Résultats de l enquête Atlant-Kis «Innovation et services à l innovation»
Le diagnostic du projet Atlant Kis Méthodologie proposée par la Navarre, coordinateur du projet Adaptable aux contextes régionaux Les différentes étapes : Analyse documentaire Questionnaires Offre Demande Matrice de compétence Groupe de travail offre et demande 2
L enquête PME et innovation - Impactscan Réalisée en 2006-2007 dans le cadre du projet Impactscan Questionnaire envoyé à 6650 entreprises 3413 entreprises issues de la base RDT (entreprises ayant déjà reçu une visite de conseiller) : envoi avec le Paré à Innover 3242 entreprises issues de la base Coface : envoi par courrier simple Relance mail (306 entreprises) et téléphoniques (660 ent.) 480 réponses 66 entreprises issues de la base Coface 414 entreprises de la base RDT Taux de retour de 7,21% Entretiens : 81 entreprises Utilisée dans le cadre du diagnostic SRI Renouvellement prévu pour 2010 3
L enquête 2010 Fusion des deux enquêtes : Même cible pour la demande : les PME régionales Mêmes types de questions : processus d innovation, besoins, obstacles, vision du système de soutien Prise en compte de problématiques spécifiques au SRI Action 8 : renforcer la connaissance de l offre privée de soutien au marketing, à l industrialisation et à la commercialisation de l innovation Action 9 : mieux connaître l offre privée d accompagnement à l innovation organisationnelle et marketing et détecter les manques par rapport aux besoins des entreprises Apport d un complément au diagnostic du SRI Sur l innovation dans les services (partie prestataires des réponses) 4
Objectif du questionnaire : Mieux connaitre L offre des prestataires et les besoins des PME Les relations qu ils entretiennent Quels sont les obstacles au recours à des services externes Le processus d innovation des PME et des prestataires La connaissance du système public de soutien à l'innovation et le recours à celui-ci L opinion des PME et des prestataires sur ce système Identifier des pistes d actions d amélioration des services de soutien à l innovation 5
Contenu du questionnaire Fiche d identité de l entreprise Evolution future Pour prestataires Services et compétences Clients Réseaux et collaborations Pour PME besoins et utilisation de services externes Processus d'innovation de l entreprise Connaissance et recours au système public de soutien à l'innovation Voies d approfondissement (entretiens, contact conseillers ) 6
Méthodologie
Envoi à 6554 PME Toutes PME de la base RBI mises à jour (2554 ent.) 4000 PME de 1 à 250 sal. pour compléter cette base 8
Envoi à 10 517 prestataires privés Tous les prestataires PME en Bretagne (< 250 sal.) correspondant à ces secteurs Programmation informatique services informatiques Conseil en systèmes et logiciels informatiques Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques 4% 2% 7% Traitement de données, hébergement et activités connexes 1% R&D 5% 7% Autres activités informatiques 1% 4% 0% 1% Activités 2% Activités comptables techniques Conseil en relations publiques et communication 13% 16% Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Ingénierie, études techniques Analyses, essais et inspections techniques Recherche-développement en biotechnologie 25% 1% 9% Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles Recherche-développement en sciences humaines et sociales Activités des agences de publicité Conseil Études de marché et sondages 9 Activités spécialisées de design Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Processus Envoi papier : dernière semaine de janvier Retour demandé pour le 19 février Mis en ligne sur le Portail de l Innovation Enquête relayée par nos partenaires : plus d une 20aine Ouverture du questionnaire prestataire aux membres du RBI (13 ont répondu) Relance auprès de 500 ent. (fin mars-début avril) 47 PME et 12 prestataires supplémentaires 10
Réponses 281 réponses de PME 89 sur internet 6 en direct 4 renvois mail 182 renvois papier 367 réponses de prestataires 207 sur internet 2 en direct 1 renvoi mail 157 renvois papier 11 Soit un taux de réponse de : 3,8% (4,29% pour les PME dont 7,04% pour les PME base RBI, 3,49% pour les prestataires) Crise / pas dans les préoccupations des entreprises Longueur du questionnaire? (70% d abandon sur internet) Entreprises RBI+ sensibilisées / prestataires?
Echantillon
Echantillon Des répondants majoritairement de petite taille Des prestataires avec un effectif plus réduit que les PME 13
Echantillon La répartition par départements des réponses est proche de la répartition des entreprises, et plus spécifiquement de celles des services aux entreprises, en Bretagne 14
Echantillon Des PME avec plus d ancienneté que les prestataires: 72% des PME ayant répondu ont plus de 10 ans contre seulement 27% des prestataires 15
Echantillon ¼ des PME ayant répondu appartiennent à un groupe (ent. non détenues à plus de 25% par une autre entreprise) 96% des prestataires n appartiennent pas à un groupe (ent. non détenues à plus de 25% par une autre entreprise) 16
Echantillon Des services R&D plus présents chez les PME : 36% des PME ont un service R&D, avec un effectif moyen de 8 ETP 16% des prestataires ont un service R&D, avec un effectif moyen de 5.77 ETP 17
Echantillon - CA Des entreprises de petite taille et un CA plus important pour les PME : La moitié des PME réalisent un CA inférieur à 1000 k La médiane pour les prestataires est de 100 k 48% des PME et 63% des prestataires ont vu leur CA augmenter sur les 3 dernières années Des répondants optimistes sur l évolution de leur CA 67% des PME et 72% des prestataires prévoient une progression de leur CA sur les trois prochaines années 18
Echantillon Des entreprises de petite taille Un CA plus important pour les PME : La médiane du CA pour les PME est de 1000 k Plus de la moitié des prestataires réalisent un CA inférieur à 100 k 19
Echantillon La moitié des PME ayant répondu ont connu une progression de leur CA ces trois dernières années 63% des prestataires ont vu leur CA augmenter sur les 3 dernières années 20
Echantillon Des PME plus tournées vers l export 64% des PME réalisent moins de 5% de leur CA à l export 90% des prestataires réalisent moins de 5% de leur CA à l export 21
Leur vision du futur Des répondants optimistes sur l évolution de leur CA 67% des PME et 72% des prestataires prévoient une progression de leur CA sur les trois prochaines années 22
Les prestataires
prestataires services proposés Les services les plus répandus sont le conseil en organisation et le management de projets innovants 24
prestataires - compétences La moitié des prestataires se disent capables d accompagner les entreprises dans leurs projets 25
prestataires - compétences La moitié des effectifs des prestataires sont de niveau Bac+ 2 ou 3 Les Bac+5 représentent 28%, les docteurs seulement 4% 26
prestataires - compétences 40% des effectifs des prestataires ont une formation en science et technique et 35% en économie, management ou gestion Les sciences humaines et sociales représentent seulement 9% des effectifs 27
prestataires - compétences 85% des prestataires envisagent de poursuivre leur activité pendant au moins 5 ans 66% d entre eux envisagent de la faire évoluer Le développement durable est le premier domaine de diversification/réorientation de l offre 28
Prestataires réseaux et collaborations La moitié des prestataires font partie d un réseau 54% de ceux qui n en font pas partie n envisagent pas d en rejoindre un dans le futur 29 Les prestataires collaborent principalement avec d autres consultants et experts indépendants
Prestataires réseaux et collaborations Les prestataires collaborent principalement avec d autres consultants et experts indépendants 30
PME - besoins et utilisation de services PME - besoins et utilisation de services externes
PME - besoins Les principaux besoins des PME portent sur l informatique et internet et les conseils juridiques Les besoins les moins rencontrés concernent le conseil en projets européens, les enquêtes, la commercialisation de l innovation Avez-vous rencontré, ces trois dernières années, un besoin dans ces domaines? Conseil en systèmes, matériels et logiciels informatiques conseils juridiques Programmation informatique Internet et réseaux, traitement de données réalisation d'activités R&D (études, test...) financement de projet innovant ressources humaines (coaching, formation...) communication conseil et gestion en propriété intellectuelle et industrielle créativité diagnostic innovation et audits technologiques conseil en industrialisation de l'innovation définition du business model conseil en commercialisation de l'innovation enquêtes conseil en projets européens Autres besoins 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 32 oui non
PME - besoins Avez-vous rencontré, ces trois dernières années, un besoin dans ces domaines? Conseil en systèmes, matériels et logiciels informatiques conseils juridiques Programmation informatique Internet et réseaux, traitement de données réalisation d'activités R&D (études, test...) financement de projet innovant ressources humaines (coaching, formation...) communication conseil et gestion en propriété intellectuelle et industrielle management de projets innovants études de marché services de design assistance au process qualité services de conseil en management et stratégie services de veille conseil en environnement et développement durable mise en réseau conseil en organisation conseil en marketing créativité diagnostic innovation et audits technologiques conseil en industrialisation de l'innovation définition du business model conseil en commercialisation de l'innovation enquêtes conseil en projets européens Autres besoins 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% oui non 33
PME - besoins Les besoins pour lesquels la solution est la plus difficile à trouver : conseil en projets européens, en commercialisation, en industrialisation de l innovation 34
PME - besoins Une réponse en interne est apportée à 1/3 des besoins exprimés Les PME ont tendance à internaliser le management de projets innovants, la définition du business model et la créativité 35
PME - besoins Dans plus de la moitié des cas, les PME trouvent une réponse à leurs besoins en externe dans le privé Les besoins les plus concernés sont les conseils juridiques, les conseils informatiques, la gestion de la PI et la communication 36
PME - besoins Les PME trouvent une solution en externe dans le public dans 14% des cas C est en particulier le cas pour le financement de projets innovants et lorsque la réponse est difficile à trouver (projets européens, industrialisation et commercialisation de l innovation) 37
PME - besoins Parmi les réponses trouvées en externe, la solution est presque toujours trouvée en Bretagne pour le management de projets innovants A l inverse, la solution est souvent trouvée hors région pour la définition du business model, la créativité et le conseil en industrialisation de l innovation 38
PME - besoins Globalement, les PME sont satisfaites des services auxquels elles ont recours 39
Relations PME - prestataires
prestataires leurs clients Les clients des prestataires sont principalement des petites entreprises 68% des prestataires réalisent plus de 50% de leur CA avec des clients bretons, et 40% en réalisent plus de 90% 41
prestataires leurs clients 64% des prestataires interviennent dans des entreprises non récemment créées ou reprises 42
Relations prestataires et clients 43 PME et prestataires ont le plus souvent des relations de prestations de services
prestataires leurs clients Les prestataires interviennent surtout sur de l innovation produits/services Les interventions sont équilibrées sur les différentes phases, sauf sur la phase marketing/ commercialisation qui est peu accompagnée Sur qule(s) type(s) d'innnovation(s) intervenez-vous chez vos clients? Innovation produits/services innovation organisationnelle/sociale Innovation procédé phase de prise de décision conception développement mise en oeuvre/ industrialisation marketing/ commercialisation Innovation marketing 0 100 200 300 400 500 600 44
PME et prestataires Les prestataires sont principalement identifiés par les PME grâce aux réseaux de l entreprises, à son personnel et à Internet 45
Obstacles au recours à des services externes selon les PME Selon les PME, les principaux obstacles au recours à des services externes sont le prix, la difficulté à évaluer la VA du service, et la méconnaissance de l offre 46
Obstacles au recours à des services externes selon les prestataires Selon les prestataires, les principaux obstacles au recours à des services externes sont le prix, la difficulté à communiquer sur la VA apportée au client, les difficultés conjoncturelles et le manque de communication sur l offre La concurrence du secteur public n est considérée comme un obstacle que par 9% des prestataires 47
PME et Prestataires Processus PME et Prestataires Processus d innovation
Processus d innovation 77% des PME (212 ent.) et 60% des prestataires (209 ent.) ont mené une activité d innovation 49
PME Processus d innovation Une innovation principalement produits et services Un investissement moindre sur la phase de marketing/ commercialisation PME - Pour quel(s) type(s) d'innnovation(s) avez-vous mené vos projets innovants, même non aboutis? Sur quelle(s) phase(s)? Innovation produits/services 75 112 108 100 77 61% Innovation procédé 41 43 49 61 23 40% phase de prise de décision Innovation marketing 27 181720 36 25% conception développement mise en œuvre/ industrialisation innovation organisationnelle/sociale 29 26 29 41 9 27% marketing/ commercialisation 50
Prestataires Processus d innovation L innovation organisationnelle et sociale en 2 ème position chez les prestataires Un investissement moindre sur les phases de prise de mise en œuvre/industrialisation et marketing/commercialisation Prestataires - Pour quel(s) type(s) d'innnovation(s) avez-vous mené vos projets innovants, même non aboutis? Sur quelle(s) phase(s)? Innovation produits/services 104 119 111 83 56 41% Innovation procédé 40 47 353219 17% phase de prise de décision Innovation marketing 30363025 30 12% conception développement mise en oeuvre/ industrialisation marketing/ commercialisation innovation organisationnelle/sociale 57 54 52 3919 20% 51
Raisons d innover Pour les prestataires comme les PME, les principaux défis de demain concernent la diversification de l offre et la conquête de nouveaux marchés 89% des PME et 75% des prestataires considèrent qu ils ont besoin d'innover pour atteindre leurs objectifs futurs 52 Les principales raisons d innover : des raisons classiques se démarquer de la concurrence améliorer la rentabilité de l entreprise trouver de nouveaux débouchés Des impacts de l innovation qui répondent bien à ces raisons : Pour les PME comme les prestataires, l innovation permet principalement de diversifier et renouveler la gamme de produits/services et d améliorer le positionnement marché Pour les prestataires, elle permet aussi d améliorer la qualité des produits/services
PME Défis futurs Pour les PME, les principaux défis concernent la diversification de l offre et la conquête de nouveaux marchés 53
Défis futurs Pour les prestataires, les principaux défis concernent la diversification de l offre et la conquête de nouveaux marchés 54
PME Les principales raisons d innover pour les PME sont se démarquer de la concurrence et améliorer la rentabilité de l entreprise 55
Prestataires Pour les prestataires, il s agit de se démarquer de la concurrence et trouver de nouveaux débouchés 56
57 Impacts de l innovation
58 Impacts de l innovation
PME Processus d innovation En moyenne, les PME ayant répondu consacrent 10% de leur CA à l innovation et les prestataires 15% 59
PME Processus d innovation 60 Malgré le contexte de crise, cette part a augmenté dans la moitié des entreprises les trois dernières années
Obstacles à l innovation 71% des PME et 52% des prestataires qui n ont pas innové ont cependant eu envie ou besoin de le faire Les principaux obstacles à l innovation : des obstacles classiques Manque de moyens financiers Manque de temps Les PME comme les prestataires ne manquent pas d idées pour innover Mais ils connaissent insuffisamment les possibilité d aides Un meilleur accompagnement pourrait sans doute les aider à passer de l idée au projet 61
62 PME Obstacles à l innovation
63 Prestataires Obstacles à l innovation
Connaissance et utilisation du système Connaissance et utilisation du système public de soutien à l innovation
Connaissance et utilisation du système de soutien 169 PME (60% de l échantillon) et 107 prestataires (29% de l échantillon) ont bénéficié d un conseil, d un accompagnement ou d une aide financière Oseo, BI, l INPI et les chambres consulaires sont les structures de soutien les plus connues par les PME et les prestataires Les entreprises ont le plus souvent bénéficié de soutien de la part d Oseo, l INPI et les chambres consulaires Ces structures sont majoritairement connues des PME par la mise en relation par un organisme tiers et la visite d un conseiller Pour les prestataires, les moyens de connaissance privilégiés sont la presse, les manifestations, séminaires et salons, et Internet 65
66 PME Connaissance et utilisation du système de soutien
67 Prestataires Connaissance et utilisation du système de soutien
PME Connaissance et utilisation du système de soutien Ces structures sont majoritairement connues des PME par la mise en relation par un organisme tiers et la visite d un conseiller Pour les prestataires, les moyens de connaissance privilégiés sont la presse, les manifestations, séminaires et salons, et Internet 68
PME Connaissance et utilisation du système de soutien 43% des PME, mais seulement 9% des prestataires ont bénéficié d aides financières (CIR inclus) Pour les PME comme les prestataires, il s agissait majoritairement du Crédit Impôt Recherche et d aides Oseo 69
70 Satisfaction et utilié du système de soutien Les PME comme les prestataires sont globalement satisfaites de l appui dont ils ont bénéficié et reconnaissent le professionnalisme et la réactivité des interlocuteurs L appui a été indispensable pour réaliser le projet d innovation pour 44% des PME et 34% des prestataires Utilité de l aide sur la capacité d innovation des entreprises: Pour les PME, l aide reçue a principalement permis de renforcer les compétences et savoir-faire internes et d accéder aux financements publics Pour les prestataires, la principale utilité de l aide a été d informer sur les dispositifs de soutien PME comme prestataires manquent d informations sur le dispositif de soutien et lui reprochent son manque de lisibilité
71 PME satisfaction vis à vis du système de soutien
72 Prestataires - satisfaction vis à vis du système de soutien
PME Connaissance et utilisation du système de soutien L appui a été indispensable pour réaliser le projet d innovation pour 44% des PME et 34% des prestataires 73
PME Utilité de l aide Pour les PME, l aide reçue a principalement permis de renforcer les compétences et savoir-faire internes et d accéder aux financements publics 74
Prestataires Utilité de l aide Pour les prestataires, l aide a avant tout permis d informer sur les dispositifs de soutien 75
76 PME Connaissance et utilisation du système de soutien
77 Echantillon prestataires
pour aller plus loin 68% des PME et 52% des prestataires envisagent de lancer un projet innovant 50% des PME (113 ent.) et 36% des prestataires(111 ent.) souhaiteraient en discuter avec un conseiller 78