> Les synthèses de FranceAgriMer juillet 2012 numéro VINS / 6 COMMERCE EXTERIEUR Bilan 2011 / du 1 er janvier au 31 décembre 12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil-sous-Bois cedex Tél. : +33 1 73 30 30 00 / Fax : +33 1 73 30 30 30 www.franceagrimer.fr www.agriculture.gouv.fr
SOMMAIRE Le contexte mondial...3 Le potentiel de production mondial... 3 La consommation mondiale... 3 Les échanges internationaux... 4 Les importations de vins en France...6 Les importations françaises par catégories et par contenants... 7 Les importations françaises par provenance... 8 Les exportations de vins en France...10 Les exportations françaises par catégorie... 10 Les exportations françaises par destination... 12 Le solde du commerce extérieur des vins...14
Le contexte mondial Le potentiel de production mondial La superficie mondiale plantée en vigne, qui tend à se réduire, se situe autour de 7,5 millions d hectares en 2011 soit une baisse d environ 1% par rapport à 2010. Ce recul est principalement lié à la diminution des surfaces au sein de l Union européenne. En 2011, la production (hors jus et moûts) au sein de l Union européenne atteindrait 159,6 millions d hectolitres (contre 156,4 Mio hl en 2010) soit une production à nouveau qualifiée de faible. Ainsi, compte tenu des informations dont l OIV dispose, la production mondiale de vins devrait se situer entre 262,1 et 269,4 millions d hectolitres (hors jus et moûts) (source : note de conjoncture OIV mars 2012). Production de vins dans le monde hors jus et moûts (millions hl) 290 270 250 230 210 190 170 150 273 266 262 281 280 266 257 264 297 280 283 266 269 271 265 266 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (provisoire) 2011 (prévision) Source : OIV En 2011, la production française est en croissance et avec 51,1 millions d hectolitres (douanes françaises), la France est le premier producteur de vin dans le monde suivi par l Italie. La consommation mondiale La reprise espérée en 2010 tarde à se manifester en 2011 mais le coup d arrêt au recul de la consommation mondiale semble se confirmer. En première approche, on remarque une légère baisse de la consommation des principaux pays consommateurs de l Union européenne alors que pour les autres pays suivis par l OIV, les évolutions sont globalement favorables. Au final, ces évolutions conduisent à encadrer la consommation 2011 de vin entre 237,4 et 246,6 millions d hectolitres soit 241,9 millions d hectolitres en milieu de fourchette. Vins Commerce extérieur Bilan 2011 3
Consommation mondiale de vins de 1980 à 2011 (millions hl) 300 275 250 225 200 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Prov. 2010 Prev. 2011 Source : OIV Les échanges internationaux Les échanges sur le marché mondial des vins (les pays suivis pèsent près de 93 % des échanges mondiaux) progressent régulièrement. Parties de moins de 50 millions d hectolitres annuels dans les années 80, les exportations atteindraient 103,5 millions d hectolitres en 2011 soit près de 43% de la consommation mondiale et une hausse de près de 8% par rapport à 2010. Cependant, d après les premières analyses disponibles ce mouvement en volume ne s accompagnerait pas systématiquement d un mouvement similaire en valeur. Exportations mondiales de vins (millions hl) millions hl 100 80 67,9 72,5 76,8 78,9 84,5 89,8 90,7 87,5 95,9 103,5 60 50 40 20 0 Ann. 80 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Prov. 2010 Prév. 2011 Source : OIV Vins Commerce extérieur Bilan 2011 4
Le marché international représente un enjeu primordial pour tout pays producteur ayant une politique de développement de sa filière vitivinicole. Les exportations permettent non seulement de palier la faiblesse d un marché local mais également de compenser le recul du débouché intérieur. En 2011, ce développement des échanges semble profiter aux pays traditionnellement exportateurs alors que depuis plusieurs années, cet essor bénéficie essentiellement aux pays du «Nouveau Monde». Ces derniers, qui disposent généralement d un faible marché intérieur, sont souvent plus sensibles aux évolutions des principaux marchés consommateurs mais disposent en 2011 d une part de 25% en recul de 4 points par rapport à 2010. Parts de marché volume dans les échanges internationaux 100% 75% 14% 10% 3% 2% 8% 15% 23% 29% 29% 25% Autres pays PECO et Maghreb USA et «Hémisphère Sud» (Argentine, ChiIi, Afrique sud, Australie, Nouv elle- Zélande) 50% 25% 55% 50% 54% 46% 45% 46% 47% 52% Principaux concurrents dans l UE (Italie, Espagne, Portugal, Allemagne) 21% 29% 22% 25% 21% 16% 15% 14% 0% moy 81-85 moy 86-90 moy 91-95 moy 96-00 moy 01-05 moy 06-10 2010 2011 France Source : OIV En volume, l Italie garde en 2011 sa position de leader mondial de vin exporté avec 24,3 millions d hectolitres expédiés à l étranger (+11% par rapport à 2010) soit 23% des échanges mondiaux devant l Espagne (qui enregistre la plus forte progression avec 22,3 millions d hectolitres) et la France (14,1 millions d hectolitres). 25 20 15 10 Evolution des principaux pays exportateurs de vins (millions hl) Evol 5 ans Italie +26 % Espagne +42 % France +1 % 24,3 22,3 14,1 5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : OIV Vins Commerce extérieur Bilan 2011 5
Remarque : la nouvelle segmentation entrée en vigueur en 2010 au sein de l Union européenne rend impossible la comparaison entre d un coté les actuels vins Sans Indication Géographique et IGP, et de l autre les précédents VDT et VDP. Sur les graphiques qui suivent des regroupements ont donc été effectués. Les importations de vins en France Les importations françaises de vins Bilan 2011 volume (millions hl) valeur (millions ) 7 6 5 6,8 Mio hl 618 Mio 700 600 500 4 400 3 300 2 200 1 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (Source : Ubifrance / Douanes françaises) 0 En 2011, la France a importé 6,8 millions d hectolitres de vins (soit une progression de 14% par rapport à l année 2010 et de 17% par rapport à la moyenne des 5 dernières années) pour 618 millions d euros (soit une progression de 15% par rapport à l année 2010 et de 17% par rapport à la moyenne des 5 dernières années). Bien qu en flux les opérateurs français importent près de 7 millions d hectolitres, une partie de ces volumes est réexportée. En effet, de nombreux opérateurs français assurent des prestations logistiques (embouteillage, assemblages) pour le compte d importateurs étrangers, notamment européens. Vins Commerce extérieur Bilan 2011 6
Les importations françaises par catégories et par contenants Par catégories, les importations françaises 2011 se répartissent de la façon suivante : o o o o AOP tranquilles : 14% en volume et 53% en valeur Vins tranquilles à IGP : 8 % en volume et 7 % en valeur Vins tranquilles sans IG : 74 % en volume et 33 % en valeur Effervescents : 3 % en volume et 10 % en valeur Les importations françaises de vins En parts de marché (%) Vins effervescents Vins tranquilles sans IG Vins IGP tranquilles Vins IGP et sans IG tranquilles AOP tranquilles En volume En valeur 100% 80% 21 % 14 % 8 % 100% 80% 45 % 53 % 60% 60% 40% 74 % 40% 7 % 20% 20% 33 % 0% 2000 2007 2008 2009 2010 2011 0% 2000 2007 2008 2009 2010 2011 (Source : Agreste / Douanes françaises) Depuis 2000, bien que les importations de vins AOP tranquilles aient régressé en parts de marché volume, elles ont progressé en parts de marché valeur. Les importations françaises se font en majorité sur des vins en vrac : 79% des vins tranquilles en 2011. Par rapport à la moyenne quinquennale, les progressions en volume enregistrées représentent une hausse de 23% sur le vrac et de 12% sur les bouteilles. Vins Commerce extérieur Bilan 2011 7
Les importations françaises de vins En volume (en millions hl) 7 6 5 Vins tranquilles vrac 4 5,24 3 4,14 Vins tranquilles bouteille 2 1 1,14 1,38 Effervescents 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (Source : Ubifrance / Douanes françaises) Les importations françaises par provenance En 2011, sur les 6,8 millions d hectolitres de vins importés en France, plus de 91 % proviennent de l Union européenne et seulement 9 % des pays tiers. Cette répartition a peu fluctué puisqu elle était de 91% et 9% en 2000 et de 85% et 5% en 2005. Cependant, au sein de l Union européenne, les fluctuations sont marquées, comme le montre le graphique suivant. Parmi les pays européens, l Espagne qui avait perdu du terrain en 2009, reprend des parts de marché. Elle représente 66% de nos importations en volume (contre seulement 20% en 2000). L Italie, quant à elle, continue de perdre des parts de marché pour n être plus qu à 14% en 2011 (contre 60% en 2000). On note, qu avec une hausse de 59 % en volume par rapport à la moyenne 2006-2010, les vins en provenance d Espagne réalisent de belles performances. Les importations en provenance du Portugal sont elles aussi en hausse (+12%) alors que les importations italiennes sont en retrait (-29%). Ces parts de marché volume ne sont pas valorisées de la même façon en valeur, puisque les importations en provenance de l Espagne ne représentent plus que 28% des parts de marché valeur alors que les vins portugais sont à 17%. Vins Commerce extérieur Bilan 2011 8
Les importations françaises de vins par origine En parts de marché volume (%) 100% Autres 90% 80% 14 % Chili 70% 60% 50% 28 % 10 % 27 % 8 % Etats-Unis Italie Parts de maché valeur 32% 28% 40% 30% 20% 10% 44 % 66 % 4% Portugal 5% Espagne 14% 17% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (Source : Ubifrance) Douanes françaises Dans le détail des principales importations françaises, l Espagne avec 4,5 millions d hectolitres pour 173 millions d euros de vins expédiés en France en 2011 est le premier fournisseur de notre pays en volume (+ 30 % par rapport à 2010) comme en valeur (+28%). L Italie deuxième fournisseur en volume et troisième en valeur est, avec 0,9 million d hectolitre pour 88 millions d euros, en recul en volume (-21% par rapport à 2010) et en légère progression en valeur (+2%). Enfin, le Portugal troisième exportateur en volume et deuxième en valeur est, avec 0,6 million d hectolitre pour 104 millions d euros, en progression en volume (+14%) comme en valeur (+4%). Les prix des vins importés en France par catégorie en /l et par pays en 2011 se présentent comme suit : Prix moyens des importations françaises en /litre Total Vins Vins tranquilles bouteille Vins tranquilles vrac Mousseux 0,38 0,93 0,91 0,87 0,28 0,33 0,34 1,84 2,13 1,84 1,56 3,09 2,85 3,23 3,24 Espagne Italie Portugal Monde 0 1 2 3 4 5 Vins Commerce extérieur Bilan 2011 9
Les exportations de vins en France Les exportations françaises de vins Bilan 2011 volume (millions hl) valeur (milliards ) 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 14,16 Mio hl 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8 7,17 Mrd 7 6 5 4 3 2 1 0 (Source : Ubifrance) Douanes françaises Les exportations françaises de vins ont enregistré un record en 2011 avec un chiffre d affaires de 7,17 milliards d euros, en progression de 13% par rapport à 2010. Les volumes exportés marquent également un rebond de 5% par rapport à 2010 pour atteindre 14,16 millions d hectolitres. Les exportations françaises par catégorie 1 Les exportations françaises en 2011 sont réparties de la façon suivante : o Champagne, 7% en volume, 29% en valeur ; o Effervescents, 4% en volume, 3% en valeur ; Vins tranquilles < 15 o AOP tranquilles, 38% en volume, 50% en valeur ; o Vins IGP, 28% en volume, 11% en valeur ; o Vins sans IG, 20% en volume, 5% en valeur 1 Concernant le détail par produit, la représentation des évolutions par rapport à la moyenne quinquennale nous oblige à maintenir l agrégation des vins IGP et des vins sans IG. Vins Commerce extérieur Bilan 2011 10
Les exportations françaises de vins par catégories Bilan 2011 en volume (en millions hl) 16 14 12 Champagne (y c. rosé) Vins effervescents hors Champagne 10 AOP tranquilles < 15 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vins IGP et sans IG tranquilles < 15 * * différentiation VSIG / IGP à partir du 1 er /01/2010 Vins IGP tranquilles < 15 * Vins sans IG tranquilles (Vin de France) < 15 * Autres vins < 15 * Vins > 15 (Source : Ubifrance) Douanes françaises Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, les exportations françaises progressent légèrement en volume (+2%) et sont en croissance en valeur (+13%). Les exportations françaises de vins (en volume) Année 2011 / moyenne des 5 dernières années Évolution du prix moyen (en %) 22 17 12 7 AOC tranquilles < 15 5,42 Miohl, stable 3,63 Mrd, + 18 % VF SIG ou VF IGP tranquilles 7,09 Miohl, + 2 % 1,17 Mrd, + 14 % Tous vins 14,16 Mio hl, + 2 % 7,17 Mrd, + 13 % 2 Champagne 1,01 Mio hl, + 2 % 2,13 Mrd, + 4 % -3-3 2 7 12 Évolution du volume (en %) Monde Effervescents hors champagne 0,54 Mio hl, + 12 % 0,19 Mrd, + 21 % (Source : Ubifrance) Douanes françaises Vins Commerce extérieur Bilan 2011 11
En 2011, par rapport à la moyenne quinquennale, la situation est évidemment contrastée selon les produits : Le Champagne enregistre une légère hausse en volume de 2% et en valeur de 4% alors que les vins effervescents (hors champagne) connaissent la plus forte hausse avec une progression de 12 % en volume et 21 % en valeur. Les vins tranquilles enregistrent également une augmentation des volumes exportés. Cette augmentation est d autant plus nette en valeur. Ainsi, l agrégat des vins IGP et sans IG affiche une hausse en valeur et en volume respectivement de 14% et 2%. Les vins AOC/AOP restent stables en volume mais progressent de 18% en valeur. Les exportations françaises de vins par catégorie Année 2011 / moyenne des 5 dernières années Volume : 14,16 Mio hl Valeur : 7,17 Mrd 2 % 13 % 20% 3% 7% 4% 11% 5% 2% 29% 28% 38% 50% 3% 2 % 12 % stable 2 % 1,01 Mio hl Champagne 2,13 Mrd 0,54 Mio hl Vins effervescents 0,19 Mrd 5,42 Mio hl AOP tranquilles < 15 3,63 Mrd 3,96 Mio hl Vins IGP tranquilles < 15 0,76 Mrd 2,79 Mio hl Vins sans IG tranquilles < 15 0,34 Mrd 0,43 Mio hl Autres vins 0,12 Mrd 4 % 21 % 18 % 14 % Les exportations françaises par destination La situation des exportations françaises de vin est également contrastée selon les marchés : En 2011, la part de l Union européenne dans les exportations françaises de vins est en baisse et représente 64% des volumes et 49 % de la valeur (contre respectivement 74% et 59% en 2000). Malgré cela, avec un peu plus de 9 millions d hectolitres pour 3,5 milliards d euros, les exportations vers l Union européenne progressent de 3% en valeur par rapport à 2010. Vins Commerce extérieur Bilan 2011 12
La part de nos exportations vers les Pays tiers est quant à elle en progression et atteint en 2011, 36 % en volume et 51 % en valeur. Avec 5,1 millions d hectolitres pour près de 3,7 milliards d euros, les exportations vers les pays tiers sont en forte hausse par rapport à 2010 : +14% en volume et +24% en valeur. En 2011, la croissance des exportations s est donc faite une nouvelle fois essentiellement à destination des Pays tiers. Les exportations françaises de vins par pays client En parts de marché volume (%) 100% Autres 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 22 % 21% 8 % 10 % 8 % 12 % 11 % 20 % 15 % Suisse Canada Japon Etats-Unis Pays-Bas Chine Belgique 4% 4% 5% Parts de maché valeur 30% 12% 7% 4% 10% 7% 17% 10% 16 % 18 % Royaume-Uni 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Allemagne (Source : Ubifrance) Douanes françaises Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, les exportations en progression, notamment en valeur, restent donc encourageantes vers les pays tiers (hors Russie) avec une progression de 17 % en volume et 37 % en valeur. La plus forte progression à l export s est notamment faite à destination de la Chine. En effet, ces exportations sont passées de 105 milliers d hectolitres en 2006 à près de 1,2 millions d hectolitres en 2011 et représentent maintenant 8% de parts de marché. Globalement, l Asie et plus particulièrement la Chine, est le principal moteur de croissance des exportations françaises. Les plus fortes progressions sont enregistrées vers la Chine qui est notamment devenue en 10 ans le premier pays client des vins Bordeaux. En revanche, la reprise au sein de l Union européenne est plus mitigée (- 6% en volume et 5% en valeur). Vins Commerce extérieur Bilan 2011 13
Les exportations françaises de vins (en volume) Année 2011 / moyenne 2006-2010 (Source : Ubifrance) Douanes françaises 30 25 Russie * Évolution du prix moyen (en %) 20 Pays-Tiers Suisse Monde 15 Chine * 10 Etats-Unis Canada Royaume-Uni 5 U E Italie Allemagne 0 Pays-Bas Japon -5 UE -10 Belgique -15-25 -20-15 -10-5 0 5 10 15 20 25 30 * Hors graphique Évolution du volume (en %) Le solde du commerce extérieur des vins Le solde de la balance commerciale des vins en 2011 affiche un excédent de 6,6 milliards d euros, en progression de 14% par rapport à 2010. Commerce extérieur des vins Année 2011 14,2 millions d hl 6,8 millions d hl 7,2 Mrds euros 618 millions euros Valeur Excédent 6,6 Mrds euros Source : Ubifrance/Douanes françaises Vins Commerce extérieur Bilan 2011 14
LES SYNTHÈSES de FranceAgriMer / Commerce extérieur / Bilan 2011 du 1 er janvier au 31 décembre FranceAgriMer / 12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil-sous-Bois cedex / tél. : +33 1 73 30 30 00 / www.franceagrimer.fr / Directeur de la publication : Fabien Bova / Rédaction : unité Cultures et filières spécialisées / Conception et réalisation : FranceAgriMer, direction de la Communication et de l information, studio PAO / Impression : atelier d impression de l Arborial / Crédits photos : Nicolas Logerot/Fotolia, emotive images / Sources principales : FranceAgriMer établissement national des produits de l agriculture et de la mer / tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de FranceAgriMer / ISSN 2257-9338