CORPORATE EVENT NOTICE: Fusion par absorption de la société AUXIMINES par la société PLACE: Brussels AVIS Nº : BRX_20101126_00770_EUR DATE: 26/11/2010 MARCHÉ: Euronext Brussels Fusion par absorption de la société Auximines par la société Brederode via échange. Inscription des actions ordinaires nouvelles avec strips VVPR provenant de la fusion. Radiation d'actions propres détenues par la société Brederode. Radiation des actions ordinaires et strips VVPR Auximines. Suite aux décisions ayant été prises lors des AGE' s du 16 novembre 2010 par les sociétés Brederode et Auximines, il sera procédé, par échange des titres, à partir du 01-12-2010 : A la fusion par absorption de la société Auximines par la société Brederode et à l'attribution de titres nouveaux Brederode dans un rapport d'échange de: et 32 actions ordinaires nouvelles Brederode, jouissance 01.01.2010 (coupons 71 à 90 (D) + une soulte de EUR 16,30 brut*, pour 1 action ordinaire Auximines, coupons 11 à 30 attachés. 32 strips VVPR nouveaux Brederode, coupons 71 à 90 (D), pour 1 strip VVPR Auximines, coupons 11 à 30 attachés. * le montant de la soulte sera, sauf application des exonérations légales, soumis à un précompte mobilier de 10% qui sera retenu par Brederode. Forme des nouveaux titres : les nouvelles actions et strips VVPR seront des actions et strips VVPR dématérialisées : représentées par une inscription en compte-titres ouverts auprès d'euroclear Belgium. Elles seront émises à partir du compte de l'émetteur ouvert en Euroclear Belgium et seront livrées par inscription Page 1 of 9
en compte contre paiement sur les comptes titres des investisseurs par le biais d'euroclear Belgium. ou sous la forme nominative. Les titulaires de titres nominatifs ainsi que les actionnaires ayant leurs titres Auximines sous compte-titres ou dans le régiste auprès d'un intermédiaire financier se verront attribuer automatiquement les nouveaux titres Brederode dématérialisés résultant de la fusion par absorption le 1 décembre 2010. Frais: A titre d'information, les banques BNP Paribas Fortis, Banque Degroof, ING Belgique et Dexia Banque procéderont sans frais à l'échange des actions et strips VVPR au porteur Auximines contres des actions en strips VVPR dématérialisés Brederode à déposer en compte-titres auprès d'elle-mêmes. Les frais éventuellement réclamés par d autres intermédiaires financiers que les établissements mentionnés ci-dessus, et auprès desquels des demandes d échange seraient introduites, sont à charge du porteur. La documentation relative à la fusion par absorption et les modalités d'échange prévues dans l'information équivalente à un prospectus, sont disponibles sur le site des sociétés Brederode et Auximines : www.brederode.eu et www.auximines.eu Etablissement-guichet: Euroclear Belgium Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 15.704.128 actions nouvelles émises par S.A., immédiatement assimilables aux actions existantes, seront admises sur Euronext Brussels à partir du 01/12/2010. Ancien nombre de titres en circulation: 32.831.759 Nombre de titres à admettre: 15.704.128 Nouveau nombre de titres en circulation: 48.535.887 Origine: Merger Actions ordinaires nouvelles, jouissance 01.01.2010, provenant de la fusion par absorption de la société Auximines par la société Brederode. ISIN: BE0003792091 Code Euronext: BE0003792091 Augmentation du nombre de strips VVPR en circulation Euronext fait connaître que 11.452.736 strips VVPR nouvelles émises par S.A., immédiatement assimilables aux strips VVPR existantes, seront admises sur Euronext Brussels à partir du 01/12/2010. Ancien nombre de titres en circulation: 18.250.504 Nombre de titres à admettre: 11.452.736 Nouveau nombre de titres en circulation: 29.703.240 Origine: Strips VVPR nouvelles provenant de la fusion par absorption de Page 2 of 9
la société Auximines par la société Brederode. STRIP ISIN: BE0005585568 Code Euronext: BE0005585568 BRES Diminution du nombre d'actions ordinaires en circulation Suite à l'annulation de 17.881.918 actions émises par S.A., à compter du 01/12/2010, le nombre de titres en circulation sera modifé comme suit : Ancien nombre de titres: 48.535.887 Nombre de titres annulés: 17.881.918 Nouveau nombre de titres: 30.653.969 Motif: Annulation d'actions propres ISIN: BE0003792091 Code Euronext: BE0003792091 Radiation des actions ordinaires AUXIMINES A partir du 01/12/2010, les actions émises par AUXIMINES seront radiées de Euronext Brussels AUXIMINES ISIN: BE0003787042 Code Euronext: BE0003787042 AUX Raison: Radiation suite à la fusion par absorption de la société Auximines par la société Brederode Date de Radiation: 01/12/2010 Radiation des strips VVPR AUXIMINES A partir du 01/12/2010, les strips VVPR émises par AUXIMINES seront radiées de Euronext Brussels AUXIMINES STRIP ISIN: BE0005580510 Code Euronext: BE0005580510 AUXS Raison: Radiation suite à la fusion par absorption de la société Auximines par la société Brederode Date de Radiation: 01/12/2010 ************* CORPORATE EVENT NOTICE: Fusie door overneming van de vennootschap AUXIMINES door de vennootschap Page 3 of 9
LOCATIE: Brussels BERICHT NR: BRX_20101126_00770_EUR DATUM: 26/11/2010 MARKT: Euronext Brussels Fusie door overneming van de vennootschap Auximines door de vennootschap Brederode via omruiling. Opneming van de nieuwe gewone aandelen met VVPR strips voortkomend uit de fusie. Annulatie van eigen aandelen gehouden door de vennootschap Brederode. Schrapping van de gewone aandelen en VVPR strips Auximines. Volgend op de beslissingen die genomen werden door de BAV's van 16 november 2010 door de vennootschappen Brederode en Auximines, zal er vanaf 01-12-2010 door omruiling van effecten worden overgegaan tot : De fusie door overneming van de vennootschap Auximines door de vennootschap Brederode en de toekenning van nieuwe aandelen in de verhouding van: en 32 nieuwe gewone aandelen Brederode, dividendgerechtigd 01.01.2010 (coupons 71 tot 90 agh. (D) + EUR 16,30 bruto*, tegen 1 gewoon aandeel Auximines, coupons 11 tot 30 aangehecht. 32 nieuwe VVPR strips Brederode, coupons 71 à 90 (D), tegen 1 VVPR strip Auximines, coupons 11 tot 30 aangehecht. * Het bedrag van de bijbetaling zal, behoudens toepassing van de wettelijke vrijstellingen, onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 10% die door Brederode zal worden ingehouden. Vorm van de nieuwe effekten : de nieuwe aandelen en VVPR strips zijn gedematerialiseerde effecten : vertegenwoordigd door een girale positie op effectenrekeningen bij Euroclear Belgium. Zij worden uitgegeven via de emittent rekening geopend bij Euroclear Belgium en geleverd tegen betaling door een inschrijving op rekening op de effectenrekeningen van de investeerders via Euroclear Belgium. of onder nominatieve vorm. Voor de houders van aandelen op naam evenals voor de aandeelhouders waarvan de effecten Auximines werden ondergebracht op een effectenrekening bij een financiële tussenpersoon, zullen de nieuwe effecten Brederode, die uit de fusie voortkomen, automatisch worden toegekend vanaf 1 december 2010. Kosten: Ter informatie : de banken BNP Paribas Fortis, Bank Degroof, ING België en Dexia Bank zullen kosteloos overgaan tot de omruiling van de aandelen en VVPR strips Auximines aan toonder indien de nieuwe gedematerialiseerde effekten Brederode ingeschreven worden op een effektenrekening bij hen. De kosten die eventueel worden aangerekend door andere financiële tussenpersonen dan de hierboven Page 4 of 9
vermelde financiële instellingen, en bij wie aanvragen van omruiling zouden worden ingediend, zijn ten laste van de houder. De dokumenten betreffende de fusie via overname en de ruilvoorwaarden voorzien in de informatie die gelijkgesteld is met een prospectus, kunnen geraadpleegd worden op de website van de vennootschappen Brederode en Auximines : www.brederode.eu en www.auximines.eu Loketinstelling: Euroclear Belgium. Verhoging van het aantal genoteerde gewone aandelen Vanaf 01/12/2010 heeft S.A. het tot de notering toegelaten aantal gewone aandelen met 15.704.128 verhoogd. Deze gewone aandelen zijn dooreenleverbaar met de reeds toegelaten gewone aandelen. Oud aantal: 32.831.759 Verhoging: 15.704.128 Nieuw aantal: 48.535.887 Merger Nieuwe gewone aandelen, dividendgerechtigd 01.01.2010, voortkomend uit de fusie via overname van de vennootschap Auximines door de vennootschap Brederode. Productnaam (kort): ISINcode: BE0003792091 Euronext code: BE0003792091 Verhoging van het aantal genoteerde VVPR strips Vanaf 01/12/2010 heeft S.A. het tot de notering toegelaten aantal VVPR strips met 11.452.736 verhoogd. Deze VVPR strips zijn dooreenleverbaar met de reeds toegelaten VVPR strips. Oud aantal: 18.250.504 Verhoging: 11.452.736 Nieuw aantal: 29.703.240 Nieuwe VVPR Strips voortkomend uit de fusie via overname van de vennootschap Auximines door de vennootschap Brederode. Productnaam (kort): STRIP ISINcode: BE0005585568 Euronext code: BE0005585568 BRES Vermindering van het aantal uitstaande aandelen Als gevolg van de vermindering van 17.881.918 gewone aandelen uitgegeven door S.A., zal Page 5 of 9
het uitstaande aantal gewone aandelen als volgt gewijzigd worden: Oud aantal uitstaande aandelen: 48.535.887 Aantal geannuleerde aandelen: 17.881.918 Nieuw aantal uitstaande aandelen: 30.653.969 Annulatie van eigen aandelen Productnaam: ISIN code: BE0003792091 Euronext code: BE0003792091 Uit de notering van de gewone aandelen AUXIMINES Vanaf 01/12/2010, zullen de gewone aandelen uitgegeven door AUXIMINES uit de notering op Euronext Brussels komen te vervallen. Produktnaam: AUXIMINES ISINcode: BE0003787042 Euronext code: BE0003787042 AUX Schrapping volgend op de Uit de notering op: 01/12/2010 fusie via overname van de vennootschap Auximines door de vennootschap Brederode Uit de notering van de VVPR Strips AUXIMINES Vanaf 01/12/2010, zullen de VVPR strips uitgegeven door AUXIMINES uit de notering op Euronext Brussels komen te vervallen. Produktnaam: AUXIMINES STRIP ISINcode: BE0005580510 Euronext code: BE0005580510 AUXS Schrapping volgend op de Uit de notering op: 01/12/2010 fusie via overname van de vennootschap Auximines door de vennootschap Brederode ************* CORPORATE EVENT NOTICE: Merger by absorption of the company AUXIMINES by the company LOCATION: Brussels NOTICE: BRX_20101126_00770_EUR DATE: 26/11/2010 MARKET: Euronext Brussels Merger by absorption of the company Auximines by Brederode by means of share exchange. Listing of the new ordinary shares with VVPR Strips resulting from the merger. Page 6 of 9
Cancellation of own shares hold by the company Brederode. Delisting of the ordinary shares and VVPR strips Auximines. Following the decisions of the Extraordinary General Shareholders Meetings of the companies Brederode and Auximines on 16 November 2010, there will be proceeded as of 1st December 2010 by means of share exchange : To the merger by absorption of the company Auximines by the company Brederode and to the allotment of new ordinary shares and VVPR strips Brederode in the ratio of : and 32 new ordinary shares Brederode, qualifying for dividend as from 01.01.2010 (coupons 71 till 90 att. (D) + a gross cash payment of EUR 16.30*, against 1 ordinary share Auximines, coupons 11 till 30 attached. 32 new VVPR strips Brederode, coupons 71 till 90 att. (D), against 1 strip VVPR Auximines, coupons 11 till 30 attached. * The cash payment will be subject, except in the cases provided by law, to a withholding tax of 10% that will be deducted by Brederode. Form of the securities: the new shares and the new VVPR strips will be dematerialised securities : represented by an inscription on security accounts opened at Euroclear Belgium. They will be issued as from the issuer account opened at Euroclear Belgium and will be delivered against payment in book-entry form on the accounts via Euroclear Belgium. or under nominative form. Holders of registered shares and shareholders having deposited their shares and VVPR strips Auximines on a deposit account with a financial intermediary, will be credited automatically with the new dematerialized securities Brederode resulting from the merger on the 1st December 2010. Costs: For information : at BNP Paribas Fortis, Bank Degroof, ING Belgium and Dexia Bank the exchange of the bearer shares and VVPR strips Auximines will be done free of charge upon condition that a deposit account will be openened for the new shares and VVPR strips Brederode. Costs, the case being, charged for the exchange by other financial intermediaries then those mentioned above, will be borne by the holder of the securities. An information document regarding the merger and the exchange procedure will be carried out according to what already outlined in the "information equivalent to a prospectus", is available at the website of the companies Brederode and Auximines: www.brederode.eu and www.auximines.eu Page 7 of 9
Finanicial Agent : Euroclear Belgium. Increase of the number of outstanding ordinary shares 15.704.128 new ordinary shares issued by S.A., immediately assimilated with the existing ordinary shares, will be listed on the market Euronext Brussels as of 01/12/2010: Old number of outstanding shares: 32.831.759 Number of shares to be listed: 15.704.128 New number of outstanding shares: 48.535.887 Merger New ordinary shares, qualifying for dividend 01.01.2010, resulting from the merger by absorption of the company Auximines by the company Brederode. Designation: ISIN: BE0003792091 Euronext code: BE0003792091 Symbol: Increase of the number of outstanding VVPR strips 11.452.736 new VVPR strips issued by S.A., immediately assimilated with the existing VVPR strips, will be listed on the market Euronext Brussels as of 01/12/2010: Old number of outstanding shares: 18.250.504 Number of shares to be listed: 11.452.736 New number of outstanding shares: 29.703.240 New VVPR strips resulting from the merger by absorption of the company Auximines by the company Brederode. Designation: STRIP ISIN: BE0005585568 Euronext code: BE0005585568 Symbol: BRES Decrease of the number of ordinary shares Following the cancellation of 17.881.918 ordinary shares issued by S.A., as of 01/12/2010, the number of listed ordinary shares will be modified as follows: Old number of outstanding shares: 48.535.887 Number of cancelled shares: 17.881.918 New number of outstanding shares: 30.653.969 Cancellation of own shares Product name: ISIN: BE0003792091 Euronext code: BE0003792091 Page 8 of 9
Symbol: Delisting of of the ordinary shares AUXIMINES As of 01/12/2010, ordinary shares issued by AUXIMINES will be delisted from Euronext Brussels Euronext Designation AUXIMINES ISIN code: BE0003787042 Euronext code: BE0003787042 Trading Symbol: AUX Delisting resulting from the merger by absorption of the company Auximines by the company Brederode Delisting date: 01/12/2010 Delisting of the VVPR Strips AUXIMINES As of 01/12/2010, VVPR strips issued by AUXIMINES will be delisted from Euronext Brussels Euronext Designation AUXIMINES STRIP ISIN code: BE0005580510 Euronext code: BE0005580510 Trading Symbol: AUXS Delisting resulting from the merger by absorption of the company Auximines by the company Brederode Delisting date: 01/12/2010 ************* Page 9 of 9