L IMPACT DU ECOMMERCE SUR LA SUPPLY CHAIN

L IMPACT DU ECOMMERCE SUR LA SUPPLY CHAIN Mardi 03 juillet 2012 1

39 ANS D EXPERTISE AU SERVICE DE LA SUPPLY CHAIN DIAGMA : UN GROUPE DÉDIÉ À L OPTIMISATION DE LA SUPPLY CHAIN CONSULTING SOFTWARE HUMAN RESOURCES MANAGED SERVICES 2

AGENDA E-COMMERCE : DEFINITION ET CHIFFRES LE COMPORTEMENT DU CYBERACHETEUR LES METHODES DE DISTRIBUTION INTERNALISER OU EXTERNALISER CONCLUSION 3

DEFINITION e-commerce : vente ou achat de biens et de services réalisé sur internet. Le e-commerce se divise lui même en différents types : - Le e-commerce entre entreprises appelé B2B - Le e-commerce à destination des particuliers ou B2C - Le e-commerce entre les entreprises privées et le secteur public appelé B2G (Business To Government) - Le e-commerce entre particuliers ou C2C 4

QUELQUES CHIFFRES B TO C 5

QUELQUES CHIFFRES B TO C 9 9

QUELQUES CHIFFRES B TO B 12

LE COMPORTEMENT DU CYBERACHETEUR 14

LE COMPORTEMENT DU CYBERACHETEUR 15

LE COMPORTEMENT DU CYBERACHETEUR COMPORTEMENT: Augmentation de la fréquence des achats Moins d achats sur «coup de tête» Meilleure utilisation des offres promotionnelles Internet vecteur dominant 16

LE COMPORTEMENT DU CYBERACHETEUR Motivation Gain de temps (81%) Facilite la comparaison des offres et des prix (78%) Prix et promotions sont intéressants (77%) Catalogues, courriers, sites sont attractifs (71%) Plus de choix qu en magasin (64%) Condition: Pour 85%: besoin de connaître la marque ou l entreprise Pour 73%: incertitude sur le SAV en cas de problème Pour 61%: manque les conseils du vendeur Pour 17%: suivi de la commande sur téléphone portable 17

LA LOGISTIQUE ET LE CYBERACHETEUR Besoin d informations sur le suivi de la livraison Besoin de prestation ti de livraison i Att t d li t li i (valeur ajoutée!). Standard de 35% livraison: 24h ou 48h selon les cas 30% Coût faible de la livraison (ne pas dégrader l avantage prix) Pouvoir gérer les retours facilement. En textile, les taux de retour atteignent 15 à 17 % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Délai court Attentes des clients livraison Livraison de produits en bon état Livraison à l'heure Suivi Internet Autres 19

LES MODES DE DISTRIBUTION Remise à domicile La Poste leader incontesté en France contrainte horaire importante Horaires de remise décalés Livraisons sur RV Livraisons expresses 20

LIVRAISON SUR RV : EXEMPLE E-COMMERCE ALIMENTAIRE COURSENGO, TELEMARKET, MONOPRIX;. Le service coûte et les e-commercants alimentaires ne sont pas rentables 21

LES MODES DE DISTRIBUTION Remise à domicile contrainte horaire importante Horaires de remise décalés Livraisons sur RV Livraisons expresses Congestion des villes Nouveaux modes de distribution 22

NOUVEAUX MODE DE DISTRIBUTION URBAIN 23

LES MODES DE DISTRIBUTION Point relais : en croissance Mondial Relay ( 3 Suisses) : 4 300 points Sogep ( La Redoute) : 4 000 Relais Colis Kiala : 6 500 points en Europe Chrono Relais : 4 000 points 24

POINT RELAIS : PLATEFORME DE TRI VERS UNE VINGTAINE D AGENCES Agence Agence Agence Quais d expédition Stockage des socles et ceintures 25 000 Box ou palettes réceptionnés en 2008 ( :prévision) 20 000 Atelier de tri 2 Atelier de tri 2 Atelier de tri 2 Atelier de tri 2 15 000 10 000 5 000 0 Atelier de tri 1 (dépotage, scan, tri) Atelier de tri 1 (dépotage, scan, tri) Jan Fev Mars Avl Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Retours/ Tri FAI Quais de réception CLIENT Retours/Tri Vrac Déchargement Réception Tri 1 Transfert tri 1 vers tri 2 Tri 2 25

POINT RELAIS : PLATEFORME DE TRI VERS UNE VINGTAINE D AGENCES 250 navettes/jour Agence Agence Agence 60 000 Volumes journaliers moyennés par mois Quais d expédition Stockage des socles et ceintures 50 000 40 000 30 000 Evolution mensuelle Moyenne annuelle 20 000 Atelier de tri 2 Atelier de tri 2 Atelier de tri 2 Atelier de tri 2 10 000 0 Jan Fev Mar Avl Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Base : 7 000 000 colis par an Atelier de tri 1 Atelier de tri 1 (dépotage, scan, tri) (dépotage, scan, tri) Retours/ Tri FAI Quais de réception Retours/Tri Vrac Evacuation / Mise à quai Chargement / Expédition Tri retours CLIENT 26

LES MODES DE DISTRIBUTION La remise en magasin : essor du drive et du multicanal 27

L ESSORT DU DRIVE 30% de leur croissance de Leclerc vient du drive! 28

DEUX MODELES LOGISTIQUES DE DRIVE Le drive basé sur un entrepôt dédié à cette activité, avec une piste de chargement des courses dans le coffre des véhicules. Les clients commandent les courses par internet et les récupèrent dans un magasin. Les courses peuvent être récupérées dans un délai de 1h30 après la commande. Le délai moyen est de 3h La zone de chalandise est d environ 10 mn autour du magasin. 20% des clients sont des clients de passage (ex trajet travail-domicile) + Chargement rapide des courses + Productivité des employés - Investissement de départ conséquent 29

LES PROBLÈMES RENCONTRÉS DANS UN DRIVE Gestion difficile de la surface disponible (1400 à 1600m2). Il va falloir absorber des références supplémentaires Taux de casse Manque d expérience dans les métiers approvisionneurs et prévisionnistes (Taux de rupture vs Immobilisation financière) 30

DEUX MODELES LOGISTIQUES DE DRIVE Le drive sans entrepôt dédié attenant au magasin + Faible Investissement de départ - Temps passé par le client - Productivité du picking Store picking ou warehouse picking Si le volume de l épicerie en ligne représente 20% du volume global, il est intéressant de passer en mode Warehouse picking. 31

LES MODES DE DISTRIBUTION Retrait en Magasin : croissance du drive et crosscanal 32

EXEMPLE COSMETIQUES CROSSCANAL Client Plateforme internet FOURNISSEURS Plateforme parfumerie Magasins Retrait Client Plateforme para pharmacie 33

LES MODES DE DISTRIBUTION Remise à domicile Point relais Retrait en Magasin Réception sur le lieu de travail Les consignes automatiques 34

EXTERNALISER OU INTERNALISER? Attention au taux de croissance rapide : + 50% par an avec des pics saisonnierrs «Au delà de 3000 commandes par an, on constate qu un e-commercant a du mal à gérer sa logistique» Olivier Moreau, DG Oriium Forte exigence de tracabilité : process, procédures, systèmes d information Ex : Site 250 000 pièces vendues en 2011 : + 70% en 2012 Choix d externaliser qui a un coût : 12% du CA 36

EXTERNALISER OU INTERNALISER? Eviter de mélanger B to B et B to C B to B : Peu de commandes, valeur de commandes élevée (ex 30 à 40 commandes/jour) Nombre d articles conséquent par commande (ex 5 à 10) B to C : beaucoup de commandes, valeur de commandes faible ( ex 300 à 500 commandes/jour) Peu d articles par commande (ex 1 à 2) Ex : Livre : 1,3 article par commande Textile : 2 à 2,5 articles par commande Cosmétiques : 3 à 4 articles par commande L optimisation logistique est importante. Pour un volume de 1 000 colis par jour, 1 mn de préparation gagnée, c est 2 préparateurs en moins! 37

EXTERNALISER AUPRES DE PRESTATAIRES LOGISTIQUES E-COMMERCE 30 000 m2 d entrepôt sur Saint Jacques de la Lande et Bruz 6 millions de commandes par an 15 ans d expérience dans le e- commerce 38

EXTERNALISER AUPRES DE PRESTATAIRES LOGISTIQUES E-COMMERCE 39

EXTERNALISER AUPRES DE PRESTATAIRES LOGISTIQUES E-COMMERCE Source Cushman&Wakefield sept 10 40

EXTERNALISER OU INTERNALISER SA LOGISTIQUE INTERNALISATION : EXEMPLE DES 3 SUISSES AVEC DISPEO 145 000 M2 Stockage de 1 100 000 boites 30 000 000 articles/an 400 000 articles/jour + de 1000 personnes Délai traitement de 2 heures Forte mécanisation 3 sites : Tourcoing, Touflers, Hem 41

CONCLUSION 37,7 Milliards d en 2011 Essort du e-commerce + 22% 100 000 sites 31 millions d acheteurs Impact sur les modes de distribution Internaliser ou externaliser la gestion de plateforme 43

ET DEMAIN? GCI : Future Supply Chain 2016 44

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