Comité Lait de brebis Point de conjoncture 26 mars 15 FranceAgriMer - Montreuil
Production: Baisse du cheptel de brebis laitières et baisse de la collecte en début de campagne
Baisse du cheptel de brebis laitières plus marquée que la baisse du cheptel d ovins allaitants en 14 1 575 000 brebis et agnelles laitières saillies -1,2 % / 13-000 brebis Evolution du cheptel de brebis et agnelles saillies entre 00 et 14 1000 têtes 6 000 5 000 4 000-0,9 % 3 000 2 000-1,2 % 1 000 0 brebis et agnelles laitières saillies brebis et agnelles viande saillies Source: SSP enquête cheptel de décembre 3
Baisse de la collecte nationale en début de campagne 15 Volume collecté (1.000 l.) Collecte mensuelle de lait de brebis, total France Evolution mensuelle de la collecte 14/15 par rapport à la collect 13/14 40 000 + 10,0% + 9,2% + 8,0% 30 000 + 6,0% + 4,0% 000 + 2,0% 10 000 Cumul à janvier : 61 millions de litres (- 1,0%, - 0,6 millions de litres) + 0,0% - 2,0% novembre décembre janvier - 0,6% février mars avril mai juin juillet août septembre octobre - novembredécembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre 12 13 13 14 15 Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriM er/ssp - 4,0% - 6,0% - 4,7% 4
Corse: Reprise de la collecte de lait de brebis en début de campagne 1,2 Volume collecté (millions de litres) Collecte mensuelle de lait de brebis, Corse 1,0 0,8 Baisse de la collecte au début de la campagne 13/14 FCO? Nouvelle Enquête Mensuelle Laitière (EML) depuis janvier 14: Collecte localisée au producteur et non plus à la laiterie donc rupture de série entre les campagnes 12-13 et 13-14 0,6 0,4 Campagne 13-14: 6,3 millions de litres (+ 0,8 %, 0,5 millions de litres) faible incidence en Corse car région du producteur = région de la laiterie 0,2 0,0 cumul à janvier : 1,8 millions de litres (+ 5,8%, + 0,1 millions de litres) novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP 12 13 13 14 14 15 5
Pyrénées Atlantiques: Démarrage lent de la collecte en début de campagne Volume collecté (millions de litres) 10,0 Collecte mensuelle de lait de brebis,pyrénées Atlantiques 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 cumul à janvier : 14,8 millions de litres (- 2,9%, - 0,4 millions de litres) Nouvelle Enquête Mensuelle Laitière (EML) depuis janvier 14: Collecte localisée au producteur et non plus à la laiterie donc rupture de série entre les campagnes 12-13 et 13-14 Pas de comparaison possible en PA avec les campagnes précédant la réforme car région du producteur région de la laiterie Le lait collecté en PA peut être transformé en dehors du département 1,0 0,0 novembredécembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembreoctobre Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP 12 13 13 14 14 15 6
Rayon de Roquefort et périphérie: Collecte stable en début de campagne Collecte mensuelle de lait de brebis, Rayon de Roquefort et périphérie* Volume collecté (millions de litres) 35 30 25 Nouvelle Enquête Mensuelle Laitière (EML) depuis janvier 14: Collecte localisée au producteur et non plus à la laiterie donc rupture de série entre les campagnes 12-13 et 13-14 15 Pas de comparaison possible avec les campagnes précédant la réforme de l EML car région du producteur région de la laiterie 10 5 0 novembre décembre janvier cumul à janvier : 43,5 millions de litres (- 0,1% ; - 0,0 millions de litres ) février mars avril mai juin juillet 12 13 13 14 14 15 août septembre octobre Le lait collecté dans ces départements peut être transformé en dehors de la zone Changement du périmètre de la zone: ne contient plus seulement les communes appartenant à l aire géographique de l AOP Roquefort mais l ensemble des départements: Aude, Aveyron, Gard, Hérault, Lozère, Tarn Secret statistique dans le Gard et l Aude Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP* départements: Aude, Aveyron, Gard, Hérault, Lozère, Tarn 7
Hors bassins traditionnels: chute de la collecte en début de campagne Volume collecté (millions de litres) 1,8 1,6 1,4 Collecte mensuelle de lait de brebis, hors bassins traditionnels Nouvelle Enquête Mensuelle Laitière (EML) depuis janvier 14: Collecte localisée au producteur et non plus à la laiterie donc rupture de série entre les campagnes 12-13 et 13-14 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 cumul à janvier : 1,2 millions de litres (- 19,6%, - 0,3 millions de litres) Calcul par différence entre collecte nationale et autres bassins donc surestimé du fait du secret statistique dans certains départements intra-bassin Les producteurs hors interprofessions se trouvant dans les aires géographiques des bassins de production sont comptabilisés dans les bassins 0,0 novembredécembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembreoctobre Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP 12 13 13 14 14 15 8
Baisse des fabrications de Roquefort en 15 Fabrications (tonnes) 3 500 Fabrications mensuelles de Roquefort Comparaison des fabrications mensuelles de Roquefort de la campagnes 15/14 par rapport à la campagne 14/13 3 000 2 500 % 25% % + % 15% 2 000 1 500 Cumul à janvier : 4 960 Tonnes - 2,5% - 125 Tonnes 10% 5% 1 000 0% 500-5% novembre décembre janvier - 0% février mars avril mai juin - novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet -10% - 6% Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP 12 13 13 14 142 015 9
Ralentissement des exportations de Roquefort après une année 14 dynamique tonnes 500 450 400 14 : + 6 % / 13 janv. 15 : - 9 % / janv. 14 Exportations françaises de Roquefort 350 300 250 0 150 100 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Source: FranceAgriMer d après douanes françaises 10
Baisse des exportations françaises d agneaux de lait en début de campagne 14/15 têtes Exportations françaises d'agneaux vivants (cumul nov-janv) à la période des agneaux de lait 500 000 450 000 400 000 350 000-13 % -15 % 300 000 250 000-11 % 0 000 150 000 100 000-15 % 50 000 0 10/11 11/12 12/13 14/15 Espagne Italie autre Source: douanes françaises 11
Les coûts de production poursuivent leur baisse en début de campagne 15 base 100 : 10 140 Evolution des coûts de production de la filière lait de brebis - 7 points / campagne 13-14 130 1 110 100 90-3 points / campagne 13-14 - 14 points / campagne 13-14 80 70 60 janv-05 juil-05 janv-06 juil-06 janv-07 juil-07 janv-08 juil-08 janv-09 juil-09 janv-10 juil-10 janv-11 juil-11 janv-12 juil-12 janv-13 juil-13 janv-14 juil-14 janv-15 IPAMPA-lait de brebis Energie et lubrifiants IPAMPA-Ovins Lait de brebis Aliments achetés IPAMPA Ovins Lait de brebis Source: Institut de l Elevage 12
Des prix en hausse sur la campagne 13-14 et une composition du lait stable dans le rayon de Roquefort /1 000 l Evolution des prix du lait payés aux producteurs g/l Evolution de la MSU par bassin 1 050 131 130,5 130,4 1 000 10,11 1030,36 130 129 950 128 127 900 919,3704 922,421 126 125 850 124 124,7 124,9 800 123 122 750 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 121 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Roquefort Pyrénées Atlantiques Roquefort Pyrénées Atlantiques Sources: Confédération générale de Roquefort, CIALSO, déclarations des entreprises adhérente à l IP pour le prix en PA 13
Europe: Les prix restent soutenus par un cheptel et une production en baisse
Baisse des principaux cheptel européens en 14 à l exception de la Roumanie 1 000 têtes 8 000 Evolution du cheptel de brebis et agnelles laitières saillies 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Bulgarie Grèce France Espagne Italie Roumanie Source: Eurostat 15
Espagne: les prix du lait de brebis restent élevés mais entament leur premier recul depuis 13 Prix du lait de brebis en Castilla la Mancha / 1000 l. à la MSU de 128,6 g/l. 1300 Mars 15 : 1 249,40 /1000 L. (+ 6,9% / mars 14) 10 1100 Sous appellation d'origine (DO) 1000 900 800 700 Hors Appellation d'origine Mars 15 : 1 061,10 /1000 L. (+ 8,2% / mars 14) 600 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Source : FranceAgriMer d'après Lonja Agropecuaria para la Mancha Prix du lait de brebis et du lait de chèvre en Espagne : Province de Léon / 100g ESU 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Source : FranceAgriMer d'après Camara Agraria de Brebis Chèvre 16
Italie: Des prix toujours soutenus par le manque de disponibilités et une demande peu dynamique /kg Evolution des prix à la production des from ages italiens 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 Baisse des disponibilités en Pecorino Romano Ralentissement des envois vers les USA (+1,6 % en cumul de janv. à nov. 14) 7,50 7,00 6,50 Recul des envois vers des partenaires clés de l UE: France et Allemagne Hausse du prix du Pecorino Romano (+ % en un an) 6,00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15-01 15-02 Pecorino romano Caciotta Fiore Sardo Source: ISMEA 17
Consommation: Bonne reprise de la consommation de fromages de brebis en début d année 15
Reprise des achats de fromages de brebis début 15 ACHAT DE FROMAGES DE BREBIS PAR LES MENAGES FRANCAIS 12 13 14 15 2 900 2 700 tonnes 2 500 2 300 2 100 Cumul du 29 decembre 14 au 22 février 15 (2 périodes): Volumes: + 1,2 % / 2 périodes 14 Prix: 15,6 /kg (stable / 2 périodes 14) 1 900 1 700 1 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Echantillon de.000 ménages FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel 19
Hausse des achats des principaux fromages de brebis ACHATS DE ROQUEFORT PAR LES MENAGES FRANCAIS 1 0 12 13 14 15 tonnes 1 000 800 600 Roquefort: 39 % des volumes Cumul du 29 decembre 14 au 22 février 15 (2 périodes): Volumes: + 5,1 % / 2 périodes 14 Prix: 15,7 /kg (+ 0,7% / 2 périodes 14) 400 0 0 Echantillon de 12.000 ménages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ACHATS DE PPNC BREBIS PAR LES MENAGES FRANCAIS FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel tonnes 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 PPNC: 45 % des volumes 12 13 14 15 Cumul du 29 decembre 14 au 22 février 15 (2 périodes): Volumes: + 13,7 % / 2 périodes 14 dont Ossau Iraty: +1,4 % dont autres Pyrénées: +14,3 % Prix: 16,4 /kg (- 2,6 % / 2 périodes 14) 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Echantillon de 12.000 ménages FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
Forte progression des achats de fromage de brebis au rayon fraichedécoupe en début d année 15 Part des achats des ménages Evolution des achats de fromages par rayon entre 14 et 15 (cumul 2 premières périodes) 100% 100 % total 1,2 4,1% 14,9 % fraiche découpe 37,6 84% 68,5 % libre service -1,1 6,9% 16,5 % -11,5 Coupe - -10 0 10 30 40 % fromages de brebis Ensemble des fromages Source: FranceAgriMer d après Kantar Wordpanel 21
Érosion des achats au rayon coupe et stabilisation de la fraiche découpe, sur une tendance longue Taux de pénétration en % Quantités achetées en tonnes 80,0 25 000 70,0 60,0 000 50,0 40,0 30,0,0 10,0 0,0 ANNEE 10 ANNEE 11 ANNEE 12 ANNEE 13 ANNEE 14 COUPE BREBIS.( FROMAGES) LS BREBIS.( FROMAGES) FRESH DECOUPE BREBIS.( FROMAGES) 15 000 10 000 5 000 0 ANNEE 10 ANNEE 11 ANNEE 12 ANNEE 13 COUPE BREBIS.( FROMAGES) ANNEE 14 LS BREBIS.( FROMAGES) FRESH DECOUPE BREBIS.( FROMAGES) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Nombre d'actes d'achat par acheteur ANNEE 10 ANNEE 11 ANNEE 12 ANNEE 13 ANNEE 14 1,0 Source: FranceAgriMer d après Kantar Wordpanel 0,0 COUPE BREBIS.( FROMAGES) LS BREBIS.( FROMAGES) FRESH DECOUPE BREBIS.( FROMAGES) 22