offres d emploi enregistrées sur mois cumulés. - Expérience requise par l employeur (par métier) 32% des offres d emploi collectées en 20 ne requièrent aucune expérience de la part du demandeur d emploi. Dans le métier «opérations manuelles d assemblage, tri emballage» la part des offres ne requérant aucune expérience est de 62%. A l inverse, la réalisation de menuiserie sur bois et tonnellerie exige 3 ans d expérience pour 32% des offres. Métier Expérience requise Aucune 6 mois 1 an 2 ans 3 ans ou + H2206 - Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie 23% 8% 15% 23% 32% H3302 - Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 62% 33% 4% 1% 0% H2902 - Chaudronnerie - tôlerie 23% 8% 19% 25% 25% H2913 - Soudage manuel 19% 26% 16% H2903 - Conduite d'équipement d'usinage 31% 16% H2909 - Montage-assemblage mécanique 41% 37% % 6% 4% H2602 - Câblage électrique et électromécanique 9% 6% 41% 29% 14% H03 - Conception et dessin produits mécaniques 19% 8% 28% 28% I1304 - Installation et maintenance d'équipements industriels e 49% 2% 9% 23% H2901 - Ajustement et montage de fabrication 21% % 33% 13% Secteur industrie 32% 13% 19% 19% Besoins de Main-d'œuvre en 20 Source : l enquête «Besoins de Main d œuvre» (BMO 20) Enquête réalisée fin 2011 par Pôle Emploi et le CREDOC auprès des établissements bretons afin de connaître leurs projets de recrutements sur l année 20. Les résultats de BMO 2013 seront disponibles lors de la prochaine publication. Fin 2011, les entreprises bretonnes de l industrie manufacturière ont exprimé prévoir 3.308 projets de recrutements pour l année 20. Cela représente 4% des projets totaux de Bretagne. Les projets de recrutement sont en proportion jugés moins difficiles dans ce secteur (56%) qu ailleurs (47%). Les projets de recrutement portent sur 89% d emplois permanents. 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Projets de recrut. saisonniers 2 928 380 1 Projets de recrut. permanents Industrie manufacturière Total secteurs Nbre de projets de recrutement 3 308 85 620 % de projets difficiles 56% 47% % de projets saisonniers 46% % d'étab. envisageant de recruter 19.2% 19.5% Part du secteur «industrie manufacturière» dans les projets de recrutement en 20 : Autres secteurs 96% Industrie manufacturière 4% 7
Emploi salarié en 2011 Salariés fin 2011 sur 1 an sur 4 ans* Etablissements fin 2011 sur 1 an sur 4 ans* 100% 80% Industrie (hors IAA) autres secteurs Industrie (hors IAA) 104 444 +0% -9% 4 552 +0% -2% 60% Ensemble des 784 248 +1% -1% 78 940 +1% +3% secteurs d'activité source : Acoss * par rapport à fin 2007 Intérim Les intérimaires dans le secteur de l industrie représentent de l intérim total breton. Près de 7.200 personnes travaillent en intérim dans le transport à fin décembre 20. C est une diminution de -13% par rapport au semestre précédent (fin juin 20), et une baisse de - sur un an. Sur 1 semestre Sur 1 an déc.- Intérimaires Industrie 7 171-13% - -1087-2645 Agro-alimentaire 10 472 +10% +6% +947 +626 Total secteurs 32 825-2% -9% Autres secteurs 46% 0% 13% 6% Poids des salariés Industrie agroalimentair e 32% Poids des établissements 13000 000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 Estimation du nombre d intérimaires en fin de mois dans le secteur. Données corrigées des variations saisonnières. 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 agro-alimentaire 11 11 Industrie Méthodologie & définitions Méthodologie : Les données sur le marché du travail (demande d emploi, offres d emploi) contenues dans ce document ont été obtenues à partir du métier recherché par le demandeur d emploi (via le code ROME version 3 présent dans les bases de données de la STMT). Pour ce document, sur l Industrie, une sélection de codes ROME a été établie par des experts du secteur : H2206, H2901, H2902, H2903, H2909, H2911, H2913, H2914, H3302, I1302, I1304, I1310. Les «Autres métiers» sont formés par l agrégation de tous les autres métiers spécifiques de l industrie hors agro-alimentaire + les métiers restants du ROME «H» (communs à l industrie et à l agro-alimentaire) dont l activité antérieure était l industrie hors agro-alimentaire, ou l intérim dans l industrie hors agro-alimentaire. Définitions : DEE = demande d emploi entrante. DES = demande d emploi sortie. DEFM = demandeurs d emplois en fin de mois. Catégories de DEFM : - A : total des demandeurs d emploi inscrits sans emploi, tenus d être disponibles et d accomplir des actes positifs de recherche d emploi. - B : total des demandeurs d emploi inscrits exerçant une activité réduite courte ( 78h). - C : total des demandeurs d emploi inscrits exerçant une activité réduite longue (>78h). A+B+C : total des demandeurs d emploi inscrits accomplissant des actes positifs de recherche d emploi. La catégorie A correspond au numérateur retenu par le Bureau International du Travail dans son calcul du taux de chômage. Sources : - Demande d emploi, offres : bases de la STMT (STatistique mensuelle du Marché du Travail) de Pôle Emploi. -Projets de recrutements : enquête BMO 20 Pôle Emploi / CREDOC. - Emploi salarié : source Acoss. Champ = cotisants du secteur concurrentiel sauf : administrations publiques, éducation non marchande, santé non marchande, emplois à domicile, grandes entreprises nationales, régime MSA. - Intérim : déclarations mensuelles de mission des établissements de travail temporaire (base SID nationale Pôle emploi) permettant d obtenir une estimation des intérimaires au dernier jour du mois. Directrice de la publication : Nadine Crinier Rédaction : Service Statistiques, Études & Évaluations Contact : statistiques.35076@pole-emploi.fr En savoir plus : www.pole-emploi.fr 8