Collection «études» Mars 2015 Chiffres clés Filière des transports en Aquitaine La filière transport présentée dans ce document est composée de l ensemble des entreprises des secteurs d activité indiqués dans le tableau ci-dessous. Ce document présente les chiffres clés de cette filière en Aquitaine en matière de : Structuration des entreprises et des emplois, Evolution de l emploi, Conjoncture La filière est présentée par secteurs d activité (NAF) regroupés et détaillés sur les zones d emploi de la région. Transports terrestres et transport par conduites Transports par eau Transports aériens Entreposage et services auxiliaires des transports Activités de poste et de courrier TOTAL Etablissements 4 243 94 52 1 079 486 5 954 Salariés 34 212 179 554 11 589 14 818 61 352
Structure des emplois et des établissements Nombre d établissements et de salariés en Naf détaillée NB : dans la filière transports, l ensemble des secteurs détaillés de la NAF 732 relatifs aux secteurs regroupés fait partie de la filière. Cette filière correspond au secteur des transports en NAF 38 niv2 Naf détaillée Libellé Etablissements Salariés 49 4910Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 142 7 322 49 4920Z Transports ferroviaires de fret 4 318 49 4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs 53 3 252 49 4932Z Transports de voyageurs par taxis 1 483 578 49 4939A Transports routiers réguliers de voyageurs 188 2 505 49 4939B Autres transports routiers de voyageurs 194 1 252 49 4939C Téléphériques et remontées mécaniques 4 273 49 4941A Transports routiers de fret interurbains 690 9 857 49 4941B Transports routiers de fret de proximité 1 254 6 589 49 4941C Location de camions avec chauffeur 71 1 234 49 4942Z Services de déménagement 138 566 49 4950Z Transports par conduites 22 466 50 5010Z Transports maritimes et côtiers de passagers 54 43 50 5020Z Transports maritimes et côtiers de fret 8 122 50 5030Z Transports fluviaux de passagers 23 12 50 5040Z Transports fluviaux de fret 9 2 51 5110Z Transports aériens de passagers 50 539 51 5121Z Transports aériens de fret 2 15 52 5210A Entreposage et stockage frigorifique 47 584 52 5210B Entreposage et stockage non frigorifique 346 2 842 52 5221Z Services auxiliaires des transports terrestres 214 1 479 52 5222Z Services auxiliaires des transports par eau 37 773 52 5223Z Services auxiliaires des transports aériens 21 805 52 5224A Manutention portuaire 17 224 52 5224B Manutention non portuaire 26 277 52 5229A Messagerie, fret express 138 2 328 52 5229B Affrètement et organisation des transports 233 2 277 Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel 358 14 676 53 5310Z 53 5320Z Autres activités de poste et de courrier 128 142 Total général 5 954 61 352 Source : Insee-Clap 2012 2
Structure des emplois et des établissements Nombre d établissements et de salariés en Naf regroupée par taille Transports terrestres et transport par conduites 49 50 51 52 53 Entreposage Activités et services Transports Transports de poste auxiliaires Total par eau aériens et de des courrier transports moins de 10 3 631 91 44 830 208 4 804 Etablissements de 10 à 49 493 2 6 196 202 899 de 50 à 249 108 1 1 50 72 232 plus de 250 11 0 1 3 4 19 Total général 4 243 94 52 1 079 486 5 954 moins de 10 3 843 35 36 1 220 301 5 435 Salariés de 10 à 49 10 952 50 90 4 623 4 786 20 501 de 50 à 249 9 986 94 83 4 708 6 006 20 877 plus de 250 9 431 0 345 1 038 3 725 14 539 Total général 34 212 179 554 11 589 14 818 61 352 24% Transports terrestres et transport par conduites Transports par eau Répartition des effectifs salariés de la filière par secteurs regroupés 19% 56% Transports aériens Entreposage et services auxiliaires des transports Activités de poste et de courrier 1% 0% Source : Insee-Clap 2012 3
Structure des emplois et des établissements Poids de l emploi salarié de la filière par rapport à l emploi salarié de la ZE Source : Insee-Clap 2012 4
Structure des emplois et des établissements Ages et catégories socioprofessionnelles Pyramide des Ages Répartition par catégorie-socioprofessionnelle 55 ou + 50-54 45-49 40-44 35-39 Hommes Femmes 49% 10% 17% Cadres et professions intellectuelles supérieures Professions intermédiaires 30-34 25-29 24% Employés -25 ans Ouvriers 8000 6000 4000 2000 0 2000 4000 6000 8000 Effectif salarié Source : Insee - Recensement de Population au 31/12/2010 Evolution de l intérim Depuis juillet 2014, le recours à l intérim est à la hausse par rapport aux mêmes périodes des années précédentes augurant ainsi d une reprise de l activité après des années difficiles. 5
Structure des emplois et des établissements Transports Localisation des plus gros établissements employeurs de la filière Source : Insee-Clap 2012 La filière est composée pour une grande moitié d activités liées aux transports terrestres. Les activités de poste et de courrier occupent 24% de ses salariés et l entreposage 19%. Les transports maritimes et aériens sont quant à eux fort peu présents. Il s agit d une filière encore très masculine avec une pyramide des âges vieillissante particulièrement pour les hommes. Les trois quart des salariés sont ouvriers ou employés. Cette filière représente plus de 7% de l emploi salarié sur les zones d emploi de Bordeaux et Périgueux. 6
Evolution de l emploi Evolution annuelle de l emploi salarié niv2 APET Libellé 2009 2010 2011 2012 2013 49 4910Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 7 448 7 405 7 148 7 280 7 146 49 4920Z Transports ferroviaires de fret 92 311 306 320 201 49 4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs 2 801 3 055 3 132 3 181 3 345 49 4932Z Transports de voyageurs par taxis 579 604 647 629 661 49 4939A Transports routiers réguliers de voyageurs 2 439 2 523 2 541 2 543 2 594 49 4939B Autres transports routiers de voyageurs 1 212 1 276 1 296 1 445 1 573 49 4939C Téléphériques et remontées mécaniques 197 266 184 259 270 49 4941A Transports routiers de fret interurbains 9 365 9 736 10 192 9 966 9 787 49 4941B Transports routiers de fret de proximité 6 771 6 846 6 897 6 783 6 852 49 4941C Location de camions avec chauffeur 1 266 1 275 1 276 1 277 1 295 49 4942Z Services de déménagement 591 604 602 566 560 49 4950Z Transports par conduites 191 266 322 457 481 50 5010Z Transports maritimes et côtiers de passagers 83 105 103 100 115 50 5020Z Transports maritimes et côtiers de fret 125 119 118 118 131 50 5030Z Transports fluviaux de passagers 14 21 18 16 26 50 5040Z Transports fluviaux de fret 2 3 5 3 1 51 5110Z Transports aériens de passagers 572 559 546 544 544 51 5121Z Transports aériens de fret 19 0 0 15 18 52 5210A Entreposage et stockage frigorifique 550 521 523 546 524 52 5210B Entreposage et stockage non frigorifique 2 744 2 951 2 974 2 813 2 927 52 5221Z Services auxiliaires des transports terrestres 1 389 1 366 1 412 1 426 1 481 52 5222Z Services auxiliaires des transports par eau 656 743 745 725 728 52 5223Z Services auxiliaires des transports aériens 662 803 793 752 780 52 5224A Manutention portuaire 221 223 216 231 202 52 5224B Manutention non portuaire 240 278 264 276 277 52 5229A Messagerie, fret express 2 487 2 446 2 484 2 425 2 402 52 5229B Affrètement et organisation des transports 2 190 2 125 2 091 2 281 2 295 53 5310Z Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel 15 534 14 966 14 706 14 678 14 367 53 5320Z Autres activités de poste et de courrier 201 170 174 153 130 Ensemble 62 650 63 576 63 726 63 820 63 726 Source : Acoss 7
Evolution de l emploi Evolution annuelle de l emploi salarié par secteurs regroupés Evolution par secteurs regroupés 2009 2010 2011 2012 2013 49 Transports terrestres et transport par conduites 32 952 34 167 34 543 34 706 34 765 50 Transports par eau 224 248 244 237 273 51 Transports aériens 591 559 546 559 562 52 Entreposage et services auxiliaires des transports 11 139 11 456 11 502 11 475 11 616 53 Activités de poste et de courrier 15 735 15 136 14 880 14 831 14 497 Source : Acoss 8
Evolution de l emploi Evolution annuelle de l emploi salarié par secteurs regroupés ( base 100 en 2008) 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 2009 2010 2011 2012 2013 Transports terrestres et transport par conduites Transports par eau Transports aériens Entreposage et services auxiliaires des transports Evolution 2009-2013 de l emploi salarié de la filière par zone d emploi Source : Acoss 9
Evolution de l emploi Evolution 2012-2013 de l emploi salarié de la filière par zone d emploi Sur 4 ans le nombre de salariés a augmenté dans les secteurs des transports terrestres et de l entreposage mais ont diminué dans celui de la poste. Territorialement, la croissance de l emploi est principalement concentrée dans le département de la Gironde. 10
Activité partielle au 31/10/2014 Il y a eu très peu d heures d activité partielle consommées en 2013 dans cette filière qui représente 2% du nombre d heures consommées dans l ensemble des secteurs d activité en Aquitaine. Naf détaillée Secteurs d'activité détaillés Heures consommées % 5222Z Services auxiliaires des transports par eau 11 198 44,4% 4941B Transports routiers de fret de proximité 8 028 31,8% 5224B Manutention non portuaire 3 024 12,0% 5229B Affrètement et organisation des transports 1 142 4,5% 4941A Transports routiers de fret interurbains 960 3,8% 4932Z Transports de voyageurs par taxis 676 2,7% 5224A Manutention portuaire 217 0,9% 25 245 100,0% soit 2,0 % de l'activité partielle totale 11